銀行貸前盡職調查ppt課件

1、盡職調查技巧及案例分析盡職調查技巧及案例分析 概述v什么是貸前盡職調查，盡職調查的意義何在？v 貸前調查是受理借款人申請后，對借款人的信用等級以及借款的合法性、安全性、贏利性等情況進行調查，核實抵質押物、保證人情況，測定貸款風險度，為貸款決策提供依據(jù)的過程v 貸前調查是銀行發(fā)放貸款前最重要的一環(huán)，也是貸款發(fā)放后能否如數(shù)按期收回的關鍵?？陀^、詳實、準確的調查對銀行具有重要的意義盡職調查的前提v責任心v -貸款經(jīng)營的是風險，因此責任心是極其重要的。v -我們在調查每一位客戶時都要帶著懷疑的眼光去調查，注重細節(jié)，積極偵查，把握客戶心理，做到對自己負責，對銀行負責?；臼芾順藴蕍有錢還款：現(xiàn)金流充裕、

2、具備到期還款的能力。v有實力還款：企業(yè)具備較強的資產(chǎn)實力和規(guī)模，經(jīng)營情況較為穩(wěn)定，具備一定的抗風險能力，但行業(yè)特點決定經(jīng)營現(xiàn)金流不大。如鋼管租賃企業(yè)。v有保證措施：擔保措施較為過硬，企業(yè)道德風險不大，能基本覆蓋擔保風險。受理條件v企業(yè)實際控制人及主要股東有惡意逃避銀行債務、信用卡惡意透支以及涉黑、涉賭、涉毒等不良行為的。 v財務管理混亂。v生產(chǎn)技術落后，嚴重污染環(huán)境等不符合國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護政策的。 v生產(chǎn)經(jīng)營惡化、主營業(yè)務持續(xù)下降的。v本地無不動產(chǎn)的，關注外地老板投資企業(yè)。 v涉及資金拆借、娛樂場所等高風險投資行業(yè)。第一部分 貸前調查準備第二部分 現(xiàn)場調查調查內容va.基本情況：基本狀況

3、、發(fā)展背景、股東情況、組織架構、股東合作背景vb.行業(yè)情況： 所屬行業(yè)前景，行業(yè)競爭狀況vc.經(jīng)營情況：采購模式，客戶渠道，采購結算方式，生產(chǎn)規(guī)模，工藝流程，生產(chǎn)周期，vd.融資方案：融資用途， 資金需求量與規(guī)劃用途是否合理 ，還款來源。ve.擔保方案初步設計：關注抵押物的變現(xiàn)能力 ，第三方的實力， 應收賬款的質量， 股權的實際價值 等。（一）、了解企業(yè)的相關信息v根據(jù)客戶的實際情況，不能單純去查賬看賬，只關注報表，要注重現(xiàn)場調查，收集非財務信息，應深入企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營和銷售現(xiàn)場，通過實地調查并與借款企業(yè)管理人員交流等方式，了解客戶的經(jīng)營動態(tài)，從多方面，多渠道收集材料，減少信息不對稱。重點關注：

4、v1、主要投資人、經(jīng)營管理人員資信和經(jīng)營管理能力，解客戶的管理水平。（一般加工制造業(yè)能夠體現(xiàn)管理能力）v2、客戶水、電費使用情況，工資發(fā)放情況。v3、開票收入與納稅是否與生產(chǎn)、銷售相匹配、是否與行業(yè)特點以及業(yè)務模式相匹配。v4、客戶的實物資產(chǎn)分布及外部投資情況。v5、有哪些銀行借款、哪些民間借款。在其它金融機構辦理融資情況或其它渠道融資情況。重點關注以下內容v6、企業(yè)有擴大生產(chǎn)規(guī)?；蚣娌⑵渌髽I(yè)的計劃？有無非主營業(yè)務重大投資？v7、關注客戶股權變更情況，了解原因。v8、是否存在訴訟糾紛(是否了結)。v9、了解該客戶或有負債情況。v10、關注老板有無涉賭等不良嗜好。 （二）、調查過程中注意的問題

5、v1.老板很忙卻經(jīng)常不在自己生意現(xiàn)場；2.老板通訊常常不暢；3.銀行流水時有大額異動，如大進大出等；4.老板內部管理一塌糊涂；5.財富積累與創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷不符；6.有形資產(chǎn)不多而賬面應收賬款、看不到的庫存很多，錢不知道去哪兒了；7.老板精神狀態(tài)起伏不定；8.老板家都在外地，看不到本地資產(chǎn)；9.老板談吐浮夸，對自己定位不清晰；10.借款用途不明確，或者太牽強；高風險客戶的特征v11.生意描述只說好，不說不好；12.經(jīng)營規(guī)模增速與賬面負債不匹配；13.問員工啥都不知道，只有老板知道；14.信用卡透支比較滿甚至有多次逾期記錄；15.賬面銀行流水進出與上下游廠商的進出款項很難對應上；16. 近期有多家征信查詢卻無實際貸款增加；17.面對面談話吞吞吐吐，眼神躲躲閃閃；18.企業(yè)股權質押、土地房產(chǎn)抵押的記錄很多。 （三）、項目調查的原則第三部分 現(xiàn)場調查調查方法v一是剝筍法；v二是望、聞、問、切法；v三是反復還原核對法。v最終目的：收入-開支=盈利v 資產(chǎn)-負債=所有者權益現(xiàn)場調查調查方法（一） 聽 何謂聽？就是聽取借款申請人的介紹和講述。技巧要點：用心傾聽、善于提問（二） 查 何謂查？就是查實借款申請人相關資料。 技巧要點：留心觀察、注意重要細節(jié)現(xiàn)場調查調查方法（三）核 何謂核？實地驗證材料中所列內容的真實性；實地驗證抵押物