標(biāo)書(shū)制作要點(diǎn)

1、標(biāo)書(shū)制作要點(diǎn)標(biāo)書(shū)制作要點(diǎn)一、目的本文檔旨在進(jìn)步公司團(tuán)隊(duì)的標(biāo)書(shū)制作力量及程度，從標(biāo)書(shū)制作閱歷動(dòng)身，避開(kāi)今后在制作標(biāo)書(shū)過(guò)程中可能出現(xiàn)的問(wèn)題及錯(cuò)誤，隨著標(biāo)書(shū)制作的程度提升，進(jìn)而形成一套公司自身的標(biāo)書(shū)制作標(biāo)準(zhǔn)及流程。二、查看標(biāo)書(shū)通讀招標(biāo)書(shū)的內(nèi)容，一般狀況下包括標(biāo)書(shū)的“根本要求，“商務(wù)要求，“技術(shù)要求，“客戶需求，“合同條款等信息。對(duì)于主要負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的，通常需要關(guān)注的局部為以下幾點(diǎn)：1. 根本要求：對(duì)投標(biāo)文件的書(shū)寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)及格式要求，投標(biāo)截止日期，這點(diǎn)很關(guān)鍵，盡量提早1到2天完成標(biāo)書(shū)制作。2. 技術(shù)要求：對(duì)招標(biāo)工程及產(chǎn)品在技術(shù)方面如技術(shù)參數(shù)、重要指標(biāo)的要求，以及對(duì)投標(biāo)單位在技術(shù)效勞和售后效勞方面的要求。3.

2、 客戶需求：明確客戶詳細(xì)的需求及可能的潛在需求，做好需求分析工作，這對(duì)于編寫(xiě)技術(shù)方案局部極其重要。查看、通讀標(biāo)書(shū)的目的在于將重要局部標(biāo)記出來(lái)，這樣在投標(biāo)文件的時(shí)候不需要重復(fù)查找，大大節(jié)省了制作的時(shí)間，有助于進(jìn)步工作效率。三、問(wèn)題確認(rèn)通常，在閱讀完標(biāo)書(shū)，標(biāo)記完重要局部的狀況下，對(duì)此次投標(biāo)會(huì)有各方面的問(wèn)題，對(duì)于這些問(wèn)題的處理狀況，往往也代表著標(biāo)書(shū)制作程度的凹凸。將全部疑問(wèn)列出并逐一加以確認(rèn)、解決，是必不行少的一項(xiàng)環(huán)節(jié)。以下是可能存在問(wèn)題的幾方面，需要加以關(guān)注：1. 招標(biāo)背景：此次招投標(biāo)的目的、背景是什么，招標(biāo)單位的實(shí)際狀況如何。2. 客戶需求：如安裝/售后效勞/到貨/質(zhì)量保證/特別要求等要求內(nèi)容，

3、對(duì)于客戶需求局部存在任何疑問(wèn)，一律需要列明并與商務(wù)、技術(shù)團(tuán)隊(duì)、或相關(guān)人員確認(rèn)。3. 技術(shù)問(wèn)題：如產(chǎn)品參數(shù)、技術(shù)參數(shù)、廠家資質(zhì)、技術(shù)效勞要求等信息，假設(shè)有任何疑問(wèn)，一律需列明并與商務(wù)、技術(shù)團(tuán)隊(duì)、或相關(guān)人員確認(rèn)。四、任務(wù)分解基于以上，需對(duì)此次標(biāo)書(shū)的制作做一個(gè)任務(wù)分解，任務(wù)分解是一個(gè)描繪思路的規(guī)劃和設(shè)計(jì)工具，它能關(guān)心標(biāo)書(shū)制作人員確定和有效的管理標(biāo)書(shū)制作工作，同時(shí)它還能呈現(xiàn)各項(xiàng)工作之間的互相聯(lián)絡(luò)以及為了完成這些工作所需的條件。1. 確定此次標(biāo)書(shū)制作的相關(guān)人員。技術(shù)部作為標(biāo)書(shū)技術(shù)局部的負(fù)責(zé)人，勢(shì)必會(huì)遇到自身無(wú)法解決的問(wèn)題，那么就需要起到溝通和協(xié)調(diào)的作用。在溝通之前，需將所需解決的問(wèn)題列明并找到相關(guān)負(fù)責(zé)人

4、，盡量一次性解決，避開(kāi)反復(fù)溝通帶來(lái)的效率問(wèn)題。同時(shí)制訂投標(biāo)方案，將方案分解到每個(gè)人員上，確定每個(gè)人工作內(nèi)容和方案。2. 構(gòu)思標(biāo)書(shū)的框架。認(rèn)真構(gòu)思技術(shù)局部的框架，不能為了寫(xiě)標(biāo)書(shū)或湊篇幅而進(jìn)展文字的組織，要有系統(tǒng)性、規(guī)律性，語(yǔ)言表述要精確，同時(shí)符合標(biāo)書(shū)格式及標(biāo)準(zhǔn)，要有特點(diǎn)，有特色。標(biāo)書(shū)的技術(shù)文件通?？梢苑譃橐韵聨讉€(gè)局部：概述：工程背景等標(biāo)題，主要是對(duì)工程的由來(lái)及概況作簡(jiǎn)潔介紹，對(duì)各章節(jié)的內(nèi)容做簡(jiǎn)單描繪，或?qū)⒄麄€(gè)標(biāo)書(shū)的全部文字濃縮形成精華版的標(biāo)書(shū)描繪內(nèi)容提要，以利于評(píng)標(biāo)專家理解標(biāo)書(shū)的大致思想和構(gòu)造。需求分析：依據(jù)招標(biāo)技術(shù)文件，仔細(xì)討論用戶需求，對(duì)工程的狀況做細(xì)致的分析調(diào)查討論，理解用戶的用處，明確工

5、程所要到達(dá)的目的，既要作定性分析，必要時(shí)也要作定量計(jì)算。設(shè)計(jì)原那么：先進(jìn)性、穩(wěn)定性、易用性、開(kāi)放性、可擴(kuò)展性、平安性。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)工程采納的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)做具體的陳述，以國(guó)標(biāo)為主，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為輔，說(shuō)明技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的來(lái)源。方案設(shè)計(jì)：方案的設(shè)計(jì)根據(jù)來(lái)源于需求分析，對(duì)工程的要點(diǎn)、難點(diǎn)等技術(shù)問(wèn)題要做具體的說(shuō)明，突出自己的技術(shù)特點(diǎn)。設(shè)備選型：設(shè)備選型的主要設(shè)備要進(jìn)展詳盡的技術(shù)指標(biāo)描繪，把設(shè)備的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)、功能充分說(shuō)清晰，表達(dá)出所選設(shè)備性能與品牌的差異性，把設(shè)備選型的獨(dú)到之處表達(dá)出來(lái)。工程施行方案工程管理：具體表達(dá)工程施行過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)。培訓(xùn)方案：制定工程的培訓(xùn)方案，培訓(xùn)內(nèi)容，所要到達(dá)的目的。工程

6、驗(yàn)收：對(duì)工程的驗(yàn)收作肯定的陳述這種格式也不是一成不變的，可以依據(jù)工程的大小、冗雜程度進(jìn)展適當(dāng)?shù)脑鰷p，但是，肯定要確保標(biāo)書(shū)整體構(gòu)造的完好性，肯定要自己寫(xiě)標(biāo)書(shū)，標(biāo)書(shū)的思路要清楚，標(biāo)書(shū)就像一篇文章一樣，規(guī)劃好篇章構(gòu)造，突出公司對(duì)工程理解的技術(shù)特點(diǎn)。五、標(biāo)書(shū)制作1. 重點(diǎn)與要求：圖文并茂：通過(guò)圖片凸現(xiàn)主題，通過(guò)主題表達(dá)技術(shù)實(shí)力，通過(guò)圖片對(duì)技術(shù)詳情進(jìn)展解讀。團(tuán)隊(duì)合作：標(biāo)書(shū)的編寫(xiě)應(yīng)依據(jù)工程的需求，成立臨時(shí)的成員小組，接受各方的看法，做到表達(dá)精確，語(yǔ)言優(yōu)美。工程理解：需求分析是一個(gè)標(biāo)書(shū)的亮點(diǎn)，也是表達(dá)你對(duì)工程的理解程度，應(yīng)對(duì)招標(biāo)技術(shù)文件的技術(shù)要求進(jìn)展逐條核對(duì)落實(shí)，充分理解用戶的需求要求，理解用戶的應(yīng)用，對(duì)用

7、戶的應(yīng)用狀況進(jìn)展透徹的分析，對(duì)需求進(jìn)展充分的調(diào)研，提出合理的解決方案。2. 標(biāo)書(shū)的組織：要注重標(biāo)書(shū)內(nèi)容的精確性、系統(tǒng)性和規(guī)律性，通過(guò)對(duì)投標(biāo)文件各章節(jié)的有序排列，把公司的整體方案充分地展現(xiàn)在招標(biāo)單位和評(píng)標(biāo)委員面前。標(biāo)書(shū)的組織可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)展：要有整體性：針對(duì)招標(biāo)技術(shù)文件，仔細(xì)規(guī)劃標(biāo)書(shū)的整體構(gòu)造。整體性就是要從標(biāo)書(shū)的整體動(dòng)身，對(duì)標(biāo)書(shū)的各個(gè)章節(jié)進(jìn)展合理的支配，標(biāo)書(shū)的構(gòu)造猶如寫(xiě)文章一樣，語(yǔ)言表述精確，思路清楚，簡(jiǎn)潔精煉，前后照應(yīng)，支配好次序。重點(diǎn)突出：每一個(gè)工程都有自身的特點(diǎn)，針對(duì)技術(shù)文件的要求，找出工程的關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn)，依據(jù)用戶的需求在標(biāo)書(shū)中濃彩重筆的進(jìn)展分析論證，提出解決的方法與思路。方案設(shè)計(jì)：

8、依據(jù)招標(biāo)技術(shù)文件，對(duì)工程的關(guān)鍵局部作具體的陳述，有針對(duì)性對(duì)方案中的技術(shù)詳情進(jìn)展描繪。找出該工程的特點(diǎn)、特色、關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題，提出解決的方法，和施行過(guò)程應(yīng)留意的問(wèn)題。供應(yīng)相應(yīng)的拓?fù)錁?gòu)造，設(shè)備連接圖等。名目規(guī)劃：名目是標(biāo)書(shū)的門(mén)面，突出重點(diǎn)下大力氣用醒目的語(yǔ)言寫(xiě)好名目。如何在最短的時(shí)間內(nèi)讓專家找出它們的興奮點(diǎn)的確值得討論，名目是標(biāo)書(shū)濃縮的精華，是標(biāo)書(shū)的眼睛，要能讓專家透過(guò)名目，能看到標(biāo)書(shū)的內(nèi)容，對(duì)標(biāo)書(shū)內(nèi)容有一個(gè)大致的理解，對(duì)整體的構(gòu)造有一個(gè)也許的印象，通過(guò)名目，可以讓專家可以信手拈來(lái)便利快捷的查找各種資料。產(chǎn)品配置清單：對(duì)主要產(chǎn)品和設(shè)備的關(guān)鍵參數(shù)、配置、設(shè)備產(chǎn)地等詳情進(jìn)展描繪，對(duì)設(shè)備的晉級(jí)及增值事項(xiàng)進(jìn)

9、展說(shuō)明，讓招標(biāo)單位通過(guò)產(chǎn)品清單一覽表就可以清楚的理解整個(gè)工程的技術(shù)參數(shù)與性能。技術(shù)人員主要工作，做好產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析，供應(yīng)銷售產(chǎn)品建議。施工方案：施工方案的規(guī)劃本著科學(xué)性、合理型，對(duì)本公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工流程進(jìn)展文字性的說(shuō)明，做到嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、周密，富有彈性。驗(yàn)收與培訓(xùn)：設(shè)備的驗(yàn)收，設(shè)備的渠道認(rèn)證，建立的溝通等。工程完成后，工程的技術(shù)文檔同時(shí)完成，技術(shù)文檔包括方案介紹，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，操作流程，常見(jiàn)故障處理流程，培訓(xùn)教材，提交設(shè)備清單。技術(shù)支持與效勞：在招標(biāo)過(guò)程中，招標(biāo)單位越來(lái)越重視效勞，且通常在招標(biāo)要求中會(huì)有具體說(shuō)明，因此，企業(yè)投標(biāo)時(shí)，應(yīng)主動(dòng)響應(yīng)，寫(xiě)到標(biāo)書(shū)中去，應(yīng)特地列一項(xiàng)效勞條款和一些承諾。偏向表的處

10、理：無(wú)論對(duì)于技術(shù)局部還是商務(wù)局部，投標(biāo)文件與招標(biāo)文件中有差異的局部，通常招標(biāo)方要求標(biāo)注在偏向表中，在編寫(xiě)投標(biāo)方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)盡可能的將差異局部找出來(lái)，描繪清晰，但是，在最終整理、提交偏向時(shí)，就需要特殊慎重，并不是每個(gè)差異都合適在這個(gè)正式的場(chǎng)所以正式的方式提出，有些東西需要保持一種模糊的狀態(tài)，以進(jìn)步中標(biāo)的可能性，同時(shí)，又可以為商務(wù)和技術(shù)會(huì)談留下伏筆，便于會(huì)談中的進(jìn)退。六、標(biāo)書(shū)審查1. 根本審核內(nèi)容正文、封面、頁(yè)眉頁(yè)腳、腳注等全部位置，不出現(xiàn)其它客戶名稱或者無(wú)關(guān)單位的名稱。頁(yè)眉、頁(yè)腳的客戶信息、工程信息、公司信息等內(nèi)容正確無(wú)誤。封面、頁(yè)眉頁(yè)腳等處的公司logo正確?？蛻裘Q、工程名稱、工程簡(jiǎn)稱正確無(wú)誤

11、，不用法不標(biāo)準(zhǔn)甚至不正確的稱呼。正文中，頁(yè)碼編排適宜，封面無(wú)頁(yè)碼，頁(yè)碼無(wú)亂、漏頁(yè)狀況。名目和正文的字體、行間距、字符間距合理、統(tǒng)一，不出現(xiàn)格式混亂的狀況。正文首行有縮進(jìn)且全文統(tǒng)一。英文大小寫(xiě)正確。封面、名目、各章末尾等頁(yè)面，如需分頁(yè)，應(yīng)插入硬分頁(yè)符，不應(yīng)用回車(chē)換行分頁(yè)。整個(gè)方案名目的分級(jí)合理、編號(hào)正確，名目已經(jīng)更新。網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D、產(chǎn)品部署圖、功能說(shuō)明圖等圖形正確無(wú)誤，產(chǎn)品部署位置和數(shù)量正確，圖形中不出現(xiàn)無(wú)關(guān)客戶的名稱。圖形在文檔中的位置正確，不偏離出正文位置區(qū)域。?表格格式恰當(dāng)，不顯混亂。?不出現(xiàn)無(wú)關(guān)產(chǎn)品的名字，不混淆不同產(chǎn)品的名字和內(nèi)容。平安效勞、產(chǎn)品售后支持局部不出現(xiàn)無(wú)關(guān)產(chǎn)品的名字。?不出現(xiàn)

12、錯(cuò)別字和明顯病句，尤其留意word已經(jīng)標(biāo)識(shí)出來(lái)的錯(cuò)字和語(yǔ)法不通的地方。?出現(xiàn)多條內(nèi)容排列時(shí)，各條行尾的標(biāo)點(diǎn)符號(hào)統(tǒng)一，不混用、亂用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。?整個(gè)方案前后內(nèi)容無(wú)沖突之處，尤其留意數(shù)據(jù)如破綻庫(kù)大小、大事數(shù)、產(chǎn)品部署數(shù)量前后無(wú)沖突。?方案涉及多個(gè)、多類產(chǎn)品的部署時(shí)，原那么上應(yīng)有一份明確的產(chǎn)品部署總表或總圖。?平安管理、人員組織標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品培訓(xùn)等內(nèi)容恰當(dāng)，根據(jù)方案實(shí)際要求做好刪減，不大包大攬、不任憑做承諾。?方案文件的命名遵循規(guī)定的命名格式，即：日期_工程名稱_v版本號(hào)_r修訂次數(shù).擴(kuò)展名如：“20110602_某銀行自動(dòng)化運(yùn)維平臺(tái)投標(biāo)技術(shù)文件_v2_r3.doc。?假設(shè)方案由多個(gè)文件組成，各文件的命名

13、和正文封面均應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)。?自己確保在方案完成后已經(jīng)完好檢查過(guò)2. 高級(jí)審核內(nèi)容做方案之前先明確方案的目的、涉及哪些產(chǎn)品和效勞、選用哪些廠商的產(chǎn)品、方案的閱讀者是什么角色，盡量和銷售人員一起確定方案的整體思路、實(shí)行的策略、產(chǎn)品的選型，確保整個(gè)方案的方向是正確的，避開(kāi)在方案完成后再“動(dòng)大手術(shù)的狀況。有特別需求的方案如：要求不出現(xiàn)公司名稱、不出現(xiàn)產(chǎn)品的詳細(xì)名稱等，提早確定特別需求都有哪些方面，再根據(jù)要求完成。方案前后保持連接性，避開(kāi)方案整體思路混亂。方案第一章不宜大篇幅描繪與客戶無(wú)關(guān)的信息，也不宜首先大篇幅介紹公司，以免引起客戶反感。應(yīng)盡早切入主題，結(jié)合客戶的實(shí)際狀況和本次工作目的做針對(duì)性分析和

14、表達(dá)，方案一般不宜通過(guò)大量堆砌與工程本身無(wú)關(guān)的內(nèi)容來(lái)拉長(zhǎng)篇幅。制作方案及標(biāo)書(shū)需要留意的要點(diǎn)：1、全部文字采納微軟雅黑字體。2、正文局部采納小四號(hào)字，段落采納1.5倍行距。3、正文上一級(jí)標(biāo)題采納比正文大一號(hào)字，上兩級(jí)標(biāo)題采納比正文大兩號(hào)的字體，以此類推；比方：該文檔采納三級(jí)名目，那么一級(jí)名目采納三號(hào)字，二級(jí)名目采納小三號(hào)字，三級(jí)名目采納四號(hào)字，正文采納小四號(hào)字。4、頁(yè)面設(shè)置采納默認(rèn)頁(yè)邊距，即上2.54厘米，下2.54厘米，左3.17厘米，右3.17厘米。5、插入頁(yè)碼統(tǒng)一用“一般數(shù)字3這個(gè)格式。留意：假如做方案的時(shí)候想在封面頁(yè)不顯示頁(yè)碼，名目頁(yè)顯示為第一頁(yè)，那么第一步插入頁(yè)碼時(shí)，在頁(yè)碼設(shè)置這個(gè)選項(xiàng)里，選擇起始頁(yè)為“0；其次步翻開(kāi)“頁(yè)腳選項(xiàng)，下拉菜單欄里有“編輯頁(yè)腳選項(xiàng)，翻開(kāi)，看上方菜單欄里有一項(xiàng)“首頁(yè)不同，前面打鉤，即可。名目設(shè)置，首先選擇一級(jí)大標(biāo)題，單擊右鍵選擇“段落，翻開(kāi)對(duì)話框，“大綱級(jí)別這個(gè)選項(xiàng)，