2020酒店在線預(yù)訂行業(yè)發(fā)展分析研究報(bào)告

1、2020酒店在線預(yù)訂行業(yè)發(fā)展分析研究報(bào)告報(bào)告目錄一、2019中國(guó)在線酒店預(yù)訂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀二、2019中國(guó)在線酒店預(yù)訂行業(yè)用戶研究三、2019中國(guó)在線酒店預(yù)訂行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局四、2020新冠疫情影響以及行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)dU9UpWuWkVnUkW8ZxUnNmR8O9RaQpNmMpNrRiNmMrNiNrRzR6MoPnQMYrMpPvPmMsR2019中國(guó)在線酒店預(yù)訂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀一、中國(guó)國(guó)內(nèi)旅游人次逐年增長(zhǎng)，2019年中國(guó)國(guó)內(nèi)旅游人次首次突破60億大關(guān)二、2019年中國(guó)人均GDP突破1萬(wàn)美元，開啟大眾旅游新時(shí)代，旅游人次的增長(zhǎng)成為旅游消費(fèi)市場(chǎng)主要驅(qū)動(dòng)因素三、2019年中國(guó)在線酒店預(yù)訂用戶規(guī)模穩(wěn)中有增

2、，季度用戶規(guī)模平均增速超過(guò)25%四、2019年中國(guó)在線酒店預(yù)訂間夜量同比增長(zhǎng)26.7%，全年酒店間夜量規(guī)模超8億行業(yè)發(fā)展中國(guó)國(guó)內(nèi)旅游人次逐年增長(zhǎng)，2019年首次突破60億人次2015年-2019年中國(guó)國(guó)內(nèi)旅游人次（單位：億人次）60.12015年2016年2017年2018年2019年 50.055.4 44.4 40.0 行業(yè)發(fā)展2019年中國(guó)人均GDP突破1萬(wàn)美元，旅游消費(fèi)已成大眾剛需相比20年前，旅游人次增長(zhǎng)8.4倍，成為旅游市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素2019年中國(guó)人均GDP達(dá)10276美元，突破1萬(wàn)美元大關(guān)，中國(guó)進(jìn)入大眾旅游新時(shí)代，多層次、多元化的旅游需求和消費(fèi)市場(chǎng)格局已經(jīng)形成。與20年前

3、相比，中國(guó)旅游總花費(fèi)擴(kuò)大20.5倍，旅游消費(fèi)已成大眾剛需。其中，旅游人次的增長(zhǎng)（8.4倍）成為旅游消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)因素。農(nóng)村居民人均旅游消費(fèi)增長(zhǎng)倍數(shù)（2.5倍）超過(guò)城鎮(zhèn)居民（1.7倍），但實(shí)際金額仍低于城鎮(zhèn)居民，存在進(jìn)一步增長(zhǎng)潛力。1999年-2019年中國(guó)人均GDP及國(guó)內(nèi)旅游總花費(fèi)年度走勢(shì)1999年、2009年及2019年中國(guó)國(guó)內(nèi)旅游總花費(fèi)相關(guān)對(duì)比國(guó)內(nèi)旅游總花費(fèi)（億元）人均GDP（美元） 10,27670,0002019年2009年1999年10,000 8,000 6,000 4,000 2,00060,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000旅游總

4、花費(fèi)（百億元）旅游人次（千萬(wàn)人次）人均旅游消費(fèi)（元）農(nóng)村居民人均旅游消費(fèi)（元）573601635+20.5倍+8.4倍953+2.4倍+2.5倍01999年2009年02019年城鎮(zhèn)居民人均旅游消費(fèi)（元）6158011,054+1.7倍1022819072535 394296 250 行業(yè)發(fā)展2019年中國(guó)在線酒店預(yù)訂用戶規(guī)模穩(wěn)中有增，季度平均增速超過(guò)25%2018年-2019年中國(guó)在線酒店預(yù)訂季度MAU及同比（單位：萬(wàn)）16,00012,0008,0004,0000100% 28.9%24.9%18.0%31.2% 80%60%40%25%20%0%2018年Q12018年Q22018年Q3

5、2018年Q42019年Q12019年Q22019年Q32019年Q4行業(yè)發(fā)展2019年在線酒店預(yù)訂間夜量同比增長(zhǎng)26.7%，全年酒店間夜量規(guī)模超8億5002017年-2019年中國(guó)在線酒店預(yù)訂間夜量（單位：百萬(wàn)）420 340 260 180 1002017年上半年2017年下半年2018年上半年2018年下半年2019年上半年2019年下半年 同比+26.7%441365 2019中國(guó)在線酒店預(yù)訂用戶研究分析一、中國(guó)三線及以下城市酒店消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)升級(jí)，下沉市場(chǎng)仍有空間二、中國(guó)在線酒店預(yù)訂用戶年輕化趨勢(shì)愈加明顯，00后用戶占比已達(dá)一成三、在線酒店預(yù)訂平臺(tái)用戶興趣愛好略有差異，攜程系用戶商

6、務(wù)特征明顯四、美團(tuán)酒店用戶預(yù)訂高頻且住宿類型更多元，攜程用戶平均預(yù)訂單價(jià)高用戶研究三線及以下城市的在線酒店預(yù)訂用戶占比增至六成，同比增長(zhǎng)達(dá)54.7%2019年中國(guó)在線酒店預(yù)訂用戶城市等級(jí)分布2019年中國(guó)在線酒店預(yù)訂用戶MAU及同比增長(zhǎng)（分城市等級(jí)）14%10,0008,000+54.7%26%6,00060%4,0002,0000一線城市二線城市三線及以下城市一線城市二線城市三線及以下城市用戶研究在線酒店預(yù)訂用戶年輕化趨勢(shì)愈加明顯，00后用戶占比已達(dá)10%美團(tuán)酒店、飛豬更受年輕用戶青睞2019年中國(guó)在線酒店預(yù)訂用戶年齡分布2019年主流在線酒店預(yù)訂平臺(tái)用戶年齡分布10.0%40.2%3.8%

7、11.8%34.2%美團(tuán)飛豬去哪兒同程藝龍00后90后80后-52.7%-10.0%42.7%-51.8%-10.1%41.7%9.7%41.0%8.8%41.1%70后其他33.4%32.3%34.3%35.7%10.2%11.9%11.2%10.5%3.7%4.0%3.8%3.9%其他70后80后90后00后攜程9.3%37.0%34.7%14.6%4.4%用戶研究同程藝龍、攜程用戶的商務(wù)辦公特征明顯，飛豬用戶喜用智能硬件美團(tuán)酒店用戶的特征為偏好教育學(xué)習(xí)、休閑娛樂(lè)及游戲2019年主流在線酒店預(yù)訂平臺(tái)TGI指數(shù)420攜程美團(tuán)去哪兒同程藝龍飛豬350同程藝龍280飛豬美團(tuán)210美團(tuán)140美團(tuán)1

8、00700商務(wù)辦公智能硬件教育學(xué)習(xí)休閑娛樂(lè)游戲TGI指數(shù)-用戶指標(biāo)/目標(biāo)群體用戶相同指標(biāo)，反映目標(biāo)群體在特定研究范圍的強(qiáng)弱程度，大于100即為特性突出用戶研究在線酒店預(yù)訂高頻及住宿類型多元用戶偏好使用美團(tuán)酒店中年商務(wù)人士多使用攜程及同程藝龍，消費(fèi)單價(jià)較高身份特征/預(yù)訂場(chǎng)景學(xué)生主題游/周邊游/跨境游年輕白領(lǐng)/小鎮(zhèn)青年自駕游/周邊游/出差中年商務(wù)人士出差/自駕游/跨境游消費(fèi)頻次/金額年均預(yù)訂6次日均住宿消費(fèi) 300元年均預(yù)訂6次日均住宿消費(fèi)300-500元年均預(yù)訂4次日均住宿消費(fèi) 500元預(yù)訂偏好經(jīng)濟(jì)型為主類型多元中高端為主APP使用偏好備注：本頁(yè)用戶特征及行為數(shù)據(jù)，以2019年定向人群訂單數(shù)據(jù)為

9、基礎(chǔ)，以眾數(shù)方法計(jì)，以上用戶行為特征代表大多數(shù)但不排除群體里個(gè)性化的存在中國(guó)在線酒店預(yù)訂行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局一、2019年美團(tuán)酒店保持高速增長(zhǎng)，訂單及間夜量持續(xù)領(lǐng)跑在線酒店預(yù)訂行業(yè)二、在線酒店預(yù)訂平臺(tái)兩強(qiáng)格局，美團(tuán)酒店逐漸拉大與攜程系酒店間夜量差距三、攜程、同程藝龍用戶粘性相對(duì)較高，去哪兒用戶日均啟動(dòng)次數(shù)排名較靠前行業(yè)格局2401802019年下半年，在線酒店預(yù)訂行業(yè)保持“手機(jī)訂酒店，5成上美團(tuán)App”格局2019年下半年中國(guó)在線酒店預(yù)訂平臺(tái)累計(jì)訂單量（單位：百萬(wàn)）2019年下半年中國(guó)在線酒店預(yù)訂行業(yè)訂單占比2.4%4.8%6.1%9.5%12051.7%600美團(tuán)攜程同程藝龍去哪兒飛豬美團(tuán)25.5%

10、攜程同程藝龍去哪兒飛豬其他備注：本頁(yè)為中國(guó)大陸用戶在境內(nèi)酒店的預(yù)訂統(tǒng)計(jì)，不包含港澳臺(tái)及海外。行業(yè)格局2401802019年下半年，美團(tuán)酒店間夜量占比繼續(xù)擴(kuò)大，占比已近五成2019年下半年中國(guó)在線酒店預(yù)訂平臺(tái)累計(jì)間夜量（單位：百萬(wàn)）2019年下半年中國(guó)在線酒店預(yù)訂行業(yè)間夜量占比5.0%2.4%6.1%9.6%12049.8%6027.1%0美團(tuán)攜程同程藝龍去哪兒飛豬美團(tuán)攜程同程藝龍去哪兒飛豬其他備注：本頁(yè)為中國(guó)境內(nèi)酒店的預(yù)訂統(tǒng)計(jì)，不包含港澳臺(tái)及海外。行業(yè)格局2019年全年美團(tuán)酒店訂單占比過(guò)半，累計(jì)間夜量近4億2019年全年中國(guó)在線酒店預(yù)訂行業(yè)訂單占比2019年全年中國(guó)在線酒店預(yù)訂行業(yè)間夜量占比5

11、.0%2.5%5.1%2.6%7.3%7.4%9.1%9.3%48.7%50.9%25.2%26.9%美團(tuán)攜程同程藝龍去哪兒飛豬其他美團(tuán)攜程同程藝龍去哪兒飛豬其他備注：本頁(yè)為中國(guó)境內(nèi)酒店的預(yù)訂統(tǒng)計(jì)，不包含港澳臺(tái)及海外。備注：美團(tuán)財(cái)報(bào)最新數(shù)據(jù)顯示，2019年美團(tuán)國(guó)內(nèi)酒店間夜量為3.92億。行業(yè)格局2019年美團(tuán)酒店間夜量首次全年持續(xù)超過(guò)攜程系總和，Q4已拉大差距至1.22倍2019年各季度美團(tuán)與攜程系酒店間夜量對(duì)比1209060美團(tuán)間夜量（百萬(wàn)）攜程系酒店間夜量（百萬(wàn)）美團(tuán)間夜量/攜程系酒店間夜量1.221.61.21.121.10301.0200.82019年Q12019年Q22019年Q32

12、019年Q4備注：攜程系指攜程、去哪兒及同程藝龍等OTA平臺(tái)行業(yè)格局主流在線酒店預(yù)訂用戶粘性較為接近，攜程、同程藝龍及美團(tuán)酒店排名TOP32019年主流在線酒店預(yù)訂用戶粘性（用戶粘性=月均DAU/MAU）24.3%23.8%22.2%21.9%16.7%攜程同程藝龍美團(tuán)飛豬去哪兒行業(yè)格局去哪兒、同程藝龍及美團(tuán)酒店用戶日均啟動(dòng)次數(shù)排名前三2019年在線酒店預(yù)訂用戶日均啟動(dòng)次數(shù)（次）3.63.13.02.72.5去哪兒同程藝龍美團(tuán)攜程飛豬2020年疫情對(duì)在線酒店預(yù)訂行業(yè)影響及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)一、受新冠疫情影響，中國(guó)旅游及酒店行業(yè)供需兩端遭遇較大沖擊，酒旅產(chǎn)業(yè)鏈多要素面臨考驗(yàn)二、面對(duì)疫情對(duì)酒旅行業(yè)的重大

13、打擊，政府部門提供政策保障，平臺(tái)積極應(yīng)對(duì)，行業(yè)復(fù)蘇指日可待三、用戶休閑旅游需求強(qiáng)烈，預(yù)計(jì)疫情后本地及周邊游率先恢復(fù)，依賴商旅、跟團(tuán)、會(huì)議等酒店恢復(fù)較慢，4月行業(yè)有望逐步恢復(fù)四、新冠疫情之下，安全、防疫成為用戶底層需求，倒逼平臺(tái)及酒店行業(yè)升級(jí)改變趨勢(shì)預(yù)測(cè)2020年初疫情突襲，酒旅用戶出游及商旅計(jì)劃受較大影響疫情期間，近八成用戶線上操作以退改簽為主據(jù)Trustdata數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2020年1月新冠疫情爆發(fā)后，酒旅用戶出游受到較大影響，包括原有計(jì)劃取消，已出行用戶行程縮減等。其中團(tuán)隊(duì)旅游及自助出游受影響最大，被影響用戶超七成，有六成商務(wù)出行用戶計(jì)劃調(diào)整。2019年1-2月用戶線上操作以退改簽為主。

14、2020年1月-2月在線旅行計(jì)劃影響占比-按出游類型2020年1月-2月用戶酒旅平臺(tái)線上行為占比分布82.7%61.2%73.4%69.3%10.7%14.1%75.2%商務(wù)出行自助游團(tuán)隊(duì)游其他退改簽預(yù)訂其他服務(wù)備注：數(shù)據(jù)周期為2020年1月-2月趨勢(shì)預(yù)測(cè)疫情對(duì)中國(guó)旅游及酒店行業(yè)造成較大沖擊酒旅產(chǎn)業(yè)鏈多要素面臨考驗(yàn)2019年與2020年春節(jié)黃金周酒旅行業(yè)核心指標(biāo)對(duì)比（單位：%）疫情沖擊，酒旅產(chǎn)業(yè)鏈多要素受嚴(yán)重影響-67.8%-76.7%-64.1%全國(guó)酒店?duì)I業(yè)收入全國(guó)酒店入住率全國(guó)累計(jì)發(fā)送旅客人次疫情影響，旅游行業(yè)按下暫停鍵，全國(guó)多家景區(qū)關(guān)閉，用戶酒旅需求受抑，旅游出行計(jì)劃取消；在線酒旅預(yù)訂平

15、臺(tái)受到較大沖擊，百程旅游網(wǎng)宣布破產(chǎn)，攜程高管降薪自救；酒店、民宿經(jīng)營(yíng)者困難重重，成本不降，收入驟減，為求生存，尋找資金支持迫在眉睫。趨勢(shì)預(yù)測(cè)面對(duì)疫情對(duì)酒旅行業(yè)的重大打擊政府部門提供政策保障，平臺(tái)積極應(yīng)對(duì)，行業(yè)復(fù)蘇指日可待政府OTA文化和旅游部發(fā)布關(guān)于暫退部分旅游服務(wù)質(zhì)量保證金支持旅行社應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)困難的通知向旅行社暫退部分旅游服務(wù)質(zhì)量保證金；攜程啟動(dòng)“旅游復(fù)興V計(jì)劃”，聯(lián)合百余目的地、萬(wàn)家品牌共同投入10億元復(fù)蘇基金，促進(jìn)旅游消費(fèi)，振興疫后旅游經(jīng)濟(jì)；財(cái)政部、稅務(wù)總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收政策的公告延長(zhǎng)旅游、住宿等困難行業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)年限；美團(tuán)啟動(dòng)“春風(fēng)行動(dòng)”推出安心餐廳、安心住酒店

16、、安心玩景區(qū)等服務(wù)，十億補(bǔ)貼助力酒店旅游業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、增收提效；中國(guó)人民銀行、財(cái)政部等五部委發(fā)布的關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知明確要求對(duì)住宿餐飲等困難行業(yè)不得盲目抽貸、斷貸、壓貸。同程藝龍 “方舟聯(lián)盟”、利用VR技術(shù)開啟“云旅行”向所有加入“方舟聯(lián)盟”的旅游目的地免費(fèi)提供旅游推廣服務(wù)。趨勢(shì)預(yù)測(cè)3月中旬以后旅游及票務(wù)關(guān)注熱度略有回暖，4月行業(yè)有望逐步恢復(fù)2019年11月-2020年6月中國(guó)泛酒旅行業(yè)日活躍用戶走勢(shì)（單位：萬(wàn)）4,0003,2002020年春節(jié)休假準(zhǔn)備春節(jié)假期返程疫情爆發(fā)假期調(diào)整需求受抑疫情中后期旅游市場(chǎng)恢復(fù)期疫情結(jié)束期旅游市場(chǎng)回暖期活躍用戶峰值重回250

17、0萬(wàn)2,4001,600800票務(wù)/酒店預(yù)訂困在家中，想去走走：目的地視頻觀看；攻略/特價(jià)酒旅票務(wù)查看改簽退票酒店取消日活用戶恢復(fù)至1700萬(wàn)均線線上門票、酒店預(yù)訂或優(yōu)先恢復(fù)線上酒旅預(yù)訂快速增長(zhǎng)02019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月備注：本頁(yè)數(shù)據(jù)3月-6月數(shù)據(jù)為模型預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，僅供趨勢(shì)參考趨勢(shì)預(yù)測(cè)本地及周邊游將成為重要市場(chǎng)來(lái)源，加強(qiáng)本地客源業(yè)務(wù)拓新成為酒店當(dāng)務(wù)之急新冠疫情影響下中國(guó)酒店旅游業(yè)恢復(fù)順序新冠疫情影響下中國(guó)酒店業(yè)復(fù)蘇建議人數(shù)規(guī)模規(guī)模群體（1000人以上）冰封期【住宿板塊】參加中飯協(xié)等發(fā)起的防疫自律公約，確保

18、衛(wèi)生安全【餐飲、婚宴等非住宿板塊】接入外賣平臺(tái)，維系現(xiàn)金流團(tuán)體恢復(fù)順序（10-50人）個(gè)人及家庭（1-5人）本地及周邊游解凍期回暖期重歸增長(zhǎng)期及時(shí)滿足復(fù)工、隔離人群的住宿需求，維系生意挖掘本地客源，如周末郊區(qū)游等機(jī)會(huì)為暑期、十一的長(zhǎng)線出游積蓄能量餐飲板塊接入互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，推出團(tuán)購(gòu)套餐吸引散客客源餐飲+住宿聯(lián)動(dòng)，抓住周末游、郊區(qū)游、親子游機(jī)會(huì)積累網(wǎng)絡(luò)口碑，迎接婚宴、會(huì)議等下半年需求復(fù)蘇本地及周邊國(guó)內(nèi)出境交通開放趨勢(shì)預(yù)測(cè)本地搜索行為突出，居民旅游意愿關(guān)注熱度指數(shù)杭州排名第一江浙滬經(jīng)濟(jì)圈或率先恢復(fù)2020年1月-3月中國(guó)在線旅游用戶城市關(guān)注熱度指數(shù)-TOP1091.390.790.089.889.687.685.485.482.882.5杭州蘇州上海廈門黃山北京青島成都重慶西安趨勢(shì)預(yù)測(cè)新冠疫情之下，安全、防疫成為用戶底層需求，倒逼平臺(tái)及酒店升級(jí)改變平臺(tái)攜手酒店升級(jí)應(yīng)對(duì)受疫情影響，用戶健康防護(hù)意識(shí)增強(qiáng)，