股票業(yè)務員工作計劃格式

1、股票業(yè)務員工作計劃格式工作計劃網權威發(fā)布股票業(yè)務員工作計劃格式，股票 業(yè)務員工作計劃格式相關信息請訪問工作計劃網。第一部 分市場戰(zhàn)略定位一、市場的范圍以長沙市區(qū)為中心，輻射到周邊城鎮(zhèn)，為中高端客戶 提供股票基金等投資產品和保守的理財咨詢服務。二、客戶服務方式1、基礎服務主要包括：及時解決現場及非現場客戶交 易過程中的問題;客戶提出的有關業(yè)務及證券知識方面的問 題，及時給予清晰和全面的解答;積極同客戶溝通，促進客 戶能夠及時和細致了解公司新業(yè)務種類和服務產品；為客戶 提供多種交易方式;收集了解客戶需求，及時反饋業(yè)務部門, 促進完善客戶服務內容。2、親情服務主要包括：法定節(jié)日或特殊節(jié)日營業(yè)機構 管

2、理人員通過廣播或到客戶群體中恭賀或者有能力的也可 給客戶舉辦一些活動;客戶及家人的特殊日子發(fā)賀電、發(fā)賀 卡、打電話、拜訪、送鮮花等形式表示祝賀。這類服務三 種客戶的區(qū)別也不大，只是一般客戶通常不進行客戶及家 人的特殊問候。3、咨詢服務主要包括：根據客戶需求選擇性的將各類 研究咨詢張貼或轉發(fā)客戶；定期提供客戶持倉個股分析報告； 及時向客戶提供高質量的資訊產品和信息，并根據客戶需 要為其度身定制資產配置方案;定期將研究機構的投資策略 報告發(fā)送給客戶；通過網絡服務平臺，對客戶提供一對一咨 詢服務;客戶專用電子信箱服務，為客戶提供個股門診單、 周評報告、月度投資計劃以及模擬投資組合等;通過短信提 供咨

3、詢建議；提供個股答疑、推薦以及跟蹤個股服務；現場 客戶和非現場客戶定期溝通。這類服務三種客戶的區(qū)別就 比較大，一般客戶只提供基本的咨詢服務，接受公共的咨 詢，而重要客戶和核心客戶一般都有對應的客戶經理 服務，核心客戶的個性化咨詢服務比重要客戶更好。4、增值服務主要包括：根據其需要提供各類研究報告, 包括內部研究成果和外購報告；以短信營銷和客戶服務為信 息平臺，為高端投資者提供實時行情、股市資訊和在線交 易同時提供自選股等個性化管理功能。提供及時、全面、 權威的財經資訊，短信營銷信息和客戶服務平臺作為補充 可提供及時的公告信息、個股預警、個股資訊、成交回報、 資金變動、中簽通知服務;根據客戶需求

4、，編撰投資分析報 告，如果客戶資產量達到相當規(guī)模，可根據其需要提供全 方位私戶理財計劃。這類服務三種客戶的區(qū)別就更大了， 一般客戶基本不享受增值服務，重要客戶享受及時的服務, 核心客戶則享受全面及時的服務。第二部分客戶開發(fā)進入居民家中，挖掘潛在的客戶資源，為他們講解理 財知識，宣傳世紀證券理財工作室以及為其辦理證券開戶 等投資咨詢業(yè)務。1. 執(zhí)行時間（12月中旬一一12月底）2. 主要活動對象：桔園小區(qū)全體居民3. 活動地點：桔園小區(qū)具體地點：a區(qū)（1 6棟）b區(qū)（16棟）c區(qū)（16棟）4. 活動安排：4月底召集全體工作室成員在定點時間進行專業(yè)的掃 樓培訓（由世紀證券的專業(yè)培訓講師進行市場營銷

5、培訓）； 12月10日已展開。第培訓活動選出培訓中優(yōu)秀成員編入掃樓團隊（暫定 大一大二學生相互配合）o5.具體活動時間：每天17： 302 0： 006. 具體人員安排：附注：每三位同學為一組，大一大二相互配合，每一 組選出一位小組長。每一棟宿舍由三個小組負責，每個小 組負責兩層樓。要做好具體信息登記以及客戶回訪工作。7、費用預算：a、世紀證券提供戶外營銷所必須的宣傳折頁；b、配備的宋老師的小禮品；c、其他預算在華民理財工作室制定的規(guī)劃書里面。 第三部分團隊的組建和管理一、團隊的組建通過與其他證券公司優(yōu)秀客戶經理接觸，了解營銷員 在原來券商的情況，引進有經驗的證券營銷員1、聯系部分高校，建立校

6、企實習培訓基地，能夠充分 的挖掘有潛質的營銷員2、團隊的建設、團隊的管理與執(zhí)行制定一個有利于團隊發(fā)展的工作目標是團隊合作精神 完成最終目標的必要條件。要盡快樹立起營銷員的業(yè)務信 心，由于營銷員換了一個新的工作網點，網點業(yè)務還不夠 熟悉，需要區(qū)域經理和他們一起營銷、一起開戶這樣不但 讓營銷掌握業(yè)務技巧，而且也增強了他們開展業(yè)務的信心。 第四部分營銷措施 一、銀行駐點營銷幾年前，銀行駐點營銷是市場一種創(chuàng)新，讓券商從營 業(yè)部的坐商走向了市場，讓單一的營業(yè)部場地，擴張到全 市所有的銀行網點，因當時的銀證通模式，銀行直接可以 開立券商資金賬戶，客戶可以在銀行進行一站式的手續(xù)辦 理。讓券商拓展了極大的一部分離營業(yè)部很遠很遠的客 戶，券商投入小，產岀高。銀行開發(fā)的客戶質量也相對比 較好。為此，我市場部與銀行關系須注意以下五點：