標(biāo)準(zhǔn)實施方法指南

1、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)實實施施方方法法指指南南階階段段階階段段目目標(biāo)標(biāo)一一級級任任務(wù)務(wù)操操作作攻攻略略項目規(guī)劃1:雙方項目經(jīng)理的選定，項目小組的組建；2:雙方項目組成員清楚和理解項目實施的目標(biāo)和方法；3:雙方項目組共同擬定實施策略并確定項目計劃書；4:成功召開項目啟動會；組建顧問團(tuán)隊1.項目經(jīng)理：選擇有信息化實施經(jīng)驗，并有良好的溝通及管理能力的人。2：關(guān)鍵用戶：熟悉企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程的人3：如果項目跨多個產(chǎn)品線需設(shè)立多個子任務(wù)項目經(jīng)理內(nèi)部交接1：制定交接計劃及清單2：對于公司級戰(zhàn)略項目要明確收入成本承擔(dān)主體和分?jǐn)倖栴}首次拜訪1：制定首次提綱并提前提交給客戶方，讓客戶有所準(zhǔn)備2：作好拜訪記錄，把控重點組建客戶實

2、施組織1：向客戶方提交項目組織的要求和注意事項（項目經(jīng)理、總監(jiān)）項目管理機制及系統(tǒng)的建立1：向客戶提交項目管理機制的主要內(nèi)空及標(biāo)準(zhǔn)2：依托用友提供的CPMP系統(tǒng)，幫助客戶搭建WEB2.0下的項目管理及工作交流平臺確定實施策略與計劃1：識別項目干系人2：根據(jù)項目的實際情況制定各種工作指導(dǎo)原則（流程咨詢策略、項目需求與范圍管理策略、客開策略、項目分階段或試點上線策略、質(zhì)量管理策略、風(fēng)險控制策略、知識轉(zhuǎn)移策略、客戶主導(dǎo)策略、企業(yè)內(nèi)部顧問策略）3：策略與實施計劃相結(jié)合4:實施計劃的分解(WBS)項目啟動與宣貫1：確定項目啟動會的主要議程及達(dá)成的主要目的2：配合項目啟動會后在企業(yè)內(nèi)部作宣傳活動項目管理沙

3、盤培訓(xùn)1：模擬項目日常運作2：關(guān)鍵用戶必須參加3：分組討論學(xué)習(xí)項目管理技術(shù)里程碑回顧和匯報1:檢查與核對本階段各項工作是否完成，是否達(dá)到預(yù)期的效果2：對于本階段未完成或未解決的問題作出解決方案并計劃下一階段的具體工作內(nèi)容3：召開階段實施工作匯報會議（PPT形式）4：會議必須要求客戶方高層領(lǐng)導(dǎo)參加并給出指導(dǎo)意見。5：聘請第三方資深專家參與并提出意見藍(lán)圖設(shè)計1:充分調(diào)研、明確客戶業(yè)務(wù)運作狀況，匹配產(chǎn)品功能防范實施風(fēng)險；2:通過業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀梳理,設(shè)計未來業(yè)務(wù)流程，明確需求，完成業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計 理念及ERP沙盤培訓(xùn)1:了解企業(yè)的情況，收集客戶培訓(xùn)需求2：通過案例培訓(xùn)，把好的需求分析方法教給客戶3：培

4、訓(xùn)的對象為高、中、操作層人員，因此要準(zhǔn)備合適的教材 系統(tǒng)運行環(huán)境規(guī)劃與部署1：硬件準(zhǔn)備要先行，為下一階段的培訓(xùn)、測試作好準(zhǔn)備2：大并發(fā)的用戶應(yīng)進(jìn)行全面IT環(huán)境調(diào)研，全面制定系統(tǒng)部署方案 產(chǎn)品安裝及培訓(xùn)1:要根據(jù)合同情況是否需要作產(chǎn)品安裝及系統(tǒng)管理員培訓(xùn)2：要對系統(tǒng)管理員作系統(tǒng)安裝培訓(xùn)3：并發(fā)大的客戶，需作安裝后的全面功能測試 業(yè)務(wù)調(diào)研1：調(diào)研前一周要求客戶準(zhǔn)備好相關(guān)資料（組織架、崗位職責(zé)、常用單據(jù)、報表）2：從現(xiàn)狀資料中挖掘出關(guān)鍵需求3：調(diào)研問卷要根據(jù)實際情況選 用，不要太術(shù)語化4：調(diào)研思路：由粗到細(xì)、先整體后局部 高層訪談1：制定高層訪談綱要2：詳細(xì)記錄高屋對企業(yè)業(yè)務(wù)改進(jìn)的需求點。3：通過高

5、層訪談對企業(yè)戰(zhàn)略和管理特征要在項目組解析分享現(xiàn)狀流程梳理1：以產(chǎn)品為基礎(chǔ)，引導(dǎo)客戶按照標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品流程走2：現(xiàn)狀流程一定要客戶表述、繪制、現(xiàn)狀問題一定要客戶自我認(rèn)識3：現(xiàn)狀流程描述內(nèi)容一定由用友方寫客戶確認(rèn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼原則討論1：成立BOM搭建專題小組2：基數(shù)數(shù)據(jù)的編碼，必要時請企業(yè)聘請行業(yè)內(nèi)專業(yè)家給予外部咨詢項目規(guī)劃1:雙方項目經(jīng)理的選定，項目小組的組建；2:雙方項目組成員清楚和理解項目實施的目標(biāo)和方法；3:雙方項目組共同擬定實施策略并確定項目計劃書；4:成功召開項目啟動會；需求分析1:分析重點：從組織層面、從供應(yīng)鏈布局、流程圖與流程分析2：分析要有高度需求分析確, 以現(xiàn)狀為依據(jù)，目標(biāo)管理為參照

6、，用未來衡量現(xiàn)在3：需求必須與產(chǎn)品功能匹配 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)1：培訓(xùn)要面向關(guān)鍵用戶，主要是流程級的功能培訓(xùn)，不比設(shè)計操作細(xì)節(jié)2：做到標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、需求比對、差異分析、功能匹配，不要采取原型項目定制開發(fā)式的實施方法培訓(xùn)； 業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計1：在設(shè)計方案要注重方案的可行性、全面性2：方案設(shè)計要結(jié)合產(chǎn)品功能，設(shè)計過程要細(xì)化。3：充分利用行業(yè)及最佳實踐方案庫、方案組方案評審1:充分組織內(nèi)部的專家資源，擴大專家參與度。2:方案周期較長的項目建議先內(nèi)部評審，待業(yè)務(wù)解決方案經(jīng)過客戶測試調(diào)整后再組織外部專家評審 客戶化開發(fā)需求與設(shè)計1：顧問可以完成初步客戶化需求分析報告2：在項目組內(nèi)對客戶化需求分析報告進(jìn)行評估3：盡

7、早組建開發(fā)團(tuán)隊，開發(fā)顧問應(yīng)提前進(jìn)入項目 里程碑回顧與匯報1:檢查與核對本階段各項工作是否完成，是否達(dá)到預(yù)期的效果2：對于本階段未完成或未解決的問題作出解決方案并計劃下一階段的具體工作內(nèi)容3：召開階段實施工作匯報會議（PPT形式）4：會議必須要求客戶方高層領(lǐng)導(dǎo)參加并給出指導(dǎo)意見。5：聘請第三方資深專家參與并提出意見系統(tǒng)建設(shè)模擬上線測試并確認(rèn)客戶業(yè)務(wù)應(yīng)用的系統(tǒng)實施方案（包括二次開發(fā)完成驗收），完成最終用戶的培訓(xùn)和模擬演練；靜態(tài)數(shù)據(jù)整理1：組建專門的小組、制定詳細(xì)計劃、獎懲、落實責(zé)任2：靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備由關(guān)鍵用戶完居，顧問主要對數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行跟蹤控制，同時客戶方要有人對數(shù)據(jù)進(jìn)行審核和確認(rèn)方案培

8、訓(xùn)1：方案培訓(xùn)只針對關(guān)鍵用戶，不需最終用戶參與2：培訓(xùn)案例要用原型測試的案例，體現(xiàn)客戶的實際業(yè)務(wù)需求3：培訓(xùn)方法建議采用分業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)（采購、銷售）藍(lán)圖設(shè)計1:充分調(diào)研、明確客戶業(yè)務(wù)運作狀況，匹配產(chǎn)品功能防范實施風(fēng)險；2:通過業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀梳理,設(shè)計未來業(yè)務(wù)流程，明確需求，完成業(yè)務(wù)解決方案設(shè)計方案測試1：以關(guān)鍵用戶為主體，由客戶來測試并且確認(rèn)，作為驗證解決方案的關(guān)鍵步驟2:測試數(shù)據(jù)要利用客戶實際作業(yè)單據(jù)，依業(yè)務(wù)解決方案進(jìn)行測試3:方案測試過程中要確保關(guān)鍵用戶掌握方案、并具備一定的駕馭能力業(yè)務(wù)解決方案驗收1：舉行方案講解溝通會，并必須要求高層參加2：方案講解時要有高度，不要過于細(xì)節(jié)，講解前要從下往

9、上作好溝通客戶化開發(fā)驗收1：開發(fā)完成后，首先在公司內(nèi)部進(jìn)行測試，然后再提交客戶2：提交客戶處安裝并由客戶核實開發(fā)成果并確認(rèn)驗收崗位操作手冊制定與發(fā)布1：崗位操作手冊制作培訓(xùn)2：由關(guān)鍵用戶完成3：結(jié)合ISO流程最終用戶培訓(xùn)1：由客戶關(guān)鍵用戶培訓(xùn)最終用戶；2：培訓(xùn)內(nèi)容:以崗位操作手冊為基礎(chǔ)、結(jié)合產(chǎn)品做操作培訓(xùn)； 模擬演練1：用實際數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬演練，讓最終用戶進(jìn)行體驗，為系統(tǒng)正式上線打下良好基礎(chǔ)2：嚴(yán)格按照企業(yè)實際業(yè)務(wù)發(fā)生場景的進(jìn)行真實模擬，單據(jù)和信息傳遞按照目標(biāo)業(yè)務(wù)流程操作。里程碑回顧和匯報1:檢查與核對本階段各項工作是否完成，是否達(dá)到預(yù)期的效果2：對于本階段未完成或未解決的問題作出解決方案并計劃

10、下一階段的具體工作內(nèi)容3：召開階段實施工作匯報會議（PPT形式）4：會議必須要求客戶方高層領(lǐng)導(dǎo)參加并給出指導(dǎo)意見。5：聘請第三方資深專家參與并提出意見上線切換完成系統(tǒng)正式運行的所有準(zhǔn)備，按照系統(tǒng)切換方案進(jìn)行新舊系統(tǒng)上線切換。系統(tǒng)運行制度制定和發(fā)布1：把系統(tǒng)運行制度納入公司章程及考核體系2：做好制度的宣貫和傳達(dá)系統(tǒng)建設(shè)模擬上線測試并確認(rèn)客戶業(yè)務(wù)應(yīng)用的系統(tǒng)實施方案（包括二次開發(fā)完成驗收），完成最終用戶的培訓(xùn)和模擬演練； 建立內(nèi)部支持體系1：選定合適的關(guān)鍵用戶組成內(nèi)部支持組織架構(gòu)2：確定最好的支持流程和方式（依托CPMP建立企業(yè)內(nèi)部支持工作平臺）3：制定內(nèi)部支持體系執(zhí)行的考核制度，確保支持體系正常運

11、作。 系統(tǒng)切換方案1：制定切換計劃，并把切換內(nèi)容落實到人。2：提供多種切換預(yù)案供項目組討論確定3：根據(jù)企業(yè)情況確定切換策略（先手工，后系統(tǒng)、并行等）系統(tǒng)上線環(huán)境建立1：制定上線環(huán)境配置方案（環(huán)境建立清單）2：聘請資深專家對上線環(huán)境進(jìn)行檢查業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃和分配1：根據(jù)崗位職責(zé)、流程設(shè)定最終用戶權(quán)限，并制定菜單崗位人員部門的權(quán)限分配表2：上線初期權(quán)限不宜設(shè)定過細(xì)靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入1：制定靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入計劃2：輔導(dǎo)關(guān)鍵用戶導(dǎo)入3：資料導(dǎo)入前需做進(jìn)一步的檢查核對確認(rèn)系統(tǒng)切換檢查1：制定系統(tǒng)切換檢查清單、責(zé)任人、檢查時間等2：未達(dá)標(biāo)的檢查項或存在問題的檢查項立即召開進(jìn)行完善改進(jìn)或補救措施的會議 切換動員會1：明確

12、責(zé)任2：制定切換的獎罰制度及執(zhí)行力3：宣講到位，高層參與。 動態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入1：控制動態(tài)數(shù)據(jù)的進(jìn)度(短、快)、周期，重點檢核數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效；2：動態(tài)數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性方面要進(jìn)行嚴(yán)格審核，做好數(shù)據(jù)的簽字確認(rèn)和備份；3：指導(dǎo)客戶進(jìn)行動態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)切換運行1:在系統(tǒng)正式切換前進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。2：重點對運行數(shù)據(jù)檢查核對3：制定上線的數(shù)據(jù)處理重點和操作規(guī)則及上線后注意事項上線切換完成系統(tǒng)正式運行的所有準(zhǔn)備，按照系統(tǒng)切換方案進(jìn)行新舊系統(tǒng)上線切換。里程碑回顧與匯報1:檢查與核對本階段各項工作是否完成，是否達(dá)到預(yù)期的效果2：對于本階段未完成或未解決的問題作出解決方案并計劃下一階段的具體工作內(nèi)容3：召開階段實

13、施工作匯報會議（PPT形式）4：會議必須要求客戶方高層領(lǐng)導(dǎo)參加并給出指導(dǎo)意見。5：聘請第三方資深專家參與并提出意見持續(xù)支持1：系統(tǒng)調(diào)優(yōu)和持續(xù)優(yōu)化診斷2：項目總結(jié)并收尾運行支持及優(yōu)化1：縮短并行時間，可以采取分業(yè)務(wù)、分部門逐步過渡的方法2：充爭發(fā)揮關(guān)鍵用戶的作用，確保內(nèi)部支持體系正常運行3：及進(jìn)發(fā)現(xiàn)原來解決方案中漏掉的流程或者新問題并給出解決方案月結(jié)1：月結(jié)培訓(xùn)2：月結(jié)前數(shù)據(jù)備份持續(xù)優(yōu)化診斷報告1:做信息化應(yīng)用狀況調(diào)查表2：做系統(tǒng)應(yīng)用前后的對比3：對關(guān)鍵問題進(jìn)行討論頭腦風(fēng)暴項目總結(jié)與收尾1：與客戶項目經(jīng)理對項目實施過程進(jìn)行分析與總結(jié)2：編寫交接清單內(nèi)部服務(wù)交接1：準(zhǔn)備交接清單上線切換完成系統(tǒng)正式

14、運行的所有準(zhǔn)備，按照系統(tǒng)切換方案進(jìn)行新舊系統(tǒng)上線切換。用用友友客客戶戶工工作作內(nèi)內(nèi)容容角角色色服服務(wù)務(wù)方方式式工工作作內(nèi)內(nèi)容容1：實施經(jīng)理委任項目經(jīng)理2：項目經(jīng)理評選項目成員（行業(yè)顧問、技術(shù)顧問、客開顧問）3：項目團(tuán)隊溝通（客戶基本資料等）實施經(jīng)理、項目經(jīng)理現(xiàn)場/遠(yuǎn)程1: 項目管理委員會選擇項目總負(fù)責(zé)人2：評選項目經(jīng)理3：評選各業(yè)務(wù)線關(guān)鍵用戶1：制定交接計劃表2：銷售人員準(zhǔn)備交接資料3：舉行內(nèi)部交接會4：會議備忘錄銷售部項目負(fù)責(zé)人、售前支持顧問、項目經(jīng)理現(xiàn)場1：拜訪準(zhǔn)備2：拜訪計劃3：實施拜訪4：內(nèi)部分析項目經(jīng)理、銷售經(jīng)理現(xiàn)場1：負(fù)責(zé)組織安排首次拜訪活動2：配合做好信息收集和分析工作。1：向客

15、戶提交項目組織的具體要求2：指導(dǎo)客戶成立項目組織項目經(jīng)理現(xiàn)場1：項目組織發(fā)文2：項目小組成員首次溝通會1：協(xié)助客戶起草并發(fā)布CPMP項目管理制度2：協(xié)助客戶做好培訓(xùn)3：輔助做好項目管理培訓(xùn)項目經(jīng)理現(xiàn)場1：起草并發(fā)布CPMP項目管理制度2：組織CPMP使用培訓(xùn)3：建立CPMP工作管理平臺1：組織項目成員作項目策略分析并制定實施策略；2：制定項目主計劃書；3：主持召開項目規(guī)劃評審會；4：參與項目主計劃書評審；5：確認(rèn)主計劃書。項目經(jīng)理實施部經(jīng)理現(xiàn)場1：配合用友完善項目實施主計劃書的工作；2：負(fù)責(zé)把項目實施主計劃書提交到企業(yè)高層進(jìn)行討論；3：負(fù)責(zé)項目實施主計劃書確認(rèn)工作。1：負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會議演講的資料（

16、PPT）；2：協(xié)助客戶方經(jīng)理完成會議前各項準(zhǔn)備工作；3：負(fù)責(zé)安排顧問記錄會議內(nèi)容和整理會議紀(jì)要； 項目經(jīng)理現(xiàn)場1：啟動會準(zhǔn)備（會議場地、相關(guān)參會人通知）2：參與項目啟動會3：簽署項目啟動會議紀(jì)要1：制定培訓(xùn)計劃2：落實培訓(xùn)教材、課件等3：承擔(dān)培訓(xùn)講師或助教。4：負(fù)責(zé)培訓(xùn)實施和培訓(xùn)中的考勤、記錄、總結(jié)項目經(jīng)理項目組成員現(xiàn)場1：負(fù)責(zé)培訓(xùn)場地和培訓(xùn)設(shè)備的準(zhǔn)備；2：組織人員參加培訓(xùn)；3：培訓(xùn)計劃的審定；4：確認(rèn)培訓(xùn)工作成果；5：協(xié)調(diào)制定培訓(xùn)獎懲并落實執(zhí)行。1：階段內(nèi)容回顧和評估；2：階段成果的評估結(jié)論的確認(rèn)；3：階段風(fēng)險的確認(rèn)及對上級部門提出；確定下一階段的工作內(nèi)容4：安排階段改進(jìn)計劃并督促實施。項目

17、經(jīng)理現(xiàn)場1:階段實施工作總結(jié)及評估（工作完成進(jìn)度、存在主要問題、潛在的風(fēng)險）2：參與實施工作階段成果匯報會并給出指導(dǎo)性意見。1：評估企業(yè)及客戶情況，了解培訓(xùn)需求2：制定培訓(xùn)計劃并審定；3：培訓(xùn)講師的協(xié)調(diào)和參與培訓(xùn)課程設(shè)計6:負(fù)責(zé)培訓(xùn)實施和培訓(xùn)中的考勤、記錄、總結(jié).項目組成員現(xiàn)場1：負(fù)責(zé)培訓(xùn)場地和培訓(xùn)設(shè)備的準(zhǔn)備2：組織人員參加培訓(xùn)；3：確認(rèn)培訓(xùn)工作成果4：協(xié)調(diào)制定培訓(xùn)獎懲并落實執(zhí)行。1：技術(shù)顧問負(fù)責(zé)IT現(xiàn)狀調(diào)研、分析；2：出具解決方案3：項目經(jīng)理要督促客戶準(zhǔn)備進(jìn)度4：技術(shù)顧負(fù)責(zé)對客戶IT環(huán)境的最終檢查、驗收并作檢查驗收報告項目經(jīng)理技術(shù)顧問現(xiàn)場1：系統(tǒng)管理員按用友提供的IT現(xiàn)狀調(diào)研表進(jìn)行填寫、統(tǒng)計

18、2：項目經(jīng)理按用友出具的技術(shù)方案進(jìn)行軟硬件設(shè)備的準(zhǔn)備3：系統(tǒng)管理員按用友出具的技述方案進(jìn)行IT環(huán)境安裝、調(diào)試；4：配合用友的技術(shù)顧問進(jìn)行環(huán)境驗收1:技術(shù)顧問在安裝之前再次對安裝環(huán)境進(jìn)行檢查2：技術(shù)顧問培訓(xùn)并指導(dǎo)客戶方系統(tǒng)管理員進(jìn)行系統(tǒng)的安裝3：協(xié)助系統(tǒng)管理員編寫系統(tǒng)IT管理制度4：考核客戶系統(tǒng)管理員5：項目經(jīng)理對培訓(xùn)結(jié)果、安裝進(jìn)行確認(rèn)項目經(jīng)理技術(shù)顧問現(xiàn)場1：準(zhǔn)備產(chǎn)品安裝的硬件和系統(tǒng)軟件；2：接受技術(shù)培訓(xùn)，掌握系統(tǒng)管理技能1：項目經(jīng)理制定調(diào)研計劃2：實施顧問準(zhǔn)備調(diào)研問卷3：實施調(diào)研4：編寫調(diào)研報告項目經(jīng)理實施顧問現(xiàn)場1：收集現(xiàn)況相關(guān)資料（組織圖、崗位職責(zé)）2：積極配合調(diào)研并做好協(xié)調(diào)工作（落實好人

19、員、資料、場地等）3：對業(yè)務(wù)調(diào)研報告進(jìn)行確認(rèn)。1：制定高層訪談計劃2：制定高層訪談綱要3：高層訪談4：訪談總結(jié)及會議紀(jì)要項目經(jīng)理現(xiàn)場1：安排高層訪談時間及地點2：參與高層訪談1：組織流程專家進(jìn)行特定域的流程進(jìn)行研究和指導(dǎo)2：全程參與企業(yè)流程架構(gòu)和總圖的設(shè)計3：協(xié)助客戶方繪制現(xiàn)況流程4：現(xiàn)狀流程確認(rèn)與發(fā)布項目經(jīng)理實施顧問現(xiàn)場1：成立流程優(yōu)化小組2：在用友方的指導(dǎo)下組織流程的梳理工作3：提交企業(yè)流程目錄4：組織流程溝通會及確定架構(gòu)目錄流程成果1：收集現(xiàn)有與BOM、基礎(chǔ)資料的相關(guān)資料2：主導(dǎo)BOM及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼討論（必要時可以提交行業(yè)編碼建議方案）3：進(jìn)行編碼原則驗證及確認(rèn)項目經(jīng)理實施顧問現(xiàn)場1：項

20、目經(jīng)理組織會議2：參與BOM搭建原則討論；3：驗證BOM搭建原則。1：需求和產(chǎn)品匹配分析、編寫需求分析報告。2：與客戶方確認(rèn)需求分析報告項目經(jīng)理實施顧問現(xiàn)場1： 對需求報告進(jìn)行確認(rèn)。1：制定培訓(xùn)計劃并審定；2：培訓(xùn)教師的協(xié)調(diào)和審查；3：落實培訓(xùn)教材、課件并負(fù)責(zé)考勤、考核；4：對培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān)督并對結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)；項目經(jīng)理、實施顧問現(xiàn)場1：負(fù)責(zé)培訓(xùn)場地和培訓(xùn)設(shè)備的準(zhǔn)備；2：組織人員參加培訓(xùn)；3：確認(rèn)培訓(xùn)工作成果；4：協(xié)調(diào)制定培訓(xùn)獎懲并落實執(zhí)行。1：制定解決方案設(shè)計階段的工作計劃2：負(fù)責(zé)擬訂方案大綱、組織項目小組成員共同審閱方案3：負(fù)責(zé)安排咨詢實施顧問各自分頭編寫方案項目組成員現(xiàn)場/遠(yuǎn)程1：協(xié)助項目

21、經(jīng)理編寫方案大綱2：承擔(dān)編寫業(yè)務(wù)解決方案的部分工作1:準(zhǔn)備評審方案，提交關(guān)鍵需求差異分析；2:根據(jù)項目需要申請項目方案評審，并按評審要求提交評審資料；3:參與項目方案評審會，答疑和溝通；4:根據(jù)評委建議調(diào)整實施方案，并驗證通過,編寫方案評審報告項目經(jīng)理現(xiàn)場1:實施顧問負(fù)責(zé)編寫客戶化開發(fā)需求文檔2：開發(fā)顧問對客戶化開發(fā)需求的評估3：開發(fā)顧問完成客戶化開發(fā)需求的詳細(xì)設(shè)計實施顧問、開發(fā)顧問現(xiàn)場1：階段工作內(nèi)容回顧和評估；2：階段成果的評估結(jié)論的確認(rèn)；3：階段風(fēng)險的確認(rèn)及對上級部門提出；確定下一階段的工作內(nèi)容4：安排階段改進(jìn)計劃并督促實施。項目經(jīng)理現(xiàn)場1:階段實施工作總結(jié)及評估（工作完成進(jìn)度、存在主要

22、問題、潛在的風(fēng)險）2：參與實施工作階段成果匯報會并給出指導(dǎo)性意見。1：編寫靜態(tài)數(shù)據(jù)整理方案2：確定靜態(tài)數(shù)據(jù)整理范圍各模板3: 對關(guān)鍵用戶進(jìn)行靜態(tài)數(shù)據(jù)整理工作的培訓(xùn)4:對整理好的靜態(tài)數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗項目經(jīng)理、實施顧問現(xiàn)場/遠(yuǎn)程1：負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員討論靜態(tài)數(shù)據(jù)整理方案；2：負(fù)責(zé)靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作；3：負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的校驗和確認(rèn)；1：制定培訓(xùn)計劃；2：擬定培訓(xùn)教材、考試題3：提交培訓(xùn)總結(jié)報告項目組成員現(xiàn)場1：協(xié)調(diào)并落實方案培訓(xùn)；2：培訓(xùn)場地、人員組織；3：確認(rèn)培訓(xùn)計劃；4：確認(rèn)培訓(xùn)總結(jié)報告；1:制定測試方案，跟蹤測試進(jìn)度；2:規(guī)范測試流程，包括測試、問題的提交和修改、補丁的測試驗證，形成閉環(huán)控制，強調(diào)文檔記錄的

23、重要性；3:協(xié)助客戶方編寫測試案例4：編寫測試報告5：修改并完善業(yè)務(wù)解決方案項目組成員現(xiàn)場1：協(xié)助用友項目經(jīng)理編寫測試方案2：準(zhǔn)備測試環(huán)境、場地等3：編寫測試案例4：提交測試問題1:方案提交2：方案呈現(xiàn)3：方案修改完善4：方案確認(rèn)簽字項目經(jīng)理現(xiàn)場1：參與方案講解溝通會2：提出方案修改意見3：方案確認(rèn)1:提交初步開發(fā)成果2：確認(rèn)開發(fā)成果項目經(jīng)理/技術(shù)顧問現(xiàn)場/遠(yuǎn)程1：組織安排測試2：對客戶化開發(fā)成果進(jìn)行驗收確認(rèn)，簽訂驗收報告1：協(xié)助客戶方關(guān)鍵用戶制作崗位操作手冊2：審核操作手冊項目經(jīng)理/實施顧問現(xiàn)場/遠(yuǎn)程1：參加培訓(xùn)2：編寫崗位操作手冊1：制定培訓(xùn)計劃；2：選定客戶方的關(guān)鍵用戶為講師3：確認(rèn)培訓(xùn)

24、總結(jié)報告；實施顧問現(xiàn)場/遠(yuǎn)程1：最終用戶培訓(xùn)準(zhǔn)備（最終用人員、場地）2：組織關(guān)鍵用戶授課3：進(jìn)行培訓(xùn)考勤、考核；1：與客戶方項目經(jīng)理討論模擬演練時間和模擬演練方式及人員；2：指導(dǎo)編寫模擬演練方案；3：提供環(huán)境準(zhǔn)備指導(dǎo)工作；4：指導(dǎo)系統(tǒng)搭建工作；5：協(xié)助解決模擬演練問題；6：編寫模擬演練總結(jié)報告項目組成員現(xiàn)場1：與實施方項目經(jīng)理討論模擬演練時間和模擬演練方式及人員；2：完成模擬演練前準(zhǔn)備工作（環(huán)境、系統(tǒng)搭建）3：協(xié)助用友方完成總結(jié)報告1：階段內(nèi)容回顧和評估；2：階段成果的評估結(jié)論的確認(rèn)；3：階段風(fēng)險的確認(rèn)及對上級部門提出；確定下一階段的工作內(nèi)容4：安排階段改進(jìn)計劃并督促實施。項目經(jīng)理現(xiàn)場1:階段

25、實施工作總結(jié)及評估（工作完成進(jìn)度、存在主要問題、潛在的風(fēng)險）2：參與實施工作階段成果匯報會并給出指導(dǎo)性意見。1：負(fù)責(zé)依項目計劃向客戶方要求指定制度編制人員；2：制度編寫監(jiān)督及制度審核；3：制度發(fā)行監(jiān)督及確認(rèn)。項目經(jīng)理現(xiàn)場、遠(yuǎn)程1：依項目要求指定制度編制人員；2：制度編制及參考資料提供；3：制度簽核及發(fā)行管理；4：實施制度檢查及更新管理。5：制度審核及參與制度內(nèi)部檢討。7：制度編碼及發(fā)行；8：制度編制審核及確認(rèn)1：對客戶的內(nèi)部支持提供指導(dǎo)和建議；2：幫助確定內(nèi)部支持人員；3：幫助建立內(nèi)部支持的有效方式。項目經(jīng)理/實施顧問遠(yuǎn)程1：組建內(nèi)部支持機構(gòu)，指定組長；2：將內(nèi)部支持的制度提交客戶高層，簽發(fā)執(zhí)

26、行。3：內(nèi)部支持體系的發(fā)文及存檔4：制定內(nèi)部支持體系執(zhí)行的考核制度1：制定切換計劃（內(nèi)容要落實到人）2：確定切換方案項目經(jīng)理現(xiàn)場1：完成切換方案，并一致討論通過2：組織好切換方案的培訓(xùn)和考核3：主持切換方案的培訓(xùn)和宣灌（總動員）1：系統(tǒng)安裝環(huán)境檢查2：輔導(dǎo)系統(tǒng)管理員進(jìn)行產(chǎn)品安裝3：輔導(dǎo)系統(tǒng)管理員進(jìn)行系統(tǒng)配置4：系統(tǒng)上線環(huán)境確認(rèn)技術(shù)顧問/實施顧問現(xiàn)場1：與用友項目經(jīng)理、技術(shù)顧問檢查系統(tǒng)安裝環(huán)境2：系統(tǒng)管理員安裝產(chǎn)品并系統(tǒng)配置（基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、模板）3：上線環(huán)境確認(rèn)與備份1：指導(dǎo)客戶系統(tǒng)管理員按崗位、角色進(jìn)行權(quán)限規(guī)劃項目經(jīng)理/實施顧問 現(xiàn)場1：權(quán)限規(guī)劃2：權(quán)限分配3：權(quán)限測試4：權(quán)限設(shè)定與確認(rèn)1：協(xié)助客

27、戶項目經(jīng)理制定靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計劃；2：檢查數(shù)據(jù)準(zhǔn)備情況；3:檢查數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換結(jié)果.項目經(jīng)理/實施顧問 現(xiàn)場1:制定靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入計劃，下發(fā)執(zhí)行2:關(guān)鍵用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入3：系統(tǒng)數(shù)據(jù)檢查與更正1：負(fù)責(zé)向客戶方負(fù)責(zé)人溝通系統(tǒng)切換檢查計劃及相關(guān)事項；2：負(fù)責(zé)監(jiān)督落實系統(tǒng)切換檢查環(huán)境相關(guān)工作；3：負(fù)責(zé)系統(tǒng)切換檢查過程的真實性、有效性以及檢查報告的輸出。項目組成員現(xiàn)場1：協(xié)助項目經(jīng)理或顧問完成系統(tǒng)切換檢查工作2：參與并監(jiān)督切換檢查過程的有效；3：配合項目經(jīng)理溝通確認(rèn)系統(tǒng)切換檢查報告1:制定切換動員會的計劃、內(nèi)容2：參與動員大會項目經(jīng)理現(xiàn)場1：安排動員會的時間、地點、參與人、會議議程2：召開動員大會1：制定詳細(xì)的動

28、態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計劃；2：檢查數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換進(jìn)度和結(jié)果，監(jiān)督錄入進(jìn)度；3：對動態(tài)數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性要進(jìn)行確認(rèn)。項目經(jīng)理現(xiàn)場1：制定動態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計劃，下發(fā)執(zhí)行；2：動態(tài)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備3：動態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入4：系統(tǒng)數(shù)據(jù)檢查與更正1:確保系統(tǒng)切換運行相關(guān)資源到位；2:協(xié)助關(guān)鍵用戶對運行數(shù)據(jù)的核對和檢查3:負(fù)責(zé)系統(tǒng)切換運行后的后續(xù)計劃安排和運行支持處理、跟蹤、反饋。4:落實新舊系統(tǒng)的及時切換工作并簽訂系統(tǒng)切換運行報告；項目經(jīng)理現(xiàn)場1：協(xié)助顧問團(tuán)隊進(jìn)行動態(tài)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)核對工作，并對核對結(jié)果負(fù)責(zé)；2：發(fā)現(xiàn)問題記錄問題2：召開ERP上線檢討會議,規(guī)避潛在風(fēng)險1：階段工作內(nèi)容回顧和評估；2：階段成果的評估結(jié)論的確認(rèn)；3：階段風(fēng)險的

29、確認(rèn)及對上級部門提出；確定下一階段的工作內(nèi)容4：安排階段改進(jìn)計劃并督促實施。項目經(jīng)理/實施顧問現(xiàn)場1:階段實施工作總結(jié)及評估（工作完成進(jìn)度、存在主要問題、潛在的風(fēng)險）2：參與實施工作階段成果匯報會并給出指導(dǎo)性意見。1：與客戶方項目經(jīng)理制定運行支持及優(yōu)化方式2：運行支持及優(yōu)化項目經(jīng)理實施顧問現(xiàn)場1：及時收集、匯總運行過程中出現(xiàn)的問題2：配合用友顧問對運行問題的解決方案進(jìn)行分析和確認(rèn)。3：對系統(tǒng)運行切換報告進(jìn)行簽字、確認(rèn)4：提出優(yōu)化方案1：培訓(xùn)系統(tǒng)管理月結(jié)操作規(guī)范流程項目經(jīng)理實施顧問現(xiàn)場1：系統(tǒng)管理員參與月結(jié)培訓(xùn)2：月結(jié)檢查及備份3：月結(jié)數(shù)據(jù)分析及處理1：系統(tǒng)應(yīng)用狀況訪談2：應(yīng)用效果評估3：關(guān)鍵問題診斷4：編寫診斷報告5：診斷匯報項目經(jīng)理實施顧問現(xiàn)場1：按照用友方項目經(jīng)理要求安排調(diào)查和訪談計劃2：主導(dǎo)參與ERP應(yīng)用效果的評估3：協(xié)助做好診斷匯報會1：編寫項目總結(jié)報告2：確認(rèn)總結(jié)報告3：準(zhǔn)備交接清單4：交接確認(rèn)項目經(jīng)理實施顧問現(xiàn)場1：參與編寫項目總結(jié)報告2：項目交接并確認(rèn)1：制定內(nèi)部交接計劃（參與人、內(nèi)容）2：內(nèi)部交接運維經(jīng)理