國內(nèi)外磷礦石市場分析

1、1、全球磷礦資源分布目前全球磷礦總儲量約 500億噸，工業(yè)儲量為180億噸，主要分布在非洲、北美、亞洲、中東、南美等 60多個國家和地區(qū)。全球共有 30多個國家生產(chǎn)磷礦石，生產(chǎn)能力約為1.72億噸，年產(chǎn)量約1.38億噸，但只有為數(shù)不多的國家擁有經(jīng)濟價值較大的磷礦資源，主要集中分布在摩洛 哥、美國、中國、俄羅斯等國，以上四國的產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的 67%。2、全球磷礦產(chǎn)量增長放緩品位下降全球磷礦總體產(chǎn)量的增長速度減緩，且優(yōu)質(zhì)礦日漸減少，磷礦品位下降。據(jù)IFA統(tǒng)計受磷肥市場低迷影響2000年世界磷礦石供給為1.46億噸為 近年來最低；2004年全球磷礦產(chǎn)量增加了 5%，達到1.65億噸；2005年

2、世界磷礦石的產(chǎn)量達到1.72億噸；2006年產(chǎn)量為1.67億噸下降了2.9%。2000年世界磷礦石平均品位為 31.4%而2006年為30.9%品位下降了 0.5%。隨著磷礦石的大力開發(fā)利用，高品位磷礦越來越少。3、世界磷礦出口減少，供應(yīng)趨緊磷礦是資源類產(chǎn)品出于保護本國資源的需要各國相繼出臺相關(guān)政策限制初始產(chǎn)品磷礦石出口。美國曾經(jīng)是世界磷礦富國和第一生產(chǎn)大國，出 于保護自身資源的考慮，美國從 1980年開始減少磷礦出口，同時開始縮減磷礦開采量。目前美國磷礦產(chǎn)量已低于中國， 由于近幾年磷礦產(chǎn)量 下降了 20%，美國已經(jīng)開始從摩洛哥進口磷礦。摩洛哥是世界第三磷礦生產(chǎn)國和最大的磷礦出口國2004年該

3、國磷礦出口量在 1200萬噸左右。最近幾年，摩洛哥也開始逐漸減少磷礦石的出口。數(shù)據(jù)顯示，1999年世界磷礦石出口量為 3278萬噸；2006年，這個數(shù)字降低到 2965萬噸，總出口量下降了 9.5%，年均下降1.42%。從出口地區(qū)分布來看,除非洲的磷礦石出口量在上升外，其他地區(qū)的出口比例都在逐步下降。4、磷肥市場快速發(fā)展，磷礦石需求增加近年來，隨著世界化肥需求的增加，磷肥市場開始升溫，世界磷肥生產(chǎn)能力大幅度增長。據(jù)加拿大鉀肥公司資料顯示，20002005年，除中國外，印度、摩洛哥、澳大利亞、南非等地MAP、DAP產(chǎn)能增加量接近700萬噸；東南亞的泰國、越南也有新產(chǎn)能上馬。2004年，亞洲MAP

4、、DAP產(chǎn)能達到了 2400萬噸、北美達到2100萬噸、前蘇聯(lián)達到1000萬噸、非洲達到500萬噸；預(yù)計到2010年，還將增加1000萬噸產(chǎn)能, 新增產(chǎn)能主要集中在中國、 沙特和摩洛哥等國，磷肥的快速發(fā)展將進 步拉動磷礦石的需求。專家預(yù)測，按照目前的使用速度，磷儲備量將在 今后50年至100年內(nèi)消耗殆盡，由于全球可開采的磷礦資源非常有限, 人們對于剩余磷礦儲備的爭奪，或許會導(dǎo)致新的世界地緣政治格局的出 現(xiàn)。我國磷礦資源概況及主要特點1、我國磷礦資源概況據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計，按儲量劃分，中國磷礦石居世界第一位，摩洛412 處,37億噸,哥和西撒哈拉居第二位，但是在這個統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，中國的儲量包含了

5、大 量無法用于工業(yè)生產(chǎn)的低品位礦石， 所以有業(yè)內(nèi)人士表示，這是高估了 我國的磷礦資源。據(jù)國土資源部2005年底數(shù)據(jù)資料顯示，我國共查明磷礦產(chǎn)地 磷資源儲量為167.6億噸，其中資源量130.6億噸，基礎(chǔ)儲量 在技術(shù)上可以利用、真正具有經(jīng)濟價值的磷礦儲量僅占總儲量的 這就說明，我國真正可用的磷礦資源并不很豐富。2、我國磷礦資源的主要特點(1)平均品位低 選礦成本咼 據(jù)了解，俄羅斯、摩洛哥、美國以及非洲的一些國家都是富礦匯集的地 區(qū)，這些地區(qū)的磷礦品位一般都在 30%以上，有的甚至達到 39%。但我國90%以上的磷礦品位低于26% ,平均品位僅為16.85% ,是世界上 磷礦石平均品位最低的國家。

6、由于我國磷礦大多出產(chǎn)中低品位礦石，除少數(shù)富礦可直接作為生產(chǎn)磷復(fù)肥和黃磷的原料以外，大部分礦石需經(jīng)選 礦才能利用，選礦成本較高。(2)分布集中 運輸不便 我國磷礦資源主要分布在中西部地區(qū)，其中滇、黔、川、鄂四省的磷礦 儲量占我國保有儲量的66%，四省30%品位以上的富礦儲量，占到了97%。在地理位置上，除了湖北宜昌瀕臨長江外，云南和貴州均地處內(nèi)陸，運輸不便(整體而言貴州比云南稍好)。而美國磷礦資源的57.9%95%左右,集中在佛羅里達州，該州擁有眾多的港口，磷礦石和磷肥的運輸條件良好。摩洛哥的磷礦資源大部分集中在卡薩布蘭卡東南部，可以方便地通 過港口運達世界各地。(3)開采規(guī)模最大資源浪費嚴(yán)重?fù)?jù)

7、業(yè)內(nèi)人士介紹，國際產(chǎn)磷大國的回采率能達到95% 98%，我國露天大礦如云南晉寧磷礦、湖北黃麥嶺磷礦的回采率能達到洞采礦如貴州開陽磷礦的回采率能達到71.1%，但我國小型企業(yè)的回采率僅為30%，有的甚至更低。亂采濫挖、采富棄貧問題仍十分突出資 源浪費嚴(yán)重。當(dāng)前國內(nèi)外磷礦石價格走勢分析1、國際市場在全球主要磷礦生產(chǎn)國的貿(mào)易量下降、開采成本上升以及強勁需求的拉 動下，國際磷礦石價格從2007年初的80美元/噸上漲至歷史最高點480 美元/噸左右。受原油期貨以及農(nóng)產(chǎn)品期貨暴跌的影響，近期國際磷礦石現(xiàn)貨價格有所下跌但長單磷礦石價格仍將持續(xù)上漲。磷礦石作為一種 供給壟斷性較強的稀缺資源，預(yù)計國際價格將會長

8、時間保持高價位。2、國內(nèi)市場(1)近年來我國高濃度磷復(fù)肥的迅猛發(fā)展，特別是擁有磷資源的企業(yè)相繼大力擴建和新建，對磷礦石需求急驟增加，原國內(nèi)磷礦石重要供應(yīng)商，如云天化、開磷等由于自身新增裝置相繼建成投產(chǎn)，向外供應(yīng)磷礦 石的能力大大減弱，導(dǎo)致相對穩(wěn)定的供銷格局發(fā)生巨大變化， 市場呈現(xiàn) 出供不應(yīng)求的趨勢。(2)受四川地震影響，川礦開采基本癱瘓，近期內(nèi)很難恢復(fù)生產(chǎn)。全國磷礦石開采量最大的10家企業(yè)中，四川占了 4家，2007年四川磷礦石產(chǎn)量511萬噸，占全國總產(chǎn)量的11.3%。四川金河、清平等重要磷礦 企業(yè)受損且短期內(nèi)難以恢復(fù)到災(zāi)前水平，這對全國磷礦供應(yīng)無疑將產(chǎn)生 重大影響。(3)出口關(guān)稅政策的影響。

9、由于國際磷產(chǎn)品市場價格迅速上漲，國際磷產(chǎn)品出現(xiàn)賣方市場，且國內(nèi)外存在巨大的價差，于是國內(nèi)磷產(chǎn)品生產(chǎn) 企業(yè)紛紛加大出口，然而今年政府加大宏觀調(diào)控力度，導(dǎo)致磷產(chǎn)品成了 國內(nèi)出口政策與磷化工企業(yè)博弈得最熱鬧的產(chǎn)品之一。(4)其他基礎(chǔ)性能源、原材料高價運行，將會助推磷礦石價格上揚。目前各種能源、原材料價格均比 07年初大幅上漲。以生產(chǎn)DAP為例,硫磺從78美元/噸上漲至750美元/噸，漲幅高達860% ;合成氨從1800 元/噸漲至3800元/噸，漲幅達110% ;其它的煤、電、油、運等上漲幅 度也都超過50% ,而磷礦石的漲幅不足25%。目前磷礦石在DAP的生 產(chǎn)成本中所占權(quán)重與07年初相比，已由30%下降到12%左右，顯然磷 礦石的真實價值未從價格上反應(yīng)出來