銀行理財(cái)客戶經(jīng)理202x-年個人工作總結(jié)(述職報告)

1、銀行理財(cái)客戶經(jīng)理201*年個人工作總結(jié)(述職報告) 銀行理財(cái)客戶經(jīng)理201*年個人工作總結(jié)(述職報告) 銀行理財(cái)客戶經(jīng)理201*年個人工作總結(jié)述職報告 當(dāng)日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁，一年就這樣不知不覺，悄無聲息地度過?；厥走@一年，為了能夠勝任理財(cái)客戶經(jīng)理這個崗位，我不斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)、不斷提升和完善自己，以下是我這一年來的工作總結(jié)。 一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作狀況1、任務(wù)指標(biāo):基金 個人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率241%。理財(cái)產(chǎn)品 個人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率226%。理財(cái)客戶 新增戶，完成111%。貴金屬 任務(wù)指標(biāo)萬，銷售萬，完成率115%。白金卡 任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率130%

2、。貸記卡 個人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率206%。 2、學(xué)習(xí)上： 201*年8月通過了cfp國際金融理財(cái)師考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。3、工作上：1、積極營銷新客戶 有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來萬元。2、細(xì)心維護(hù)老客戶 定期給老客戶打 ，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財(cái)

3、產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推舉貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了多萬元的貴金屬，為我行增加了萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。3、耐心解答客戶問題 常常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進(jìn)行具體講解。在碰到股市大幅波動時，客戶的 隨時都有可能打進(jìn)來，所以我基本堅(jiān)持24小時開機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的 ，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛剛給某銀行客戶經(jīng)理打 一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打 就是對我的信任。4 協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷 在做好本崗的同時，

4、協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了、和單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。 二、工作中存在的不夠：1、 部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提升。2、 營銷力度有待提升。三、201*年的工作打算：1、 業(yè)務(wù)方面：對理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，提升大客戶對我行的忠誠度。2、 營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，強(qiáng)化自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。 擴(kuò)大閱讀：銀行理財(cái)客戶經(jīng)理述職報告 銀行理財(cái)客戶經(jīng)理201*年個人工作總結(jié)述職報告 當(dāng)日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁，一年就這樣不知不覺，悄無聲息地度過?；厥走@一年，為了能夠勝任理財(cái)客戶經(jīng)理這個崗位，我不斷學(xué)習(xí)、不

5、斷總結(jié)、不斷提升和完善自己，以下是我這一年來的工作總結(jié)。 一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作狀況1、任務(wù)指標(biāo):基金 個人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率241%。理財(cái)產(chǎn)品 個人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率226%。理財(cái)客戶 新增戶，完成111%。貴金屬 任務(wù)指標(biāo)萬，銷售萬，完成率115%。白金卡 任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率130%。貸記卡 個人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率206%。 2、學(xué)習(xí)上： 201*年8月通過了cfp國際金融理財(cái)師考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。3、工作上：1、積極營銷新客戶 有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下我耐

6、心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來萬元。2、細(xì)心維護(hù)老客戶 定期給老客戶打 ，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推舉貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了多萬元的貴金屬，為我行增加了萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。3、耐心解答客戶問題 常常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進(jìn)行具體講解。

7、在碰到股市大幅波動時，客戶的 隨時都有可能打進(jìn)來，所以我基本堅(jiān)持24小時開機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的 ，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛剛給某銀行客戶經(jīng)理打 一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打 就是對我的信任。4 協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷 在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了、和單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。 二、工作中存在的不夠：1、 部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提升。2、 營銷力度有待提升。三、201*年的工作打算：1、 業(yè)務(wù)方面：對理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，提升大客戶對我行的忠誠度。2、 營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，強(qiáng)化自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通