我國工程機(jī)械設(shè)備出口情況調(diào)查分析

1、我國工程機(jī)械設(shè)備出口情況調(diào)查分析近幾年來，隨著我國工程機(jī)械企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，以及國家對工程機(jī)械行業(yè)宏觀調(diào)控政策的加強(qiáng)。國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)出于規(guī)避國內(nèi)行業(yè)風(fēng)險和擴(kuò)大利潤的需要，紛紛揚(yáng)帆出海，不斷挖掘國際工程機(jī)械市場，分享國際市場大蛋糕，在國際工程機(jī)械市場舞臺上盡情演繹著“中國風(fēng)情”。在這種形勢下，出口在我國工程機(jī)械行業(yè)中的地位越來越重要，逐漸成為拉動行業(yè)業(yè)績增長的主要動力之一。據(jù)統(tǒng)計，2006年前7個月，我國工程機(jī)械行業(yè)出口總金額增長了72.20%，出口增速高于行業(yè)銷售收入增速37.88%。而且在過去的5年里，5年間全球市場銷售規(guī)模擴(kuò)張了16.72%，而中國市場銷售規(guī)模擴(kuò)張了236.96%，遠(yuǎn)超

2、過全球市場平均水平。 一、我國工程機(jī)械出口現(xiàn)狀 （一）行業(yè)整體出口情況 目前，在國際工程機(jī)械舞臺上，中國的工程機(jī)械產(chǎn)量僅次于美國、日本，位居全球第三位。在出口方面發(fā)展比較迅速，近兩年來，我國工程機(jī)械的出口規(guī)模每年都以50%左右的速度增長，工程機(jī)械出口數(shù)量也數(shù)以億計。 2005年，我國工程機(jī)械設(shè)備共出口8.8億臺，金額總計29.4億美元，比上一年度增長58.8%。2006年17月，我國工程機(jī)械行業(yè)出口總金額達(dá)26.09億美元，同比增長72.2%，而且工程機(jī)械出口增速遠(yuǎn)高于進(jìn)口增速，成為工程機(jī)械凈出口國。 而且，隨著出口的增長，出口正逐漸成為帶動我國工程機(jī)械行業(yè)業(yè)績增長的重要動力。2005年、20

3、06年上半年的出口增速分別為58.76%、75.30%，分別高于同期的銷售收入增速45.72%、43.19%。出口增速遠(yuǎn)超行業(yè)銷售收入增速，在我國工程機(jī)械行業(yè)中所占的地位越來越重要。 （二）出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況 目前，我國工程機(jī)械出口仍以零部件中低端產(chǎn)品、毛胚產(chǎn)品為主要，整機(jī)產(chǎn)品出口占比較低。2005年，我國工程機(jī)械零部件的出口總金額為12.11億美元，占出口總額的41.2%，主機(jī)產(chǎn)品出口總金額為17.29億美元，占出口總額的58.8%。各主機(jī)產(chǎn)品中，比重最大的是電梯，占工程機(jī)械出口總金額比重13.4%；其次為挖掘機(jī)，占比6.3%；裝載機(jī)、起重機(jī)和推土機(jī)的出口比重分別為4.41%、4.23%和2.

4、24%；剔除電梯后，挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)和推土機(jī)的出口比重分別為7.23%、5.09%、4.89%和2.59%。 出現(xiàn)這種現(xiàn)象主要是由于我國產(chǎn)品的技術(shù)含量相對較低，售后服務(wù)等的配套措施沒有跟上等原因造成的。但隨著我國工程機(jī)械企業(yè)研發(fā)力度的加強(qiáng)，以及配套服務(wù)的進(jìn)一步完善，整機(jī)產(chǎn)品以及高端產(chǎn)品的出口比重正在逐步提高。 2005年，起重機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、裝載機(jī)、挖掘機(jī)、平地機(jī)、攤鋪機(jī)等7種主要整機(jī)在工程機(jī)械出口總金額中所占的比重約20.62%，比2004年提升了2.58%；2006年17月該比例進(jìn)一步擴(kuò)大到25.43%，較2005年全年提升了4.81%。 這7種主要整機(jī)品種各自的出口變動狀況也不

5、盡相同，以2006年17月出口狀況為例：起重機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、挖掘機(jī)、平地機(jī)的出口金額的增速都超過了出口量的增長速度，顯示出價格較高的產(chǎn)品的出口比重有所提升。具體情況見表1。表1：2006年17月我國主要整機(jī)產(chǎn)品出口情況 主要整機(jī)品種占工程機(jī)械出口總額比重的不斷上漲顯示出我國工程機(jī)械的出口結(jié)構(gòu)正不斷優(yōu)化。主機(jī)等附加值較高的產(chǎn)品出口比重正進(jìn)一步加大，可以說我國工程機(jī)械行業(yè)出口正在逐漸成長為國際工程機(jī)械市場舞臺上一個勇敢的舞者，盡情釋放著自已的成長的激情。 二、我國工程機(jī)械主要出口地區(qū)市場分析 我國工程機(jī)械共出口到190多個國家和地區(qū)，其中主要出口對象為亞洲國家以及北美、歐洲國家。2005年我國

6、對亞洲、北美、歐洲出口工程機(jī)械金額分別占出口總金額的52%、16%和18%，其中出口占比最大的為美國、日本和韓國，分別占出口總金額的13.6%、12.9%和4.5%。 （一）歐美地區(qū) 這兩個地區(qū)工程機(jī)械市場比較成熟，而且規(guī)模大，對中國工程機(jī)械行業(yè)來說，是兩塊比較重要的出口市場。但是這兩個地區(qū)對工程機(jī)械的技術(shù)含量和機(jī)械性能的要求比較高，因此，目前我國對這兩個地區(qū)的出口產(chǎn)品仍以零部件以及技術(shù)含量較低的產(chǎn)品為主。在這兩個地區(qū)的低端市場我們有很大優(yōu)勢，特別是我們的價格優(yōu)上；在高端產(chǎn)品市場雖然有點難度，但目前我們已經(jīng)取得了很大突破，特別是在小型挖掘機(jī)方面，而且在某些小型工程機(jī)械的高端市場。 （二）非洲地

7、區(qū) 該地區(qū)對工程機(jī)械的需求增長比較快，具有很大的出口發(fā)展?jié)摿?，該地區(qū)大多數(shù)國家并不富裕，價格低廉的中國產(chǎn)品受到市場青睞。另外，該地區(qū)勞動力比較豐富，因此對大中型工程機(jī)械比較偏愛。而且，近幾年來，我國加大了對該地區(qū)各國政府基礎(chǔ)設(shè)施的援建投入。對該地區(qū)的出口也隨之飛速增長，2005年，我國對該地區(qū)的出口增長速度達(dá)到83%，遠(yuǎn)超過對其他地區(qū)的出口增速。相信不久的將來，該地區(qū)會成為我國工程機(jī)械重要的出口市場。 （三）亞洲地區(qū) 在該地區(qū)，我國工程機(jī)械的出口潛力主要集中于發(fā)展中國家，由于發(fā)展中國家資金短缺，物美價廉的中國產(chǎn)品比較符合他們的經(jīng)濟(jì)實力，中國生產(chǎn)的各主要整機(jī)產(chǎn)品在這些國家、地區(qū)都普遍受到歡迎；而

8、且中國在中亞的一些發(fā)展中國家有大量承包項目，這是我國工程機(jī)械產(chǎn)品出口這些國家的最大保障。在日本市場，雖然目前在我國的出口比例中占有一定份額。但從長遠(yuǎn)來看，由于日本本身也是比較大的出口國，因此在日本地區(qū)的出口潛力不會太大。 （四）中東地區(qū) 該地區(qū)工程項目多，對工程機(jī)械需求量大，而且，目前該地區(qū)正處于建筑業(yè)發(fā)展的高峰期，對相關(guān)機(jī)械的需求快速增長。加上該地區(qū)資金充足，與我國外貿(mào)關(guān)系比較好，是我國工程機(jī)械出口的巨大市場。 三、我國主要工程機(jī)械出口企業(yè)分析 2006年18月份，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，工程機(jī)械行業(yè)489家企業(yè)共實現(xiàn)銷售收入459.63億元，同比增長34.47%；利潤總額39.33億元，同比增

9、長134.32%。在這些利潤總額中，出口所獲得的利潤占有很大比重。下面我們對我國幾家主要工程機(jī)械企業(yè)做一下簡要分析。 徐工集團(tuán)：2006年上半年徐工集團(tuán)營業(yè)收入突破100億元，出口創(chuàng)匯突破1億美元。徐工集團(tuán)是國內(nèi)工程機(jī)械最大的開發(fā)制造和出口企業(yè)；徐工位居中國500強(qiáng)企業(yè)第154位，中國機(jī)械500強(qiáng)企業(yè)第20位；徐工為中國馳名商標(biāo)，為國內(nèi)機(jī)械最具價值的品牌；徐工主導(dǎo)產(chǎn)品起重機(jī)械、軋路機(jī)、高空消防車等市場占有率均保持行業(yè)之首。 目前公司積極實施國際化發(fā)展戰(zhàn)略，加大開拓國際市場的力度，不斷樹立徐工品牌在國際市場的形象。 玉柴集團(tuán)：2006年上半年玉柴集團(tuán)實現(xiàn)銷售收入75.1億元，同比增長16.9%。

10、其中，各型柴油機(jī)銷售19.4萬多臺，比去年同期增長22.4%；小型挖掘機(jī)2929臺，同比增長57.5%。該公司生產(chǎn)的小型挖掘機(jī)60%以上用于出口，產(chǎn)品銷往五大洲40多個國家和地區(qū)，已成為全國最大的小型挖掘機(jī)生產(chǎn)基地。 另外，玉柴集團(tuán)在中國500最具價值品牌排行榜第119名，品牌價值46.82億元，在動力品牌中排名第一，成為中國動力第一品牌。公司目前已與20多個國家的20多家公司建立代理關(guān)系，海外市場在不斷擴(kuò)大，出口業(yè)務(wù)持續(xù)增長。 中聯(lián)重科：2006年上半年實現(xiàn)銷售收入23.36億元，同比增長37.01%；實現(xiàn)凈利潤2.55億元，同比增長52.76%；綜合毛利率25.38%，比2005年同期上漲

11、了0.22%。 2006年上半年，公司出口銷售收入為7148.57萬元，占總營收比重為3.06%，盡管占比不高，但是出口額較2005年上半年明顯增長，增幅達(dá)到196.11%；公司正積極開拓國際市場，各項產(chǎn)品出口勢頭良好，預(yù)計未來出口比重將進(jìn)一步提升，對業(yè)績的貢獻(xiàn)力度繼續(xù)加大；公司下屬的外貿(mào)公司列入海關(guān)進(jìn)出口企業(yè)“紅名單”，這對公司未來的出口業(yè)務(wù)提供了便捷，預(yù)計到2010年外銷比重將提升到40%。除了出口態(tài)勢良好，公司還受利于土地的升值，大量土地儲備有望為公司帶來巨額投資收益，公司還受惠于高速鐵路建設(shè)。 廣西柳工：2006年上半年實現(xiàn)銷售收入27.37億元，同比增長20.90%；實現(xiàn)凈利潤1.9

12、8億元，同比增長55.18%；綜合毛利率19.07%，較2005年同期提高了2.96%。 2006年上半年，公司出口收入2.31億元，同比增長2.75倍；近年來公司積極開拓和培育國際市場，傾力打造國際品牌，加強(qiáng)海外營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和確保售后服務(wù)，在重點市場如南亞、南非、中東和俄羅斯等地的銷售保持持續(xù)快速增長，公司還是國內(nèi)首家通過國際上最嚴(yán)格的歐洲“CE”標(biāo)準(zhǔn)測試的企業(yè)，符合歐洲和北美市場要求的產(chǎn)品也開始批量出口；出口產(chǎn)品的毛利水平高于內(nèi)銷水平，公司出口產(chǎn)品的毛利率約在25%左右，內(nèi)銷產(chǎn)品的毛利率約在18.5%，出口毛利率較內(nèi)銷高6.5%左右，預(yù)計未來出口占公司銷售收入的比重將繼續(xù)上漲，整體提升公司

13、產(chǎn)品的毛利率水平。 另外，公司生產(chǎn)挖掘機(jī)所需的零配件需要大量依靠進(jìn)口，超過50%的零配件需要海外采購。人民幣持續(xù)升值，極大的降低了公司挖掘機(jī)生產(chǎn)成本。 三一重工：2006年上半年，公司實現(xiàn)銷售收入21.90億元，同比增長172.17%；實現(xiàn)凈利潤2.42億元，同比增長53.16%；綜合毛利率為35.95%，較2005年同期提升了0.2%。 2006年上半年公司出口2.28億元，同比增長148.22%，增速超過內(nèi)銷業(yè)務(wù)82.05%；公司目前有70多個國際銷售點，產(chǎn)品已銷往100多個國家，并直接在國外投資設(shè)廠，公司的產(chǎn)品出口將進(jìn)一步擴(kuò)大。公司集團(tuán)旋挖鉆機(jī)資產(chǎn)有望在2006年內(nèi)注入股份公司，預(yù)計20

14、06年將為公司帶來7000萬元左右的利潤貢獻(xiàn)；公司還計劃在2007年收購集團(tuán)的挖掘機(jī)業(yè)務(wù)。 安徽合力：2006年上半年公司實現(xiàn)銷售收入12.46億元，同比增長54.62%；實現(xiàn)凈利潤1.26億元，同比增長69.57%；綜合毛利率為25.78%，較2005年同期上漲0.16%。 公司的叉車產(chǎn)品出口勢頭強(qiáng)勁，2006年上半年，公司產(chǎn)品外銷收入為3.31億元，占總營收的26.58%，同比增長81.73%。出口產(chǎn)品的毛利水平高于內(nèi)銷水平，目前內(nèi)銷產(chǎn)品毛利率約25%左右。公司產(chǎn)品具較高品牌效應(yīng)，出口形勢長期看好，未來出口比重將繼續(xù)提高。由于叉車的服務(wù)領(lǐng)域較廣，宏觀調(diào)控對其需求影響有限，國內(nèi)外需求同步增長

15、，公司長期發(fā)展前景看好。 常林股份：2006年上半年公司實現(xiàn)銷售收入8.37億元，同比增長2.8%；實現(xiàn)凈利潤2067萬元，同比增長4.1倍；綜合毛利率11.2%，較上年同期增長了2.2%。 2006年上半年，公司出口收入1.2億元，占總營收比重為14.34%，出口增速達(dá)到130.26%，出口業(yè)務(wù)盈利能力較強(qiáng)，是2006年上半年業(yè)績快速增長主要原因之一；近年公司致力于開拓國際市場，在北美、非洲、中東、非洲、東南亞等第均有代理商，具備較完善的出口營銷網(wǎng)絡(luò)，公司擬增資發(fā)展高檔結(jié)構(gòu)件和小型多功能工程機(jī)械，瞄準(zhǔn)國際先進(jìn)水平，進(jìn)一步拓展國際市場，同內(nèi)銷相比，公司的出口形式更加喜人。 四、工程機(jī)械產(chǎn)品出口

16、風(fēng)險分析 （一）技術(shù)壁壘認(rèn)證關(guān) 為了保護(hù)本國市場，許多國家制定了許多嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)，甚至用法律明確規(guī)定進(jìn)口商品必須符合進(jìn)口國標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)壁壘通常以各種認(rèn)證、技術(shù)法規(guī)、協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)的形式存在，出口產(chǎn)品除了要通過ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證和ISO14000環(huán)保認(rèn)證等國際通行的認(rèn)證體系外，要想進(jìn)入歐美等成熟市場，在產(chǎn)品的環(huán)保、安全性能、產(chǎn)品質(zhì)量等方面還要通過嚴(yán)格的認(rèn)證，例如歐盟的CE認(rèn)證，是目前國際市場上最嚴(yán)格的認(rèn)證體系之一。對我國工程機(jī)械產(chǎn)品來說，能否通過進(jìn)口國的有關(guān)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)是一大難關(guān)。 除了相關(guān)的認(rèn)證外，我國產(chǎn)品同歐美和日本等國的產(chǎn)品相比，在質(zhì)量上也存在一定的差距，我國產(chǎn)品平均無故障時間和大修期壽

17、命遠(yuǎn)小于國際水平。質(zhì)量上的差異在使得我國工程機(jī)械產(chǎn)品在進(jìn)入高端、成熟市場時受到層層阻礙，同時在價格上也很難有亮麗的表現(xiàn)。面對這些問題，企業(yè)唯有加強(qiáng)自主研發(fā)能力，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，這樣才能從根本攻克技術(shù)壁壘認(rèn)證關(guān)。 （二）知識產(chǎn)權(quán)關(guān) 我國工程機(jī)械行業(yè)起步不久，具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)不多，因此企業(yè)在產(chǎn)品出口過程中需要特別注意是否侵犯到進(jìn)口國知識產(chǎn)權(quán)問題。以美國的“337條款”為例，如果某企業(yè)的出口產(chǎn)品被裁定為侵犯了進(jìn)口國的知識產(chǎn)權(quán)，造成美國國際委員會發(fā)布普遍排除令，那么其他沒有被單獨被起訴的企業(yè)也將喪失在美國市場的準(zhǔn)入資格。 要避免這個風(fēng)險，我國企業(yè)需要加大自主知識產(chǎn)權(quán)項目的開發(fā)力度，重視

18、科研力度，加強(qiáng)研發(fā)；同時出口企業(yè)要重視風(fēng)險共擔(dān)，出口時要做好自主知識產(chǎn)權(quán)的檢索工作，以免影響到全行業(yè)的出口。目前我國有些企業(yè)如上市公司中的三一重工、柳工、中聯(lián)重科、常林股份、安徽合力等都已經(jīng)具有多個擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品；這樣才能為擴(kuò)大出口打下了良好的基礎(chǔ)。 （三）遭遇進(jìn)口國反傾銷風(fēng)險 低廉的價格是我國工程機(jī)械產(chǎn)品在國際市場上的重要競爭優(yōu)勢，但同時又是一個定時炸彈，隨時可能引發(fā)進(jìn)口國對我國產(chǎn)品啟動反傾銷調(diào)查。開發(fā)研制高端產(chǎn)品，并維持出口產(chǎn)品的一定價格空間，是企業(yè)避免被進(jìn)口國認(rèn)定為低價傾銷的主要方法。 （四）進(jìn)口國政治局勢動蕩風(fēng)險 中東、非洲是目前我國工程機(jī)械的重要出口地，而這些地區(qū)通常難以維持

19、長期政局穩(wěn)定，因此在向這些地區(qū)出口產(chǎn)品時面臨著政治局勢動蕩風(fēng)險。要規(guī)避這種風(fēng)險的最有效方法，是進(jìn)一步開拓歐美等成熟市場，這就要求我國的產(chǎn)品進(jìn)一步提高技術(shù)含量。 （五）匯率波動風(fēng)險 人民幣的持續(xù)升值不利于產(chǎn)品的出口，并且本幣升值出口企業(yè)的匯兌損失加大，影響了出口品的盈利能力。不過人民幣升值有利于零配件進(jìn)口數(shù)量大的企業(yè)降低成本，在上市公司中，中聯(lián)重科、三一重工泵車底盤、液壓系統(tǒng)等需要進(jìn)口，人民幣升值對其有利；常林股份的挖掘機(jī)產(chǎn)品部分零配件依靠進(jìn)口，升值有利于提高挖掘機(jī)產(chǎn)品的盈利能力；柳工的挖掘機(jī)配件超過50%以上需要進(jìn)口，人民幣升值降低了生產(chǎn)成本。 五、出口趨勢預(yù)測 目前，國際工程機(jī)械市場上以銷售

20、小型挖掘機(jī)、滑移轉(zhuǎn)向裝載機(jī)、履帶式挖掘機(jī)、伸縮臂式越野叉車以及挖掘裝載機(jī)為主，分別占國際工程機(jī)械市場的23%、17%、17%、10%和9%左右的份額。而中國的主導(dǎo)銷售機(jī)型與國際市場有明顯區(qū)別，中國工程機(jī)械市場以輪式裝載機(jī)、履帶式挖掘機(jī)、小型挖掘機(jī)以及履帶式推土機(jī)為主。這種差異的存在為中國工程機(jī)械產(chǎn)品的出口帶來了機(jī)會。因此，可以推測我國在輪式裝載機(jī)、小型挖掘機(jī)、履帶式起重機(jī)、履帶式挖掘機(jī)等方面的出口前景比較廣闊。 在輪式裝載機(jī)方面。目前，中國是世界上最大的輪式裝載機(jī)產(chǎn)銷國，2005年國際工程機(jī)械市場上共銷售輪式裝載機(jī)14萬多臺，其中，中國就銷售了9.5萬臺，中國輪式裝載機(jī)在全球市場占有率上具備絕對優(yōu)勢。2005年中國出口輪式裝載機(jī)總量約3000臺，僅占總