濟源項目報告

1、天瑞集團水泥有限公司濟源戰(zhàn)成40OOt/d40OOt/d熟料生產(chǎn)線項目建議書天瑞集團水泥有限公司二0000八年四月一、項目資源1、石灰質(zhì)原料本項目擬采用河南省濟源市趙莊水泥灰?guī)r礦區(qū)的石灰石作為石灰質(zhì)原料。礦區(qū)位于濟源市北外環(huán)路約 2km處，距離擬建廠址不足1km經(jīng)河 南省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第二地質(zhì)隊初期報告顯示，該礦區(qū)儲量為16600萬噸，CaQ下礦層平均品位為52.01%,中礦層平均品位為50.62%,上礦 層平均品位為51.40%; MgQ下礦層平均品位為2.08%，中礦層平均品位 為3.12%,上礦層平均品位為2.51%； SiQ2多小于3%質(zhì)量滿足本項目生 產(chǎn)要求。2、硅質(zhì)原料本項目擬

2、采用濟源市水泥硅質(zhì)原料礦區(qū)石英砂巖。礦區(qū)位于濟源市北 10km處，公路運輸距離約12km，河南省濟源市地質(zhì)隊勘探報告， 礦區(qū)硅 石礦石B+C+D級資源量836.81萬噸。砂巖的SiO2含量98.26%,，質(zhì)量滿 足本項目的生產(chǎn)要求。3 3、鋁質(zhì)校正原料本項目擬采用濟源電廠（年干排粉煤灰約 80萬噸）和沁北電廠（年 排放粉煤灰約200萬噸）的干排粉煤灰作為鋁質(zhì)校正原料。 粉煤灰化學成 份見下表（%）LossSiO2Al 2。3Fe2O3CaOMgOTotal4.1353.7833.013.243.680.9598.79采用汽車運輸進廠，質(zhì)量滿足本項目生產(chǎn)要求。4 4、鐵質(zhì)校正原料本項目擬采用豫光

3、集團公司等企業(yè)的硫酸渣作為鐵質(zhì)校正原料。汽車運輸進廠，公路運輸距離約 6 km。質(zhì)量滿足生產(chǎn)要求。硫酸渣的平均化 學成份見下表（%）:L.O.ISiO2Al 2O3Fe2O3CaOMgOK2ONa2OSO3CrTotal0.569.141.7782.45 1.701.300.600.201.520.01099.255 5、燃料煤本項目擬采用當?shù)乜司旱V（距廠區(qū) 15公里）和山西晉城、陽城的 無煙煤為主作為熟料燒成燃料，采用汽車運輸進廠，煤質(zhì)滿足生產(chǎn)要求。克井煙煤工業(yè)分析表和煤灰化學成份分別見下表:煙煤工業(yè)分析表：Mar(%)Mad(%)Aad(%)Vad(%)Stad(%)Qn etad(kj

4、/kg)7.800.4827.907.432.802396.56煤灰化學成份表（%）：SiO2AI2O3Fe2O3CaOMgO42.7230.716.176.491.1二、市場分析1 1、濟源市經(jīng)濟概況濟源位于河南省西北部，北依太行山，與山西省晉城市毗鄰；南臨黃 河，與古都洛陽市隔河相望；西踞王屋，與山西省運城市接壤；東臨華北 平原，與焦作市相連，在濟源境內(nèi)，焦枝鐵路和侯月鐵路在境內(nèi)交匯，形 成“丁”字型的鐵路樞紐。207國道由北向南穿境而過，省道溫邵線橫貫 東西，向西直通山西省侯馬市，郭木線向北直達山西陽城，向南直通洛陽。 隨著黃河小浪底水庫的建成，濟源至三門峽開航運輸。目前,濟源至洛陽、

5、濟源至焦作、濟源至晉城高速公路已經(jīng)通車，濟源至運城高速公路正在加 緊做前期工作。便利的交通條件，明顯的區(qū)位優(yōu)勢，使?jié)闯蔀闀x東南、 豫西北的主要商品集散地。濟源市市域面積1931平方公里，轄8鎮(zhèn)4鄉(xiāng)4個街道辦事處，總?cè)?口 66萬人，其中市區(qū)面積28平方公里，建成區(qū)面積20.66平方公里，城 區(qū)人口 18萬人。初步核算，2007全市生產(chǎn)總值225.50億元，比上年增長18.6%,其 中：第一產(chǎn)業(yè)增加值14.01億元，增長5.8%;第二產(chǎn)業(yè)增加值159.97億 元，增長20.4%；第三產(chǎn)業(yè)增加值51.52億元，增長17.3%。人均生產(chǎn)總 值33457元，增長17.3%。非公有制經(jīng)濟增加值15.1

6、1億元，占生產(chǎn)總值 的比重由上年的66.5%提高到67.0%。全年全社會固定資產(chǎn)投資 114.70 億元，比上年增長43.2%,增速上升27.1個百分點，其中：城鎮(zhèn)投資91.85 億元，增長42.4%,上升28.2個百分點；農(nóng)村投資22.85億元，增長46.5%, 上升21.5個百分點。2 2、濟源市水泥市場現(xiàn)狀濟源市原有11家機立窯水泥生產(chǎn)企業(yè)，太行水泥一家新型干法水泥 生產(chǎn)企業(yè)，2007年底，已河南省已全部關(guān)閉了機立窯水泥生產(chǎn)企業(yè)。正 在建設(shè)的有濟源戰(zhàn)成一條4000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線。河南省正處于立窯關(guān)停和新型干法水泥在建的過渡期，水泥產(chǎn)量大幅 度下降，又趕上了水泥消費的高峰期。

7、立窯水泥的淘汰，釋放出大量的產(chǎn) 能給新型干法。目前由于水泥市場缺口大，水泥價格大幅上漲，原部分立 窯水泥企業(yè)已經(jīng)改成粉磨站，紛紛大量外購熟料生產(chǎn)水泥，焦作、新鄉(xiāng)等 地新型干法熟料強勢進入濟源市場。3 3、濟源市水泥場需求預(yù)測分析濟源市“十一五”規(guī)劃中，一批省市重點工程項目逐步開工，優(yōu)質(zhì)的 新型干法水泥需求越來越大。據(jù)有關(guān)資料顯示，2007年全社會固定資產(chǎn)投資114.70億元，增長率 為42.4%，至U 2010年將達到900億元。預(yù)測濟源市2007年2010年全社會固定資產(chǎn)投資額（取增長率為 30% ）見下表:年份2007200820092010投資額（億元）114.70149.11193.8

8、4251.99按照河南省發(fā)改委提供有關(guān)資料顯示，每萬元固定資產(chǎn)投資消耗掉1.4噸水泥。如果按照這種計算方法，預(yù)測 2007 2010年濟源市水泥需 求量為：年份2007200820092010水泥需求量（萬噸）160.58208.75271.76352.78按上表水泥需求量數(shù)據(jù)，以平均25%的石膏、混合材摻加量計算預(yù)測20072010年熟料需求量見下表：年份2007200820092010熟料需求量（萬噸）109.19141.95184.80239.894 4、濟源市現(xiàn)有熟料生產(chǎn)企業(yè)（含在建中）情況據(jù)調(diào)查，目前符合水泥工業(yè)發(fā)展政策的南陽熟料生產(chǎn)企業(yè)（含在建中）情況見下表：熟料生產(chǎn)能力（萬噸）序

9、號企業(yè)名稱2007 年2008 年2009 年2010 年備注1太行水泥343434342濟源戰(zhàn)成水泥136136136在建合計340170170170據(jù)調(diào)查，根據(jù)河南省政府出臺的關(guān)閉立窯水泥的政策， 濟源市已經(jīng)采AAAAAA取行動并關(guān)閉所有立窯企業(yè)，有條件的立窯企業(yè)改造成粉磨站，釋放出巨大的產(chǎn)能給新型干法生產(chǎn)線6、洛陽經(jīng)濟概況洛陽地處中原，是西進東出的重要樞紐，公路、鐵路、航空交通發(fā)達， 礦產(chǎn)、能源、水利資源十分豐富。洛陽現(xiàn)轄偃師市、孟津、新安、洛寧、 宜陽、伊川、嵩縣、欒川、汝陽等一市八縣和澗西、西工、老城、廛河、 洛龍區(qū)、吉利六個城市區(qū)，總面積 15208平方公里，市區(qū)面積544平方公里

10、，2005年末洛陽總?cè)丝?641.7萬。2006年全年全市生產(chǎn)總值達到 1331.7億元，比上年增長15.6%。人 均生產(chǎn)總值突破27000元，高于全國、全省平均水平。全年全社會完成固 定資產(chǎn)投資625.4億元，比上年增長37.4%。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資551.0 億元，增長39.8%。7、洛陽水泥市場需求量預(yù)測分析近年來固定資產(chǎn)投資情況見下表：2003- 2006年洛陽市固定資產(chǎn)投資量表年份20032004200520062007200820092010固定資產(chǎn)投資（億元）253.8372.6480625.4751864950998固定資產(chǎn)投資增長率（%46.845.537.4201510

11、5實際水泥產(chǎn)量（萬噸）306298378378378378378萬元固投消耗水泥1.4噸（萬噸）521.6624750.5751864950998實際產(chǎn)量與預(yù)測差額（萬噸）215.6326.7372.9373486572620注：1、除去原來可能存在的人為因素和以后幾年市場環(huán)境的不確定因素，固定資產(chǎn)投資從2007年開始，逐年遞減 5%其中，2007年固定資產(chǎn)投資增長率比上年增長按20%計算；2、從2007年以后，萬元固定資產(chǎn)投資均按照1噸計算。2006年我國人均水泥消費量約為920公斤，但東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)相對高于中西部地區(qū)。2006年，河南省人均水泥消費量約740公斤，但是 考慮到洛陽市經(jīng)濟發(fā)

12、展水平在河南排名第二，在全國排名也在平均水平之 上，其人均消費水泥量會遠遠高于河南省目前平均水平，因此2007年按照850公斤/人.年來預(yù)測洛陽市總的水泥需求量， 并按照增長率5%來保 守估計下一步的水泥需求量，據(jù)此預(yù)測今后幾年洛陽市的水泥市場需求量 為（洛陽市總?cè)丝诩s650萬人）：洛陽市水泥需求量預(yù)測（5%增長率）年份2007 年2008 年2009 年2010 年水泥需求量553萬噸580萬噸610萬噸641萬噸&洛陽市現(xiàn)有水泥生產(chǎn)企業(yè)情況據(jù)調(diào)查，目前洛陽市場新型干法水泥企業(yè)如下表：（單位：萬噸）序號水泥廠家建設(shè)規(guī)模熟料產(chǎn)能廠址距離洛陽（KM1洛陽黃河同力水泥有限公司5000155洛陽宜陽

13、縣402焦作千業(yè)水泥有限公司5000155焦作馬村區(qū)1303天瑞集團裕泰水泥有限公司4000124汝州市臨汝704焦作巖鑫水泥有限公司250077.5焦作博愛縣905焦作中晶水泥有限公司2*100060焦作山陽區(qū)1006洛陽黃河水泥集團有限公司100030洛陽新安縣607洛陽中合祥水泥有限公司70021.7洛陽偃師市408義馬騰躍水泥有限公司5000155三門峽澠池709新女電力集團力基水泥公司300090洛陽新安縣40通過上面的經(jīng)濟調(diào)查分析與水泥需求量的預(yù)測，以及目前洛陽市場主要水泥供應(yīng)廠家的調(diào)查，我們可以看出，洛陽市場水泥需求是旺盛的。按 照2007年洛陽市水泥需求量預(yù)測最小值 553萬噸

14、計算，洛陽本地的水泥AAAAAA生產(chǎn)廠家水泥年產(chǎn)量不足300萬噸，250多萬噸水泥需要周邊縣市的水泥 生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)，尤其是從焦作市購進的水泥比例較大。 而焦作市的水泥生 產(chǎn)企業(yè)又相對較遠，單位水泥利潤率低，競爭優(yōu)勢不明顯。濟源市戰(zhàn)成水 泥熟料生產(chǎn)線建成后，可以參與洛陽市場競爭，與公司裕泰形成南北夾擊 之勢。9 9、 風險分析綜合分析以上競爭態(tài)勢，由于豫北地方屬于河南新型干法生產(chǎn)線集中 的地區(qū)，該項目投產(chǎn)后，會受到豫北其他市新型干法水泥的影響。 但從戰(zhàn) 略布局上看，該項目建成后，可以與公司衛(wèi)輝水泥、裕泰水泥形成互為攻 守之勢，對于綜合平衡河南市場并最終控制河南市場起到積極的作用。10、市場分析結(jié)

15、論濟源戰(zhàn)成項目工程符合國家產(chǎn)業(yè)政策和河南省水泥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃。該項目建成后對完善天瑞在豫北、 豫西北地區(qū)水泥戰(zhàn)略布局，增強天瑞在河 南市場的控制能力，有著十分積極的意義，同時，也可以與公司在山西省 的布局相呼應(yīng)。五、經(jīng)濟效益分析1、投資估算本項目經(jīng)估算總投資為40000萬元（不含流動資金）。項目合計建筑設(shè)備安裝其它金額（萬元）4000010138.5187754130.56956%10025.3446.9410.3317.392、經(jīng)濟效益分析（1）、產(chǎn)銷估算：根據(jù)該生產(chǎn)線的設(shè)計生產(chǎn)能力、市場需求品種和需求方式概算其產(chǎn)銷 水平和產(chǎn)銷品種，具體見附表 1產(chǎn)銷估算表（2） 、材料單耗：根據(jù)生產(chǎn)工藝要求

16、，結(jié)合資源品位和資源供應(yīng)價格，統(tǒng)籌考慮原燃材 料、輔料成本和電力供應(yīng)價格，在產(chǎn)能充分發(fā)揮的基礎(chǔ)上，概算單位產(chǎn)品 物耗及能耗，具體見附表2:材料單耗表（3） 、熟料、水泥成本預(yù)測根據(jù)該生產(chǎn)線目前的生產(chǎn)運行情況，分兩種情況預(yù)測熟料和水泥成本： 一種是產(chǎn)能充分發(fā)揮，一種是產(chǎn)能發(fā)揮率為 90%成本預(yù)測見附表3,附 表4（4） 、利潤預(yù)測在目前水泥市場價格的基礎(chǔ)上，根據(jù)產(chǎn)能發(fā)揮預(yù)測進行利潤預(yù)測，具 體見附表5六、結(jié)論和建議1.建廠條件理想。生產(chǎn)所需的石灰石、輔助原料及燃料供應(yīng)有保障， 交通運輸條件較好，建廠所需水、電供給有保證，建設(shè)場地滿足建廠要求。2. 市場前景良好。由于水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、大量低質(zhì)小立

17、窯水泥被淘 汰，出現(xiàn)很大的新型干法水泥市場空缺， 市場需求將持續(xù)增長。從實際出 發(fā)結(jié)合本地區(qū)的水泥市場需求，所生產(chǎn)的新型干法水泥、熟料正好可以滿 足這一需求。建議公司董事會盡快核準本項目建設(shè)申請報告，以期早日建設(shè)投產(chǎn)。天瑞集團水泥有限公司二00八年四月十二日沁園春 雪北國風光，千里冰封，萬里雪飄。望長城內(nèi)外,惟余莽莽； 大河上下，頓失滔滔。山舞銀蛇，原馳蠟象，欲與天公試比須晴日，看紅裝素裹，分外妖嬈。江山如此多嬌， 引無數(shù)英雄競折腰。 惜秦皇漢武，略輸文采；唐宗宋祖，稍 遜風騷。一代天驕，成吉思汗，只識彎弓射大 雕。俱往矣，數(shù)風流人物，還看今朝。-出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天

18、下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈 于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光先帝遺德， 恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞， 以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費祎、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以為 宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰能”是以眾議舉寵為督：愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。親賢臣，遠小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時，每 與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛 下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也 -:。臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈， 三顧臣于草廬之