專利強度與專利價值評估方法

1、專利強度與專利價值評估方法在一些專利分析報告中，有時需要分析潛在競爭對手和 并購對象的專利價值，在專利資產(chǎn)出資、質(zhì)押貸款、買賣專 利，以及上市公司無形資產(chǎn)評估的分析中，也都涉及到專利 價值的評估。在大多數(shù)情況下，專利分析報告需要評估一組 專利組合的價值，這些專利組合包括的專利數(shù)量從幾十件到 上萬件不等，人工逐一評估顯然不現(xiàn)實，一般都基于一定的 客觀參數(shù)，設定一個算法，計算機自動算出每個專利的價 值。評價方法包括定性分析和定量分析兩種，定性分析的方 法一般是以分值的形式給每個專利標注一個價值度分數(shù)，定 量的方法則是直接計算出每個專利的市場價格。評估算法基 于的參數(shù)主要包括專利引用數(shù)、同族專利數(shù)量

2、、權利要求數(shù) 量、說明書頁數(shù)、有無許可訴訟、專利族所在國家的經(jīng)濟總 量等客觀因素，最后對每個專利給一個專利價值度評分。如圖1所示，在專利分析報告中，列出在物聯(lián)網(wǎng)領域具 有訴訟價值較高的專利的公司排名，專利數(shù)量并不能正在反 應一個公司的專利實力，這種情況下需要對具有較高價值專 利的公司進行排名，這就需要對物聯(lián)網(wǎng)領域所有的專利進行 價值度分析，分析出擁有最多高價值度專利的公司是高通， 若按照專利數(shù)量的排名，高通在該領域的專利數(shù)量顯然落后 很多國內(nèi)企業(yè)。圖1 （來源于lexlnnova）從圖2可以看到各個公司的專利強度因素，包括專利權 利要求數(shù)量、剩余保護期、引用、發(fā)明人等參數(shù)評估各個公 司的專利強

3、度。圖2圖3顯示對單個專利的定性評價，從中可以清晰地看出 評價標準基于的參數(shù)：被引用數(shù)、專利家族數(shù)量、剩余保護 期等。圖3定性的專利價值評估是專利分析報告中的常用形式，用 于評估專利組合的整體價值，推斷該專利組合的訴訟意義和 商業(yè)價值，或者對大量專利進行單獨評分。在專利分析報告中，有時也會對專利組合進行定量分 析，直接計算出某專利組合的價格，難度更大。專利分析報 告有時需要面對成千上萬件專利，在價格計算標準中加入需 要主觀判斷每個專利個體的因素是不現(xiàn)實的。多數(shù)情況下也 是定性評估標準結合專利申請的成本因素、市場因素、收益 因素，例如專利家族申請維護費用、類似領域的專利交易價 格、類似專利的許可

4、費率等進行加權計算，計算出專利組合 的整體價格。圖4 （圖片來源于noroip）如圖4所示，a、b類專利屬于實力較強公司或知名公 司專利、標準必要專利、訴訟中獲勝的專利，將專利組合中 的專利進行初步的分類，利用定性分析的結果結合成本因 素、市場交易因素等計算出整體專利組合的市場價格。對單個專利的評價也包括定性評價和定量評價兩種，國 內(nèi)這方面的研究比較多，目前中國也有多家機構可以直接接 受委托對專利進行定性和定量評估。定性研究也是通過評分制，例如國家知識產(chǎn)權局和中國 技術交易所推出的專利價值分析體系及操作手冊推出的 專利價值度三維劃分評價方法，從專利的技術價值度、法律 價值度、經(jīng)濟價值度三個角度

5、進行評價打分，最后加權總分 數(shù)。圖5法律價值度分析包括專利穩(wěn)定性、實施可規(guī)避性、實施 依賴性、專利侵權可判定性、有效期、多國申請、專利許可 狀態(tài)等。二級指標評判標準穩(wěn)定性一項被授權的專利在行使權利的 過程中被無效的可能性。杓刊蘿求特征多少、上位下位同族專利 授權；本專利及同族專利經(jīng)過復審、無效 程序、或涉及訴訟的結果等等?？梢?guī)避性一璜專利是否言號神他k蒞丘坷 避設計，從而在不侵犯該項專利 的專利權的情況下仍然能夠達到 與本專利相類似的技術效果， 即，權利要求的保護范圍是否合 適 " " f將獨立權要求的每個特征分解出來，對每 個分解特征進行評估，然后再對該權利要 求的所有特

6、征的可規(guī)避性的評分求平均依籟性一頊專剎的實施是否依簸于現(xiàn)有 授權專利的許可，以及本專利是 否作為后續(xù)申請專利的基礎。通?？梢杂蓹嗬颂峁┗蛲ㄟ^檢索確定在 先專利以及衍生專利專利侵權 可判定性有效期基于一項專利的權利要求，是否 容易發(fā)現(xiàn)和判斷侵權行為的發(fā) 生，是否容易取證，進而行使訴 訟的權利基于一項援權的專利從當前算起 還有多長時間的保護期?？梢詫ⅹ毩⒚短浊蟮拿總€特征豐*'琳丁 對每個分解特征進行評估，然后再對該權 利要求的所有特征的專利侵權可判定性的 評分求平均，以獲得該權利要求的專利侵 權可判定昭瘴根據(jù)檢索報告多國申請本專利是杳在除本國之外的其它國家提交過申請根據(jù)檢索報告專剎許可狀

7、態(tài)本專利權人是否將本專利許可他 人使用或者經(jīng)歷侵權訴訟根據(jù)檢索報告j:專利分祈與布局圖7技術價值度分析從技術的維度評價一項專利的價值，主 要對專利的技術領先程度等方面進行評估與分析，包括先進 性、行業(yè)發(fā)展趨勢、適用范圍、配套技術依存度、可替代 性、成熟度等。二級指拆評判標準先進性專利技術在當前進行評估的時間點上與 本領域的其他技術相比是否處于領先地 位。根據(jù)以下幾個方面進行評估：所解 決的問題、技術手段、技術效果行業(yè)發(fā)展趨勢專利技術所在的技術領域目前的發(fā)展方 向。待業(yè)發(fā)展報告；核專利的國際分類 號的小類或大組的專利數(shù)量的時間 分布情況適用范專利技術可以應用的范專剎的說明書的背景技術對技術同 題

8、的描述以及獨立權利要求配套技術依存度專利技術是否可以獨立應用到產(chǎn)品，還 是經(jīng)過組合才能用，即，是否依籟于其 他技術才可實施可咎代性在當前時間點，是否存在解決相同成類 似問題的替代技術方案專利的說明書的背景技術和技術方 案部分的描述，結合現(xiàn)有技術發(fā)展 狀況對相關專利的問題描述j檢索解決 相同問題或類似問題的其他技術方 案3檢索該專利引用的背景技術； 以及引用本專利的后續(xù)專利成熟度專利技術在評估時所處的發(fā)展階段嘟5鋤e圖9經(jīng)濟價值度分析從市場經(jīng)濟效益的維度評價一項專利的 價值，主要對專利的技術領先程度等方面進行評估與分析， 包括市場應用、市場規(guī)模前景、市場占有率、競爭情況、政 策適應性等。圖10從

9、上述標準可以看出，法律價值度中，專利穩(wěn)定性、實 施可規(guī)避性、實施依賴性、專利侵權可判定性都是非常主觀 的標準，技術價值度分析從技術的維度評價一項專利的價 值，主要對專利的技術領先程度等方面進行評估與分析，包 括先進性、行業(yè)發(fā)展趨勢、適用范圍、配套技術依存度、可 替代性、成熟度也屬于主觀標準，經(jīng)濟價值度的每個因素也受到主要因素影響。顯然如此多的主要因素影響，不同人即 使依據(jù)統(tǒng)一標準評估，也會得出差別大的結果。從專利評估的工作量計算看，法律價值度評價主要依據(jù) 穩(wěn)定性報告，實際上相當于一份專利無效檢索報告，評價專 利的被無效可能性。技術價值度的評價類似于整個技術的技 術專利地圖，工作量也不言而喻，經(jīng)

10、濟價值度類似于一份產(chǎn) 業(yè)研究報告，這樣只是定性評估一件專利的價值，就要法律 專家、技術專家、經(jīng)濟專家的三方大工作量的報告組合，最 后綜合分析得出，工作量和技術含量恐怕也超過大部分的發(fā) 明專利本身了，其應用范圍只適合很小一部分專利，否則很 容易出現(xiàn)評估一件專利的代價比專利本身的價值還要高。在傳統(tǒng)的定量分析方法中，主要包括成本法、市場法、 收益法三種，成本法就是計算研發(fā)獲得該專利的所有成本， 包括研發(fā)人員薪資、專利申請維護費用等。根據(jù)深圳市標準 化指導性文件，專利交易價值評估指南中成本法的公 式：評估值二重置成本x成新率。重置成本包括合理的成本、利潤和相關稅費等。評估人 員確定專利資產(chǎn)的重置成本時

11、，應當合理確定形成專利資產(chǎn) 所需的研發(fā)人員、管理人員、設備及房屋建筑物等成本以及 其他相關成本費用。成新率反映評估對象的現(xiàn)行價值與其全 新狀態(tài)重置成本的比率。計算成新率時要采用科學的方法合 理確定被評估資產(chǎn)已存在的各種貶值因素，得出成新率；成本法計算較為簡單，適用于研發(fā)早期的項目；市場法則是參考已交易的類似資產(chǎn)價格，根據(jù)具體情況 進行適當調(diào)整獲得的價格。如參考最近交易的專利資產(chǎn)價 格；收益法是評估預期收益，進行累加得出目前資產(chǎn)的價格 的方法，公式為式中：v 一評估值：凡一未來笫t個收益年期的收益額:',一被評估專利的收益期限：ztff現(xiàn)率：t t；扁科花福礴根據(jù)專利信息調(diào)查所收集掌握的資料，合理區(qū)分專利資 產(chǎn)與其他資產(chǎn)所獲得收益，分析與之有關的預期變動、收益 期限，與收益有關的成本費用、配套資產(chǎn)、現(xiàn)金流量、風險 因素；核實專利實施產(chǎn)生的收益預測情況進行確定，包括未 來產(chǎn)品市場及可能的市場份額，產(chǎn)品生命周期的變化，企業(yè) 有形資產(chǎn)的相關能力，專利產(chǎn)品價格、數(shù)量的協(xié)調(diào)關系等因 素。折現(xiàn)率是將未來收益折成現(xiàn)值的比率，它反映資產(chǎn)與其 未來營運收益現(xiàn)值之間