中國厚壁鋼管市場總體研究報告

1、中國厚壁鋼管市場總體研究報告目錄第一章 中國厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)概況4第一節(jié) 厚壁鋼管產(chǎn)品的定義及特點4第二節(jié) 影響我國厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)的宏觀環(huán)境分析5一、宏觀經(jīng)濟發(fā)展對厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)的影響5二、國家政策對厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)的影響6三、社會文化對厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)的影響8四、技術(shù)因素對厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)的影響10第二章 厚壁鋼管行業(yè)總體發(fā)展概況12第一節(jié) 2006-2009年厚壁鋼管市場容量及增長速度12第二節(jié) 市場區(qū)域特性分析13第三節(jié) 厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量和規(guī)模分析14第四節(jié) 厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)生命周期分析15第五節(jié) 生產(chǎn)工藝革新和技術(shù)變革16第三章 厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)供給分析18第一節(jié) 2006-2009中國厚壁鋼管產(chǎn)量統(tǒng)計分析1

2、8第二節(jié) 我國厚壁鋼管生產(chǎn)廠家區(qū)域分布19第三節(jié) 我國厚壁鋼管產(chǎn)品產(chǎn)量區(qū)域分布21第四章 厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)需求分析23第一節(jié) 2006-2009中國厚壁鋼管需求統(tǒng)計分析23第二節(jié) 中國厚壁鋼管區(qū)域市場需求分析25第五章 厚壁鋼管市場渠道分析27第一節(jié) 銷售渠道形式分析27第二節(jié) 銷售渠道要素對比27第三節(jié) 重點企業(yè)銷售渠道分析27第四節(jié) 各區(qū)域市場主要經(jīng)銷代理商情況分析27第六章 厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)競爭格局分析27第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)競爭分析理論基礎(chǔ)27第二節(jié) 厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)競爭格局分析27一、潛在進入者威脅27二、價格競爭力27第三節(jié) 行業(yè)競爭群組分析27第四節(jié) 重點企業(yè)競爭優(yōu)勢分析27第七章 厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)

3、業(yè)鏈分析27第一節(jié) 厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)鏈組成28第二節(jié) 我國厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析28第三節(jié) 我國厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析28第八章 影響2010-2013年中國厚壁鋼管市場發(fā)展因素28第一節(jié) 有利因素28第二節(jié) 不利因素28第三節(jié) 政策因素28第九章 厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)國際市場分析28第一節(jié) 厚壁鋼管產(chǎn)品國際市場現(xiàn)狀分析28第三節(jié) 中國厚壁鋼管進出口分析28第十章 厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)盈利情況分析28第一節(jié) 2006-2009年厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)利潤總額分析28一、2006-2009年行業(yè)利潤總額分析28二、不同規(guī)模企業(yè)的利潤總額比較分析30三、不同所有制企業(yè)的利潤總額比較分析30第二節(jié) 2006-2009年該產(chǎn)業(yè)

4、銷售毛利率分析31第三節(jié) 2006-2009年該產(chǎn)業(yè)銷售利潤率分析32第四節(jié) 2006-2009年該產(chǎn)業(yè)總資產(chǎn)利潤率分析33第五節(jié) 2006-2009年該產(chǎn)業(yè)凈資產(chǎn)利潤率分析34第六節(jié) 2006-2009年該產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值利稅率分析35第十一章 我國厚壁鋼管10家主力企業(yè)分析36第一節(jié) 天津鋼管集團股份有限公司36第二節(jié) 湖北新冶鋼有限公司36第三節(jié) 攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司36第四節(jié) 內(nèi)蒙古北方重工業(yè)集團有限公司36第五節(jié) 江蘇誠德鋼管股份有限公司36第六節(jié) 煙臺魯寶鋼管有限責任公司36第七節(jié) 天津市無縫鋼管廠36第八節(jié) 江蘇常寶鋼管股份有限公司36第九節(jié) 寶鋼集團上海鋼管有限公司36第十節(jié)

5、山東魯星鋼管有限公司36第十一節(jié) 重點企業(yè)品牌及市場占有率分析36第十二章 2010-2013年中國厚壁鋼管市場發(fā)展趨勢預(yù)測36第一節(jié) 產(chǎn)品發(fā)展趨勢37第二節(jié) 價格變化趨勢37第三節(jié) 渠道發(fā)展趨勢37第四節(jié) 用戶需求趨勢37第五節(jié) 服務(wù)發(fā)展趨勢37第十三章 厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析37第一節(jié) 國際厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析37第二節(jié) 我國厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析37第三節(jié) 未來5年生產(chǎn)預(yù)測37第四節(jié) 未來5年需求預(yù)測37第十四章 厚壁鋼管市場發(fā)展有關(guān)建議37第一節(jié) 產(chǎn)品策略37第二節(jié) 價格策略37第三節(jié) 渠道建設(shè)與管理策略37第四節(jié) 促銷策略38第五節(jié) 服務(wù)策略38第六節(jié) 品牌策略38第一章 中

6、國厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)概況第一節(jié) 厚壁鋼管產(chǎn)品的定義及特點定義：把鋼管外徑和壁厚之比小于20的鋼管稱為厚壁鋼管。主要用做石油地質(zhì)鉆探管、石油化工用的裂化管、鍋爐管、軸承管以及汽車、拖拉機、航空用高精度結(jié)構(gòu)管等。特點：1、厚壁鋼管多使用熱拔技術(shù)。2、厚壁管生產(chǎn)分類熱軋管、冷軋管、冷拔管、擠壓管、頂管。厚壁無縫鋼管生產(chǎn)分冷拔和熱軋，材質(zhì)分為普通管，合金管。按照用途分為結(jié)構(gòu)用無縫鋼管；輸送用無縫鋼管；鍋爐用無縫鋼管；鍋爐用高壓無縫鋼管；化肥設(shè)備用高壓無縫鋼管；地質(zhì)磚探用無縫鋼管；石油磚探用無縫鋼管；石油裂化用無縫鋼管；船舶用無縫鋼管；冷拔冷軋精密無縫鋼管。3、厚壁無縫鋼管加工性能（1）厚壁無縫鋼管鑄造性（可

7、鑄性）：指用鑄造的方法獲得合格鑄件的性能。鑄造性包括流動性，收縮性和偏析。流動性指液態(tài)金屬充滿鑄模的能力，收縮性是指鑄件凝固時，體積收縮的程度，偏析是指金屬在冷卻凝固過程中，因結(jié)晶先后差異而造成金屬內(nèi)部化學成分和組織的不均勻性。（2）厚壁無縫鋼管可鍛性：金屬材料在壓力加工時改變形狀而不產(chǎn)生裂紋的性能。它包括在熱態(tài)或冷態(tài)下能夠進行錘鍛，軋制，拉伸，擠壓等加工。可鍛性的好壞主要與金屬材料的化學成分有關(guān)。（3）厚壁無縫鋼管切削加工性（可切削性，機械加工性）：指金屬材料被刀具切削加工后而成為合格工件的難易程度。切削加工性好壞常用加工后工件的表面粗糙度，允許的切削速度以及刀具的磨損程度來衡量。它與金屬材

8、料的化學成分，力學性能，導熱性及加工硬化程度等諸多因素有關(guān)。通常是用硬度和韌性作切削加工性好壞的大致判斷。（4）焊接性（可焊性）：指金屬材料對焊接加工的適應(yīng)性能。在一定的焊接工藝條件下，獲得優(yōu)質(zhì)焊接接頭的難易程度。它包括兩方面內(nèi)容：一是結(jié)合性能，即在一定的焊接工藝條件下，一定的金屬形成焊接缺陷的敏感性，二是使用性能，即在一定的焊接工藝條件下，一定的金屬焊接接頭對使用要求的適用性。第二節(jié) 影響我國厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)的宏觀環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟發(fā)展對厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)的影響改革開放近三十年來，中國經(jīng)濟取得了令人矚目的成績。然而中國經(jīng)濟的對外依賴程度一直都很高，產(chǎn)品大量出口，有三分之一以上的出口流向美歐，成為世界

9、上進出口貿(mào)易最發(fā)達的國家之一。2008年以來，隨著金融危機席卷全球，歐美經(jīng)濟下滑嚴重，世界經(jīng)濟增速明顯放緩，國際市場需求不振，影響我國出口增長，我國經(jīng)濟增長動力減弱，經(jīng)濟陷入了近幾年來的低潮，目前國際經(jīng)濟、貿(mào)易環(huán)境日益惡化，國內(nèi)市場嚴重萎縮。在世界金融危機沖擊下，我國厚壁鋼管生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù)受到下游市場低迷影響，經(jīng)濟震蕩波動影響厚壁鋼管等管材的需求下降。針對中國厚壁無縫鋼管的“匯率”、“壁壘”以及種種“調(diào)查”等貿(mào)易保護手段狼煙四起，給中國厚壁鋼管企業(yè)帶來更激烈的生存競爭。我國厚壁鋼管產(chǎn)能過剩的矛盾非常明顯。當前厚壁鋼管產(chǎn)需失衡、供過于求、出口受阻的市場環(huán)境。基于國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策方向，淘汰

10、落后產(chǎn)能、調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)業(yè)集中度已勢在必行。國內(nèi)大型企業(yè)實施兼并計劃等，使得國內(nèi)厚壁鋼管行業(yè)生存環(huán)境惡化，行業(yè)整合進一步加劇。部分企業(yè)上市融資并大舉實施兼并計劃、反傾銷加劇、企業(yè)勞動力的成本上升，以及人民幣升值使中國厚壁鋼管低成本制造的優(yōu)勢已經(jīng)不復(fù)存在，利潤空間也越來越小。我國厚壁鋼管工業(yè)將在相當長一段時間內(nèi)處于低速增長時代?；谔紲p排低碳經(jīng)濟給予中國厚壁鋼管企業(yè)的現(xiàn)實壓力。中國政府已明確：到2020年國內(nèi)單位GDP的二氧化碳排放比2005年下降40%-45%，并作為約束性指標納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃。如果碳稅、碳關(guān)稅不久以后付諸實施，按每噸二氧化碳征收20元碳稅計算，按照每年我

11、國厚壁鋼管的排放量來看，其碳稅繳納將相當驚人。這對中國厚壁鋼管行業(yè)的運行成本、盈利能力、產(chǎn)品競爭力、技術(shù)創(chuàng)新路線、企業(yè)經(jīng)營模式產(chǎn)生極其重大的影響。但是宏觀經(jīng)濟的一些運行政策和也給厚壁鋼管帶了一定利好。我國政府出臺了一系列擴大內(nèi)需的政策，這將拉動國內(nèi)厚壁鋼管消費需求；國家調(diào)整出口稅收政策，有利于提高企業(yè)效益，減輕國內(nèi)市場壓力；社會庫存繼續(xù)處于較低水平，有利于后期厚壁鋼管市場價格的逐步企穩(wěn)。鋼鐵材料價格下調(diào)。近期，鋼鐵價格由漲轉(zhuǎn)跌，這使厚壁鋼管生產(chǎn)成本略有下降，對厚壁鋼管生產(chǎn)企業(yè)利潤空間有所緩解。2010年國家宏觀經(jīng)濟政策效果將繼續(xù)顯現(xiàn)，國內(nèi)厚壁鋼管需求保持強勁，國際需求也將緩慢復(fù)蘇，經(jīng)濟企穩(wěn)回升

12、勢頭逐步增強，厚壁鋼管行業(yè)總體形勢好于09年。而積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，使市場流動性充裕，為鋼鐵企業(yè)提供了比較寬松的金融環(huán)境。2010年生產(chǎn)安排總量比2009年有較大的增長幅度，厚壁管外需不足依然存在，大幅度增加出口仍將比較困難。二、國家政策對厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)的影響各國政府應(yīng)對金融危機、刺激經(jīng)濟的決心很大。金融危機的冬天已經(jīng)過去，實體經(jīng)濟到2009年底開始復(fù)蘇。厚壁鋼管行業(yè)和厚壁鋼管消費是中國政府力保的行業(yè)，資金投入和政策支持力度很大。我國政府的擴張性財政政策導致基礎(chǔ)建設(shè)投入加大，拉動了厚壁鋼管消費。國務(wù)院上調(diào)多項商品的出口退稅，對厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)來說，都是非常好的消息，有利于高壓厚壁鋼管

13、產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展。具體的政策及其影響如下：1、國務(wù)院常務(wù)會議決定，推出十項重要措施，進一步擴大內(nèi)需，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長。這十項措施，明確具體，突出重點，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)，支持發(fā)展，改善民生，惠及百姓。在經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變的情況下，采取一系列擴大內(nèi)需的措施，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，這是中國應(yīng)對當前國際金融危機最重要、最有效的手段，也是惠及厚壁鋼管行業(yè)發(fā)展的最重要的政策，目前這些政策對厚壁鋼管的拉動作用十分明顯。2、國務(wù)院取消部分鋼管項目的行政審批2007年4月以來，國務(wù)院行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組依據(jù)行政許可法的規(guī)定，組織對國務(wù)院部門的行政審批項目進行了新一輪集中清理。經(jīng)嚴格審核和論證，國務(wù)院決定第四批取消

14、和調(diào)整四項鋼管的行政審批，為厚壁鋼管的發(fā)展減少了進入障礙。3、不銹鋼管及管件出口退稅率政策調(diào)整經(jīng)國務(wù)院批準，2007年6月18日，財政部和國家稅務(wù)總局商國家發(fā)展改革委、商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布了財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)低部分商品出口退稅率的通知，規(guī)定自2007年7月1日起，調(diào)整部分商品的出口退稅政策。2009年國家取消了大部分品種的出口關(guān)稅，2009年1月1日起，2007年開始施行的鋼材產(chǎn)品出口許可證管理也被取消。由于金融危機，國外需求下降，厚壁鋼管行業(yè)遇冷，調(diào)整出口退稅是情理之中。4、2009年發(fā)改委出臺了一系列關(guān)于厚壁鋼管的產(chǎn)業(yè)政策其一是修訂完善產(chǎn)業(yè)政策。綜合運用提高準入門檻、加強清潔生產(chǎn)審核

15、、實施差別電價手段，加快淘汰落后產(chǎn)能。其二是建立產(chǎn)能退出機制。妥善解決好企業(yè)在淘汰落后產(chǎn)能時的各項問題，通過采取嚴格實行節(jié)能減排淘汰落后的問責制，綜合運用經(jīng)濟、法律、環(huán)保和必要行政手段，加快推進淘汰落后產(chǎn)能的工作。其三是推進企業(yè)技術(shù)改造。用新技術(shù)、新材料、新工藝、新裝備改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提高技術(shù)裝備水平，發(fā)展高附加值產(chǎn)品，促進節(jié)能減排，走內(nèi)涵發(fā)展。其四是加大監(jiān)督檢查力度。成立檢查小組，定期向土地、金融、環(huán)保、工商、質(zhì)檢等關(guān)口部門通報淘汰落后企業(yè)名單。這些政策有效保證了厚壁鋼管行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能、低碳、生態(tài)環(huán)保運行態(tài)勢。5、厚壁鋼管行業(yè)整合和調(diào)整政策產(chǎn)業(yè)集中度低，導致我國鋼鐵行業(yè)過度投資、重復(fù)建設(shè)

16、等現(xiàn)象層出不窮，既不利于資源有效使用和市場規(guī)范，還造成惡性競爭和價格波動。2009年2月出臺的鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，明確了進一步發(fā)揮寶鋼、鞍本、武鋼等大集團的帶動作用，促使天津鋼管與天鐵、天鋼、天津冶金公司，太鋼與省內(nèi)鋼鐵企業(yè)等區(qū)域內(nèi)的聯(lián)合重組。我國鋼鐵行業(yè)的重組和整合意味著將帶動我國厚壁鋼管行業(yè)的健康和長遠發(fā)展。2010年及以后，無論厚壁管需求量還是價格方面，與今年相比都會有所改觀。其中，“加速城鎮(zhèn)化建設(shè)”是厚壁鋼管行業(yè)發(fā)展的重要信號。三、社會文化對厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)的影響1、社會文化造成貿(mào)易保護主義影響厚壁鋼管的出口在全球經(jīng)濟衰退的背景下，當前國際金融危機對我國厚壁鋼管行業(yè)經(jīng)濟造成了較大沖擊。

17、加上國際間發(fā)生的貿(mào)易制裁、貿(mào)易糾紛以及戰(zhàn)爭、恐怖襲擊、疫癥等其他外在因素，均可能對貿(mào)易額造成不利影響，進而導致市場對厚壁鋼管需求的減少。危機之中各國更需要相應(yīng)增加消費，而人為地對貿(mào)易施加障礙。為了保護本土利益，貿(mào)易保護主義在全世界范圍內(nèi)滋生。2009年以來，我國的鋼鐵行業(yè)成為貿(mào)易摩擦的“重災(zāi)區(qū)”。美國、加拿大、墨西哥等國家先后6次對我國部分出口厚壁無縫鋼管點燃反傾銷或反補貼調(diào)查。中國厚壁鋼管業(yè)之所以頻繁遭遇反傾銷，首先是因為厚壁鋼管行業(yè)是支柱型產(chǎn)業(yè)，是各國貿(mào)易保護的重點行業(yè)。厚壁鋼管行業(yè)早已成為不少西方國家的夕陽產(chǎn)業(yè)，但相關(guān)企業(yè)往往把行業(yè)所面臨的困難歸咎到進口產(chǎn)品，尋求政府庇護。而中國厚壁鋼管

18、業(yè)產(chǎn)量大、出口大、涉及金額大，因此一直就是貿(mào)易摩擦多發(fā)行業(yè)。其次，中國厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)集中度低，出口企業(yè)多而散，同時產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩較為明顯，使得企業(yè)對國際市場依賴和爭奪，導致傾銷與反傾銷行為增多。2、低碳社會低碳消費文化影響厚壁鋼管生產(chǎn)從國內(nèi)市場看，受全球經(jīng)濟危機影響，國內(nèi)消費市場今年進入發(fā)展低谷，從而影響了厚壁鋼管市場的開拓，對市場規(guī)模的擴張速度影響非常大，可以預(yù)計未來兩年，我國厚壁鋼管行業(yè)的市場景氣度將低于現(xiàn)有水平。在人類社會已經(jīng)如此重視能源高效利用，如此向往綠色GDP的時代，作為排放二氧化碳較多的厚壁鋼管行業(yè)，成本必將增加，進而影響到市場3、社會文化差異影響到厚壁鋼管行業(yè)的并購重組全球70%

19、的并購案是以失敗告終的。并購戰(zhàn)略的選擇、目標企業(yè)的確定、企業(yè)并購后對目標企業(yè)的整合都會對企業(yè)并購的成敗產(chǎn)生較大影響。山東鋼鐵重組日照鋼鐵，寶鋼吞并寧波鋼鐵，首鋼兼并山西長治鋼鐵等，最近一年，我國鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組的步伐開始加快。而國內(nèi)目前鋼鐵業(yè)的并購，政府推動的比較多，并購后整合的好壞卻只能由企業(yè)自己承擔。這樣造成的后果是，盡管一些公司對外宣布了合并，但實際上在具體的生產(chǎn)和運轉(zhuǎn)過程還是各自為戰(zhàn)，并沒有產(chǎn)生任何協(xié)同性和高效率，鞍本集團和山東鋼鐵集團就是典型的例子。厚壁鋼管企業(yè)重組難在現(xiàn)有市場怎樣劃分、產(chǎn)量如何平衡、職工收入是不是一致等一系列問題。還有文化的融合，企業(yè)內(nèi)部環(huán)境的不同，企業(yè)所在地社會文

20、化背景的不同，如何選擇相關(guān)的操作方式，形成相容性很強的重組文化，也是企業(yè)重組時不得不考慮的重大問題。4、中國的社會習慣和消費文化影響厚壁鋼管發(fā)展由于我國的社會文化傳統(tǒng)習慣導致我國消費市場的培育需要很長的一段時間，民間投資趨向?qū)τ谖覈暮癖阡摴苌a(chǎn)和消費都有一定的影響。我國的居民儲蓄比率在國際上一直名列前茅，我國家庭的負債率普遍很低，民眾習慣通過儲蓄的方式為未來儲備資金。然而，要在經(jīng)濟放緩的情況下，提高居民可支配收入，提高居民消費比例，這不僅需要現(xiàn)金，也需要時間。很難說政府的財政刺激政策要多長時間才能彌補現(xiàn)已造成的經(jīng)濟波動。四、技術(shù)因素對厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)的影響1、厚壁管件實選用和使用的技術(shù)法規(guī)及規(guī)定

21、嚴格規(guī)范了厚壁鋼管行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)標準。厚壁管件在實際選用或使用時，首先必須遵循相應(yīng)法規(guī)及規(guī)范內(nèi)的各項規(guī)定，特別是輸送極度或高度危害流體介質(zhì)、易燃介質(zhì)以及高壓氣體等管道的場合。在這前提下，主要依據(jù)用途和使用條件(壓力、溫度、流體介質(zhì))來確定管件的種類。相關(guān)的法規(guī)規(guī)范如下：1)特種設(shè)備安全監(jiān)察法；2)特種設(shè)備安全檢查條例列；3)壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定；4)特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定；5)特種設(shè)備設(shè)計制造安裝監(jiān)督管理規(guī)定(擬訂)；6)壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程(擬訂)；7)工業(yè)金屬管道安全技術(shù)規(guī)范(擬訂)；2、自主創(chuàng)新能力的不斷提高，為我國厚壁無縫鋼管制造業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。美、德、日等國

22、在大口徑厚壁無縫鋼管市場的壟斷地位被中國打破。2009年，我國自主研制的世界首套3.6萬噸黑色金屬垂直擠壓機成功完成熱調(diào)試，擠出第一根合格的厚壁無縫鋼管，這一成果標志著我國重型鋼管制造技術(shù)達到了世界的先進水平。此舉標志著我國大口徑厚壁無縫鋼管制造技術(shù)獲得重大突破，使中國第一次進入世界耐高溫高壓厚壁成型材料的“極端制造”領(lǐng)域。第二章 厚壁鋼管行業(yè)總體發(fā)展概況第一節(jié) 2006-2009年厚壁鋼管市場容量及增長速度2006-2009年我國厚壁鋼管市場容量及增長速度分析注：按銷售收入統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源: 中國市場調(diào)查研究中心第二節(jié) 市場區(qū)域特性分析國內(nèi)厚壁鋼管市場區(qū)域特征由于厚壁鋼管主要用做石油地質(zhì)鉆探管、

23、石油化工的裂化管、鍋爐管、軸承管以及汽車、拖拉機、航空用高精度結(jié)構(gòu)管等。在石油、船舶、汽車、柴油機、液壓和氣動缸筒機械等行業(yè)應(yīng)用廣泛，因為國內(nèi)厚壁鋼管的市場區(qū)域與這些行業(yè)的相關(guān)度最大，市場區(qū)域相符合。主要市場區(qū)域特征為:1、與能源、交通、石化行業(yè)區(qū)域分布和輸送布局密切吻合。首先，能源、交通、石化用厚壁鋼管需求量不減，高性能品種增長迅速。能源、交通、石油化工等設(shè)施的建設(shè)和維修所需厚壁鋼管仍在鋼材市場需求中占有相當重要的地位。近幾年對高性能新品種的需求量增長較快，例如高性能油井管、大口徑電站鍋爐用管、耐腐蝕、耐低溫的石化用管以及不銹鋼厚壁鋼管等等。其次，輸送石油、天然氣、成品油、煤漿、礦漿等流體的

24、管線的厚壁鋼管，尤其是高強度管線用厚壁鋼管的需求量將會大幅上升。2、與城市化推進和城市發(fā)展區(qū)域相吻合由于建筑業(yè)的高速增長，建筑結(jié)構(gòu)用高檔網(wǎng)架管材需求量增長迅速。伴隨著我國城市化策略的實行，大量的建筑和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)展開，因此，在城市化推進地區(qū)和城市發(fā)達地區(qū)，是厚壁鋼管需求的主要區(qū)域市場分布。3、厚壁鋼管市場趨向經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)由于汽車、家電、造船、設(shè)備制造等行業(yè)對厚壁無縫鋼管數(shù)量需求增加、品種及質(zhì)量要求提高，厚壁鋼管品種向高技術(shù)含量方向發(fā)展，高技術(shù)含量的厚壁鋼管需求量增加。我國的高科技和汽車、家電、造船、設(shè)備制造等行業(yè)以經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)為聚居區(qū)，因此，厚壁鋼管的消費市場也指向經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。4、線性分

25、布目前，管道運輸已成為中國繼鐵路、公路、水路、航空運輸之后的第五大運輸行業(yè)。中國石油、天然氣等管道運輸近年來發(fā)展迅猛，大口徑、長距離的輸油管道已經(jīng)遍布東北、華北、華東、西南等廣大地區(qū)，基本上形成了橫貫東西、縱穿南北的管道運輸網(wǎng)絡(luò)。隨著西氣東輸、西部原油成品油管道等重點工程建成投產(chǎn)，一個西油東送、北油南運、西氣東輸、北氣南下、海氣登陸的油氣供應(yīng)格局正在形成?！笆晃濉逼谀┯蜌夤芫W(wǎng)總長度將達到8萬多公里，構(gòu)成東北、西北、西南、海上四大油氣通道。根據(jù)中國石油天然氣管道局的部署，除中亞、西二線等重點工程外，還將陸續(xù)建設(shè)陜京三線、秦皇島-沈陽、山東天然氣管網(wǎng)、惠寧復(fù)線等油氣管道，規(guī)劃建設(shè)西三線天然氣管道

26、，以及獨烏鄯、長蘭、銀、大錦原油管道和錦鄭成品油管道?？梢灶A(yù)見，未來幾年，中國油氣管道運輸業(yè)將得到更大發(fā)展，區(qū)域性管網(wǎng)將進一步完善，對厚壁鋼管的發(fā)展產(chǎn)生更加積極的影響。第三節(jié) 厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量和規(guī)模分析2006-2009年厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量分析單位：個年份全行業(yè)大型企業(yè)中型企業(yè)小型企業(yè)2006年16023547085402007年17283897575822008年17734137645962009年1704419718567數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心第四節(jié) 厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)生命周期分析我國厚壁鋼管行業(yè)發(fā)展迅速，對于我國的厚壁鋼管行業(yè)，其產(chǎn)品壽命周期應(yīng)為成熟期。這一時期的行業(yè)特點

27、是：市場增長率不高，需求增長率不高，技術(shù)上已經(jīng)成熟，行業(yè)特點、行業(yè)競爭狀況及用戶特點非常清楚和穩(wěn)定，買方市場形成，行業(yè)盈利能力下降，新產(chǎn)品和產(chǎn)品的新用途開發(fā)更為困難，行業(yè)進入壁壘高。厚壁鋼管行業(yè)生命周期階段圖資料來源：中國市場調(diào)查研究中心我國厚壁鋼管行業(yè)處于生命周期的成熟階段，行業(yè)結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，隨著相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新和經(jīng)營模式創(chuàng)新，行業(yè)的發(fā)展還有待挖掘。我國目前厚壁鋼管生產(chǎn)企業(yè)不斷增多，競爭逐漸加劇。目前，有一批具有規(guī)模和實力的企業(yè)通過合資的形勢，引進先進設(shè)備、技術(shù)工藝，不斷成熟壯大起來，市場要以“創(chuàng)新”為指導，調(diào)整結(jié)構(gòu)、優(yōu)化布局，走適合自身發(fā)展的道路。第五節(jié) 生產(chǎn)工藝革新和技術(shù)變革1、厚壁鋼

28、管工藝發(fā)展改變產(chǎn)品構(gòu)成比例厚壁鋼管主要由熱軋鋼管生產(chǎn)，除熱軋外，尚有采用熱軋穿孔后冷軋或冷拔工藝生產(chǎn)小規(guī)格的厚壁鋼管。無縫鋼管尤其適應(yīng)厚壁鋼管的生產(chǎn)，問題是投資高、成本高、制造工藝復(fù)雜，壁厚和橢圓度公差大。隨著鋼板質(zhì)量的不斷改善和焊管技術(shù)裝備水平的提高，部分無縫管占據(jù)的市場，有被焊接管替代的可能性，但這只是非常有限的領(lǐng)域。2、采用完整的先進流程提高我國厚壁鋼管整體水平厚壁鋼管先進的工藝流程是：從冶煉到管加工的完整先進流程。國際知名厚壁無縫管企業(yè)大都是完整的專業(yè)鋼管廠或鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，靠外購坯制造無縫管的企業(yè)難以在激烈的市場競爭中站穩(wěn)陣地。采用電弧爐或轉(zhuǎn)爐冶煉-LF爐外精煉-VD真空處理-全保護澆

29、注連鑄圓管坯-熱連軋機(NPN、PQF)-管加工，是當今國際先進的厚壁鋼管生產(chǎn)工藝流程，采用上述工藝流程可以生產(chǎn)諸如石油專用管、高壓鍋爐管、中低合金管等。天津鋼管公司、寶鋼商貿(mào)(鋼管)公司、鞍鋼無縫廠、包鋼無縫廠均已實現(xiàn)上述工藝流程，攀成鋼無縫和衡陽鋼管公司也在抓緊配套工程建沒，近期可實現(xiàn)上述工藝流程。3、生產(chǎn)工藝和技術(shù)變革改變厚壁鋼管行業(yè)競爭格局2009年，我國研制的3.6萬噸黑色金屬垂直擠壓機完成了首次熱調(diào)試，成功擠壓出外徑700毫米、壁厚200毫米的無縫鋼管，該擠壓機最大制管管徑可達1300毫米，達到世界領(lǐng)先水平，大口徑厚壁無縫鋼管制造技術(shù)獲得重大突破，使中國第一次進入世界耐高溫高壓厚壁

30、成型材料的“極端制造”領(lǐng)域。標志著我國大口徑厚壁無縫鋼管制造技術(shù)一舉打破國外壟斷，并達到世界領(lǐng)先水平。4、完善厚壁管件選用標準，有利于我國厚壁鋼管生產(chǎn)工藝革新和技術(shù)變革目前，國內(nèi)管件標準不健全、不配套；管件標準水平千差萬別，內(nèi)容缺乏一致與系統(tǒng)性，以至銜接出現(xiàn)矛盾，造成使用上的不便；無管件的型式試驗標準，僅GB12459、GB13401標準中規(guī)定了鋼制對焊無縫管件和鋼板制對焊管件的爆破試驗的壓力計算，其他保證管件制造質(zhì)量的型式試驗標準或執(zhí)行標準沒有。對現(xiàn)有厚壁鋼管的標準進行修訂和提高，就是對現(xiàn)有厚壁鋼管的生產(chǎn)工藝提出革新和技術(shù)變革的要求，因此做好這項工作對我國厚壁鋼管的行業(yè)發(fā)展有著長久的意義。第

31、三章 厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)供給分析第一節(jié) 2006-2009中國厚壁鋼管產(chǎn)量統(tǒng)計分析目前我國具有厚壁鋼管生產(chǎn)能力的企業(yè)約有千家左右，其中年產(chǎn)能力百萬噸以上的厚壁鋼管生產(chǎn)廠家67家。據(jù)不完全統(tǒng)計，各種厚壁鋼管機組實際生產(chǎn)能力為2500萬t左右，還有一批鋼廠的厚壁鋼管項目將投產(chǎn)或在建。2008年我國新投產(chǎn)的厚壁鋼管機組約10余臺套，產(chǎn)能約300萬t左右（2009年新增產(chǎn)能更大）。預(yù)計2010年全國厚壁鋼管生產(chǎn)能力將達到2600萬t左右。2009年寶鋼厚壁鋼管產(chǎn)量超過日本制鐵躍居世界第二。2006-2009年厚壁鋼管生產(chǎn)量統(tǒng)計單位：萬噸數(shù)據(jù)來源:中國市場調(diào)查研究中心第二節(jié) 我國厚壁鋼管生產(chǎn)廠家區(qū)域分布厚壁鋼

32、管生產(chǎn)廠家一般以原材料和市場進行分布，因此我國厚壁鋼管生產(chǎn)廠家區(qū)域分布一般指向鋼鐵生產(chǎn)基地和厚壁鋼管消費市場。我國的厚壁鋼管主要集中在環(huán)渤海、長三角和中南地區(qū)。我國厚壁鋼管生產(chǎn)廠家區(qū)域分布數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心主要厚壁鋼管生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)品公司名稱區(qū)域生產(chǎn)產(chǎn)品山東厚壁鋼管有限公司華北厚壁無縫鋼管、特殊一般厚壁鋼管山東啟鴻鋼管有限公司華北專業(yè)生產(chǎn)厚壁鋼管山東瑞祥厚壁無縫鋼管有限公司華北大型專業(yè)厚壁無縫鋼管煙臺魯寶鋼管有限責任公司華北山東魯星鋼管有限公司華北山東恒輝鋼管有限公司華北大口徑厚壁鋼管等天津市鋼管集團有限公司華北中、厚壁結(jié)構(gòu)管、特殊厚壁等鋼管天津市天元泰鋼管有限公司華北薄、中、厚壁

33、鋼管、特殊厚壁鋼管、厚壁合金管等天津市神州通鋼管有限公司華北專業(yè)生產(chǎn)石油套管天津北方偉業(yè)厚壁鋼管有限公司華北厚壁無縫管、各規(guī)格各口徑特厚壁管等河北發(fā)達鋼管有限公司華北專門從事直縫厚壁焊管首鋼長治厚壁鋼管有限公司華北整合后的厚壁鋼管專業(yè)生產(chǎn)包頭厚壁無縫鋼管廠華北厚壁無縫鋼管等安徽合肥厚壁無縫鋼管廠中南-27SiMn和16Mn無縫鋼管和高壓鍋爐鋼管湖北新冶鋼有限公司中南中厚壁無縫鋼管生產(chǎn)出口龍頭企業(yè)衡陽鋼管集團公司中南最齊全鋼管生產(chǎn)基地湖南華菱衡陽鋼管集團公司中南無縫鋼管龍頭，出口量在國內(nèi)無縫鋼管企業(yè)中排名第二寶鋼國際浦東國貿(mào)公司東南寶鋼厚壁鋼管專營公司寶鋼集團上海鋼管有限公司東南厚壁鋼管、無縫鋼

34、管等江蘇誠德鋼管股份有限公司東南厚壁無縫鋼管等江蘇常寶鋼管股份有限公司東南無縫鋼管、厚壁鋼管等攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司西南厚壁鋼管等首鋼伊犁厚壁鋼管公司西北首鋼專業(yè)的厚壁鋼管生產(chǎn)公司東北特鋼集團東北各規(guī)格厚壁鋼管和特種鋼管等數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心環(huán)渤海經(jīng)濟圈，指以遼東半島、山東半島、京津冀為主的環(huán)渤海濱海經(jīng)濟帶，環(huán)渤海經(jīng)濟圈是我國北方經(jīng)濟最活躍的區(qū)域之一。該地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)在中國鋼鐵業(yè)中占重要地位，厚壁鋼管生產(chǎn)企業(yè)也最集中。北京、天津、河北、山東、和遼寧五省市中厚壁鋼管的生產(chǎn)廠家最集中。第三節(jié) 我國厚壁鋼管產(chǎn)品產(chǎn)量區(qū)域分布鞍鋼、攀鋼之間的聯(lián)姻，已開始悄然進入資本整合階段。目前，鞍鋼和本

35、鋼厚壁無縫鋼管之間的重組，本鋼厚壁無縫鋼管是不可或缺的一部分，整合本鋼厚壁無縫鋼管是時間問題，也是鞍鋼厚壁無縫鋼管最重要的重組目標。鞍山厚壁無縫鋼管將利用現(xiàn)有的資源和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，全力打造世界級厚壁無縫鋼管深加工產(chǎn)業(yè)積聚地、厚壁無縫鋼管物流集散地和鋼鐵物流服務(wù)外包的承接地。湖北新冶鋼有限公司是國內(nèi)中厚壁無縫鋼管生產(chǎn)和出口的龍頭企業(yè)，2008年出口12萬噸，其中歐洲市場占企業(yè)總出口量的65%，在2008年1-8月份中國對歐洲中厚壁管出口總量中，湖北新冶鋼一度占到了50%左右。湖南華菱衡陽鋼管集團公司是我國無縫鋼管龍頭企業(yè)之一，出口量在國內(nèi)無縫鋼管企業(yè)中排名第二，2008年出口總量49萬噸，目的地涵蓋

36、了北美、中東、南非等。寶鋼厚壁鋼管、武鋼厚壁鋼管、鞍鋼厚壁鋼管的兼并和重組，將從裝備水準、環(huán)保水準、耗能水準，提高我國的厚壁鋼管產(chǎn)量。2009年國家刺激政策對無縫鋼管需求拉動有限，同時受歐美的“雙反”的影響，厚壁無縫鋼管產(chǎn)量增幅達到近10年來最低水平。厚壁鋼管產(chǎn)品產(chǎn)量區(qū)域分布數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心第四章 厚壁鋼管產(chǎn)業(yè)需求分析第一節(jié) 2006-2009中國厚壁鋼管需求統(tǒng)計分析從總量方面看，據(jù)不完全統(tǒng)計，我國厚壁鋼管需求量自2006年以來一直呈上升趨勢，特別是2009年，在國家4萬億擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長等一系列政策鼓勵下，厚壁鋼管國內(nèi)需求增加明顯，全年需求量高達1221萬噸。2006-2

37、009年我國厚壁鋼管需求單位：萬噸數(shù)據(jù)來源:中國市場調(diào)查研究中心從需求結(jié)構(gòu)方面看，據(jù)不完全統(tǒng)計，2006年建筑和裝備制造用厚壁鋼管需求在我國厚壁鋼管市場占絕對優(yōu)勢，分別高達38.48%和32.77%。但是隨著我國經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的進行，能源工業(yè)用厚壁鋼管所占比例逐年上升，到2009年能源工業(yè)對厚壁鋼管的需求已占我國厚壁鋼管需求市場的30.71%，并且從現(xiàn)狀看，這方面的需求仍將繼續(xù)增加。2006-2009年我國厚壁鋼管產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)對比（按重量統(tǒng)計）單位：%產(chǎn)品結(jié)構(gòu)2006年2009年對比相差房屋等建筑用厚壁鋼管38.4834.76-3.72造船等裝備制造用厚壁鋼管32.7728.70

38、-4.07石油井管、管線及天然氣管線、核島用管等能源工業(yè)用厚壁鋼管23.8230.716.89化工用厚壁鋼管3.043.930.89其他1.891.900.01合計1001000數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心第二節(jié) 中國厚壁鋼管區(qū)域市場需求分析厚壁鋼管行業(yè)的發(fā)展主要受其下游需求影響。2009年是比較特殊的一年，是我國面對全球經(jīng)濟危機，實施擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長政策的關(guān)鍵一年。隨著國家4萬億元投資計劃的出臺和實施，鋼鐵、造船、石油化工、建筑、紡織等十大產(chǎn)業(yè)的調(diào)整振興規(guī)劃也相繼出臺并實施，2009年我國各行業(yè)均出現(xiàn)不同程度的投資熱情，國內(nèi)經(jīng)濟也隨之好轉(zhuǎn)，順利實現(xiàn)“保八”目標。而在這種大環(huán)境下，我國

39、厚壁鋼管內(nèi)需市場也得到比較良性發(fā)展，區(qū)域需求特點也較往年比較突出。尤其是西氣東送、西電東輸?shù)纫幌盗惺兰o工程的實施以及石油、煤炭、核能源等工業(yè)的強勁發(fā)展大大帶動了厚壁鋼管的需求市場的發(fā)展，國內(nèi)厚壁鋼管區(qū)域需求也隨著上游行業(yè)的區(qū)域發(fā)展發(fā)生著一定變化。四川地區(qū)由于震后重建所需厚壁鋼管比往年相對增多外，其他地區(qū)建筑用厚壁鋼管雖然需求量有所上升但區(qū)域需求比例沒有很大變化。同時裝備制造行業(yè)區(qū)域格局相對穩(wěn)定，雖然隨著造船、汽車等行業(yè)的發(fā)展，對厚壁鋼管需求量也有一定增加，但對厚壁鋼管區(qū)域需求比例影響有限。但是，石油、天然氣等能源工業(yè)的發(fā)展則對厚壁鋼管區(qū)域需求影響較大。相對其他行業(yè)，能源工業(yè)行業(yè)的建設(shè)、投產(chǎn)具有

40、明顯的區(qū)域性，地區(qū)變化幅度加大，這使得能源工業(yè)用厚壁鋼管需求市場變化幅度較其他用途的厚壁鋼管要大，同時這種產(chǎn)品占整個厚壁鋼管總量的比重越來越大，因此該產(chǎn)品的發(fā)展大大影響了2009年厚壁鋼管區(qū)域需求市場結(jié)構(gòu)。1、西氣東輸二線向北疆工程的開工，大大增加了西北地區(qū)對厚壁鋼管產(chǎn)品的需求。2009年9月25日，西氣東輸二線向北疆供氣工程正式開工。作為中亞天然氣及西氣東輸二線工程的配套項目，西氣東輸二線向北疆供氣工程共分為三條支線，一是西氣東輸二線與準噶爾盆地環(huán)形管網(wǎng)聯(lián)絡(luò)線，長14公里，設(shè)計年輸量30億立方米，投產(chǎn)后即可直接向烏魯木齊地區(qū)供氣；二是西氣東輸二線向烏魯木齊石化公司供氣支線，長58公里，設(shè)計年

41、輸量30億立方米；三是西氣東輸二線向獨山子石化公司供氣支線，長8.5公里，設(shè)計年輸量6億立方米。2、中海油投資270億元，預(yù)計2010年在天津建成的海上采油及配套工程項目增加了華北地區(qū)厚壁鋼管需求量。中海油海上采油及配套工程項目包括新建海上鉆井平臺13座、鋪設(shè)海上輸油管線600公里及建設(shè)附屬設(shè)施，新增500萬噸采油能力。而為了應(yīng)對嚴峻經(jīng)濟形勢挑戰(zhàn)，2009年中石化西南油氣田積極奮力推進29億立方米油氣田項目則增加了西南地區(qū)厚壁鋼管需求。2009年厚壁鋼管產(chǎn)品區(qū)域市場需求統(tǒng)計表地區(qū)需求量，萬噸占全國，%華東28423.26中南19916.29華北33627.54東北16713.71西南786.37西北15712.83合計1221100數(shù)據(jù)來源：中國市場調(diào)查研究中心第五章 厚壁鋼管