豪達(dá)金屬K3項(xiàng)目—調(diào)研清單(采購(gòu)管理)

1、調(diào)研清單（采購(gòu)管理）豪達(dá)金屬k/3項(xiàng)目調(diào)研清單(采購(gòu)管理)金蝶軟件（中國(guó)）有限公司咨詢與實(shí)施部二零一零年十一月更改記錄15日期作者版本參考文獻(xiàn)審閱姓名職位分發(fā)拷貝號(hào)姓名職位1234note:note:note:note: the copy numbers referenced above should be written into the copy number space on the cover of each distributed copy. if the document is not controlled, you can delete this table, the note

2、to holders, and the copy number label from the cover page.調(diào)研計(jì)劃說(shuō)明：請(qǐng)?zhí)崆皩⒋朔菡{(diào)研清單發(fā)給相關(guān)部門(mén)，并將以下內(nèi)容按公司實(shí)際情況填寫(xiě)好：n 調(diào)研內(nèi)容及目標(biāo)a、 對(duì)豪達(dá)金屬的采購(gòu)部經(jīng)營(yíng)管理模式及與相關(guān)部門(mén)的接口等進(jìn)行全面的了解；b、 了解豪達(dá)金屬采購(gòu)部目前的運(yùn)營(yíng)狀況；c、 實(shí)施人員通過(guò)調(diào)研，了解采購(gòu)部門(mén)對(duì)系統(tǒng)的潛在需求，以便更好地制定實(shí)施方案；n 調(diào)研對(duì)象豪達(dá)金屬采購(gòu)部n 調(diào)研小組成員豪達(dá)金屬：（項(xiàng)目經(jīng)理）及相關(guān)部門(mén)人員金蝶公司：姜浩、聶輝 。n 被訪人：豪達(dá)金屬被訪人：電話：email:n 部門(mén)主管：n 調(diào)研時(shí)間（請(qǐng)單獨(dú)提供詳細(xì)的調(diào)

3、研時(shí)間安排表） n 調(diào)研地點(diǎn)豪達(dá)金屬會(huì)議室n 調(diào)研資料準(zhǔn)備調(diào)研時(shí)間表：金蝶方起草，豪達(dá)金屬確認(rèn)；采購(gòu)部門(mén)日常用到的報(bào)表：豪達(dá)金屬提供；n 調(diào)研環(huán)境準(zhǔn)備會(huì)議室、白板、白板筆、投影儀n 特別說(shuō)明：如以下調(diào)研內(nèi)容涉及公司需嚴(yán)格保密的資料，可以不用回答或填寫(xiě)一、 部門(mén)基本情況1、 公司是否有多個(gè)采購(gòu)部門(mén)？ 是；分別是： 否；2、 采購(gòu)主管和采購(gòu)人員名單，如有多個(gè)采購(gòu)部門(mén)，請(qǐng)同時(shí)列出多個(gè)采購(gòu)部門(mén)的人員名單。采購(gòu)主管：采購(gòu)員：3、 采購(gòu)業(yè)務(wù)是否由統(tǒng)一的部門(mén)進(jìn)行管理？ 是； 否；分別是：4、 是否有計(jì)劃由專門(mén)的人員負(fù)責(zé)錄入采購(gòu)訂單？ 是； 分別是： 否；采購(gòu)員負(fù)責(zé)各自的訂單錄入。5、 不同類的物料是否由不同

4、采購(gòu)人員負(fù)責(zé)？ 是； 請(qǐng)列出采購(gòu)員各自負(fù)責(zé)的物料分類，分別是： 否；6、 不同的地區(qū)是否由不同的采購(gòu)人員負(fù)責(zé)？ 是； 請(qǐng)列出采購(gòu)員各自負(fù)責(zé)的地區(qū)，分別是： 否；7、 請(qǐng)列出采購(gòu)部門(mén)的組織結(jié)構(gòu)圖及本部門(mén)的整體業(yè)務(wù)流程，包括審批流程和與其它部門(mén)的接口？二、 供應(yīng)商情況1、 供應(yīng)商的信息是否統(tǒng)一由專人維護(hù)？ 是； 維護(hù)人員是： 否；采購(gòu)員負(fù)責(zé)各自的供應(yīng)商信息錄入。2、 公司有無(wú)統(tǒng)一的供應(yīng)商編碼？ 有；編碼長(zhǎng)度共 位，請(qǐng)說(shuō)明編碼原則： 無(wú)；3、 公司的供應(yīng)商總數(shù)約為： 個(gè)， a、 國(guó)內(nèi)供應(yīng)商有 家，主要分布在哪些地區(qū)： ,經(jīng)常往來(lái)的有 家；占公司采購(gòu)額： %；b、 國(guó)外供應(yīng)商有 _家，主要分布在哪些地

5、區(qū)： ,經(jīng)常往來(lái)的有_ 家；占公司采購(gòu)額： %；c、 大宗物料供應(yīng)商有 _家，分別是： 4、 是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類/分級(jí)？ 是；如何進(jìn)行分類/分級(jí)： 否；5、 采購(gòu)訂單中是否需帶有供應(yīng)商自身的物料編號(hào)（即供應(yīng)商物料編號(hào)） 是； 否；6、 公司是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期考核？ 是；考核周期為： ；考核指標(biāo)包括： ；考核的手段與流程如何？ 否； 7、 未通過(guò)審核的供應(yīng)商是否允許交易？ 是；為什么： 否； 8、 一次性（臨時(shí)）供應(yīng)商是否錄入系統(tǒng)？ 是；一次性供應(yīng)商全部使用一個(gè)供應(yīng)商編碼進(jìn)行采購(gòu)； 分別給供應(yīng)商編碼進(jìn)行采購(gòu)； 否；手工下采購(gòu)單；9、 對(duì)供應(yīng)商的不滿和投訴主要集中在哪些方面？ 質(zhì)量 交貨及時(shí)率

6、 服務(wù) 價(jià)格10、 如何選擇一個(gè)新的供應(yīng)商？三、 采購(gòu)申請(qǐng)/價(jià)格管理1. 是否有完整的供應(yīng)商價(jià)格資料庫(kù)： 是； 否；2. 公司的物料，采購(gòu)價(jià)格是否含稅？ 是；稅率是多少，有哪幾種稅率？ 否；3. 不同的供應(yīng)商，針對(duì)同一物料，是否會(huì)有不同的價(jià)格？ 是；控制部門(mén)為： 否；4. 與供應(yīng)商簽定的訂單價(jià)格是否可以與價(jià)格表上不同？ 是，采購(gòu)人員可靈活掌握； 否，嚴(yán)格執(zhí)行價(jià)格表的價(jià)格；5. 公司有供應(yīng)商報(bào)價(jià)的物料大概有多少 ：6. 請(qǐng)描述報(bào)價(jià)的審批流程四、 訂單管理1、 公司的可采購(gòu)件中包含以下哪些類型的物品： 產(chǎn)成品（買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出，屬于貿(mào)易）； 半成品； 原材料； 其他；2、 采購(gòu)件是否有有效期控制？ 是；有

7、效期是多長(zhǎng)時(shí)間： 否；3、 公司是否有同供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期采購(gòu)合同？ 是；一般長(zhǎng)期采購(gòu)合同簽訂多長(zhǎng)時(shí)間？主要內(nèi)容有哪些？ 否；4、 公司是否有成套采購(gòu)/組裝采購(gòu)的物料？ 是；請(qǐng)列舉范例，并說(shuō)明以何種收料方式： 否；5、 采購(gòu)件采用主供應(yīng)商，還是采用按比例分配供應(yīng)商政策？ 主供應(yīng)商，同一物料，每次采購(gòu)僅向一個(gè)供應(yīng)商發(fā)訂單； 按比例分配供應(yīng)商；同一物料，每次采購(gòu)都按比例同時(shí)發(fā)多個(gè)供應(yīng)商；6、 采購(gòu)的物料收料時(shí)，是否有搭配配件或組件一起收料的情況？ 是；請(qǐng)列舉范例： 否；7、 采購(gòu)物料的同時(shí)是否會(huì)采購(gòu)物料的增殖服務(wù)？ 是；請(qǐng)說(shuō)明是何種服務(wù)，是否收費(fèi)： 否；8、 是否會(huì)有與供應(yīng)商簽定采購(gòu)合同，但送貨需直接

8、發(fā)給指定第三方用戶的情況 是；請(qǐng)說(shuō)明流程： 否；9、 公司的各相關(guān)部門(mén)之間是否會(huì)有內(nèi)部采購(gòu)訂單？ 是；請(qǐng)舉例： 否；10、 是否有外幣訂單？ 是；請(qǐng)說(shuō)明存在哪幾種外幣： 否；11、 采購(gòu)單是否存在多次交貨的情況，同一張采購(gòu)訂單價(jià)格是否經(jīng)常變動(dòng)？ 是；請(qǐng)說(shuō)明： 否；12、 公司采購(gòu)訂單的發(fā)出方式有： 傳真； 郵件； 電話； 正式書(shū)面合同； 口頭下單； 其他；13、 采購(gòu)計(jì)量單位與報(bào)價(jià)單位、收貨單位、發(fā)票單位、庫(kù)存計(jì)量單位是否一致： 是； 否；一般都有多少種兌換關(guān)系，請(qǐng)列示：14、 訂單交期： 最短 天，最長(zhǎng) 天，平均 天，緊急訂單月平均 張。15、 公司訂單交期達(dá)成率如何？ 98%； 90%98

9、%； 80%90%； 70%80%； 70%16、 公司所有采購(gòu)訂單的處理流程（從接單到收料、結(jié)算）是否一致： 是； 否 （處理流程因 物料不同 供應(yīng)商不同 其他原因 出現(xiàn)差異）；17、 訂單變更是否頻繁： 是；變動(dòng)訂單占總訂單量：_ _%；訂單變更流程如何？ 否；18、 如何對(duì)采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤： 專人負(fù)責(zé)； 各采購(gòu)人員自行跟蹤； pmc計(jì)劃人員； 其他；19、 有無(wú)先開(kāi)票后送貨的情況發(fā)生？ 是；為什么？ 否；20、 采購(gòu)件是否需要批號(hào)跟蹤？ 是；批號(hào)何時(shí)產(chǎn)生？批號(hào)的規(guī)則如何？請(qǐng)列示： 無(wú)；21、 固定資產(chǎn)采購(gòu)，生產(chǎn)性物料采購(gòu)，非生產(chǎn)性物料采購(gòu)的部門(mén)分別是哪里？流程如何？22、 公司

10、如何對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行考核？五、 收料/退料1、 收料通知由哪個(gè)部門(mén)開(kāi)出？收料通知上有哪些主要信息？ 采購(gòu)部； 計(jì)劃部； 貨倉(cāng)； 其他；2、 公司共有哪些物料倉(cāng)庫(kù)及物料倉(cāng)庫(kù)的管理部門(mén)：3、 是否有專門(mén)的部門(mén)執(zhí)行收料 是；部門(mén)是： 否；4、 是否嚴(yán)格按采購(gòu)單執(zhí)行收料，有無(wú)超收、欠收比例？ 是；訂單不允許超收或欠收； 否；超收、欠收是否需經(jīng)哪個(gè)部門(mén)批準(zhǔn)？5、 收料控制： 無(wú)訂單不可收料； 無(wú)訂單可暫收物料，但需補(bǔ)充訂單； 無(wú)訂單也可收料；6、 物料收料時(shí)會(huì)有什么單據(jù)伴隨？ 送貨單； 采購(gòu)單； 發(fā)票； 其它單據(jù)；7、 物料收料時(shí)的運(yùn)輸方式： 供應(yīng)商送貨上門(mén)； 公司去供應(yīng)商處提貨； 通過(guò)第三方物流公司送貨

11、； 其它運(yùn)輸方式： 8、 是否存在多個(gè)物料接收部門(mén)或接收地點(diǎn)？ 是；分別是： 否；9、 退料給供應(yīng)商后，供應(yīng)商是否需要進(jìn)行物料的調(diào)換？ 是；需再單獨(dú)補(bǔ)送或下次送貨時(shí)補(bǔ)齊； 否；直接扣款；10、 退料給供應(yīng)商后，供應(yīng)商是否需要退回貨款？ 是；何時(shí)退款： 否；11、 物料檢驗(yàn)不合格，退料給供應(yīng)商后，是否要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行罰款？ 是；如何罰？ 否；12、 退料給供應(yīng)商是否需要審批/檢驗(yàn)？ 是；哪個(gè)部門(mén)審批/檢驗(yàn)： 否；13、 請(qǐng)描述物料收料流程：14、 請(qǐng)描述物料退料流程：六、 對(duì)賬1、 采購(gòu)訂單是否都需要供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票？ 是； 票到付款 月結(jié)發(fā)票 天； 否；2、 公司是否有預(yù)付貨款的情況 是；一般預(yù)付貨款的比例是： 否；3、 公司是否允許同一供應(yīng)商，在其即是客戶同時(shí)又是供應(yīng)商的情況下，用其應(yīng)收款核銷(xiāo)應(yīng)付款？ 是；有此種業(yè)務(wù)發(fā)生的供應(yīng)商所占比例： 否；4、 財(cái)務(wù)部根據(jù)什么進(jìn)行付款？ 采購(gòu)訂單； 供應(yīng)商的送貨單； 雙方的對(duì)賬單； 其它單據(jù)；5、 請(qǐng)描述財(cái)務(wù)日常付款流程如何進(jìn)行？6、 對(duì)于物料已經(jīng)入庫(kù)但發(fā)票當(dāng)月沒(méi)到的情況如何處理?7、 采購(gòu)費(fèi)用和采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票在公司是如何處理的？七、 日常使用表單1、 請(qǐng)列出本