萬盟-中電通信私募改制上市建議案

1、中電通信私募改制上市建議案萬盟投資管理有限公司2001年12月一、背一、背 景景q 強大的CEC背景q 國家定點GSM和CDMA生產(chǎn)企業(yè)q 聯(lián)通建設(shè)CDMA網(wǎng)絡(luò)q 收購飛利浦生產(chǎn)及研發(fā)q 國務(wù)院發(fā)文，國企ESOP和MBO解凍 q 高科技企業(yè)上市受青睞二、宗二、宗 旨旨 構(gòu)建收購主體公司,以上市吸引戰(zhàn)略投資者墊款，用股權(quán)重組方式完成MBO，最后改制上市，為打造國內(nèi)通信業(yè)巨頭奠定資本基石。三、原則三、原則 q 低調(diào)、快速、有力q 私募融資、股權(quán)重組、公司改制、 管理層持股交叉進行q 公平、公正、公開四、四、重組重組、上市上市架構(gòu)架構(gòu)中電通信中電通信 管理層管理層CEC 天津泰達(dá)天津泰達(dá) 其他投資者

2、其他投資者 戰(zhàn)略投資者戰(zhàn)略投資者第一大股東五、萬盟作業(yè)流程五、萬盟作業(yè)流程客 戶 請 求了解客戶需求協(xié)助客戶確立戰(zhàn)略目 標(biāo)簽訂工作協(xié)議分析客戶擁有資源盡職調(diào)查，協(xié)助企業(yè)作出戰(zhàn)略分析提出初步建議進行整體策劃提出整體操作方案統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各種資源進入實施操作協(xié)助企業(yè)作出戰(zhàn)略選 擇六、萬盟服務(wù)四項原則六、萬盟服務(wù)四項原則 穩(wěn)健原則穩(wěn)健原則把風(fēng)險控制到最低水平； 多贏原則多贏原則處理好國家、集體、個人等多方利益關(guān)系； 創(chuàng)新原則創(chuàng)新原則全新的金融工程設(shè)計； 績效最大化績效最大化成功與否不僅在于交易的實現(xiàn)，更在于企 業(yè)價值、盈利能力是否提高。七、萬盟工作團隊七、萬盟工作團隊請點擊照片進入個人介紹王 巍溫德純李

3、斌吳江林衛(wèi)民 萬盟與客戶一起成長！重組前重組前返回中電通信中電通信 CEC 天津泰達(dá)天津泰達(dá) 深圳桑達(dá)深圳桑達(dá) 武漢中原電子武漢中原電子 軟件與技術(shù)總公司軟件與技術(shù)總公司 華大設(shè)計中心華大設(shè)計中心 403510555引進發(fā)起人準(zhǔn)備相應(yīng)報批文件改制變更巡回路演上市安排發(fā)行上市上市輔導(dǎo)返回流程取得證監(jiān)會同意改制上市成為焦點，MBO避居其后，社會影響小優(yōu)點收購資金來源?戰(zhàn)略投資者介入優(yōu)點：私募與收購結(jié)合，降低成本 如何吸引戰(zhàn)略投資者？以改制上市吸引(首信手機已由中信證券完成股份制改造），完成私募 返回戰(zhàn)略投資者萬盟工作團隊萬盟工作團隊王王 巍巍 董事長董事長 美國福特姆大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士。美國福特姆大學(xué)

4、經(jīng)濟學(xué)博士。19821982年以來曾在中國建設(shè)銀行、中國銀行、年以來曾在中國建設(shè)銀行、中國銀行、美國化學(xué)銀行、世界銀行、中國南方證券有限公司等金融機構(gòu)任職。直接策美國化學(xué)銀行、世界銀行、中國南方證券有限公司等金融機構(gòu)任職。直接策劃、組織了幾十家大型企業(yè)的改制、重組、承銷及并購業(yè)務(wù)。在創(chuàng)辦金融機劃、組織了幾十家大型企業(yè)的改制、重組、承銷及并購業(yè)務(wù)。在創(chuàng)辦金融機構(gòu)、創(chuàng)新金融工具、企業(yè)購并及網(wǎng)絡(luò)評估等方面享有廣泛聲譽。構(gòu)、創(chuàng)新金融工具、企業(yè)購并及網(wǎng)絡(luò)評估等方面享有廣泛聲譽。 E-mail:wangweimergers-返回萬盟工作團隊萬盟工作團隊 溫德純溫德純 高級經(jīng)理高級經(jīng)理 9595年以來曾任職

5、于大連國際信托投資公司；新資源投資管理有限公司等。年以來曾任職于大連國際信托投資公司；新資源投資管理有限公司等。在任職期間曾參與并主持過所在公司的在任職期間曾參與并主持過所在公司的海外發(fā)債、中長期國際商業(yè)借款、企海外發(fā)債、中長期國際商業(yè)借款、企業(yè)戰(zhàn)略咨詢、并購重組、風(fēng)險融資等多項工作業(yè)戰(zhàn)略咨詢、并購重組、風(fēng)險融資等多項工作。 E-mail:wdcmergers- 返回萬盟工作團隊萬盟工作團隊 李斌李斌 經(jīng)理經(jīng)理 曾于科委系統(tǒng)從事科技項目的推廣工作。直接參與了多項交通、機械、曾于科委系統(tǒng)從事科技項目的推廣工作。直接參與了多項交通、機械、能源等領(lǐng)域投資項目的，前期立項、可行性研究論證工作。能源等領(lǐng)

6、域投資項目的，前期立項、可行性研究論證工作。9898年以來在企業(yè)年以來在企業(yè)股權(quán)融資，企業(yè)融資租賃。及企業(yè)股份制該造等方面做了大量的工作。股權(quán)融資，企業(yè)融資租賃。及企業(yè)股份制該造等方面做了大量的工作。 E-mail:lbmergers- 返回林衛(wèi)民林衛(wèi)民 北京大學(xué)光華管理學(xué)院北京大學(xué)光華管理學(xué)院MBAMBA，英語學(xué)士英語學(xué)士, ,曾就職于東方高圣投資顧問公曾就職于東方高圣投資顧問公司司, ,及金融時報社任記者，在上市發(fā)行、收購兼并、資產(chǎn)重組、融資方面及金融時報社任記者，在上市發(fā)行、收購兼并、資產(chǎn)重組、融資方面有豐富的經(jīng)驗。有豐富的經(jīng)驗。 E-mail:lwmmergers-返回萬盟工作團隊萬盟

7、工作團隊返回萬盟工作團隊萬盟工作團隊萬盟投資管理有限公司職員，管理學(xué)學(xué)士， 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)碩士（商業(yè)經(jīng)濟專業(yè)，主修國際貿(mào)易）。 熟悉企業(yè)財務(wù)運作管理及經(jīng)營策劃, 對期貨證券與物流行業(yè)有較深理解。 萬盟投資管理有限公司職員，管理學(xué)學(xué)士， 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)碩士（商業(yè)經(jīng)濟專業(yè)，主修國際貿(mào)易）。 熟悉企業(yè)財務(wù)運作管理及經(jīng)營策劃, 對期貨證券與物流行業(yè)有較深理解。 萬盟投資管理有限公司職員，管理學(xué)學(xué)士， 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)碩士（商業(yè)經(jīng)濟專業(yè)，主修國際貿(mào)易）。 熟悉企業(yè)財務(wù)運作管理及經(jīng)營策劃, 對期貨證券與物流行業(yè)有較深理解。 萬盟投資管理有限公司職員，管理學(xué)學(xué)士， 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)碩士（商業(yè)經(jīng)濟專業(yè)，主修國際貿(mào)易）。 熟悉企業(yè)財務(wù)運作管理及經(jīng)營策劃, 對期貨證券與物流行業(yè)有較深理解。 萬盟投資管理有限公司職員，管理學(xué)學(xué)士， 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)碩士（商業(yè)經(jīng)濟專業(yè)，主修國際貿(mào)易）。 熟悉企業(yè)財務(wù)運作管理及經(jīng)營策劃, 對期貨證券與物流行業(yè)有較深理解。 萬盟投資管理有限公司職員，管理學(xué)學(xué)士， 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)碩士（商業(yè)經(jīng)濟專業(yè)，主修國際貿(mào)易）。 熟悉企業(yè)財務(wù)運作管理及經(jīng)營策劃, 對期貨證券與物流行業(yè)有較深理解。 萬盟投資管理有限公司職員，管理學(xué)學(xué)士， 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)碩士（商業(yè)經(jīng)濟專業(yè)，主修國際貿(mào)易）。 熟悉企業(yè)財務(wù)運作管理及經(jīng)營策劃, 對期貨證券與物流行業(yè)有較深理解。 吳江吳江 管理