用友軟件eHR關(guān)鍵實(shí)施文檔培訓(xùn)

1、用友軟件股份有限公司用友軟件股份有限公司 HR實(shí)施總部實(shí)施總部 盛盛 欣欣培訓(xùn)大綱培訓(xùn)大綱實(shí)施文檔概述 需求調(diào)研方法典型調(diào)研結(jié)果如何分析需求需求報告示例如何設(shè)計方案解決方案示例練習(xí)Q&A什么是實(shí)施文檔什么是實(shí)施文檔 項目實(shí)施文檔是用來記錄、描述、展示實(shí)施過程項目實(shí)施文檔是用來記錄、描述、展示實(shí)施過程中一系列信息的處理過程，通過書面或圖示的形式對中一系列信息的處理過程，通過書面或圖示的形式對項目活動過程或結(jié)果進(jìn)行描述、定義、規(guī)定及報告。項目活動過程或結(jié)果進(jìn)行描述、定義、規(guī)定及報告。 這些文檔將會伴隨著項目實(shí)施的各個階段逐漸充這些文檔將會伴隨著項目實(shí)施的各個階段逐漸充實(shí)、完善實(shí)、完善,也同

2、時記載了整個也同時記載了整個實(shí)施的過程和成果實(shí)施的過程和成果。 實(shí)施文檔的作用實(shí)施文檔的作用（1）提高項目實(shí)施過程的能見度。）提高項目實(shí)施過程的能見度。（2）提高項目的實(shí)施效率。）提高項目的實(shí)施效率。（3）便于項目成員之間的交流與合作。）便于項目成員之間的交流與合作。（4）操作指南文檔可幫助最終用戶規(guī)范化操作，）操作指南文檔可幫助最終用戶規(guī)范化操作，強(qiáng)化培訓(xùn)效果。強(qiáng)化培訓(xùn)效果。（5）有利于項目實(shí)施的監(jiān)控作用。）有利于項目實(shí)施的監(jiān)控作用。實(shí)施文檔的重要性實(shí)施文檔的重要性實(shí)施文檔是廠商專業(yè)能力的體現(xiàn)實(shí)施文檔是廠商專業(yè)能力的體現(xiàn) 實(shí)施文檔是人員經(jīng)驗提升的最好途徑實(shí)施文檔是人員經(jīng)驗提升的最好途徑 文檔

3、管理方法文檔管理方法 （1）第一步應(yīng)先建立文檔管理制度。）第一步應(yīng)先建立文檔管理制度。 （2）文檔版本管理，而且非常重要。）文檔版本管理，而且非常重要。 （3）創(chuàng)建文檔庫的訪問規(guī)則，這是文檔管理的重要環(huán)節(jié)。）創(chuàng)建文檔庫的訪問規(guī)則，這是文檔管理的重要環(huán)節(jié)。 （4）文檔的審核。）文檔的審核。 （5）使用工具管理文檔。）使用工具管理文檔。培訓(xùn)大綱培訓(xùn)大綱實(shí)施文檔概述 需求調(diào)研方法典型調(diào)研結(jié)果如何分析需求需求報告示例如何設(shè)計方案解決方案示例練習(xí)Q&A需求調(diào)研需求調(diào)研常用方法常用方法 業(yè)務(wù)調(diào)研常用方法有如下五種： 培訓(xùn)（調(diào)研方法培訓(xùn)、灌輸培訓(xùn)） 問卷（開放式問卷、閉合式問卷） 研討（集中交流、評

4、審需求） 訪談（約見訪談、集中訪談） 收集（收集人力資源管理制度、業(yè)務(wù)規(guī)范）需求調(diào)研需求調(diào)研的對象角色的對象角色 人力資源業(yè)務(wù)調(diào)研一般有四種對象： 企業(yè)決策層（管理高層） 對應(yīng)調(diào)研方法：培訓(xùn)、訪談、問卷對應(yīng)調(diào)研方法：培訓(xùn)、訪談、問卷 人力資源管理者（人力資源從業(yè)人員） 對應(yīng)調(diào)研方法：培訓(xùn)、訪談、問卷對應(yīng)調(diào)研方法：培訓(xùn)、訪談、問卷 、研討、收集、研討、收集 直線經(jīng)理（管理中層） 對應(yīng)調(diào)研方法：問卷對應(yīng)調(diào)研方法：問卷 、研討、研討 普通員工 對應(yīng)調(diào)研方法：問卷對應(yīng)調(diào)研方法：問卷需求調(diào)研需求調(diào)研管控關(guān)鍵點(diǎn)管控關(guān)鍵點(diǎn) 調(diào)研前溝通 調(diào)研計劃 調(diào)研資料準(zhǔn)備 調(diào)研啟動會 調(diào)研培訓(xùn) 研討調(diào)研 重點(diǎn)訪談 問卷調(diào)

5、研 資料收集 調(diào)研日志調(diào)研準(zhǔn)備調(diào)研過程需求分析 需求調(diào)研報告 需求分析報告需求確認(rèn) 業(yè)務(wù)場景分析 需求可行性分析培訓(xùn)大綱培訓(xùn)大綱實(shí)施文檔概述 需求調(diào)研方法典型調(diào)研結(jié)果如何分析需求需求報告示例如何設(shè)計方案解決方案示例練習(xí)Q&A典型調(diào)研結(jié)果典型調(diào)研結(jié)果訪談時的調(diào)研記錄調(diào)研日報；訪談時的調(diào)研記錄調(diào)研日報；調(diào)研問卷的反饋；調(diào)研問卷的反饋；客戶提供的各種制度；客戶提供的各種制度；客戶提供的各種表格；客戶提供的各種表格；客戶提供的各種報表；客戶提供的各種報表；其它書面反饋資料。其它書面反饋資料。分組討論分組討論請各組組織討論，分別討論以下問題請各組組織討論，分別討論以下問題根據(jù)前面示例，你認(rèn)為一個

6、好的調(diào)研日報該怎么根據(jù)前面示例，你認(rèn)為一個好的調(diào)研日報該怎么寫。請描述一下調(diào)研日報的要素。寫。請描述一下調(diào)研日報的要素。根據(jù)客戶提供的其它資料，你認(rèn)為哪些信息是關(guān)根據(jù)客戶提供的其它資料，你認(rèn)為哪些信息是關(guān)鍵的？并解釋原因。鍵的？并解釋原因。請將客戶的需求分類。有幾種分類的方式？請將客戶的需求分類。有幾種分類的方式？培訓(xùn)大綱培訓(xùn)大綱實(shí)施文檔概述 需求調(diào)研方法典型調(diào)研結(jié)果如何分析需求需求報告示例如何設(shè)計方案解決方案示例練習(xí)Q&A業(yè)務(wù)需求調(diào)研業(yè)務(wù)需求調(diào)研初步整理整體方案和思路確定雙方合適的參與人選準(zhǔn)備調(diào)研提綱和問卷制定詳細(xì)調(diào)研工作計劃詳細(xì)調(diào)研和討論準(zhǔn)備調(diào)研報告、確認(rèn)業(yè)務(wù)需求調(diào)研調(diào)研提綱業(yè)務(wù)需

7、求調(diào)研調(diào)研提綱編寫調(diào)研提綱的要求編寫調(diào)研提綱的要求結(jié)合產(chǎn)品和實(shí)施范圍結(jié)合產(chǎn)品和實(shí)施范圍結(jié)合客戶行業(yè)、業(yè)務(wù)結(jié)合客戶行業(yè)、業(yè)務(wù)調(diào)研的內(nèi)容選擇調(diào)研的內(nèi)容選擇總體調(diào)研總體調(diào)研l(wèi)組織機(jī)構(gòu)、崗位主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品/ /業(yè)務(wù)（戰(zhàn)略、瓶頸問題）業(yè)務(wù)（戰(zhàn)略、瓶頸問題）l信息化現(xiàn)狀部門業(yè)務(wù)調(diào)研部門業(yè)務(wù)調(diào)研l(wèi)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)l業(yè)務(wù)流程l單據(jù)l報表l部門間的關(guān)系與流程接口業(yè)務(wù)需求調(diào)研調(diào)研方式業(yè)務(wù)需求調(diào)研調(diào)研方式首先利用售前調(diào)研成果首先利用售前調(diào)研成果每天的工作準(zhǔn)備每天的工作準(zhǔn)備收集業(yè)務(wù)資料收集業(yè)務(wù)資料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理制度管理制度問卷問卷單獨(dú)詢問單獨(dú)詢問討論會討論會業(yè)務(wù)需求調(diào)研調(diào)研確認(rèn)業(yè)務(wù)需求調(diào)研調(diào)研確認(rèn)確認(rèn)的含義確認(rèn)的含義

8、是對需求調(diào)研結(jié)果描述是否正確的確認(rèn)是對需求調(diào)研結(jié)果描述是否正確的確認(rèn)不是對需求實(shí)現(xiàn)的承諾（區(qū)別于二次開不是對需求實(shí)現(xiàn)的承諾（區(qū)別于二次開發(fā)的需求確認(rèn)）發(fā)的需求確認(rèn)）確認(rèn)技巧確認(rèn)技巧分別確認(rèn)分別確認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)說了算領(lǐng)導(dǎo)說了算業(yè)務(wù)需求調(diào)研調(diào)研方式業(yè)務(wù)需求調(diào)研調(diào)研方式帶著問題去詢問帶著問題去詢問問卷現(xiàn)場討論方式問卷現(xiàn)場討論方式注意被詢問者的反映注意被詢問者的反映疲憊、厭煩、懷疑、牢騷疲憊、厭煩、懷疑、牢騷始終控制、引導(dǎo)著調(diào)研活動始終控制、引導(dǎo)著調(diào)研活動需求分析需求分析流程流程 調(diào)研問卷反饋 訪談?wù){(diào)研日報 客戶制度整理 報表需求反饋 按業(yè)務(wù)分類按業(yè)務(wù)分類 人事、組織等 按對象分類 集團(tuán)級、公司級等 按功能分

9、類 業(yè)務(wù)、應(yīng)用、開發(fā)、接口等需求匯總需求分類需求分析 需求調(diào)研報告需求分析報告需求確認(rèn) 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品實(shí)施可實(shí)現(xiàn)需求 不能完全實(shí)現(xiàn)，但可通過變通方案實(shí)現(xiàn)。需要通過二次開發(fā)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)無法實(shí)現(xiàn)需求匯總需求匯總?cè)绾螌ふ矣行畔?？如何尋找有效信息？如何從員工手冊中發(fā)現(xiàn)需求？如何從員工手冊中發(fā)現(xiàn)需求？如何通過報表分析需求？如何通過報表分析需求？哪些制度會影響到需求？哪些制度會影響到需求？表格意味著什么？表格意味著什么？需求分類需求分類第一步，按功能分類第一步，按功能分類原因：原因：1.大部分人力資源部門都會按照不同的業(yè)務(wù)模塊分設(shè)不同的崗位，大部分人力資源部門都會按照不同的業(yè)務(wù)模塊分設(shè)不同的崗位，比如招聘崗，績效

10、崗，人事崗等，有利于分別確認(rèn)需求。比如招聘崗，績效崗，人事崗等，有利于分別確認(rèn)需求。2.我們的產(chǎn)品是按照模塊來組織的，有利于功能實(shí)現(xiàn)的描述。我們的產(chǎn)品是按照模塊來組織的，有利于功能實(shí)現(xiàn)的描述。第二步，按對象分類第二步，按對象分類原因：原因：1.需求確認(rèn)的過程通常是按對象來逐一確認(rèn)的，比如集團(tuán)級用戶確需求確認(rèn)的過程通常是按對象來逐一確認(rèn)的，比如集團(tuán)級用戶確認(rèn)集團(tuán)級需求，公司級用戶確認(rèn)公司級需求，領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)報表的需認(rèn)集團(tuán)級需求，公司級用戶確認(rèn)公司級需求，領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)報表的需求，用戶確認(rèn)操作的需求，求，用戶確認(rèn)操作的需求，IT部確認(rèn)系統(tǒng)集成的需求。部確認(rèn)系統(tǒng)集成的需求。2.不同對象對于同一功能的需求層次不

11、同，區(qū)分對象有利于把握重不同對象對于同一功能的需求層次不同，區(qū)分對象有利于把握重點(diǎn)的關(guān)鍵任務(wù)的需求。點(diǎn)的關(guān)鍵任務(wù)的需求。需求分類需求分類第三步，按業(yè)務(wù)分類第三步，按業(yè)務(wù)分類原因：原因：1.每個公司都有自己的業(yè)務(wù)操作模式和流程，按照流程分類，有利每個公司都有自己的業(yè)務(wù)操作模式和流程，按照流程分類，有利于規(guī)劃角色、權(quán)限和業(yè)務(wù)流程。于規(guī)劃角色、權(quán)限和業(yè)務(wù)流程。2.按照流程分類有利于客戶理解業(yè)務(wù)解決方案，是確認(rèn)解決方案的按照流程分類有利于客戶理解業(yè)務(wù)解決方案，是確認(rèn)解決方案的前提。前提。需求分析需求分析現(xiàn)狀描述（現(xiàn)狀描述（AsIs）目標(biāo)：詳細(xì)的描述客戶業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀。目標(biāo)：詳細(xì)的描述客戶業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀。方法：

12、方法： 1. 語言描述語言描述 示例：示例：需求分析需求分析現(xiàn)狀描述（現(xiàn)狀描述（AsIs）方法：方法： 2. 表格表達(dá)表格表達(dá) 示例：示例： 需求分析需求分析現(xiàn)狀描述（現(xiàn)狀描述（AsIs）方法：方法： 2. 流程圖表達(dá)流程圖表達(dá) 示例：示例： 需求分析需求分析現(xiàn)狀描述（現(xiàn)狀描述（AsIs）控制點(diǎn)：控制點(diǎn)： 1. 完整。不要害怕客戶的需求。完整。不要害怕客戶的需求。 2. 邏輯。有條理的描述，邏輯清晰。邏輯。有條理的描述，邏輯清晰。 3. 分類。分類清楚，易于理解。分類。分類清楚，易于理解。 4. 側(cè)重。有策略的突出重點(diǎn)，對于非關(guān)鍵需求一筆帶過。側(cè)重。有策略的突出重點(diǎn)，對于非關(guān)鍵需求一筆帶過。小

13、技巧：小技巧： 如果不知道如何描述，客戶也沒有概念，可以參考我們的功能說如果不知道如何描述，客戶也沒有概念，可以參考我們的功能說明描述，引導(dǎo)客戶。明描述，引導(dǎo)客戶。關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn) 在寫現(xiàn)狀描述時，一定要從客戶的實(shí)際情況出發(fā)，忘掉我們的產(chǎn)在寫現(xiàn)狀描述時，一定要從客戶的實(shí)際情況出發(fā)，忘掉我們的產(chǎn)品。不要將分析結(jié)果和解決方案寫入現(xiàn)狀描述。品。不要將分析結(jié)果和解決方案寫入現(xiàn)狀描述。需求分析需求分析分析及建議分析及建議目標(biāo)：目標(biāo)： 1) 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品功能，將需求分類。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品功能，將需求分類。 2) 針對標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)部分，直接闡述實(shí)現(xiàn)方式；針對標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)部分，直接闡述實(shí)現(xiàn)方式； 3) 針對需

14、要變通方案解決的需求，直接提供一個或者多個方案針對需要變通方案解決的需求，直接提供一個或者多個方案建議給客戶選擇，并闡述理由；建議給客戶選擇，并闡述理由； 4) 針對需求二次開發(fā)解決的需求，一個或者多個方案建議給客針對需求二次開發(fā)解決的需求，一個或者多個方案建議給客戶選擇，并闡述理由，并估算工作量；戶選擇，并闡述理由，并估算工作量； 5) 針對無法實(shí)現(xiàn)的需求，詳細(xì)闡述理由。針對無法實(shí)現(xiàn)的需求，詳細(xì)闡述理由。方法：方法： 同需求描述同需求描述需求分析需求分析分析及建議分析及建議控制點(diǎn)：控制點(diǎn)： 1. 把握優(yōu)先級。集團(tuán)級把握優(yōu)先級。集團(tuán)級公司級；決策者公司級；決策者操作者操作者; 在分析時傾向在分

15、析時傾向于決策者，有利于項目的推進(jìn)。于決策者，有利于項目的推進(jìn)。 2. 合理建議。尊重客戶的需求，不能鄙視客戶的需求，置身事外，合理建議。尊重客戶的需求，不能鄙視客戶的需求，置身事外，讓客戶自己來選擇。讓客戶自己來選擇。關(guān)鍵點(diǎn)：關(guān)鍵點(diǎn)： 有效的組織差異的討論與分析。確認(rèn)需求的關(guān)鍵。有效的組織差異的討論與分析。確認(rèn)需求的關(guān)鍵。 需求分析需求分析分析與建議分析與建議示例一：示例一： 需求分析需求分析差異分析差異分析示例二：示例二： 需求確認(rèn)需求確認(rèn)第一步：確認(rèn)文檔目的。第一步：確認(rèn)文檔目的。 需求分析報告的目的是描述客戶的現(xiàn)狀及未來業(yè)務(wù)需求分析報告的目的是描述客戶的現(xiàn)狀及未來業(yè)務(wù)可能的建議可能的建

16、議 需求確認(rèn)需求確認(rèn)第二步：確認(rèn)文檔結(jié)構(gòu)。第二步：確認(rèn)文檔結(jié)構(gòu)。示例一：示例一：需求確認(rèn)需求確認(rèn)第二步：確認(rèn)文檔結(jié)構(gòu)。第二步：確認(rèn)文檔結(jié)構(gòu)。示例二：示例二：需求確認(rèn)需求確認(rèn)第三步：統(tǒng)一文檔格式。第三步：統(tǒng)一文檔格式。需求確認(rèn)需求確認(rèn)第三步：統(tǒng)一文檔格式。第三步：統(tǒng)一文檔格式。需求確認(rèn)需求確認(rèn)第四步：完善文檔內(nèi)容。第四步：完善文檔內(nèi)容。需求確認(rèn)需求確認(rèn)需求報告需求報告控制點(diǎn)：控制點(diǎn)： 1. 明確將需求分類。哪些能實(shí)現(xiàn)，哪些開發(fā)，哪些不能實(shí)現(xiàn)，讓客明確將需求分類。哪些能實(shí)現(xiàn)，哪些開發(fā)，哪些不能實(shí)現(xiàn)，讓客戶明確。戶明確。 2. 讓客戶理解需求報告。讓客戶理解需求報告。關(guān)鍵點(diǎn)：關(guān)鍵點(diǎn)： 引導(dǎo)客戶的需求

17、，而不是拒絕客戶的需求。引導(dǎo)客戶的需求，而不是拒絕客戶的需求。 管理客戶的需求，而不是砍客戶的需求。管理客戶的需求，而不是砍客戶的需求。分組討論分組討論 請各組組織討論，列出撰寫一個合格的需求請各組組織討論，列出撰寫一個合格的需求分析報告最關(guān)鍵的三個要素是什么，并闡述理由。分析報告最關(guān)鍵的三個要素是什么，并闡述理由。培訓(xùn)大綱培訓(xùn)大綱實(shí)施文檔概述 需求調(diào)研方法典型調(diào)研結(jié)果如何分析需求需求報告示例如何設(shè)計方案解決方案示例練習(xí)Q&A需求調(diào)研分析報告示例需求調(diào)研分析報告示例示例一：示例一：示例二：示例二：示例三：示例三：培訓(xùn)大綱培訓(xùn)大綱實(shí)施文檔概述 需求調(diào)研方法典型調(diào)研結(jié)果如何分析需求需求報告

18、示例如何設(shè)計方案解決方案示例練習(xí)Q&A解決方案設(shè)計解決方案設(shè)計基于現(xiàn)有產(chǎn)品設(shè)計應(yīng)用方案盡量避免二次開發(fā)變通解決客戶合理需求說服客戶放棄不合理需求合理性考慮符合業(yè)務(wù)優(yōu)化原則符合業(yè)務(wù)優(yōu)化原則符合投入產(chǎn)出原則符合投入產(chǎn)出原則具有行業(yè)普遍性具有行業(yè)普遍性需求調(diào)研結(jié)果系統(tǒng)參數(shù)配置原型測試基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備測試結(jié)果差異分析流程配置產(chǎn)品方案流程調(diào)整二次開發(fā)方案設(shè)計步驟方案設(shè)計步驟方案設(shè)計和差異分析方案設(shè)計和差異分析產(chǎn)品功能客戶需求（產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)）（不成熟）（不合理）（合理）基于產(chǎn)品的實(shí)施方案變通解決/二次開發(fā)說服客戶放棄回避方案設(shè)計方案設(shè)計流程流程 需求調(diào)研報告 需求分析報告編碼規(guī)則編碼規(guī)則系統(tǒng)參數(shù) 基礎(chǔ)檔案靜態(tài)數(shù)據(jù)動態(tài)數(shù)據(jù) 需求確認(rèn)主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流程 實(shí)施解決方案系統(tǒng)配置清單二次開發(fā)方案解決方案 權(quán)限管理 角色劃分業(yè)務(wù)流程解決方案解決方案解決方案（解決方案（ToBe）目標(biāo)：詳細(xì)的描述客戶未來在系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀。目標(biāo)：詳細(xì)的描述客戶未來在系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀。關(guān)鍵點(diǎn)：關(guān)鍵點(diǎn)： 1) 所有的主數(shù)據(jù)都需要客戶確認(rèn)；所有的主數(shù)據(jù)都需要客戶確認(rèn)； 2) 所有的流程一定要跟客戶明確，系統(tǒng)內(nèi)與系統(tǒng)外；所有的流程一定要跟客戶明確，系統(tǒng)內(nèi)與系統(tǒng)外；與需求報告的區(qū)別與需求報告的區(qū)別 1) 更多的采用系統(tǒng)語言而非業(yè)務(wù)語言；更多的采用系統(tǒng)語言而非業(yè)務(wù)語言； 2) 將用戶對應(yīng)到系統(tǒng)的角色；將用戶對應(yīng)到系統(tǒng)的角色； 3)