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文檔簡(jiǎn)介
1、顧問式銷售方法及技巧制作人:培訓(xùn)部-李寅山2021-11-122021-11-13學(xué)習(xí)的5個(gè)步驟 初步的了解重復(fù)為學(xué)習(xí)之母開始使用融會(huì)貫通再一次的加強(qiáng)2021-11-14為什么我要成功 尋找全部的動(dòng)機(jī)1、兒子買電腦2、兒子買一套書3、妻子開店4、父母存錢5、辦一家企業(yè)6、買更大的房子7、買自己喜歡的車、衣服8、帶全家旅行9、出版書籍10、給兒子出書11、給兒子建一個(gè)實(shí)驗(yàn)室22、回家鄉(xiāng)旅行,宴請(qǐng)鄉(xiāng)親23、買一臺(tái)數(shù)字化投影儀24、有時(shí)間寫詩(shī)歌散文25、獲得工作的樂趣26、隨便吃水果27、訂閱很多報(bào)刊并免費(fèi)提供給別人看28、獎(jiǎng)勵(lì)鄉(xiāng)村希望小學(xué)29、幫助自強(qiáng)自立的殘疾人30、培養(yǎng)孤兒。12、鄉(xiāng)村修橋13
2、、給政府捐款14、狂買喜歡的書15、投資興辦高新企業(yè)16、讓父母去旅行17、出國(guó)旅行18、為兒子的未來投資19、還人情債20、更多有時(shí)間沉思人生的意義21、為以后的人生抱負(fù)打下經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)2021-11-15我一生中渴望達(dá)成10大目標(biāo) (為此我愿意做一切): 當(dāng)老板 成功創(chuàng)辦持續(xù)成長(zhǎng)的企業(yè) 辦一所自由思想的大學(xué) 研究哲學(xué) 創(chuàng)作優(yōu)秀的繪畫 寫詩(shī)歌 寫一本教人們?nèi)绾螠贤ǖ臅?兒女有成,家庭興旺,父母安度晚年 夫妻恩愛和睦。2021-11-161,夢(mèng)想要遠(yuǎn)大小夢(mèng)小愿絕不足以使你奮發(fā)向上。2,看起來像個(gè)贏家這會(huì)讓你成為真正贏家。3,許下承諾你想獲得的一切唯有在你決心全力投入時(shí)才會(huì)開始產(chǎn)生。4,以戀愛的熱
3、情去愛工作。 2021-11-175,機(jī)會(huì)降臨在從容不迫、有備而來的人身上。6,養(yǎng)成專注于重要事項(xiàng)的習(xí)慣。7,說服對(duì)方而不讓他覺得有壓力的不二法門就展現(xiàn)你的熱誠(chéng)。8,預(yù)備自己迎接每一天的勝利。9,時(shí)刻盯著您的記分板。你將會(huì)發(fā)現(xiàn)成績(jī)?nèi)找孢M(jìn)步。 2021-11-1810,期許自己:在何處耕耘,就在何處收成。11,誠(chéng)實(shí)、智慧地努力永遠(yuǎn)會(huì)獲得報(bào)償。12,每當(dāng)清點(diǎn)你擁有的一切時(shí),你會(huì)發(fā)現(xiàn)自己又多獲得了一些。13,能持之以恒者方為贏家。 2021-11-19三方面內(nèi)容 一、銷售原理及關(guān)鍵 二、溝通 三、銷售十大步驟 2021-11-1102021-11-1112021-11-1122021-11-1132
4、021-11-1142021-11-1152021-11-1162021-11-1171、你是誰?2、你要跟我談什么?3、你談的事情對(duì)我有什么好處?4、如何證明你講的是事實(shí)?5、為什么我要跟你買?6、為什么我要現(xiàn)在跟你買?2021-11-1182021-11-119二、溝通(一)溝通原理(二)問話-溝通中的金鑰匙(三)聆聽的技巧(四)肯定認(rèn)同技巧(五)贊美的技巧(六)批評(píng)的技巧2021-11-1202021-11-121 使你的想法、觀念、點(diǎn)子、產(chǎn)品、服務(wù)讓對(duì)方接受2021-11-122多贏或者至少雙贏2021-11-123讓彼此感覺良好2021-11-124文字語(yǔ)調(diào)肢體語(yǔ)言2021-11-1
5、25您認(rèn)為在溝通過程中 是自己說得多好還是對(duì)方說得多好?當(dāng)然是對(duì)方說的多好!2021-11-126如何讓別人說得更多呢? ?最好的辦法是“問”2021-11-127問問題有兩種方式:?jiǎn)栐捲阡N售中的作用 使對(duì)方思考,吸引他的思維,掌握主動(dòng)。2021-11-129問興趣問興趣問需求問需求問痛苦問痛苦問快樂問快樂問需求問需求TextTextTextTextText TitleTextTextTextTextText問問題的方法 1、問簡(jiǎn)單、 容易回答的問題 2、盡量問一些小“yes”的問題 3、從小yes開始問 4、問引導(dǎo)性、二選一的問題 5、事先想好答案 6、能用問盡量少說 7、問一些客戶沒有抗拒
6、點(diǎn)的問題聆聽 你認(rèn)為聆聽在銷售過程中會(huì)起什么樣的作用,它占據(jù)著銷售中的哪一個(gè)層次? 如何達(dá)到有效的聆聽,有什么技巧呢?聆聽的技巧(1) 1、讓對(duì)方感覺到你在用心聽; 2、讓對(duì)方感覺到你態(tài)度誠(chéng)懇; 3、隨時(shí)記筆記; 4、重新確認(rèn),減少誤會(huì)及誤差; 5、不打斷、不插嘴; 6、停頓35秒 聆聽的技巧(2) 7、不明白的地方追問; 8、聽話時(shí)不要組織語(yǔ)言; 9、點(diǎn)頭微笑; 10、不要發(fā)出聲音; 11、眼睛注視鼻尖或前額; 12、坐對(duì)位置。 肯定認(rèn)同 銷售需要肯定認(rèn)同嗎? 你認(rèn)為肯定認(rèn)同在銷售過程中有什么樣的作用呢? 肯定認(rèn)同 肯定認(rèn)同是建立信賴感,達(dá)成交易的橋梁。 客戶永遠(yuǎn)是對(duì)的! 站在對(duì)方的角度看問
7、題。 肯定認(rèn)同的黃金句子 A、那很好,那沒關(guān)系; B、你這個(gè)問題問得很好; C、你講得很有道理; D、我理解你的心情; E、我了解你的意思; F、我認(rèn)同你的觀點(diǎn); G、我尊重你的想法; H、感謝你的意見和建議; I 、我知道你這樣做是為了我好。 贊 美 贊美是拉近你和客戶之間距離的最有效手段,你認(rèn)為如何贊美最有效及贊美時(shí)應(yīng)注意哪些關(guān)鍵呢? 贊美的方法 1、要發(fā)自內(nèi)心地、真誠(chéng)地去贊美她; 2、贊美對(duì)方的閃光點(diǎn); 3、贊美他某一個(gè)比較具體的地方; 4、使用間接的贊美(贊美與他相關(guān)聯(lián)的人和事); 5、借第三者贊美(他本人聽起來不會(huì)不好意思,他不僅會(huì)感謝你,還會(huì)感謝你假借的那個(gè)人,比你直接說效果會(huì)更好
8、)。贊美中最經(jīng)典的話 1、你真不簡(jiǎn)單 2、我很欣賞你 3、我很佩服你 4、你很特別 2021-11-1402021-11-141三、銷售的十大步驟(一)準(zhǔn)備(二)良好的心態(tài)(三)如何開發(fā)客戶(四)如何建立信賴感(五)了解客戶需求(六)產(chǎn)品介紹(七)解決顧客的反對(duì)意見(八)成交(九)轉(zhuǎn)介紹(十)售后服務(wù)2021-11-142一、準(zhǔn)備 你認(rèn)為在進(jìn)行銷售工作之前要做哪些準(zhǔn)備? 請(qǐng)寫下你認(rèn)為需要做的準(zhǔn)備。2021-11-143要做以下準(zhǔn)備 1、身體準(zhǔn)備 2、精神準(zhǔn)備 3、專業(yè)知識(shí)準(zhǔn)備 4、非專業(yè)知識(shí)準(zhǔn)備 5、對(duì)了解客戶的準(zhǔn)備2021-11-144身體準(zhǔn)備 1、身體是1,其余的都是0。 2、說服是體能的
9、說服。銷售是情緒的轉(zhuǎn)移,信心的傳遞。 3、銷售是體力加腦力的工作。體能好,才能在神態(tài)上表現(xiàn)得自信、富有朝氣,才能感覺你值得信賴。 4、身體是革命的本錢。 所以銷售人員要把鍛煉身體作為你工作中最重要的工作。2021-11-145二、心態(tài) 1、工作當(dāng)成事業(yè)的心態(tài) 2、長(zhǎng)遠(yuǎn)的心態(tài) 3、積極的心態(tài) 4、感恩的心態(tài) 5、學(xué)習(xí)的心態(tài)2021-11-146把工作當(dāng)成事業(yè)的心態(tài) 職業(yè)事業(yè)為別人做為自己做打工總經(jīng)理全力應(yīng)付全力以赴轉(zhuǎn)移問題解決問題交差做好遲到早退早到遲退2021-11-147長(zhǎng)遠(yuǎn)的心態(tài) 1、是暫時(shí)維持生活的過度,還是準(zhǔn)備在這個(gè)領(lǐng)域奮斗五年、十年?2、是為生計(jì)所迫,還是熱愛這份工作?3、一般人只看
10、到眼前的利益,而成功者看到眼前利益的同時(shí),更多看到了長(zhǎng)遠(yuǎn)未來的利益。4、吃虧就是占便宜5、世界銷售訓(xùn)練大師博恩崔西說:“任何人在任何行業(yè)要想出人頭地、出類拔萃,必須在那個(gè)領(lǐng)域奮斗5年以上。6、你去看看那些在這個(gè)崗位三個(gè)月,那個(gè)崗位半年,那個(gè)行業(yè)八個(gè)月的人,有幾個(gè)是成功的?2021-11-148感恩的心態(tài) 感激傷害你的人,因?yàn)樗ゾ毩四愕囊庵荆桓兄x欺騙你的人,因?yàn)樗鲩L(zhǎng)了你的見識(shí);感激遺棄你的人,因?yàn)樗嬖V你要自立;感激批評(píng)你的人,因?yàn)樗屇愕靡猿砷L(zhǎng);感激你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,因?yàn)樗屇愀忧逍眩桓屑勰愫湍銗鄣娜?,因?yàn)檫@就是本分。2021-11-149學(xué)習(xí)的心態(tài) 為什么銷售人員在同一家公司、同樣的知名
11、度、同樣的24小時(shí),賣一模一樣的產(chǎn)品,收入?yún)s相差十倍百倍?為什么?為什么?為什么?為什么?差別在于銷售能力!銷售能力的獲得有兩種方法:1、自我摸索2、學(xué)習(xí)成功者證明有效的方法。2021-11-150 投資脖子以上的投資,是回報(bào)率最高的投資。 安東尼羅賓 你對(duì)學(xué)習(xí)的態(tài)度決定了你未來成就的高度。 劉永行2021-11-151三、如何開發(fā)客戶 在銷售活動(dòng)沒有開始之前,最重要的,是找到一個(gè)準(zhǔn)客戶;準(zhǔn)客戶必須具備的條件: 1、有需求 2、有購(gòu)買力 3、有決策權(quán)2021-11-152你一定要明確 1、我到底在賣什么? 2、我的客戶必須具備哪些條件? 3、顧客為什么會(huì)向我購(gòu)買? 4、顧客為什么不向我購(gòu)買?
12、5、誰是我的客戶? 6、我的顧客會(huì)在哪里出現(xiàn)? 7、他什么時(shí)候會(huì)買、什么時(shí)候不買? 8、誰在跟我搶客戶?2021-11-153不良客戶的七種特質(zhì) 1、凡事持否定態(tài)度 2、很難向他展示產(chǎn)品和服務(wù)的價(jià)值 3、即使成交了也只是一筆小生意 4、沒有后續(xù)的銷售機(jī)會(huì) 5、沒有做產(chǎn)品見證或推薦的價(jià)值 6、他的生意做得很不好 7、客戶地點(diǎn)離你太遠(yuǎn)2021-11-154黃金客戶的七種特質(zhì) 1、對(duì)你的產(chǎn)品和服務(wù)有迫切的需求; 2、與計(jì)劃之間有沒有成本效益關(guān)系 3、對(duì)你的行業(yè)、產(chǎn)品或服務(wù)持肯定態(tài)度 4、有給你大定單的可能 5、是影響力的核心、權(quán)利中心 6、財(cái)務(wù)穩(wěn)健、付款迅速 7、客戶辦公室或者他家離你不遠(yuǎn)2021-
13、11-155開發(fā)客戶資源的 16種方法 1、隨時(shí)隨地交換名片 2、參加專業(yè)聚會(huì)、專門研討會(huì) 3、和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手互換資源 4、朋友親戚的轉(zhuǎn)介紹 5、拒絕推銷但對(duì)你印象不錯(cuò)的顧客推薦 6、顧客轉(zhuǎn)介紹 7、請(qǐng)有影響力的人施加影響 8、善用黃頁(yè) 9、專業(yè)報(bào)刊雜志的收集整理 10、永久性的電話號(hào)碼本 11、路牌廣告、戶外媒體 12、向?qū)I(yè)名錄公司購(gòu)買電話號(hào)碼 13、114查詢臺(tái)查詢 14、依序查撥手機(jī)號(hào)碼 15、網(wǎng)絡(luò)查詢 16、加入專業(yè)會(huì)所 2021-11-156四、如何建立信賴感 如何在銷售過程中讓顧客快速信賴你,你認(rèn)為有哪些方法?2021-11-157如何建立客戶對(duì)你的信任了解每位顧客在心靈深處面對(duì)你常
14、有的20大期待使顧客對(duì)你產(chǎn)生信任感最有效的方式成功銷售的主要決定因素2021-11-158 顧客面對(duì)銷售人員常有的顧客面對(duì)銷售人員常有的2020個(gè)期待:個(gè)期待:1,只要告訴我事情之重點(diǎn)就可以了: 我不要又臭又長(zhǎng)的談話,請(qǐng)有話直說。2021-11-1592,告訴我實(shí)情,不要使用(老實(shí)說)這個(gè)字眼,它會(huì)讓我緊張: 如果你說的話讓我覺得懷疑,或者我根本就知道那是假的,那么你就出局了。3,我要一位有道德的咨詢顧問: 能夠?yàn)槟愕牡赖铝夹淖鲎C的,是你的行為,而非你所說的話。2021-11-1604,給我一個(gè)理由,告訴我為什么這類培訓(xùn)再適合我不過了: 如果你所銷售的正是我所需要的,在決定學(xué)習(xí)之前,我必須先清
15、楚它所能夠?yàn)槲規(guī)淼暮锰帯?,證明給我看: 如果你能證明你所說的話,我的購(gòu)買意愿會(huì)比較強(qiáng)。2021-11-1616,讓我知道我并不孤單,告訴我一個(gè)與我處境類似者的成功案例: 如果我知道有情況與我相似或相同的人,也購(gòu)買了,并且很喜歡或者使用很有效,我對(duì)商品的信心會(huì)增加許多。7,給我看一封滿意的客戶的來信: 事實(shí)勝于雄辯。2021-11-1628,商品銷售之后,我會(huì)得到你什么樣的服務(wù),請(qǐng)你說給我聽,做給我看: 過去我曾經(jīng)購(gòu)買過太多次兌現(xiàn)不了的服務(wù)保證。9,向我證明價(jià)格是合理的: 我想確保自己支付的金額是合理的。2021-11-16310,告訴我最好的購(gòu)買方式: 如果我買不起,但我還想要你的產(chǎn)品。1
16、1,給我機(jī)會(huì)做最后的決定,提供幾個(gè)選擇: 坦白告訴我,假如這是你的錢,你會(huì)怎么做。12,強(qiáng)化我的決定: 讓我覺得買得很有信心,以這些事實(shí)幫助我、堅(jiān)定我的決定。2021-11-16413,不要和我爭(zhēng)辯: 即使我錯(cuò)了,你或許是辯贏了,但是你卻輸?shù)袅诉@筆交易。14,別把我搞糊涂了: 說得愈復(fù)雜,我愈不可能購(gòu)買。15,不要告訴我負(fù)面的事: 不要說別人(尤其是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手)、你自己、你們公司,或者我的壞話。2021-11-16516,不要用瞧不起我的語(yǔ)氣和我談話: 如果嫌我太笨了,我想我還是向別人購(gòu)買好了。17,別說我購(gòu)買的東西或我做錯(cuò)的事: 讓我知道其他人也犯了同樣的錯(cuò)。2021-11-16618,我在說
17、話的時(shí)候,注意聽: 我試著告訴你我心中想購(gòu)買的,而你卻忙著把你手邊的商品推銷給我。19,讓我覺得自己很特別: 如果我要花錢,我要花得開心,這全要仰仗你的言行舉止。2021-11-16720,當(dāng)我無意購(gòu)買時(shí),不要用一堆老掉牙的銷售伎倆向我施壓、強(qiáng)迫我購(gòu)買: 不要用專家顧問的口氣說話,要像朋友某個(gè)想幫我忙的人。2021-11-168使顧客對(duì)你產(chǎn)生信任感最有效的方式A、專注的聆聽B、聆聽關(guān)鍵字 關(guān)鍵字是在客戶眼中和聲音中閃亮霓紅般光澤的字眼,或者它們是一些需要定義的字詞。針對(duì)這些詞句深入挖掘需求挖掘需求,找出背后的含意。 2021-11-169C、充份的了解客戶的需求D、多聽并注意不要打斷客戶的話語(yǔ)
18、E、在我們與顧客相處的關(guān)系中,運(yùn)用間接的原則幫助顧客,使顧客產(chǎn)生信任感與接納2021-11-170成功銷售的主要決定因素關(guān)心客戶愿意花時(shí)間與客戶溝通尊重客戶2021-11-171五、了解客戶的需求 不是賣自己認(rèn)為客戶需要的東西, 而是賣客戶真正需要的東西。 2021-11-172兩個(gè)基本公式 NEADS FORM2021-11-173NEADS N 現(xiàn)在 使用什么同類產(chǎn)品? E 滿意 哪里比較滿意? A 不滿意 哪里比較不滿意? D 決策者 誰負(fù)責(zé)這件事? S 解決方案 解決不滿意方面。2021-11-174NEADS 適用于顧客已經(jīng)在使用同類的產(chǎn)品,而你想用你的產(chǎn)品替代他目前使用的產(chǎn)品。 用
19、法:1、了解對(duì)方現(xiàn)在使用的同類產(chǎn)品; 2、找出顧客滿意的地方、不滿意的地方,給出你的解決方案。 2021-11-175FORM F 家庭 O 事業(yè) R 休閑 M 金錢2021-11-176FORM 本公式指在銷售過程中,大部分時(shí)候不是用來銷售的。 通過閑聊知道客戶的基本狀況,了解他的價(jià)值觀、痛苦點(diǎn)和快樂點(diǎn),為成功銷售打下基礎(chǔ)。 建立顧客資料檔案。2021-11-177六、產(chǎn)品介紹 如何介紹產(chǎn)品 以及塑造產(chǎn)品的 價(jià)值?2021-11-178 1、具有專業(yè)水準(zhǔn),對(duì)自身產(chǎn)品非常了解;2、對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品的了解 3、配合對(duì)方的價(jià)值觀介紹產(chǎn)品;4、一開始就給對(duì)方最大的好處;5、然后擴(kuò)大產(chǎn)品可帶來的快樂與可
20、避免的痛苦;6、最后告訴他可行性。 重要詞語(yǔ):“你感覺如何?”“你認(rèn)為怎么樣?”“依你之見會(huì)有什么樣的結(jié)果?” 如何介紹產(chǎn)品?2021-11-179 1、不貶低對(duì)手 a、如果對(duì)手是顧客的朋友,或者他或他的朋友正在使用對(duì)手的產(chǎn)品并認(rèn)為對(duì)手的產(chǎn)品很好,你貶低就等于說他沒眼光,會(huì)造成反感。 b、不切實(shí)際的貶低對(duì)手,只會(huì)讓顧客覺得你不可信賴。 c、你說對(duì)手不好,客戶會(huì)認(rèn)為你心虛或品德有問題 2、拿自己的三大優(yōu)勢(shì)與對(duì)手三大弱點(diǎn)做客觀的比較 如何與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手做比較?2021-11-180七、解決顧客反對(duì)意見 銷售是從拒絕開始, 成交是從異議開始。 “嫌貨才是買貨人”2021-11-181 1、價(jià)格 2、功能
21、表現(xiàn)、效果問題 3、售后服務(wù)問題 4、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手會(huì)不會(huì)更便宜 效果會(huì)不會(huì)更好的問題 5、保證及保障 五大抗拒點(diǎn)2021-11-182 疑難雜癥遍天下 可能無解或有解 有解就去找解答 無解就別去管它 記?。何覀冇肋h(yuǎn)不可能解決所有的抗拒,我們只有提升成交的比例 打 油 詩(shī)2021-11-183解決反對(duì)意見下面哪種方式比較好 1、是說比較容易, 還是問比較容易? 2、是講道理比較容易, 還是講故事比較容易? 3、是西洋拳比較容易, 還是太極拳比較容易?4、是反對(duì)他、否定他比較容易, 還是同意他、配合他, 再說服他比較容易? 2021-11-184解決反對(duì)意見兩大忌 1、 直接指出對(duì)方的錯(cuò)誤“你錯(cuò)了”這
22、句話全世界沒有一個(gè)人喜歡聽。2、避免發(fā)生爭(zhēng)吵記住:銷售和戰(zhàn)爭(zhēng)最大的區(qū)別在于:不是你死我活,而是雙贏。2021-11-185解決反對(duì)意見的套路 1、 認(rèn)同顧客的反對(duì)意見2、耐心的聽完他的反對(duì)意見3、確認(rèn)他的抗拒點(diǎn)4、辨別他的抗拒點(diǎn)是真的還是假的5、鎖定抗拒6、取得客戶的承諾7、再次框式,即再次確認(rèn)8、以完全合理的解釋來解除這個(gè)抗拒點(diǎn)。2021-11-186價(jià)格“太貴了 ”的處理方法 1、 價(jià)錢是你唯一考慮的問題嗎?2、太貴了是口頭禪;3、太貴了是衡量的一種方法;4、談到錢的問題,是你我最興奮的問題,這最重要的部分留到后面再說,我們先來看看適不適合你;5、以高襯低。6、請(qǐng)問你為什么覺得太貴了;20
23、21-11-187價(jià)格“太貴了 ”的處理方法 7、是的,我們的價(jià)錢是很貴,但是有成千上萬的人在用,你想知道為什么嗎?8、 奔馳原理(適合賣同行業(yè)中最好的產(chǎn)品);9、一分錢一分貨原理:好貴,好才貴,你聽說過賤貴嗎?10、大數(shù)怕算(把大數(shù)除以年月日,如一臺(tái)機(jī)器4000元,客戶認(rèn)為貴1000元,而機(jī)器可以使用10年。1000/10年=100/12個(gè)月=8.3/30天=0.3元不到,然后問客戶每天多投資三毛錢獲得這臺(tái)機(jī)器值不值。2021-11-188價(jià)格“太貴了 ”的處理方法 11、塑造價(jià)值(產(chǎn)品來源) 12、 你有沒有不花錢買過東西?有沒有因?yàn)槭″X買了后回家使用時(shí)后悔的經(jīng)驗(yàn)?你同不同意,一分錢一分貨
24、,我們沒有辦法給你最便宜的,但我們可以給你合理的整體交易;13、富蘭克林法(找一張白紙,中間劃一條線,一分為二,一邊寫好處,一邊寫壞處做比較,讓他自己選擇。2021-11-189價(jià)格“太貴了 ”的處理方法 14、你覺得什么價(jià)格比較合適? 15、 你說錢比較重要還是效果比較重要;16、生產(chǎn)流程來之不易。17、你只在乎價(jià)錢的高低?18、價(jià)格不等于成本(假如一套產(chǎn)品1000元可以用5年,而另外的產(chǎn)品800元可以用三年,哪個(gè)價(jià)錢貴,哪個(gè)成本高?)19、很多人開始也覺得后來發(fā)現(xiàn)2021-11-190八、成交 成交時(shí)應(yīng)注意哪些問題: 1、成交前的準(zhǔn)備 2、成交中 3、成交后 成交是從異議開始。2021-11-
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