石材行業(yè)研究報(bào)告

1、石材行業(yè)研究報(bào)告2006-8-4共有人次瀏覽文字顯示： 大 中 小 石材業(yè)發(fā)展之關(guān)鍵在于將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì) 作為石材工業(yè)大國(guó)，我國(guó)的石材產(chǎn)量、消費(fèi)量、貿(mào)易量長(zhǎng)期位居世界首位，03年我國(guó)石材進(jìn)出口總額近20億美元，占世界石材貿(mào)易總額的13%以上。 盡管石材業(yè)得到了迅猛發(fā)展，但“小、土、散、亂”的問題依然存在。首先是標(biāo)準(zhǔn)不夠完善，質(zhì)量難以保證，92年頒布的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已很難適應(yīng)現(xiàn)代消費(fèi)需求；二是無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)成為我國(guó)石材業(yè)發(fā)展的阻力，家庭作坊式工廠低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)損害了行業(yè)的盈利能力；三是企業(yè)產(chǎn)品過于同質(zhì)化，再度激化了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)；四是伴隨無(wú)節(jié)制、毀滅性的胡亂開采，優(yōu)良石材資源幾近枯竭；另外銷售人才缺乏，服務(wù)水平

2、低下也成了石材業(yè)發(fā)展的一塊“絆腳石”。盡管如此，我國(guó)石材業(yè)仍具有高水平發(fā)展的基礎(chǔ)和條件：首先，我們擁有一些國(guó)際石材發(fā)達(dá)國(guó)家所無(wú)法比擬的先天資源優(yōu)勢(shì)，其次是通過多年的市場(chǎng)洗禮，石材業(yè)的加工技術(shù)與國(guó)際營(yíng)銷水平獲得了長(zhǎng)足進(jìn)步。 在世界石材消費(fèi)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的情況下，中國(guó)石材出口將迎來(lái)一個(gè)新的高峰。石材出口企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急是提高產(chǎn)品科技含量，增強(qiáng)品牌意識(shí)以及拓寬出口渠道。（以上分析系詮釋中國(guó)石材工業(yè)協(xié)會(huì)專家的相關(guān)觀點(diǎn)） 【行業(yè)出口狀況分析】 一、石材出口持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng) 98年以來(lái)，我國(guó)石材出口開始步入“快車道”，年均增長(zhǎng)率達(dá)22以上。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，03年我國(guó)石材出口974萬(wàn)噸，金額13.65億美元，分別增長(zhǎng) 20

3、.6、19.5。石材因此連續(xù)多年成為全國(guó)建材出口量最多的單一產(chǎn)品。預(yù)計(jì)到2006年，我國(guó)石材出口將突破20億美元。下圖反映了2000年至 2003年石材出口數(shù)量及金額的增長(zhǎng)情況： 二、石材出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及地區(qū)分布狀況 目前我國(guó)石材工貿(mào)企業(yè)近萬(wàn)家，主要分布于福建、廣東、山東等地。形成了四大加工基地和一個(gè)物流分撥中心，即山東萊州、福建南安、廣東云浮和四川雅安以及福建廈門。出口產(chǎn)品的最主要品類是花崗石，其次是大理石。 （一）花崗石及其制品出口占絕對(duì)統(tǒng)治地位。03年我國(guó)石材出口13.65億美元，其中花崗石及產(chǎn)成品出口即達(dá)11.18億美元，約占出口總額的82；大理石、沉積巖及其制品合計(jì)2.47億美元。各類

4、石材占行業(yè)總出口額的比重如下圖所示：數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)石材工業(yè)協(xié)會(huì) （二）福建石材出口稱冠全國(guó)，占行業(yè)出口總額的65.7。福建是全國(guó)最大的石材出口省份，02年創(chuàng)匯7.5億美元，占全國(guó)石材出口總額的65.7。其中廈門就貢獻(xiàn)了4.5億美元。廣東云浮是國(guó)內(nèi)第二大石材出口基地，出口額達(dá)1.2億美元。另外有“中國(guó)石都”之稱的山東萊州的石材出口額亦突破5000萬(wàn)美元。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān) 廈門是全國(guó)甚至全球首屈一指的石材物流分撥中心，其重點(diǎn)在于石材的進(jìn)出口貿(mào)易，開采加工并非強(qiáng)項(xiàng)；萊州的石材產(chǎn)業(yè)基于資源優(yōu)勢(shì)，目前形成了礦山開采、板材加工、異型加工、工藝雕刻、石材交易等完善的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，其石材產(chǎn)品已經(jīng)遠(yuǎn)銷20多個(gè)國(guó)家

5、和地區(qū)及國(guó)內(nèi)100多個(gè)大中城市；云浮石材在加工技術(shù)方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，注重提升產(chǎn)品的科技含量，此外云浮石材企業(yè)的電子商務(wù)應(yīng)用水平相對(duì)較高。 三、石材出口市場(chǎng)及分布狀況 （一）國(guó)際石材市場(chǎng)主要出口國(guó)及其份額。目前全球最重要的石材出口國(guó)有六個(gè)，即中國(guó)、意大利、西班牙、印度、葡萄牙和巴西，六國(guó)石材出口量占全球出口總量的89。中國(guó)石材在出口數(shù)量遙遙領(lǐng)先其他國(guó)家，但出口價(jià)格十分低廉，在出口價(jià)值方面仍然落后于意大利。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家建材網(wǎng) （二）日、韓、美、中東是我國(guó)石材產(chǎn)品的主要海外市場(chǎng)。目前，物美價(jià)廉的中國(guó)石材產(chǎn)品已暢銷全球100余個(gè)國(guó)家和地區(qū)。其中日本是我石材出口的最大海外市場(chǎng)，其對(duì)花崗石石碑與建筑用石

6、需求最旺，占該類產(chǎn)品出口總額的55.7；韓國(guó)次之，占17.1。此外，石材企業(yè)對(duì)歐美出口也初見成效，僅美、德兩國(guó)已占我國(guó)石材出口的8.9。我國(guó)石材出口的前四大海外市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家建材網(wǎng) 四、海外重點(diǎn)市場(chǎng)進(jìn)口狀況及需求分析 （一）日本石材市場(chǎng)：中國(guó)、意大利并駕齊驅(qū)。日本是一個(gè)資源貧乏的國(guó)家，幾乎100的建筑及裝飾用石材依賴進(jìn)口。大理石主要用于建筑內(nèi)部裝潢，而花崗石則主要用于室外修飾。從數(shù)量上看，大理石的進(jìn)口量不足花崗石的十分之一。 意大利大理石占據(jù)進(jìn)口市場(chǎng)“半壁江山”。據(jù)日本全國(guó)建筑石材工業(yè)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，日本近年來(lái)進(jìn)口的大理石約有一半來(lái)自意大利，主要是質(zhì)地優(yōu)良，經(jīng)深加工后的高檔石材，而來(lái)自中國(guó)的同類

7、產(chǎn)品只占4.3。 中國(guó)花崗石約占日本同類產(chǎn)品進(jìn)口的八成。據(jù)日本共同社報(bào)道，2002年日本從國(guó)外進(jìn)口花崗巖石材共計(jì)127.6萬(wàn)噸，其中從中國(guó)進(jìn)口123萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的96%，進(jìn)口價(jià)值的81.1。排名第二位的是韓國(guó)，占5的市場(chǎng)份額。數(shù)據(jù)來(lái)源：日本全國(guó)建筑石材工業(yè)會(huì) (二) 美國(guó)石材市迅速擴(kuò)容，中國(guó)產(chǎn)品蓄勢(shì)待發(fā) 美國(guó)石材市場(chǎng)進(jìn)口規(guī)模及進(jìn)口來(lái)源。自01年以來(lái)，美國(guó)石材年進(jìn)口額已超過10億美元，且每年以10以上的速度成長(zhǎng)。意大利仍然是美國(guó)石材的第一大進(jìn)口國(guó)，占有41的進(jìn)口份額。中國(guó)產(chǎn)品所占比例雖不到5，但增長(zhǎng)速度達(dá)31.6，出口前景十分樂觀。下述圖表反映了美國(guó)兩大石材品類的進(jìn)口來(lái)源及分布狀況： 美國(guó)石

8、材市場(chǎng)的消費(fèi)特點(diǎn)及需求分析。近年美國(guó)建筑石材裝飾市場(chǎng)出現(xiàn)了一些新變化，一般均使用花崗石作飾面，并由磨光花崗石逐步發(fā)展到使用毛面花崗石，以迎合當(dāng)今裝飾潮流。美國(guó)的室內(nèi)裝飾也多用石材，地面花崗石飾面多拉縫分格，縫寬5-10mm，用硅橡膠勾縫。不少地面采用細(xì)毛面的花網(wǎng)石，不僅防滑，行走時(shí)的腳感也很好。另外，在美國(guó)一些重要的公共建筑中，還較多地采用與我國(guó)漢白玉相似的白色石材作外墻飾面，一般用細(xì)毛面的石塊，十分美觀，石塊尺寸可大可小，采用白色硅橡勾縫。美國(guó)一些大型公共建筑的門廳、大廳、進(jìn)口處的設(shè)計(jì)多采用大直徑圓柱，這些圓柱飾面一般使用色彩鮮艷的石材，有的高達(dá)8-9m，而且很難發(fā)現(xiàn)拼縫。用石材作藝術(shù)雕塑在

9、國(guó)外也較普遍，尤其是在一些重要的大型游覽工程中。 （三）歐洲石材市場(chǎng)供需兩旺，中國(guó)產(chǎn)品輸歐仍需奮發(fā)圖強(qiáng)。 德國(guó)石材市場(chǎng)。德國(guó)是世界第三大石材消費(fèi)國(guó)，僅次于中國(guó)、意大利。02年德國(guó)石材市場(chǎng)規(guī)模約20億歐元，其中55依靠進(jìn)口，最大的四個(gè)供貨國(guó)分別是意大利、中國(guó)、印度和西班牙。德國(guó)大部分天然石材用于地面與墻面裝修，占70%以上。據(jù)調(diào)查,德國(guó)對(duì)天然石材的使用將進(jìn)一步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年,德國(guó)將會(huì)有各種大小不同的工程使用天然石材做外墻和地面裝修,單單用于機(jī)場(chǎng)的板材就可能達(dá)到10萬(wàn)平方米。 意大利石材市場(chǎng)。意大利是全球最大的石材出口國(guó)，高品質(zhì)是其競(jìng)爭(zhēng)取勝的關(guān)鍵。主要客戶是美國(guó)、德國(guó)、瑞士、奧地利等。在意大利

10、石材出口中，大理石占主導(dǎo)地位。03年意大利石材出口出現(xiàn)了8.9的較大幅度下降，而進(jìn)口量則上升到近300萬(wàn)噸，中國(guó)石材所占比重越來(lái)越大。 【行業(yè)網(wǎng)上優(yōu)勢(shì)分析】 一、石材行業(yè)會(huì)員數(shù)量及結(jié)構(gòu) 阿里巴巴英文網(wǎng)站石材行業(yè)目前共有24000多名會(huì)員，其中買家17868名，占會(huì)員總數(shù)的74.5；整個(gè)石材行業(yè)“中國(guó)供應(yīng)商”會(huì)員44家，（截至04年10月11日）。買家與供應(yīng)商數(shù)量之比約為407：1，即每個(gè)供應(yīng)商平均擁有407位以上的潛在買家。數(shù)據(jù)來(lái)源：阿里巴巴英文站會(huì)員數(shù)據(jù)庫(kù)抽取分析，時(shí)間截至2004年7月30日 二、石材行業(yè)買家數(shù)量及分布狀況 （一）買家數(shù)量及分布狀況。目前，阿里巴巴英文站石材行業(yè)買家達(dá)250

11、00余名，主要分布于亞洲和北美地區(qū)，二者所占比例分別為50.4、21.7，其次是歐洲（東歐除外），占10.6。買家數(shù)量最多的前10位國(guó)家（地區(qū)）分別為，美國(guó)、中國(guó)、印度、英國(guó)、土耳其、澳大利亞、加拿大、阿聯(lián)酋、尼日利亞，其中僅來(lái)自美國(guó)的買家即占買家總數(shù)的18.6。相對(duì)于利用傳統(tǒng)渠道出口而言，通過阿里巴巴向美出口更有“錢”途。數(shù)據(jù)來(lái)源：阿里巴巴英文站買家數(shù)據(jù)庫(kù)抽取分析，時(shí)間截至2004年7月30日 （二）石材行業(yè)部分知名買家名錄 三、石材行業(yè)買家查詢情況分析 （一）買家上網(wǎng)查詢的部分常用關(guān)鍵字列表（以04年8月為例） （二）買家詢盤總量迅速攀升。石材是我國(guó)建材行業(yè)出口的拳頭產(chǎn)品，也是阿里巴巴網(wǎng)上反饋?zhàn)罹邇?yōu)勢(shì)的行業(yè)之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1到6月，買家查詢量大幅