卓越績效獎自評價報告新版——戰(zhàn)略

1、 申報全國機(jī)械工業(yè)質(zhì)量獎自我評價報告4.2 戰(zhàn)略龍溪股份高度重視戰(zhàn)略管理，特別是改革開放以來，通過著力實施戰(zhàn)略經(jīng)營、創(chuàng)新發(fā)展，公司取得了驕人的業(yè)績，從原先一個不知名的弱小企業(yè)發(fā)展為現(xiàn)代化上市公司，成為國內(nèi)關(guān)節(jié)軸承的最大供應(yīng)商和最大出口商，并且被業(yè)界譽(yù)為關(guān)節(jié)軸承“奇葩”。信息收集與分析戰(zhàn)略目標(biāo)制定戰(zhàn)略規(guī)劃制定年度經(jīng)營計劃戰(zhàn)略監(jiān)控、評估與調(diào)整【圖4.2-1 LS戰(zhàn)略管理示意圖】公司使命、愿景、核心價值觀4.2.1戰(zhàn)略制定“不謀全局者，不足謀一域；不謀萬世者，不足謀一時”。龍溪股份立足全局、著眼未來，在充分識別和評價企業(yè)現(xiàn)行戰(zhàn)略的的基礎(chǔ)上，廣泛收集企業(yè)內(nèi)外環(huán)境信息并開展深入的分析，制定公司“十一五”

2、戰(zhàn)略規(guī)劃。1）建立完善的戰(zhàn)略管理機(jī)構(gòu)和管理制度公司成立戰(zhàn)略規(guī)劃委員會，制訂了公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度，并授權(quán)投資發(fā)展部牽頭組織、協(xié)調(diào)企業(yè)中長期戰(zhàn)略的制定、實施、管理、控制和評價工作。董事會戰(zhàn)略規(guī)劃委員會總經(jīng)理戰(zhàn)略小組公司其他部門投資發(fā)展部【圖4.2.1-1 公司戰(zhàn)略管理組織機(jī)構(gòu)圖】2）清晰的職責(zé)和權(quán)限在戰(zhàn)略管理委員會領(lǐng)導(dǎo)下，戰(zhàn)略發(fā)展部按表4.2.1-1規(guī)定的戰(zhàn)略制定流程,組織各主要參與者，廣泛收集相關(guān)信息，進(jìn)行分析，擬定方案，提交戰(zhàn)略管理委員會討論評審，確定方案。戰(zhàn)略小組：公司從產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)I(yè)化經(jīng)營的角度考慮，成立了關(guān)節(jié)軸承小組，圓錐滾子軸承、AG軸承小組，齒輪及變速箱小組，新型復(fù)合材料及產(chǎn)品小組，

3、汽車配件小組，新項目、新產(chǎn)品小組等產(chǎn)品發(fā)展專項小組；從職能領(lǐng)域建設(shè)專業(yè)化的角度考慮，成立了市場發(fā)展規(guī)劃小組、技術(shù)進(jìn)步發(fā)展規(guī)劃小組、管理現(xiàn)代化發(fā)展規(guī)劃小組、人力資源發(fā)展規(guī)劃小組、企業(yè)文化小組、資本運營小組等專業(yè)小組；外部專家：公司借助外腦的力量請來福建行政學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理研究所的專家，協(xié)助對項目進(jìn)行優(yōu)化，為公司的發(fā)展獻(xiàn)計獻(xiàn)策。3）全面周密的信息收集調(diào)查、分析和預(yù)測企業(yè)外部環(huán)境，是企業(yè)戰(zhàn)略制定的基礎(chǔ)，公司通過各種渠道（詳見表4.2.1-2），系統(tǒng)收集公司內(nèi)外部環(huán)境信息,并形成分析報告。a.國內(nèi)外宏觀環(huán)境分析：包含宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政治軍事環(huán)境、社會文化環(huán)境、政策法律法規(guī)變化等；b. 行業(yè)環(huán)境與競爭環(huán)境分析

4、：包含行業(yè)政策環(huán)境、行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢、行業(yè)競爭態(tài)勢以及國內(nèi)外競爭對手相關(guān)情報等, 覺察現(xiàn)有和潛在競爭對手的圖謀和未來動向；c.市場需求分析：包含業(yè)務(wù)領(lǐng)域的市場規(guī)模、未來發(fā)展和變化趨勢與市場增長潛力等；d. 測定和評估公司自身能力及素質(zhì)：通過測定和評估公司的各項資源和能力素質(zhì)，摸清自身資源和能力素質(zhì)狀況，明確公司本身的優(yōu)勢與劣勢。主要包括收集企業(yè)文化、技術(shù)、營銷、采購、財務(wù)、生產(chǎn)、人力資源、設(shè)備等企業(yè)內(nèi)部的信息。其中，企業(yè)文化和個人價值觀念，特別是高層領(lǐng)導(dǎo)的個人價值觀念、抱負(fù)和膽識對整個戰(zhàn)略規(guī)劃起著舉足輕重的作用。5）系統(tǒng)科學(xué)的戰(zhàn)略分析通過全面的信息和數(shù)據(jù)收集，龍溪股份在展開戰(zhàn)略規(guī)劃研究的過程

5、中，充分應(yīng)用國際流行的研究方法和先進(jìn)的戰(zhàn)略分析工具，對企業(yè)所處的環(huán)境和未來發(fā)展趨勢進(jìn)行科學(xué)的分析和評估。為了保證對公司的診斷更具代表性和科學(xué)性，分析研究的核心內(nèi)容主要涉及：公司戰(zhàn)略延續(xù)、外部宏觀環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、競爭環(huán)境、市場需求、替代品和新進(jìn)入者、內(nèi)部環(huán)境、關(guān)鍵成功因素、核心競爭能力、發(fā)展戰(zhàn)略、競爭戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略、各項業(yè)務(wù)的分戰(zhàn)略、組織和流程優(yōu)化策略、品牌建設(shè)、人力資源建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、公司財務(wù)戰(zhàn)略、市場營銷戰(zhàn)略、信息化建設(shè)、技術(shù)研發(fā)戰(zhàn)略等，從中識別企業(yè)的存在的優(yōu)勢和劣勢，面臨的機(jī)會和挑戰(zhàn)，提出企業(yè)“十一五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃備選方案?！颈?.2.1-5 龍溪股份“十一五”戰(zhàn)略期SWOT分析】

6、機(jī)會(O)威脅(T)1.國內(nèi)固定資產(chǎn)投資及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)總量的穩(wěn)步增長，帶動工程機(jī)械等相關(guān)行業(yè)繼續(xù)發(fā)展2.企業(yè)稅制改革，內(nèi)外資將在更平等的基礎(chǔ)上競爭3.關(guān)節(jié)軸承為代表的特種軸承短時間不能成為SKF等企業(yè)的主流產(chǎn)品，這將為LS提供成長的機(jī)會4.原有的通用化、系列化產(chǎn)品已不再完全適應(yīng)時代的要求，關(guān)節(jié)軸承往免維護(hù)、單元化、個性化方向發(fā)展帶來的機(jī)會5.外企來華投資尋找合作伙伴增多，國際合作可能性增大6.全球跨國公司在華機(jī)構(gòu)的增多，進(jìn)入其全球采購網(wǎng)的可能性增大1.國內(nèi)宏觀調(diào)控，匯率調(diào)整，人民幣升值2.市場異軍突起，競爭企業(yè)的技術(shù)跟進(jìn)，使企業(yè)產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略受到嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，公司關(guān)節(jié)軸承技術(shù)儲備需要進(jìn)一步增強(qiáng)；

7、3.國際油價不斷上漲，造成鋼材、能源等價格居高不下，加上企業(yè)員工的勞動力成本的上揚，無形中提高了產(chǎn)品的生產(chǎn)成本；4.國內(nèi)某些廠家采取市場拋售的無規(guī)則競爭，壓縮利潤空間；5.國際著名品牌公司如SKF、INA來華辦廠，成為潛在的競爭對手優(yōu)勢（S）劣勢（W）1.團(tuán)結(jié)、務(wù)實、敬業(yè)，富有戰(zhàn)斗力的領(lǐng)導(dǎo)班子2.管理基礎(chǔ)扎實，雙效型戰(zhàn)略管理模式已形成3.擁有“雙師型”營銷隊伍和健全的營銷網(wǎng)絡(luò)，國內(nèi)外市場占有率高4.LS中國馳名商標(biāo)，品牌形象和口碑好，性價比高5.公司長短期融資能力強(qiáng)，信譽(yù)好6.原材料、半成品采購體系健全，供應(yīng)商分布較為合理7.健全的企業(yè)研發(fā)體系，研發(fā)人員具有較強(qiáng)的能力和素質(zhì)8.現(xiàn)有產(chǎn)品在關(guān)鍵技

8、術(shù)和產(chǎn)品類別方面具有較強(qiáng)的競爭力1.部分工序自動化程度低，生產(chǎn)效率低，人工成本居高不下，價格優(yōu)勢不明顯2.技術(shù)情報收集相對薄弱，關(guān)節(jié)軸承產(chǎn)品技術(shù)儲備不足3.廠房擁擠的問題愈加凸顯4.網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成度不能滿足信息化發(fā)展的需要6）公司“十一五”戰(zhàn)略體系在福建行政學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理研究所專家的配合和指導(dǎo)下，龍溪股份根據(jù)戰(zhàn)略分析結(jié)果，結(jié)合企業(yè)的使命和愿景，對提出的戰(zhàn)略方案進(jìn)行全面的評估和篩選，確立了企業(yè)“十一五”戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃體系?！緢D4.2.1-2 LS 戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃體系】戰(zhàn)略目標(biāo)LS“十一五”戰(zhàn)略目標(biāo)：建成經(jīng)營國際化、產(chǎn)品多元化、管理現(xiàn)代化的國內(nèi)一流、國際知名的現(xiàn)代化企業(yè)；繼續(xù)保持國內(nèi)關(guān)節(jié)軸承的

9、業(yè)界主導(dǎo)地位，擴(kuò)大特種軸承產(chǎn)品的影響力，并成為國際著名特種軸承品牌。LS“十一五”財務(wù)目標(biāo)：到2010年，公司總部實現(xiàn)銷售收入5億元，利潤突破2億元，出口創(chuàng)匯4000萬美元?？傮w水平比“十五”翻一番以上。LS “十一五”總體發(fā)展戰(zhàn)略堅持新優(yōu)特，相關(guān)多元化；組織生態(tài)化，實現(xiàn)優(yōu)強(qiáng)大。LS戰(zhàn)略核心堅持新優(yōu)特：企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的差異化。在上個五年中LS通過“堅持新優(yōu)特”，成功地實施了集中差異化戰(zhàn)略，差異化優(yōu)勢成為企業(yè)戰(zhàn)略靈魂。繼續(xù)“堅持新優(yōu)特”，保持與創(chuàng)造差異化優(yōu)勢，理所當(dāng)然應(yīng)成為LS未來五年公司基本戰(zhàn)略的核心。關(guān)節(jié)軸承事業(yè)域要全力固化差異化競爭優(yōu)勢；新發(fā)展的事業(yè)域中的主要產(chǎn)品要努力創(chuàng)造差異化競爭優(yōu)勢；

10、經(jīng)努力無法獲取差異化的產(chǎn)品和事業(yè)域要逐步進(jìn)行戰(zhàn)略性調(diào)整，以避免企業(yè)整體戰(zhàn)略核心競爭優(yōu)勢的弱化。LS戰(zhàn)略方向相關(guān)多元化：繼續(xù)堅持相關(guān)多元化發(fā)展。要把握產(chǎn)品相關(guān)、市場相關(guān)、技術(shù)相關(guān)等的多元化發(fā)展方向的前提下，把現(xiàn)有的關(guān)節(jié)軸承核心事業(yè)域做得更強(qiáng)的同時，快速壯大新進(jìn)入的圓錐軸承和齒輪箱事業(yè)域，捕捉新材料、新機(jī)械基礎(chǔ)件事業(yè)域，為公司創(chuàng)造進(jìn)一步發(fā)展的事業(yè)空間；在新進(jìn)入的事業(yè)域中要盡快培育技術(shù)優(yōu)勢，從產(chǎn)品質(zhì)量與性能提升和成本控制入手（杜絕任何僅憑市場機(jī)遇發(fā)展，追求數(shù)量擴(kuò)張的做法！），增強(qiáng)自身的競爭優(yōu)勢來占領(lǐng)市場；嚴(yán)格區(qū)分核心性領(lǐng)域、潛在核心性領(lǐng)域和非核心性領(lǐng)域，在公司資源優(yōu)化配置過程中確保核心性領(lǐng)域和潛在核

11、心性領(lǐng)域發(fā)展的需求；非核心性領(lǐng)域的發(fā)展主要依靠外部資源和企業(yè)內(nèi)部暫不屬于關(guān)鍵性和充裕性的資源。LS戰(zhàn)略保障組織生態(tài)化：繼續(xù)提升組織生態(tài)化程度。要用企業(yè)文化的交融，使多元化企業(yè)整合成為一體。經(jīng)營活動的事業(yè)域不同，所處的地理區(qū)位不同，發(fā)展的途徑不同，但整個企業(yè)文化的基本面必須一樣，才能確保企業(yè)戰(zhàn)略成功實施。在LS企業(yè)當(dāng)前這一發(fā)展階段中，企業(yè)文化的融合更凸顯其戰(zhàn)略重要性。要通過精神層面的溝通、制度層面的調(diào)整、人員層面的互動、活動層面的協(xié)同等方面的不懈努力，進(jìn)一步提高全體員工對LS文化的認(rèn)同度。LS戰(zhàn)略方向?qū)崿F(xiàn)優(yōu)強(qiáng)大：“做優(yōu)、做強(qiáng)、做大?！白鰞?yōu)”是公司戰(zhàn)略的根本，只有“做優(yōu)”，才能“做強(qiáng)”；只有“做強(qiáng)

12、”，才有可能“做優(yōu)”?！白鰪?qiáng)”是“做優(yōu)”的必然結(jié)果，“做大”是“做強(qiáng)”的必然結(jié)果。在未來的一段時期內(nèi)LS必須繼續(xù)壯大規(guī)模實力，但絕不以犧牲發(fā)展的質(zhì)量來追求規(guī)模的擴(kuò)張。【圖4.2.1-3 LS“十一五”總體發(fā)展戰(zhàn)略設(shè)計】如圖4.2.1-3所示，LS“十一五”總體發(fā)展戰(zhàn)略的前提和基礎(chǔ)是公司發(fā)展戰(zhàn)略、基本競爭戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略和公司職能戰(zhàn)略：a)公司的發(fā)展戰(zhàn)略：以開拓型為主、抗?fàn)幮蜑檩o的發(fā)展戰(zhàn)略，見下圖（圖4.2.1-4）“十一五”期間，LS公司面臨一個大機(jī)遇與大挑戰(zhàn)共存的發(fā)展環(huán)境的同時，具備了強(qiáng)優(yōu)勢、弱劣勢的企業(yè)實力。因此，LS公司應(yīng)采用一般開拓型和抗?fàn)幮拖嘟Y(jié)合的發(fā)展戰(zhàn)略，要充分發(fā)揮公司所具備的優(yōu)

13、勢，盡可能最大限度地捕捉機(jī)會，努力抗?fàn)幫{，爭取在未來五年中公司能夠以較快的速度發(fā)展?！緢D4.2.1-4 LS“十一五”發(fā)展戰(zhàn)略】b)公司基本競爭戰(zhàn)略：雙優(yōu)勢戰(zhàn)略最佳/成本競爭優(yōu)勢戰(zhàn)略，即質(zhì)量優(yōu)勢不斷超越競爭對手，成本優(yōu)勢同樣也要不斷超越競爭對手?！緢D4.2.1-5 LS基本競爭戰(zhàn)略】c)公司的業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略:重點發(fā)展關(guān)節(jié)軸承業(yè)務(wù)，積極拓展圓錐軸承和齒輪變速箱業(yè)務(wù), 常規(guī)經(jīng)營汽車消聲器和汽車轉(zhuǎn)向器業(yè)務(wù)，努力爭取在新材料、相關(guān)機(jī)械基礎(chǔ)件業(yè)務(wù)有所突破。d)公司的職能戰(zhàn)略:為確保LS “十一五”期間的發(fā)展戰(zhàn)略、競爭戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略能夠成功實施，公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展的實際，對原有的組織機(jī)構(gòu)和職能分配進(jìn)行適當(dāng)調(diào)

14、整，并制定相應(yīng)的職能戰(zhàn)略，主要涉及營銷、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)運作、人力資源、信息化、投融資、財務(wù)等職能層面。7）戰(zhàn)略調(diào)整龍溪股份戰(zhàn)略調(diào)整主要是將戰(zhàn)略目標(biāo)分解到年度經(jīng)營計劃中，在戰(zhàn)略實施過程進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測、評估，必要時進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。投資發(fā)展部對戰(zhàn)略執(zhí)行情況進(jìn)行日常跟蹤監(jiān)測，按規(guī)定監(jiān)控周期進(jìn)行統(tǒng)計分析；公司每月召開生產(chǎn)經(jīng)營分析會，評估實際與計劃的偏離并提出改進(jìn)措施；戰(zhàn)略規(guī)劃委員會每年組織召開戰(zhàn)略研討會，結(jié)合產(chǎn)品、市場及運營等方面的變化, 對戰(zhàn)略執(zhí)行情況進(jìn)行評估。如有必要，則對戰(zhàn)略進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，確保戰(zhàn)略的適宜性和對公司發(fā)展的指導(dǎo)性。如2006年下半年以來，某汽車制造企業(yè)的產(chǎn)品出口量不斷上升，為之配套的關(guān)節(jié)

15、軸承需求量急劇增加，向我司提出了增加訂購量的意向。公司適時做出戰(zhàn)略調(diào)整，從擴(kuò)大企業(yè)產(chǎn)能著手，通過引進(jìn)新的熱處理生產(chǎn)線，添置大批的車、磨加工設(shè)備，并向外延伸拓展外協(xié)外購供應(yīng)商，迅速提高公司產(chǎn)能，滿足了顧客的需求，該廠家的關(guān)節(jié)軸承供應(yīng)量從每月大約5000套增加到2萬套以上。4.2.2 戰(zhàn)略部署為實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，龍溪股份制定和部署戰(zhàn)略規(guī)劃并細(xì)化、展開，分解到年度，落實到相關(guān)部門，通過制定經(jīng)營計劃管理制度，規(guī)范管理，確保企業(yè)長、中、短期各項經(jīng)營目標(biāo)按期實現(xiàn)。其中，經(jīng)營計劃管理制度規(guī)定了公司經(jīng)營計劃的制訂、實施、管理、控制和評價全過程的管理內(nèi)容和管理方法。4.2.2.1戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與部署1)明晰的管

16、理職責(zé)和權(quán)限 投資發(fā)展部門負(fù)責(zé)組織各部門編制公司專項經(jīng)營計劃，負(fù)責(zé)公司年度經(jīng)營計劃的匯總、平衡與編制，并跟蹤、檢查計劃執(zhí)行情況，報告公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理。各部門負(fù)責(zé)公司專項計劃的編制、實施與執(zhí)行情況分析。 分管的公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批所分管部門的專項經(jīng)營計劃，并監(jiān)督實施情況。投資發(fā)展部門負(fù)責(zé)編制公司中長期經(jīng)營計劃，報董事會研究確定?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)公司年度經(jīng)營計劃審批。2)周密的經(jīng)營計劃，科學(xué)的資源配置中長期經(jīng)營計劃：投資發(fā)展部門根據(jù)公司長遠(yuǎn)的發(fā)展規(guī)劃制定公司中長期經(jīng)營計劃，計劃內(nèi)容包括產(chǎn)值、銷售收入、出口創(chuàng)匯、利潤。年度經(jīng)營計劃：年度經(jīng)營目標(biāo)經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后，投資發(fā)展部門組織各單位采取“自上而下、自下

17、而上”方法編制年度經(jīng)營計劃。各部門按表中規(guī)定的項目完成本部門專項計劃的編制（詳見下表），其方法是根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)、上年度實際完成情況，編制下年度計劃，報分管的公司領(lǐng)導(dǎo)審核后交投資發(fā)展部門匯總，投資發(fā)展部門匯總、平衡、編制公司經(jīng)營計劃報總經(jīng)理審批。通過各專項業(yè)務(wù)計劃和技術(shù)進(jìn)步管理創(chuàng)新項目計劃，相關(guān)職能部門詳細(xì)地提出了人力、物力和財力資源的配置需求，并擬定了年度產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)發(fā)展計劃以及供應(yīng)商的開發(fā)目標(biāo)和方案，為公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)提供必要的保障?！颈?.2.2-2 LS經(jīng)營計劃的編制內(nèi)容與方法】類別經(jīng)營計劃項目計劃內(nèi)容要求編制部門經(jīng)營目標(biāo)計劃1.銷售目標(biāo)計劃公司綜合目標(biāo)計劃，是量化的經(jīng)營指標(biāo)，

18、包括銷售（銷售收入、出口創(chuàng)匯、庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)）；生產(chǎn)（產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)值）；效益（利潤、利稅、工業(yè)增加值、全員勞動生產(chǎn)率、人均稅利、銷售利潤率）；新產(chǎn)品開發(fā)（新產(chǎn)品系列數(shù)）；質(zhì)量（質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量成本）；環(huán)境目標(biāo)；安全目標(biāo)等。在各部門編報的專項業(yè)務(wù)計劃的基礎(chǔ)上提出實現(xiàn)各經(jīng)營目標(biāo)所采取的措施策略。為確保公司經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，找出跟蹤檢查監(jiān)控的關(guān)鍵項目，確定監(jiān)控頻率及監(jiān)控責(zé)任部門。投資發(fā)展部門匯編2.生產(chǎn)目標(biāo)計劃3.效益目標(biāo)計劃4.產(chǎn)品研發(fā)目標(biāo)計劃5.安全目標(biāo)計劃6.質(zhì)量目標(biāo)計劃7.環(huán)境目標(biāo)計劃專項業(yè)務(wù)計劃專項業(yè)務(wù)計劃專項業(yè)務(wù)計劃1.銷售計劃1.分產(chǎn)品類型、按季度細(xì)分的銷售計劃。2.市場拓展計劃（按細(xì)分市場

19、或市場區(qū)域劃分）：老客戶訂單擴(kuò)展計劃、新產(chǎn)品市場開發(fā)計劃、新客戶開發(fā)計劃，在對國內(nèi)外同行業(yè)競爭對手調(diào)查分析的基礎(chǔ)上，提出鞏固原有市場份額、搶占新市場的措施計劃。 3.客戶滿意度計劃：（1）確定顧客滿意度目標(biāo)，并開展顧客滿意度調(diào)查；（2）顧客投訴及時處理：及時提出處理方案并作出答復(fù)； 4.營銷活動計劃：市場信息的收集與分析；競爭對手情報的收集與分析；客戶數(shù)據(jù)管理，挖掘潛在需求；改進(jìn)優(yōu)化營銷渠道；廣告促銷等。營銷管理部門匯編2.生產(chǎn)計劃1.分產(chǎn)品類型編制年生產(chǎn)計劃（含產(chǎn)量、產(chǎn)值）；2.在分析、評估內(nèi)部設(shè)備、生產(chǎn)能力、勞動生產(chǎn)率、庫存等情況和外協(xié)供貨能力的基礎(chǔ)上，提出確保實現(xiàn)年度生產(chǎn)計劃目標(biāo)的措施計

20、劃。生產(chǎn)部門3.采購計劃1. 物資采購計劃（1）原材料庫存計劃（2）原材料及其他物資供應(yīng)計劃（3）物資采購費用計劃2. 供應(yīng)商開發(fā)計劃；3. 根據(jù)采購數(shù)量及費用、供應(yīng)商開發(fā)目標(biāo)，提出確保實現(xiàn)計劃目標(biāo)的措施。采購部門4.人力資源計劃1.人員需求及引進(jìn)計劃：根據(jù)公司發(fā)展需求及各單位人力資源結(jié)構(gòu)，編制年度公司人員需求及引進(jìn)計劃；2.工資計劃（薪酬激勵計劃）：綜合上一年度公司的薪酬水平和結(jié)構(gòu)，根據(jù)公司薪酬改革的方向以及本年度公司預(yù)計的業(yè)績水平，確定公司本年度的薪酬激勵計劃；3.職工教育培訓(xùn)計劃：結(jié)合上一年度培訓(xùn)落實和反饋情況，制定本年度的培訓(xùn)教育計劃； 4.全員勞動生產(chǎn)率和員工滿意度計劃；5.制定實現(xiàn)

21、計劃目標(biāo)的措施、時間進(jìn)度等。人力資源部門5.對外投資計劃1對外實業(yè)投資計劃（新建項目），包含投資項目、內(nèi)容、資金來源、項目進(jìn)度、實現(xiàn)的措施、責(zé)任部門、配合部門等項目2. 投資收益計劃：根據(jù)上一年度各個控股子公司的收益情況，預(yù)測各個控股子公司、參股公司本年度可實現(xiàn)的收益；3證券投資計劃投資發(fā)展部門證券部門6.財務(wù)成本計劃1.籌資、融資計劃：根據(jù)公司的發(fā)展需求，按來源和類型等編制籌資、融資計劃；2. 經(jīng)營費用計劃：根據(jù)上一年度公司的經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營費用的情況按部門和類型等編制本年度經(jīng)營費用計劃；3.財務(wù)利潤計劃：根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo)和上一年度經(jīng)營情況編制本年度財務(wù)利潤計劃；4.生產(chǎn)成本計劃：以上一年度

22、實際消耗為基準(zhǔn)，考慮本年度實際生產(chǎn)變化情況，編制本年度生產(chǎn)成本計劃；5.預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表。財會部門7.質(zhì)量計劃1.產(chǎn)品質(zhì)量“零缺陷”管理計劃；2.落實全環(huán)節(jié)質(zhì)量指標(biāo)考核計劃；3.質(zhì)量成本計劃（包含產(chǎn)值質(zhì)量成本率、利潤質(zhì)量成本率、百元產(chǎn)值內(nèi)部損失額、銷售質(zhì)量成本率、百元銷售外部損失額、百元銷售質(zhì)量故障損失等指標(biāo)；提出降低質(zhì)量成本的措施）。企業(yè)管理部門8.環(huán)境計劃環(huán)境方案：通過采取綠化、建設(shè)環(huán)保設(shè)施、實施技術(shù)改造、使用替代品等措施進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)和工作環(huán)境；在新廠區(qū)項目建設(shè)過程中相應(yīng)的環(huán)保設(shè)施，并開展環(huán)保措施的規(guī)劃和實施工作；制訂嚴(yán)格環(huán)保考核指標(biāo)，分解到各職能部門和車間；持續(xù)開展清

23、潔生產(chǎn)，節(jié)能降耗活動，提高員工的節(jié)約意識。企業(yè)管理部門9.安全計劃1. 安全生產(chǎn)目標(biāo)：根據(jù)上一年度情況，確定本年度各項安全生產(chǎn)指標(biāo)，包含死亡事故、重傷事故、火災(zāi)事故、重大設(shè)備安全事故、年輕傷發(fā)生率、有害作業(yè)點達(dá)標(biāo)率、安全教育普及率、易燃易爆場所消防合格率等；2應(yīng)急預(yù)案3.根據(jù)上一年度安全目標(biāo)及措施的落實情況，編制實現(xiàn)本年度計劃目標(biāo)的措施、時間進(jìn)度，并落實相關(guān)責(zé)任人。安全部門10.信息化建設(shè)計劃 根據(jù)公司信息化建設(shè)總體規(guī)劃制定本年度信息化建設(shè)和實施計劃。信息部門11.企業(yè)文化建設(shè)計劃根據(jù)公司預(yù)定的企業(yè)文化建設(shè)目標(biāo)和實施方案制定本年度企業(yè)文化建設(shè)與實施計劃。企業(yè)文化部門技術(shù)進(jìn)步管理創(chuàng)新項目計劃一、

24、技術(shù)進(jìn)步計劃1.產(chǎn)品研發(fā)計劃新產(chǎn)品開發(fā)和發(fā)明創(chuàng)造或推廣采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料等產(chǎn)品研發(fā)部門2.技術(shù)改進(jìn)措施計劃改進(jìn)設(shè)備、工裝和其它裝置；改進(jìn)創(chuàng)新試驗、化驗、計量、檢驗技術(shù)；改進(jìn)工藝過程和工藝操作方法；提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作效率和降低勞動強(qiáng)度；有效地利用和節(jié)約原材料、輔助材料、燃料和動力消耗等技進(jìn)部門匯編3.技術(shù)改造計劃基本建設(shè)、固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備改造更新計劃等技改部門二、管理創(chuàng)新計劃管理創(chuàng)新項目計劃推廣先進(jìn)管理經(jīng)驗或應(yīng)用現(xiàn)代化管理方法、手段；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系完善；計算機(jī)軟件開發(fā)或應(yīng)用；提高工作效率和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益； 改善安全技術(shù)、勞動保護(hù)和環(huán)境保護(hù)；創(chuàng)國家質(zhì)量獎；品牌建設(shè)；職業(yè)技能、培訓(xùn)

25、教育方法改進(jìn)等。企管部門匯編經(jīng)營預(yù)算1.銷售預(yù)算營銷部門2.庫存預(yù)算3.生產(chǎn)預(yù)算生產(chǎn)部門4.費用預(yù)算財會部門5.現(xiàn)金預(yù)算6.采購預(yù)算采購部門7.人力資源成本預(yù)算人力部門8.投資預(yù)算投資發(fā)展部門證券部門檢查評價與計劃調(diào)整投資發(fā)展部門對公司經(jīng)營計劃的主要指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查、跟蹤與評價詳見4.1領(lǐng)導(dǎo)之【表4.1.1-1 2007年公司級數(shù)據(jù)監(jiān)控情況一覽表】（平衡計分卡BSC）。主要指標(biāo)完成情況由相關(guān)部門每月20日前提供給投資發(fā)展部門。投資發(fā)展部門每月跟蹤、檢查計劃的執(zhí)行情況，每季書面分析經(jīng)營計劃完成情況，于季后25日前報告分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理。根據(jù)經(jīng)營計劃執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)實際指標(biāo)與經(jīng)營計劃有較大偏離，

26、投資發(fā)展部門應(yīng)結(jié)合實際及市場行情進(jìn)行分析、預(yù)測，提出指標(biāo)調(diào)整建議，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并按調(diào)整后的指標(biāo)進(jìn)行檢查評價。4.2.2.2績效預(yù)測 1）戰(zhàn)略目標(biāo)監(jiān)控與預(yù)測在充分收集數(shù)據(jù)和信息的基礎(chǔ)上，綜合考慮新商機(jī)、新市場和技術(shù)創(chuàng)新等方面帶來的變化，公司運用專家預(yù)測、對比分析、趨勢分析、因果分析等科學(xué)方法，對長、短計劃期的績效進(jìn)行預(yù)測，結(jié)果如表4.2.2-3 LS“十一五”績效預(yù)測所示。2）與競爭對手和企業(yè)標(biāo)桿的績效對比公司通過各種渠道，從售前服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)、品種、品牌、交貨期、研發(fā)能力八個方面收集國內(nèi)競爭對手CCVI、天馬和國際標(biāo)桿SKF、INA的關(guān)鍵績效指標(biāo)的數(shù)據(jù)和信息，并分別進(jìn)行對比分

27、析（詳見4.3顧客與市場之【表4.3.1-6 LS國內(nèi)市場競爭對手比較分析】和【表4.3.1-7國際市場競爭對手比較分析】），結(jié)果顯示：在國內(nèi)關(guān)節(jié)軸承行業(yè)中，除了價格外（LS的產(chǎn)品價格要高于競爭對手），LS在其他7個方面都要優(yōu)于其他競爭對手。尤其是在品牌、品種、產(chǎn)品質(zhì)量方面的優(yōu)勢更為明顯，但在售前服務(wù)、交貨期、售后服務(wù)等方面與競爭對手的優(yōu)勢并不是十分顯著，而這些方面正是企業(yè)的軟競爭力因素，也是實現(xiàn)客戶滿意度目標(biāo)的重要途徑。與國際標(biāo)桿比較，除了價格（LS的產(chǎn)品價格要低于國際競爭對手）和品種、交貨期、研發(fā)能力外，LS在其他4個方面劣于其他競爭對手。尤其是在售前服務(wù)、品牌等方面的劣勢更為明顯。3）LS關(guān)節(jié)軸承業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略根據(jù)上述分析，基于LS“堅持新優(yōu)特；相關(guān)多元化；組織生態(tài)化；實現(xiàn)優(yōu)強(qiáng)大”的總體戰(zhàn)略和LS集團(tuán)業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略，“十一五”期間，LS關(guān)節(jié)軸承業(yè)務(wù)將采取“開拓型”發(fā)展戰(zhàn)略，爭取在最短的時間內(nèi)縮短與關(guān)節(jié)軸承國際龍頭老大的距離，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)報國的夙愿：關(guān)節(jié)軸承業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略研究客戶需求，