民用航空產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告.doc

1、民用航空產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告一、概述民用航空產(chǎn)業(yè)是高投入、高附加值、高風(fēng)險(xiǎn)的戰(zhàn)略性高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，是一個(gè)國家綜合國力的重要標(biāo)志，涉及70 多個(gè)學(xué)科和工業(yè)領(lǐng)域，具有關(guān)聯(lián)度高、輻射帶動性強(qiáng)的特點(diǎn)。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，民用航空產(chǎn)業(yè)帶動率為1:16 ，對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。民用航空產(chǎn)業(yè)屬于交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)中的航空航天器制造。統(tǒng)計(jì)局行業(yè)代碼分類序號行業(yè)代碼分類1航3761飛機(jī)制造及修理2空3762航天器制造產(chǎn)3業(yè)3769其他飛行器制造二、國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀（一）全球民用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、發(fā)展現(xiàn)狀 。全球航空產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值約2.2萬億美元，已形成以美國、歐洲主導(dǎo)的民用航空產(chǎn)業(yè)格局。全球整機(jī)龍頭企業(yè)有美國波音、

2、歐洲空客公司；重點(diǎn)發(fā)動機(jī)制造商有美國通用電氣（ GE）和普惠（ PW），英國羅羅（ RR）和法國斯奈克瑪（ SNECMA）等，行業(yè)內(nèi)有 10 戶企業(yè)進(jìn)入世界 500 強(qiáng)。世界民用航空業(yè)將繼續(xù)向遠(yuǎn)程化、大型化，低成本、高安全性、多用途方向發(fā)展。全球行業(yè) 500 強(qiáng)及重點(diǎn)企業(yè)情況表企業(yè)名稱2011 年銷售收入2011 年訂500 強(qiáng)主要產(chǎn)品國別（億美元）單（架）排位美國波音687921123B747 B787美國空中客車公司4601608125空客 A320 、 A380歐洲美國通用電氣147616飛機(jī)發(fā)動機(jī)美國中航集團(tuán)310330飛機(jī)制造中國普惠127226航空發(fā)動機(jī)美國霍尼韋爾333279航空

3、產(chǎn)品及服務(wù)美國聯(lián)合技術(shù)公司543150飛機(jī)制造及運(yùn)輸美國芬梅卡尼卡255379直升機(jī)、衛(wèi)星、導(dǎo)彈意大利雷神公司251385飛機(jī)制造、商用電子美國Bae 系統(tǒng)公司325287固定翼飛機(jī)美國英國羅羅158航空發(fā)動機(jī)英國法國斯奈克瑪100航天發(fā)動機(jī)法國2、主要特點(diǎn)美國的特點(diǎn)：美國政府將民用航空制造業(yè)視為國家戰(zhàn)略，年銷售收入約8000 億美元，約占世界民用航空的36%。通過支持龍頭企業(yè)不斷兼并重組，實(shí)現(xiàn)全球壟斷，如美國政府和國防部合力推動了波音公司兼并世界第三大航空公司美國麥道公司，目前已在全球70 多個(gè)國家設(shè)立了分公司，成為世界最大的民用飛機(jī)制造企業(yè)，被人們作為民用飛機(jī)的代名詞。美國政府還非常重視幫

4、助企業(yè)拓展產(chǎn)品市場，歷任總統(tǒng)多次親自出面幫助企業(yè)爭取訂單，如沙特阿拉伯近100億美元的巨額訂單就是美國前總統(tǒng)克林頓出面幫助爭取而來的。歐洲的特點(diǎn)： 歐洲采取的是抱團(tuán)發(fā)展的政策，通過整合各自優(yōu)勢打造具有國際競爭力的龍頭企業(yè)，由英、法、德、西班牙四國的跨國公司組建成立了空中客車公司。為支持空客的發(fā)展，政府不但給予企業(yè)大量的秘密補(bǔ)貼，固定補(bǔ)貼和免稅優(yōu)費(fèi)，還給予開發(fā)一項(xiàng)機(jī)型100-200 億美元的直接補(bǔ)貼，使空客經(jīng)營實(shí)力直線上升，從成立之初民機(jī)市場占有率幾乎為零，到目前市場占有率50%左右（ 2011 年大飛機(jī)訂單達(dá)64%），成為與美國波音公司旗鼓相當(dāng)?shù)母偁帉κ帧＃ǘ﹪鴥?nèi)民用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況2011

5、 年，有民用航空企業(yè)350 戶，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1880.6 億元，同比增長21.2%，約占國內(nèi)生產(chǎn)總值的0.4%，高于國內(nèi)生產(chǎn)總值增幅12 個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)從業(yè)人員約13 萬人。我國民用航空產(chǎn)業(yè)還處于起步階段，占全球份額不足3%。2006 年 2010年民用航空產(chǎn)業(yè)情況單位：億元、 %時(shí)間國內(nèi)生產(chǎn)總值增幅民用航空產(chǎn)值增幅占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重200621087111.1812.817.40.39200725730613986.221.30.37200830067091131.814.60.3620093353538.71316.513.10.39201039798310.31550.417.70.3920

6、114715649.21880.621.20.40產(chǎn)業(yè)增幅圖中航集團(tuán)、中國商飛公司、民航公司預(yù)測，在未來20年間，中國航空市場需求4900 多架新飛機(jī)，總價(jià)值5630 億美元，航空運(yùn)輸市場以每年約 15%的速度增長 , 將成為僅次于美國的世界第二大民用航空市場。我國各地政府發(fā)展民用航空產(chǎn)業(yè)的積極性非常高，目前各地正在建設(shè)的民用航空產(chǎn)業(yè)基地有 12 個(gè)。（附件 1：國內(nèi)民用航空產(chǎn)業(yè)基地簡要情況）從隸屬關(guān)系看，除中國商用飛機(jī)公司等少數(shù)企業(yè)外，基本隸屬于中航集團(tuán)公司。中國商用飛機(jī)公司主要負(fù)責(zé)牽頭組織研制民用干線飛機(jī)和支線飛機(jī)任務(wù)，參與研制的企業(yè)主要包括上航公司、西飛公司、沈飛公司、成飛公司、陜飛公司

7、和哈飛公司等。近年來，我國在 14 個(gè)方面與波音、空客等國外知名企業(yè)在民用飛機(jī)的研制與組裝生產(chǎn)方面開展了廣泛的合作。（附件 2：與國外合作企業(yè)分布表）三、我市民用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀由于我省民用航空產(chǎn)業(yè)主要集中在哈爾濱地區(qū)，所以不單獨(dú)對全省產(chǎn)業(yè)情況進(jìn)行分析。1、基本情況。 按統(tǒng)計(jì)局代碼統(tǒng)計(jì)， 2011 年我市有規(guī)模以上航空產(chǎn)業(yè)企業(yè)6 戶，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 84.7 億元，同比增長10.4%，約占全國行業(yè)的4.5%。從調(diào)研和配套情況看， 有民用航空關(guān)聯(lián)企業(yè) 27 戶，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值約 200 億元，同比增長 13%。主要產(chǎn)品有：整機(jī)研制、發(fā)動機(jī)、傳動系統(tǒng)、航空電子、鋁鎂合金材料、復(fù)合材料構(gòu)件等，另有空地勤培訓(xùn)、飛

8、機(jī)和機(jī)載設(shè)備維修、備件供應(yīng)等關(guān)聯(lián)服務(wù)產(chǎn)品。近五年產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況圖2、發(fā)展現(xiàn)狀 。民用航空產(chǎn)業(yè)作為我市六大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，起源于“一五”時(shí)期。經(jīng)多年發(fā)展，初步形成了以哈飛集團(tuán)、東安集團(tuán)為龍頭企業(yè)，以東輕公司、中航哈軸等為重點(diǎn)配套企業(yè)，以中國航空氣動研究院、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、玻璃鋼研究院等為科技支撐，以飛龍公司為核心的運(yùn)輸服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)格局。在產(chǎn)品方面：形成了直升機(jī)系列、運(yùn)12 系列為重點(diǎn)的整機(jī)產(chǎn)品；以航空發(fā)動機(jī)、傳動系統(tǒng)為重點(diǎn)的飛機(jī)核心部件產(chǎn)品；以復(fù)合材料、鋁鎂合金為重點(diǎn)的原材料配套產(chǎn)品；以航空運(yùn)輸和飛行培訓(xùn)為重點(diǎn)的服務(wù)延升產(chǎn)品。運(yùn)12 系列通用飛機(jī)是目前國內(nèi)唯一取得美國適航證的整機(jī)產(chǎn)品，輕型多用途

9、飛機(jī)及直升機(jī)產(chǎn)品均處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。近年來我市還與空客、巴航、意大利艾維歐等國際資名公司建立了良好的合作關(guān)系，加快了融入世界航空產(chǎn)業(yè)體系的步伐。同時(shí)我市有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁，目前正在建設(shè)的民用航空產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目有12 項(xiàng)，總投資119.6 億元。民用航空在建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目序企業(yè)名稱項(xiàng)目名稱建設(shè)內(nèi)容建設(shè)起止總投資號年限1哈飛空客項(xiàng)目建設(shè)復(fù)材制造中心 32280 ，建設(shè) A350、206000A320 飛機(jī)部件。2009-20132Z15 研制項(xiàng)目中法合作建立總裝生產(chǎn)線，形成年生產(chǎn)2006-2013186000Z15 通用直升機(jī) 12 架的能力哈爾濱飛機(jī)工業(yè)以 Y12E飛機(jī)為基礎(chǔ)進(jìn)行改進(jìn)， 建設(shè)處于3集團(tuán)公

10、司Y12F研制項(xiàng)目76000先進(jìn)水平的新型短途客貨飛機(jī)2005-20134哈飛 SMA工裝合作項(xiàng)該項(xiàng)目占用土地約 40000 平方米，生產(chǎn)48000目工裝設(shè)備2011-20135中航與巴航合作項(xiàng)目生產(chǎn)高端公務(wù)機(jī)。2010-2012163206先進(jìn)民用直升機(jī)發(fā)動與法國 TM公司技術(shù)合作，形成年產(chǎn)60187300機(jī)組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目臺發(fā)動機(jī)的生產(chǎn)能力。2010-20157東安發(fā)動機(jī)集團(tuán)大飛機(jī)、直升機(jī)傳動與意大利 AVIO公司合資，生產(chǎn)直升機(jī)傳130000公司系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目動系統(tǒng)和國產(chǎn)大飛機(jī)配套產(chǎn)品2010-20118高精密直升機(jī)管軸管與沈陽金屬所合作， 建設(shè)管軸坯生產(chǎn)線、80000材產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目尾傳動

11、軸生產(chǎn)線建設(shè)。2011-20149中航工業(yè)哈爾濱新哈軸工業(yè)園區(qū)建設(shè)建設(shè)航空、鐵路軸承等高端產(chǎn)品。2010-2013160500軸承有限公司項(xiàng)目10哈玻璃鋼研究院先進(jìn)復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)基占地 10 萬平方米，建設(shè)復(fù)合材料生產(chǎn)基20000地建設(shè)項(xiàng)目地2011-201211哈爾濱焊接研究特種優(yōu)質(zhì)焊接材料建設(shè)中高檔焊接材料2010-201318442所中國電子工業(yè)部含高新工程研發(fā)、光學(xué)傳感器中心、研12哈爾濱第四十九49 所產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)2008-201567000發(fā)中心等研究所合計(jì)11955623、產(chǎn)業(yè)鏈及配套情況分析。從調(diào)研情況看，哈飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)、東安發(fā)動機(jī)集團(tuán)的年配套額約36 億元，其中我市有25 戶企

12、業(yè)為其提供配套，年配套額約5 億元。主要集中在工序加工，工裝工具方面，其余特殊鋼及大部分成品件均在省外采，另有部分原材料，如蜂窩、予浸布、鋼材、鋁材等特殊原材料，仍需從國外進(jìn)口。上游產(chǎn)業(yè)主要有原材料、冶金、特種加工、電子和化工等，這部分產(chǎn)業(yè)是地方企業(yè)和業(yè)外企業(yè)參與航空產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)，年產(chǎn)值約為80 億元。我市重點(diǎn)企業(yè)有空客復(fù)合材料公司，東輕公司、哈爾濱鑫華工貿(mào)有限公司等。核心產(chǎn)業(yè)主要有飛機(jī)、發(fā)動機(jī)、直升機(jī)傳動系統(tǒng)及部件加工等，這部分以業(yè)內(nèi)企業(yè)和全球協(xié)作為主，年產(chǎn)值約90億元。我市重點(diǎn)企業(yè)有哈飛集團(tuán)、東安集團(tuán)等。下游產(chǎn)業(yè)主要有航空運(yùn)輸、通用航空服務(wù)、 維修、培訓(xùn)、航材保障等，這部分產(chǎn)業(yè)主要依托航空企

13、業(yè)和有實(shí)力的業(yè)內(nèi)企業(yè)為主，發(fā)展?jié)摿^大，年產(chǎn)值約 20 億元。我市重點(diǎn)企業(yè)有哈爾濱雙龍航空公司等。四、 SWOT 分析（一）優(yōu)勢（ Strength）政策優(yōu)勢： 哈爾濱民用航空高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地已于 2008 年獲得國家批準(zhǔn)，哈爾濱太平國際機(jī)場被國家確定為門戶機(jī)場，還有國家級鋁鎂合金基地、先進(jìn)復(fù)合材料基地等。省、市也將其作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展，我市航空產(chǎn)業(yè)具備了包括國家級戰(zhàn)略的支撐。市場優(yōu)勢： 黑龍江通用航空市場資源列全國前列，且產(chǎn)品交付受地域限止較小，還地處東北亞中心，緊離俄羅斯、日本、韓國、朝鮮、蒙古等國，已開通國內(nèi)、國際航線82條，通航城市 47 個(gè)，每天有 11 個(gè)國際航班飛往世界各地

14、，有利于民用航空運(yùn)輸業(yè)務(wù)的開展。產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢： 工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，有較為完整的民用航空產(chǎn)業(yè)體系。直升機(jī)、傳動系統(tǒng)等領(lǐng)域國內(nèi)一流，加工制造業(yè)和金屬鑄造居國內(nèi)領(lǐng)先水平。 飛機(jī)（直升機(jī)） 部件、發(fā)動機(jī)部件、復(fù)合材料結(jié)構(gòu)件等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了與世界接軌，并形成了一定的民用航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)能力。擁有國內(nèi)最大的通用航空企業(yè)飛龍公司，有目前國內(nèi)唯一取得美國適航證的運(yùn) 12 系列整機(jī)產(chǎn)品。航空電子設(shè)備的維修已經(jīng)取得 CAAC的維修許可和國際許可，且有飛機(jī)維修、運(yùn)營、航空駕校陪訓(xùn)等完備的產(chǎn)業(yè)體系。人才及科研優(yōu)勢：有中航空氣動力研究院、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、哈爾濱玻璃鋼研究院、黑龍江省石油化工研究院、中國電子科技集團(tuán)第49 研究所等一大批

15、科研實(shí)力較強(qiáng)的科研院所為航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供支撐。（二）劣勢（ Weakness）在我國新一輪航空產(chǎn)業(yè)布局，大客主要布局在上海、大運(yùn)主要布局在西安，我市只能爭取分包，協(xié)作配套等較小的產(chǎn)業(yè)份額。區(qū)域競爭力明顯不如上海、天津等地，如我市東安發(fā)動機(jī)集團(tuán)與美國合資建設(shè)，并占 50%股份的 C919 輔助動力系統(tǒng)項(xiàng)目，上海市政府出面向中航空集團(tuán)和外方爭取后，于今年5 月份落戶上海。有些產(chǎn)品和項(xiàng)目還有外遷的可能性。我市民用航空產(chǎn)業(yè)資源比較分散，各關(guān)聯(lián)單位分別隸屬于不同集團(tuán)公司，難以形成整體競爭力和完整的產(chǎn)業(yè)鏈。航空產(chǎn)業(yè)嚴(yán)格的技術(shù)準(zhǔn)入和保密要求，我市大部分企業(yè)參與配套的能力較弱，為主機(jī)廠的年配套額不足20%。

16、中航集團(tuán)從 2008 年開始先后與上海、天津、沈陽包括吉林在內(nèi)的 19 個(gè)省、市簽訂和確立了全面戰(zhàn)略合作關(guān)系，這些省市大多成立了專門的協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。而我市航空龍頭企業(yè)哈飛集團(tuán)、東安集團(tuán)均隸屬于中航集團(tuán)，尚未簽訂全面合作協(xié)議，也沒有專門的協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。（三）機(jī)遇 (Opportunity)全球化帶來航空產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進(jìn)程的加快 ?？鐕緸榧涌焱七M(jìn)全球戰(zhàn)略，加快了向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的步伐，且美國和歐洲航空工業(yè)巨頭紛紛看好中國、巴西等航空運(yùn)輸大國的市場資源，采取合資合作、轉(zhuǎn)包生產(chǎn)等方式，加快非核心業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)移。目前空客公司和波音公司新研制飛機(jī)的外包比例都在 50%左右，我市與國外航空企業(yè)有一定的合作，具有承接國外產(chǎn)

17、業(yè)轉(zhuǎn)移的基礎(chǔ)。我國低空飛行政策的放開將推動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2013年我國1000 米以下低空空域開放將在全國推開。據(jù)民航部門預(yù)測，全國低空空域全面放開后，五年內(nèi)通用航空市場需1 萬架以上，年均增長在20%以上，上下游產(chǎn)業(yè)形成超萬億的市場規(guī)模，將帶動整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的10 年黃金發(fā)展期。市場需求潛力將助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前世界通用航空人均擁有量為萬分之五，而我國不足千萬分之一，遠(yuǎn)低于世界平均水平。特別是正在建設(shè)的公務(wù)機(jī)項(xiàng)目和民用直升機(jī)等私人飛機(jī)和通用飛機(jī)，將在低空飛行政策全面放開后的市場需求重點(diǎn)。隨著市場的增長，我國目前僅有的1700 余人通用航空飛行員遠(yuǎn)滿足不了市場需要，必將帶動飛行培訓(xùn)及維修等相關(guān)服務(wù)的

18、大增。國家戰(zhàn)略為我市加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供機(jī)遇。我國以大客、大運(yùn)為代表的重大航空產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的正式確立，帶來我國新一輪民用航空產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展。按我國航空運(yùn)輸規(guī)劃2015 年在全球貿(mào)易比重從將10.4%增加到15%，為我市民用航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來較大的機(jī)會。（四）挑戰(zhàn)(Threat)一是低迷的世界經(jīng)濟(jì)和航空運(yùn)營企業(yè)大面積虧損，可能減弱對航空制造業(yè)產(chǎn)品的需求預(yù)期，加之我國人力成本明顯高于東南亞國家， 人力成本的優(yōu)勢正逐步減弱。 而美國的“實(shí)業(yè)再造”觀念把民用航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作為重點(diǎn)，為我市加快民用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來一定的挑戰(zhàn)。二是獲得國外關(guān)鍵技術(shù)的難度越來越大。我市民用航空制造業(yè)源于軍用航空工業(yè)，起步于國外技術(shù)引

19、進(jìn)及仿制。我國自主研制的大客、大運(yùn)飛機(jī)，將成為波音公司和空客公司潛在的競爭對手，因此，國際大公司將更加嚴(yán)格控制關(guān)鍵技術(shù)對我國的轉(zhuǎn)移。三是在國內(nèi)新一輪民用航空產(chǎn)業(yè)布局中，個(gè)別地方與我市產(chǎn)業(yè)形成直接競爭。如新成立的天津直升機(jī)研制和總裝基地，與我市產(chǎn)業(yè)形成了直接競爭，中航集團(tuán)在珠海成立了通用航空公司，對我市發(fā)展以運(yùn)12 系列為重點(diǎn)的通用飛機(jī)產(chǎn)品構(gòu)成直接競爭。四是我市未能成為國家空域管制試點(diǎn)地區(qū)。在國家新一輪低空空域改革試點(diǎn)中，我省是東北三省唯一沒有試點(diǎn)城市的省份。五、下步工作重點(diǎn)1、爭取國家支持。將我市民用航空高技術(shù)產(chǎn)業(yè)列為全國產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局的重點(diǎn)，在項(xiàng)目審批、國際合作、資金扶持等方面給予支持。加強(qiáng)與中航集團(tuán)的戰(zhàn)略合作，并爭取在