泰國保險市場分析

1、泰國保險市場分析摘要：泰國，有著迷人的熱帶風情以及獨具特色的佛教文化，這一天作之合使其成為亞洲重要的旅游國度之一。泰國的保險業(yè)始于20世紀30年代，當時有30多家國外保險公司在泰國開展業(yè)務。六十年代后，泰國的民族保險業(yè)才發(fā)展起來，泰國保險業(yè)經(jīng)歷了外國保險公司獨占市場、民族保險業(yè)壯大發(fā)展、外國保險公司于泰國民族保險業(yè)平分秋色和泰國保險業(yè)在市場占主導地位四個階段。而近幾年旅游業(yè)的發(fā)展帶動了泰國經(jīng)濟的高速發(fā)展，人民生活水平不斷提高，對外開放政策的全面推行，泰國的保險業(yè)也得到了進一步的發(fā)展。本文根據(jù)swiss re sigma(1994-2011)所提供的數(shù)據(jù),利用各項衡量指標(如: 保費收入,保險密

2、度，保險深度等),對泰國的保險行業(yè)做一個簡單的分析介紹.關鍵詞：壽險，保費收入，保險密度，保險深度據(jù)泰國世界日報12月8日報道，泰國保險業(yè)促進及監(jiān)管委員會秘書長巴威透露，委員會與民間企業(yè)合作，推動保險業(yè)2012年的整體保費收入達到國內(nèi)生產(chǎn)總值（gdp）的6，擺脫2011年保險業(yè)不景氣的陰影。 巴威表示，根據(jù)第2份保險業(yè)發(fā)展大綱，制定目標在2014年推動產(chǎn)物險及人壽險的整體保費，提高到gdp的6比例。隨著2012年的保險業(yè)趨向快速成長，可望提前在2012年實現(xiàn)上述目標。巴威補充道，如果以線圖分析及比較，2011年的線圖呈下挫走勢，經(jīng)過此次特大水災，民眾損失巨大，進而意識到保險的重要性，紛紛購買保

3、險以保障個人利益，所以看好2012年的線圖將呈現(xiàn)上升走勢。 另一方面，政府應該加快進行災后重建，使國家盡快恢復正常，提高外資投資及轉保險企業(yè)的信心，而且應該開放讓更多企業(yè)來泰投資轉保險業(yè)務。 產(chǎn)物保險業(yè)協(xié)會主席吉拉攀指出，民眾及企業(yè)自此次特大水災吸收教訓后，將增加購買保險以規(guī)避風險，所以看好2012年保險業(yè)可望呈現(xiàn)大幅增長。2011年協(xié)會制定的目標產(chǎn)物險保費收入為1,500億銖，成長15，但是受到水災的沖擊，估計產(chǎn)物保險市值將減少50億銖，使全年保費收入估達1,450億銖，增長12。在此背景下，泰國的保險行業(yè)則是表現(xiàn)出一種不溫不火的發(fā)展態(tài)勢。 一、數(shù)據(jù)來源及說明本文所用的增長率是實際增長率，即

4、已根據(jù)該國消費物價指數(shù)對其做出通貨膨脹調(diào)整。本文按國際慣例，根據(jù)各種保險業(yè)務的性質(zhì)和經(jīng)營過程，將整個保險業(yè)務劃分為壽險和非壽險。非壽險是指壽險之外的一切保險業(yè)務的總稱，包括廣義財產(chǎn)保險（財產(chǎn)損失保險，責任保險和信用保證保險等業(yè)務）和短期人身保險（主要是短期人生意外傷害保險和短期健康保險）。文中泰國的保費收入、保險密度是按當時財政年度的平均匯率兌換為美元來統(tǒng)計的。二、泰國保費收入、壽險與非壽險數(shù)據(jù)分析 （一）1994-2011年泰國各年保險業(yè)收入和增長數(shù)據(jù)年份調(diào)整通貨膨脹因素后的變化率（%）占世界市場份額（%）壽險保費（百萬美元）壽險調(diào)整通貨膨脹因素后的變化率（%）非壽險保費（百萬美元）非壽險調(diào)

5、整通貨膨脹因素后的變化率（%）199415.10.17%162512.5176617.6199512.40.19%193711.7213013.119969.80.22%21869.924009.71997-7.20.15%1587-2.81592-11.21998-17.50.12%1342-12.61197-22.3199910.40.12%161918.812080.1320008.80.13%186515.212110.220018.70.14%21271312392.2200221.90.16%264424.7145117.1200320.30.17%322221.7173320.5

6、200416.60.18%316722.4258110.12005110.19%351611.1286010.920060.540.19%3887-0.632411.920073.620.20%45213.737643.520080.940.21%49650.541731.520099.810.26%621214.942483.2201013.240.31%665710.634327-0.12201114.120.36%1060016.0444450.11994-2011（一）泰國總保費收入分析由上表可以看出，從1994年到2011年之間，泰國保險各行業(yè)經(jīng)歷了一個先增長再急劇下降，而后又開始回

7、升后急增四個階段。具體而言，1994年泰國保險總收入達3391百萬美元隨后增長到1996年的4586百萬美元，但好景不常，由于東南亞金融嚴重沖擊，1998年猛地跌落到2539百萬美元。但隨后泰國保險保費量則一直出現(xiàn)持續(xù)增長，增加到2011年的15786百萬美元，增幅達到了16.1%。雖然如此但由于泰國屬于發(fā)展中國家，保險業(yè)務的發(fā)展還比不上世界其他發(fā)達國家和地區(qū)，處于小幅度增長狀態(tài)。 （二）壽險業(yè)務分析壽險：泰國的壽險業(yè)務從1994年的3391百萬美元到2011年的15786百萬美元，翻了兩翻，對泰國地區(qū)的保險業(yè)務做出了巨大貢獻。（三）非壽險業(yè)務分析在泰國，地震、海嘯、樓房坍塌、地鐵相撞等公共災

8、難頻頻發(fā)生。泰國當?shù)匾患医?jīng)濟研究所稱，這些災難的發(fā)生喚醒了泰國民眾的保險意識，泰國今年非人壽保險的發(fā)展態(tài)勢仍然是小幅增長。泰國泰華農(nóng)民研究中心預計，今年泰國非人壽保險業(yè)的保險費總收入將增長約2.7，達到4445百萬美元。（四）總述1994-2011如圖所示：對泰國地區(qū)保險而言，壽險和非壽險都對其有重大影響，最終因當?shù)亟?jīng)濟而變化。三、保險深度和密度保險深度即保險量占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例，用來衡量保險業(yè)在一個國家整體經(jīng)濟生產(chǎn)力中的重要性。這個數(shù)字很好地反映了保險業(yè)在國民經(jīng)濟中的重要程度。該指標數(shù)值越大說明這個國家或地區(qū)保險業(yè)發(fā)展程度越深。它不受外幣波動的影響。 保險深度和保險密度是衡量一國保險業(yè)發(fā)達

9、程度和發(fā)展水平的重要指標。他們同樣也可以用來分析一國保險業(yè)的潛力。例如，如果兩個國家經(jīng)濟狀況相似，但人均保消費差距很大，這就表明那個人均保消費低的國家可能具有良好的市場潛力。（一） 保險密度 1994-2011由上圖可以看出：在1994年至1997年泰國地區(qū)的的壽險和非壽險發(fā)展基本相當，而99年及98年非壽險超過了壽險，自此之后即2000年開始保險業(yè)務大幅度發(fā)展并且壽險發(fā)展遠大于非壽險。但是在世界排名上變化趨勢不大，整體在5458之間徘徊。(二)保險深度1994-2011從1994-2011年泰國地區(qū)的的壽險和非壽險保險深度發(fā)展基本相當，總體呈穩(wěn)健上升態(tài)勢,由此可見泰國地區(qū)的保險意識在不斷增長

10、。（三）保險密度與保險深度比較分析由下表的排名可以看出，保險深度的增長幅度是高于保險密度的，由此可見泰國保險業(yè)在國民經(jīng)濟總值中的占有的分額逐年增長。年份保險密度排名保險密度總計保險深度排名保險深度總計19945557.1412.8319955667.6432.4319965476402.5119975452.5442.4419985641.5512.2819995445.5472.2720005749.3492.5320015853.9462.9420025865.2443.2420035679.6423.4520045892.1413.5220055799383.61200657110.13

11、73.5200761129.7413.4200861142.1403.3200958154.4384201057202414.3201152233.5404.6 根據(jù)以上相關指標和數(shù)據(jù)的簡單分析看來，自九十年代以來，泰國保險費收入已從1994年的34億美元上升為158億美元，人均保費也從1994年的57.1美元升至233.5美元，尤其是壽險業(yè)成績更為顯著，領先于非壽險業(yè)。隨著泰國對外開放的力度的逐步加大和新保險法的實施，到上世紀末，外資股份增至49左右。另外泰國的金融服務業(yè)發(fā)展很快，首都聚集著眾多銀行、證券交易所、經(jīng)紀人公司和保險公司，并極有可能成為東盟地區(qū)金融市場的主要中心之一，其保險費收入

12、水平也已居新加坡、馬來西亞之前，為此，英國、日本、瑞士、澳大利亞、新西蘭、法國、美國、德國保險人都對泰國市場情有獨鐘。由此看來，泰國保險行業(yè)的未來發(fā)展擁有著巨大的潛力。四、2012年走勢鑒于2012年泰國經(jīng)濟趨向良好增長、2011年的比較基數(shù)較低、泰國保險公司積極通過可接觸到各客戶群的銷售渠道推出滿足客戶需求的產(chǎn)品、客戶基礎隨城市化繼續(xù)向外府地區(qū)擴展而擴大，泰華農(nóng)民研究中心預期，相對于2011年10.9%的增幅，2012年人壽保險費收入增幅將達13-15%以上，達到約3,700-3,800億泰銖，主要支持因素為2012年新增保費收入的增幅約為17-22%，達1,150-1,200億泰銖。同時，

13、2012年的續(xù)期保費收入增幅將不太高，介于11-13%，為2,550-2,600億泰銖，源于2011年的新增保費收入僅小幅增長了約6.24%，加上短期保險單的繳費期屆滿，如繳費2年保障10年的10/2保險計劃等產(chǎn)品，因此影響了續(xù)期保費收入的增長。不過，仍需關注世界經(jīng)濟波動引起的風險因素以及將嚴格實施的風險資本制度，可能會影響了某些公司的業(yè)務發(fā)展計劃。此外，還須關注重審抵扣稅優(yōu)惠政策對未來的保險業(yè)將產(chǎn)生何種利弊影響。五、總結歸納我們總體具一例來看一下泰國保險市場發(fā)展情況,以下是2010年泰國各主要保險公司壽險和非壽險保費收入情況:從圖中對比可以看出,泰國不同保險公司壽險和非壽險保費收入的差距很大

14、,特別是壽險保費收入,說明泰國保險業(yè)發(fā)展發(fā)展不平衡,保險市場集中程度高，保險業(yè)務基本被幾大保險集團所控制。這些集團資本實力雄厚，大都擁有銀行、財務公司、貿(mào)易公司或工廠企業(yè)，其中最大的是曼谷保險公司、東南保險公司和安順保險公司，其次是倫萊和萬萊保險公司。泰王室所有的保險公司為3家，專門承保王室宮廷內(nèi)的財產(chǎn)。外國保險公司分支機構有6家，其中美國aig勢力最大，占壽險市場的比例高達50。泰國壽險公司是第二大壽險保險公司，市場份額為20。泰國保險業(yè)由商業(yè)部下設的保險管理廳作為全國保險業(yè)的最高政府管理機構，對增設保險公司始終持謹慎態(tài)度，市場準入嚴格控制，民族保險公司占據(jù)了國內(nèi)市場的主導地位。1996年泰

15、國外商投資和所有制法放寬了外資股份額度，這就更加激活了海外保險人的投資熱情。泰國保險管理廳采取逐步準入措施，最后將批準的數(shù)目控制在66家，其中31家為非壽險公司，35家為壽險公司，目前已有28個外資保險公司首批獲準營業(yè)。泰國本地的一些保險公司也紛紛組合兼并，增強競爭能力，壽險公司還組成了互助基金管理公司，實力日趨雄厚。保險經(jīng)紀人公司也發(fā)展到629家，6788個獨立經(jīng)紀人和26800個保險代理人組成了廣泛的營銷網(wǎng)。但是，泰國由于金融危機，經(jīng)濟遭受沉重打擊，政府當局采取了審慎緊縮的政策，金融市場的開放步伐將放慢，同時對保險公司的監(jiān)管也更趨嚴格。同時，為應對保險市場逐步開放過程中日益激烈的市場競爭，

16、泰國政府未雨綢繆，及時制定了一些保險服務貿(mào)易法規(guī)，其主要內(nèi)容如下：1、提高保險公司邊際償付能力和未決賠償準備金的比例，以確保保險公司的穩(wěn)健經(jīng)營；2、擴大投資范圍，鼓勵險種引進，以提高保險公司的生存能力和經(jīng)營效率；3、逐步放寬保險監(jiān)管，減少對保險條款、保險費率和承保范圍的干預與限制，為保險業(yè)的發(fā)展提供一個寬松的政策和監(jiān)管環(huán)境。6基于泰國保險業(yè)發(fā)展的實際狀況，泰國主要奉行分階段有限開放的保險市場開放模式，其在gats項下特定承諾表 的承諾基本上也貫徹了上述思路。在1997年全球金融服務協(xié)議談判中，泰國政府作出了以下三點承諾：（1）分階段提升外資在本國保險業(yè)的參與水平，從1993至1997年，允許外資在合資保險公司中擁有25%的股權，從1998到2002年，允許外資在合資企業(yè)中擁有49%的股權，從2003至2007年，允許外資在保險公司擁有50%以上乃至100%的股權。（2）對外國保險人才的準入作出限制，只允許外國高級管理人員、專家及技術人員入境，且需經(jīng)泰國保險監(jiān)管部門批準。（3）泰國對于購買本國保險公司壽險產(chǎn)品的投保人即予一定免稅待遇。因此，雖然目前整個保險業(yè)務市場受到美次債危機和泰國經(jīng)濟發(fā)展低迷的沉重打擊不過隨著在未來金融危機的逐漸解除，泰國的保險業(yè)必將有長足發(fā)展。并且由于泰國地區(qū)地震、海嘯、樓房坍塌、地