零售業(yè)務(wù)培訓(xùn).

1、 零售業(yè)務(wù)管理部2015年3月13日零售業(yè)務(wù)培訓(xùn)u 一 分行零售業(yè)務(wù)現(xiàn)狀u 二 零售金融改革u三 零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系u四 分行零售業(yè)務(wù)組織架構(gòu)u五 零售客戶經(jīng)理考核辦法u六 零售業(yè)務(wù)營(yíng)銷目錄目錄分行零售業(yè)務(wù)現(xiàn)狀2014年分行零售業(yè)務(wù)簡(jiǎn)要回顧分行零售業(yè)務(wù)存在的不足零售業(yè)務(wù)現(xiàn)狀業(yè)績(jī)回顧u截至2015年3月末，分行儲(chǔ)蓄存款日均余額達(dá)19.11億元，比年初日均額增長(zhǎng)6.32億元，完成全年任務(wù)的68.6 %；儲(chǔ)蓄存款時(shí)點(diǎn)余額達(dá)19.96億元，比年初增長(zhǎng)4.33億元。u截至2015年3月末，零售信貸余額達(dá)18.33億元，比年初增長(zhǎng)24269萬(wàn)元，增長(zhǎng)率15.3%，完成年度計(jì)劃指標(biāo)的40.45%。個(gè)人貸款日均

2、規(guī)模17.03億元，完成年度計(jì)劃的91.5% 。個(gè)貸總戶數(shù)307戶，戶均貸款額597萬(wàn)。零售業(yè)務(wù)現(xiàn)狀業(yè)績(jī)回顧u截至2015年3月末，代理銷售理財(cái)產(chǎn)品2.75億元，創(chuàng)造中間業(yè)務(wù)收入17萬(wàn)元。u截至2015年3月末，新增九州卡1664張，累計(jì)發(fā)行九州卡18445張。u截至2015年3月末，代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)7.91萬(wàn)元，保費(fèi)收入 35.16萬(wàn)元。u截至2015年3月末，累計(jì)簽約特約商戶67戶, POS機(jī)累計(jì)投放78臺(tái)，累計(jì)特惠商戶達(dá)109戶。分行零售業(yè)務(wù)現(xiàn)狀2014年分行零售業(yè)務(wù)簡(jiǎn)要回顧分行零售業(yè)務(wù)存在的不足零售業(yè)務(wù)現(xiàn)狀存在不足一、零售體系尚未搭建，任重道遠(yuǎn)。一、零售體系尚未搭建，任重道遠(yuǎn)。 零售的客

3、戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍尚未組建完成，考核、培訓(xùn)未形成制度化。按照總行要求，分行需建立銷售與渠道中心、服務(wù)體驗(yàn)中心、行政管理中心，建立直營(yíng)團(tuán)隊(duì)，分支行條線統(tǒng)一管理。零售業(yè)務(wù)現(xiàn)狀存在不足二、基礎(chǔ)客群薄弱，發(fā)展后勁不足。二、基礎(chǔ)客群薄弱，發(fā)展后勁不足。 截止2014年末，我行累計(jì)開卡量16781張，新增開卡量8156張，有效客戶只有7218戶，理財(cái)客戶只有839戶，存款客戶5萬(wàn)元以上的只有1343戶（包括存款不動(dòng)戶），離總行2015年客戶數(shù)指標(biāo)的差距巨大。大大眾眾客群客群私人私人銀銀行行客群客群零售業(yè)務(wù)現(xiàn)狀存在不足三、存款結(jié)構(gòu)與貸款利率不合理，影響盈利水平。三、存款結(jié)構(gòu)與貸款利率不合理，影響盈利水平。

4、 截止2014年末，我行儲(chǔ)蓄時(shí)點(diǎn)存款15.6億元，其中活期存款只有0.7億元，占比4.5%；95.5%的存款全部是定期存款，使得存款的盈利水平下降。 截止2014年末，我行貸款加權(quán)平均利率只有7.56%，F(xiàn)TP利差收入只有2%，貸款收入能力偏弱。 u一 分行零售業(yè)務(wù)現(xiàn)狀u二 零售金融改革u三 零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系u四 分行零售業(yè)務(wù)組織架構(gòu)u五 零售客戶經(jīng)理考核辦法u六 零售業(yè)務(wù)營(yíng)銷目錄目錄零售金融改革一、零售金融改革背景二、零售金融改革目標(biāo)三、零售金融改革戰(zhàn)略零售金融改革零售金融改革零售金融改革零售金融改革 為什么改革驅(qū)動(dòng)驅(qū)動(dòng)內(nèi)部因素：內(nèi)部因素：1.收入多元化，提升收入抗周期能力2.輕資本，并優(yōu)化

5、資本回報(bào)率3.改善銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低資金成本4.拉動(dòng)中間收入增長(zhǎng)5.提升資產(chǎn)質(zhì)量，分散信貸風(fēng)險(xiǎn)6.零售多元化品牌提升整體恒豐品牌形象外部因素：外部因素：1.利率市場(chǎng)化，凈利差收窄2.中國(guó)個(gè)人和小微業(yè)主財(cái)富和信貸需求迅猛增長(zhǎng)3.監(jiān)管環(huán)境日益嚴(yán)峻，資本稀缺4.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)零售的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 “專業(yè)化，精細(xì)化，市場(chǎng)化”結(jié)論結(jié)論零售業(yè)務(wù)戰(zhàn)略地位凸顯且需要迅速轉(zhuǎn)型和布局零售金融改革一、零售金融改革背景二、零售金融改革目標(biāo)三、零售金融改革戰(zhàn)略零售金融改革 目標(biāo)目標(biāo) 打造大零售金融全利潤(rùn)平臺(tái)，提供對(duì)個(gè)人和小微客群的全能一站式金融享受打造大零售金融全利潤(rùn)平臺(tái)，提供對(duì)個(gè)人和小微客群的全能一站式金融享受 通過(guò)：通過(guò)：

6、1. 以客戶分群為主體的營(yíng)銷體系2. 完善和優(yōu)化大零售產(chǎn)品線3. 減少物理網(wǎng)點(diǎn)依托，打造海(互聯(lián)網(wǎng)/手機(jī))+陸(直銷)+空(電銷,客服)相結(jié)合的全渠道模式4. 優(yōu)化運(yùn)營(yíng)流程，建立客戶為中心的生態(tài)系統(tǒng) 達(dá)到：達(dá)到：1. 中國(guó)股份制銀行的第二梯隊(duì)2. 利潤(rùn)貢獻(xiàn)占全行的30%3. ROE到15%零售金融改革一、零售金融改革背景二、零售金融改革目標(biāo)三、零售金融改革戰(zhàn)略怎么樣改革財(cái)務(wù)層面客戶層面內(nèi)部層面學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)層面零售愿景市場(chǎng)占有率(全國(guó)股份制第二梯隊(duì))利潤(rùn)貢獻(xiàn)度(占全行的30%)ROE(15%)客戶細(xì)分客群延展生命階段服務(wù) 價(jià)值定位完整產(chǎn)品線客群質(zhì)量多元品牌建設(shè)客戶定位與規(guī)模擴(kuò)展客戶利潤(rùn)貢獻(xiàn)提升客戶

7、忠誠(chéng)度提升口碑組織資本： 大零售組織架構(gòu)體系改革；小微事業(yè)部嵌入；平衡考核評(píng)分卡 人力資本： 經(jīng)驗(yàn)/進(jìn)取人才引進(jìn)；軟硬技能培訓(xùn)體系；高度員工敬業(yè)度 文化資本： 狼兔文化；高度執(zhí)行力；團(tuán)隊(duì)精神 內(nèi)部保密,請(qǐng)勿外傳如何推動(dòng)改革20152015年年2016201720162017年年2018201920182019年年大零售架構(gòu)改革建立全利潤(rùn)中心夯實(shí)零售基礎(chǔ)擴(kuò)充業(yè)務(wù)規(guī)模強(qiáng)化精耕細(xì)作利潤(rùn)快速增長(zhǎng)l大零售總部建立l分行試點(diǎn)和推廣零售戰(zhàn)略l試點(diǎn)和推廣一站式銷售模式l建立考核體系和授權(quán)機(jī)制l建立全利潤(rùn)財(cái)務(wù)體系，包括全成本分?jǐn)偤诵暮诵哪繕?biāo)目標(biāo)主要主要任務(wù)任務(wù)l線上線下渠道拓展l渠道延伸覆蓋(無(wú)分支機(jī)構(gòu))l完善

8、零售產(chǎn)品線l零售系統(tǒng)搭建l運(yùn)營(yíng)流程再造l客戶關(guān)系顧問(wèn)行銷l客戶分群價(jià)值定位l強(qiáng)化品牌體系l優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)l存量客戶提升計(jì)劃l高利率的信貸產(chǎn)品(無(wú)抵押/小微)l完善財(cái)富管理產(chǎn)品線短期短期戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)術(shù)l信用卡獲客-聯(lián)名卡l獵手+渠道+空中銀行+互聯(lián)網(wǎng)l大支付帶動(dòng)儲(chǔ)蓄增長(zhǎng)l信貸政策地域性差異化+信貸工廠l小微金融l提升客戶分群利潤(rùn)l顧問(wèn)式交叉行銷l人員產(chǎn)能+電子化+網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)化l客戶數(shù)(百萬(wàn)):1.9l存款規(guī)模(億):1,232l貸款規(guī)模(億):322l總收入(億): 34 l總成本*(億): 34l呆賬(億): 3l稅前利潤(rùn)(億):-3l員工人數(shù)*(千):2預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)規(guī)模規(guī)模l客戶數(shù)(百萬(wàn)):4.5l存款規(guī)模

9、(億):2,617l貸款規(guī)模(億):926l總收入(億): 82l總成本*(億): 74l呆賬(億): 5l稅前利潤(rùn)(億):-1l員工人數(shù)*(千):6l客戶數(shù)(百萬(wàn)):8.9l存款規(guī)模(億):6,458l貸款規(guī)模(億):2,647l總收入(億): 196l總成本*(億): 131l呆賬(億): 29l稅前利潤(rùn)(億):36l員工人數(shù)*(千):10201520152017201720192019*: 總成本指全成本包括所有零售直接成本和分?jǐn)偝杀?總行各條線分?jǐn)?；*員工人數(shù)包括總部和分支行零售條線人員資源資源分配分配l 人員(總部+分支行銷售)l 系統(tǒng)l渠道建設(shè)l 系統(tǒng)l 市場(chǎng)品牌l 系統(tǒng)l 市場(chǎng)

10、品牌內(nèi)部保密,請(qǐng)勿外傳假設(shè)： 1.信用卡2016年推出2.全行資本可以支持信貸額度擴(kuò)張改革方案 銷售模式零售客戶獲取經(jīng)理按產(chǎn)品分組(信用卡，消費(fèi)金融，理財(cái)，房貸)零售金融客戶經(jīng)理按客群分組(服務(wù)客戶數(shù)每人)：資深 私人銀行(1:20) 高級(jí) 富?？蛻?1:200)初級(jí) 大眾&青年(1:2000)信用卡和消費(fèi)金融顧問(wèn)財(cái)富管理顧問(wèn)零售產(chǎn)品顧問(wèn)小微企業(yè) 顧問(wèn)電銷團(tuán)隊(duì)外呼（空中銀行）客服中心呼入 （推薦） 渠道經(jīng)理互相配合目標(biāo)客戶線下渠道線上渠道獵手獲客農(nóng)夫培養(yǎng)服務(wù)深耕信用卡和消費(fèi)金融產(chǎn)品經(jīng)理財(cái)富管理產(chǎn)品經(jīng)理零售產(chǎn)品產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品支持小微客戶經(jīng)理(獵手&農(nóng)夫）小微企業(yè)產(chǎn)品經(jīng)理服務(wù)經(jīng)理（休

11、眠、低余額客戶）升級(jí), 挽回, 激活21內(nèi)部保密,請(qǐng)勿外傳3個(gè)月后移交客戶給農(nóng)夫零售金融改革內(nèi)部保密,請(qǐng)勿外傳23戰(zhàn)術(shù)攻略 One Bank 大一統(tǒng)銀行 搭建零售總部團(tuán)隊(duì) 側(cè)重銷售與渠道,小微企業(yè)部,3大產(chǎn)品部和風(fēng)險(xiǎn)政策部 選定試點(diǎn)改革分行(2家),制定試點(diǎn)方案 系統(tǒng)和考核需求確認(rèn)1/15 6/151/15 6/15 完成零售總部搭建 研究分行試驗(yàn)結(jié)果,擴(kuò)大試點(diǎn)范圍(5家分行) 系統(tǒng)改造完成 制定和批準(zhǔn)全面推行方案6/1511/156/1511/15 研究試點(diǎn)分行結(jié)果,微調(diào)方案 全面推行大零售事業(yè)部制改革11/1512/1511/1512/15零售金融總部 - 實(shí)施路徑實(shí)實(shí)施施時(shí)間時(shí)間目目標(biāo)標(biāo)

12、: : 1 1年年24由于零售的初期投入大，需要解決分支行初期不愿意投入零售的問(wèn)題，解決方案是 ：p 前3年（20152017）專設(shè)一筆零售投資基金（用于人員、系統(tǒng)、網(wǎng)點(diǎn)拓展、市場(chǎng)宣傳等費(fèi)用）；成本計(jì)算：每年100%計(jì)入零售總部；分行層面所獲得的投入基金按照第一年計(jì)X%、第二年計(jì)（100-X）%的方法計(jì)入分行層面；收入計(jì)算：總部與分行雙邊計(jì)算。p 后2年（20182019）待投入期過(guò)后，實(shí)行全利潤(rùn)考核-即零售條線總部和分支行雙邊計(jì)全成本和全收入。p 零售條線的人員編制（包括分支行零售條線人員編制）將由零售金融總部匯總，統(tǒng)一向總行人力資源部和總行領(lǐng)導(dǎo)層申請(qǐng)和報(bào)備，而后分配到各下屬部門和分支機(jī)構(gòu)。

13、p 零售投資基金將向試點(diǎn)分行傾斜，用于市場(chǎng)營(yíng)銷，網(wǎng)點(diǎn)，人員等，并加快零售的發(fā)展。內(nèi)部保密,請(qǐng)勿外傳u一 分行零售業(yè)務(wù)現(xiàn)狀u二 零售金融改革u三 零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系u四 分行零售業(yè)務(wù)組織架構(gòu)u五 零售客戶經(jīng)理考核辦法u六 零售業(yè)務(wù)營(yíng)銷目錄目錄零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系 房貸系列 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 經(jīng)營(yíng)貸系列 消費(fèi)貸系列 車貸系列（分行尚未開展） 負(fù)債業(yè)務(wù)： 儲(chǔ)蓄存款 理財(cái) 基金 財(cái)富管理業(yè)務(wù) 國(guó)債 保險(xiǎn) 黃金 . 銀行卡業(yè)務(wù)零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系 一、資產(chǎn)業(yè)務(wù)一、資產(chǎn)業(yè)務(wù) 房貸系列：包括個(gè)人一手住房按揭貸款、個(gè)人二手住房按揭貸款、個(gè)人商業(yè)用房貸款、個(gè)人置換式個(gè)人購(gòu)房貸款、個(gè)人其它購(gòu)置商業(yè)用房貸款、住房公積金。 經(jīng)營(yíng)貸系列

14、：最高可貸2000萬(wàn)元，其中500萬(wàn)元以下為商易貸。循環(huán)授信期限最長(zhǎng)不超過(guò)3年。 消費(fèi)貸系列:其中恒貸寶-信用消費(fèi)貸款最高可貸30萬(wàn)，授信期限最長(zhǎng)2年。零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系一、資產(chǎn)業(yè)務(wù)截至截至20142014年年1212月零售信貸狀況表月零售信貸狀況表貸款種類貸款種類信貸余額信貸余額余額占比余額占比客戶數(shù)客戶數(shù)客戶數(shù)占比客戶數(shù)占比筆數(shù)筆數(shù)筆數(shù)占比筆數(shù)占比（單位：萬(wàn)元）（單位：萬(wàn)元）（單位：戶）（單位：戶）（單位：筆）（單位：筆）個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款14621414621491.92%91.92%23123186.84%86.84%27227288.31%88.31%個(gè)人信用消費(fèi)貸款個(gè)人信用

15、消費(fèi)貸款1001000.06%0.06%2 20.75%0.75%2 20.65%0.65%個(gè)人住房按揭貸款個(gè)人住房按揭貸款12755127558.02%8.02%333312.41%12.41%343411.04%11.04%合計(jì)合計(jì)159069159069100.00%100.00%266266100.00%100.00%308308100.00%100.00%資產(chǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)業(yè)務(wù)消費(fèi)信貸（無(wú)抵押無(wú)擔(dān)保）消費(fèi)信貸（無(wú)抵押無(wú)擔(dān)保）1 1、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)分散消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)授信對(duì)象廣泛，主要以工薪階層的個(gè)人客戶為主；其單筆授信額度平均在10萬(wàn)-20萬(wàn)之間,最高不超過(guò)50萬(wàn)；還款期限短，平均在1年左右，

16、最長(zhǎng)不超過(guò)3年。種種特征使得該業(yè)務(wù)相比企業(yè)信貸和個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸來(lái)說(shuō)，更有利于幫助銀行分散風(fēng)險(xiǎn)，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量。我行現(xiàn)有個(gè)人貸款規(guī)模達(dá)250億, 但93%為經(jīng)營(yíng)貸款, 貸款客戶數(shù)約為9000, 平均每客戶貸款規(guī)模270多萬(wàn)，風(fēng)險(xiǎn)集中度較高。30資產(chǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)業(yè)務(wù)消費(fèi)信貸（無(wú)抵押無(wú)擔(dān)保）消費(fèi)信貸（無(wú)抵押無(wú)擔(dān)保）2 2、收益高、收益高消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)在在風(fēng)險(xiǎn)管理上以個(gè)人信用為放貸依據(jù)，無(wú)需抵押擔(dān)保，因此普遍定價(jià)水平較高。目前市場(chǎng)上此類產(chǎn)品的年利率一般在12%-20%之間，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于基準(zhǔn)貸款利率。此外，一次性收取的咨詢費(fèi)、按月收取的管理費(fèi)、提前還款違約金、滯納金等費(fèi)用項(xiàng)目還可以提升中間業(yè)務(wù)收入，改善收入結(jié)構(gòu)。產(chǎn)

17、品產(chǎn)品利率利率* *利差利差* *不良不良利潤(rùn)利潤(rùn)現(xiàn)有貸款現(xiàn)有貸款7.6%7.6%2.8%2.8%0.4%0.4%2.4%2.4%無(wú)擔(dān)保無(wú)無(wú)擔(dān)保無(wú)抵押貸抵押貸15%15%10%10%2%2%8%8%*根據(jù)中國(guó)人民銀行基準(zhǔn)利率和內(nèi)部資金成本估算，不良為行業(yè)經(jīng)驗(yàn)均值。開展無(wú)擔(dān)保無(wú)抵押貸款，可以在現(xiàn)有貸開展無(wú)擔(dān)保無(wú)抵押貸款，可以在現(xiàn)有貸款規(guī)模下款規(guī)模下. .，有效提升分支行的收入貢獻(xiàn)，有效提升分支行的收入貢獻(xiàn)度和資產(chǎn)收益率度和資產(chǎn)收益率。31資產(chǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)業(yè)務(wù)消費(fèi)信貸（無(wú)抵押無(wú)擔(dān)保）消費(fèi)信貸（無(wú)抵押無(wú)擔(dān)保）3 3、資本消耗低、資本消耗低 個(gè)人貸款具有資本消耗低的顯著特點(diǎn)。根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法，個(gè)人

18、貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為75%，明顯低于企業(yè)貸款。在同樣貸款額度的情況下，提升個(gè)人貸款比重有利于降低資本消耗率，提升資本投資回報(bào)率。324 4、市場(chǎng)前景廣闊、市場(chǎng)前景廣闊 在中國(guó)，由于各種原因，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)類型和服務(wù)群體上一直存在空白，大量個(gè)人客戶存在消費(fèi)信貸需求卻未能被滿足。近年來(lái)，商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)下沉，民間資本大量涌入，使得消費(fèi)信貸市場(chǎng)呈現(xiàn)出爆炸性的增長(zhǎng)，預(yù)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)幾十萬(wàn)億，市場(chǎng)前景廣闊。 中國(guó)銀行、招商銀行、北京銀行和成都銀行等商業(yè)銀行紛紛以公司化運(yùn)作模式進(jìn)入消費(fèi)金融市場(chǎng)，先后發(fā)起成立試點(diǎn)消費(fèi)金融公司。民營(yíng)機(jī)構(gòu)中僅P2P網(wǎng)貸平臺(tái)2014年全年累計(jì)成交量已超3000億元，預(yù)測(cè)市場(chǎng)總成交量

19、超6000億元。資產(chǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)業(yè)務(wù)消費(fèi)信貸（無(wú)抵押無(wú)擔(dān)保）消費(fèi)信貸（無(wú)抵押無(wú)擔(dān)保）零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系二、負(fù)債業(yè)務(wù)二、負(fù)債業(yè)務(wù)儲(chǔ)蓄存款儲(chǔ)蓄存款儲(chǔ)蓄存款活期可以隨時(shí)支取，但取款憑證-存折不能流通轉(zhuǎn)讓，也不能透支，目前利率0.385%定期整存整取客戶在存款時(shí)約定存期，整筆存入，到期一次整筆支取本金利息的一種個(gè)人存款。零存整取客戶在存款時(shí)約定存期，分次每月固定存入存款金額（由客戶自定）一次，中途如有漏存，應(yīng)在次月補(bǔ)齊，到期一次支取本息的一種個(gè)人存款。整存零取客戶在存款時(shí)約定存期，本金一次存入、固定期限分次支取本金的一種個(gè)人存款。存本取息客戶在存款是約定存期，整筆存入，按固定期限分次支取利息，到期一次支取本

20、金的一種個(gè)人存款。定活兩便客戶在存款時(shí)不約定存期，銀行根據(jù)客戶存款的實(shí)際存期按規(guī)定計(jì)息，可隨時(shí)支取的一種個(gè)人存款。通知存款客戶在存款時(shí)，不約定期限，支取時(shí)需提前通知金融機(jī)構(gòu)，約定取款日期和金額的一種個(gè)人存款方式，起存金額是人民幣5萬(wàn)元整.目前利率一天通知存款0.88%，7天1.485%。零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系三、財(cái)富管理業(yè)務(wù)三、財(cái)富管理業(yè)務(wù)我行現(xiàn)狀我行現(xiàn)狀 結(jié)構(gòu)性理財(cái)以票據(jù), 國(guó)債, 信托為主, 掛鉤標(biāo)的較少 銀保和基金已經(jīng)推出, 但產(chǎn)品較單一且量小 黃金類產(chǎn)品限于實(shí)物或者投資金等 外匯類/QDII類/另類投資產(chǎn)品為零零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系三、財(cái)富管理業(yè)務(wù)三、財(cái)富管理業(yè)務(wù)20152015年規(guī)劃年規(guī)劃 豐富

21、結(jié)構(gòu)類理財(cái)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和標(biāo)的l 推出零售代銷投行資產(chǎn)業(yè)務(wù)l 恒夢(mèng)錢包理財(cái)產(chǎn)品l 企業(yè)理財(cái)個(gè)性化定制 豐富銀保產(chǎn)品, 引入投聯(lián), 傳承, 理財(cái)類保險(xiǎn) 豐富基金類型, 推出股票, 債券, 保本量化, 幵申請(qǐng)QDII資質(zhì), 提供海外基金 推出外匯類理財(cái)產(chǎn)品, 包括外匯交易平臺(tái), 外匯期權(quán)產(chǎn)品等零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系四、銀行卡業(yè)務(wù)四、銀行卡業(yè)務(wù)借記卡：包括普卡、金卡、白金卡、鉆石卡信用卡:計(jì)劃于2015年四季度推出u一 分行零售業(yè)務(wù)現(xiàn)狀u二 零售金融改革u三 零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系u四 分行零售業(yè)務(wù)組織架構(gòu)u五 零售客戶經(jīng)理考核辦法u六 零售業(yè)務(wù)營(yíng)銷目錄目錄分行零售業(yè)務(wù)組織架構(gòu)u一 分行零售業(yè)務(wù)現(xiàn)狀u二 零售金融改革u三 零售業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系u四 分行零售業(yè)務(wù)組織架構(gòu)u五 零售客戶經(jīng)理考核辦法u六 零售業(yè)務(wù)營(yíng)銷目錄目錄零售客戶經(jīng)理考核辦法一、客戶經(jīng)理考核指導(dǎo)原則 突出績(jī)效考核的原則 強(qiáng)調(diào)前臺(tái)營(yíng)銷的原則 倡導(dǎo)團(tuán)隊(duì)合作的原則零售客戶經(jīng)理考核辦法 二、零售客戶經(jīng)理序列及任職資格零售客戶經(jīng)理考核辦法 三、考核項(xiàng)目與