湖北關(guān)于成立鋰電材料公司可行性報(bào)告（范文模板）

1、泓域咨詢 /湖北關(guān)于成立鋰電材料公司可行性報(bào)告湖北關(guān)于成立鋰電材料公司可行性報(bào)告xx有限公司報(bào)告說明xx有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx集團(tuán)有限公司出資894.00萬元，占xx有限公司60%股份；xx投資管理公司出資596萬元，占xx有限公司40%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資22927.59萬元，其中：建設(shè)投資17785.59萬元，占項(xiàng)目總投資的77.57%；建設(shè)期利息206.20萬元，占項(xiàng)目總投資的0.90%；流動(dòng)資金4935.80萬元，占項(xiàng)目總投資的21.53%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入53100.00萬元，綜合總成本費(fèi)用42389.99萬

2、元，凈利潤(rùn)7833.52萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.70%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值13070.23萬元，全部投資回收期5.17年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。從產(chǎn)品角度，石墨負(fù)極材料的技術(shù)特點(diǎn)主要體現(xiàn)在天然石墨負(fù)極材料的高能量密度和優(yōu)異的加工性能上，人造石墨負(fù)極材料的技術(shù)特點(diǎn)主要體現(xiàn)為高循環(huán)、低膨脹特征。本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、

3、主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況12第二章 公司籌建方案16一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨16二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責(zé)及權(quán)限18六、 核心人員介紹22七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度23第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)27一、 負(fù)極材料技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)27二、 負(fù)極材料技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)27三、 正極材料發(fā)展態(tài)勢(shì)28第四章 項(xiàng)目背景分析31一、 行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)31二、 行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式、周期性、區(qū)域性及季節(jié)性35三、 負(fù)極材料發(fā)展態(tài)勢(shì)36四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性38第五章

4、法人治理39一、 股東權(quán)利及義務(wù)39二、 董事46三、 高級(jí)管理人員50四、 監(jiān)事52第六章 發(fā)展規(guī)劃54一、 公司發(fā)展規(guī)劃54二、 保障措施55第七章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估58一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析58二、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)63第八章 環(huán)境保護(hù)方案64一、 編制依據(jù)64二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析64三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析65四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析65五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析66六、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響67七、 環(huán)境管理分析67八、 結(jié)論68九、 建議69第九章 項(xiàng)目選址分析70一、 項(xiàng)目選址原則70二、 建設(shè)區(qū)基本情況70三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展72四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)74五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向76六、

5、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)79第十章 投資估算80一、 投資估算的依據(jù)和說明80二、 建設(shè)投資估算81建設(shè)投資估算表83三、 建設(shè)期利息83建設(shè)期利息估算表83四、 流動(dòng)資金84流動(dòng)資金估算表85五、 總投資86總投資及構(gòu)成一覽表86六、 資金籌措與投資計(jì)劃87項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表87第十一章 經(jīng)濟(jì)效益及財(cái)務(wù)分析89一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算89營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表89綜合總成本費(fèi)用估算表90固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表91無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表92利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表93二、 項(xiàng)目盈利能力分析94項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表96三、 償債能力分析97借款還本付息計(jì)劃表98第十二章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃10

6、0一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排100項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表100二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施101第十三章 總結(jié)評(píng)價(jià)說明102第十四章 補(bǔ)充表格105主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表105建設(shè)投資估算表106建設(shè)期利息估算表107固定資產(chǎn)投資估算表108流動(dòng)資金估算表108總投資及構(gòu)成一覽表109項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表110營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費(fèi)用估算表112固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表113無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表113利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表114項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表115借款還本付息計(jì)劃表116建筑工程投資一覽表117項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表118主要設(shè)備購(gòu)置一覽表119能耗分析一覽表119第一章

7、 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1490萬元三、 注冊(cè)地址湖北xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事鋰電材料相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xxx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國(guó)際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，出口增長(zhǎng)放緩。從國(guó)內(nèi)看，發(fā)

8、展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速?gòu)母咚僭鲩L(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營(yíng)壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國(guó)制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢(shì)頭更加鞏固。公司將把握國(guó)內(nèi)外發(fā)展形勢(shì)，利用好國(guó)際國(guó)內(nèi)兩

9、個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7795.596236.475846.69負(fù)債總額3999.763199.812999.82股東權(quán)益合計(jì)3795.83303

10、6.662846.87公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入22127.3317701.8616595.50營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5476.714381.374107.53利潤(rùn)總額4755.473804.383566.60凈利潤(rùn)3566.602781.952567.95歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3566.602781.952567.95（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對(duì)消費(fèi)者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝通，向消費(fèi)者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加

11、大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會(huì)提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識(shí)，提升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營(yíng)向品牌經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。公司積極申報(bào)注冊(cè)國(guó)家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7795.596236.475846.69負(fù)債總額3999.763199.812999.82股東權(quán)益合計(jì)3795.833036.66284

12、6.87公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入22127.3317701.8616595.50營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5476.714381.374107.53利潤(rùn)總額4755.473804.383566.60凈利潤(rùn)3566.602781.952567.95歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3566.602781.952567.95六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事關(guān)于成立鋰電材料公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由受國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策等因素影響，以松下、三星SDI、LG化學(xué)為代表的外資鋰離子電池企業(yè)在國(guó)內(nèi)發(fā)展緩慢。隨著動(dòng)力電池“白名單”規(guī)定的取消，外資鋰離子電池企業(yè)

13、在國(guó)內(nèi)的發(fā)展將有所加速，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)將更加直接的面對(duì)來自該等企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，在新能源汽車補(bǔ)貼政策的逐步調(diào)整的背景下，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。此外，因發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布的外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2018年版）大幅放寬了市場(chǎng)準(zhǔn)入要求，為外商獨(dú)資新能源汽車廠商的進(jìn)入創(chuàng)造了條件，境外獨(dú)資汽車廠商的進(jìn)入在加劇汽車廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，必將加劇新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。因此，國(guó)內(nèi)鋰離子電池市場(chǎng)尤其是動(dòng)力電池市場(chǎng)面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈。綜合判斷，我國(guó)發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，也面臨諸多矛盾疊加、風(fēng)險(xiǎn)隱患增多的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。必須準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略機(jī)遇期內(nèi)涵和條件

14、的深刻變化，增強(qiáng)憂患意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，強(qiáng)化底線思維，尊重規(guī)律與國(guó)情，積極適應(yīng)把握引領(lǐng)新常態(tài)，堅(jiān)持中國(guó)特色社會(huì)主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要原則，堅(jiān)持解放和發(fā)展社會(huì)生產(chǎn)力、堅(jiān)持社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革方向、堅(jiān)持調(diào)動(dòng)各方面積極性，堅(jiān)定信心，迎難而上，繼續(xù)集中力量辦好自己的事情，著力在優(yōu)化結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)動(dòng)力、化解矛盾、補(bǔ)齊短板上取得突破，切實(shí)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，努力跨越“中等收入陷阱”，不斷開拓發(fā)展新境界。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約66.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成

15、后，形成年產(chǎn)xx噸鋰電材料的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積66958.63，其中：生產(chǎn)工程45575.38，倉(cāng)儲(chǔ)工程10934.35，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7222.07，公共工程3226.83。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資22927.59萬元，其中：建設(shè)投資17785.59萬元，占項(xiàng)目總投資的77.57%；建設(shè)期利息206.20萬元，占項(xiàng)目總投資的0.90%；流動(dòng)資金4935.80萬元，占項(xiàng)目總投資的21.53%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：53100.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：42389.99萬元。3、凈利潤(rùn)（NP）：7833.52萬

16、元。4、全部投資回收期（Pt）：5.17年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：25.70%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：13070.23萬元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目生產(chǎn)線設(shè)備技術(shù)先進(jìn)，即提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品附加值，具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢(shì)，主要原材料從本地市場(chǎng)采購(gòu)，保證了項(xiàng)目實(shí)施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。綜上所述，項(xiàng)目的實(shí)施將對(duì)實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)具有重要意義，本期項(xiàng)目的建設(shè)，是十分必要和可行的。第二章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)管理方法，保證公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報(bào)并為國(guó)家和本地區(qū)的

17、經(jīng)濟(jì)繁榮作出貢獻(xiàn)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2

18、、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、鋰電材料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx集團(tuán)有限公司出資894.00萬元，占xx有限公司

19、60%股份；xx投資管理公司出資596萬元，占xx有限公司40%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方

20、針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所

21、需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有

22、明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資

23、計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納

24、客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知

25、識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、秦xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、龔xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。3、萬xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席

26、。4、石xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。5、肖xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。6、徐xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、楊xx，中國(guó)國(guó)

27、籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。8、郝xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資

28、產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前

29、向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤(rùn)分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）利潤(rùn)分配的原則公司實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并保持連

30、續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤(rùn)分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤(rùn)分配，但在有條件的情況下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的20%

31、-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例。獨(dú)立董事應(yīng)針對(duì)已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤(rùn)分配決策機(jī)制與程序?yàn)椋汗井?dāng)年盈利且符合實(shí)施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報(bào)告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)該對(duì)此發(fā)表明確意見。第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、 負(fù)極材料技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)1、石墨負(fù)極材料多元化因下游行業(yè)多樣化的產(chǎn)品需求，石墨負(fù)極材料現(xiàn)已呈現(xiàn)出產(chǎn)品多元化的特征，石墨負(fù)極材料有高端材料、高性價(jià)比材料、快充長(zhǎng)壽命材料、高能量密度低膨脹等多種評(píng)價(jià)體系。因石墨負(fù)極材料多元化的需求和多維度的評(píng)價(jià)指標(biāo)，在客觀上要求行

32、業(yè)內(nèi)的企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)流程、工藝方面進(jìn)行全面布局，以滿足多樣化的市場(chǎng)需求。2、硅基負(fù)極材料的應(yīng)用成為技術(shù)難點(diǎn)石墨負(fù)極材料的理論能量密度上限為372mAh/g，而硅材料的理論能量密度上限可達(dá)4,200mAh/g，硅基負(fù)極材料在能量密度方面有明顯優(yōu)勢(shì)，但是硅基負(fù)極材料的膨脹較大、循環(huán)性能差，無法單獨(dú)使用，現(xiàn)階段必須與石墨負(fù)極材料混合使用。因此，硅基負(fù)極材料的高效、安全應(yīng)用成為鋰離子電池材料企業(yè)和電池生產(chǎn)企業(yè)的共同關(guān)注點(diǎn)。二、 負(fù)極材料技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)1、石墨負(fù)極材料多元化因下游行業(yè)多樣化的產(chǎn)品需求，石墨負(fù)極材料現(xiàn)已呈現(xiàn)出產(chǎn)品多元化的特征，石墨負(fù)極材料有高端材料、高性價(jià)比材料、快充長(zhǎng)壽命材料、高能量密度

33、低膨脹等多種評(píng)價(jià)體系。因石墨負(fù)極材料多元化的需求和多維度的評(píng)價(jià)指標(biāo)，在客觀上要求行業(yè)內(nèi)的企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)流程、工藝方面進(jìn)行全面布局，以滿足多樣化的市場(chǎng)需求。2、硅基負(fù)極材料的應(yīng)用成為技術(shù)難點(diǎn)石墨負(fù)極材料的理論能量密度上限為372mAh/g，而硅材料的理論能量密度上限可達(dá)4,200mAh/g，硅基負(fù)極材料在能量密度方面有明顯優(yōu)勢(shì)，但是硅基負(fù)極材料的膨脹較大、循環(huán)性能差，無法單獨(dú)使用，現(xiàn)階段必須與石墨負(fù)極材料混合使用。因此，硅基負(fù)極材料的高效、安全應(yīng)用成為鋰離子電池材料企業(yè)和電池生產(chǎn)企業(yè)的共同關(guān)注點(diǎn)。三、 正極材料發(fā)展態(tài)勢(shì)隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，動(dòng)力電池已成為鋰離子電池第一大品種，2018年

34、全球鋰離子電池中，動(dòng)力電池的市場(chǎng)份額占比為60.63%；隨著中國(guó)新能源汽車的高速發(fā)展，中國(guó)成為全球最大鋰離子電池制造國(guó)，2018年的出貨量為全球市場(chǎng)份額的54.03%。因此，中國(guó)成為全球鋰離子電池行業(yè)的主要區(qū)域市場(chǎng)，鋰離子電池正極材料生產(chǎn)企業(yè)出貨量尤其是動(dòng)力電池正極材料出貨量高速增長(zhǎng)。1、正極材料產(chǎn)值和出貨量高速增長(zhǎng)隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)電子市場(chǎng)、儲(chǔ)能行業(yè)需求的影響，特別是新能源汽車市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的影響，鋰離子電池正極材料的需求高速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)，2018年中國(guó)正極材料總出貨量為27.50萬噸，較2017年的21.40萬噸同比增長(zhǎng)28.50%，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)鋰離子電池

35、正極材料的出貨量將達(dá)到38萬噸；2018年中國(guó)正極材料產(chǎn)值規(guī)模為535億元，同比增長(zhǎng)22.70%，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)鋰電正極材料市場(chǎng)規(guī)模將超過600億元人民幣。2、磷酸鐵鋰正極材料、三元正極材料成為主要的動(dòng)力電池正極材料品種因磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池較錳酸鋰電池、鈷酸鋰電池等動(dòng)力電池在在能量密度和成本方面更具優(yōu)勢(shì)，二者在動(dòng)力電池方面得到了更為廣泛的應(yīng)用。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2017年，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)總量為36.40GWh，其中，三元電池裝機(jī)總量為16.10GWh，占比為44.23%，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)總量為17.90GWh，占比為49.18%，二者合計(jì)占比93.41%。201

36、8年度，我國(guó)動(dòng)力電池總裝機(jī)量為56.90GWh，其中三元電池總裝機(jī)量為33.10GWh，占比58.17%；磷酸鐵鋰電池總裝機(jī)量為22.20GWh，占比為39.02%；二者合計(jì)占比為97.19%。2019年度，我國(guó)動(dòng)力電池總裝機(jī)量為61.20GWh，其中三元電池總裝機(jī)量為40.50GWh，占比66.18%；磷酸鐵鋰電池總裝機(jī)量為20.20GWh，占總裝機(jī)量比33.01%；二者合計(jì)占比為99.19%。3、高鎳三元正極材料產(chǎn)能、產(chǎn)量占比持續(xù)提升較普通三元正極材料而言，高鎳三元正極材料在能量密度方面具有顯著的優(yōu)勢(shì)，提高鎳含量、降低鈷含量是高鎳三元正極材料廠商競(jìng)爭(zhēng)力的重要體現(xiàn)，但高鎳三元正極材料較高的技

37、術(shù)門檻限制了行業(yè)多數(shù)企業(yè)的進(jìn)入。根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，2019年，中國(guó)三元正極材料出貨量為19.2萬噸，其中5系三元材料出貨量占比為65%，6系三元材料出貨量占比接近20%，而NCA、NCM811系三元材料占比僅為12%。由于生產(chǎn)工藝的差別，高鎳三元材料產(chǎn)線與普通三元材料產(chǎn)線不易實(shí)現(xiàn)共通，三元材料產(chǎn)線具有“向下兼容，向上不兼容”的特性?，F(xiàn)階段，我國(guó)三元材料產(chǎn)能充足，但產(chǎn)能結(jié)構(gòu)不佳，存在低端過剩而高端稀缺的現(xiàn)象。近年來，高鎳三元正極材料的產(chǎn)量、產(chǎn)能占三元正極材料總體產(chǎn)量、產(chǎn)能較低的情況得到了改善。第四章 項(xiàng)目背景分析一、 行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)面臨的機(jī)遇（1）全球產(chǎn)業(yè)政策強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展受產(chǎn)業(yè)

38、政策驅(qū)動(dòng)、政策引導(dǎo)下的產(chǎn)業(yè)資源積極參與以及市場(chǎng)的逐步認(rèn)可等因素影響，我國(guó)新能源汽車銷量占汽車銷量總量的比例逐步提升；2019年我國(guó)新能源汽車銷量為120.6萬輛，占新車銷售總量的比例已達(dá)4.68%，產(chǎn)業(yè)政策驅(qū)動(dòng)效果顯現(xiàn)。根據(jù)中國(guó)工信部新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）（征求意見稿），至2025年，我國(guó)新能源汽車銷量占比將進(jìn)一步提升至25%。從全球范圍來看，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體均已提出了進(jìn)一步促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持政策。根據(jù)美國(guó)眾議院籌款委員會(huì)提出的可再生能源和能源效率法討論草案，美國(guó)擬對(duì)新能源汽車稅務(wù)補(bǔ)貼在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后補(bǔ)貼力度大幅增長(zhǎng)。德國(guó)計(jì)劃在2021-2025年將

39、插電式混動(dòng)車型補(bǔ)貼金額由0.3萬歐元提升至0.45萬歐元，針對(duì)價(jià)格高于4萬歐元的電動(dòng)車，補(bǔ)貼增加至0.5萬歐元，并計(jì)劃在2030年前建成100萬個(gè)電動(dòng)汽車充電站。為實(shí)現(xiàn)2030年二氧化碳排放量減少37.5%的目標(biāo)，歐盟2019年制定了嚴(yán)格的汽車二氧化碳排放標(biāo)準(zhǔn)，歐盟該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)將促進(jìn)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)從內(nèi)燃機(jī)到混合動(dòng)力、純電動(dòng)轉(zhuǎn)變。汽車產(chǎn)銷大國(guó)對(duì)新能源汽車的新一輪鼓勵(lì)政策有望推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)量、銷量規(guī)模在現(xiàn)有基礎(chǔ)上大幅上漲。作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的上游行業(yè)，鋰離子電池正負(fù)極材料行業(yè)將直接受益于該等產(chǎn)業(yè)政策支持。（2）全球汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型浪潮引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)步在產(chǎn)業(yè)政策、能源安全、溫室效應(yīng)、大氣污染等因素影響驅(qū)動(dòng)下，全

40、球范圍內(nèi)推動(dòng)新能源汽車的發(fā)展與普及、減少燃油車的銷售與使用，已成為汽車行業(yè)發(fā)展重要趨勢(shì)和共識(shí)，豐田、日產(chǎn)、大眾、通用等全球汽車巨頭紛紛推出了電動(dòng)化轉(zhuǎn)型或全面電動(dòng)化戰(zhàn)略規(guī)劃。汽車電動(dòng)化的發(fā)展與普及將進(jìn)一步推動(dòng)電池技術(shù)與電池材料的不斷革新，包括動(dòng)力鋰離子電池及材料行業(yè)在內(nèi)的國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將充分受益于全球新能201源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（3）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)一步改善隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車補(bǔ)貼政策的逐步調(diào)整，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈逐漸市場(chǎng)出清，行業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素將由補(bǔ)貼向產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將向產(chǎn)品性價(jià)比、技術(shù)實(shí)力、客戶資源等市場(chǎng)化因素回歸。產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)將向擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)、客戶資源優(yōu)勢(shì)等行業(yè)優(yōu)

41、秀企業(yè)集中，以貝特瑞為代表的龍頭企業(yè)面臨的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境將進(jìn)一步改善。（4）行業(yè)集中度進(jìn)一步提升2017年以來，隨著國(guó)內(nèi)對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼的逐步調(diào)整，鋰離子電池行業(yè)逐步市場(chǎng)出清，以寧德時(shí)代、比亞迪、松下、三星SDI、LG化學(xué)為代表的鋰離子電池廠商的市場(chǎng)份額逐步提升。隨著下游行業(yè)集中度的提升，鋰離子電池正負(fù)極材料企業(yè)面臨的市場(chǎng)環(huán)境顯著改善，市場(chǎng)資源也向行業(yè)頭部企業(yè)集中，未來鋰離子電池正負(fù)極材料的行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。2、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（1）基礎(chǔ)研究薄弱影響行業(yè)發(fā)展由于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，鋰離子電池材料企業(yè)進(jìn)行了較大規(guī)模的研發(fā)投入。近年來鋰離子電池材料行業(yè)在提升產(chǎn)品性能和技術(shù)含量方面呈現(xiàn)出較

42、好的發(fā)展勢(shì)頭，但是從整體上看，鋰離子電池材料行業(yè)技術(shù)開發(fā)仍然受制于薄弱的基礎(chǔ)材料和基礎(chǔ)研究。行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)缺乏新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)能力和經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)新能力不足，低端化、跟隨性、重復(fù)性投入較多，技術(shù)的前瞻性儲(chǔ)備有所滯后。受制于基礎(chǔ)研發(fā)薄弱、產(chǎn)品配套環(huán)境有待改善以及人才儲(chǔ)備不足等因素，行業(yè)整體技術(shù)水平有待進(jìn)一步提高。如果未來基礎(chǔ)材料和基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)投入不能持續(xù)、有效的滿足下游需求，則薄弱的基礎(chǔ)研究將成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸。（2）能耗需求和環(huán)保投入對(duì)運(yùn)營(yíng)成本的持續(xù)降低構(gòu)成限制鋰離子電池負(fù)極材料生產(chǎn)過程中涉及的石墨化工序?qū)δ芎囊筝^高，在能源價(jià)格日趨提高的情況下，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)面臨能源成本提升的壓力。為了緩解

43、該等壓力，部分企業(yè)將生產(chǎn)線遷移至能源成本較低的區(qū)域，但該等區(qū)域通常位于四川、青海、內(nèi)蒙古等中西部地區(qū)，又將顯著增加企業(yè)的運(yùn)輸成本。因此，能源成本已經(jīng)對(duì)行業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本構(gòu)成了較大的負(fù)面影響。鋰離子電池正負(fù)極材料行業(yè)在生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生廢水、廢渣、廢氣等污染物，根據(jù)環(huán)保部固定污染源排污許可分類管理名錄（2019年），鋰離子電池正負(fù)極材料行業(yè)部分工序?yàn)榉诸惐O(jiān)管行業(yè)，受到更為嚴(yán)格的環(huán)保監(jiān)管，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)面臨的環(huán)保成本日趨提升。（3）國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼政策調(diào)整影響短期增長(zhǎng)2014年至2018年，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)支持政策及受政策引導(dǎo)的市場(chǎng)資源積極參與等因素的影響下，行業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)。2019年，隨著國(guó)內(nèi)新能源汽

44、車補(bǔ)貼政策的進(jìn)一步調(diào)整、國(guó)內(nèi)汽車銷售總量下滑的綜合影響，新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵回歸至產(chǎn)品性價(jià)比，整車廠面臨更大的降成本壓力。作為動(dòng)力電池的核心構(gòu)成部分，鋰離子電池正負(fù)極材料受電動(dòng)汽車的降價(jià)壓力的負(fù)面影響。短期內(nèi)，行業(yè)增長(zhǎng)速度也將不可避免的受到負(fù)面影響。但是長(zhǎng)期來看，行業(yè)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)將逐步進(jìn)入良性階段，市場(chǎng)引導(dǎo)效果顯著，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的認(rèn)可度顯著提升，補(bǔ)貼政策調(diào)整的長(zhǎng)期影響有限。二、 行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式、周期性、區(qū)域性及季節(jié)性1、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式鋰離子電池正負(fù)極材料行業(yè)為典型制造業(yè)行業(yè)，行業(yè)上游為焦類材料、鱗片石墨、無機(jī)鹽、化工品等原材料行業(yè)，下游為鋰離子電池制造業(yè)。行業(yè)經(jīng)

45、營(yíng)模式方面不存在特殊性，在采購(gòu)方面，普遍采用直接采購(gòu)模式；在銷售方面，普遍采用直接銷售模式；在生產(chǎn)方面，普遍采用以銷定產(chǎn)的模式；在研發(fā)方面，普遍采用獨(dú)立研發(fā)和外部合作研發(fā)相結(jié)合的模式。2、行業(yè)周期性鋰離子電池正負(fù)極材料下游行業(yè)為鋰離子電池制造行業(yè)。按用途分，鋰離子電池主要分為動(dòng)力電池、消費(fèi)電子電池和儲(chǔ)能電池，根據(jù)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2019年），2018年度全球范圍內(nèi)動(dòng)力電池、消費(fèi)電子電池和儲(chǔ)能用鋰電池三者的市場(chǎng)份額達(dá)92.30%，因此，鋰離子電池正負(fù)極材料行業(yè)的周期性與下游鋰離子電池行業(yè)的周期性高度相關(guān)。因消費(fèi)電子、新能源汽車、儲(chǔ)能行業(yè)不存在明顯的周期性，因此

46、鋰離子電池正負(fù)極材料行業(yè)也不存在明顯的周期性。3、行業(yè)區(qū)域性從全球范圍看，因鋰離子電池制造企業(yè)主要集中在中國(guó)、日本和韓國(guó)，鋰離子電池正負(fù)極材料具有明顯的區(qū)域性。全球主要的鋰離子電池廠商寧德時(shí)代、比亞迪、松下、三星SDI、LG化學(xué)等主要位于中國(guó)、日本或韓國(guó)，相應(yīng)的，其上游的鋰離子電池正負(fù)極材料同樣明顯的聚集于中國(guó)、日本和韓國(guó)，在原材料方面尤其更集中于中國(guó)。對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，鋰離子電池正負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)主要集中在華南和華東地區(qū)。4、行業(yè)季節(jié)性受新年假期、春節(jié)假期及客戶年初市場(chǎng)計(jì)劃調(diào)整影響，一般第一季度為銷售淡季，其他各季不存在明顯的差異。三、 負(fù)極材料發(fā)展態(tài)勢(shì)1、負(fù)極材料出貨量保持快速增長(zhǎng)2014

47、年以來，隨著新能源汽車行業(yè)的快速增長(zhǎng)，負(fù)極材料行業(yè)已持續(xù)多年維持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)高工鋰電調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)負(fù)極材料出貨量為19.20萬噸，同比增長(zhǎng)31.51%，2019年我國(guó)負(fù)極材料出貨量為26.5萬噸，同比增長(zhǎng)38.02%。市場(chǎng)規(guī)模方面，雖然負(fù)極材料的平均價(jià)格隨著產(chǎn)業(yè)配套成熟、規(guī)模效應(yīng)提升而有所下降，但因人造石墨負(fù)極材料和高端天然石墨負(fù)極材料的占比有所提高，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率仍保持較高水平。2018年，我國(guó)負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模為105億元，同比增長(zhǎng)27.89%。2、人造石墨負(fù)極材料成為主要的負(fù)極材料品種根據(jù)高工鋰電，2018年國(guó)內(nèi)負(fù)極材料出貨量為19.20萬噸，較2017年的14.60萬噸增

48、長(zhǎng)31.51%；其中，人造石墨負(fù)極材料出貨量為13.30萬噸，出貨量較2017年的10.00萬噸增長(zhǎng)33.00%，2018年人造石墨負(fù)極材料出貨量占負(fù)極材料出貨總量的比例為69.27%。2019年，國(guó)內(nèi)負(fù)極材料出貨量為26.50萬噸，較2018年的19.20萬噸增長(zhǎng)38.02%；其中人造石墨負(fù)極材料出貨量為20.30萬噸，出貨量較2018年的13.30萬噸增長(zhǎng)52.63%，2019年人造石墨負(fù)極材料出貨量占負(fù)極材料出貨總量的比例為76.60%。人造石墨負(fù)極材料的出貨量占比明顯提升，主要是因?yàn)樾履茉雌噭?dòng)力電池負(fù)極材料使用量增長(zhǎng)，動(dòng)力電池對(duì)人造石墨負(fù)極材料的需求增長(zhǎng)大幅拉動(dòng)了行業(yè)增長(zhǎng)。3、硅基負(fù)

49、極材料出貨量快速增長(zhǎng)硅基負(fù)極材料的理論比容量可達(dá)4,200mAh/g，是石墨負(fù)極材料的10倍。在對(duì)能量密度要求逐步提升的行業(yè)背景下，硅基負(fù)極材料逐步成為產(chǎn)業(yè)關(guān)注焦點(diǎn)。已有包括貝特瑞在內(nèi)的企業(yè)實(shí)現(xiàn)了硅基負(fù)極材料的量產(chǎn)，在行業(yè)下游，以特斯拉為代表的汽車廠商已開始采用由硅基負(fù)極制造的動(dòng)力電池。近年來，隨著下游動(dòng)力電池行業(yè)對(duì)高能量密度負(fù)極材料需求的增長(zhǎng)，硅基負(fù)極材料出貨量快速增長(zhǎng)。四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)

50、資金將為公司未來成為國(guó)際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)，股東可向其他股東公開

51、征集其合法享有的股東大會(huì)召集權(quán)、提案權(quán)、提名權(quán)、投票權(quán)等股東權(quán)利。（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、定期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）對(duì)法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項(xiàng)，享有知情權(quán)和參與權(quán)；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。關(guān)于本條第一款第二項(xiàng)中股東的召集權(quán)，

52、公司和控股股東應(yīng)特別注意保護(hù)中小投資者享有的股東大會(huì)召集請(qǐng)求權(quán)。對(duì)于投資者提議要求召開股東大會(huì)的書面提案，公司董事會(huì)應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會(huì)，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護(hù)其合法權(quán)利。公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有

53、權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損

54、失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股東權(quán)征集過程中，不得出售或變相出售股東權(quán)利；（5）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。7、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事

55、實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。8、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司其他股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東及實(shí)際控制人不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和公司其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。控股股東對(duì)公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應(yīng)嚴(yán)格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序?？毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選

56、人應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和決策、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|不得對(duì)股東大會(huì)有關(guān)人事選舉決議和董事會(huì)有關(guān)人事聘任決議履行任何批準(zhǔn)手續(xù)；不得越過股東大會(huì)、董事會(huì)任免公司的高級(jí)管理人員。控股股東與公司應(yīng)實(shí)行人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)分開，機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)獨(dú)立，各自獨(dú)立核算、獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。公司的總裁人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書在控股股東單位不得擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)?？毓晒蓶|的高級(jí)管理人員兼任公司董事的，應(yīng)保證有足夠的時(shí)間和精力承擔(dān)公司的工作?？毓晒蓶|應(yīng)尊重公司財(cái)務(wù)的獨(dú)立性，不得干預(yù)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)活動(dòng)?？毓晒蓶|及其職能部門與公司及其職能部門之間不應(yīng)有上下級(jí)關(guān)系?？毓晒蓶|及其下屬機(jī)構(gòu)不得向公司及其下屬機(jī)構(gòu)下達(dá)任何有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)的計(jì)劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營(yíng)管理的獨(dú)立性?？毓晒蓶|及其下屬其他單位不應(yīng)從事與公司相同或相近似的業(yè)務(wù)，并應(yīng)采取有效措施避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。9、控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營(yíng)性資金往來中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格限制占用公司資金?？毓晒蓶|、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等費(fèi)用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將