保險(xiǎn)公司2019年個(gè)人工作總結(jié)

1、保險(xiǎn)公司2019年個(gè)人工作總結(jié)我是20XX年11月初來(lái)到華泰這個(gè)大家庭的，作為一名 四級(jí)機(jī)構(gòu)的綜合內(nèi)勤走過(guò)了整個(gè)20XX年。對(duì)于剛走出校園涉世未深的我來(lái)說(shuō)，勝任這份工作是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。在這 一年的工作中我收獲了很多，也成長(zhǎng)了很多，同時(shí)也看清了 自己很多缺點(diǎn)與不足。綜合內(nèi)勤的工作內(nèi)容大體分為三塊。首先是運(yùn)營(yíng)方面， 這是我最主要最關(guān)鍵的工作，這塊工作的專業(yè)性很強(qiáng)，要求 也很嚴(yán)格。具體說(shuō)來(lái)：（一）新契約。崗位職責(zé)：審核投保資料，及時(shí)做好業(yè)務(wù)登記。分類準(zhǔn) 確、掃描投保資料。審核通知書(shū) /系統(tǒng)問(wèn)題件的通知、發(fā)放、 追蹤、回銷。承保前撤件的及時(shí)處理，保單的登記發(fā)放，與三級(jí)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)交接，數(shù)據(jù)核對(duì)，回執(zhí)的

2、追蹤、登記、掃描、 錄入。要求：當(dāng)日完成，初審差錯(cuò)率W 2%影像刪除率W 4%（二）保全。審核、輔導(dǎo)填寫(xiě)各類保全申請(qǐng)書(shū)，完備保全資料，勸阻 退保，解釋條款。受理客戶、業(yè)務(wù)條線、系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)查詢、 業(yè)務(wù)輔導(dǎo)。要求：資料齊全，及時(shí)準(zhǔn)確，主動(dòng)積極。（三）理賠。受理理賠報(bào)案，了解保險(xiǎn)事故，提醒注意事項(xiàng)，重大案件及時(shí)上報(bào)。受理理賠申請(qǐng)，確認(rèn)申請(qǐng)主體，審核各類材料 的有效性，指導(dǎo)填寫(xiě)理賠申請(qǐng)書(shū)，及時(shí)與三級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行交接。 及時(shí)發(fā)放結(jié)案通知書(shū)，做好理賠結(jié)論的解釋。要求：判 斷準(zhǔn)確，處置妥當(dāng)，資料齊全無(wú)差錯(cuò)。（四）調(diào)查（契約/理賠）O聯(lián)系契約體檢客戶，提醒相關(guān)注意事項(xiàng)，仔細(xì)核對(duì)體檢 項(xiàng)目，避免漏項(xiàng)，全程陪同完成

3、各項(xiàng)體檢項(xiàng)目，及時(shí)領(lǐng)取體 檢報(bào)告，及時(shí)與三級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行交接。 約見(jiàn)客戶進(jìn)行契約調(diào)查， 配合三級(jí)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)人員詳實(shí)了解投保經(jīng)過(guò)和客戶重要信息， 指導(dǎo)客戶完成各類問(wèn)卷。配合三級(jí)機(jī)構(gòu)相關(guān)人員進(jìn)行理賠查 勘，走訪醫(yī)院、公安等相關(guān)部門。第二是財(cái)務(wù)方面：（一）現(xiàn)金的收取，包括現(xiàn)金保費(fèi)，單證保證金的收取， 現(xiàn)金收入要及時(shí)送存開(kāi)戶銀行，及時(shí)將存款憑條送至中支財(cái) 務(wù)。制作現(xiàn)金保費(fèi)收入明細(xì)，及時(shí)與中支財(cái)務(wù)進(jìn)行交接。（二）費(fèi)用報(bào)銷。報(bào)銷單的填寫(xiě)，發(fā)票的黏貼，報(bào)銷款的 登記與分發(fā)。（三）倉(cāng)庫(kù)物品的管理，包括卡單、投保單的、行銷輔助 品的買賣，建立電子臺(tái)賬。第三是行政方面：（一）行銷用品的購(gòu)買與領(lǐng)用，留存好領(lǐng)料單。（二）服務(wù)部日常必需品的購(gòu)買。（三）提供打印復(fù)印服務(wù)，以及打印復(fù)印費(fèi)用的收取和及 時(shí)上繳。（四）倉(cāng)庫(kù)的保管，做好物品的出庫(kù)與入庫(kù)登記。（五）積極配合產(chǎn)說(shuō)會(huì)、創(chuàng)說(shuō)會(huì)等活動(dòng)。（六）內(nèi)勤的考勤、以及資產(chǎn)的登記、計(jì)劃書(shū)打印、簽報(bào) 的流轉(zhuǎn)與存檔。綜合內(nèi)勤的工作事情很多也比較雜，要想面面俱到每個(gè) 方面做得很圓滿確實(shí)不容易，在很多事情的處理上需要靈活 把控，剛開(kāi)始接手這份工作時(shí)我由于經(jīng)驗(yàn)不足，做的比較吃 力而且很多地方不盡如人意，我通過(guò)一年多的磨練逐漸理清 思路，各項(xiàng)工作的開(kāi)展也逐步走向正軌。在今后的工作中我要抓住每個(gè)學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)不斷提高自 己，不斷提升自身的工作能力，不僅要完