銀行信用卡系統(tǒng)建設方案分析報告

1、銀行信用卡系統(tǒng)建設方案分析報告根據前期與國內主要信用卡系統(tǒng)廠商和外包托管服務商的交流溝通、赴信用卡業(yè)務開展比較先進的銀行現(xiàn)場調研，以及7月份銀行業(yè)信息科技風險管理高層指導委員會主持召開的浙江省農信聯(lián)社信用卡系統(tǒng)建設工作專業(yè)指導研討會的專家意見，項目組（項目組成員詳見附件一）總結出目前主流信用卡系統(tǒng)的建設模式可分為三類：外包托管模式、購買成熟產品聯(lián)合開發(fā)模式、購買成熟產品并實施模式。本文將逐一分析基于這三種模式建設獨立信用卡系統(tǒng)的優(yōu)缺點，匯報如下。一、前提目前，項目組已經完成對國內四家主要信用卡系統(tǒng)廠商（廠商列表詳見附件二）的基于開放式平臺信用卡系統(tǒng)的poc測試（proof of concept

2、，是業(yè)界流行的針對客戶具體應用的驗證性測試），測試報告詳見附件。根據測試結果，這些信用卡系統(tǒng)雖然在性能方面有差別，但基本能滿足我省農村合作金融系統(tǒng)5年1000萬張信用卡發(fā)卡量的業(yè)務中長期規(guī)劃；滿足本外幣多幣種支持和靈活分期付款等目前信用卡系統(tǒng)暫時不能實現(xiàn)的業(yè)務需求；符合從賬務核心業(yè)務系統(tǒng)剝離信用卡的技術架構要求，因此本文的前提是“基于三種不同模式建設的信用卡系統(tǒng)在功能、性能、穩(wěn)定性和安全性等方面均能滿足我們需求，其差別主要存在于投入成本、人員需求、建設周期、建設難度、品牌效應等方面”。二、外包托管模式（一）基本情況。外包托管模式，即由信用卡系統(tǒng)外包托管服務商為客戶銀行提供一整套信用卡系統(tǒng)外包托

3、管服務，包括系統(tǒng)開發(fā)、硬件部署、系統(tǒng)運維、后續(xù)需求分析、數據分析等方面服務，客戶銀行只需接入外包托管商的信用卡系統(tǒng)即能實現(xiàn)發(fā)卡及運營。目前國內最主要的信用卡外包托管商是銀聯(lián)數據服務有限公司（中國銀聯(lián)的子公司，以下簡稱銀聯(lián)），已有131家機構（包括中小型股份制銀行、城商行和農信聯(lián)社等）通過銀聯(lián)數據外包服務發(fā)行信用卡，另外通聯(lián)金融、農信銀也逐步開始對外提供外包托管服務。我們前期主要與銀聯(lián)進行了溝通，赴銀聯(lián)的客戶現(xiàn)場進行訪談（興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、江蘇農商行），并完成對銀聯(lián)信用卡系統(tǒng)的poc測試，其基本情況如下：銀聯(lián)信用卡系統(tǒng)基于開放式平臺，使用oracle數據庫，目前總發(fā)卡量約為5200萬張。外包托

4、管服務收費包括初始建設費（一次性投入約300萬元）和年度運轉費（卡賬戶費按發(fā)卡量每張每年在220元、卡交易費0.2元每筆、短信費0.06元每條、數據提取和需求客戶化費用按需）等兩大部分。銀聯(lián)承諾為客戶提供t+1天的次日信用卡數據、報表等，以及準實時欺詐偵測等風控功能，并有專門團隊負責處理客戶的個性化需求。（二）外包托管模式的優(yōu)勢1.一次性投入較少。外包托管模式不需要采購軟硬件產品，如銀聯(lián)只需支付約700萬元系統(tǒng)接入費即能使用其提供的核心及外圍輔助系統(tǒng)實現(xiàn)信用卡發(fā)卡。2. 建設難度小。外包商已經為客戶提供一整套的解決方案和服務，客戶銀行只需配合完成客戶化和數據遷移工作（如配套系統(tǒng)的接口改造等），

5、不必經歷整個需求分析、編碼、測試等常規(guī)信息系統(tǒng)建設階段，因此建設過程相對容易且建設周期較短，如采用銀聯(lián)托管預計10個月即能完成全面（含外圍系統(tǒng)）上線。3.客戶銀行的信用卡運營團隊要求不高。技術方面，前期需要10人左右技術團隊做接口改造和數據遷移，上線穩(wěn)定后僅需35人的日常維護技術團隊；業(yè)務方面，外包托管商有業(yè)務分析和解決團隊，客戶銀行配備10-20人的信用卡業(yè)務團隊做業(yè)務需求和參數管控即可。4. 業(yè)務開展迅速。外包托管商不僅能提供成熟產品和服務，而且具有豐富的信用卡發(fā)卡經驗和完整的信用卡業(yè)務產品體系，客戶短期內就能實現(xiàn)主流銀行的信用卡業(yè)務功能，迅速趕上國內銀行的平均信用卡經營水平（該因素是目前

6、國內農信系統(tǒng)和城商行等中小銀行紛紛采用托管模式的根本原因），從根本上可解決目前我們由于業(yè)務和技術力量不足，導致自行開發(fā)的信用卡系統(tǒng)功能始終落后專業(yè)銀行的現(xiàn)狀。5.業(yè)務拓展性好。依托外包托管商現(xiàn)有平臺資源和規(guī)模優(yōu)勢（目前銀聯(lián)是國內與電商合作最大的第三方支付商之一），能改變農信作為區(qū)域金融機構，淘寶網等全國性電商不屑與我合作的局面，從而避免了與全國性電商煩瑣和無盡的談判，輕松實現(xiàn)淘寶等全國性電商網上購物支付、攜程等全國性第三方商家轉移支付、國美等全國性商家合作聯(lián)名卡和網上支付等功能，為行社系統(tǒng)拓展與客戶實際生活中息息相關的網上支付和拓展全國性電商提供了平臺，從國有大行吸引銀行卡客戶成為可能（該因素

7、是目前國內農信系統(tǒng)和城商行等中小銀行紛紛采用托管模式的主要動力）。6.業(yè)務共享。外包托管商同時為國內多家銀行提供信用卡外包托管服務，也就意味著擁有這些銀行的各類特色業(yè)務需求，并可能與其他客戶銀行共享。這種“銀聯(lián)服務聯(lián)盟”的模式能減輕我們產品創(chuàng)新的壓力，通過共享資源快速推出新產品。7.樹立品牌。前述三個優(yōu)勢，可進一步提升卡在客戶和商戶的地位，樹立卡不亞于其他行信用卡的品牌效應。前年聯(lián)合銀行等提出其擬采用銀聯(lián)信用卡系統(tǒng)，也是出于上述考慮；如省聯(lián)社集中托管，不僅可滿足基層行社業(yè)務拓展的需要，同時可大大降低行社各自托管的費用，且保持了全省計算機系統(tǒng)的一致性。（三）外包托管模式的劣勢1.持續(xù)投入較高。雖

8、然外包托管模式一次性投入較少，但是基于按服務收費的模式，后期維護成本將隨著發(fā)卡規(guī)模增大而增加，估算投入（含所有外圍系統(tǒng)同時使用銀聯(lián)）如下：100萬卡量約為700萬/年、200萬卡量1200萬/年，500萬卡量2200萬/年，封頂費用約為5000萬/年。2. 知識產權問題。由于源代碼、文檔等知識產權全部歸外包托管商，且外包托管模式下，全省農信系統(tǒng)的信用卡業(yè)務需求均要轉交外包托管商。隨著全省農信信用卡系統(tǒng)使用托管商系統(tǒng)而達到國內銀行業(yè)平均業(yè)務水平后，全省80家行社可能會提出超越于其他被托管行的新需求，這時托管商可能會出現(xiàn)按客戶大小或整體托管行利益考慮而遲后研發(fā)的情況，影響我們超新需求響應的實效性。

9、3.數據實時性較低。外包托管模式下，信用卡的所有相關數據（如交易流水、反欺詐偵測信息等）均留在外包托管商處，次日或隔若干小時后提供省農信聯(lián)社，因此在數據實時性方面不如省農信聯(lián)社自建系統(tǒng)，尤其是大數據量的月結、季度、年結報表數據可適當提前軋帳，實現(xiàn)當天并入。另一方面，數據存放在外包商處，存在安全性、保密性等方面的隱患。4.不能充分利用已建成的信用卡外圍系統(tǒng)（如反欺詐偵測、催收系統(tǒng)）?；谛枰罁獍泄苌痰臉藴蕦ν鈬到y(tǒng)進行較大改動且與托管商信用卡核心系統(tǒng)數據交互失效時性等原因，使用外包商提供的一攬子外圍系統(tǒng)更合適，調研情況表明使用外包服務的銀行通常也是采取這種模式興業(yè)、浦發(fā)等大行外圍系統(tǒng)基本自

10、建。因此，省農信聯(lián)社近年來建成的銀行卡外圍系統(tǒng)將僅提供借記卡使用。三、購買成熟產品并進行聯(lián)合開發(fā)模式（一）基本情況。購買產品并與廠商聯(lián)合開發(fā)模式，是指省農信聯(lián)社購買國內主流成熟的信用卡系統(tǒng)以及所需的硬件產品，并投入相應的業(yè)務、技術團隊與廠商團隊進行聯(lián)合開發(fā)，改進原始信用卡系統(tǒng)使符合省農信聯(lián)社的實際使用需求。省農信聯(lián)社還負責系統(tǒng)上線后的后續(xù)開發(fā)、系統(tǒng)運維等工作。目前國內主流基于開放式平臺的信用卡系統(tǒng)廠商有：上海華騰軟件系統(tǒng)有限公司、深圳加華高寧科技有限公司、深圳長亮科技股份有限公司、優(yōu)利系統(tǒng)中國有限公司、源訊公司、通聯(lián)金融公司等。另外，省農信聯(lián)社也可以購買銀聯(lián)的信用卡系統(tǒng)進行聯(lián)合開發(fā)。（二）購買

11、成熟產品并聯(lián)合開發(fā)模式的優(yōu)勢1.綜合成本較低。雖然需要一次性投入約1700萬元軟硬件成本（不含現(xiàn)有6個外圍系統(tǒng)系統(tǒng)已投入的800萬元軟件和500萬元硬件），但后期維護成本基本固定，約為1900萬元/年（軟件維護費用950萬元，設備年更新費用250萬元，本身運行、開發(fā)25人成費用400萬元，業(yè)務15人成費用240萬元）。在發(fā)卡量超過500萬張情況下，綜合成本比外包模式更具優(yōu)勢。2.擁有知識產權。我們購買了信用卡系統(tǒng)版權，意味著獲得信用卡系統(tǒng)的全部源代碼和開發(fā)文檔，有利于后期運維和個性化需求開發(fā)。3.有利于省農信聯(lián)社建設高素質的自有信用卡人才團隊。通過聯(lián)合開發(fā)的參與和鍛煉，省農信聯(lián)社人員可以掌握信

12、用卡系統(tǒng)的核心技術，逐步培養(yǎng)成一支高素質的信用卡業(yè)務、技術團隊，為將來信用卡業(yè)務快速發(fā)展奠定基礎。4.行社需求響應及時。省農信聯(lián)社能相對靈活地滿足行社提出的信用卡系統(tǒng)的業(yè)務需求，可以根據監(jiān)管政策、市場響應、業(yè)務緊迫性等合理安排需求優(yōu)先級和資源投入，需求響應更及時、更精確。5.數據自主權。自建和自主運維信用卡系統(tǒng)，所有數據均存放省農信聯(lián)社本地，一方面將數據的安全性、保密性掌握在自己手里；另一方面能按時按需獲取銀行卡數據并進行后續(xù)處理，滿足各類信用卡經營管理需求。（三）購買成熟產品并進行客戶化模式的劣勢1.建設周期更長。根據初步估計，購買信用卡核心系統(tǒng)產品并客戶化，以及6個外圍系統(tǒng)的配套改造，前后

13、需16個月，以及隨后持續(xù)的開發(fā)和不斷完善。2.建設難度高。由于省農信聯(lián)社信用卡業(yè)務開展時間短，業(yè)務范圍也較窄，相關經驗不足，難以制訂完備、領先的信用卡需求，建設難度較高。3.省農信聯(lián)社自有人才團隊面臨挑戰(zhàn)。一方面，根據業(yè)界經驗，前期開發(fā)階段，省聯(lián)社至少需要50人的業(yè)務需求團隊和15核心開發(fā)團隊；全面上線后還需保留20人的業(yè)務、15人的開發(fā)、10人的運維支撐團隊，才能滿足獨立信用卡系統(tǒng)良性運轉的要求。另一方面，業(yè)務和技術人員素質也需進一步提高，確保省農信聯(lián)社掌握信用卡系統(tǒng)的核心技術，降低廠商依賴度。目前，我們人員數量和質量上缺口較大。4.業(yè)務拓展受限制。在信用卡品牌達到一定知名度和發(fā)卡量達到一定

14、規(guī)模前，跟第三方渠道的合作拓展可能比較困難。目前支付寶、攜程等全國電商家就拒絕與我們的信用卡合作。5.需要持續(xù)進行信用卡系統(tǒng)的優(yōu)化、擴容工作。不同于外包模式由外包商根據客戶實際需要動態(tài)分配資源，自建系統(tǒng)需要省農信聯(lián)社在系統(tǒng)運行方面持續(xù)投入和跟蹤，避免產生性能瓶頸影響業(yè)務穩(wěn)定性，這也對我們的開發(fā)團隊和運維團隊提出更高要求。聯(lián)合開發(fā)模式的敏捷性不如外包模式。6.災備系統(tǒng)。自建信用卡系統(tǒng)意味著要自建信用卡系統(tǒng)的災備系統(tǒng)，而外包模式是由外包商保障業(yè)務連續(xù)性。四、購買信用卡系統(tǒng)并實施的模式待添加的隱藏文字內容2購買信用卡系統(tǒng)產品并實施模式，是指客戶購買成熟完整的信用卡系統(tǒng)，由廠商負責在客戶的硬件平臺上實

15、施部署，并持續(xù)購買外包人員協(xié)助完成后續(xù)業(yè)務功能開發(fā)，是介于外包托管和聯(lián)合實施之間的一種折中模式，其與外包模式的區(qū)別是客戶需購買信用卡系統(tǒng)的硬件平臺，信用卡系統(tǒng)和數據均部署在本地；與聯(lián)合開發(fā)模式的區(qū)別是開發(fā)量較少，客戶只有后續(xù)開發(fā)的應用層源代碼，而沒有平臺底層和核心源代碼，即客戶無法掌握核心技術；人員方面則對客戶的信用卡業(yè)務團隊要求較高，技術團隊并無太高要求。實質上，購買產品并實施模式是系統(tǒng)建在本地并需自主運維的外包托管模式，與其要承擔巨大的運維和建設壓力實施信用卡系統(tǒng)，還不如直接外包托管。因此，項目組認為不應考慮該模式。五、總結根據前面對外包托管模式、購買產品并聯(lián)合開發(fā)模式和購買產品并實施模式

16、的利弊分析，項目組梳理了一張橫向對照表，作為本報告的總結，詳見下表一。表一、信用卡系統(tǒng)建設模式對照表模式維度外包托管模式購買產品客戶化模式性能均基于開放式平臺建設信用卡系統(tǒng)，性能上均能滿足2000萬張的發(fā)卡規(guī)模。穩(wěn)定性穩(wěn)定性均可達到99.9%的可用性。建設周期主要是前期接口改造和數據遷移，10個月左右。16個月，上線后仍需持續(xù)優(yōu)化完善和新業(yè)務需求開發(fā)。建設成本后期成本較高1.一次性投入成本約為700萬（包括核心及外圍系統(tǒng)的接入費）；2.后期維護成本將隨著發(fā)卡規(guī)模增大而增加，大致估算為：100萬卡量700萬/年、200萬卡量1200萬/年，封頂費用估計在5000萬/年。綜合成本較低。1.一次性投

17、入軟硬件成本約為1700萬元（不含現(xiàn)有6個外圍系統(tǒng)系統(tǒng)已投入的800萬元軟件和500萬元硬件）；2.后期維護成本固定，約為1900萬元/年（包括本身業(yè)務和技術人員的費用和硬件更新費用）。業(yè)務功能1.主流業(yè)務功能齊全，可借鑒其他外包銀行的業(yè)務功能，快速鋪開信用卡業(yè)務，并趕上主流銀行水平。2.超新業(yè)務需求提交外包公司完成，時間和進度受制于托管商策略。3.有利于利用銀聯(lián)現(xiàn)有平臺資源和規(guī)模優(yōu)勢與攜程等第三方支付渠道、商家合作開展業(yè)務。1. 雖然可自主控制超新業(yè)務需求開發(fā)，但需要一定實力的業(yè)務、技術團隊進行持續(xù)的業(yè)務研發(fā)。團隊需求自有團隊要求低。前期需要10人左右技術團隊做接口改造，穩(wěn)定后只需35人的常

18、規(guī)維護技術團隊；1020個人的業(yè)務團隊。自有團隊要求高。前期開發(fā)階段，省聯(lián)社至少需要 50人的業(yè)務需求團隊和15核心開發(fā)團隊；全面上線后還需保留1020人的業(yè)務、15人的開發(fā)、10人的運維支撐團隊，且要求隊伍穩(wěn)定。團隊建設客戶銀行負責基本的技術運維和業(yè)務需求轉達，僅能接觸信用卡系統(tǒng)的皮毛，不利于信用卡人才團隊的提高。通過聯(lián)合開發(fā)鍛煉自有人才，并掌握信用卡核心技術，對于今后信用卡系統(tǒng)發(fā)展比較有利。知識產權知識產權歸外包公司。知識產權（源代碼、開發(fā)文檔等）歸客戶銀行和公司共有。信用卡數據1.數據留在外包公司，準實時或t+1提供給客戶銀行，在數據實時性方面不如合作開發(fā)模式。2.數據的安全性、保密性主要依賴外包公司。聯(lián)合開發(fā)，自主部署信用卡系統(tǒng)，能自主掌握數據，滿足數據分析、報表編制等數據需求。外圍