【精選】金融理財(cái)銷售工作參考計(jì)劃范文

1、金融理財(cái)銷售工作參考計(jì)劃范文2020金融理財(cái)銷售工作打算(一)為著力完善萍鄉(xiāng)陶瓷產(chǎn)業(yè)基地中小企業(yè)融資擔(dān)保體系，向中小企業(yè)提供便利的融資渠道和優(yōu)質(zhì)的融資擔(dān)保效勞，促進(jìn)企業(yè)穩(wěn)健持續(xù)開展，經(jīng)區(qū)委批準(zhǔn)于20xx年6月成立了萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)中小企業(yè)融資擔(dān)保中心和江西萍鄉(xiāng)燎原投資，鑒于融資擔(dān)保工作的特別性，依照江西省融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)治理暫行方法的有關(guān)規(guī)定：但凡設(shè)立擔(dān)保機(jī)構(gòu)須經(jīng)省政府金融辦批準(zhǔn)，并頒發(fā)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)運(yùn)營許可證后方可開展融資擔(dān)保業(yè)務(wù)。由于省金融辦1、2月份對(duì)全省融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)整頓，臨時(shí)不批新成立的擔(dān)保機(jī)構(gòu)，因此目前我個(gè)人認(rèn)為能夠從以下幾個(gè)方面來開展工作：一、迅速按江西省融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)治理暫行

2、方法的有關(guān)規(guī)定預(yù)備好相關(guān)材料，爭(zhēng)取盡早到省金融辦把運(yùn)營許可證辦下來。二、加強(qiáng)與銀行溝通，選定合作銀行，簡(jiǎn)化貸款手續(xù)，充分發(fā)揮擔(dān)保公司的作用。先由單一合作銀行再向多家合作銀行開展，推進(jìn)與金融機(jī)構(gòu)合作機(jī)制與信息溝通機(jī)制的構(gòu)成，積極落實(shí)"利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)"機(jī)制和進(jìn)展適當(dāng)?shù)睦收{(diào)整，從而建立公平合理的協(xié)作關(guān)系，為企業(yè)融資牽線搭橋。三、建立和完善中小企業(yè)信譽(yù)體系第一、開展中小企業(yè)資信評(píng)估。深化企業(yè)理解其財(cái)務(wù)、消費(fèi)、銷售等情況，通過查詢搜集企業(yè)的詳細(xì)信息，由企業(yè)申報(bào)資金需求，將征集的信息統(tǒng)一提交管委會(huì)，評(píng)審。第二，建立中小企業(yè)動(dòng)態(tài)信譽(yù)信息數(shù)據(jù)庫。對(duì)所有評(píng)定等級(jí)的中小企業(yè)建立信譽(yù)信息庫

3、，包含中小企業(yè)的信譽(yù)等級(jí)、法定代表人、注冊(cè)資產(chǎn)、運(yùn)營范圍、納稅額度等信息，在湘東政務(wù)網(wǎng)站公布，提供可供查詢的開放式渠道。第三，建立企業(yè)的守信表揚(yáng)與失信懲戒機(jī)制。企業(yè)的信譽(yù)與擔(dān)保機(jī)構(gòu)和銀行的業(yè)務(wù)相銜接，對(duì)資信等級(jí)高的中小企業(yè)，登記審核機(jī)構(gòu)應(yīng)簡(jiǎn)化年檢手續(xù)，逐步實(shí)行備案制;關(guān)于失信企業(yè)，將其打入各種融資方式的黑名單，使其被市場(chǎng)自動(dòng)淘汰，或者促其強(qiáng)化信譽(yù)觀念、履約守信。2020金融理財(cái)銷售工作打算(二)在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，關(guān)于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作;而關(guān)于投資理財(cái)部來說，擬定一個(gè)好的工作打算，制定一個(gè)明確的目的，是每一個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情

4、。關(guān)于已從事銷售工作兩年多的我，如今對(duì)銷售方法和技巧都已經(jīng)比擬成熟，汲取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對(duì)新的工作我也制定了20xx年的工作打算：首先，做好公司新年的第一個(gè)工程。在本人手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目的的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取本人能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時(shí)，也給本人帶來更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所無視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)是成功的第一要素，關(guān)于每個(gè)銷售人員來說，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開辟視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)歷與缺乏，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才能夠使本人不斷的成長。同

5、時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是本人證券、信托、私募等這些本人往常沒有從事和接觸過行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)展比照，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。所以，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把本人往常的工作經(jīng)歷與同事們分享，同事謙虛向周圍同事請(qǐng)教，汲取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正本身的缺點(diǎn)與缺乏，到達(dá)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。第三，工作目的的擬定。任何工作都是有目的的，沒有的目的的工作就沒有成功的根底。一個(gè)好的工作目的確實(shí)是成功的開場(chǎng)，關(guān)于今年，現(xiàn)擬定工作目的如下：1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天

6、發(fā)單量到達(dá)100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)，保證大約有10萬左右的資金量。2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要明白其他將來投資客戶的緣故，是資金最近缺乏，依然覺得我們公司緣故，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶的緣故都認(rèn)真分析，通過不同的方式處理，有些客戶依然能夠爭(zhēng)取過來的。3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬的資金量。4.每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資，100萬的資金量。通過以上目的的打算能夠每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺(tái)階的開展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)左有的客戶，資金量能

7、夠到達(dá)400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在本人進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上第四，值班。把握好每一次值班時(shí)機(jī)，對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待，樹立好公司形象，從內(nèi)心理解客戶的深切需要，細(xì)心對(duì)待客戶提出的建議和意見，客戶遇到咨詢題，不能置之不理一定要盡全力協(xié)助他們處理。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。所以最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)dm單，爭(zhēng)取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面理解公司及公司產(chǎn)品。第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝愿等，對(duì)老客戶進(jìn)展再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)覺老客戶周圍的資源，做好"一帶十，十傳百"的聯(lián)動(dòng)營銷的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司最好的宣傳方式。第六，工作總結(jié)。每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的打算安排，不能漫無目的的工作。每天按照打算，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，考慮本人工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)接著發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。