移動(dòng)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)V10使用手冊(cè)

1、北京富源天成科技有限公司移動(dòng)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)v1.0用戶手冊(cè)北京富源天成科技有限公司目 錄1.前言31.1編寫(xiě)目的31.2項(xiàng)目背景32. 軟件概述32.1目標(biāo)32.2功能43. 運(yùn)行環(huán)境54. 使用說(shuō)明64.1系統(tǒng)初始化64.2系統(tǒng)維護(hù)74.3工作流程111. 前言1.1編寫(xiě)目的移動(dòng)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)v1.0編制的目的是為了使用戶能夠借助手冊(cè)的幫助，掌握本軟件功能，完成北京富源天成科技有限公司計(jì)劃管理及匯總工作，同時(shí)方便軟件維護(hù)人員的維護(hù)。1.2項(xiàng)目背景移動(dòng)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)v1.0軟件是一款非常專業(yè)的客戶關(guān)系管理軟件，它能夠幫助用戶從客戶跟蹤、客戶銷(xiāo)售記錄、客戶資料管理、客戶聯(lián)系、項(xiàng)目管理等信息

2、對(duì)客戶的各種情況進(jìn)行詳細(xì)、到位的統(tǒng)計(jì)和分析，可以提高客戶挖掘能力和客戶服務(wù)質(zhì)量。完善的機(jī)會(huì)-項(xiàng)目-后期維護(hù)的跟進(jìn)流程，細(xì)致的權(quán)限管理，功能齊全的通訊中心，對(duì)每個(gè)員工的工作情況分析等功能；實(shí)現(xiàn)客戶資料共享信息，達(dá)到協(xié)同辦公的目的。2. 軟件概述2.1目標(biāo)第一：用戶需求確認(rèn)結(jié)果：雙方根據(jù)業(yè)務(wù)需求達(dá)成共識(shí)，避免軟件平臺(tái)展現(xiàn)的結(jié)果與客戶要求有大的出入；第二：軟件平臺(tái)的開(kāi)發(fā)依據(jù)：開(kāi)發(fā)實(shí)施與業(yè)務(wù)需求要一致，做到有章可循，保證軟件開(kāi)發(fā)的質(zhì)量。2.2功能移動(dòng)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)v1.0功能構(gòu)成3. 運(yùn)行環(huán)境環(huán)境信息儀器編號(hào)硬件環(huán)境軟件環(huán)境型號(hào)配置/性能參數(shù)1服務(wù)器端：acpi multiprocessor pcc

3、pu：intel 奔騰雙核 e5200主頻：2.50ghz2內(nèi)存：2gb硬盤(pán)：200gb操作系統(tǒng)：microsoft windows xp數(shù)據(jù)庫(kù)：microsoft sql server 20052客戶端：acpi multiprocessor pccpu：intel 奔騰雙核 e5200主頻：2.50ghz2內(nèi)存：2gb硬盤(pán)：80gb操作系統(tǒng)：microsoft windows server 2003 xp支撐軟件：ie6-ie84. 使用說(shuō)明4.1系統(tǒng)初始化系統(tǒng)在初始狀態(tài)下只有一個(gè)系統(tǒng)管理員賬戶，其他信息如部門(mén)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、角色管理、人員賬戶等信息都是由用戶根據(jù)實(shí)際情況來(lái)填寫(xiě)。4.1.1

4、注冊(cè)人員賬號(hào)由系統(tǒng)管理員和人事管理員注冊(cè)，系統(tǒng)初始管理員賬號(hào)為admin，初始密碼為1。在注冊(cè)賬號(hào)時(shí)應(yīng)該真實(shí)地填寫(xiě)信息，方便以后系統(tǒng)的信息管理。在初始登錄系統(tǒng)后應(yīng)立即修改登錄密碼如圖4.1所示。圖4.14.2系統(tǒng)維護(hù)4.2.1用戶管理添加權(quán)限：系統(tǒng)管理員。修改權(quán)限：系統(tǒng)管理員。在此模塊中可對(duì)本系統(tǒng)中用戶的詳細(xì)信息進(jìn)行添加、修改、刪除、查詢等查操作如圖4.2.1所示。圖4.2.1單擊“添加”，可增加用戶信息，如下圖所示：4.2.2角色管理添加權(quán)限：系統(tǒng)管理員。修改權(quán)限：系統(tǒng)管理員。系統(tǒng)管理員模塊是對(duì)系統(tǒng)用戶的角色進(jìn)行管理的模塊，如圖4.2.2所示，操作如添加人員賬號(hào)一樣。圖4.2.2單擊“添加”

5、按鈕可增加角色管理，如下圖所示：4.2.3權(quán)限管理權(quán)限：系統(tǒng)管理員。點(diǎn)擊“添加”可增加權(quán)限設(shè)置管理4.3工作流程4.3.1日志管理4.3.1.1我的日志查看我的日志列表，如下圖：點(diǎn)擊“添加”可添加我的日志信息。輸入標(biāo)題及內(nèi)容，點(diǎn)擊“提交”，完成日志填寫(xiě)，如下圖所示：4.3.1.2我的評(píng)論查看對(duì)日志的評(píng)論，如下圖：4.3.1.3評(píng)閱日志可對(duì)發(fā)表的日志進(jìn)行評(píng)閱，如下圖所示：4.3.2公告管理4.3.2.1全部公告列出所有公告信息列表，如下圖所示：點(diǎn)擊“添加”，可增加公告信息，設(shè)置公告標(biāo)題、公告所屬欄目以及公告內(nèi)容，如下圖所示：4.3.2.2功能設(shè)置此功能可增加公告欄目及欄目描述，如下圖所示：4.3.3計(jì)劃管理4.3.3.1我的計(jì)劃顯示所有我的計(jì)劃信息，詳細(xì)如下圖：點(diǎn)擊“添加”，可添加新的計(jì)劃，填寫(xiě)計(jì)劃詳細(xì)信息，如下圖所示：4.3.3.2我的評(píng)閱對(duì)所有計(jì)劃的跟蹤管理，如下圖所示：4.3.3.3評(píng)閱計(jì)劃4.3.4客戶管理4.3.3.1客戶管理客戶信息管理，如下圖所示：點(diǎn)擊“添加”，可增加客戶名稱、客戶類(lèi)型、聯(lián)系方式、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人電話、聯(lián)系人郵箱等信息，如下圖所示：4.3.3.2功能設(shè)置客戶類(lèi)型管理，如下圖所示：可添加客戶類(lèi)型及描述，如下圖所示：4.3.4任務(wù)管理可查看并設(shè)置添