國內(nèi)3g業(yè)務(wù)發(fā)展

1、3g終端產(chǎn)品情況消費人群分析運營商運營商3g業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)運營商運營商3g3g業(yè)務(wù)概況業(yè)務(wù)概況 中國移動中國移動中國電信中國電信中國聯(lián)通中國聯(lián)通3g網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)td-scdma cdma 2000wcdma 號段號段188,157(試商用),147(數(shù)據(jù)卡）189,133,153185,186,原130,131,132,156平滑過渡3g品牌品牌09年1月7日推出09年4月16日正式推出09年4月28日推出定位定位 時尚、年輕、個性元素，目前以移動業(yè)務(wù)為主 目前定位于高端用戶；聚焦于政企客戶、家庭客戶的應(yīng)用，突出全業(yè)務(wù)優(yōu)勢目標(biāo)人群為年輕時尚男女、商務(wù)人士；體現(xiàn)全業(yè)務(wù)特點經(jīng)營主策略經(jīng)營主策略 推崇上網(wǎng)本推

2、崇手機和上網(wǎng)卡，向移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用滲透力推手機終端，數(shù)據(jù)卡以hsdpa（3.5g）和hsupa（3.75g）制式為主運營商運營商3g運營模式對比運營模式對比 運營商運營商中國移動中國移動中國電信中國電信中國聯(lián)通中國聯(lián)通集采方案均為總部定制規(guī)范（入庫），分公司負責(zé)采購、銷售銷售渠道td終端較少，當(dāng)前以營業(yè)廳渠道為主，向社會化渠道傾斜社會化渠道為主（60左右） 社會化渠道為主（90以上）09年3g銷量計劃270萬部1500萬部1460萬部銷售說明1、運營商預(yù)計在2010年底3g終端才規(guī)模銷售；2、工信部規(guī)劃在20092011年，3g用戶必須突破1.5億戶，年均增長5000萬。運營商運營商3g定制策略

3、定制策略中國移動中國移動 將深度介入手機操作系統(tǒng)開發(fā)，與廠家深度定制 投入6億啟動“td終端專項激勵基金聯(lián)合研發(fā)項目” 以蘋果app store為榜樣打造mobile market軟件商店訂購更多td智能手機 中國聯(lián)通中國聯(lián)通 終端是中國聯(lián)通投入精力最小的領(lǐng)域，因此其定制策略可能是引導(dǎo)終端廠商配合業(yè)務(wù)發(fā) 展，集中采購量將不會太大 將與終端廠商在手機的功能、菜單等方面進行深度定制，以求推廣無線上網(wǎng)卡、手機音 樂、手機電視、可視電話、移動互聯(lián)網(wǎng)、手機搜索、手機報道等3g業(yè)務(wù)中國電信中國電信推出“中國電信cdma終端需求規(guī)范”。目前已經(jīng)與三星、lg、宇龍、中興、華為等廠商集采定制協(xié)議，進入中國電信天

4、翼手機“手機定制庫” 運營商運營商3g階段部署階段部署第一個階段（第一個階段（2008-20092008-2009年）年） 以數(shù)據(jù)卡業(yè)務(wù)為主，2g增強型業(yè)務(wù)占據(jù)重要位置 3g產(chǎn)品有所部署第二個階段（第二個階段（2010201020112011年）年） 3g產(chǎn)品達到一定水平，服務(wù)更加豐富多元，整曲下載、手機游戲?qū)⒊蔀橹匾麃碓矗?移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)如即時通信，手機郵箱、手機電視等盛行。 處理器技術(shù)、射頻技術(shù)、顯示技術(shù)、電池和功耗、攝像技術(shù)等硬件指標(biāo)必需有所改進和突破第三個階段（第三個階段（20112011年后）年后） 3g兩類主流，一類是移動互聯(lián)網(wǎng)(數(shù)據(jù)卡)業(yè)務(wù)，另外一類是融合類業(yè)務(wù)，如移動電視和

5、視頻 電話、視頻點播 未來的互聯(lián)網(wǎng)將全面顛覆傳統(tǒng)的“用瀏覽器上網(wǎng)”概念；移動手持終端設(shè)備、智能鑰匙、汽 車甚至冰箱電視等所有與生活相關(guān)的產(chǎn)品都會被智能化和信息化海外運營商海外運營商3g應(yīng)用服務(wù)應(yīng)用服務(wù)運營商及品牌3g特色應(yīng)用服務(wù)運營商及品牌3g特色應(yīng)用服務(wù)日本ntt docomo-i-mode1.郵件服務(wù)2.新聞、天氣預(yù)報定制3.互聯(lián)網(wǎng)瀏覽4.應(yīng)用服務(wù)：應(yīng)用服務(wù)：游戲、電話銀行、移動錢包及支付、移動餐廳、購物優(yōu)惠券移動餐廳、購物優(yōu)惠券提供5.音樂及娛樂音樂及娛樂：音樂下載、數(shù)字電視、flashflash動畫瀏覽及制作、動畫瀏覽及制作、docomodocomo儲錢罐儲錢罐（使用相應(yīng)服務(wù)/活動，獲

6、取相應(yīng)”硬幣“）、可視電話6.彩玲業(yè)務(wù)7.語音信箱8.呼叫等待9.push to talk10.來電轉(zhuǎn)移11.多卡多待機12.雙網(wǎng)雙待13.位置應(yīng)用日本kddi-au1.語音信箱2.呼叫轉(zhuǎn)移3.呼叫等待4.三方通話5.郵件服務(wù)6.lismo!音樂娛樂服務(wù)：鈴音、背景下載、音樂搜索、彩鈴業(yè)務(wù)7.健身運動健身運動：實時跟蹤步行、跑步中消耗卡路里，運動軌跡、速度等信息（run&walk）；跟蹤飲食、美容等日常生活，監(jiān)控卡路里攝入量，并給出分析建議（karada身體管理）8.位置導(dǎo)航9.移動數(shù)字電視10.安全服務(wù)安全服務(wù)：丟失手機、安全瀏覽網(wǎng)絡(luò)（設(shè)置成人、黑客、賭博等信息過濾）、遠程控制（當(dāng)手

7、機丟失時，可遠程控制手機，如鎖機等）、地震避開地震避開（緊急地震信息傳遞）11.消費與購物：移動錢包、kddi購物商城、拍賣會、音樂、圖書、軟件專賣、票務(wù)、旅游中心12.手機娛樂手機娛樂：網(wǎng)絡(luò)游戲、電子圖書電子圖書、虛擬造型虛擬造型（將自己全身像輸入后，在手機里虛擬搭配各種服飾）、手機雜手機雜志志、lismo！頻道（提供音樂、新聞、天氣、搞笑綜藝節(jié)目）flash動畫、共享社區(qū)共享社區(qū)13.便捷工具：個人網(wǎng)頁空間、資訊快遞14.郵件服務(wù)：郵件收發(fā)、one greeone gree（提供記錄生活日記提供記錄生活日記交友平臺交友平臺）、手機博客）、手機博客分析： 販賣娛樂和信息服務(wù)的超市，生活方式

8、提供多樣化、個性化服務(wù)，良好的用戶體驗 服務(wù)相對成熟、貼心，具有吸引力運營商運營商3g應(yīng)用服務(wù)對比應(yīng)用服務(wù)對比 運營商3g特色應(yīng)用服務(wù)中國移動-g31、隨e行：寬帶上網(wǎng)（tdscdma）2、手機地圖（導(dǎo)航）：簡易位置服務(wù)應(yīng)用3、139郵箱：郵箱服務(wù)4、百寶箱：軟件應(yīng)用下載服務(wù)5、手機動漫：瀏覽動漫圖片、視頻、動畫6、手機支付：購買、支付7、可視通話中國聯(lián)通-沃1、寬帶無線上網(wǎng)（wcdma）2、手機電視3、可視電話4、手機音樂中國電信-天翼1、寬帶無線上網(wǎng)（wifi）2、189郵箱3、手機影視4、愛音樂：手機音樂分享、下載5、手機報6、綜合辦公：集團單位網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用辦公、信息共享7、全球眼：視頻監(jiān)控

9、8、天翼對講：push to talk一鍵通技術(shù)實現(xiàn)短距離對講9、天翼live：即時通訊分析： 初級水平，服務(wù)種類和內(nèi)容均較單一，缺乏個性和特色服務(wù)內(nèi)容，運營商各項內(nèi)容基本相似運營商運營商3g應(yīng)用服務(wù)單項對比應(yīng)用服務(wù)單項對比 1 郵件服務(wù)郵件服務(wù)運營商項目說明資費kddi-au 收發(fā)郵件100字符內(nèi)/封郵件10元/月one greekddi/gree提供記錄生活日記交友平臺會員免費手機博客提供手機寫博客平臺，并可以享受打印免費，打印收費ntt dococmo-imodei-mode郵件郵件收發(fā)無服務(wù)費i-mode 擴展 郵件服務(wù)使用定時發(fā)送、使用deco郵件資源免費聊天室郵件使用郵件進行實時聊

10、天互動/郵件服務(wù)郵件服務(wù)運營商空間說明資費中國移動139郵箱2g附件20m、手機網(wǎng)盤500m免費10g附件30m、手機網(wǎng)盤1g，pushmail5元/月無限制附件50m、手機網(wǎng)盤10g，pushmail20元/月中國電信189郵箱2g附件20m、手機網(wǎng)盤500m，無pushmail功能免費10g附件30m、手機網(wǎng)盤1g，pushmail5元/月20g附件40m、手機網(wǎng)盤5g，pushmail10元/月無限制附件50m、手機網(wǎng)盤10g，pushmail20元/月中國聯(lián)通無郵箱服務(wù)分析：日本運營商的郵件服務(wù)內(nèi)容相對完善和豐富， “one gree”和手機博客的免費應(yīng)用能提高用戶黏度；而目前我國運營

11、商（移動和電信）在此方面的服務(wù)內(nèi)容較單一，未顯露3g的真正優(yōu)勢，和2.5g業(yè)務(wù)差異不大，僅在速度和空間上有所上提升 資費方面，日本運營商基本采取免費政策；而國內(nèi)兩家運營商資費基本相同，對2g空間的郵件服務(wù)均采取免費政策來吸引用戶體驗，電信資費劃分相對更細備注：資費均為上海資費，其他地區(qū)有較大差異運營商運營商3g應(yīng)用服務(wù)單項對比應(yīng)用服務(wù)單項對比 2 分析： 日本運營商基于位置服務(wù)的功能比較貼心和“因地置宜”（如“災(zāi)害躲避指引”和“親自定位”），而國內(nèi)仍較單一，且運營商之間的服務(wù)內(nèi)容無競爭差異；電信有基于行業(yè)用戶的導(dǎo)航服務(wù) 國內(nèi)業(yè)務(wù)計費單位主要以“月”和“次”為單位，在國內(nèi)3g初期階段，若采取nt

12、t導(dǎo)航服務(wù)的“前60天免費服務(wù)”的策略，將有望吸引更多用戶體驗備注：資費均為上海資費，其他地區(qū)有較大差異位置服務(wù)位置服務(wù)運營商運營商項目項目說明說明資費資費中國移中國移動動手機導(dǎo)航主要功能：無需gps設(shè)備定位全國337個城市三維地圖行程語音導(dǎo)航2元/次15元/月手機地圖主要功能：無需gps設(shè)備定位我的位置、朋友哪里、城市搜索、行車探路12元/月0.3元/次中國電中國電信信個人導(dǎo)航主要功能：無需gps設(shè)備定位我的位置、朋友哪里、城市搜索、行車探路出行路線、語音導(dǎo)航2元/次（短信形式） 10元/月（短信形式）25元/月（語音形式）行業(yè)導(dǎo)航通過gps-one（gps+cdma,gps+sms）根據(jù)行

13、業(yè)應(yīng)用定制中國聯(lián)中國聯(lián)通通無手機導(dǎo)航業(yè)務(wù)位置應(yīng)用位置應(yīng)用運營商運營商項目項目說明說明資費資費kddi-au位置導(dǎo)航地圖、周邊設(shè)施、目的地檢索、公交換乘、自駕導(dǎo)航、交通阻塞信息地圖免費/次：7元/天；22元/月ez副駕駛導(dǎo)航使用地圖：shobunsha / zenrin / jartic22元/月災(zāi)害躲避指引緊急災(zāi)害躲避的指引免費親子定位協(xié)助家長隨時確定親子位置22元/月交通時刻表查詢/1422元/月ntt ntt dococmodococmo-imode-imodegps導(dǎo)航，zenrin地圖前60天免費，后22元/月lis所在地位置信息服務(wù)免費imadoco獲知親人、朋友所在地址14元/月k

14、eitai osagashi找回丟失手機地點21元/次運營商3g業(yè)務(wù)消費人群分析運營商運營商3g3g終端定制產(chǎn)品情況終端定制產(chǎn)品情況手機 上網(wǎng)卡運營商運營商3g終端產(chǎn)品情況終端產(chǎn)品情況手機手機 3g3g制式制式主要品牌主要品牌產(chǎn)品共性特征產(chǎn)品共性特征產(chǎn)品差異化特點產(chǎn)品差異化特點cdma2000cdma2000諾基亞、三星、索愛、摩托、聯(lián)想、多普達、lg、中興、華為、天語、酷派、海爾、海信高像素、雙攝像頭手機攝像頭像素大多在200萬以上，最高的達到800萬，攝像頭功能應(yīng)用豐富如數(shù)碼變焦，多種拍攝模式等；雙攝像頭的3g手機也較多出現(xiàn)，副攝像頭一般在30萬。大屏化2.4-3.0英寸的中、大屏成為主流

15、，最大的屏幕甚至達到4.0英寸，且是液晶屏智能機化3g互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，為3g智能手機的發(fā)展帶來了廣闊前景。目前三家運營商定制的3g智能手機均占到一定比例導(dǎo)航、電子郵件和娛樂等功能應(yīng)用藍牙和usb借口幾乎成為標(biāo)配雙網(wǎng)雙待手寫輸入，手機電視wifi功能智能手機相對豐富，支持多種辦公軟件及其他商務(wù)功能，如名片掃描等td-scdmatd-scdma三星、lg、tcl、熊貓、酷派、中興、夏新、大唐、聯(lián)想、海爾、ut斯達康、龍旗、海信edge手機電視運營商定制產(chǎn)品基本無添加wifi功能雙模手機，甚至有三網(wǎng)三待手機(中興981)運營商定制產(chǎn)品為主，其中國產(chǎn)品牌占到定制產(chǎn)品的近80%，熊貓、新郵通、華立等一些新

16、興或二線國產(chǎn)品牌成為定制產(chǎn)品wcdmawcdma諾基亞、三星、lg、摩托、索愛、夏普、中興、華為、波導(dǎo)、tcl、海爾、琦基edge國產(chǎn)品牌較多參與到聯(lián)通定制手機數(shù)其中波導(dǎo)、愛國者、德信、新郵通、和veva等均有產(chǎn)品出現(xiàn)娛樂功能豐富，mp3、mp4，還有流媒體的播放、手機3d游戲以及視屏通話等的應(yīng)用運營商運營商3g終端產(chǎn)品情況終端產(chǎn)品情況手機手機 品牌品牌代表型號代表型號產(chǎn)品數(shù)量產(chǎn)品數(shù)量賣點賣點3g3g產(chǎn)品線分析產(chǎn)品線分析天語天語e500,e91,e71,e81,e61td:1款wcdma：無cdma2000：6款（5款定制）共7款高像素，大屏幕，手機電視，全鍵盤，視頻播放，智能，gps，手寫輸

17、入，wifi（cdma2000）3g手機集中于cdma2000的開發(fā)，且多為運營商定制，在手機外觀上秉承國際大品牌高端手機的時尚大氣之風(fēng)聯(lián)想聯(lián)想td900,td800,ophone，td900t，skates，w300td：5款（2款定制）wcdma：1款（定制）cdma2000：3款（2款定制）共8款高像素，雙攝像頭，大屏幕，超長待機，智能，gps, wifi（cdma2000）,手機電視（td）3g產(chǎn)品主要集中在td和cdma2000制式，09年和運營商定制合作加大，與移動深度定制的ophone，采用自主研發(fā)的oms操作系統(tǒng)，定位高端用戶華為華為c7600，u7310，u3300，u131

18、0，u9100td：無（07年推出2款均已下市）wcdma：9款（7款定制）cdma2000：2款（1款定制）共11款雙攝像頭，edge，gps，wifi（cdma2000）手寫輸入，全鍵盤，超長待機09年加大和運營商合作力度，主要集中于和聯(lián)通手機定制，且多為中低端產(chǎn)品酷派酷派n900,n16,e200,6168h,6268,d50td:5款（2款定制）wcdma：無cdma2000: 7款（6款定制）共12款雙網(wǎng)，qvga屏，手寫輸入，雙攝像頭，智能，gps,wifi（cdma200）,手機電視（td）產(chǎn)品以中高端為主，3g手機制式重心在cdma2000，和運營商定制合作密切 運營商運營商3

19、g終端產(chǎn)品情況終端產(chǎn)品情況上網(wǎng)卡上網(wǎng)卡3g3g制式制式主要品牌主要品牌產(chǎn)品特點產(chǎn)品特點cdma2000cdma2000中興、華為、恒基偉業(yè)、時代動力、網(wǎng)訊、波樂usb、express接口主要支持高速上網(wǎng)、數(shù)據(jù)、短信、電話存儲和語音功能支持windows2000/xp/vista,mac,linux等軟件系統(tǒng)td-scdmatd-scdma中興、華為、大唐移動、aircard支持雙模usb接口為主支持windows2000/xp/vista,mac,linux等軟件系統(tǒng)wcdmawcdma中興、華為、索愛、option、aircard支持雙模usb、express接口主要支持高速上網(wǎng)、短信電話本

20、等功能支持windows2000/xp/vista,mac,linux等軟件系統(tǒng)運營商3g業(yè)務(wù)3g終端產(chǎn)品情況消費人群分析消費人群分析 3g消費人群分析消費人群分析 3g主流消費群體：主流消費群體： 高端的商務(wù)人士和中產(chǎn)的白領(lǐng)階級； 日本3g業(yè)務(wù)消費人群：年輕消費群占主導(dǎo)，他們?nèi)菀捉邮苄率挛?，更注重娛樂性，由于手機為他們帶來了方便和快樂，他們通常也愿意為便宜的業(yè)務(wù)支付費用 日本 docomo的用戶統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，50以上的3g用戶年齡不足30歲，而且男性用戶達到60以上3g消費人群分析消費人群分析 來源：互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心zdc 無線上網(wǎng)為無線上網(wǎng)為3g3g服務(wù)最大需求服務(wù)最大需求從zdc五月份做的一份市場調(diào)查結(jié)果顯示來看，過半的網(wǎng)民選擇了3g無線上網(wǎng)服務(wù)，其次為視頻通話和手機電視；收發(fā)郵件、手機網(wǎng)絡(luò)游戲以及多媒體播放價格仍然是影響消費者購機的首要因素價格仍然是影響消費者購機的首要因素有82.5%的參與網(wǎng)友認為價格是影響其購買3g手機的首要因素、其次為品牌，和是否有智能操作系統(tǒng)以及待機時間長短；輻射、防盜功能是網(wǎng)友相對比較忽視的3g消費人群分析消費人群分