京東方組織提升與流程再造項(xiàng)目課件

1、戰(zhàn)略評(píng)估模塊 最終報(bào)告 北京 京東方科技集團(tuán)有限公司京東方科技集團(tuán)有限公司 追求卓越管理追求卓越管理 - - 京東方組織提升與流程再造項(xiàng)目京東方組織提升與流程再造項(xiàng)目 2 1. 對(duì)京東方產(chǎn)品和市場(chǎng)的分析及建議 1.1京東方產(chǎn)品現(xiàn)狀及分類 1.2京東方產(chǎn)品及服務(wù)的市場(chǎng)深入分析 1.3京東方產(chǎn)品組合評(píng)估和建議 2. 京東方愿景的分析和建立 3. 京東方戰(zhàn)略陳述的分析和建立 4. 實(shí)施京東方戰(zhàn)略的關(guān)鍵成功要素的分析 5. 京東方戰(zhàn)略的高層行動(dòng)計(jì)劃 6. 京東方戰(zhàn)略陳述對(duì)組織結(jié)構(gòu)和營(yíng)銷策略的啟示 日程日程 內(nèi)容內(nèi)容 1 1. . 對(duì)京東方產(chǎn)品和市場(chǎng)的分析及建議對(duì)京東方產(chǎn)品和市場(chǎng)的分析及建議 1 1.1

2、 .1 京東方產(chǎn)品現(xiàn)狀及分類京東方產(chǎn)品現(xiàn)狀及分類 5 京東方發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力是產(chǎn)品和技術(shù)，在發(fā)展過(guò)程中不斷尋求合資、合作和上市融資，目前京東方推行自京東方發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力是產(chǎn)品和技術(shù)，在發(fā)展過(guò)程中不斷尋求合資、合作和上市融資，目前京東方推行自 主產(chǎn)品和品牌，應(yīng)當(dāng)更加注重來(lái)自市場(chǎng)和用戶的需求主產(chǎn)品和品牌，應(yīng)當(dāng)更加注重來(lái)自市場(chǎng)和用戶的需求 京東方發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力京東方發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力 1993 19972000 時(shí)間時(shí)間 上市轉(zhuǎn)型上市轉(zhuǎn)型國(guó)有計(jì)劃國(guó)有計(jì)劃合資合作合資合作 產(chǎn)品發(fā)展產(chǎn)品發(fā)展 企業(yè)變革階段企業(yè)變革階段 核心技術(shù)演變核心技術(shù)演變 電子管等元電子管等元 器件器件 顯象管及相顯象管及相 關(guān)元器件關(guān)元器件 C

3、RT 顯示器顯示器 LED/VFD 筆記本電腦筆記本電腦/專業(yè)電腦專業(yè)電腦 數(shù)碼像機(jī)數(shù)碼像機(jī)/平板電腦平板電腦 智能卡系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)智能卡系統(tǒng)集成業(yè)務(wù) TFT-LCD 自主產(chǎn)品及品牌自主產(chǎn)品及品牌 電真空 技術(shù) 陰極射 線管 陰極射線 管/電子 顯現(xiàn)技術(shù) TFT-LCD 技術(shù) 6 京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類基礎(chǔ)京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類基礎(chǔ) 京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類是以生產(chǎn)供應(yīng)鏈而非價(jià)值鏈為基礎(chǔ)的而進(jìn)行的，產(chǎn)品和服務(wù)的發(fā)展規(guī)劃京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類是以生產(chǎn)供應(yīng)鏈而非價(jià)值鏈為基礎(chǔ)的而進(jìn)行的，產(chǎn)品和服務(wù)的發(fā)展規(guī)劃 無(wú)法成為網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)的能力基礎(chǔ)。京東方提供的產(chǎn)品和服務(wù)缺少明確的業(yè)務(wù)能力界定無(wú)

4、法成為網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)的能力基礎(chǔ)。京東方提供的產(chǎn)品和服務(wù)缺少明確的業(yè)務(wù)能力界定 電子元器件電子元器件 顯示器件顯示器件 數(shù)字媒體設(shè)備數(shù)字媒體設(shè)備 TFT VFD CRT 筆記本電腦筆記本電腦 專業(yè)電腦專業(yè)電腦 數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) IC卡系統(tǒng)應(yīng)用卡系統(tǒng)應(yīng)用 軟件及芯片軟件及芯片 機(jī)具機(jī)具系統(tǒng)及解決方案系統(tǒng)及解決方案 市政、金融、交 通一卡通等 軟件與解決方案軟件與解決方案 證券系統(tǒng)解決方案證券系統(tǒng)解決方案 企業(yè)辦公管理解決方案企業(yè)辦公管理解決方案 一卡通系統(tǒng)解決方案等一卡通系統(tǒng)解決方案等 網(wǎng)絡(luò)與電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)與電子商務(wù) 產(chǎn)品產(chǎn)品 服務(wù)提供的組成成分服務(wù)提供的組成成分 服務(wù)服務(wù) 7 京東方的主要收入京東

5、方的主要收入 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 199819992000 / 信息來(lái)源：京東方年報(bào)信息來(lái)源：京東方年報(bào) 京東方各類產(chǎn)品對(duì)應(yīng)公司的收入貢獻(xiàn)京東方各類產(chǎn)品對(duì)應(yīng)公司的收入貢獻(xiàn) 京東方的來(lái)自于電子管類銷售的收入自京東方的來(lái)自于電子管類銷售的收入自19981998年后迅速下降，京東方年后迅速下降，京東方20002000財(cái)年的主要收入來(lái)自于顯示器財(cái)年的主要收入來(lái)自于顯示器 的銷售收入的銷售收入 京東方主營(yíng)產(chǎn)品規(guī)劃在短期內(nèi)不會(huì)成為集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)收京東方主營(yíng)產(chǎn)品規(guī)劃在短期內(nèi)不會(huì)成為集團(tuán)的主要業(yè)務(wù)收 入，它與京東方的入，它與京東方的20052

6、005年雙百億目標(biāo)的差距較大年雙百億目標(biāo)的差距較大 8 龍騰計(jì)劃的主要銷售收入來(lái)源龍騰計(jì)劃的主要銷售收入來(lái)源 京東方龍騰計(jì)劃中的銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)依賴于規(guī)劃中的京東方龍騰計(jì)劃中的銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)依賴于規(guī)劃中的TFT-LCDTFT-LCD和新數(shù)字媒體產(chǎn)品和新數(shù)字媒體產(chǎn)品 顯示器件和部顯示器件和部 品收入目標(biāo)品收入目標(biāo) 數(shù)字媒體設(shè)備數(shù)字媒體設(shè)備 收入目標(biāo)收入目標(biāo) 軟件和系統(tǒng)集軟件和系統(tǒng)集 成收入目標(biāo)成收入目標(biāo) 真空電器類真空電器類 收入目標(biāo)收入目標(biāo) 光電子器件光電子器件 類收入目標(biāo)類收入目標(biāo) 現(xiàn)有產(chǎn)品 彩色顯示器 真空電器類 光電子器件類 規(guī)劃/新產(chǎn)品 TFT-LCD顯示模 塊 IA產(chǎn)品 專業(yè)電腦 筆記

7、本電腦 數(shù)碼相機(jī) 一卡通 2005主營(yíng)銷售目主營(yíng)銷售目 標(biāo)標(biāo) 60.96億億90.06億億5億億2.53億億17.31億億 60.96億 59.76億 2.53億 14.4億 4.46億 5.7億 5 億 17.31億 195.86億億 80.89 億億 93.02 億億 京東方龍騰計(jì)劃按產(chǎn)品銷售目標(biāo)分解京東方龍騰計(jì)劃按產(chǎn)品銷售目標(biāo)分解 4億 9 京東方的各類產(chǎn)品處在不同的市場(chǎng)階段，具有不同的市場(chǎng)重點(diǎn)和機(jī)會(huì)京東方的各類產(chǎn)品處在不同的市場(chǎng)階段，具有不同的市場(chǎng)重點(diǎn)和機(jī)會(huì) 京東方各類產(chǎn)品的市場(chǎng)階段劃分京東方各類產(chǎn)品的市場(chǎng)階段劃分 現(xiàn)有市場(chǎng)新的市場(chǎng) 京東方現(xiàn)有的 產(chǎn)品/服務(wù) 京東方新的 產(chǎn)品/服務(wù) 擴(kuò)

8、展產(chǎn)品及服務(wù)的提供 提供競(jìng)爭(zhēng)力 增加市場(chǎng)份額 京東方LED工程服務(wù) 京東方智能卡集成業(yè)務(wù) 擴(kuò)展新的市場(chǎng)目標(biāo) 提供區(qū)域覆蓋能力 發(fā)揮先行優(yōu)勢(shì) 京東方專業(yè)電腦 產(chǎn)品細(xì)分和規(guī)劃 產(chǎn)品的市場(chǎng)定位及定價(jià) 京東方筆記本 京東方TFT-LCD 京東方數(shù)碼相機(jī) 確定產(chǎn)品和市場(chǎng) 進(jìn)入戰(zhàn)略 京東方平板電腦 京東方應(yīng)針對(duì)不同的產(chǎn)品和市場(chǎng)系統(tǒng)地研究各自的市場(chǎng)發(fā)展策略京東方應(yīng)針對(duì)不同的產(chǎn)品和市場(chǎng)系統(tǒng)地研究各自的市場(chǎng)發(fā)展策略 10 京東方現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)劃發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題京東方現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)劃發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題 京東方的產(chǎn)品發(fā)展和規(guī)劃有其歷史原因，現(xiàn)有產(chǎn)品的規(guī)劃發(fā)展有如下關(guān)鍵問(wèn)題：京東方的產(chǎn)品發(fā)展和規(guī)劃有其歷史原因，現(xiàn)有產(chǎn)品的規(guī)劃發(fā)展有

9、如下關(guān)鍵問(wèn)題： u京東方的產(chǎn)品和技術(shù)的發(fā)展具有很深的傳統(tǒng)國(guó)有計(jì)劃體制下的生產(chǎn)和技術(shù)導(dǎo)向的特點(diǎn) u京東方對(duì)于產(chǎn)品的分類是以產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)鏈或服務(wù)的組成成分來(lái)分析和建立的，而不是 以價(jià)值鏈為核心的市場(chǎng)和客戶導(dǎo)向來(lái)劃分 u短期內(nèi)，從產(chǎn)品收入、核心技術(shù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力上講，京東方新的產(chǎn)品尚無(wú)法成為其企業(yè) 產(chǎn)品戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的推動(dòng)力 u京東方的各類產(chǎn)品在不同的市場(chǎng)階段缺乏不同的市場(chǎng)推廣策略和考慮 u產(chǎn)品組合內(nèi)在聯(lián)系和相關(guān)性不強(qiáng) u產(chǎn)品投資決策缺乏有效的分析支持，特別是外部市場(chǎng)分析 u京東方對(duì)于合資合作的生產(chǎn)企業(yè)的管理、技術(shù)和市場(chǎng)的控制力薄弱 11 市場(chǎng)市場(chǎng)/ /產(chǎn)品產(chǎn)品/ /服務(wù)信息反饋服務(wù)信息反饋 產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈及其

10、關(guān)鍵增值活動(dòng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈及其關(guān)鍵增值活動(dòng) 基于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的分析基于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的分析 產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品營(yíng)銷產(chǎn)品營(yíng)銷銷售銷售/ /分銷分銷 產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)品服務(wù) 產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研 產(chǎn)品市場(chǎng)細(xì)分 產(chǎn)品市場(chǎng)選擇 產(chǎn)品系列定位 產(chǎn)品技術(shù) 開(kāi)發(fā) 產(chǎn)品應(yīng)用 開(kāi)發(fā) 新技術(shù)研 究 機(jī)械設(shè)計(jì) 零配件設(shè)計(jì) 電路設(shè)計(jì) 解決方案設(shè)計(jì) 技術(shù)文件編制 品牌建立 公共關(guān)系 市場(chǎng)推廣 價(jià)格管理 市場(chǎng)情報(bào) 銷售人員管理 銷售效績(jī)管理 分銷渠道建立 分銷渠道控制 分銷渠道維護(hù) 產(chǎn)品保修和 維修 售后服務(wù)網(wǎng) 絡(luò)建立 用戶服務(wù)計(jì) 劃和增值服 務(wù) 用戶產(chǎn)品和 市場(chǎng)服務(wù)信 息反饋 產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn) 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)

11、流程 物料管理 裝配管理 質(zhì)量控制 物料采購(gòu)物料采購(gòu) 元器件采購(gòu) 物流管理 庫(kù)存管理 關(guān)鍵的增值活動(dòng)：關(guān)鍵的增值活動(dòng)： 12 產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品營(yíng)銷產(chǎn)品營(yíng)銷銷售銷售/ /分銷分銷 產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)物料采購(gòu)物料采購(gòu) 筆記本電腦 數(shù)碼相機(jī) 平板電腦 專業(yè)電腦 LED工程服 務(wù) 智能卡集成 TFT-LCD 根據(jù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的分析和根據(jù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的分析和ITIT行業(yè)成功的價(jià)值鏈特征，普華永道認(rèn)為京東方的產(chǎn)品可分為三大類：即消行業(yè)成功的價(jià)值鏈特征，普華永道認(rèn)為京東方的產(chǎn)品可分為三大類：即消 費(fèi)費(fèi)/ /商用分銷類產(chǎn)品、工程及系統(tǒng)集成類產(chǎn)品和工業(yè)應(yīng)用類產(chǎn)品商用

12、分銷類產(chǎn)品、工程及系統(tǒng)集成類產(chǎn)品和工業(yè)應(yīng)用類產(chǎn)品 基于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的產(chǎn)品劃分基于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的產(chǎn)品劃分 消費(fèi)消費(fèi)/商用分銷類商用分銷類 產(chǎn)品產(chǎn)品 工程及系統(tǒng)集成類工程及系統(tǒng)集成類 工業(yè)應(yīng)用類產(chǎn)品工業(yè)應(yīng)用類產(chǎn)品 13 根據(jù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈劃分的三類產(chǎn)品具有不同的市場(chǎng)和銷售渠道根據(jù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈劃分的三類產(chǎn)品具有不同的市場(chǎng)和銷售渠道 市場(chǎng)細(xì)分和銷售模式市場(chǎng)細(xì)分和銷售模式 產(chǎn)品產(chǎn)品服務(wù)服務(wù) 消費(fèi)消費(fèi)/商用分銷類商用分銷類工業(yè)應(yīng)用類工業(yè)應(yīng)用類產(chǎn)品分類產(chǎn)品分類 銷售模式銷售模式 細(xì)分市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng) 工程及系統(tǒng)集成類工程及系統(tǒng)集成類 筆記本電 腦 數(shù)碼相機(jī) 平板電腦 TFT-LCD 元件 專業(yè)電腦 LED電子顯示大 屏

13、智能卡集 成 渠道代理分銷渠道代理分銷+ 電子商務(wù)電子商務(wù) 工業(yè)直銷工業(yè)直銷專業(yè)服務(wù)行業(yè)銷售模式專業(yè)服務(wù)行業(yè)銷售模式 消費(fèi)/商用用 戶 政府政府/行業(yè)用戶行業(yè)用戶工業(yè)用戶工業(yè)用戶 2 2.2.2 京東方產(chǎn)品及服務(wù)的市場(chǎng)深入分析京東方產(chǎn)品及服務(wù)的市場(chǎng)深入分析 15 消費(fèi)/商用分銷類產(chǎn)品 消費(fèi)/商用分銷類產(chǎn)品和市場(chǎng)的研究方法 消費(fèi)/商用分銷類產(chǎn)品分析 - 筆記本電腦 - 數(shù)碼相機(jī) - 平板電腦 16 分銷類產(chǎn)品行業(yè)和市場(chǎng)的研究方法分銷類產(chǎn)品行業(yè)和市場(chǎng)的研究方法 0 10 20 30 40 50 0 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 1998199920002001 20

14、02200320042005 百萬(wàn)臺(tái)年增長(zhǎng)率 XX產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè) 11.95 10.55 9.87 6.00 4.60 3.29 2.08 XX產(chǎn)品區(qū)域銷售分析 市場(chǎng)容量與增長(zhǎng) - 是研究市場(chǎng)的基本數(shù)據(jù)，判斷是否應(yīng)進(jìn)入 某個(gè)市場(chǎng)的出發(fā)點(diǎn) 市場(chǎng)細(xì)分 - 是確定進(jìn)入市場(chǎng)的層次和角度的主要方法 - 通常按區(qū)域、價(jià)格、產(chǎn)品檔次和客戶進(jìn)行市 場(chǎng)細(xì)分 客戶的價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素 - 評(píng)價(jià)市場(chǎng)吸引力的方法之一 客戶購(gòu)買XX產(chǎn)品的驅(qū)動(dòng)因素 XX市場(chǎng)市場(chǎng) XX市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘 市場(chǎng)進(jìn)入壁壘 - 幫助新進(jìn)入者評(píng)估加入新行業(yè)的難易程度 演示演示 17 毛利和價(jià)格分析 - 評(píng)價(jià)市場(chǎng)吸引力的方法之一 銷售渠道分析 - 了解產(chǎn)品的分

15、銷渠道有助于理解整個(gè)市場(chǎng) 和行業(yè)的特點(diǎn) 競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和生命周期分析 - 通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和所處 生命周期的分析，判斷市場(chǎng)的整體競(jìng)爭(zhēng)環(huán) 境和未來(lái)的發(fā)展變化并制定相應(yīng)策略 分銷類產(chǎn)品行業(yè)和市場(chǎng)的研究方法分銷類產(chǎn)品行業(yè)和市場(chǎng)的研究方法( (續(xù)續(xù)) ) 演示演示 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 19981999200020012002200320042005 產(chǎn)品的價(jià)格趨勢(shì) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 12345678910 市場(chǎng)集中

16、度市場(chǎng)集中度 名次名次 產(chǎn)量產(chǎn)量 行業(yè)的生命周期行業(yè)的生命周期 廠廠 商商 全國(guó)總分銷商全國(guó)總分銷商 地區(qū)分銷商地區(qū)分銷商 代理代理(行業(yè)代理行業(yè)代理) 電腦商電腦商百貨商百貨商家電商家電商專賣店專賣店網(wǎng)上銷售網(wǎng)上銷售電話定貨電話定貨 最終用戶最終用戶 18 整個(gè)筆記本電腦市場(chǎng)處在高增長(zhǎng)的時(shí)期，預(yù)期未來(lái)五年內(nèi)的年復(fù)合增長(zhǎng)率在整個(gè)筆記本電腦市場(chǎng)處在高增長(zhǎng)的時(shí)期，預(yù)期未來(lái)五年內(nèi)的年復(fù)合增長(zhǎng)率在 32% 32% 左右左右( (以臺(tái)數(shù)記以臺(tái)數(shù)記) )，并在，并在 2005 2005 年形成一個(gè)高達(dá)年形成一個(gè)高達(dá) 360 360 億人民幣的市場(chǎng)億人民幣的市場(chǎng) 筆記本電腦筆記本電腦 - -市場(chǎng)容量與增長(zhǎng)市

17、場(chǎng)容量與增長(zhǎng) 行業(yè)與市場(chǎng)分析行業(yè)與市場(chǎng)分析 21.4 28.7 48.4 73.0 133.8 165.0 199.6 105.4 34% 69% 51% 44% 27% 23% 21% 0 50 100 150 200 250 19981999200020012002200320042005 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 信息來(lái)源：IDC, PwC 分析 u與桌面PC 相比，筆記本電腦的市場(chǎng)在 中國(guó)仍然處于快速上升的時(shí)期，對(duì)新 進(jìn)入者應(yīng)當(dāng)還有一定的空間 u由于筆記本電腦屬于個(gè)人消費(fèi)類IT產(chǎn) 品，面對(duì)這樣一個(gè)大容量、高增長(zhǎng)的 市場(chǎng)： 品牌建設(shè)需要投入的資

18、金量較大 (通常每年在千萬(wàn)元量級(jí)) 百萬(wàn)臺(tái)數(shù)量級(jí)的市場(chǎng)容量意味著渠 道的重要性，如何在最短的時(shí)間內(nèi) 將產(chǎn)品以最低的成本推到終端是在 競(jìng)爭(zhēng)中勝出的關(guān)鍵 評(píng)論評(píng)論 萬(wàn)臺(tái)年增長(zhǎng)率 中國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)預(yù)測(cè) 19 評(píng)論評(píng)論 筆記本電腦筆記本電腦 - -國(guó)內(nèi)市場(chǎng)劃分國(guó)內(nèi)市場(chǎng)劃分 u從區(qū)域分布來(lái)看，傳統(tǒng)的北京、上海和深 圳為中心的市場(chǎng)格局還很難改變。京東方 的銷售、市場(chǎng)人員和費(fèi)用投入基本上需依 照市場(chǎng)區(qū)域分布情況安排 u筆記本電腦的主流機(jī)型的價(jià)格已經(jīng)從 19981999年的2000024000元降至 1600018000元，部分萬(wàn)元左右的低端產(chǎn)品 迅速占領(lǐng)低端用戶市場(chǎng)。國(guó)際品牌也開(kāi)始 進(jìn)入低端市場(chǎng) u價(jià)格競(jìng)

19、爭(zhēng)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)品牌，例如聯(lián)想、 方正、紫光等切入市場(chǎng)的主要手段之一 u對(duì)于京東方而言，選擇適當(dāng)?shù)膬r(jià)格切入點(diǎn) 是占領(lǐng)市場(chǎng)的關(guān)鍵要素之一，還可以考慮 產(chǎn)品差異化的戰(zhàn)略 行業(yè)與市場(chǎng)分析行業(yè)與市場(chǎng)分析 4.3% 6.7% 9.5% 12.5% 20.4% 21.7% 24.6% 信息來(lái)源 : IDC, CCID 華東、華南和華北是筆記本電腦的主要銷售區(qū)域，而主流機(jī)型的價(jià)位為華東、華南和華北是筆記本電腦的主要銷售區(qū)域，而主流機(jī)型的價(jià)位為16,000- 18,00016,000- 18,000元元 20 評(píng)論評(píng)論 目前筆記本電腦的消費(fèi)對(duì)象仍以商用客戶為主，而品牌是消費(fèi)者購(gòu)買筆記本電腦時(shí)考慮的首要因素之一目

20、前筆記本電腦的消費(fèi)對(duì)象仍以商用客戶為主，而品牌是消費(fèi)者購(gòu)買筆記本電腦時(shí)考慮的首要因素之一 筆記本電腦筆記本電腦 - -客戶的主要價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素客戶的主要價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素 產(chǎn)品特性產(chǎn)品特性 4.4% 38.2% 0.4% 22.2% 22.6% 9.6% 2.6% 84.40% 62.50% 56.30% 31.20% 12.50% 0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00% u目前筆記本產(chǎn)品的消費(fèi)仍然明顯呈 現(xiàn)商務(wù)型的特征，據(jù)統(tǒng)計(jì)向經(jīng)銷商 購(gòu)買筆記本電腦的58%是機(jī)關(guān)或企業(yè) 的IT人員 u盡管品牌最消費(fèi)者的統(tǒng)計(jì)中排在質(zhì) 量、服務(wù)和價(jià)格之后。但是對(duì)于消 費(fèi)者來(lái)說(shuō)，品牌往往

21、代表了質(zhì)量、 價(jià)格、服務(wù)等諸多因素的綜合，實(shí) 際上品牌仍然是消費(fèi)者購(gòu)買筆記本 電腦的首要因素之一 信息來(lái)源 : CCID， PwC 分析 普華永道觀點(diǎn) 客戶購(gòu)買筆記本電腦的驅(qū)動(dòng)因素客戶購(gòu)買筆記本電腦的驅(qū)動(dòng)因素 筆記本電腦客戶分布筆記本電腦客戶分布 21 相對(duì)于臺(tái)式機(jī)，筆記本電腦行業(yè)屬于壁壘較高的行業(yè)之一。對(duì)于采用相對(duì)于臺(tái)式機(jī)，筆記本電腦行業(yè)屬于壁壘較高的行業(yè)之一。對(duì)于采用OEMOEM方式的廠商方式的廠商( (例如京東方例如京東方) )而言，而言， 主要的壁壘在建立品牌和渠道需要的資金和經(jīng)驗(yàn)主要的壁壘在建立品牌和渠道需要的資金和經(jīng)驗(yàn) 筆記本電腦筆記本電腦 - -市場(chǎng)進(jìn)入的壁壘市場(chǎng)進(jìn)入的壁壘 產(chǎn)品

22、特性產(chǎn)品特性 制造技術(shù)品牌 u高 u筆記本電 腦制造需 要上億美 元的資金 投入和良 好的質(zhì)量 控制體系 渠道資金渠道客戶 u中等 u相對(duì)于臺(tái) 式機(jī)有一 定技術(shù)壁 壘，對(duì)產(chǎn) 品集成能 力要求高 u高 u品牌在該 行業(yè)中起 比較重要 的作用 u存在較高 壁壘 u筆記本電 腦行業(yè)建 立品牌、 渠道鋪貨 需要較大 量資金 u存在較高 壁壘 u代理商存 在一定惰 性，發(fā)展 渠道需要 一定投入 和時(shí)間 進(jìn)入筆記本電腦行業(yè)的壁壘 對(duì)于京東方的主要進(jìn)入壁壘對(duì)于京東方的主要進(jìn)入壁壘 22 評(píng)論評(píng)論 筆記本電腦的平均價(jià)格呈逐年下降的趨勢(shì)，成本幾乎已無(wú)下降的空間，生產(chǎn)商提高毛利率的唯一手段是筆記本電腦的平均價(jià)格呈

23、逐年下降的趨勢(shì)，成本幾乎已無(wú)下降的空間，生產(chǎn)商提高毛利率的唯一手段是 改進(jìn)技術(shù)，推出新品改進(jìn)技術(shù)，推出新品 筆記本電腦筆記本電腦 - -產(chǎn)品的價(jià)格趨勢(shì)產(chǎn)品的價(jià)格趨勢(shì) 產(chǎn)品特性產(chǎn)品特性 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 19981999200020012002200320042005 * 圖中價(jià)格指各種機(jī)型的平均價(jià)格(總銷售額/總銷量)，而非主流機(jī)型價(jià)格 信息來(lái)源：IDC ， PwC 分析 u全行業(yè)的平均價(jià)格基本每年下降 10% 15%，主流產(chǎn)品的價(jià)位每年 下降 1500 2000 元，由于成本 的

24、規(guī)模效應(yīng)基本已經(jīng)用足，推出新 品成為維持毛利的主要手段 u對(duì)于京東方而言，宜在產(chǎn)品組合方 面有所側(cè)重，可用低價(jià)位產(chǎn)品占領(lǐng) 市場(chǎng)份額，用高質(zhì)高價(jià)的產(chǎn)品提供 毛利空間 筆記本電腦平均價(jià)格趨勢(shì)預(yù)測(cè)筆記本電腦平均價(jià)格趨勢(shì)預(yù)測(cè) 23 評(píng)論評(píng)論 筆記本電腦的分銷模式主要分為三類：以聯(lián)想為代表的國(guó)內(nèi)品牌采用區(qū)域分支機(jī)構(gòu)和二級(jí)代理模式、 以TOSHIBA為代表總分銷模式和以 DELL 為代表的直銷方式 筆記本電腦筆記本電腦 - -主要的銷售渠道模式主要的銷售渠道模式 產(chǎn)品特性產(chǎn)品特性 廠廠 商商 全國(guó)總分銷商全國(guó)總分銷商 地區(qū)分銷商地區(qū)分銷商 代理代理(行業(yè)代理行業(yè)代理 ) 電腦商電腦商百貨商百貨商家電商家電

25、商專賣店專賣店網(wǎng)上銷售網(wǎng)上銷售電話定貨電話定貨 最終用戶最終用戶 u對(duì)于目前尚缺乏品牌優(yōu)勢(shì)、產(chǎn) 品尚不能定制生產(chǎn)、又希望建 立自有通路的京東方而言，海 外品牌所采取的總代理制和 DELL的直銷制均不現(xiàn)實(shí)，采用 各地自建分支機(jī)構(gòu)，發(fā)展地區(qū) 代理是比較可行的方式 2000年中國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)產(chǎn)品的銷售通路模式 信息來(lái)源：CCID 24 評(píng)論評(píng)論 筆記本電腦行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者基本可以分為三類：領(lǐng)導(dǎo)者、跟隨者和新進(jìn)入者；競(jìng)爭(zhēng)者又來(lái)自國(guó)產(chǎn)品牌、臺(tái)筆記本電腦行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者基本可以分為三類：領(lǐng)導(dǎo)者、跟隨者和新進(jìn)入者；競(jìng)爭(zhēng)者又來(lái)自國(guó)產(chǎn)品牌、臺(tái) 品牌和海外品牌，市場(chǎng)的整體競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度迅速提高品牌和海外品牌，市場(chǎng)的整體競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)

26、度迅速提高 筆記本電腦筆記本電腦 - -行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 競(jìng)爭(zhēng)特性競(jìng)爭(zhēng)特性 2000 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售量年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售量 (臺(tái)數(shù)臺(tái)數(shù))排名排名 CR5 71.7% CR10 91.6% u筆記本電腦的市場(chǎng)集中度不高，前5名 的競(jìng)爭(zhēng)者只占市場(chǎng)份額的70%，目前尚 未形成絕對(duì)強(qiáng)勢(shì)的品牌，對(duì)新進(jìn)入市 場(chǎng)者仍然有一定機(jī)會(huì) u傳統(tǒng)第一集團(tuán)的三大品牌和第二集團(tuán) 的界限已經(jīng)比較模糊，競(jìng)爭(zhēng)更加白熱 化 u京東方除了要面對(duì)傳統(tǒng)品牌的競(jìng)爭(zhēng)之 外，國(guó)內(nèi)品牌海信、浪潮、實(shí)達(dá)、福 日等國(guó)內(nèi)新進(jìn)入品牌成為京東方的直 接競(jìng)爭(zhēng)者 信息來(lái)源: IDC ， PwC 分析 25 筆記本電腦筆記本電腦 - -小結(jié)小結(jié) u筆

27、記本電腦具有較大的市場(chǎng)容量和較高的市場(chǎng)增長(zhǎng)率，處在生命周期中的成長(zhǎng)期 u目前市場(chǎng)尚未形成固定的市場(chǎng)秩序，也未形成寡頭壟斷，新進(jìn)入者仍然存在一定空間 和機(jī)遇 u主流機(jī)型的價(jià)格不斷降低，需要不斷以新產(chǎn)品提高毛利水平 u品牌競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，市場(chǎng)占有率很難保持，國(guó)外廠商也加入低端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng) u筆記本電腦在市場(chǎng)中的推廣和分銷需要大量的前期投入 u存在替代性競(jìng)爭(zhēng)，手持設(shè)備將可能成為筆記本電腦的挑戰(zhàn)者 筆記本電腦市場(chǎng)分析的要點(diǎn)包括筆記本電腦市場(chǎng)分析的要點(diǎn)包括 26 全球數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)從全球數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)從19981998年起一直保持了較高的增長(zhǎng)速度年起一直保持了較高的增長(zhǎng)速度, , 中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展速度高于國(guó)際市場(chǎng)

28、，但是中國(guó)中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展速度高于國(guó)際市場(chǎng)，但是中國(guó) 市場(chǎng)的整體成熟程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于國(guó)際市場(chǎng)，在國(guó)際市場(chǎng)中比重較低市場(chǎng)的整體成熟程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于國(guó)際市場(chǎng)，在國(guó)際市場(chǎng)中比重較低 信息來(lái)源:IDC，PwC分析 2.95 6.59 15.13 17.25 20.37 25.23 31.65 38.71 123.3% 129.5% 14% 18.1% 23.9% 25.5% 22.3% 0 10 20 30 40 50 0 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 1998 1999 2000 20012002 2003 2004 2005 百萬(wàn)臺(tái)年增長(zhǎng)率 全球數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 7.4

29、13.6 22.5 38.6 66.2 83.8% 65.4% 71.6% 71.5% 0 10 20 30 40 50 60 70 0 20% 40% 60% 80% 100% 19992000200120022003 萬(wàn)臺(tái)年增長(zhǎng)率 中國(guó)數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè) l2000年一些傳統(tǒng)品牌如Olympus 和Kodak的數(shù)碼相機(jī)在發(fā)達(dá)國(guó)家的銷售量已經(jīng)超過(guò)了傳統(tǒng)相機(jī)，而且這種趨勢(shì)會(huì) 進(jìn)一步加強(qiáng) 數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) - -市場(chǎng)容量與增長(zhǎng)市場(chǎng)容量與增長(zhǎng) 行業(yè)與市場(chǎng)分析行業(yè)與市場(chǎng)分析 全球經(jīng)濟(jì)受美國(guó)經(jīng)濟(jì)影響放慢全球經(jīng)濟(jì)受美國(guó)經(jīng)濟(jì)影響放慢 以以2000年為例，中國(guó)的數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)僅占全球市場(chǎng)的年為例，中國(guó)的數(shù)碼相機(jī)

30、市場(chǎng)僅占全球市場(chǎng)的1% 27 信息來(lái)源:IDC 大眾消費(fèi)類數(shù)碼相機(jī)按其技術(shù)含量劃分，分為兩大類：大眾消費(fèi)類數(shù)碼相機(jī)按其技術(shù)含量劃分，分為兩大類：SVGA SVGA 和和Point-and-ShootPoint-and-Shoot數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) 數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) - -國(guó)際市場(chǎng)劃分國(guó)際市場(chǎng)劃分 行業(yè)與市場(chǎng)分析行業(yè)與市場(chǎng)分析 l生產(chǎn)商：有Polaroid, KB Gear等 l技術(shù)特征：1999年進(jìn)入市場(chǎng)，無(wú)液晶顯 示屏但有可移動(dòng)內(nèi)存， 35萬(wàn)像素以下，售 價(jià)低于 $100 包括： VGA XGA 1MP 大眾消費(fèi)類數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng) Point-and-shoot數(shù)碼相機(jī) SVGA數(shù)碼相機(jī) 2MP

31、3MP 4MP Olympus Sony Fiji Film Kodak Nikon等 青少年 對(duì)高科技不是很了解的用戶，不 會(huì)被SVGA的簡(jiǎn)單功能嚇倒 把數(shù)碼相機(jī)視為娛樂(lè)用品，而不 是追求一步到位的高級(jí)相機(jī) l技術(shù)特征：屬于傳統(tǒng)型數(shù)碼相機(jī) 專業(yè)類數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng) 數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng) l目標(biāo)客戶群為 l重要的生產(chǎn)商有： 這種這種這種相機(jī)的這種相機(jī)的 消費(fèi)特征與相機(jī)消費(fèi)特征與相機(jī) 的傳統(tǒng)消費(fèi)特征的傳統(tǒng)消費(fèi)特征 有了很大的不同有了很大的不同 28 u雖然數(shù)碼相機(jī)產(chǎn)業(yè)屬于快速成長(zhǎng)的行 業(yè)，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的更新?lián)Q代速度非常 快，這對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)速度提 出了很高的要求 u1MP以上的產(chǎn)品在2005年前保持了很

32、高的增長(zhǎng)速度 u1MP以下的產(chǎn)品的市場(chǎng)需求開(kāi)始停滯 不前甚至有所下降，特別是SVGA 市 場(chǎng)在經(jīng)歷了1999年至2002年的快速增 長(zhǎng)之后，從2002年開(kāi)始逐步下滑 u技術(shù)含量不高的數(shù)碼相機(jī)品種的生命 周期很短，這對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品管理 水平也提出了很高的要求 信息來(lái)源:IDC，PwC分析 全球數(shù)碼相機(jī)的高端產(chǎn)品市場(chǎng)全球數(shù)碼相機(jī)的高端產(chǎn)品市場(chǎng)(1(1MPMP以上的產(chǎn)品以上的產(chǎn)品) )將在未來(lái)幾年內(nèi)以高速度增長(zhǎng)，而將在未來(lái)幾年內(nèi)以高速度增長(zhǎng)，而1 1MPMP以下產(chǎn)品的市場(chǎng)需求以下產(chǎn)品的市場(chǎng)需求 則停滯不前或逐步下滑，產(chǎn)品的更新?lián)Q代十分迅速則停滯不前或逐步下滑，產(chǎn)品的更新?lián)Q代十分迅速 4MP 3MP

33、 2MP 1MP XGA VGA Simple VGA 全球數(shù)碼相機(jī)細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè) 0 10 20 30 40 50 1999200020012002200320042005 百萬(wàn)臺(tái) 評(píng)論評(píng)論 數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) - -細(xì)分市場(chǎng)分析細(xì)分市場(chǎng)分析 行業(yè)與市場(chǎng)分析行業(yè)與市場(chǎng)分析 29 在美國(guó)市場(chǎng)上，在美國(guó)市場(chǎng)上，SVGASVGA于于19991999年進(jìn)入市場(chǎng)，在經(jīng)歷了年進(jìn)入市場(chǎng)，在經(jīng)歷了3 3年高速增長(zhǎng)后迅速年高速增長(zhǎng)后迅速進(jìn)入衰退期，其價(jià)格也將不斷下進(jìn)入衰退期，其價(jià)格也將不斷下 滑滑 0.89 2.92 3.3 3.69 2.89 2.1 1.3 225.2% 13.6% 11.6% -21.7

34、% -27.3% -38.1 0 1 2 3 4 -100% -50% 0 50% 100% 150% 200% 250% 百萬(wàn)臺(tái) 199 9 200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 年增長(zhǎng)率 信息來(lái)源:IDC，PwC分析 美國(guó)SVGA的價(jià)格趨勢(shì) (1999 - 2005年) 數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) - -細(xì)分市場(chǎng)分析細(xì)分市場(chǎng)分析(SVGA)(SVGA) 行業(yè)與市場(chǎng)分析行業(yè)與市場(chǎng)分析 0 50 100 150 200 199 9 200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 美元 年復(fù)合價(jià)格跌幅年復(fù)合價(jià)格跌幅 =10.9% 美國(guó)SVGA的市場(chǎng)

35、趨勢(shì) (1999 - 2005年) -38.1% 30 VGAVGA數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī)在美國(guó)于在美國(guó)于20002000年開(kāi)始市場(chǎng)逐步萎縮，價(jià)格也逐漸下滑年開(kāi)始市場(chǎng)逐步萎縮，價(jià)格也逐漸下滑 美國(guó)VGA市場(chǎng)變動(dòng)情況 (1998 - 2005年) 信息來(lái)源:IDC，PwC分析 數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) - -細(xì)分市場(chǎng)分析細(xì)分市場(chǎng)分析(VGA)(VGA) 行業(yè)與市場(chǎng)分析行業(yè)與市場(chǎng)分析 33.1 22.4 51.2 47 41.5 38.7 32 29 -32.30% 128.70% -8.30% -11.70% -6.70% -17.30% 0 10 20 30 40 50 60 199819992000200

36、12002200320042005 萬(wàn)臺(tái)年增長(zhǎng)率 美國(guó)VGA價(jià)格變動(dòng)情況 (1998 - 2005年) 0 100 200 300 400 500 600 19981999200020012002200320042005 美元 年復(fù)合價(jià)格跌幅年復(fù)合價(jià)格跌幅 =10% 31 由于由于XGAXGA的圖象傳感器大小處于比較尷尬的位置，再加上百萬(wàn)像素的價(jià)格與的圖象傳感器大小處于比較尷尬的位置，再加上百萬(wàn)像素的價(jià)格與XGAXGA不相上下，導(dǎo)致不相上下，導(dǎo)致XGAXGA在數(shù)在數(shù) 碼相機(jī)市場(chǎng)上的加速退出。預(yù)計(jì)碼相機(jī)市場(chǎng)上的加速退出。預(yù)計(jì)20022002年年XGAXGA不但在美國(guó)而且在全球范圍數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)中將

37、消失不但在美國(guó)而且在全球范圍數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)中將消失 美國(guó)XGA市場(chǎng)變動(dòng)情況 (1999 - 2005年) 信息來(lái)源:IDC，PwC分析 數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) - -細(xì)分市場(chǎng)分析細(xì)分市場(chǎng)分析(XGA)(XGA) 行業(yè)與市場(chǎng)分析行業(yè)與市場(chǎng)分析 美國(guó)XGA價(jià)格變動(dòng)情況 (1999 - 2005年) 33,6 24.6 7.9 5.4 0 10 20 30 40 1999200020012002200320042005 萬(wàn)臺(tái) 0 100 200 300 400 500 600 1999200020012002200320042005 美元 年復(fù)合價(jià)格跌幅年復(fù)合價(jià)格跌幅 =29.6% 32 1MP1MP數(shù)碼相

38、機(jī)在未來(lái)幾年內(nèi)將高速增長(zhǎng)，而且其價(jià)格的大幅下調(diào)將幫助其從數(shù)碼相機(jī)在未來(lái)幾年內(nèi)將高速增長(zhǎng)，而且其價(jià)格的大幅下調(diào)將幫助其從SVGASVGA和和VGAVGA爭(zhēng)奪市場(chǎng)爭(zhēng)奪市場(chǎng) 美國(guó)1MP市場(chǎng)變動(dòng)情況 (1999 - 2005年) 信息來(lái)源:IDC，PwC分析 數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) - -細(xì)分市場(chǎng)分析細(xì)分市場(chǎng)分析(1MP)(1MP) 行業(yè)與市場(chǎng)分析行業(yè)與市場(chǎng)分析 美國(guó)1MP價(jià)格變動(dòng)情況 (1999 - 2005年) 1.08 1.91 2.19 2.73 3.98 5.57 77.20% 15% 24.70% 45.70% 40% 0 2 4 6 8 19992000 2001200220032004200

39、5 百萬(wàn)臺(tái)年增長(zhǎng)率 26.5% 年復(fù)合價(jià)格跌幅年復(fù)合價(jià)格跌幅 =20% 0 100 200 300 400 500 600 7.05 美元 1999200020012002200320042005 33 越來(lái)越多的廠商開(kāi)始重視越來(lái)越多的廠商開(kāi)始重視2 2MPMP市場(chǎng)，高價(jià)位的市場(chǎng)，高價(jià)位的2MP2MP在未來(lái)的幾年內(nèi)將保持高速增長(zhǎng)，而且其價(jià)格下滑幅在未來(lái)的幾年內(nèi)將保持高速增長(zhǎng)，而且其價(jià)格下滑幅 度較為平緩度較為平緩 美國(guó)2MP市場(chǎng)變動(dòng)情況 (1999 - 2005年) 信息來(lái)源:IDC，PwC分析 數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) - -細(xì)分市場(chǎng)分析細(xì)分市場(chǎng)分析(2MP)(2MP) 行業(yè)與市場(chǎng)分析行業(yè)與市場(chǎng)分析

40、 美國(guó)2MP價(jià)格變動(dòng)情況 (1999 - 2005年) 美元百萬(wàn)臺(tái) 0 200 400 600 800 19992000 20012002200320042005 年復(fù)合價(jià)格跌幅年復(fù)合價(jià)格跌幅 =12.2% 0.6 1.5 1.8 2.2 3.3 4.6 5.9 148.40% 19.10% 23.40% 49.50% 38% 28.80% 0 1 2 3 4 5 6 7 19992000 20012002200320042005 年增長(zhǎng)率 34 數(shù)碼相機(jī)目前盈利性較高，但數(shù)碼相機(jī)目前盈利性較高，但2MP2MP以下的相機(jī)的高盈利的時(shí)間很短暫，要保持較長(zhǎng)時(shí)間的高盈利只有通以下的相機(jī)的高盈利的時(shí)間

41、很短暫，要保持較長(zhǎng)時(shí)間的高盈利只有通 過(guò)不斷地提升技術(shù)含量和推出新產(chǎn)品過(guò)不斷地提升技術(shù)含量和推出新產(chǎn)品 u各個(gè)檔次的數(shù)碼相機(jī)價(jià)格逐年下降的趨 勢(shì)非常明顯 u2MP以下的數(shù)碼相機(jī)的價(jià)格在6年甚至 更短的時(shí)間內(nèi)價(jià)格降為原來(lái)的一半。 2MP以上的數(shù)碼相機(jī)價(jià)格降幅相對(duì)穩(wěn) 定 u到2005年1MP和SVGA數(shù)碼相機(jī)之間的 價(jià)格差距大為減小，而且XGA的價(jià)格也 逼近SVGA，將造成大眾數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng) 結(jié)構(gòu)的變化 u生產(chǎn)商要保持較長(zhǎng)時(shí)間的高盈利必須不 斷地開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量 評(píng)論評(píng)論 信息來(lái)源:IDC，PwC分析 數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) - -產(chǎn)品的價(jià)格趨勢(shì)產(chǎn)品的價(jià)格趨勢(shì) 產(chǎn)品特性產(chǎn)品特性 全球數(shù)碼相機(jī)

42、各品種平均售價(jià)全球數(shù)碼相機(jī)各品種平均售價(jià)預(yù)測(cè)預(yù)測(cè) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 9899000102030405 Simple VGAVGAXGA1MP2MP3MP4MP 美元 35 數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) - -市場(chǎng)進(jìn)入的壁壘市場(chǎng)進(jìn)入的壁壘 產(chǎn)品特性產(chǎn)品特性 國(guó)內(nèi)數(shù)碼相機(jī)的生產(chǎn)商的數(shù)量迅猛增長(zhǎng)，除了傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)生產(chǎn)廠商外許多國(guó)內(nèi)數(shù)碼相機(jī)的生產(chǎn)商的數(shù)量迅猛增長(zhǎng)，除了傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)生產(chǎn)廠商外許多ITIT廠商在廠商在20002000年也投入到數(shù)年也投入到數(shù) 碼相機(jī)市場(chǎng)碼相機(jī)市場(chǎng) u數(shù)碼相機(jī)的主要部件：感光傳感器 和光學(xué)鏡頭集中在幾個(gè)大的上游生 產(chǎn)廠商

43、手中，數(shù)碼相機(jī)廠家主要采 用外購(gòu)方式獲得這些部件，進(jìn)入生 產(chǎn)領(lǐng)域的技術(shù)難度降低。尤其 SVGA在技術(shù)方面的壁壘更低一些 u數(shù)碼相機(jī)不存在政策方面的限制 u數(shù)碼相機(jī)在資金方面的要求與筆記 本電腦相比也不是太大 行業(yè)的進(jìn)入壁壘 u數(shù)碼相機(jī)的生產(chǎn)商1999年為12家， 2000年迅速增加到28家，主要是國(guó) 內(nèi)和韓國(guó)廠商 u目前的數(shù)碼相機(jī)生產(chǎn)商有傳統(tǒng)光學(xué) 相機(jī)的生產(chǎn)商，也有IT企業(yè)利用自 己數(shù)字技術(shù)優(yōu)勢(shì)向該領(lǐng)域延伸，如 Sony品牌，還有生產(chǎn)光存儲(chǔ)的奧 美加、萬(wàn)勝，生產(chǎn)掃描儀的 Microtek 等，新進(jìn)入市場(chǎng)的廠商一 般先從低端產(chǎn)品切入市場(chǎng) 行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)商 信息來(lái)源: CCID、PwC分析 36 數(shù)

44、碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) - -主要的銷售渠道模式主要的銷售渠道模式 國(guó)內(nèi)數(shù)碼相機(jī)目前的銷售渠道 消 費(fèi) 者 傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)的銷售渠道 網(wǎng)上或郵購(gòu)直銷 IT產(chǎn)品的銷售渠道 銷量的95% 廠商 . . 美國(guó) SVGA 數(shù)碼相機(jī)的銷售渠道 目前國(guó)內(nèi)數(shù)碼相機(jī)主要通過(guò)目前國(guó)內(nèi)數(shù)碼相機(jī)主要通過(guò)ITIT產(chǎn)品的銷售渠道進(jìn)行分銷，隨著數(shù)碼相機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，其產(chǎn)品的銷售渠道進(jìn)行分銷，隨著數(shù)碼相機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，其 銷售渠道也將呈現(xiàn)多元化的局面銷售渠道也將呈現(xiàn)多元化的局面 信息來(lái)源:IDC、CCID 產(chǎn)品特性產(chǎn)品特性 1% 44% 40% 3% 5% 7% 美國(guó) Point-and-Shoot 數(shù)碼相機(jī)的銷

45、售渠道 電子消費(fèi)品零售商/電腦超市 32.4% 網(wǎng)上直銷和郵購(gòu) 24.1% 攝影器材專賣 21.3% 大型零售商 21.3% 經(jīng)銷商 3.4% 37 產(chǎn)量產(chǎn)量 整個(gè)數(shù)碼相機(jī)行業(yè)所處的整個(gè)數(shù)碼相機(jī)行業(yè)所處的 生命周期生命周期 時(shí)間時(shí)間 u目前數(shù)碼相機(jī)的市場(chǎng)增長(zhǎng)率很高，需 求的增長(zhǎng)率也很快，產(chǎn)品品種進(jìn)一步 細(xì) 分，行業(yè)的進(jìn)入壁壘提高，競(jìng)爭(zhēng)者 比導(dǎo)入期增多 u對(duì)于處在成長(zhǎng)期的數(shù)碼相機(jī)行業(yè)，新 進(jìn)入者還是有很多的機(jī)會(huì)，主要可采 用的策略為成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、產(chǎn)品差異 化和集中戰(zhàn)略 (focus) 評(píng)論評(píng)論 導(dǎo)入期導(dǎo)入期成長(zhǎng)期成長(zhǎng)期成熟期成熟期衰退期衰退期 數(shù)碼相機(jī)正處于產(chǎn)業(yè)生命周期的成長(zhǎng)期，對(duì)于新進(jìn)入者仍有

46、很多的機(jī)會(huì)數(shù)碼相機(jī)正處于產(chǎn)業(yè)生命周期的成長(zhǎng)期，對(duì)于新進(jìn)入者仍有很多的機(jī)會(huì) 數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) - -行業(yè)的生命周期行業(yè)的生命周期 競(jìng)爭(zhēng)特性競(jìng)爭(zhēng)特性 38 u數(shù)碼相機(jī)的產(chǎn)業(yè)集中度較高，前五名的 生產(chǎn)商占據(jù)了80%左右的市場(chǎng)份額，市 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。 u在數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)上，知名品牌大多數(shù)屬 于傳統(tǒng)的相機(jī)品牌，但是也有IT企業(yè)利 用自己數(shù)字技術(shù)優(yōu)勢(shì)向該領(lǐng)域延伸，如 Sony品牌，還有生產(chǎn)光存儲(chǔ)的奧美加、 萬(wàn)勝，生產(chǎn)掃描儀的Microtek 等，新進(jìn) 入市場(chǎng)的廠商一般先從低端產(chǎn)品切入市 場(chǎng) u在數(shù)碼相機(jī)的低端產(chǎn)品市場(chǎng)，由于市場(chǎng) 吸引力比較高，并且進(jìn)入壁壘相對(duì)較 低，所以新進(jìn)入者很多，競(jìng)爭(zhēng)很激烈， 并且價(jià)格

47、戰(zhàn)可能是進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)重要手 段，推動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格水平的下降 全球全球Point-and-Shoot數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)集中度數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)集中度 (2000年年) 信息來(lái)源:IDC，PwC分析 評(píng)論評(píng)論 數(shù)碼相機(jī)的行業(yè)集中度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，其領(lǐng)導(dǎo)者主要為傳統(tǒng)品牌，現(xiàn)有不少其它行業(yè)的廠商以數(shù)碼相機(jī)的行業(yè)集中度較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，其領(lǐng)導(dǎo)者主要為傳統(tǒng)品牌，現(xiàn)有不少其它行業(yè)的廠商以 低端產(chǎn)品切入這個(gè)市場(chǎng)低端產(chǎn)品切入這個(gè)市場(chǎng) 數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) - -行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 競(jìng)爭(zhēng)特性競(jìng)爭(zhēng)特性 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80

48、% 90% 21% 20.60% 16.90% 13.80%7.90% 21%42%59%72%80% OlympuSony FijifilmKodak Nikon CR5=80.2% 39 數(shù)碼相機(jī)數(shù)碼相機(jī) - - 小結(jié)小結(jié) 數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)分析的要點(diǎn)包括數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)分析的要點(diǎn)包括 u中國(guó)的數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)容量小但增長(zhǎng)速度快，處在生命周期中的成長(zhǎng)期，市場(chǎng)的進(jìn)入壁 壘相對(duì)較低 u中國(guó)數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)中的生產(chǎn)商有傳統(tǒng)光學(xué)相機(jī)的生產(chǎn)商，還有IT企業(yè)、生產(chǎn)光存儲(chǔ)企 業(yè)和生產(chǎn)掃描儀的企業(yè)等，新進(jìn)入市場(chǎng)的廠商一般先從低端產(chǎn)品切入市場(chǎng) uSVGA數(shù)碼相機(jī)的市場(chǎng)存在較大的風(fēng)險(xiǎn) 高端相機(jī)的價(jià)格不斷下降，對(duì)SVGA造成壓力

49、 SVGA的進(jìn)入壁壘低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，而且往往價(jià)格是競(jìng)爭(zhēng)的主要工具 數(shù)碼相機(jī)的更新?lián)Q代速度很快，生產(chǎn)商必須不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，提高技術(shù)含量 u1MP數(shù)碼相機(jī)的價(jià)格大幅下滑將幫助其從SVGA、VGA和XGA處爭(zhēng)奪市場(chǎng) u2MP相機(jī)的發(fā)展前景良好，而且其價(jià)格下滑幅度相對(duì)穩(wěn)定 u數(shù)碼相機(jī)的銷售渠道將可能發(fā)生多元化 40 智能手持設(shè)備智能手持設(shè)備(Smart Handheld Devices) -(Smart Handheld Devices) -產(chǎn)品細(xì)分產(chǎn)品細(xì)分 產(chǎn)品特性產(chǎn)品特性 智能手持設(shè)備分為三大類，在中國(guó)智能手持設(shè)備中市場(chǎng)最大的將是手持助理設(shè)備中的個(gè)人助理智能手持設(shè)備分為三大類，在中國(guó)智能手持設(shè)備

50、中市場(chǎng)最大的將是手持助理設(shè)備中的個(gè)人助理 PC 助理 (PC Companions) 產(chǎn)品描述 典型產(chǎn)品舉例 主要用于個(gè)人信息管理，電子郵件的處理， 部分?jǐn)?shù)據(jù)處理能力，400-900 g重，具有鍵盤 或手寫輸入 和同PC數(shù)據(jù)通訊 主要用于個(gè)人信息管理，和數(shù)據(jù)閱讀，150- 250 g重，具有手寫輸入和有限的數(shù)據(jù)通信功 能 - HP Jornada 680/820 - Compaq Aero 8000 - Sharp Mobilon HC 4500 - Paml III/V - Legend 1000/2000 - Casio Cassiopeia 手寫用于商務(wù)或現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)輸入，550g-2.3k

51、g 重，5英寸英寸以上的顯示 - Fujitsus 7600 - Sharp Copernicus 手寫輸入, 用于通常的數(shù)據(jù)收集，較小的顯 示 用于環(huán)境惡劣的條件下的數(shù)據(jù)錄入 - Matsushitas JT-S系列 - Telxon 的PRC系列 7 具有語(yǔ)音及信息管理和通信功能的移動(dòng)電話 - Nokia 9110/Motorola 6288 - Ericsson R380 個(gè)人助理 (Personal Companions) 手寫平板(Pen Tablet) 手寫記事本 (Pen Notepad) 鍵盤手持 (Keyboard Handheld) 手持手持助理助理 專業(yè)應(yīng)用設(shè)備專業(yè)應(yīng)用設(shè)

52、備 智能電話智能電話 智智 能能 手手 持持 設(shè)設(shè) 備備 41 智能手持產(chǎn)品的三個(gè)關(guān)鍵成功要素如下：智能手持產(chǎn)品的三個(gè)關(guān)鍵成功要素如下： 智能手持設(shè)備智能手持設(shè)備 - -關(guān)鍵成功要素關(guān)鍵成功要素 產(chǎn)品特性產(chǎn)品特性 產(chǎn)品特征要素 消費(fèi)類電子產(chǎn)品商店 19% 辦公設(shè)備公用商場(chǎng) 18% 授權(quán)電腦經(jīng)銷商 16% 廠家銷售處 14% 個(gè)人信息管理 53% 記事及文字處理 29% 電子郵件/遠(yuǎn)程文件傳送 15% 數(shù)據(jù)表格 13% Web 瀏覽 4% 較輕的重量 32% 長(zhǎng)時(shí)間電池時(shí)間 21% 大型LCD顯示 12% 無(wú)線數(shù)據(jù)通信 10% 數(shù)據(jù)安全 7% 電子筆 6% 信息來(lái)源：IDC 市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果市場(chǎng)調(diào)查

53、結(jié)果市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果 產(chǎn)品功能要素產(chǎn)品渠道特點(diǎn) 42 亞太地區(qū)的智能手持設(shè)備市場(chǎng)上，個(gè)人助理市場(chǎng)需求以亞太地區(qū)的智能手持設(shè)備市場(chǎng)上，個(gè)人助理市場(chǎng)需求以58.1%58.1%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到20052005年將達(dá)年將達(dá) 19541954萬(wàn)部，平均價(jià)格將會(huì)降到萬(wàn)部，平均價(jià)格將會(huì)降到195195美元，而美元，而PCPC助理的市場(chǎng)將只有助理的市場(chǎng)將只有6565萬(wàn)部，平均價(jià)格在萬(wàn)部，平均價(jià)格在549549美元美元 PCPC助理和個(gè)人助理助理和個(gè)人助理 - -市場(chǎng)容量和增長(zhǎng)及市場(chǎng)價(jià)格市場(chǎng)容量和增長(zhǎng)及市場(chǎng)價(jià)格 55 86.8 155.3 265.3

54、428.6 652.2 639 627 617 605 573 549 0 100 200 300 400 500 600 700 200020012002200320042005 500 520 540 560 580 600 620 640 660 PC 助理平均售價(jià) 單位：千部單位：$ 1978.4 4349.4 7720.3 11625.3 15590.4 19548 235 234 224 215 206 195 0 5000 10000 15000 20000 25000 200020012002200320042005 0 50 100 150 200 250 個(gè)人助理平均售價(jià)

55、單位：千部 單位：$ 亞太地區(qū)亞太地區(qū)PCPC助理市場(chǎng)及價(jià)格預(yù)測(cè)助理市場(chǎng)及價(jià)格預(yù)測(cè) 亞太地區(qū)個(gè)人助理市場(chǎng)及價(jià)格預(yù)測(cè)亞太地區(qū)個(gè)人助理市場(chǎng)及價(jià)格預(yù)測(cè) 信息來(lái)源：IDC 43 中國(guó)智能手持設(shè)備市場(chǎng)中包括中國(guó)智能手持設(shè)備市場(chǎng)中包括PC PC 助理和個(gè)人助理兩類設(shè)備在助理和個(gè)人助理兩類設(shè)備在20042004年達(dá)到市場(chǎng)價(jià)值為年達(dá)到市場(chǎng)價(jià)值為2.32.3億美元，總出貨量?jī)|美元，總出貨量 為為65.865.8萬(wàn)部萬(wàn)部 智能手持設(shè)備智能手持設(shè)備 - -中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模 競(jìng)爭(zhēng)特性競(jìng)爭(zhēng)特性 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 價(jià)值出貨量 價(jià)值

56、(美元) 27721987464948118442151133184721230339 出貨量563538816122544241718345842491279658112 199819992000E2001E2002E2003E2004E 中國(guó)市場(chǎng)手持設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)市場(chǎng)手持設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模 (1998-2004) (1998-2004) 信息來(lái)源：IDC 44 中國(guó)手持設(shè)備市場(chǎng)中個(gè)人助理設(shè)備將是未來(lái)市場(chǎng)潛力最大、增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域中國(guó)手持設(shè)備市場(chǎng)中個(gè)人助理設(shè)備將是未來(lái)市場(chǎng)潛力最大、增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域 個(gè)人助理個(gè)人助理 - -中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng) 競(jìng)爭(zhēng)特性競(jìng)爭(zhēng)特性 0 200000 400000

57、 600000 800000 PC 助理 (年復(fù)合增長(zhǎng)率 32.1%) 705130120722944382147505232 個(gè)人助理 (年復(fù)合增長(zhǎng)率77.1%) 493037515120472238774342021486529652880 199819992000E2001E2002E2003E2004E 中國(guó)市場(chǎng)中國(guó)市場(chǎng)PCPC助理和個(gè)人助理設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模助理和個(gè)人助理設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模 (1998-2004 (1998-2004年年) ) 信息來(lái)源：IDC 45 19991999年國(guó)內(nèi)個(gè)人助理出貨量為年國(guó)內(nèi)個(gè)人助理出貨量為3751537515部，聯(lián)想以部，聯(lián)想以92009200部占有部占有2

58、4.5%24.5%的市場(chǎng)分額。的市場(chǎng)分額。 而市場(chǎng)的前四名共占約而市場(chǎng)的前四名共占約 65%65%的市場(chǎng)銷量的市場(chǎng)銷量 個(gè)人助理個(gè)人助理 - -行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 24.5% 聯(lián)想 15.1% 3 Com 14.9% Leo 11.5% 惠普 9.6% IBM 6.9% 海信 6.2% 長(zhǎng)城 3.2% 方正 8.0% 其它 u聯(lián)想和海信是國(guó)家863重點(diǎn)支持 的項(xiàng)目個(gè)人助理項(xiàng)目 u有PC 廠商背景的聯(lián)想、方正、 長(zhǎng)城、惠普和IBM都已有很強(qiáng)的 品牌認(rèn)知度 u 由于3Com的非中文操作系統(tǒng)和 對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的反映，使其失 去在中國(guó)的市場(chǎng)地位 u惠普和康柏將會(huì)不斷提供更多 產(chǎn)品系列滿足市場(chǎng)

59、中國(guó)市場(chǎng)個(gè)人助理主要廠商市場(chǎng)份額中國(guó)市場(chǎng)個(gè)人助理主要廠商市場(chǎng)份額 (1999 (1999年年) ) 競(jìng)爭(zhēng)特性競(jìng)爭(zhēng)特性 信息來(lái)源：IDC 評(píng)論評(píng)論 46 手持設(shè)備的重量、功能特點(diǎn)和價(jià)格定位等要素決定了移動(dòng)手持設(shè)備可分為三大類：個(gè)人信息管理設(shè)備、手持設(shè)備的重量、功能特點(diǎn)和價(jià)格定位等要素決定了移動(dòng)手持設(shè)備可分為三大類：個(gè)人信息管理設(shè)備、 智能手持設(shè)備和便攜智能手持設(shè)備和便攜PCPC，而京東方平板電腦的市場(chǎng)定位尚不清晰而京東方平板電腦的市場(chǎng)定位尚不清晰 商務(wù)通商務(wù)通 寶典寶典828愛(ài)立信愛(ài)立信R380 PAML V HP688 東芝東芝1750 BOE 平板電腦平板電腦 智能手持設(shè)備智能手持設(shè)備 手寫

60、手寫/ /鍵盤輸入鍵盤輸入 專業(yè)操作系統(tǒng)專業(yè)操作系統(tǒng)/ /處理器處理器 文字處理文字處理 PC或筆記本電腦的補(bǔ)充或筆記本電腦的補(bǔ)充 個(gè)人信息管理類設(shè)備個(gè)人信息管理類設(shè)備 通訊錄通訊錄 日程安排日程安排 部分具有信息通信部分具有信息通信 便攜便攜PCPC 1500 1500 元元3000 3000 元元 5000 5000 元元8000 8000 元元10000 10000 元元 400-900克 150-250克 2000-3000克 960克 150克以下 平板電腦的產(chǎn)品定位平板電腦的產(chǎn)品定位 功能功能 價(jià)格價(jià)格 47 應(yīng)該對(duì)平板電腦進(jìn)行更明確的產(chǎn)品細(xì)分，從而確定其市場(chǎng)定位，平板電腦可以考慮