輔營業(yè)態(tài)研究之電影院

1、城市能量與奧萊關(guān)系研究主要輔營業(yè)態(tài)的研究之影院篇2一、國內(nèi)影院市場概況3A、電影產(chǎn)業(yè)鏈概況一部影片的誕生與到達觀眾的流程制作方發(fā)行商院線1電視臺DVD網(wǎng)絡院線的下屬影院們觀眾非主流渠道主流渠道院線2院線3院線4票房收入票房收入進口片各方分賬比例33%10%7%50%國產(chǎn)片各方分賬比例43%4B、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)功能電影制作完成電影的投資、拍攝和后期制作的環(huán)節(jié)。電影制作公司擁有電影的版權(quán)，將電影某一期限內(nèi)的版權(quán)出售給發(fā)行公司。電影發(fā)行發(fā)行公司從制作公司手中購買或代理電影發(fā)行權(quán)，然后以票房買斷或分賬或協(xié)議的方式與院線公司合作，將電影在合作院線的電影院放映。很多時候，電影的制作和發(fā)行都由同一家公司操作。

2、電影院線一條院線下面會有若干個電影院，由院線公司統(tǒng)一管理，統(tǒng)一排片，以票房分賬的方式拿到影片拷貝。院線一般會安排所有大片的排映，而一些中小成本電影的發(fā)行方則要努力爭取院線支持獲得最多播映場次。影院電影產(chǎn)業(yè)鏈的其中一個終端，影片放映的實際場所和票房回收的首個環(huán)節(jié)。5C、電影市場發(fā)展分析1、票房市場總體來看，中國電影票房連續(xù)第十年實現(xiàn)大幅增長，2014年中國票房296億元，與2005年20億元票房數(shù)字相比，短短十年增長了15倍。中國已經(jīng)是全球公認最具增強潛力的電影市場。中國繼2010年成為世界第三大電影生產(chǎn)國之后，2012年中國電影總票房已超越日本，成為全球第二大票房市場。中國近年來的社會消費品零

3、售總額增長率維持在10%14%之間。而票房增長率遠遠超過零售額增長率，側(cè)面也表明中國的消費結(jié)構(gòu)向休閑娛樂方向傾斜。20.526.233.343.462101.7131.1170.7217.729628%27%30%43%64%29%30%28%36%00.10.20.30.40.50.60.70501001502002503003502005200620072008200920102011201220132014票房（億元）增長率62、影院擴張2010年中國擁有銀幕達6256張，成為繼美國后第二大放映國家。從影院與銀幕增速來看，銀幕增長速度遠大于影院擴張速度，表明影院向更多廳位的方向發(fā)展，影院

4、的品質(zhì)、檔次不斷升級。124313251427154516842000280036804600266830343527409747236256920013118175007%8%8%9%19%40%31%25%14%16%16%15%32%47%43%33%00.050.10.150.20.250.30.350.40.450.502000400060008000100001200014000160001800020000200520062007200820092010201120122013影院數(shù)量（家）銀幕（塊）影院增長率銀幕增長率73、影院市場的發(fā)展單銀幕產(chǎn)出是一個綜合評判指標，涵蓋了對上

5、座率、票價等的綜合評估，也是衡量影院營收的核心指標。影院的快速擴張，一定程度稀釋了票房大幅攀升帶來的利好。自2010年影院的平均銀幕產(chǎn)出到達高峰后，單銀幕年產(chǎn)出額持續(xù)走低，目前已與2008年基本持平。778694106131163143130124020406080100120140160180200520062007200820092010201120122013單銀幕產(chǎn)出（萬元/張）8小結(jié)中國電影市場的快速發(fā)展已是不爭事實。經(jīng)過近十年的快速發(fā)展，中國已經(jīng)成了繼美國之后全球第二大電影票房市場。推動中國票房快速增長的，除經(jīng)濟增速長期保持在10%以上（近年保8%）外，國民消費力提升、消費觀念進化

6、、城市化進程加快帶來更多新商業(yè)項目使影院市場得以快速擴張。對比銀幕的增長率和單銀幕產(chǎn)出增長率的變化幅度可見，銀幕的大幅增長并未大量的稀釋產(chǎn)出效率，也說明國內(nèi)的影院市場仍處于穩(wěn)定增長中。在這樣的市場環(huán)境里，對院線最佳的策略是進一步擴張，占領(lǐng)更大的市場份額。14%16%16%15%32%47%43%33%12%9%12%24%24%-12%-9%-4%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%年份2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年銀幕增長率單銀幕產(chǎn)出增長率9二、國內(nèi)院線的市場格局101、電影院與院線關(guān)系電影最終價值的實現(xiàn)主要是依靠電影院觀影消費，而

7、影院無法直接從發(fā)行方取得影片拷貝，而是通過院線下發(fā)。院線與影院的關(guān)系分為兩類：資產(chǎn)聯(lián)結(jié)資產(chǎn)聯(lián)結(jié)類類：影院資產(chǎn)歸院線所有，院線直接投資新建影院。資產(chǎn)聯(lián)結(jié)型院線最典型的代表是萬達院線。簽約加盟簽約加盟類類：吸納已有影院簽約加盟。典型代表有中影星美。這兩種方式在中國影院市場目前來說各有千秋，但從趨勢來看國際主要流行的資產(chǎn)聯(lián)結(jié)將會是主流。資產(chǎn)聯(lián)結(jié)有利于院線對影院的統(tǒng)一管理和經(jīng)營；簽約加盟實質(zhì)上對影院缺乏有效的控制力，影院資產(chǎn)變數(shù)較大，就算有資產(chǎn)上的聯(lián)結(jié)也是計劃經(jīng)濟時期行政隸屬關(guān)系留下的物業(yè)關(guān)系，無從談及利益共享、風險共擔，從院線的長遠來說發(fā)展?jié)摿Σ蝗缬霸涸壕€資產(chǎn)聯(lián)結(jié)。112、中國主要院線萬達院線、聯(lián)合

8、院線新影聯(lián)院線上海大光明院線中影南方電影新干線中影星美院線武漢天河院線太平洋電影網(wǎng)世紀環(huán)球在線雁蕩電影院線廣東（金逸）珠江電影院線浙江時代電影院線峨眉電影院線保利萬和院線紫荊影業(yè)江蘇東方院線時代華夏今典電影院線成都金沙院線北京電影院線青島銀星電影院線銀色院線北京華夏星火數(shù)字電影院線大地院線瀟湘院線中興電影院線河南奧斯卡院線UME影院集團藍海亞細亞院線湖北銀興院線九州中原數(shù)字電影院線浙江星光電影院線百老匯院線星空院線娛藝院線遼寧北方電影院線浙江橫店中國目前共有37家電影院線，市場表現(xiàn)差異非常大，業(yè)績最好的與最差的相差數(shù)十倍之多。123、中國院線業(yè)績概況從近三年院線TOP10可以看出，萬達、中影星

9、美和上海聯(lián)和始終占據(jù)前三；廣東大地和浙江橫店等民營院線成長迅猛，排名每年都在提升；北京新影聯(lián)和遼寧北方等老國企背景的院線成績雖也在增長，但增幅明顯小于其他院線，排名在逐年下降。各個院線的發(fā)展反映出極大的不平衡，有著雄厚資金背景支持的院線發(fā)展的扎實而迅速，2013年萬達院線票房已經(jīng)超過31億元，比第十名的中影數(shù)字高出4倍多！電影院線利益分配趨向于二八法則，未來幾年院線并購或?qū)⒊蔀橼厔荨?34、不同類別院線分析第一類：地產(chǎn)系院線第一類：地產(chǎn)系院線萬達、保利萬和等萬達、保利萬和等這類院線以雄厚的地產(chǎn)資金為依托，旗下影院基本都為自有資金投資建設(shè)，能夠真正做到統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一排片、統(tǒng)一經(jīng)營、統(tǒng)一管理，對影

10、院具有絕對的控制力。萬達收購AMC院線后已成為世界上最大的電影院線運營商，國內(nèi)擁有約150家影院，海外擁有380家影院，占全球電影票房近20%。萬達院線在國內(nèi)的發(fā)展模式是以其開發(fā)的萬達商業(yè)廣場為依托，通過自建影院來帶動商業(yè)廣場的客流，從而形成城市新的商業(yè)中心，人氣的提升又帶動了萬達廣場寫字樓和住宅的銷售，進而又為其影院和商業(yè)帶來了更多的客源，整個地產(chǎn)項目形成了一個非常良性的生態(tài)系統(tǒng)。14第二類：國企系院線上海聯(lián)和、北京新影聯(lián)、浙江時代等這類院線都是92年院線制改革之后由各地的省市級電影公司改制而來，有些引進了民營資本組成了股份制公司。這類院線成立時吸收了省內(nèi)所有已有影院，一成立就壟斷了當?shù)氐碾?/p>

11、影市場，具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢。另一方面，這類院線屬于加盟型資產(chǎn)弱鏈接院線，對于院線內(nèi)影院控制力弱，品牌意識淡薄，最初加盟的影院存在著逐漸老化，設(shè)備需要更新?lián)Q代等現(xiàn)實問題。隨著民營院線的迅速發(fā)展并搶占市場，有些國企類院線受制于體制機制僵化等老問題的影響逐漸喪失了原有陣地。但近幾年來，一些優(yōu)質(zhì)的國企類院線也順應市場在逐漸調(diào)整自己的經(jīng)營思路，引進社會資本，在保住原有優(yōu)質(zhì)加盟影院的同時大力發(fā)展自建影院，加強了自身品牌建設(shè)，再加上當?shù)卣恼叻龀?，國企類院線未來前景依然看好。15第三類：“鄉(xiāng)村”系院線廣東大地、時代今典等這里所說的“鄉(xiāng)村”并沒有貶義的意思，只是為了能形象的描述這類院線的發(fā)展方向。大地院線

12、早些年在小縣城里建全數(shù)字影院時被所謂行業(yè)專家嘲笑過，但現(xiàn)在悄悄中國電影市場的發(fā)展，小鎮(zhèn)青年已然成為了帶動票房增長的主力軍，不得不佩服大地院線對于行業(yè)趨勢的準確把握?，F(xiàn)在，大地院線在全國共有超過500家影院，80%以上都在三、四線城市，2014年春節(jié)期間的票房收入更是飆升至院線排名第二位，僅次于萬達，在院線發(fā)展差異化上走出了非常成功的道路。16特殊的一類：中影系院線中影星美、中影南方新干線、中影數(shù)字等在主流院線中有一類比較特殊的院線，他們的背后都有中影集團的身影。在電影行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的終端環(huán)節(jié)，中影通過與民營資本合作，與省市電影公司合作，自建院線等各種方式參與了大江南北的院線建設(shè)，這些院線依托中影強

13、大的資源優(yōu)勢也順理成章的躋身院線前列。不過這些院線在發(fā)展過程中也有各自的特點，比如中影星美院線近年來在努力“去中影化”，其新建影院統(tǒng)一叫作星美國際影城，并力推“星美匯”業(yè)務，企圖在影院經(jīng)營差異化方面有所作為。175、院線未來發(fā)展趨勢趨勢一：院線兼并趨勢一：院線兼并在美國，電影放映環(huán)節(jié)由幾條大院線控制,在全美近四萬塊銀幕中,大院線控制著大約45%的銀幕，賺取了約80%的票房收入。而國內(nèi)現(xiàn)有院線近40條，規(guī)模最大的萬達院線銀幕數(shù)占比不及全國的10%。這一現(xiàn)狀與全國每天近12塊銀幕的建設(shè)速度有關(guān)，大院線的份額在不斷地被稀釋；也與部分地方政府的地方保護政策有關(guān)，把有實力的院線拒之門外。但2013年的數(shù)

14、據(jù)已經(jīng)能明顯地反映出觀影人數(shù)增長已經(jīng)跟不上影院建設(shè)的步伐，再加上前幾年不理性的跑馬圈地，高額的房租讓大量新建影院處于無法擺脫虧損的現(xiàn)狀之中。這一情況繼續(xù)持續(xù)下去，必將有一些院線堅持不下去，進而被有實力的院線兼并或重組。除此之外，還有一種可能性，由于影院加盟院線的合同一般都是三年一簽，未來不排除有加盟型院線由于影院退出而發(fā)生解體，若真發(fā)生，院線排名也將發(fā)生新的變化。18趨勢二：向上擴張由于院線控制了渠道和終端資源，因此在向發(fā)行和制片方面發(fā)展時具有先天性的優(yōu)勢。院線投資的影片在排片上肯定受到自家影院的照顧，發(fā)行環(huán)節(jié)也只需利用原有現(xiàn)成渠道即可，最終票房分賬環(huán)節(jié)中的制發(fā)放三個環(huán)節(jié)的錢都將落入自己腰包，

15、無需與別人分配利益。實際上，近年來很多院線已經(jīng)在投資制片以及發(fā)行環(huán)節(jié)作出了嘗試，實力雄厚的院線也已經(jīng)成立了自己的影業(yè)公司，并主導出品了一些影視作品，未來幾年，院線公司會更頻繁更深度地進入制片和發(fā)行領(lǐng)域，有些公司成為全行業(yè)壟斷巨頭的趨勢已經(jīng)開始顯現(xiàn)。19趨勢三：互聯(lián)網(wǎng)化去年雙十一和今年三八檔電商已經(jīng)充分證明了自己令人震撼的實力，尤其是剛剛過去的三八檔，在沒有強片入市的情況下，通過電商砸錢讓單日票房達到了1.3億元，同比增長121%！再加上團購網(wǎng)站和票務網(wǎng)站這幾年在網(wǎng)上的辛勤耕耘，消費者的消費習慣已經(jīng)在潛移默化之間發(fā)生了改變。很多院線已經(jīng)在團購、搶票、影迷活動、節(jié)日營銷等多個環(huán)節(jié)與電商及網(wǎng)站進行合

16、作，未來院線與網(wǎng)絡的結(jié)合必定會越來越緊密，在票務、營銷等多個環(huán)節(jié)通過網(wǎng)絡與客戶群體進行互動。20小結(jié)中國院線之間的經(jīng)營水平存在較大的差異，而院線之間的競爭在近年已經(jīng)趨于白熱化狀態(tài)。影院的經(jīng)營水平、片源供應充分程度等，很大程度取決于所屬的院線。所以，我司在考慮引入影院之前，應充分考慮不同院線之間實力的差異。在招商院線開設(shè)影院的談判之初，應充分了解其經(jīng)營手法、行業(yè)優(yōu)勢以及當?shù)氐某恋韺嵙?，通過充分的對比擇其優(yōu)。在選擇院線時，重點對以下方面進行考量： 在本地經(jīng)營的影院的平均業(yè)績。 與電商平臺的聯(lián)動程度。 上一年新片、大片在該院線的的首映率。 是否愿意在項目開設(shè)IMAX或巨幕廳。 會員政策、會員數(shù)量。2

17、1三、與影院合作方式探討22A、合作面積分析我司與影院合作的面積取決于：排片需求和觀眾的等待時間影院的檔次、定位公共空間比例影廳的類型和面積經(jīng)營面積影廳數(shù)量租賃面積231、影廳數(shù)量分析影廳的最少數(shù)量應該保證：假設(shè)顧客任意時間到達，均可以在較短的等待時間內(nèi)便可觀影。最少廳數(shù)=影片長度/顧客可忍受等待時間影片長度一般在90分鐘150分鐘，其中120分鐘影片占多數(shù)，故影片長度取平均值2小時。據(jù)調(diào)查分析，客戶購票、購買零食、上洗手間等，綜合用時一般在15分鐘內(nèi)，故顧客的可忍受等待時間為15分鐘。最少廳數(shù)=120分鐘（好萊塢影片平均長度）/15分鐘=8個廳數(shù)最低的配置：不少于8個廳242、影廳類型要求一

18、般院線會認為奧萊項目距離城市中心較遠，觀影的客戶群在時間上不穩(wěn)定而不愿意過高的提高影院檔次。但我司應堅持提升影院檔次以與整個項目檔次相匹配，重點通過以下方面并說服對方： 在奧萊成熟之后客流可保持穩(wěn)定。 奧萊周末經(jīng)濟的消費特征與影院的消費特征吻合。 奧萊的地理位置決定周邊不會有其他大型零售商業(yè)，也不會有其他影院分流奧萊客流。伴隨電影市場的發(fā)展、觀影人群品位的提升，影院必須跟緊客群的觀影需求。目前主流受好評的影廳是IMAX廳與巨幕廳。在新項目的引入中也必須加入新的影廳類型。25IMAX影廳與巨幕影廳區(qū)別：比對項比對項I MAX影廳影廳巨幕影廳巨幕影廳層高要求22M16M銀幕區(qū)別弧形特制銀幕銀幕不需

19、特制片源要求只能播放IMAX片源影片不受限制建設(shè)投資2000萬400萬票房分成每部影片需與IMAX公司進行分成不需與其它公司分成觀影感覺更真實立體略差于IMAX影廳其它需要有IMAX授權(quán)才能建設(shè)無授權(quán)限制從我司建筑的物業(yè)形態(tài)來看，IMAX廳要求的層高過高，我司難以滿足。從資本投入來看，IMAX也投入過高，影院難以承受。我司新項目中建議引入巨幕影廳。263、影廳配比以最低8個廳為例對影廳類型做規(guī)劃。大型廳與小型廳在比例上是1：1，保障了大片與普通片能夠合理排片。8個廳的總室內(nèi)面積約2500平米，總座位數(shù)1800個。廳型廳型長度（米）長度（米）層高（米）層高（米）面積（面積（）座位數(shù)（個）座位數(shù)（

20、個）數(shù)量（個）數(shù)量（個）巨幕廳30165004001大廳30105003501中廳2484002502小廳1862001002VIP廳1561505014D廳1862001001合計255016008274、租賃面積影院所在的購物中心得房率一般在60%70%之間，另外影院需要劃出15%20%的面積做售票廳、顧客休息場所、書吧、水吧、電影氛圍陳列、洗手間等，故影院真正經(jīng)營面積占總承租面積的40%55%之間。按照最少的廳數(shù)計算，以及現(xiàn)代影院必備的輔助空間，則2500平米經(jīng)營面積的影院，需要的承租面積在45006000平米之間。為保障影院起到我司預期的效果，并保障對方經(jīng)營的成功率，我司宜規(guī)劃5000

21、6000平米面積提供給影院使用。28B、核心商務條件分析我司與影院的利損結(jié)合點在雙方商定的扣點上，而扣點比例也是雙方合作的核心商務條件。合理的扣點，不但保障我司的租金收益，也保障影院的投資在合理區(qū)間內(nèi)順利回收，達到雙贏的效果。雙方投資的回收主要取決以下要素：票房成績、扣點比例?？埸c比例按照我司與影院確定的進行測算。票房測算方式：票房測算方式：1、上座率法：、上座率法：票房=總觀影人次x平均票價 總觀影人次=座位數(shù)x單廳場次x上座率x365天2、人群覆蓋法：、人群覆蓋法：票房=觀影人次x城市平均票價 觀影人次=覆蓋人群x人均觀影次數(shù)3、類比法：、類比法：周邊或同城已開業(yè)影城票房類比TIPS29影

22、院經(jīng)營狀況預估第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年經(jīng)營收入影廳數(shù)8888888888座位數(shù)1500150015001500150015001500150015001500平均票價（元/人）35353535353535353535日均場次6666666666上座率18%20%22%24%26%28%30%32%34%36%觀眾數(shù)（萬人）59667279859299105112118票房（萬元）2070230025292759298932193449367939094139票房稅金及電影基金（萬元）170189207226245264283302321339凈票房收入（萬元

23、）（萬元）1900211123222533274429553166337835893800經(jīng)營成本保底租金租金扣點率11%11%11%12%12%12%13%13%13%14%扣點租金（萬元）209232255304329355412439467532放映成本（50%凈票房）950105511611267137214781583168917941900物管費單價（元/月）6666688888物管費（萬元）43434343435858585858能耗及人工（萬元）310345379414448483517552586621總經(jīng)營成本（萬元）151316761839202821932373257027372905311030投資回收狀況物業(yè)單方造價（元/）5000扣點收入（萬元）209232255304329355412439467532物管費收入（萬元）43434343435858585858我司總收入（萬元）252275299347373412469497524590單方月租金（元）35384148525765697382單方年租金（元）420459498579621687782828874983投資回收111111110.1449289370投資回收期8.1假設(shè)我司影院部分成本為5000元/平米，則共需8.1年時間可收回