創(chuàng)新債券融資合作財務顧問協(xié)議(標準版)(共6頁)

1、XXXXXXXXXXX公司與上海xx股權投資基金管理有限公司之創(chuàng)新債券融資合作服務協(xié)議2019年 月本協(xié)議由以下雙方在中國上海市簽訂：甲方：XXXXXXXXXXX公司住所： 乙方：上海xx股權投資基金管理有限公司住所： 上海市張江高科技園區(qū)祖沖之路2288弄5號1120室鑒于：1、 甲方擬進行創(chuàng)新債券融資；2、 乙方系中華人民共和國境內(nèi)依法設立的投資基金管理公司，具有投資基金管理、財務顧問等資格。經(jīng)友好協(xié)商，雙方就甲方委托乙方負責創(chuàng)新債券融資財務顧問服務工作達成如下合作協(xié)議：第一條 委托事項1.1 甲方聘請乙方作為甲方創(chuàng)新債券融資的財務顧問，負責甲方創(chuàng)新債券融資不超過50億元的財務顧問工作。1

2、.2 乙方接受聘請和委托，負責甲方創(chuàng)新債券融資財務顧問工作，包括設計可行的發(fā)行方案，協(xié)助甲方與主管部門及委托事項涉及的各中介機構溝通、洽談，組織制作債券發(fā)行申報材料并報送等主管部門，選擇承銷商對債券進行承銷等。第二條 甲方的義務2.1 甲方保證所委托事宜的合法性，并將根據(jù)乙方的合理要求向其提供所需的各種資料和信息，并保證所提供資料和信息的真實性、準確性和完整性。2.2 甲方指派專人與乙方及時聯(lián)絡，安排有關事宜。2.3 甲方應及時告知乙方有關委托事宜的進展、討論情況及可能采取的重大步驟，并及時提供甲方和與此次委托有關的各方（乙方除外）接觸的情況。2.4 甲方公布或公開有關委托事宜的文件、信息將按

3、國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章進行，但應事先書面告知乙方。2.5 甲方積極配合乙方工作，協(xié)助乙方完成委托事宜。2.6 甲方需根據(jù)債券發(fā)行工作進展情況及相關主管部門的要求及時與乙方指定的主承銷商簽訂承銷協(xié)議。第三條 乙方的義務3.1 協(xié)助甲方制定發(fā)行創(chuàng)新債券融資的總體工作計劃，為甲方債券的發(fā)行提供切實可行的方案，并為甲方創(chuàng)新債券融資提供財務顧問咨詢。3.2 乙方對甲方進行必要的盡職調(diào)查，以協(xié)助甲方制定可行的發(fā)行方案。3.3 協(xié)助甲方協(xié)調(diào)債券發(fā)行所需的各中介機構工作，相關中介機構包括但不限于：券商、審計機構、律師事務所、評級機構以及其他可能介入的中介機構。3.4 本著誠實信用和勤勉盡職的原則，履行本協(xié)議

4、項下的其他義務，盡力完成甲方的委托事項。第四條 協(xié)議有效期4.1 經(jīng)雙方商定，本協(xié)議有效期為自簽署之日起至本次債券發(fā)行完且相關費用付完之日止。本協(xié)議終止后，本協(xié)議任一方根據(jù)本協(xié)議向其他各方取得賠償、補償?shù)臋嗬⒒虺袚`約責任、或損害賠償責任、承銷費用和銷售獎勵支付計算方式以及保密義務將不受本協(xié)議終止的影響。第五條 費用支付5.1 經(jīng)雙方協(xié)商，本期債券將據(jù)甲方需要一次或分次發(fā)行，一經(jīng)備案成功，甲方必須于備案后第二天啟動發(fā)行工作，一周內(nèi)發(fā)行至少不低于20億元，基于乙方就本期債券發(fā)行為甲方提供的服務，甲方向乙方支付財務顧問等費用，具體費用以總成本包點10%（含財務顧問費、承銷傭金等），具體計算方式為

5、：財務顧問服務費用=發(fā)行金額x（10%-債券票面利率）x發(fā)行期限(年) - 承銷商承銷傭金-擔保費用（如有）；相關費用在每次債券發(fā)行成功后五個工作日內(nèi)把其中相關費用一次性支付給乙方。5.2本協(xié)議規(guī)定的財務顧問費用包括以下內(nèi)容：（1）乙方財務顧問服務費；（2）組織協(xié)調(diào)服務費；（3）制作、印刷、裝訂債券申報發(fā)行材料的費用。5.3債券發(fā)行中甲方與資信評級機構、律師事務所、審計機構、可行性研究報告等相關費用等由乙方先行墊付，發(fā)行成功后再由甲方支付給乙方。第六條 保密責任6.1 在未獲得乙方事先書面同意之前，甲方對乙方所提供的任何建議或意見不得公開披露、引用或向第三方披露。甲方同意對本協(xié)議的條件保密，在

6、未獲得乙方事先書面同意之前，不公開宣布或披露本協(xié)議中任何涉及乙方的事項。6.2 乙方同意在未獲得甲方事先書面同意之前，不公開披露、引用或向第三方披露甲方向乙方提供的有關任何信息。乙方同意對本協(xié)議的條件保密，在未獲得甲方事先書面同意之前，不公開宣布或披露本協(xié)議中任何涉及甲方的事項。6.3 上述聲明、保證不適用于以下情況：（1）在簽署本協(xié)議之時或之前，保密信息已以合法方式屬接受方所有；（2）保密信息在通知接受方時，已經(jīng)公開或能從公開領域獲得；（3）保密信息是接受方從與其沒有保密或不透露義務的第三方獲得的；（4）在不違反本協(xié)議項下約定責任的前提下，保密信息已經(jīng)公開或能從公開領域獲得；（5）接受方應法

7、院或其它法律、行政管理部門要求披露的信息（通過口頭提問、詢問、要求資料或文件、傳喚、民事或刑事調(diào)查或其他程序，在該種情況發(fā)生時，接受方應立即向協(xié)議相對方發(fā)出通知，并作出必要說明。第七條 違約責任7.1 任何一方違反本協(xié)議項下的各項義務，從而致使對方遭受任何直接損失或任何開支，違約方將向?qū)Ψ教峁┏浞帧⒂行Ш图皶r的補償。如因不可抗力導致本協(xié)議終止，雙方將另行商定補償條款。第八條 爭議的解決8.1 凡因本協(xié)議引起的有關爭議，甲、乙雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成提交華南國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會仲裁或在乙方所在地法院訴訟解決。第九條 其他事項9.1 本協(xié)議由甲、乙雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章后生效。9.2 任何時候如本協(xié)議的一項或多項條款在某方面無效、非法、或不能履行，并不因此而影響或損害本協(xié)議其他條款的有效性、合法性、強制執(zhí)行力和可履行性。9.3 本協(xié)議未盡事宜由雙方另行協(xié)商。9.4 本協(xié)議正本一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。（以下無正文）（本頁無正文