河南區(qū)域預(yù)(結(jié))算提交指引及考核管理辦法(試行)

1、河南區(qū)域預(yù)（結(jié)）算資料提交指引及考核管理辦法（2014試行）第一節(jié) 預(yù)結(jié)算資料提交指引一、預(yù)算資料的提交指引1.1總承包工程：1.1.1審核流程承包單位：1、按合同約定，整理、提交預(yù)算資料至發(fā)包人項(xiàng)目管理部接收人；2、與項(xiàng)目管理部辦理好資料交接項(xiàng)目管理部：對(duì)承包人提交的預(yù)算資料，按合同約定檢查資料的完整性、真實(shí)性，待項(xiàng)目管理部確認(rèn)（若需承包人完善的，則待完善之后確認(rèn)）資料后，填寫資料簽收表，并將簽收表及預(yù)算資料提交至區(qū)域成本管理部指定接收人。1.1.2提交資料1.1.2.1預(yù)算資料的組成：詳見下表編號(hào)資料名稱備注1工程預(yù)算書及電子盤組成詳見1.1.2.2目錄2圖紙會(huì)審紀(jì)錄要求按圖紙會(huì)審的時(shí)間先

2、后整理裝訂成冊(cè)，圖紙會(huì)審記錄須有各單位參加會(huì)審人員簽字及會(huì)審單位蓋章確認(rèn)，并要求發(fā)包方項(xiàng)目總經(jīng)理確認(rèn)。（會(huì)審記錄內(nèi)容每頁(yè)要有施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)院、發(fā)包人項(xiàng)目人員及項(xiàng)目總經(jīng)理簽名蓋章，并有會(huì)審日期。）3開工報(bào)告(開工令) 發(fā)包人項(xiàng)目總經(jīng)理簽字蓋章4資料簽收表1、一式三份：接收方及送審方雙方簽字蓋章（注明接收日期），各持一份。上報(bào)預(yù)算時(shí)附一份。2、對(duì)應(yīng)資料清單當(dāng)面核對(duì)，對(duì)不合格的資料，及時(shí)打回，并要求在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行完善并送達(dá)。超過期限不予接收。詳見附件一之資料簽收表。5承包人預(yù)算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員授權(quán)委托函詳見附件一之合同附件16施工單位送審的預(yù)算資料原則上應(yīng)送原件，除上表列明需原件

3、的，若送審的資料有復(fù)印件的，要求施工單位應(yīng)與甲方工程項(xiàng)目管理部事先進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)后由項(xiàng)目部加蓋印章并注明與原件相符。資料一式二份（一份原件一份復(fù)印件）。下列資料如有發(fā)生一并提交：設(shè)計(jì)變更單、工程洽商記錄、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令、會(huì)議紀(jì)要、現(xiàn)場(chǎng)簽證單、材料設(shè)備單價(jià)及清單綜合單價(jià)呈批審核單、集團(tuán)造價(jià)部發(fā)出的工作聯(lián)業(yè)務(wù)聯(lián)系單、甲指材料三方合同、其他有關(guān)影響工程造價(jià)和工期等資料。1.1.2.2工程預(yù)算書的組成：編號(hào)資料名稱備注一、總表1總封面格式詳見附件一之總表2各專業(yè)預(yù)算總造價(jià)匯總表二、土建工程（一）總承包工程的土建部分1土建裝飾工程預(yù)算匯總表格式詳見附件一之土建工程2封面3單位工程費(fèi)匯總表

4、4分部工程量清單項(xiàng)目匯總表5分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表6清單未列項(xiàng)目計(jì)價(jià)表7簽證工程計(jì)價(jià)表8材料價(jià)格調(diào)差表9計(jì)算稿1、由工程量匯總表和詳細(xì)的工程量計(jì)算式組成，工程量匯總表：要求結(jié)構(gòu)及砌體部分要分層匯總，每層要求分構(gòu)件匯總，地面塊料及室內(nèi)墻面塊料要求分層分功能分不同材料及規(guī)格匯總。工程量應(yīng)有詳細(xì)的計(jì)算表達(dá)式，工程量計(jì)算要求用廣聯(lián)達(dá)算量軟件.或Excel電子表格，并提供相應(yīng)的拷貝磁盤 2、鋼筋抽料表：要求提供詳細(xì)的抽料表和明細(xì)匯總表，詳細(xì)的抽料表應(yīng)注明鋼筋所在構(gòu)件名稱、施工部位、鋼筋編號(hào)、圖樣、計(jì)算式等，明細(xì)匯總表要求分樓層不同等級(jí)及直徑匯總、每層按不同構(gòu)件、不同等級(jí)及直徑的匯總，工程量計(jì)算要求用廣

5、聯(lián)達(dá)鋼筋抽料軟件，并提供相應(yīng)的軟件電子盤。（二）總承包工程的室內(nèi)及公共部位裝修部分1裝飾工程預(yù)算匯總表格式詳見附件一之土建工程2封面3裝修工程匯總表4各戶型清單計(jì)價(jià)表5清單未列項(xiàng)目計(jì)價(jià)表6簽證工程計(jì)價(jià)表7各戶型調(diào)差表8計(jì)算稿（三）總承包工程的樁基及基坑支護(hù)部分1樁基工程預(yù)算匯總表格式詳見附件一之土建工程2封面3單位工程費(fèi)用匯總表4分部分項(xiàng)清單計(jì)價(jià)表5清單未列項(xiàng)目計(jì)價(jià)表6簽證部分計(jì)價(jià)表7材料價(jià)格調(diào)差表8計(jì)算稿三、安裝工程1預(yù)算書封面格式詳見附件一之安裝工程 2編制說明3預(yù)算造價(jià)匯總表4工程量清單計(jì)價(jià)表5清單未列項(xiàng)目單價(jià)表（附單價(jià)分析表）6簽證工程計(jì)價(jià)表7工程預(yù)算計(jì)量表（盡量使用廣聯(lián)達(dá)計(jì)量軟件）四

6、、市政園建工程1預(yù)算書封面格式詳見附件一之市政園建工程2編制說明3室外市政及園建工程預(yù)算匯總表4工程量清單全費(fèi)用綜合單價(jià)計(jì)價(jià)表5清單未列項(xiàng)目單價(jià)表（附單價(jià)分析表）6簽證工程計(jì)價(jià)表7市政計(jì)算稿8園建計(jì)算稿1.2專業(yè)及零星分包工程：1.2.1審核流程承包單位：1、按合同約定，整理、提交預(yù)算資料至發(fā)包人項(xiàng)目管理部接收人；2、與項(xiàng)目管理部辦理好資料交接項(xiàng)目管理部：對(duì)承包人提交的預(yù)算資料，按合同約定檢查資料的完整性、真實(shí)性，待項(xiàng)目管理部確認(rèn)（若需承包人完善的，則待完善之后確認(rèn)）資料后，填寫資料簽收表，并將簽收表及預(yù)算資料提交至區(qū)域成本管理部指定接收人。1.2.2提交資料：1.2.2.1土建、安裝、市政園

7、建提交的預(yù)算書與總承包工程的要求相同，裝修的預(yù)算書格式詳見1.2.2.21.2.2.2示范區(qū)裝修工程的預(yù)算書格式另詳見下表：編號(hào)資料名稱備注示范區(qū)裝修工程1封面格式詳見附件一之裝修工程2匯總表3戶型匯總表4預(yù)算清單格式5未列項(xiàng)目清單計(jì)價(jià)表6計(jì)算式二、結(jié)算資料的提交指引2.1總承包工程2.1.1審核流程承包單位：1、按合同約定及碧桂園集團(tuán)結(jié)算管理辦法，整理、提交結(jié)算資料至發(fā)包人項(xiàng)目管理部接收人；2、與項(xiàng)目管理部辦理好資料交接。項(xiàng)目管理部：對(duì)承包人提交的結(jié)算資料，按合同約定及碧桂園集團(tuán)結(jié)算管理辦法檢查資料的完整性、真實(shí)性，待項(xiàng)目管理部確認(rèn)（若需承包人完善的，則待完善之后確認(rèn)）資料后，填寫資料簽收表

8、，并將簽收表及結(jié)算資料提交至區(qū)域成本管理部指定接收人2.1.2提交資料2.1.2.1結(jié)算資料的組成：詳見下表編號(hào)資料名稱備注1工程結(jié)算書及電子盤詳見2.1.2.2工程結(jié)算書的組成目錄2施工合同，補(bǔ)充合同或協(xié)議書；包括發(fā)包人與承包人簽訂的工程承發(fā)包合同、經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)的承包人與第三方簽訂的分包合同、各類補(bǔ)充合同、合同附件等，要求將上述合同文件列出總目錄按順序整理裝訂成冊(cè)。3工程竣工圖及電子圖合同已約定，發(fā)包人向承包人于合同生效之后7天內(nèi)提供圖紙8套（含制作竣工圖所用圖紙3套）。用于結(jié)算的竣工圖必須有施工單位竣工圖專用章及其相關(guān)人員簽字,并蓋公章（與合同章一致）， 并要求由監(jiān)理公司和發(fā)包人項(xiàng)目部的蓋

9、章、發(fā)包人項(xiàng)目部的專業(yè)經(jīng)理及總經(jīng)理確認(rèn)簽字。經(jīng)發(fā)包人、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位確認(rèn)的圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更、工程洽商記錄、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令等內(nèi)容均應(yīng)反映在相應(yīng)的竣工圖上?？⒐D按棟號(hào)及專業(yè)分別列出。提供的電子圖需與竣工圖一致。4工程竣工驗(yàn)收資料；指在進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收和資料歸檔時(shí)所需的資料。具體包括當(dāng)?shù)卣褌浒傅淖C明文件、工程質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定證書、經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)或施工方案、與造價(jià)有關(guān)的隱蔽工程驗(yàn)收記錄等。竣工資料要求監(jiān)理單位和發(fā)包人在確認(rèn)表上蓋章確認(rèn)。整理裝訂成冊(cè)的竣工資料需編制總目錄，并在每一頁(yè)的下方統(tǒng)一編號(hào)，以便于查找。5圖紙會(huì)審紀(jì)錄；要求按圖紙會(huì)審的時(shí)間先后整理裝訂成冊(cè)，圖

10、紙會(huì)審記錄須有各單位參加會(huì)審人員簽字及會(huì)審單位蓋章確認(rèn)，并要求發(fā)包方項(xiàng)目總經(jīng)理確認(rèn)。（會(huì)審記錄內(nèi)容每頁(yè)要有施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)院、發(fā)包人項(xiàng)目人員及項(xiàng)目總經(jīng)理簽名蓋章，并有會(huì)審日期。）6設(shè)計(jì)變更單（原件）要求按設(shè)計(jì)變更的時(shí)間先后整理（分專業(yè)）裝訂成冊(cè)。設(shè)計(jì)變更單要求有設(shè)計(jì)人員的簽名及設(shè)計(jì)單位的蓋章，同時(shí)要求有發(fā)包方項(xiàng)目總經(jīng)理確認(rèn)是否按設(shè)計(jì)變更施工及單位蓋章確認(rèn)7工程洽商記錄要求根據(jù)工程洽商記錄的時(shí)間先后整理裝訂成冊(cè)，然后在每一頁(yè)的下方統(tǒng)一編號(hào)，以便于查找。工程洽商記錄要求有監(jiān)理單位和發(fā)包人相關(guān)人員及項(xiàng)目總經(jīng)理簽字和單位蓋章確認(rèn)。8監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令要求根據(jù)監(jiān)理工程師通

11、知或發(fā)包人施工指令時(shí)間先后整理裝訂成冊(cè)，然后在每一頁(yè)的下方統(tǒng)一編號(hào)。監(jiān)理工程師通知要求有監(jiān)理單位和發(fā)包人相關(guān)人員及項(xiàng)目總經(jīng)理的簽字和單位蓋章確認(rèn)，發(fā)包人施工指令要求有發(fā)包人項(xiàng)目總經(jīng)理簽字和單位蓋章確認(rèn)。9會(huì)議紀(jì)要指工程質(zhì)量、安全、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議紀(jì)要等。要求根據(jù)會(huì)議紀(jì)要的時(shí)間先后整理裝訂成冊(cè)，然后在每一頁(yè)的下方統(tǒng)一編號(hào)。會(huì)議紀(jì)要要求有參與會(huì)議的各方代表簽字，并有監(jiān)理單位和發(fā)包人項(xiàng)目總經(jīng)理簽字蓋章確認(rèn)。10現(xiàn)場(chǎng)簽證單（原件）要求根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)簽證單的時(shí)間先后或簽證編號(hào)順序整理裝訂成冊(cè)，然后在每一頁(yè)的下方統(tǒng)一編上頁(yè)碼，現(xiàn)場(chǎng)簽證單由施工單位蓋章確認(rèn)，并有監(jiān)理單位和發(fā)包人相關(guān)人員及項(xiàng)目總經(jīng)理、區(qū)域

12、總裁簽字和單位蓋章確認(rèn)。11簽證及設(shè)計(jì)變更資料報(bào)送匯總表（施工單位送審表）要求施工單位填寫并蓋章確認(rèn)。格式詳見附件二之簽證及設(shè)計(jì)變更資料匯總表12材料設(shè)備單價(jià)及清單綜合單價(jià)呈批審核單凡在工程招標(biāo)文件或工程承包合同中未明確的主要材料設(shè)備單價(jià)及清單綜合單價(jià)，要求根據(jù)材料設(shè)備單價(jià)及清單綜合單價(jià)呈批審核單分類編號(hào)整理裝訂成冊(cè)。每項(xiàng)審核單應(yīng)附有相關(guān)的資料或注明相關(guān)資料在送審結(jié)算資料的哪一部分和哪一頁(yè)位置上。每份審核單手續(xù)必需完備，要求有監(jiān)理單位和發(fā)包人相關(guān)人員的簽字和單位蓋章確認(rèn)。按集團(tuán)關(guān)于材料詢價(jià)分工的通知中，由區(qū)域定價(jià)的材料設(shè)備單價(jià)，需區(qū)域總裁簽名確認(rèn)。13集團(tuán)及區(qū)域造價(jià)部發(fā)出的工作業(yè)務(wù)聯(lián)系單按文件

13、發(fā)出的時(shí)間順序編號(hào)整理裝訂成冊(cè)。須有簽字和單位蓋章確認(rèn)，方能作為結(jié)算計(jì)算依據(jù)。14三方合同及月供材料匯總表按編號(hào)順序分類整理裝訂成冊(cè)。需有施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人、甲方項(xiàng)目人員及項(xiàng)目總經(jīng)理簽名，采購(gòu)部總經(jīng)理簽名。15開工報(bào)告(開工令)、竣工報(bào)告及工期延期聯(lián)系單1. 發(fā)包人項(xiàng)目總經(jīng)理簽字蓋章才能作為結(jié)算依據(jù)，并填寫：*項(xiàng)目工期情況一覽表。2.要明確合同工期/實(shí)際工期/工期延誤原因。3.要體現(xiàn)開工時(shí)間/地下室頂板完成時(shí)間/結(jié)構(gòu)封頂時(shí)間/竣工時(shí)間。4.分樓號(hào)填寫。5.需三方簽字蓋章，施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人、甲方項(xiàng)目人員及項(xiàng)目總簽名。區(qū)域總簽名確認(rèn)。16施工單位進(jìn)場(chǎng)時(shí)交付給施工單位的地面

14、標(biāo)高提供方格網(wǎng)圖，標(biāo)高用相對(duì)標(biāo)高表示，或用絕對(duì)標(biāo)高表示時(shí)請(qǐng)注明±0.00絕對(duì)標(biāo)高值。施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人、甲方項(xiàng)目人員及項(xiàng)目總簽名、前期工程部負(fù)責(zé)人簽名。17樁對(duì)應(yīng)樁記錄編號(hào)的平面圖需三方簽字蓋章，施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人、甲方項(xiàng)目人員及項(xiàng)目總簽名。18各專項(xiàng)施工方案（如打樁施工方案、泵送砼施工方案、基坑支護(hù)等）需三方簽字蓋章：施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人、甲方項(xiàng)目人員及項(xiàng)目總簽名；基坑支護(hù)方案必須經(jīng)碧桂園集團(tuán)總工室蓋章確認(rèn)。19試樁記錄需三方簽字蓋章，施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人、甲方項(xiàng)目人員及項(xiàng)目總簽名；20樁基施工記錄需三方簽字蓋章，施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位

15、負(fù)責(zé)人、甲方項(xiàng)目人員及項(xiàng)目總、區(qū)域總簽名（區(qū)域總可在匯總表中簽名）；21地基驗(yàn)槽記錄需三方簽字蓋章，施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人、甲方項(xiàng)目人員及項(xiàng)目總簽名，其他要求按當(dāng)?shù)匾?guī)定22樁機(jī)走向圖需三方簽字蓋章，施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人、甲方項(xiàng)目人員及項(xiàng)目總簽名；23其他有關(guān)影響工程造價(jià)、工期等資料；凡上述未提及而在結(jié)算審核中需要的資料均需提供，例如：非常用的標(biāo)準(zhǔn)圖集、應(yīng)由施工單位承擔(dān)而由建設(shè)單位支付的費(fèi)用證明如甲方代繳施工水電費(fèi)票據(jù)、勞?；稹⒈ＷC金（例如：墻體保證金）、獎(jiǎng)罰證明、甲供材料領(lǐng)用單等。24資料簽收表1、一式三份：接收方及送審方雙方簽字蓋章（注明接收日期），各持一份。上報(bào)結(jié)算時(shí)附

16、一份。2、對(duì)應(yīng)資料清單當(dāng)面核對(duì)，對(duì)不合格的資料，及時(shí)打回，并要求在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行完善并送達(dá)。超過期限不予接收。詳見附件附件二之資料簽收表。 25承包人結(jié)算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員授權(quán)委托函格式詳見附件二之合同附件16。施工單位送審的結(jié)算資料原則上應(yīng)送原件，除上表列明需原件的，若送審的資料有復(fù)印件的，要求施工單位應(yīng)與甲方工程項(xiàng)目管理部事先進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)后由項(xiàng)目部加蓋印章并注明與原件相符。資料一式二份（一份原件一份復(fù)印件）。2.1.2.2工程結(jié)算書的組成編號(hào)資料名稱備注一、總表1總封面格式詳見附件二之總表2各專業(yè)結(jié)算總造價(jià)匯總表二、土建工程（一）總承包工程的土建部分1土建裝飾工程結(jié)算匯總表格式詳見附件二之土建

17、工程2封面3單位工程費(fèi)匯總表4分部工程量清單項(xiàng)目匯總表5分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表6清單未列項(xiàng)目計(jì)價(jià)表7措施項(xiàng)目費(fèi)分析表8簽證部分計(jì)價(jià)表（土建）9材料價(jià)格調(diào)差表10甲指材料調(diào)價(jià)表11計(jì)算稿（二）總承包工程的室內(nèi)及公共部位裝修部分1裝飾工程結(jié)算匯總表格式詳見附件二之土建工程2封面3裝修工程匯總表4各戶型清單計(jì)價(jià)表5清單未列項(xiàng)目計(jì)價(jià)表6簽證工程計(jì)價(jià)表7各戶型調(diào)差表8計(jì)算稿（三）總承包工程的樁基及基坑支護(hù)部分1結(jié)算匯總表格式詳見附件二之土建工程2封面3單位工程費(fèi)用匯總表4分部分項(xiàng)清單計(jì)價(jià)表5清單未列項(xiàng)目計(jì)價(jià)表6簽證部分計(jì)價(jià)表7材料價(jià)格調(diào)差表8計(jì)算稿三、安裝工程1結(jié)算書封面格式詳見附件二之安裝工程2編制

18、說明3結(jié)算造價(jià)匯總表4工程量清單計(jì)價(jià)表5清單未列項(xiàng)目單價(jià)表（附單價(jià)分析表）6簽證工程計(jì)價(jià)表7工程結(jié)算計(jì)量表四、市政園建工程1結(jié)算書封面(市政)格式詳見附件二之市政園建工程2編制說明(市政)3工程結(jié)算匯總表(市政）4工程量清單全費(fèi)用綜合單價(jià)計(jì)價(jià)表(市政）5清單未列項(xiàng)目單價(jià)表（市政）（附單價(jià)分析表）6設(shè)計(jì)變更工程計(jì)價(jià)表(市政）7簽證工程計(jì)價(jià)表(市政）8材料、人工調(diào)差匯總表(市政）9計(jì)算稿(市政）10結(jié)算書封面(園建)11編制說明(園建)12工程結(jié)算匯總表(園建）13工程量清單全費(fèi)用綜合單價(jià)計(jì)價(jià)表(園建）14清單未列項(xiàng)目單價(jià)表（園建）（附單價(jià)分析表）15設(shè)計(jì)變更工程計(jì)價(jià)表(園建）16簽證工程計(jì)價(jià)表(

19、園建）17材料、人工調(diào)差匯總表(園建）18計(jì)算稿(園建）1.  工程送交審核的竣工結(jié)算造價(jià)文件每頁(yè)必須有施工單位的公章及持有全國(guó)建設(shè)工程造價(jià)員資格證書的人員或持有造價(jià)工程師資格證書的人員簽字蓋章，共一式四份。2. 每項(xiàng)工程的結(jié)算書編制要求：以竣工圖為依據(jù)編制,包括圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令、現(xiàn)場(chǎng)簽證、工程洽商記錄等。要求用電腦軟件或Excel電子表格編制結(jié)算書，并提供相應(yīng)的拷貝磁盤（磁盤中應(yīng)有軟件電子盤和2003年Excel電子盤）。對(duì)于新增項(xiàng)目綜合單價(jià)需重新套價(jià)的必須提供套價(jià)軟件電子版或Excel電子版的綜合單價(jià)分析表。2.2專業(yè)及零

20、星分包工程：2.2.1審核流程承包單位：1、按合同約定及碧桂園集團(tuán)結(jié)算管理辦法，整理、提交結(jié)算資料至發(fā)包人項(xiàng)目管理部接收人；2、與項(xiàng)目管理部辦理好資料交接。項(xiàng)目管理部：對(duì)承包人提交的結(jié)算資料，按合同約定及碧桂園集團(tuán)結(jié)算管理辦法檢查資料的完整性、真實(shí)性，待項(xiàng)目管理部確認(rèn)（若需承包人完善的，則待完善之后確認(rèn)）資料后，填寫資料簽收表，并將簽收表及結(jié)算資料提交至區(qū)域成本管理部指定接收人。2.2.2結(jié)算資料：2.2.2.1 土建、安裝、市政園建提交的結(jié)算書與總承包工程的要求相同，裝修的結(jié)算書格式詳見2.2.2.2。2.2.2.2裝修工程的結(jié)算書格式另詳見下表：編號(hào)資料名稱備注一、酒店及豪裝貨量裝修工程1

21、封面格式詳見附件二之裝修工程2結(jié)算匯總表3結(jié)算清單4合同外增加工程5材料調(diào)差部分6現(xiàn)場(chǎng)簽證部分7計(jì)算式8綜合單價(jià)分析表二、示范區(qū)裝修工程1封面2結(jié)算匯總表3戶型匯總表4結(jié)算清單5現(xiàn)場(chǎng)簽證部分6清單未列項(xiàng)7計(jì)算式附：附件三：結(jié)算資料常見問題示例匯總 第二節(jié) 預(yù)（結(jié)）算資料考核管理辦法（2014試行）為落實(shí)集團(tuán)1212管理辦法，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)（結(jié)）算資料的管理，規(guī)范項(xiàng)目預(yù)（結(jié)）算工作流程及審批制度，有效促進(jìn)區(qū)域的成本管理工作，特制訂預(yù)（結(jié)）算資料考核管理辦法。適用范圍：河南區(qū)域各項(xiàng)目管理部。一、預(yù)（結(jié)）算考核評(píng)分辦法：1、考核內(nèi)容：此考核方法以每份合同作為基本考核單元，以項(xiàng)目為總單位，分別以預(yù)（結(jié)）算

22、資料的“完整性、時(shí)效性、計(jì)劃性、真實(shí)性”四個(gè)方面進(jìn)行考核，具體詳見附件1河南區(qū)域預(yù)（結(jié)）算資料考核評(píng)分表。2、考核辦法：對(duì)預(yù)（結(jié)）算資料采取“月度提交、月度考核”的考核原則，預(yù)（結(jié)）算資料具體送審流程詳見附件2河南區(qū)域預(yù)（結(jié)）算資料考評(píng)流程。2.1、項(xiàng)目部每月25號(hào)提交下月的總包（零星）工程預(yù)（結(jié)）算報(bào)審計(jì)劃。2.2、預(yù)算資料的提交：項(xiàng)目部在收到施工圖紙后一個(gè)月內(nèi)將預(yù)算書及相關(guān)預(yù)算資料提交至區(qū)域成本管理部。 結(jié)算資料的提交：項(xiàng)目部在工程（分部工程）竣工驗(yàn)收（以驗(yàn)收記錄表簽字時(shí)間為準(zhǔn)）的一個(gè)月內(nèi)將結(jié)算書及相關(guān)結(jié)算資料提交至區(qū)域成本管理部。3、評(píng)分方法：區(qū)域成本管理部對(duì)項(xiàng)目部所提交的每份預(yù)（結(jié)）算

23、資料進(jìn)行考核評(píng)分，評(píng)分細(xì)則詳見附件1河南區(qū)域預(yù)（結(jié)）算資料考核評(píng)分表。月末區(qū)域成本管理部將對(duì)本月度各項(xiàng)目部所提供的每份預(yù)（結(jié)）算資料的考核分?jǐn)?shù)取平均值進(jìn)行匯總排名，考評(píng)成績(jī)將記錄到項(xiàng)目部、施工單位的年度考核中。具體的計(jì)算公式如下：項(xiàng)目月度得分=當(dāng)月每份預(yù)（結(jié)）算資料得分/份數(shù)項(xiàng)目季度得分=項(xiàng)目月度得分/當(dāng)季度參與考評(píng)月次二、預(yù)（結(jié)）算資料考核獎(jiǎng)罰辦法： 1、資料考評(píng)月度排名獎(jiǎng)罰辦法：1.1、資料考評(píng)月度排名獎(jiǎng)勵(lì)辦法：對(duì)月度預(yù)（結(jié)）算資料考評(píng)排名第1名的項(xiàng)目給予獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)金額總和為 5000 元，考慮到目前區(qū)域項(xiàng)目數(shù)量，暫按此獎(jiǎng)勵(lì)辦法執(zhí)行。后續(xù)項(xiàng)目增多再根據(jù)各項(xiàng)目在建面積的差異，編制各名次的具體

24、獎(jiǎng)勵(lì)金額計(jì)算方法。設(shè)定 95分為獎(jiǎng)勵(lì)線，排名第一且評(píng)分為 95分（含本數(shù)）以上，給予獎(jiǎng)勵(lì)；排名第一但評(píng)分為 95分（不含本數(shù)）以下的，只作通報(bào)，不作獎(jiǎng)勵(lì)處理。項(xiàng)目總根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況對(duì)相關(guān)人員自行調(diào)節(jié)分配獎(jiǎng)金，分配制度報(bào)區(qū)域備案，詳見附件3預(yù)（結(jié)）算考評(píng)獎(jiǎng)罰金額分配登記表。1.2、資料考評(píng)月度排名處罰辦法：對(duì)預(yù)（結(jié)）算資料考評(píng)排名為最后一名且得分在90分（不含本數(shù)）以下的進(jìn)行處罰，處罰金額為 5000 元，設(shè)定 90分為基本達(dá)標(biāo)，排名最后一名,評(píng)分在 90分及以上的項(xiàng)目，只作通報(bào)批評(píng)，不作罰款處理。1.3、結(jié)算時(shí)資料方面處罰辦法：項(xiàng)目?jī)?nèi)任何一份合同結(jié)算時(shí)的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的內(nèi)容和份數(shù)比該合同匯

25、總每月設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證資料考評(píng)上報(bào)的不一致時(shí)，則統(tǒng)計(jì)多出（或減少）及內(nèi)容不一致的份數(shù)，按每份 1000 元對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行處罰(獨(dú)立處罰)。項(xiàng)目總根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況對(duì)相關(guān)人員自行調(diào)節(jié)分配罰金，分配制度報(bào)區(qū)域備案，詳見附件3預(yù)（結(jié)）算考評(píng)獎(jiǎng)罰金額分配登記表。1.4、結(jié)算時(shí)費(fèi)用方面處罰辦法：項(xiàng)目?jī)?nèi)任何一份合同結(jié)算時(shí)，設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用中存在不合理費(fèi)用的，按不合理費(fèi)用的20%對(duì)項(xiàng)目處罰，同時(shí)罰金不超過 1萬(wàn)元。其中，項(xiàng)目總處罰比例為50%，余下50%由項(xiàng)目總根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況對(duì)相關(guān)責(zé)任人員自行調(diào)節(jié)分配；項(xiàng)目對(duì)此項(xiàng)處罰金額分配要具體到人并記錄在案報(bào)區(qū)域備案，詳見附件3預(yù)（結(jié)）算考評(píng)獎(jiǎng)罰金額分配登記表。2、

26、產(chǎn)生不合理費(fèi)用的情況主要包括以下方面：2.1現(xiàn)場(chǎng)簽證、設(shè)計(jì)變更內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生情況不符，工作內(nèi)容多報(bào)、高報(bào)、重復(fù)簽證，未完成內(nèi)容不辦理扣減的；2.2土石方、樁工程中土壤及巖石提高類別判定、造成損失的；2.3現(xiàn)場(chǎng)簽證未按集團(tuán)流程操作、造成損失的；2.4其他一些因現(xiàn)場(chǎng)簽證原因給集團(tuán)造成損失的情況等。對(duì)于不合理費(fèi)用的確定，集團(tuán)相關(guān)職能中心將與項(xiàng)目管理部、區(qū)域研究后上報(bào)集團(tuán)總裁審批。3、其他：在執(zhí)行過程中，出現(xiàn)特殊情況或嚴(yán)重事件時(shí)，呈報(bào)區(qū)域總裁處理。本考核辦法自自簽發(fā)之日開始全面施行，本獎(jiǎng)罰方案由區(qū)域制定，最終解釋權(quán)歸區(qū)域成本管理部，并呈報(bào)至集團(tuán)成本中心備案。三、附件、附表：附件1：河南區(qū)域預(yù)（結(jié)）

27、算考核評(píng)分表附件2：河南區(qū)域預(yù)（結(jié)）算考評(píng)流程附件3：河南區(qū)域設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場(chǎng)簽證結(jié)算獎(jiǎng)罰表 附件4：項(xiàng)目預(yù)（結(jié)）算考評(píng)獎(jiǎng)罰金額分配登記表附件1：河南區(qū)域預(yù)（結(jié)）算資料考核評(píng)分表項(xiàng)目名稱：考核項(xiàng)目指標(biāo)排序考核指標(biāo)分值評(píng)分原則得分備注預(yù)（結(jié)）算管理1每月25號(hào)提交下一月的（總包、零星工程）預(yù)（結(jié)）算報(bào)審計(jì)劃5.0 每遲交1天扣1分，扣完為止2（總包、零星工程）預(yù)（結(jié)）算報(bào)審計(jì)劃及時(shí)性5.0 實(shí)際提交時(shí)間不超過計(jì)劃時(shí)間前后3天以內(nèi)不扣分；實(shí)際提交超過時(shí)間計(jì)劃時(shí)間前后3天以上的，每項(xiàng)扣0.3分；實(shí)際提交超過時(shí)間計(jì)劃時(shí)間前后10天以上的，每項(xiàng)扣1分；提交扣完為止3涉及代扣款項(xiàng)（如工程質(zhì)量罰款、代繳水電費(fèi)、

28、代繳勞?；?、借款等）必須在發(fā)生當(dāng)日起5天內(nèi)將書面文件提交區(qū)域成本管理部備案，以便成本管理部在下一期付款時(shí)提醒財(cái)務(wù)扣除15.0 超出5天提交，扣1分，扣完為止；因不能及時(shí)知會(huì)導(dǎo)致付款付超的，扣2分4發(fā)生轉(zhuǎn)扣費(fèi)用的必須在發(fā)生當(dāng)日起5天內(nèi)將書面文件如實(shí)提交區(qū)域成本管理部，以便成本管理部在相關(guān)轉(zhuǎn)扣單位下一期付款時(shí)提醒財(cái)務(wù)扣除10.0 超出5天提交，扣1分，扣完為止；因不能及時(shí)知會(huì)導(dǎo)致付款付超的，扣2分5總包施工圖紙?zhí)峤坏募皶r(shí)性，項(xiàng)目部應(yīng)在發(fā)放施工單位圖紙后3天內(nèi)，將該份圖紙同步發(fā)送到區(qū)域成本管理部。15.0 每超出一天，扣1分，扣完為止（以寄出日期為準(zhǔn)，按合同考核）6項(xiàng)目部應(yīng)在總包施工圖紙發(fā)出當(dāng)日起

29、，5天內(nèi)發(fā)文催促施工單位提交預(yù)（結(jié)）算書10.0 超出5天未發(fā)文，扣0.5分（按每1份預(yù)（結(jié)）算為單位計(jì)算），扣完為止7區(qū)域成本管理部發(fā)文給項(xiàng)目部的聯(lián)系單要求補(bǔ)充完善預(yù)（結(jié)）算資料的及時(shí)性5.0 不能按聯(lián)系單建議時(shí)間之前補(bǔ)充完善，分別是：每一份總包聯(lián)系單扣1.5分、零星工程及專業(yè)分包工程聯(lián)系單扣0.5分，扣完為止8施工單位在收到總包各專業(yè)施工圖后，是否在1個(gè)月內(nèi)將預(yù)算書及相關(guān)預(yù)算資料提交到成本管理部10.0 自施工單位收到各專業(yè)施工圖紙起計(jì)，1個(gè)月內(nèi)提交不扣分；2個(gè)月內(nèi)提交扣7分；3個(gè)月內(nèi)提交扣10分；3個(gè)月后提交扣12分9施工單位是否在工程竣工（分部工程）驗(yàn)收（以竣工（分部工程）驗(yàn)收記錄表簽字時(shí)間為準(zhǔn)，含分階段提交結(jié)算的樁基礎(chǔ)、&