電子銀行業(yè)務(wù)23我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)運(yùn)行機(jī)制及壟斷行為

1、我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)運(yùn)行機(jī)制及壟斷行為 銀行卡產(chǎn)業(yè)運(yùn)行機(jī)制1.銀行卡產(chǎn)業(yè)的交換費(fèi)運(yùn)行機(jī)制2.我國(guó)銀行卡收益分配機(jī)制：從8：1：1到7：1：x 我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)中的利益矛盾和壟斷行為1.銀商矛盾2.銀消矛盾3.銀銀矛盾1.銀行卡產(chǎn)業(yè)的交換費(fèi)運(yùn)行機(jī)制 銀行卡產(chǎn)業(yè)是典型的具有“雙邊市場(chǎng)（two sided markets）”特征的產(chǎn)業(yè)，表現(xiàn)為銀行卡組織聯(lián)結(jié)著發(fā)卡市場(chǎng)（消費(fèi)者和發(fā)卡銀行組成）和收單市場(chǎng)（商戶和收單銀行組成）。只有消費(fèi)者和商戶同時(shí)產(chǎn)生對(duì)銀行卡支付的需求，銀行卡支付網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的價(jià)值才能體現(xiàn)。 銀行卡組織只有向消費(fèi)者和商戶制定一個(gè)合理的價(jià)格結(jié)構(gòu)，才能使消費(fèi)者和商戶對(duì)銀行卡的需求得到平衡。 但是卡組織并

2、沒(méi)有和消費(fèi)者和商戶直接交易，而是作為卡組織的成員銀行的發(fā)卡行和收單行分別與消費(fèi)者、商戶直接發(fā)生交易。 因此，銀行卡組織并不能直接對(duì)消費(fèi)者和商戶制定價(jià)格，它必須采取一定措施來(lái)間接平衡消費(fèi)者和商戶的需求。銀行卡組織一般采用交換費(fèi)（interchange fee）來(lái)間接的達(dá)到該目的。 交換費(fèi)是指由收單銀行向發(fā)卡銀行支付的一筆費(fèi)用，以彌補(bǔ)發(fā)卡銀行為吸引和維持持卡消費(fèi)者而花費(fèi)的成本。交換費(fèi)的變化會(huì)直接影響到卡費(fèi)和商戶扣率的變化，從而間接地對(duì)消費(fèi)者和商戶的價(jià)格結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。銀行卡支付運(yùn)作流程圖發(fā)卡銀行商戶消費(fèi)者收單銀行銀行卡組織支付扣除交換費(fèi)后的p-a以價(jià)格p消費(fèi)商品支付扣除扣率后的p-m支付商品價(jià)格和卡

3、費(fèi)p+f以交換費(fèi)吸引以扣率吸引以服務(wù)和品牌吸引以pos協(xié)議吸引收單市場(chǎng)發(fā)卡市場(chǎng)2.我國(guó)銀行卡收益分配機(jī)制：從8：1：1到7：1：x 1999年中國(guó)人民銀行頒布的銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法第二十五條的規(guī)定，跨行交易執(zhí)行下列利益分配比率： 1.未建立信息交換中心的城市，從商戶所得結(jié)算手續(xù)費(fèi)，按發(fā)卡行90，收單機(jī)構(gòu)10的比例進(jìn)行分配，商業(yè)銀行也可以通過(guò)協(xié)商，實(shí)行機(jī)具分?jǐn)?、相互代理、互不收費(fèi)的方式進(jìn)行跨行交易； 2.已建立信息交換中心的城市，從商戶所得結(jié)算手續(xù)費(fèi)，按發(fā)卡行80，收單機(jī)構(gòu)10，信息交換中心10的比例進(jìn)行分配。 8：1：1的利益分配機(jī)制存在著利益分配扭曲，它給了發(fā)卡行較大的利益分成，而缺乏對(duì)收單機(jī)

4、構(gòu)的有效利益激勵(lì)，導(dǎo)致收單市場(chǎng)開(kāi)拓不足。 2004年3月我國(guó)開(kāi)始實(shí)施人民銀行126號(hào)文件批復(fù)的中國(guó)銀聯(lián)入網(wǎng)機(jī)構(gòu)銀行卡跨行交易收益分配辦法，它將過(guò)去跨行交易手續(xù)費(fèi)在發(fā)卡行、轉(zhuǎn)接中心、收單行按照8：1：1的分配模式改變?yōu)?：1：x。即發(fā)卡行、轉(zhuǎn)接中心的收益固定，收單機(jī)構(gòu)的收益通過(guò)與商家市場(chǎng)談判方式定價(jià)完成。現(xiàn)行現(xiàn)行pos機(jī)跨行交易結(jié)算手續(xù)費(fèi)分配方案機(jī)跨行交易結(jié)算手續(xù)費(fèi)分配方案商戶類型商戶類型發(fā)卡行收益發(fā)卡行收益銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)賓館、餐飲、娛樂(lè)、珠寶金飾、工藝美術(shù)類商戶交易金額的1.4交易金額的0.2一般類型的商戶交易金額的0.7交易金額的0.1其中：房地產(chǎn)、汽車(chē)銷(xiāo)售類商戶比照一般類商戶

5、的辦法和標(biāo)準(zhǔn)收取，但每筆最高不超過(guò)40元比照一般類商戶的辦法和標(biāo)準(zhǔn)收取，但每筆最高不超過(guò)5元批發(fā)類商戶比照一般類商戶的辦法和標(biāo)準(zhǔn)收取，但每筆最高不超過(guò)16元比照一般類商戶的辦法和標(biāo)準(zhǔn)收取，但每筆最高不超過(guò)2元航空售票、加油、超市等類型商戶比照一般類商戶減半收取，即為交易金額的0.35比照一般類商戶減半收取，即為交易金額的0.05公立醫(yī)院和公立學(xué)校暫不參與收益分配暫不參與收益分配我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)中的利益矛盾和壟斷行為2002200320042005200620072008銀行卡總量銀行卡總量（億張）（億張）4.976.497.699.611.314.718.5借借記記卡卡總量總量（億張）（億張）4

6、.76.27.59.210.814.116.5增長(zhǎng)率增長(zhǎng)率（）（）32312122183017信信用用卡卡總量總量（萬(wàn)張）（萬(wàn)張）155544106020002934716215000增長(zhǎng)率增長(zhǎng)率（）（）25195894714470跨行交易規(guī)模跨行交易規(guī)模（萬(wàn)億元）（萬(wàn)億元）0.190.330.600.991.892.994.60 隨著我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的發(fā)育和完善，對(duì)各方參與主體的利益分配、收費(fèi)的定價(jià)機(jī)制等沒(méi)有進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，引發(fā)的諸多矛盾。1.銀商矛盾2.銀消矛盾3.銀銀矛盾1.銀商矛盾 它是指中國(guó)銀聯(lián)和商戶的利益矛盾沖突。典型事件是2004年深圳等地出現(xiàn)商戶拒刷事件，事件的起因是深圳等地的

7、商店要求刷卡買(mǎi)單的消費(fèi)者必須支付更高的價(jià)格，聲稱高出的價(jià)格部分是銀聯(lián)向商家收取的手續(xù)費(fèi)。此次矛盾的商家抱怨銀聯(lián)壟斷定價(jià)導(dǎo)致商戶扣率過(guò)高，商戶拒絕消費(fèi)者刷卡。2.銀消矛盾 是中國(guó)銀聯(lián)和消費(fèi)者的利益沖突。典型事件是2006年中國(guó)銀聯(lián)向各大銀行下發(fā)國(guó)內(nèi)銀聯(lián)跨行查詢交易收費(fèi)方案，對(duì)跨行查詢通過(guò)發(fā)卡行向持卡人收取費(fèi)用不等等查詢費(fèi)用。方案出臺(tái)后，立刻引起消費(fèi)者的普遍不滿，紛紛指責(zé)中國(guó)銀聯(lián)是濫用市場(chǎng)支配地位的壟斷行為。3.銀銀矛盾 是中國(guó)銀聯(lián)和商業(yè)銀行的利益矛盾沖突。典型事件是2008年深圳發(fā)生的“pos之爭(zhēng)”事件。中國(guó)銀聯(lián)單方面強(qiáng)制要求以前由各家商業(yè)銀行布放的間聯(lián)pos改造為直聯(lián)pos，并且向商戶征收po

8、s機(jī)月租費(fèi)，其意旨在將商業(yè)銀行和專業(yè)化收單機(jī)構(gòu)排擠出收單市場(chǎng)。各大商業(yè)銀行紛紛職責(zé)中國(guó)銀聯(lián)這一行政性壟斷行為。間聯(lián)pos 指pos終端連接到提供機(jī)具的商業(yè)銀行主機(jī)系統(tǒng)，當(dāng)發(fā)生跨行銀行消費(fèi)交易時(shí)，消費(fèi)交易信息流先送至這家提供機(jī)具的商業(yè)銀行主機(jī)系統(tǒng)，判斷為跨行信息后送區(qū)域中心主機(jī)系統(tǒng)，區(qū)域中心再送相關(guān)的發(fā)卡銀行，然后信息流再沿路返回。直聯(lián)pos 指pos終端直接與區(qū)域中心的計(jì)算機(jī)主機(jī)相連接，消費(fèi)交易信息是先送區(qū)域中心主機(jī)系統(tǒng)，由區(qū)域中心自動(dòng)判斷后直接送相關(guān)的發(fā)卡銀行，然后信息流在沿路返回。 上述矛盾的一個(gè)重要原因中國(guó)銀聯(lián)的壟斷經(jīng)營(yíng)，濫用壟斷勢(shì)力。具體表現(xiàn)為：1.產(chǎn)業(yè)地位的壟斷中國(guó)銀聯(lián)作為我國(guó)唯一的

9、銀行卡組織，完全壟斷了信息交換轉(zhuǎn)接市場(chǎng)的服務(wù)，憑借這一優(yōu)勢(shì)，中國(guó)銀聯(lián)掌控了銀行卡跨行交易的收費(fèi)定價(jià)以及相應(yīng)的利益分配權(quán)力。這在發(fā)展銀行卡市場(chǎng)的早期，對(duì)集中資源控制風(fēng)險(xiǎn)和降低成本是必要和有效的，也對(duì)推動(dòng)中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展發(fā)揮了重要作用。但隨著銀行卡市場(chǎng)的發(fā)育和市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對(duì)各方參與主體的利益分配、收費(fèi)的定價(jià)機(jī)制等沒(méi)有進(jìn)行調(diào)整，引發(fā)了諸多矛盾。2.利用行政權(quán)力限制競(jìng)爭(zhēng)中國(guó)銀聯(lián)不斷搶占收單市場(chǎng)，目前收單市場(chǎng)表現(xiàn)為中國(guó)銀聯(lián)子公司銀聯(lián)商務(wù)一家獨(dú)大（60市場(chǎng)份額）的市場(chǎng)格局，市場(chǎng)效率低下。這直接導(dǎo)致我國(guó)受理市場(chǎng)整體規(guī)模不足，限制銀行卡產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。3.濫用市場(chǎng)勢(shì)力，實(shí)施壟斷價(jià)格協(xié)議合理的利潤(rùn)分配機(jī)制是保證銀行卡產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈各相關(guān)參與者具有足夠發(fā)展動(dòng)力的關(guān)鍵。但在我國(guó)包括銀行卡透支利息、交換費(fèi)、分配比例在