證券營銷服務(wù)管理系統(tǒng)手冊

1、證券營銷服務(wù)管理系統(tǒng)手冊經(jīng)紀(jì)人工作平臺(tái)版本號(hào) 更新日期 編制 更新內(nèi)容 v2.0v2.1一、系統(tǒng)概述和優(yōu)勢介紹3二、工作桌面41.1窗口信息41.1.1晨早必讀41.1.2通知和公告51.1.3部門文件51.1.4部門制度61.1.5會(huì)議紀(jì)要61.1.6公司公告61.1.7規(guī)章制度61.1.8客服天地61.1.9營銷內(nèi)刊61.1.10暢所欲言71.2每日提醒71.3日常工作81.3.1考勤81.3.2資訊信息91.3.3任務(wù)管理101.3.4工作日志101.3.5意見建議121.3.6請假申請121.3.7物品領(lǐng)用141.3.8知識(shí)庫141.4客戶服務(wù)141.4.1我的客戶141.4.2我的服

2、務(wù)記錄161.4.3預(yù)約客戶開戶171.4.4客戶群管理171.4.5潛在客戶181.4.6長期未接觸客戶221.4.7休眠客戶231.5業(yè)績情況231.5.1業(yè)績考核情況231.5.2個(gè)人業(yè)績241.5.3客戶業(yè)績241.5.4收入情況241.5.5客戶盈虧排名251.6我的檔案261.6.1我的資料261.6.2客戶投訴261.6.3違法違規(guī)記錄271.6.4獎(jiǎng)懲記錄271.6.5培訓(xùn)記錄271.6.6通訊錄27三、功能菜單282.1客戶管理282.1.1客戶群管理282.1.2潛在客戶管理282.2客戶服務(wù)282.2.1短信群發(fā)282.2.2郵件群發(fā)292.3工作管理292.3.1會(huì)議管

3、理292.3.2物品管理302.4物品信息302.4.1物品領(lǐng)用302.5市場調(diào)查312.5.1市場調(diào)查_競爭對手312.5.2市場調(diào)查_商業(yè)區(qū)322.5.3市場調(diào)查_住宅區(qū)332.5.4市場調(diào)查_合作渠道342.6服務(wù)管理352.6.1服務(wù)產(chǎn)品（共享資訊信息）352.7團(tuán)隊(duì)管理352.7.1渠道網(wǎng)點(diǎn)管理352.8系統(tǒng)管理352.8.1用戶管理（通訊錄）35一、 系統(tǒng)概述和優(yōu)勢介紹本系統(tǒng)作為對營銷人員的工作平臺(tái)，對營銷人員的日常工作提供了強(qiáng)大支持。主要功能和優(yōu)勢如下：1. 客戶服務(wù)：方便查看名下客戶明細(xì)，可將投資資訊直接發(fā)至客戶郵箱和手機(jī)。2. 任務(wù)計(jì)劃：方便瀏覽上級(jí)指派任務(wù)，并可根據(jù)任務(wù)制定

4、相應(yīng)計(jì)劃和日程表?？蓭椭鷮?shí)現(xiàn)營銷人員的自我管理、目標(biāo)管理和時(shí)間管理。3. 潛在客戶：可記錄潛在客戶，并記錄全程接觸和跟蹤過程。4. 工作日志：可記錄文本工作日志，方便進(jìn)行日常工作記錄。5. 資訊和內(nèi)部信息：營業(yè)部和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、通知通告和會(huì)議紀(jì)要等信息可隨時(shí)發(fā)布，方便信息共享。6. 客戶群管理：可對客戶進(jìn)行組群劃分，可提高客戶管理和服務(wù)能力。7. 客戶提醒功能：可對客戶資產(chǎn)變動(dòng)、新股中簽以及生日等進(jìn)行提醒。8. 客戶分析：對休眠客戶、長時(shí)間不接觸客戶和客戶盈虧等可方便查詢。9. 服務(wù)記錄：短信和郵件發(fā)送的服務(wù)記錄將自動(dòng)保留，方便查詢。10. 市場調(diào)查：可記錄對渠道、競爭對手、商業(yè)區(qū)和居民

5、區(qū)等的市場調(diào)查結(jié)果，方便查詢和記錄保存。二、 工作桌面經(jīng)紀(jì)人登陸系統(tǒng)之后看到以上工作界面，這是經(jīng)紀(jì)人的工作桌面。1.1 窗口信息1.1.1 晨早必讀此處是登陸用戶查看所有晨早必讀的信息，對于需要考勤的經(jīng)紀(jì)人，只有讀完晨早必讀的信息才允許做簽退，界面如下：點(diǎn)擊“test5”標(biāo)題彈出該信息的詳細(xì)內(nèi)容，窗口如下：點(diǎn)擊“更多”，彈出所有未閱讀的晨早信息，如下圖：1.1.2 通知和公告點(diǎn)擊“通知通告”，此處是用戶查看所有通知通告信息欄，用戶可以點(diǎn)擊信息標(biāo)題查看該信息詳細(xì)內(nèi)容或“更多”查看所有“通知通告”1.1.3 部門文件點(diǎn)擊“部門文件”，此處是用戶查看所有部門文件信息欄，用戶可以點(diǎn)擊信息標(biāo)題查看該信息

6、詳細(xì)內(nèi)容或“更多”查看所有“部門文件”，界面同“通知通告”1.1.4 部門制度點(diǎn)擊“部門制度”，此處是用戶查看所有部門制度信息欄，用戶可以點(diǎn)擊信息標(biāo)題查看該信息詳細(xì)內(nèi)容或“更多”查看所有“部門制度件”，界面同“通知通告”1.1.5 會(huì)議紀(jì)要點(diǎn)擊“會(huì)議紀(jì)要”，此處是用戶查看所有會(huì)議紀(jì)要信息欄，用戶可以點(diǎn)擊信息標(biāo)題查看該信息詳細(xì)內(nèi)容或“更多”查看所有“會(huì)議紀(jì)要”，界面同“通知通告”1.1.6 公司公告點(diǎn)擊“公司公告”，此處是用戶查看所有公司公告信息欄，用戶可以點(diǎn)擊信息標(biāo)題查看該信息詳細(xì)內(nèi)容或“更多”查看所有“公司公告”，界面同“通知通告”1.1.7 規(guī)章制度點(diǎn)擊“規(guī)章制度”，此處是用戶查看所有規(guī)章

7、制度信息欄，用戶可以點(diǎn)擊信息標(biāo)題查看該信息詳細(xì)內(nèi)容或“更多”查看所有“規(guī)章制度”，界面同“通知通告”1.1.8 客服天地點(diǎn)擊“客服天地”，此處是用戶查看所有客服天地信息欄，用戶可以點(diǎn)擊信息標(biāo)題查看該信息詳細(xì)內(nèi)容或“更多”查看所有“客服天地”，界面同“通知通告”1.1.9 營銷內(nèi)刊點(diǎn)擊“營銷內(nèi)刊”，此處是用戶查看所有營銷內(nèi)刊信息欄，用戶可以點(diǎn)擊信息標(biāo)題查看該信息詳細(xì)內(nèi)容或“更多”查看所有“營銷內(nèi)刊”，界面同“通知通告”1.1.10 暢所欲言所有用戶都可以提交自己的信息，當(dāng)需要總部相關(guān)審核，審核此信息是否允許公示，公示在本營業(yè)部，還是公示給全部營業(yè)部點(diǎn)擊信息標(biāo)題，彈出如下窗口1.2 每日提醒系統(tǒng)每

8、日提醒與本人有關(guān)的信息，如：客戶指定交易、客戶撤指定、客戶轉(zhuǎn)托管、客戶大額取款、客戶生日、合同到期、身份證到期等，提醒項(xiàng)目可設(shè)置。點(diǎn)擊“更多”將顯示所有本人的提示信息1.3 日常工作1.3.1 考勤需要考勤的人員，點(diǎn)擊桌面上“考勤”標(biāo)簽今日簽到和簽退登記。未簽到時(shí)，禁止簽退未到簽到允許時(shí)間范圍（由考勤參數(shù)設(shè)置），禁止簽到超過簽到結(jié)束時(shí)間進(jìn)行簽到，算曠勤半天超過簽退結(jié)束時(shí)間進(jìn)行簽到，算缺勤一天未到簽退允許時(shí)間范圍（由考勤參數(shù)設(shè)置），禁止簽退如果存在必讀信息未閱讀，禁止簽退。1.3.2 資訊信息查閱公司提供的咨資訊信息，并可以以短信和郵件的方式發(fā)送給客戶按“短信轉(zhuǎn)發(fā)”彈出如下窗口1.3.3 任務(wù)管

9、理查看我的任務(wù)，制定、修改、刪除計(jì)劃。修改頁面同制定頁面。1.3.4 工作日志經(jīng)紀(jì)人查看自己的工作日志，并填寫、修改、刪除自己的工作日志關(guān)鍵字：可以在此處輸入查找“工作內(nèi)容”與此相關(guān)的工作日志，支持模糊查詢?nèi)罩绢悇e：客戶維護(hù)、潛在客戶開發(fā)、渠道維護(hù)、渠道開發(fā)、其它按“新增”按鈕登記自己的工作日志，界面如下：1.3.5 意見建議1.3.6 請假申請經(jīng)紀(jì)人進(jìn)行請假申請，填寫以下內(nèi)容1.3.7 物品領(lǐng)用查詢本人領(lǐng)用的物品記錄1.3.8 知識(shí)庫搜尋系統(tǒng)中提供的知識(shí)信息1.4 客戶服務(wù)1.4.1 我的客戶查看本經(jīng)紀(jì)人的客戶資料、客戶服務(wù)記錄，并對客戶做評價(jià)、發(fā)送短信郵件服務(wù)發(fā)送短信，需選擇客戶后，按發(fā)送

10、按鈕，彈出信息選擇客戶評價(jià)信息1.4.2 我的服務(wù)記錄查看本人對自己所有客戶的服務(wù)記錄1.4.3 預(yù)約客戶開戶1.4.4 客戶群管理點(diǎn)擊“我的客戶”節(jié)點(diǎn)，按鼠標(biāo)右鍵之后選“添加群”可以做客戶群添加點(diǎn)擊“刷選客戶”選擇“刷選條件設(shè)置”，可以對自己的客戶進(jìn)行刷選可以按以下條件進(jìn)行組合刷選，刷選得到的客戶可以歸到指定的客戶群中，或?qū)λ⑦x出來的客戶進(jìn)行短信郵件發(fā)送。1.4.5 潛在客戶查詢本人名下潛在客戶信息，并對潛在客戶進(jìn)行開發(fā)維護(hù)有關(guān)潛在客戶的工作流程如下：管理人員操作步驟標(biāo)注為藍(lán)色跟蹤與評價(jià)開發(fā)狀態(tài)中填選“放棄”和具體“放棄原因”經(jīng)紀(jì)人登記基本信息開展?fàn)I銷活動(dòng)獲得客戶聯(lián)系信息陌生拜訪、老客戶轉(zhuǎn)介

11、紹管理人員批量導(dǎo)入系統(tǒng)分配給團(tuán)隊(duì)或個(gè)人登記補(bǔ)充信息和反饋跟蹤情況是否本營業(yè)部所轄區(qū)域客戶否如客戶所在地有營業(yè)部，在退回中填寫所在地后退回上級(jí)是是否轉(zhuǎn)化成功持續(xù)跟蹤審核確認(rèn)后重分配否是轉(zhuǎn)化中填入客戶號(hào)登記：修改:跟蹤與評價(jià)：開發(fā)狀態(tài)：未接觸、初次了解、多次了解、有意向簽約、無意向簽約、已流失。開發(fā)難度：潛力大，開發(fā)服務(wù)難度??；潛力大，開發(fā)服務(wù)難度大；潛力小，開發(fā)服務(wù)難度大；潛力下，開發(fā)服務(wù)難度小。開發(fā)渠道：指客戶來源于那些銀行網(wǎng)點(diǎn)?？蛻魜碓矗嚎偛糠峙?、營業(yè)部營銷活動(dòng)、老客戶轉(zhuǎn)介紹、銀行渠道、陌生拜訪。推薦人：輸入推薦人的姓名。客戶評價(jià)：平時(shí)工作忙，無暇打理的客戶；對股票知之甚少、無專業(yè)性、盲目操

12、作、虧損連連的客戶；所在證券公司服務(wù)不佳的客；超級(jí)短線優(yōu)質(zhì)客戶；客戶資源豐富客戶；喜歡自我鉆研的客戶；沒有主見，依靠性強(qiáng)，可做適度推薦。轉(zhuǎn)化：發(fā)送短信：發(fā)送郵件：同發(fā)送短信?？蛻艋赝耍哼x中客戶，按“客戶回退”按鈕，輸入回退原因，按“確認(rèn)”即可，回退客戶將記入客戶服務(wù)記錄，等待上級(jí)審核同意后才算回退成功待添加的隱藏文字內(nèi)容11.4.6 長期未接觸客戶查詢本人名下一年以上未做電話、短信、郵件等其他服務(wù)的客戶1.4.7 休眠客戶查詢本人名下一年以上未做交易的客戶1.5 業(yè)績情況1.5.1 業(yè)績考核情況查詢本人某月份的業(yè)績考核完成情況1.5.2 個(gè)人業(yè)績1.5.3 客戶業(yè)績1.5.4 收入情況查詢本人

13、的每月薪酬收入情況1.5.5 客戶盈虧排名分為累計(jì)盈虧和本期盈虧。累計(jì)盈虧界面和本期基本相同。累積盈虧：本期盈虧：1.6 我的檔案1.6.1 我的資料查看本人的信息1.6.2 客戶投訴1.6.3 違法違規(guī)記錄1.6.4 獎(jiǎng)懲記錄頁面同違法違規(guī)記錄，同樣可以分類別單獨(dú)查詢獎(jiǎng)勵(lì)、警告或記過類別的記錄。1.6.5 培訓(xùn)記錄1.6.6 通訊錄用戶查看本營業(yè)部員工聯(lián)系信息三、 功能菜單2.1 客戶管理2.1.1 客戶群管理見工作桌面“客戶群管理”2.1.2 潛在客戶管理見工作桌面“潛在客戶”2.2 客戶服務(wù)2.2.1 短信群發(fā)新增篩選條件：2.2.2 郵件群發(fā)郵件群發(fā)頁面同短信群發(fā)2.3 工作管理2.3.1 會(huì)議管理2.3.2 物品管理2.4 物品信息登記：修改：選擇一條記錄，點(diǎn)擊修改按鈕進(jìn)行修改。修改頁面同登記。2.4.1 物品領(lǐng)用領(lǐng)用登記：修改：選擇一條記錄，點(diǎn)擊修改按鈕進(jìn)行修改。頁面同登記，領(lǐng)用營業(yè)部及領(lǐng)用人禁止修改2.5 市場調(diào)查2.5.1 市場調(diào)查_競爭對手登記：歸檔：將未歸檔的記錄歸檔存放修改：選擇一條記錄，點(diǎn)擊修改按鈕進(jìn)行修改。只能修改未歸檔的記錄。修改頁面同登記2.5.2 市場調(diào)查_商業(yè)區(qū)登記：歸檔：將未歸檔的記錄歸