ahs_1214_保險行業(yè)-壽險培訓(xùn)班操作流程

1、1 壽險培訓(xùn)班操作流程壽險培訓(xùn)班操作流程第一章第一章 總總 則則第一條第一條 為規(guī)范壽險培訓(xùn)班操作流程，提升辦班效率，提高辦班品質(zhì)，樹立XX人壽的培訓(xùn)專業(yè)化形象，簡化培訓(xùn)手續(xù)，節(jié)省培訓(xùn)人力，特制定本壽險培訓(xùn)班操作流程。第二條第二條 本操作流程所稱培訓(xùn)班是指壽險業(yè)務(wù)各級、各類制式及專題培訓(xùn)班（以下簡稱培訓(xùn)班）。2第三條第三條 壽險培訓(xùn)包括壽險制式培訓(xùn)和非制式培訓(xùn)，制式培訓(xùn)分為初、中、高級培訓(xùn)。初級培訓(xùn)包括業(yè)務(wù)員崗前培訓(xùn)、業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)正培訓(xùn)；中級培訓(xùn)包括業(yè)務(wù)主任晉升培訓(xùn)、業(yè)務(wù)主任研修、成長訓(xùn)練、PTT培訓(xùn)；高級培訓(xùn)包括營業(yè)部經(jīng)理晉升培訓(xùn)、營業(yè)部經(jīng)理研修、營管處經(jīng)理培訓(xùn)、中級講師培訓(xùn)共三個層級10種培訓(xùn)

2、。非制式培訓(xùn)是指根據(jù)當(dāng)時實際情況開發(fā)的制式培訓(xùn)以外的其它培訓(xùn)。3第四條第四條 本操作流程說明的是各類培訓(xùn)班的通則， 即共同的部分，差別之處按初、中、高級培訓(xùn)班的層面要求有所不同。第五條第五條 培訓(xùn)班的開班流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，除另有規(guī)定外，照此規(guī)定辦理。4第二章第二章 組織策劃組織策劃第六條第六條 培訓(xùn)班操作流程分為事前、事中和事后三個部分。第七條第七條 事前階段即為準(zhǔn)備階段，包括開班準(zhǔn)備、報表管理。5一、開班準(zhǔn)備一、開班準(zhǔn)備 1.培訓(xùn)班行事歷擬定，工作細(xì)化落實到人。 2.培訓(xùn)學(xué)員的選拔、確認(rèn)。 3.培訓(xùn)通知的擬寫、下發(fā)。 4.培訓(xùn)費用簽報、費用申領(lǐng)。 5.培訓(xùn)日程安排（課表排定）。 6.講師確認(rèn)、

3、邀請。 7.培訓(xùn)地點選定，并按費用簽報標(biāo)準(zhǔn)談妥各項費用。 8.制作學(xué)員桌牌。 6 9.培訓(xùn)教學(xué)器材的準(zhǔn)備，包括白板筆、投影筆（紅、黑、藍(lán)、綠色）、白板擦 、空白投影片、白紙、膠帶、裁紙刀等。10.培訓(xùn)教室布置，包括懸掛橫幅、調(diào)試音響、座位擺放、投影儀、投影幕擺放，白板準(zhǔn)備。11.課堂所需資料的印制。12.學(xué)員培訓(xùn)筆記本和筆的準(zhǔn)備。13.公司司歌、課間輕松錄音磁帶準(zhǔn)備。14.學(xué)員茶杯準(zhǔn)備，杯蓋上貼好名單，教室門口喝水地點選 定。15.學(xué)員分組，按男、女比例和年齡大小搭配好。716.學(xué)員、講師安排。17.講師、學(xué)員食宿安排。18.學(xué)員住宿房間分配。19.會務(wù)組人員安排、落實。20.班主任、助教確認(rèn)

4、。21.通知每位參訓(xùn)學(xué)員到訓(xùn)。22.安排會務(wù)組，迎接學(xué)員報到事宜。23.開訓(xùn)準(zhǔn)備。24.開訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)邀請。25.開訓(xùn)拍照聯(lián)系（視情況而定）。26.訓(xùn)前與學(xué)員溝通，了解情況，宣導(dǎo)紀(jì)律。8二、報表管理二、報表管理1、培訓(xùn)課程表。2、培訓(xùn)作息時間安排表。3、學(xué)員簽到表。4、培訓(xùn)班紀(jì)律規(guī)定。5、講師邀請函。6、學(xué)員意見調(diào)查表。7、培訓(xùn)效果檢討報告。8、開、結(jié)訓(xùn)流程9第八條 事中階段即為培訓(xùn)實施階段，包括教學(xué)管控和行政會務(wù)兩方面。一、教學(xué)管控一、教學(xué)管控 1、開訓(xùn)主持。 2、開訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)講話。 3、課堂紀(jì)律宣導(dǎo)。 4、課堂氣氛掌控。 5、每日晨會主持，議題選定。 6、課間放輕松音樂。 10 7、分發(fā)學(xué)員隨堂資料

5、。 8、布置作業(yè)，組織學(xué)員晚間討論。 9、上課時音響效果的控制。 10、學(xué)員考勤記錄。 11、了解學(xué)員狀況，與學(xué)員溝通。 12、結(jié)訓(xùn)主持。 13、結(jié)訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)講話。 14、獎項評選及頒發(fā)（視情況而定） 。11二、行政會務(wù)二、行政會務(wù) 1、制作通訊錄。 2、打印結(jié)業(yè)證書。 3、購買學(xué)員獎品。 4、結(jié)訓(xùn)聚餐安排。 第九條 事后階段即為培訓(xùn)班接近尾聲時要做的工作，包括教學(xué)管理和管理核銷兩方面。12 一、教學(xué)管理一、教學(xué)管理 1、要求學(xué)員填寫本次培訓(xùn)班教學(xué)成果反饋表。 2、培訓(xùn)結(jié)束后，會務(wù)人員總結(jié)檢討培訓(xùn)效果及待改進(jìn)之處。 3、培訓(xùn)結(jié)束后，助教應(yīng)及時清點各種教學(xué)器材，逐件收回，貴重物品如攝像機、照相機、胸

6、麥、投影機、投影幕等要小心清點，盤點無誤后裝箱運回公司。其余的教學(xué)物品帶回到培訓(xùn)部交與教務(wù)人員保管。13二、費用核銷二、費用核銷 1、與培訓(xùn)賓館結(jié)清培訓(xùn)期間學(xué)員及講師所有的食宿費用。 2、場地若為租用，則需結(jié)清場租費。 3、根據(jù)費用簽報所列單項分別進(jìn)行統(tǒng)計、清算。 4、總費用和各單項費用必須控制在費用預(yù)算所列明的數(shù)目內(nèi)，不得超支。 5、到財務(wù)部核銷費用。14第三章 人力配置 第十條第十條 班主任與助教的設(shè)置 每個培訓(xùn)班應(yīng)設(shè)班主任一名，一般由兼職講師擔(dān)任，負(fù)責(zé)整個班務(wù)，并視課程需要配置助教或工作人員若干名，協(xié)助班主任執(zhí)行相關(guān)班務(wù)，使培訓(xùn)班順利完成。15一、班主任的工作一、班主任的工作 1、充分了

7、解教學(xué)目的、課程內(nèi)容與教學(xué)方法。 2、熟悉開班流程與規(guī)定。 3、了解學(xué)員背景及培訓(xùn)需求。 4、聯(lián)系、確認(rèn)講師，并與各講師溝通授課內(nèi)容。 5、擬定辦班行事歷，責(zé)任落實到人。 6、提供辦班物品清單，安排專人準(zhǔn)備。16 7、安排人員布置教室，安放調(diào)試器材，桌椅按要求擺放。 8、檢查教材、物品是否齊備。 9、提前到場，檢查場地、器材布置情況。 10、開、結(jié)訓(xùn)主持。 11、整個班級氣氛的掌控。晨會組織、課間輕松氣氛的營造以及學(xué)員培訓(xùn)反饋調(diào)查。 17 二、助教的工作二、助教的工作 1、充分熟悉開班流程及相關(guān)資料，密切配合班主任工作。 2、依規(guī)定做好準(zhǔn)備，逐一清點應(yīng)攜帶物品。 3、熟練掌握教學(xué)器材的使用方法

8、。 4、聯(lián)系開班的有關(guān)事項。 5、布置教室。18 6、提前到場，檢查場地、器材是否符合要求。 7、學(xué)員隨堂資料的印制，裝袋資料的準(zhǔn)備。 8、進(jìn)駐會務(wù)組，準(zhǔn)備好簽到表、資料，接待學(xué)員報到。 9、通訊錄的制作。 10、開、結(jié)訓(xùn)拍照的聯(lián)系，相片名單的確認(rèn)，相片的沖印、過膠。 11、班主任交代的其他事項。19第十一條第十一條 講師的選聘講師的選聘培訓(xùn)班的講師團成員必須符合以下條件：1、必須是公司正式評聘的專、兼職講師，可建議為公司授權(quán)講師、組訓(xùn)、優(yōu)秀的營管處、部經(jīng)理或主管。2、若為非制式培訓(xùn)，講師可為外請講師。3、講師須有極強的責(zé)任心和敬業(yè)精神。20第四章第四章 開、結(jié)訓(xùn)流程開、結(jié)訓(xùn)流程第十二條第十二

9、條 開訓(xùn)儀式 開訓(xùn)儀式旨在營造一種團結(jié)向上、欣欣向榮和朝氣蓬勃的氛圍，讓學(xué)員感到XX人壽培訓(xùn)的專業(yè)化；感到身為XX人的自豪感和榮譽感，也會更好地珍惜這次培訓(xùn)的機會。經(jīng)培訓(xùn)后，象充了電似的，精神煥發(fā)，更好地帶動他的團隊在激烈的壽險市場拼搏。21 開訓(xùn)前助教在教室外迎接、引導(dǎo)學(xué)員，班主任在教室等候?qū)W員并安排學(xué)員就座。助教在學(xué)員到齊后，即進(jìn)入教室協(xié)助班主任。 開訓(xùn)典禮由班主任主持，由公司與會領(lǐng)導(dǎo)講話對學(xué)員表示歡迎，并給予鼓勵。22 1、學(xué)員就座后班主任點名，看是否全部到齊。 2、主持人預(yù)告開訓(xùn)典禮開始。 3、全體同仁起立，齊唱公司司歌，頌讀公司司訓(xùn)。 4、介紹與會領(lǐng)導(dǎo)。 5、領(lǐng)導(dǎo)講話。 6、主持人簡

10、要總結(jié)領(lǐng)導(dǎo)講話。 7、開訓(xùn)典禮結(jié)束。 8、請公司領(lǐng)導(dǎo)、班主任、助教、講師、學(xué)員到指定地點合影（視情況而定） 。 23第十三條第十三條 結(jié)訓(xùn)儀式結(jié)訓(xùn)儀式 1、由班主任主持。 2、組織學(xué)員進(jìn)行結(jié)訓(xùn)座談，針對受訓(xùn)心得、感言、建議與改進(jìn)意見等事項，提供寶貴意見。 3、如因時間關(guān)系，學(xué)員不必逐一報告，請幾名學(xué)員代表發(fā)言即可。 4、請學(xué)員填寫“學(xué)員意見調(diào)查表”，助教收齊交培訓(xùn)科。 5、分發(fā)結(jié)業(yè)照片、結(jié)業(yè)證書和通訊錄。 6、班主任總結(jié)培訓(xùn)狀況。 7、領(lǐng)導(dǎo)講話。 8、結(jié)訓(xùn)典禮結(jié)束。24第五章 總結(jié)與改進(jìn)第十四條第十四條 每次培訓(xùn)班的開辦都應(yīng)依以下規(guī)定，做好總結(jié)改進(jìn)以及資料存檔的工作。一、學(xué)員意見調(diào)查表一、學(xué)員

11、意見調(diào)查表 及時了解學(xué)員對本班的各種意見與建議，便于以后更好地改進(jìn)。二、培訓(xùn)效果檢討報告二、培訓(xùn)效果檢討報告 為保證培訓(xùn)質(zhì)量，分析有哪些可以做得更好和可以改進(jìn)的地方，助教應(yīng)將本班的培訓(xùn)效果總結(jié)成一個書面報告。25三、培訓(xùn)班費用支出明細(xì)表三、培訓(xùn)班費用支出明細(xì)表 詳列本班費用明細(xì)，與費用預(yù)計對比，進(jìn)行差異分析。 以上資料，應(yīng)由助教交由培訓(xùn)科負(fù)責(zé)人審閱，作為培訓(xùn)科的資料存檔好。26壽險壽險 培訓(xùn)班課程表培訓(xùn)班課程表附件1日期日期時間時間課程內(nèi)容課程內(nèi)容主講人主講人8：309：00開訓(xùn)第一天第二天第三天結(jié)訓(xùn)27培訓(xùn)班紀(jì)律規(guī)定 為培養(yǎng)學(xué)員自學(xué)自律的精神，強化學(xué)習(xí)效果，請參訓(xùn)學(xué)員遵守以下規(guī)定：1、培訓(xùn)期

12、間，按公司要求著裝，并佩帶胸牌。男 士著西裝領(lǐng)帶，女士著套裝（特殊要求除外）。2、尊敬講師，不得隨意出入教室，認(rèn)真聽課，積 極參與。3、課堂內(nèi)不得高聲喧嘩、言辭不雅。4、上課時將手機、尋呼機關(guān)閉或調(diào)到消音檔。附件2：285、教室內(nèi)不得吸煙、吃零食，保持教室清潔、整齊。6、不得無故遲到、早退或缺席，無故缺席一小時以上者，以退訓(xùn)論。請假逾三小時者，不得結(jié)訓(xùn)。7、遵守培訓(xùn)場地各項規(guī)定，愛護(hù)公物。8、服從班主任及工作人員的指導(dǎo)，勿擅自行動。有事外出，須經(jīng)班主任或助教核準(zhǔn)，并請結(jié)伴同行，注意安全。 多謝您的合作！ XX人壽南京分公司（籌）營銷部培訓(xùn)科29附件3： 壽險*培訓(xùn)班學(xué)員名單組別 姓名 性別 部

13、門 組別 姓名 性別 部門 第一組 第 四 組 第二組 第 五 組 第三組 第 六 組 30附件4 房間安排表房間 姓名 性別 部門 房間 姓名 性別 部門 會務(wù)組聯(lián)系電話： 會務(wù)組聯(lián)系人：31附件5： 學(xué)員簽到表學(xué)員簽到表姓名 性別 年齡 學(xué)歷 通訊地址 郵編 聯(lián)系電話 32附件6 學(xué)員通訊表序號姓名通訊地址郵編 聯(lián)系電話尋呼或手機33附件7： 歡迎詞尊敬的各位參訓(xùn)學(xué)員： 你們好！歡迎大家來到 參加分公司舉辦的壽險 培訓(xùn)班，本次培訓(xùn)歷時 天，時間從 月 日到 月 日，具體安排詳見課程表。在 天的培訓(xùn)中，我們將竭盡所能為您提供學(xué)習(xí)和生活上的方便。若您在學(xué)習(xí)和生活中有什么要求和建議，請告之我們。

14、希望我們的竭誠服務(wù)帶給您賓至如歸的感覺！順祝：學(xué)習(xí)進(jìn)步！業(yè)績輝煌！ 公司壽險培訓(xùn)科 年 月 日34附件8 講師邀請函尊敬的 講師： 您好！ 為借重您在壽險行銷方面的學(xué)識及專長，特聘請您擔(dān)任第 期培訓(xùn)班講師?，F(xiàn)將有關(guān)事項告知如下，請予配合。 一、培訓(xùn)時間：自 月 日至 月 日止，課程表附后。 二、培訓(xùn)地點： 三、請您務(wù)必于 月 日 時之前到達(dá)培訓(xùn)地點。 四、您授課的課目是 。敬請安排好手上的工作，以便前來授課。 五、請您著正式服裝授課。 感謝您的鼎力相助，相信本班學(xué)員在您的大力支持下必定獲益良多！ 此致 祝業(yè)務(wù)順心，諸事平安！ 分公司壽險培訓(xùn)科年 月 日35附件9： 學(xué)員意見反饋表學(xué)員意見反饋表 學(xué)海無涯勤是岸，青云有路志為梯！期盼本次培訓(xùn)課程能對您的學(xué)習(xí)與