無錫市電動(dòng)車行業(yè)分析報(bào)告

1、無錫市電動(dòng)車行業(yè)分析報(bào)告一、調(diào)研概況調(diào)研時(shí)間：20122012年3 3月；調(diào)研目的及內(nèi)容：為開展供應(yīng)鏈金融做準(zhǔn)備，無錫市錫山電動(dòng)車行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展前景及融資需求；調(diào)研對象：無錫愛瑪車業(yè)有限公司、無錫永能車業(yè)有限 公司等電動(dòng)車生產(chǎn)企業(yè)；調(diào)研方法：參加了電動(dòng)車規(guī)模企業(yè)行業(yè)會(huì)議，通過問卷調(diào)查和現(xiàn)場座談的方式了解錫山區(qū)電動(dòng)車行業(yè)的現(xiàn)狀、發(fā)展前景及融資需求;調(diào)研成員：姓名咅職位聯(lián)系方式、電動(dòng)車行業(yè)情況綜述電動(dòng)車是用電力作為驅(qū)動(dòng)的機(jī)車，常用電池作為電力，是介于自行車和摩托車之間的一種交通工具。從19951995年清華大學(xué)研制出第一輛輕型電動(dòng)車至今，短短十幾年，我國已 發(fā)展成為全球最大的電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)。無錫市錫山

2、區(qū)作為中國電 動(dòng)車（摩托車）工業(yè)的發(fā)源地之一，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，產(chǎn)業(yè)發(fā) 展一直走在全國前列。在全國電動(dòng)自行車的生產(chǎn)版圖中，江蘇無錫占有重要一席。電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)也已成為無錫市錫山區(qū)一 個(gè)富有地方特色的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和較強(qiáng)競爭力的產(chǎn)業(yè)集群，目前 與浙江、天津并駕齊驅(qū)，成為我國電動(dòng)車生產(chǎn)的三大板塊之。無錫市錫山區(qū)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)發(fā)展十年來，大體經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段：第一階段從 19961996年至19991999年，是研制開發(fā)、小 批量實(shí)驗(yàn)性生產(chǎn)時(shí)期；第二階從 20002000年至20042004年，是小批 量試生產(chǎn)轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn)和批量投放市場的起步發(fā)展階段；第三階段從20052005年至今，是電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展的快速增

3、 長階段。目前，電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)在錫山已形成產(chǎn)業(yè)集群，形成了 市場大、價(jià)格低、品牌響的良性循環(huán)態(tài)勢，成為一個(gè)特色鮮 明、優(yōu)勢突出的支柱產(chǎn)業(yè)。無錫市錫山區(qū)電動(dòng)車行業(yè)主要有 以下特色：1 1、企業(yè)集中度高無錫市錫山區(qū)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)主要集聚在該區(qū)東部的安鎮(zhèn)、羊尖、東港等三個(gè)鎮(zhèn)，并正朝著專業(yè)特色園區(qū)的方向發(fā)展。 產(chǎn)業(yè)空間集聚度很高，并產(chǎn)生了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的集聚效應(yīng)，正在 形成規(guī)?；⒓s化、專業(yè)化、社會(huì)化分工的產(chǎn)業(yè)集群。2 2、產(chǎn)業(yè)鏈長無錫市錫山區(qū)的電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)以龍頭企業(yè)為核心，集聚了 上下游一大批配套企業(yè)，不僅有生產(chǎn)制造企業(yè)，還形成了區(qū) 域性的交易中心，呈現(xiàn)出二、三產(chǎn)業(yè)融和發(fā)展的良好趨勢，初步形成一條以制造業(yè)為核心，

4、上下游帶動(dòng)延伸的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。3 3、品牌形象佳無錫市錫山區(qū)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)的品牌建設(shè)力度逐步加大、企業(yè)和產(chǎn)品的知名度顯著提升， 全區(qū)擁有電動(dòng)車品牌 200200多個(gè)， 其中有全國一線品牌“北京新日”、“雅迪”、“愛瑪”等，更 有“新世紀(jì)”、“天爵”、“比德文”、“清華翔龍”、“千里馬”、“赤兔馬”等一批知名品牌。無錫以生產(chǎn)豪華款電動(dòng)自行車為主，電動(dòng)車整車產(chǎn)能（年）超過600600萬輛，占全國市場的 14%-15%14%-15%業(yè)內(nèi)有“無 錫板塊”之稱。目前無錫市錫山區(qū)現(xiàn)有電動(dòng)車整車生產(chǎn)企業(yè) 186186家，20112011年銷售總額9292億元，自營出口（一般貿(mào)易出口） 總額80008000萬

5、美元，一般貿(mào)易出口 500500萬美元以上企業(yè) 6 6家， 年銷售超億元企業(yè) 2020家，并逐漸涌現(xiàn)了出新日、愛瑪、雅 迪等國內(nèi)龍頭企業(yè)。電動(dòng)車配件生產(chǎn)企業(yè) 230230家，電動(dòng)車（摩 托車）行業(yè)的銷售收入已占到錫山經(jīng)濟(jì)總量的1/51/5，對錫山經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到舉足輕重的作用，錫山也成為了我省名副其實(shí) 的電動(dòng)車（摩托車）生產(chǎn)出口基地。針對錫山區(qū)電動(dòng)車行業(yè)的特點(diǎn)，我行擬采取的授信模式是：以新日、愛瑪、雅迪等國內(nèi)龍頭企業(yè)申報(bào)我行供應(yīng)鏈金 融的核心企業(yè)，然后為這些核心企業(yè)龐大的配套企業(yè)做國內(nèi)保理或應(yīng)收賬款質(zhì)押貸款。另外，還可為這些配套企業(yè)營銷我行的傳統(tǒng)信貸產(chǎn)品。三、行業(yè)經(jīng)營模式電動(dòng)自行車產(chǎn)業(yè)是以民營經(jīng)濟(jì)

6、為主體的“草根”產(chǎn)業(yè)， 其大企業(yè)相比其他產(chǎn)業(yè)的大企業(yè)仍然小得可憐，至今業(yè)內(nèi)尚 未有一家公司上市。無錫錫山區(qū)電動(dòng)車企業(yè)主要是私營經(jīng) 濟(jì)，大、中、小企業(yè)都有，中小企業(yè)的比重與一線企業(yè)差不 多。除了部分一線品牌企業(yè)和規(guī)模較大的企業(yè)有健全的生產(chǎn) 設(shè)備外，大部分企業(yè)屬于手工作坊型，基本不采用流水線， 而且經(jīng)營場地大部分是租賃形式，較為簡陋。另外，由于電 動(dòng)車行業(yè)門檻較低，所以整個(gè)行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán) 重，低價(jià)格策略是一些中小企業(yè)的主要銷售方法。據(jù)調(diào)查統(tǒng) 計(jì)，電動(dòng)車企業(yè)的主要成本是材料成本和人工成本和銷售費(fèi) 用等等。一般年產(chǎn)銷 3 3萬臺(tái)成車的企業(yè)，單臺(tái)的毛利基本為 150150元/ /輛，生產(chǎn)費(fèi)用（

7、含房租、人工）為 5050元/ /輛，銷售費(fèi) 用為3030元/ /輛，初步估算企業(yè)每輛電動(dòng)車的利潤為7070元。20112011年3 3月以來，國內(nèi)電動(dòng)車提價(jià)，幾乎涉及所有品牌， 每輛車的價(jià)格上漲了 100100元至200200元不等。此次提價(jià)原因主 要是成本上漲，一輛電動(dòng)車最主要的部件是電池、電機(jī)、車 架。拿電機(jī)來說，從去年初到現(xiàn)在，生產(chǎn)電機(jī)的原材料電磁 鋼每噸從2727萬元上漲到4848萬元，折合到每輛電動(dòng)車的電機(jī) 成本就上漲了 5050元；電解銅從每噸6 6萬元上漲到7.57.5萬元，分?jǐn)偟矫枯v車的電機(jī)成本就上漲了8-98-9元；再加上鋁也在漲價(jià)，光電機(jī)一項(xiàng)，成本上漲就達(dá)到6060多元。

8、鉛的價(jià)格從去年以來也在上漲，如今一組4848伏的電池成本價(jià)從 300300多元上漲到400400多元。再加上橡膠、塑料等價(jià)格的上漲以及人力 成本的增加，如今一輛電動(dòng)車的生產(chǎn)成本比去年同期上漲了 180180元左右。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，電動(dòng)車價(jià)格未來還有上調(diào)可能。所以，整車生產(chǎn)企業(yè)一方面在壓縮成本，另一方面延長 材料商的結(jié)賬付款時(shí)間，并且付款方式大多以銀行承兌匯票 為主，像愛瑪?shù)刃袠I(yè)龍頭企業(yè)的付款期為2+62+6,即二個(gè)月支付六個(gè)月的銀行承兌匯票，這為我行操作核心企業(yè)的上游配 套企業(yè)應(yīng)收賬款質(zhì)押貸款成為可能。業(yè)內(nèi)人士指出，20112011年以來，電動(dòng)車行業(yè)整體市場規(guī)模 仍將繼續(xù)緩慢增長，未來市場發(fā)展依

9、然有較大上升的潛力及 空間。品牌及產(chǎn)品的價(jià)值將進(jìn)一步凸顯，品牌營銷、產(chǎn)品推 廣將成為今后行業(yè)發(fā)展重要的趨勢。行業(yè)最終將從工廠時(shí)代 的產(chǎn)品導(dǎo)向和市場時(shí)代的需求導(dǎo)向逐漸向以競爭為導(dǎo)向的 綜合實(shí)力時(shí)代過渡，行業(yè)的自主創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型調(diào)整將向縱深方 向不斷延伸和推進(jìn)。我行為電動(dòng)車行業(yè)龍頭企業(yè)申報(bào)核心企 業(yè)具有一定的理論依據(jù)和廣闊的發(fā)展前景。四、資金需求電動(dòng)車行業(yè)淡旺季非常明顯，每年的4 4月份和& 9 9月份是通常的淡季，淡季來臨，每個(gè)企業(yè)成車積壓，但市場銷售的品種卻又不齊。但為了市場供應(yīng)，生產(chǎn)廠家不得不籌措 資金投入。應(yīng)該說每年淡季就是大部分生產(chǎn)企業(yè)資金最短缺 的時(shí)候。如年產(chǎn)銷約為 3 3萬臺(tái)的企業(yè)，淡季

10、投入的總資本中 有60%60%是用來支付材料商的欠款，資金需求量大概在300300萬兀左右。五、 調(diào)查技巧我行對錫山區(qū)電動(dòng)車行業(yè)中龍頭企業(yè)的上游企業(yè)做國內(nèi) 保理或應(yīng)收賬款質(zhì)押貸款，這些上游配套企業(yè)銷售后形成的 應(yīng)收賬款只有在得到我行認(rèn)可的核心企業(yè)的確認(rèn)后，才能向 我行申請授信，除此之外，我行也會(huì)到申請企業(yè)通過送貨單、 納稅憑證或銀行流水賬等來核實(shí)其真實(shí)的銷售收入。六、 風(fēng)險(xiǎn)控制至于錫山電動(dòng)車發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)，除了前面提到的自身存在的問題外，我們認(rèn)為最大的挑戰(zhàn)和發(fā)展瓶頸在于標(biāo)準(zhǔn)問題”。我國道路交通安全法 明確規(guī)定電動(dòng)車屬于非機(jī) 動(dòng)車范圍，給了電動(dòng)車一個(gè)合法的身份，但是這并沒有根本 消除行業(yè)面臨的

11、政策障礙，作為產(chǎn)業(yè)成熟標(biāo)志之一的產(chǎn)業(yè)國 家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，至今還沒有正式出臺(tái)。目前，我國輕型電動(dòng)車 行業(yè)執(zhí)行的還是國家 19991999年制定的電動(dòng)自行車通用技術(shù) 條件條例，受當(dāng)時(shí)技術(shù)條件和對產(chǎn)業(yè)發(fā)展認(rèn)識(shí)所限，該標(biāo) 準(zhǔn)對電動(dòng)自行車的速度、重量做了較為保守的規(guī)定，比如規(guī) 定時(shí)速不超過2020公里、重量不得大于 4040公斤、寬度不可超 過3030公分等。按照標(biāo)準(zhǔn)化法,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要5 5年修定一次， 然而，在電動(dòng)車發(fā)展突飛猛進(jìn)的今天，號(hào)稱產(chǎn)品大綱的標(biāo)準(zhǔn) 卻依舊維持著7 7年前的落后狀態(tài)。這種滯后性對電動(dòng)車行業(yè) 的發(fā)展已經(jīng)帶來了一系列政策風(fēng)險(xiǎn)和行業(yè)問題。我行的合作對象是行業(yè)中的龍頭企業(yè)，在新標(biāo)準(zhǔn)的制定 方面

12、具有較大的話語權(quán)，在制定前也有較大的回旋余地，總 之，較其他整車企業(yè)具有更大的生存發(fā)展空間。我行將密切 關(guān)注電動(dòng)車行業(yè)的動(dòng)態(tài)，根據(jù)最新的政策和標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)調(diào)整我 行的授信策略。七、 同業(yè)競爭目前，像對愛瑪、新日、雅迪等國內(nèi)一線品牌的企業(yè)授 信受到很多銀行的追捧，基本上銀行額度空缺較多。電動(dòng)車 行業(yè)對上游企業(yè)的付款方式主要以銀行承兌匯票為主，一般 是2+62+6的模式，而與這些品牌配套的上游企業(yè)普遍存在銀行 融資難的問題，特別是那些輕資產(chǎn)的企業(yè)，收款一般是發(fā)貨 后的2 2個(gè)月后收到6 6個(gè)月的銀票，即如果銀票用不掉也不貼 現(xiàn)的話就要8 8個(gè)月后拿到現(xiàn)款，所以我行針對這些配套企業(yè) 的設(shè)計(jì)的供應(yīng)鏈產(chǎn)品將非常具有競爭力。另外，我行傳統(tǒng)產(chǎn) 品中的商務(wù)貸款和小企業(yè)貸款在綜合資金成本方面較其他 商業(yè)銀行的產(chǎn)品也具有較強(qiáng)的競爭力。八、 營銷方案20122012年3 3月2 2日， . 一起到永能車業(yè)有限公司參加了電動(dòng)車行業(yè)規(guī)模企業(yè)的一次例會(huì)，我行向在 座的各位介紹了郵儲(chǔ)銀行傳統(tǒng)的信貸產(chǎn)品，重點(diǎn)介紹了我行 即將推出的供應(yīng)