銀行個人業(yè)務(wù)部盡職調(diào)查表回復

1、銀行個人業(yè)務(wù)部盡職調(diào)查表回復 -個人業(yè)務(wù)部1、 請詳細介紹本行個人業(yè)務(wù)年及11年上半年業(yè)務(wù)發(fā)展情況、市場定位、主要競爭對手，以及相對于競爭對手的優(yōu)劣勢（1） 業(yè)務(wù)發(fā)展情況 1、儲蓄存款自年以來，我行儲蓄存款保持穩(wěn)定增長，儲蓄日均存款從年末的366億元增長到截止年6月末的572億元，增長206億元，累計增長56%。其中這三年半中的儲蓄日均存款增長幅度如下表所示：年-年6月儲蓄日均存款業(yè)務(wù)統(tǒng)計表（單位：億元）年份儲蓄日均較上年增長增長率年3664714.73%年4336718.31%年5087517.32%年6月5726412.60%如上表所示，我行儲蓄日均存款增長速度穩(wěn)定。我行歷年來重視考核日均

2、指標，從年開始就考核儲蓄日均存款，并逐年淡化儲蓄存款余額時點數(shù)的考核。自年開始我行已完全將儲蓄存款余額指標剔除出個人零售業(yè)務(wù)考核指標。由于我行“存貸比”本來就比較低，沒有沖時點數(shù)的壓力，因此儲蓄存款的增長相對同業(yè)來說要穩(wěn)健。（2） 個人貸款我行個貸業(yè)務(wù)近年來均考核余額指標，自年開始引入日均指標進行考核，從年開始只考核日均指標，具體情況如下：年-年6月個人貸款業(yè)務(wù)統(tǒng)計表（單位：億元）年份貸款余額較上年增長增長率年81-1.59-1.93%年8433.7%年1092529.76%年6月120119.17%截止年6月末，全行個貸日均116億元，由于額度受限以及保證社區(qū)企業(yè)、中小企業(yè)貸款額度的原因，今

3、年個貸增長速度有所放緩。（3） 中間業(yè)務(wù)我行中間業(yè)務(wù)收入增長速度較慢，具體如下表所示：年-年6月中間業(yè)務(wù)統(tǒng)計表（單位：億元）年份貸款余額較上年增長增長率年2.00-0.05-2.5%年1.97-0.03-1.5%年2.200.2311.68%年6月1.140.07(較上年同期）6.54%（四）總結(jié)：三年多來，我行儲蓄存款業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，增速穩(wěn)定。一方面與同業(yè)相比我行具備一定的網(wǎng)點優(yōu)勢，作為總部在深圳的本土中小銀行，我行有200多個網(wǎng)點，特別是在原特區(qū)外的寶安、龍崗片區(qū)，我行與當?shù)厣鐓^(qū)居民關(guān)系密切；另一方面，我行多年來堅持社區(qū)零售銀行定位，除加大舊網(wǎng)點的裝修改造等硬件建設(shè)，建立財富管理中心，我行更

4、加大了客戶服務(wù)的軟建設(shè)，改善服務(wù)水平，提升客戶忠誠度。我行個貸業(yè)務(wù)發(fā)展較慢，在個人業(yè)務(wù)部成立前，我行個貸業(yè)務(wù)自2003年-年一直沒有進行過系統(tǒng)的梳理，導致很多操作規(guī)程與同業(yè)相比不具備競爭力，滿足不了客戶需求。年下半年總行個人業(yè)務(wù)部成立，并迅速對我行個貸操作規(guī)程進行梳理，目前市場反響良好，年全行個貸業(yè)務(wù)增長近30%；進入年，由于宏觀調(diào)控，貸款實行額度控制，在優(yōu)先保證社區(qū)企業(yè)和中小企業(yè)的貸款需求后，個貸可貸余額已經(jīng)非常少，因此年個貸業(yè)務(wù)增速有所放緩。中間業(yè)務(wù)部分，我行傳統(tǒng)的中間業(yè)務(wù)收入來源：atm、支付結(jié)算、pos刷卡、代收付等業(yè)務(wù)均依賴于勞動密集型產(chǎn)業(yè)所帶來的大量勞動力作為業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，但從2007

5、年開始發(fā)生金融危機，出口加工企業(yè)訂單減少，勞動用工數(shù)量也隨之減少，加上廣東地區(qū)騰籠換鳥政策的實施，勞動密集型企業(yè)逐步外遷，我行傳統(tǒng)的中間業(yè)務(wù)收入來源也陷入了飽和甚至逐步萎縮。自年開始，我行積極拓寬思路，大力發(fā)展理財、基金、保險、pos收單等中間業(yè)務(wù)，中間業(yè)務(wù)手續(xù)費收入也逐步提升。但是，目前我行暫時還未能找到單一一項中間業(yè)務(wù)手續(xù)費收入能夠成為支撐整個中間業(yè)務(wù)手續(xù)費收入快速增長的增長點。 我行主要競爭對手：股份制商業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行。 與競爭對手相比較我行的優(yōu)勢：（1） 網(wǎng)點優(yōu)勢：考慮到目前的土地租金與購置成本，以及監(jiān)管部門的網(wǎng)點牌照控制，我行網(wǎng)點優(yōu)勢應(yīng)該是其它商業(yè)銀行較難復制的；（2） 人緣優(yōu)

6、勢：我行服務(wù)深圳50多年，早已經(jīng)與當?shù)厣鐓^(qū)融為一體，在社區(qū)當?shù)鼐哂休^高的認可度；（3） 存款結(jié)構(gòu)優(yōu)勢，與其它商業(yè)銀行相比，我行儲蓄存款占比三分之二，存款成本較低，并且比較穩(wěn)定。與競爭對手相比，我行的劣勢：（1） 品牌知名度較弱，深圳作為一個移民城市，有很大一部分客戶群來自全國各地，農(nóng)商行從2005年改制至今不過6年時間，品牌知名度和認可度還比較弱。（2） 缺乏規(guī)模優(yōu)勢，開發(fā)系統(tǒng)和新產(chǎn)品的時候尤其突出。郵政儲蓄、股份制商業(yè)銀行相比，受規(guī)模所限，我行在客戶數(shù)量上有比較明顯的瓶頸，因此開發(fā)出來的系統(tǒng)和產(chǎn)品的用戶必然有限，從而導致開發(fā)成本難以攤銷。（3） 缺乏政策支持，在監(jiān)管政策上目前對股份制商業(yè)銀行

7、、四大國有銀行均為一路綠燈，而對信用社、農(nóng)商行則相對嚴格，尤其是一些涉及業(yè)務(wù)資格的申請，如三方存管、基金代銷資格等。（4） 缺乏改革創(chuàng)新的環(huán)境，金融改革需要中小商業(yè)銀行作為開拓者和創(chuàng)新者，而不應(yīng)該由四大國有銀行及大型股份制商業(yè)銀行作為主導。中小商業(yè)銀行由于規(guī)模小，體量輕，在金融創(chuàng)新的過程中即使出現(xiàn)問題影響也較小。但現(xiàn)實的情況是，監(jiān)管部門認為中小型商業(yè)銀行在風險管理方面的水平較低，因此對中小型商業(yè)銀行的金融創(chuàng)新監(jiān)管比大型商業(yè)銀行更加嚴格，扼殺了中小商業(yè)銀行金融創(chuàng)新的機會。2、 請分析國內(nèi)商業(yè)銀行個人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的主要驅(qū)動因素、所面臨的市場機會與潛在威脅，以及未來的發(fā)展趨勢（一）驅(qū)動國內(nèi)商業(yè)銀行個

8、人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展有以下幾個驅(qū)動因素：1、利率管制政策下存貸利差帶來可觀的利潤儲蓄存款與個人貸款之間的存貸利差是推動國內(nèi)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的一個主要驅(qū)動因素；2、內(nèi)地經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長，個人銀行業(yè)務(wù)需求不斷提升。改革開放30年內(nèi)地經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，隨著個人財富不斷累積，居民投資理財需求與消費、創(chuàng)業(yè)貸款需求也日漸提升，對商業(yè)銀行提供的服務(wù)、產(chǎn)品也提出了新的要求。（二）國內(nèi)商業(yè)銀行個人業(yè)務(wù)發(fā)展所面臨的市場機會：內(nèi)地有大量客戶在消費貸款、投資理財?shù)确矫嬗兄鴱妱诺男枨?。國?nèi)商業(yè)銀行應(yīng)抓住機遇，在謹慎把控風險的基礎(chǔ)上夯實自身的基礎(chǔ)，在產(chǎn)品、服務(wù)、風險管理方面進行提升。（3） 國內(nèi)商業(yè)銀行個人業(yè)務(wù)發(fā)展所面臨的潛在威脅

9、：外部威脅：歐美經(jīng)濟陷入衰退，經(jīng)濟全球化的今天中國經(jīng)濟能否置身事外還是個不確定的因素；內(nèi)部威脅：宏觀層面：持續(xù)高通脹導致中央宏觀調(diào)控，銀行基準利率高企，融資成本高昂，也抑制了個人投資和消費的需求。長遠來看，雖然中國尚未完全進入老年化社會、人口紅利也還沒完全消失，國內(nèi)商業(yè)銀行還熱衷于網(wǎng)點擴張。但國內(nèi)商業(yè)銀行不應(yīng)對未來個人銀行業(yè)務(wù)盲目樂觀，過度擴張一旦遭遇泡沫破裂其打擊將是毀滅性的。微觀層面：業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不合理，缺乏收入增長亮點，國內(nèi)商業(yè)銀行個人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展高度依賴個貸業(yè)務(wù)，中間業(yè)務(wù)占比較低，隨著今年以來宏觀調(diào)控趨嚴，個貸業(yè)務(wù)受到較大沖擊。（4） 未來的發(fā)展趨勢資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)收入在未來三年內(nèi)還將繼續(xù)占

10、據(jù)國內(nèi)商業(yè)銀行利潤主要來源，但國內(nèi)商業(yè)銀行的的資產(chǎn)負債規(guī)模不可能無休止的增長。根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的中國銀行家調(diào)查報告（年 ）顯示，逾五成五的銀行家認為未來3-5年是推行利率市場化的時間窗口。因此促使銀行加快轉(zhuǎn)型，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)是未來的發(fā)展大趨勢。以我行來說，年前三季度利息收入占全行營業(yè)收入76.84%，投資收益占15.51%，中間業(yè)務(wù)手續(xù)費收入僅占6.95%；在全行28億營業(yè)收入中，約22億都是利息收入。未來一旦實行利率市場化，可以預(yù)見存貸利差將有所收窄，對我行將帶來巨大的沖擊。因此，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，完善中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品，改變單一收入來源結(jié)構(gòu)，提高一線銷售人員中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品營銷能力將是關(guān)鍵。三、請闡述本行發(fā)展銀企、銀證、銀保等情況，本行的競爭優(yōu)劣勢如何 本行發(fā)展銀證業(yè)務(wù)，即三方存管業(yè)務(wù)面臨最大的問題就是監(jiān)管政策問題。自2007年將原來的銀證轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)調(diào)整為三方存管業(yè)務(wù)