玉米淀粉及深加工產(chǎn)品可研報告

1、玉米淀粉及深加工產(chǎn)品可行性研究報告報告 2011.06.06玉米淀粉及深加工產(chǎn)品可行性研究報告（匯報稿解說文字）鄭州糧油食品工程建筑設(shè)計院*2011年06月第一章 國家產(chǎn)業(yè)政策一、國家出臺的玉米淀粉加工政策2006年12月18日，國家發(fā)改委下發(fā)關(guān)于加強玉米加工項目建設(shè)管理的緊急通知，對一些地方盲目發(fā)展玉米加工乙醇燃料能力一事明確表態(tài)不支持。2007年9月20日，國家發(fā)改委印發(fā)關(guān)于促進玉米深加工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見，原則上不再核準新建玉米深加工項目。2010年6月，財政部和國家稅務(wù)總局聯(lián)合下發(fā)關(guān)于取消部分商品出口退稅的通知，明確取消包括玉米淀粉在內(nèi)的部分產(chǎn)品出口退稅。根據(jù)通知，此次取消出口退稅。

2、2011年4月18日財政部 國家稅務(wù)總局發(fā)布財稅201134號文關(guān)于暫停部分玉米深加工企業(yè)購進玉米增值稅抵扣政策的通知，暫停玉米深加工企業(yè)收購玉米增值稅抵扣政策。2011年6月1日起施行的國家發(fā)展和改革委員會產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本），限制發(fā)展年加工玉米30萬噸以下、絕干收率在98%以下玉米淀粉濕法生產(chǎn)線，淘汰年處理10萬噸以下、總干物收率97%以下的濕法玉米淀粉生產(chǎn)線。二、政策總結(jié)：（1）原則上不再核準新建玉米深加工項目；加強對現(xiàn)有企業(yè)改擴建項目的審查，嚴格控制產(chǎn)能盲目擴大，避免低水平項目建設(shè)；（2）加強淘汰落后產(chǎn)能；鼓勵和支持通過聯(lián)合、兼并和重組等形式，發(fā)展若干家大型企業(yè)集團，提

3、高產(chǎn)業(yè)的集中度和核心競爭力；（3）國家對玉米深加工項目的限制，主要反映了國家對玉米深加工企業(yè)玉米需求對玉米價格上漲推動作用的擔心，而非這個行業(yè)產(chǎn)能過剩。（4）對于新建玉米深加工項目，要上難度是很大的。但原有基礎(chǔ)上改建、擴建，補建可能還是會有機會的。比如：在東北地區(qū)，一些原有項目通過擴產(chǎn)，實現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營，還是得到當?shù)卣С值摹６?、項目建設(shè)要點：京糧集團*玉米加工項目建設(shè)應(yīng)注意以下幾點：（1）替代原有落后產(chǎn)能；發(fā)展年玉米加工量在30萬噸以上，而且有80%以上淀粉自行深加工；（2）提高淀粉糖、多元醇等國內(nèi)供給不足產(chǎn)品的供給；（3）不搞被限制發(fā)展的以玉米為原料的檸檬酸、賴氨酸等供大于求、出口導(dǎo)向型產(chǎn)

4、品，以及以玉米為原料的食用酒精和工業(yè)酒精。第二章 市場分析一、玉米市場流通格局 近年來，中國玉米市場流通格局如下：東北是主要輸出地，東南沿海是主銷區(qū)，主產(chǎn)區(qū)輸出量逐年減少，東北尚有部分結(jié)余，國內(nèi)玉米總體處于緊平衡狀態(tài)。東北玉米產(chǎn)量居全國之首，黑吉兩省產(chǎn)量約3300萬噸。京糧集團*意向規(guī)劃項目所在的河北省，本身有玉米節(jié)余，同時靠近東北地區(qū)，具有原料的區(qū)位優(yōu)勢。詳見下表：表2- 2 我國主要玉米加工省份玉米供需平衡表省份 產(chǎn)量 飼料消費 工業(yè)消費 其他消費 出口量 總消費 結(jié)余量 黑龍江 1425 320 300 97 50 767 658 吉林 1885 283 505 129 200 1117

5、 768 遼寧 1081 458 164 86 40 748 535 內(nèi)蒙古 1087 320 118 74 40 552 535 山東 1561 1070 735 146 1951 -370 河北 1179 640 320 118 10 1088 91 二、玉米淀粉市場2.玉米淀粉消費量隨著淀粉消費需求的提升，2006-2010年我國玉米淀粉的消費量增長迅速。2006年，我國玉米淀粉的消費量為1136萬噸；2007年消費量為1388萬噸，同比增長22.18%；2008年消費量為1600萬噸，同比增長15.27%；2009年消費量為1897萬噸，同比增長18.56%；2010年，我國玉米淀粉消

6、費量達到2285萬噸，同比增長20.45%。 圖2-5 2006-2010年我國玉米淀粉消費量及增速數(shù)據(jù)來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會 行業(yè)研究三、玉米淀粉市場預(yù)測目前，我國的玉米淀粉主要用于深加工，因此玉米淀粉的市場與玉米淀粉深加工產(chǎn)品的市場密切相關(guān)。（1）糖類玉米淀粉深加工產(chǎn)品加工：據(jù)預(yù)測，未來中國玉米制糖工業(yè)可能占去世界50%以上的甜味劑市場；（2）酸類玉米淀粉深加工產(chǎn)品加工：作為味精的主要生產(chǎn)原料，玉米淀粉的市場需求也將隨之增長?？偟膩砜矗衩椎矸凵罴庸ぎa(chǎn)品用途廣泛，具有廣闊的市場發(fā)展?jié)摿ΑｎA(yù)計2011-1015年我國玉米淀粉消費量增速將達到8%，2015年我國玉米淀粉消費量將接近3419萬噸

7、。表2-4 2011-2015年我國玉米淀粉消費量預(yù)測單位：萬噸數(shù)據(jù)來源：行業(yè)研究報告三、玉米淀粉銷售價格玉米淀粉的價格也因此表現(xiàn)出上升態(tài)勢。2009年和2010年我國玉米淀粉銷售價格達到2200元/噸和2250元/噸。圖2-8 2007-2010年我國玉米淀粉銷售價格數(shù)據(jù)來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會 行業(yè)研究第三章 玉米淀粉生產(chǎn)格局分析一、玉米淀粉產(chǎn)量 2006-2010年，我國玉米淀粉產(chǎn)量年均增速接近18%。2006年，我國玉米淀粉產(chǎn)量為1207萬噸；2007年產(chǎn)量為1529萬噸，同比增長26.04%；2008年產(chǎn)量為1685萬噸，同比增長10.20%；2009年產(chǎn)量為1725萬噸，同比增長2.

8、37%；2010年，我國玉米淀粉產(chǎn)量達到1974萬噸，增加176萬噸，同比增長14.40%。圖3-1 2006-2010年我國玉米淀粉產(chǎn)量及增速數(shù)據(jù)來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會 行業(yè)研究據(jù)有關(guān)專家預(yù)測，2011-1015年我國玉米淀粉生產(chǎn)量增速將達到8%，2015年我國玉米淀粉生產(chǎn)量將達到3008萬噸。表2-4 2011-2015年我國玉米淀粉消費量預(yù)測單位：萬噸數(shù)據(jù)來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會 行業(yè)研究二、玉米淀粉產(chǎn)業(yè)布局 目前，國內(nèi)玉米深加工業(yè)區(qū)域分工基本完成，基本形成了幾大產(chǎn)業(yè)群，產(chǎn)業(yè)集群的形成有助于避免企業(yè)之間的惡性競爭，形成科學合理的分工，避免資源浪費。隨著國家對糧食安全重視程度的不斷提升，國內(nèi)

9、深加工產(chǎn)業(yè)集中度將繼續(xù)提高，競爭優(yōu)勢將更加明顯。省份加工集群內(nèi)容山東、吉林、河北和遼寧淀粉及變性淀粉生產(chǎn)山東、河北和吉林淀粉糖以及多元醇（糖醇）的生產(chǎn)山東、安徽、江蘇和浙江氨基酸的生產(chǎn)吉林和安徽多元醇、化工醇的生產(chǎn)黑龍江、吉林、安徽和河南燃料乙醇的生產(chǎn)三、供需情況分析1、玉米淀粉需求分析 （1）從玉米淀粉來看，我國玉米淀粉不僅能夠滿足國內(nèi)市場需求，還有部分產(chǎn)品出口。（2）從醇類、糖類、酸類玉米淀粉深加工產(chǎn)品及變性淀粉來看，隨著淀粉下游工業(yè)的發(fā)展，玉米淀粉深加工產(chǎn)品需求量逐年增加，由此帶動產(chǎn)能和產(chǎn)量的上升。（3）根據(jù)食品、甜味劑、醫(yī)藥等行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計每年淀粉需求還將有10%左右的增加，未來

10、五年將保持在8%的年平均增長率。技術(shù)創(chuàng)新使淀粉生產(chǎn)成本不斷下降，下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大。淀粉下游產(chǎn)品近年仍有較快增長速度。玉米淀粉物流格局分析：從以下圖中可以看出，我國淀粉呈現(xiàn)北產(chǎn)南銷的總體趨勢。第四章 玉米淀粉及深加工行業(yè)競爭分析一、玉米加工盈利分析2010年以來，玉米深加工工業(yè)發(fā)展保持良好態(tài)勢，行業(yè)加工規(guī)模擴大，盈利水平和能力均有所提高，工業(yè)用糧數(shù)量也穩(wěn)步增加。受國內(nèi)白糖價格上漲的有利帶動，淀粉糖產(chǎn)量增長顯著，并帶動玉米淀粉產(chǎn)量的大幅度增長。圖1- 2 玉米深加工產(chǎn)品2010年利潤走勢圖主要企業(yè)情況匯總表觀指標大成集團諸城興貿(mào)西安國維巨能金玉米中糧集團原料玉米用量(萬噸/年)186.0024

11、4.7667.5066.50245淀粉產(chǎn)量產(chǎn)量（萬噸/年）126.00171.8045.2546.31115.00自轉(zhuǎn)化比例（）47.6057.040.0034.7835.00市場控制能力（地位）市場占有率10.50%7.25%5%3.82%9.60%產(chǎn)品組合能力主產(chǎn)品淀粉淀粉淀粉淀粉淀粉下游產(chǎn)品淀粉糖、氨基酸、乙二醇、丙三醇淀粉糖、味精無延伸產(chǎn)品賴氨酸、變性淀粉淀粉糖、l-乳酸、聚乳酸、淀粉、檸檬酸第五章 玉米淀粉及深加工產(chǎn)業(yè)鏈分析一、玉米產(chǎn)業(yè)鏈各階段效益玉米是世界三大糧食作物之一，玉米深加工的附加值很高。玉米一次加工附加值增加1-2倍，二次加工附加值增加5-10倍，三次加工附加值增加10-

12、100倍。發(fā)達國家用玉米生產(chǎn)抗生素的附加值可以達到100倍以上，而我國玉米加工業(yè)的總體附加值只有2-10倍。1）深加工越深，產(chǎn)品附加值越高，原料玉米漲價對深加工產(chǎn)品的影響就越小。如用玉米生產(chǎn)淀粉，原料玉米占淀粉成本70%左右，而用玉米生產(chǎn)味精，原料玉米只占味精成本40%左右。因此玉米漲價對味精的影響就小。玉米深加工越深，產(chǎn)品附加值越高，玉米漲價對深加工產(chǎn)品的影響越小。2）產(chǎn)業(yè)鏈越長，用等量的原料可以得到更大的產(chǎn)值和利潤。據(jù)測算，一個年處理玉米100萬噸的淀粉企業(yè)，可產(chǎn)淀粉68萬t，產(chǎn)值13.6億元。同樣處理100萬噸玉米而將淀粉進一步加工生產(chǎn)味精35萬噸產(chǎn)值可達28億元。(以上副產(chǎn)品產(chǎn)值均未計

13、在內(nèi))因此玉米加工深度越深產(chǎn)值越高，效益也越大。二、國內(nèi)玉米主要深加工產(chǎn)品情況1.變性淀粉1.2.變性淀粉的產(chǎn)量近年來我國變性淀粉的產(chǎn)量（噸）年度產(chǎn)量（單位：噸）增長率1993年540001995年8080048.15%1999年164500103.59%2002年350000112.77%2003年45000028.57%2004年53000017.78%2005年558553.313.21%2006年692138.822008年90000026.9%2009年12000001.3.變性淀粉的需求量變性淀粉的需求量及所占比例變性淀粉應(yīng)用的領(lǐng)域需求量（萬噸）所占比例造紙12055.68%食品5

14、023.20%紡織17.58.12%水產(chǎn)飼料104.64%建材104.64%石油52.32%醫(yī)藥31.40%合計：215.5100%變性淀粉主要銷售區(qū)在東南地區(qū)，京糧*規(guī)劃建設(shè)淀粉項目的河北地區(qū)，不是變性淀粉主要銷售區(qū)，考慮到運距及客戶很多自建變性淀粉線等關(guān)系，建議京糧*暫不對作過多規(guī)劃，將來根據(jù)市場情況再行確定。2、淀粉糖類產(chǎn)品2.1.我國淀粉糖的總體產(chǎn)量、產(chǎn)值情況除國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平的大環(huán)境外，甜味劑的特定市場也給了淀粉糖的發(fā)展機遇。預(yù)計淀粉糖今后仍將維持每年約10%的增長率。圖2- 8 1999-2011我國淀粉糖產(chǎn)量（萬噸）和增長率（二）結(jié)晶葡萄糖、液體糖漿1.產(chǎn)能及增長趨勢：

15、2005年2010年結(jié)晶葡萄糖、液體糖漿的產(chǎn)量（萬噸）年度結(jié)晶葡萄糖增長率液體糖漿增長率總量增長率2005年112.9846.99%257.7613.3%370.7421.8%2006年169.5150.04%438.9370.29%608.4464.12%2007年219.6329.57%553.7426.2%773.3727.11%2008年210.35-5.23%518.52-6.36%728.87-6.75%2009年238.7813.52%588.8813.57%827.6613.55%2010年252.675.82%655.9511.39%908.629.78%數(shù)據(jù)來源：中國淀粉工

16、業(yè)協(xié)會 （淀粉與淀粉糖）雜志根據(jù)以上圖表可以看出結(jié)晶葡萄糖的產(chǎn)量每年都有較大幅度的增長， 4.總結(jié)：（1）由于蔗糖價格增長較快，從成本的角度講結(jié)晶葡萄糖就有逐步替代蔗糖的可能。（2）、結(jié)晶葡糖糖屬于固體物有利于運輸和保存，受環(huán)境影響的因素比較小，優(yōu)于液體糖漿。根據(jù)以上情況分析，我們認為該產(chǎn)品可高度關(guān)注，進一步加強分析，可作為被選產(chǎn)品之一。（三）果葡糖漿（1）果葡糖漿是液體物，保存條件要求在2630度之間，因此，對運輸、保存要求較高，這方面的投資會加大。銷售對象不宜超過200300公里。（2）相對于結(jié)晶葡萄糖、麥芽糖漿等產(chǎn)品的工藝要復(fù)雜，設(shè)備投資也高。（3）美國是當前世界上果葡糖漿發(fā)展最快、最多

17、的一個國家。美國生產(chǎn)的果葡糖漿比用蔗糖便宜三分之一，因此，美國的飲料企業(yè)用果葡糖漿，而不用蔗糖。我國逐步在食品工業(yè)中用果葡糖漿代替蔗糖，以減少蔗糖的消耗。（4）根據(jù)以上情況，我們認為此產(chǎn)品高度關(guān)注，進一步加強分析，可作為被選產(chǎn)品之一。（三）深加工產(chǎn)品選擇根據(jù)當前國內(nèi)淀粉深加工產(chǎn)品市場情況及市場價格，相應(yīng)對結(jié)晶糖、淀粉糖、糖醇進行了對比分析，以便在京糧*項目建設(shè)時選擇目標生加工產(chǎn)品。第六章 意向項目概況一、燕南集團分析（1）燕南集團概況：燕南集團主要有玉米淀粉生產(chǎn)線2條（淀粉年產(chǎn)18萬噸）、口服結(jié)晶葡萄糖生產(chǎn)線1條（年產(chǎn)8萬噸）、高麥芽糖漿生產(chǎn)線1條（年產(chǎn)10萬噸）、啤酒糖生產(chǎn)線1條（年產(chǎn)8萬噸

18、）、麥芽糊精生產(chǎn)線1條（年產(chǎn)2萬噸）、全糖粉生產(chǎn)線1條（年產(chǎn)2萬噸）；同時，年產(chǎn)蛋白粉、麩皮、胚芽等副產(chǎn)品2萬噸。合作公司年生產(chǎn)阿維菌素50噸、甲維鹽90噸。公司于2005年建成了自備電廠，有12000千瓦時的發(fā)電能力。（2）燕南集團規(guī)模及裝備先進程度 1）燕南工廠年加工玉米30萬噸，淀粉產(chǎn)量為18萬噸，并且是兩條生產(chǎn)線，在行業(yè)中處于中等規(guī)模。 2）淀粉車間設(shè)備在行業(yè)處于下游水平，設(shè)備相對落后，同時維護費用大。同時部分設(shè)備使用年限長，需要更新。糖車間設(shè)備處于中上游水平。（3）該集團弱勢分析： 1）經(jīng)過現(xiàn)場實際踏查，由于車間布局受限，現(xiàn)有廠區(qū)很難增加規(guī)模。新增地擴產(chǎn)受到政策的限制。2）該廠淀粉車

19、間設(shè)備在國內(nèi)行業(yè)屬下游，2年內(nèi)設(shè)備可以維持運行，但是維護費用相對高。為保證運行接近行業(yè)先進指標，需要進行工藝和設(shè)備整體改造。（4）優(yōu)勢及發(fā)展方向 1）該公司在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在行業(yè)處于領(lǐng)先水平，除主產(chǎn)品玉米淀粉外，啤酒糖漿，葡萄糖漿，麥芽糊精，結(jié)晶糖，生物制藥等產(chǎn)品有市場競爭能力。2）電站系統(tǒng)先進，在行業(yè)處于領(lǐng)先水平，尤其發(fā)電孤網(wǎng)運行。二、豐寧集團分析1、基本情況 該公司占地面積165畝，二期預(yù)留地約70畝。 該公司設(shè)計規(guī)模年加工玉米9萬噸，淀粉6萬噸，液體葡萄糖4.6萬噸，副產(chǎn)品有蛋白粉，胚芽，加漿纖維飼料。2、設(shè)備及工藝情況 該公司淀粉及淀粉糖設(shè)備保護完好，從現(xiàn)場應(yīng)用情況看，運行時間不足1年，淀粉

20、車間主設(shè)備選擇合理，設(shè)備布置趨于合理。局部工序需要改進，比如淀粉車間麩質(zhì)濃縮工序需要更新一臺dpf800濃縮機， 工藝設(shè)計合理，不需要大的改進。3.項目優(yōu)劣勢的分析：（1）2008年竣工投產(chǎn)，設(shè)備較新。（2）周邊土地擴能空間大，有將近700畝土地可利用。（3）設(shè)備總產(chǎn)能9萬噸，但現(xiàn)有產(chǎn)能較小。還有18萬噸加工能力尚未投產(chǎn)。（4）該公司與政府關(guān)系良好，當?shù)厥菄野l(fā)改委對口扶貧縣，有政策上的優(yōu)勢。利于今后項目擴產(chǎn)。（5） 廠區(qū)深井8眼，其中一眼井深30米，出水量1000立方米，水量有保證，開發(fā)區(qū)新建設(shè)一處35萬kva變電所，擴建增容有保證。玉米當?shù)啬戤a(chǎn)量20萬噸，周邊赤峰，朝陽，灤平總計100萬噸，價格合理，原料有保證。燃煤來自內(nèi)蒙及山西，價格較低。（6）污水處理可以二級排放，cod300g/l以下排放至市政污水廠。污水處