韓國(guó)造船行業(yè)最佳研究實(shí)踐報(bào)告

1、業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)和系統(tǒng)一體化，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和系統(tǒng)一體化，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力廣州廣州廣船國(guó)際股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目廣船國(guó)際股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目韓國(guó)造船行業(yè)最佳實(shí)踐報(bào)告韓國(guó)造船行業(yè)最佳實(shí)踐報(bào)告20022002年年1111月月2目錄目錄 韓國(guó)造船業(yè)概況韓國(guó)造船業(yè)概況現(xiàn)狀現(xiàn)狀 未來趨勢(shì)未來趨勢(shì) 韓國(guó)船廠采用的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略韓國(guó)船廠采用的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 最佳實(shí)踐最佳實(shí)踐 主要競(jìng)爭(zhēng)者資料主要競(jìng)爭(zhēng)者資料 2002 BearingPoint, Inc.3韓國(guó)造船業(yè)概況韓國(guó)造船業(yè)概況- - 現(xiàn)狀現(xiàn)狀 - -市場(chǎng)份額市場(chǎng)份額q 韓國(guó)船廠在新船制造市場(chǎng)中所占的份額（韓國(guó)船廠在新船制造市場(chǎng)中所占的份額（20012001年）年） ：國(guó)

2、際市場(chǎng)的：國(guó)際市場(chǎng)的36.95% 36.95% （按建造噸位按建造噸位計(jì)算）計(jì)算）q 現(xiàn)代尾浦在市場(chǎng)中的份額現(xiàn)代尾浦在市場(chǎng)中的份額( (在在20012001年的建造噸位年的建造噸位) ) 新造新造 : :世界市場(chǎng)份額世界市場(chǎng)份額1.74%1.74%, , 韓國(guó)市場(chǎng)份額韓國(guó)市場(chǎng)份額 4.72% 4.72% 改裝改裝/ /修船修船 : : 韓國(guó)市場(chǎng)份額超過韓國(guó)市場(chǎng)份額超過 80% 80%q STX STX 在世界油輪和貨運(yùn)輪制造所占的市場(chǎng)份額在世界油輪和貨運(yùn)輪制造所占的市場(chǎng)份額(2001(2001年年):25%):25%q 現(xiàn)代重工在造船市場(chǎng)所占份額現(xiàn)代重工在造船市場(chǎng)所占份額(2000(2000年

3、年) )建造數(shù)量建造數(shù)量 : :15.1%15.1%訂單數(shù)訂單數(shù) : :11.9%11.9%( (來源來源: : Lloyd, Lloyd, 現(xiàn)代尾浦現(xiàn)代尾浦, , STX, STX, 現(xiàn)代重工現(xiàn)代重工) ) 2002 BearingPoint, Inc.4韓國(guó)造船業(yè)概況韓國(guó)造船業(yè)概況- - 現(xiàn)狀現(xiàn)狀 - -韓國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)韓國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)q 受韓國(guó)造船行業(yè)提高造船質(zhì)量政策的影響，過去幾年中韓國(guó)企業(yè)造船訂單數(shù)量有所減少，但是韓國(guó)市受韓國(guó)造船行業(yè)提高造船質(zhì)量政策的影響，過去幾年中韓國(guó)企業(yè)造船訂單數(shù)量有所減少，但是韓國(guó)市場(chǎng)保證了場(chǎng)保證了LNGLNG等高附加值船舶的訂單。等高附加值船舶的訂單。q 在國(guó)際航運(yùn)

4、和造船市場(chǎng)不景氣、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景不明和前幾年訂單較多的情況下，在國(guó)際航運(yùn)和造船市場(chǎng)不景氣、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景不明和前幾年訂單較多的情況下，20012001年年1919月韓國(guó)企月韓國(guó)企業(yè)接船數(shù)量較業(yè)接船數(shù)量較20002000年同期減少了年同期減少了30%30%，韓國(guó)主要的三家造船企業(yè)已預(yù)見到這一點(diǎn)并做好準(zhǔn)備，韓國(guó)主要的三家造船企業(yè)已預(yù)見到這一點(diǎn)并做好準(zhǔn)備q 油船、散貨船和集裝箱船訂單下降，但預(yù)計(jì)油船、散貨船和集裝箱船訂單下降，但預(yù)計(jì)LNGLNG和浮式開采儲(chǔ)卸平臺(tái)（和浮式開采儲(chǔ)卸平臺(tái)（FPSOFPSO）訂單會(huì)有所增長(zhǎng)，且訂單會(huì)有所增長(zhǎng)，且訂單種類將持續(xù)呈多元化。訂單種類將持續(xù)呈多元化。與去年同期相比，第一

5、季度末訂單量減與去年同期相比，第一季度末訂單量減少了少了50%50%；第二、第三季度呈現(xiàn)相同勢(shì)；第二、第三季度呈現(xiàn)相同勢(shì)頭，下降幅度放慢頭，下降幅度放慢散貨船的訂單量增長(zhǎng)，散貨船的訂單量增長(zhǎng)，LNGLNG訂單量下降；訂單量下降；同時(shí)，預(yù)計(jì)目前正在制造的有關(guān)合同將同時(shí)，預(yù)計(jì)目前正在制造的有關(guān)合同將在第四季度才能真正實(shí)現(xiàn)收入在第四季度才能真正實(shí)現(xiàn)收入no.K CGT%no.K CGT%no.K CGT%油輪油輪972,58446.61535741.3721,88047.7散貨船散貨船2320.6133228.2集裝箱船集裝箱船421,57628.42171.9321,05926.9LNG171,2

6、4022.4649056.753609.1其他其他41162.133198.1總計(jì)總計(jì)1625,545100238641001253,94010019月月2002200119月月1012月月訂單情況訂單情況船舶訂單量分類統(tǒng)計(jì)船舶訂單量分類統(tǒng)計(jì)- - KOSHIPA KOSHIPA 評(píng)述評(píng)述 2002 BearingPoint, Inc.5q 與日本與日本/ /歐洲造船廠商維持甚至減少生產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)有生產(chǎn)能力的做法不同，韓國(guó)造船廠商在歐洲造船廠商維持甚至減少生產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)有生產(chǎn)能力的做法不同，韓國(guó)造船廠商在9090年代之后年代之后反而擴(kuò)大投資規(guī)模，擴(kuò)大產(chǎn)能。目前韓國(guó)國(guó)內(nèi)反而擴(kuò)大投資規(guī)模，擴(kuò)大產(chǎn)能。目前韓

7、國(guó)國(guó)內(nèi)4 4家造船廠商躋身世界產(chǎn)能前家造船廠商躋身世界產(chǎn)能前5 5強(qiáng)行列。強(qiáng)行列。q 截至今年九月，韓國(guó)造船量較去年同期增長(zhǎng)截至今年九月，韓國(guó)造船量較去年同期增長(zhǎng)3.4%3.4%，預(yù)計(jì)年底將達(dá)到，預(yù)計(jì)年底將達(dá)到7 7百萬百萬CGTCGT，創(chuàng)歷史新高。創(chuàng)歷史新高。q 19971997年之后，韓國(guó)廠商持續(xù)大批量采購原材料，不斷提升造船能力，從而擴(kuò)大造船量；這種能力的提年之后，韓國(guó)廠商持續(xù)大批量采購原材料，不斷提升造船能力，從而擴(kuò)大造船量；這種能力的提升源于其采用了穩(wěn)固的勞動(dòng)力升源于其采用了穩(wěn)固的勞動(dòng)力/ /資本配比，并改善了制造工藝。資本配比，并改善了制造工藝。增長(zhǎng)率（除第三季度外）達(dá)到增長(zhǎng)率（除

8、第三季度外）達(dá)到3.4% 3.4% ，至，至今年九月，平均增長(zhǎng)率達(dá)到今年九月，平均增長(zhǎng)率達(dá)到3.4% 3.4% ，LNGLNG和油船的重要性相對(duì)提升，散貨船和油船的重要性相對(duì)提升，散貨船和集裝箱船相對(duì)下降和集裝箱船相對(duì)下降船舶制造船舶制造韓國(guó)造船業(yè)概況韓國(guó)造船業(yè)概況- - 現(xiàn)狀現(xiàn)狀- -韓國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)韓國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)no.K CGT%no.K CGT%no.K CGT%油輪油輪501,56730.61130823762,26243散貨船散貨船4895218.651139183507集裝箱船集裝箱船582,01839.42173956551,94837LNG32435其他其他1358111.41169

9、13114919總計(jì)總計(jì)1695118100381329101163529410019月月2002200119月月1012月月 船舶制造量船舶制造量- - KOSHIPA KOSHIPA 評(píng)述評(píng)述 2002 BearingPoint, Inc.6q 由于新訂單數(shù)量下降，截止由于新訂單數(shù)量下降，截止20022002年年9 9月的在手訂單較去年同期下降月的在手訂單較去年同期下降8%8%q 盡管新增訂單下降影響了在手訂單量，但現(xiàn)存訂單的數(shù)量足以保證未來盡管新增訂單下降影響了在手訂單量，但現(xiàn)存訂單的數(shù)量足以保證未來2 2年生產(chǎn)量穩(wěn)定在相當(dāng)?shù)乃侥晟a(chǎn)量穩(wěn)定在相當(dāng)?shù)乃?，尤其是在，尤其是在LNGLNG的

10、制造方面，韓國(guó)的廠商將占有的制造方面，韓國(guó)的廠商將占有20052005年前世界總年前世界總LNGLNG需求量需求量60%60%的份額的份額q 目前韓國(guó)的造船訂單基本來自國(guó)外客戶，假如國(guó)際造船業(yè)衰退勢(shì)頭不減，韓國(guó)的造船業(yè)將受重創(chuàng)。因目前韓國(guó)的造船訂單基本來自國(guó)外客戶，假如國(guó)際造船業(yè)衰退勢(shì)頭不減，韓國(guó)的造船業(yè)將受重創(chuàng)。因此韓國(guó)造船廠商有必要重視的國(guó)內(nèi)訂單。（日本和中國(guó)的國(guó)內(nèi)訂單率超過此韓國(guó)造船廠商有必要重視的國(guó)內(nèi)訂單。（日本和中國(guó)的國(guó)內(nèi)訂單率超過50%50%）no.K CGT%no.K CGT%no.K CGT%油輪油輪2637,75746.22657,76847.92617,39649.7散貨船

11、散貨船305773.4244452.7194212.8集裝箱船集裝箱船1475,25031.21284,51227.81053,64324.5LNG272,00711.9322,42715.0342,53517.0其他其他271,2127.2261,0636.6178755.9總計(jì)總計(jì)49416,803100475 16,21510043614,87010020012002九月底九月底十二月底十二月底九月底九月底年份年份韓國(guó)韓國(guó)日本日本西班牙西班牙 總計(jì)總計(jì)20025492003105217200411431820052114Total2814648在手訂單在手訂單韓國(guó)造船業(yè)概況韓國(guó)造船業(yè)概況

12、- - 現(xiàn)狀現(xiàn)狀 - -韓國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)韓國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分船型在手訂單統(tǒng)計(jì)分船型在手訂單統(tǒng)計(jì) - - KOSHIPA KOSHIPA LNGLNG在手訂單現(xiàn)狀在手訂單現(xiàn)狀- - Clarkson World Shipyard MonitorClarkson World Shipyard Monitor 2002 BearingPoint, Inc.7q 截至截至19941994年，現(xiàn)代重工的市場(chǎng)份額相對(duì)較高，但是自大宇和三星擴(kuò)建船塢，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)由三家廠商共同年，現(xiàn)代重工的市場(chǎng)份額相對(duì)較高，但是自大宇和三星擴(kuò)建船塢，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)由三家廠商共同控制。對(duì)在手訂單量比較可知，三家公司的國(guó)際市場(chǎng)份額為控制。對(duì)在手訂單

13、量比較可知，三家公司的國(guó)際市場(chǎng)份額為27%27%，在韓國(guó)國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額為，在韓國(guó)國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額為27%27%q 除現(xiàn)代、大宇和三星三家公司以外，中型造船企業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)并進(jìn)行改善，如除現(xiàn)代、大宇和三星三家公司以外，中型造船企業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)并進(jìn)行改善，如SamhoSamho重工即前重工即前HallaHalla重工重工進(jìn)行業(yè)務(wù)優(yōu)化，進(jìn)行業(yè)務(wù)優(yōu)化，STXSTX公司接管大東（公司接管大東（DaedongDaedong）造船造船q 自自20012001年下半年開始，年下半年開始，“911”“911”恐怖襲擊導(dǎo)致訂單量減少，世界經(jīng)濟(jì)衰退，相關(guān)的訂單限制政策出臺(tái)恐怖襲擊導(dǎo)致訂單量減少，世界經(jīng)濟(jì)衰退，相關(guān)的訂單限制政

14、策出臺(tái)，但大宇重工在與石油巨頭的友好關(guān)系和在，但大宇重工在與石油巨頭的友好關(guān)系和在LNGLNG船方面的競(jìng)爭(zhēng)力繼續(xù)得到加強(qiáng)船方面的競(jìng)爭(zhēng)力繼續(xù)得到加強(qiáng)q 國(guó)際造船市場(chǎng)向高附加值船轉(zhuǎn)移地過程中，海洋工程市場(chǎng)（除特種船以外）可能有所增長(zhǎng)。因此，預(yù)國(guó)際造船市場(chǎng)向高附加值船轉(zhuǎn)移地過程中，海洋工程市場(chǎng)（除特種船以外）可能有所增長(zhǎng)。因此，預(yù)計(jì)現(xiàn)代重工在該領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力將迅速提高計(jì)現(xiàn)代重工在該領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力將迅速提高q 為應(yīng)對(duì)中國(guó)等欠發(fā)達(dá)造船國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)，保護(hù)核心技術(shù)，加強(qiáng)高附加值船方面的競(jìng)爭(zhēng)力迫在眉睫。為應(yīng)對(duì)中國(guó)等欠發(fā)達(dá)造船國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)，保護(hù)核心技術(shù)，加強(qiáng)高附加值船方面的競(jìng)爭(zhēng)力迫在眉睫。散貨船等低附加值船舶的重要性下降，

15、高散貨船等低附加值船舶的重要性下降，高附加值船重要性上升附加值船重要性上升各公司擅長(zhǎng)的船舶種類各異各公司擅長(zhǎng)的船舶種類各異大宇資源和能力較占優(yōu)，在船舶附加值方大宇資源和能力較占優(yōu)，在船舶附加值方面優(yōu)于現(xiàn)代面優(yōu)于現(xiàn)代公司公司訂單種類No.優(yōu)勢(shì)No.優(yōu)勢(shì)No.優(yōu)勢(shì)油輪51 較好的產(chǎn)品組合42 擅長(zhǎng)31 集裝箱船和特種船散貨船33 LNG, VLCC集裝箱船281430LNG9207其他948總計(jì)1008376三星三星現(xiàn)現(xiàn)代代大宇大宇韓國(guó)造船業(yè)概況韓國(guó)造船業(yè)概況- - 現(xiàn)狀現(xiàn)狀- - 競(jìng)爭(zhēng)情況競(jìng)爭(zhēng)情況3 3家公司的在手訂單分類統(tǒng)計(jì)家公司的在手訂單分類統(tǒng)計(jì) 2002. 9. 2002. 9. KOSH

16、IPAKOSHIPA評(píng)述評(píng)述 2002 BearingPoint, Inc.8q 為實(shí)現(xiàn)韓國(guó)造船企業(yè)占據(jù)為實(shí)現(xiàn)韓國(guó)造船企業(yè)占據(jù)5050的國(guó)際造船市場(chǎng)份額的目標(biāo)，韓國(guó)造船企業(yè)戰(zhàn)略是：通過堅(jiān)持接高附加的國(guó)際造船市場(chǎng)份額的目標(biāo)，韓國(guó)造船企業(yè)戰(zhàn)略是：通過堅(jiān)持接高附加值船訂單、提高生產(chǎn)力水平，保持對(duì)日本和中國(guó)造船企業(yè)的領(lǐng)先地位值船訂單、提高生產(chǎn)力水平，保持對(duì)日本和中國(guó)造船企業(yè)的領(lǐng)先地位q 由于由于LNGLNG船需求的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將來船需求的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將來1010年可以保持年可以保持10%10%的增長(zhǎng)率，這將為韓國(guó)企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域保持競(jìng)爭(zhēng)的增長(zhǎng)率，這將為韓國(guó)企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域保持競(jìng)爭(zhēng)力創(chuàng)造機(jī)會(huì)力創(chuàng)造機(jī)會(huì)q 預(yù)計(jì)海

17、洋工程市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，韓國(guó)企業(yè)在該領(lǐng)域爭(zhēng)取主動(dòng)會(huì)為企業(yè)帶來好處，尤其應(yīng)該注意的是三預(yù)計(jì)海洋工程市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，韓國(guó)企業(yè)在該領(lǐng)域爭(zhēng)取主動(dòng)會(huì)為企業(yè)帶來好處，尤其應(yīng)該注意的是三家韓國(guó)主要企業(yè)均在相關(guān)領(lǐng)域有競(jìng)爭(zhēng)力家韓國(guó)主要企業(yè)均在相關(guān)領(lǐng)域有競(jìng)爭(zhēng)力q 即使油輪市場(chǎng)（如重型油輪）持續(xù)低迷，預(yù)計(jì)仍將為即使油輪市場(chǎng)（如重型油輪）持續(xù)低迷，預(yù)計(jì)仍將為STXSTX、現(xiàn)代尾浦等船廠帶來一定的更換需求和物現(xiàn)代尾浦等船廠帶來一定的更換需求和物料需求料需求新船造價(jià)趨勢(shì)新船造價(jià)趨勢(shì) Clarkson, World Shipyard Monitor Clarkson, World Shipyard Monitor Unit:

18、 mil. USDUnit: mil. USD韓國(guó)造船業(yè)概況韓國(guó)造船業(yè)概況- - 現(xiàn)狀現(xiàn)狀- -展望展望 2002 BearingPoint, Inc.9韓國(guó)造船業(yè)概況韓國(guó)造船業(yè)概況- - 發(fā)展未來發(fā)展未來韓國(guó)造船企業(yè)一致的發(fā)展方向：韓國(guó)造船企業(yè)一致的發(fā)展方向：q 適當(dāng)降低造船業(yè)務(wù)所占比重適當(dāng)降低造船業(yè)務(wù)所占比重. .q 注重高附加值船舶的發(fā)展注重高附加值船舶的發(fā)展. .q 加強(qiáng)海洋機(jī)械和工廠設(shè)備業(yè)務(wù)加強(qiáng)海洋機(jī)械和工廠設(shè)備業(yè)務(wù)( (來源來源: : 現(xiàn)代重工現(xiàn)代重工) ) 2002 BearingPoint, Inc.10q 造船的需求可以分為新船需求和來自造船的需求可以分為新船需求和來自202

19、0年以上船齡的舊船的更換需求，其中新船需求年增長(zhǎng)率為年以上船齡的舊船的更換需求，其中新船需求年增長(zhǎng)率為24%24%，數(shù)量為，數(shù)量為15001500萬萬G/TG/T，舊船更換需求以油輪為主。舊船更換需求以油輪為主。q 由于舊船更換需求的增加，由于舊船更換需求的增加，9090年代后的船舶市場(chǎng)呈顯著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，舊船更換需求重要性日益顯著。年代后的船舶市場(chǎng)呈顯著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，舊船更換需求重要性日益顯著。q 20022002年下半年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，新船需求降低，同時(shí)船東對(duì)大宗新船訂單控制加劇，新船價(jià)格持續(xù)下跌年下半年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，新船需求降低，同時(shí)船東對(duì)大宗新船訂單控制加劇，新船價(jià)格持續(xù)下跌分類分類預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)樂觀

20、估計(jì)樂觀估計(jì)保守估計(jì)保守估計(jì)樂觀估計(jì)樂觀估計(jì)保守估計(jì)保守估計(jì)FPSO554012792TLP14103421SPAR15104530Semi Drilling-Rigs642818未來5年市場(chǎng)9064234161年均市場(chǎng)容量18134732艘數(shù)艘數(shù)金額金額 ( 1000億億.)Unit : K G/TUnit : K G/TUnit : %Unit : %船舶數(shù)量船舶數(shù)量增長(zhǎng)率增長(zhǎng)率韓國(guó)造船業(yè)概況韓國(guó)造船業(yè)概況- - 發(fā)展未來發(fā)展未來- -國(guó)際市場(chǎng)國(guó)際市場(chǎng)國(guó)際市場(chǎng)的船舶需求增長(zhǎng)情況國(guó)際市場(chǎng)的船舶需求增長(zhǎng)情況- - KOSHIPAKOSHIPA未來未來5 5年浮式平臺(tái)市場(chǎng)估計(jì)年浮式平臺(tái)市場(chǎng)估計(jì)

21、IMA, 2001IMA, 2001 2002 BearingPoint, Inc.11q 預(yù)計(jì)更換需求現(xiàn)在仍將持續(xù)存在，但不會(huì)持續(xù)很久預(yù)計(jì)更換需求現(xiàn)在仍將持續(xù)存在，但不會(huì)持續(xù)很久q 估計(jì)估計(jì)20002000年開始的船舶更換需求在年開始的船舶更換需求在4 4年內(nèi)約為年內(nèi)約為180180萬萬G/TG/T（能夠收到的所有舊船更換需求）能夠收到的所有舊船更換需求）q 按照平均使用年限為按照平均使用年限為20252025年計(jì)算，以年計(jì)算，以7070年代建造的油輪為主形成的更換需求增長(zhǎng)趨勢(shì)在年代建造的油輪為主形成的更換需求增長(zhǎng)趨勢(shì)在20002000年達(dá)到年達(dá)到頂峰后將有所下降頂峰后將有所下降q 中型油輪

22、的大部分船齡在中型油輪的大部分船齡在15191519年，替代需求增勢(shì)相對(duì)較好年，替代需求增勢(shì)相對(duì)較好Unit : K DWTUnit : K DWT油輪油輪散貨船散貨船集裝箱船集裝箱船其他其他Unit : K G/TUnit : K G/T0-4 0-4 Y Y5-9 5-9 Y Y10-14 10-14 Y Y15-19 15-19 Y YOver 20 YOver 20 Y150 150 K K以上以上80-150 80-150 K K中型油輪中型油輪2020K K以下以下韓國(guó)造船業(yè)概況韓國(guó)造船業(yè)概況- -發(fā)展未來新需求發(fā)展未來新需求2020年以上船齡的船舶統(tǒng)計(jì)年以上船齡的船舶統(tǒng)計(jì) Llo

23、yd list & Lloyd list & ShinyoungShinyoung Securities Co., Ltd. Securities Co., Ltd.油輪的船齡統(tǒng)計(jì)油輪的船齡統(tǒng)計(jì) Lloyds World Fleet StatisticsLloyds World Fleet Statistics 2002 BearingPoint, Inc.12q 新需求：每年新需求：每年1000-15001000-1500G/TG/Tq 9090年代后國(guó)際造船市場(chǎng)的新需求以年代后國(guó)際造船市場(chǎng)的新需求以3%3%的年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)的年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)q 7070年代到年代到8080年代對(duì)油

24、輪和散貨船的新需求在年代對(duì)油輪和散貨船的新需求在9090年代被集裝箱船和年代被集裝箱船和LNGLNG船替代船替代q 9090年代末開始，油輪和散貨船的更換使船舶替代需求增長(zhǎng)，這一形勢(shì)將被年代末開始，油輪和散貨船的更換使船舶替代需求增長(zhǎng)，這一形勢(shì)將被LNGLNG等特種船需求的增長(zhǎng)替等特種船需求的增長(zhǎng)替代。代。Unit : K G/TUnit : K G/T更換需求更換需求新船需求新船需求韓國(guó)造船業(yè)概況韓國(guó)造船業(yè)概況- - 發(fā)展未來發(fā)展未來- -新需求新需求 90 90年代需求構(gòu)成統(tǒng)計(jì)年代需求構(gòu)成統(tǒng)計(jì) - -KOSHIPAKOSHIPA 2002 BearingPoint, Inc.13q國(guó)際造船

25、市場(chǎng)于國(guó)際造船市場(chǎng)于20012001年下半年持續(xù)衰退，現(xiàn)在仍在持續(xù)，未能按預(yù)計(jì)在年下半年持續(xù)衰退，現(xiàn)在仍在持續(xù)，未能按預(yù)計(jì)在20022002年下半年開始年下半年開始復(fù)蘇復(fù)蘇q國(guó)際造船訂單量與去年相比下降了國(guó)際造船訂單量與去年相比下降了31%31%，只有散貨船的部分船型增長(zhǎng)了，只有散貨船的部分船型增長(zhǎng)了41%41%。但預(yù)計(jì)由于。但預(yù)計(jì)由于日本接到大型散貨船訂單，其市場(chǎng)占有率將迅速上升日本接到大型散貨船訂單，其市場(chǎng)占有率將迅速上升q如果世界經(jīng)濟(jì)在如果世界經(jīng)濟(jì)在20022002年下半年轉(zhuǎn)好，預(yù)計(jì)年下半年轉(zhuǎn)好，預(yù)計(jì)20032003年造船訂單接單量將可以維持現(xiàn)狀或略有下年造船訂單接單量將可以維持現(xiàn)狀或略

26、有下降，但受美國(guó)可能攻擊伊拉克影響，訂單縮減量仍較難預(yù)計(jì)。集裝箱船海運(yùn)需求的減少將降，但受美國(guó)可能攻擊伊拉克影響，訂單縮減量仍較難預(yù)計(jì)。集裝箱船海運(yùn)需求的減少將持續(xù)到持續(xù)到20032003年年q環(huán)境問題導(dǎo)致了對(duì)替代能源需求的增長(zhǎng)，因此環(huán)境問題導(dǎo)致了對(duì)替代能源需求的增長(zhǎng)，因此LNGLNG等特種船的需求將穩(wěn)步增長(zhǎng)等特種船的需求將穩(wěn)步增長(zhǎng)q預(yù)計(jì)海洋工程市場(chǎng)將以預(yù)計(jì)海洋工程市場(chǎng)將以浮式開采儲(chǔ)卸平臺(tái)浮式開采儲(chǔ)卸平臺(tái) ( (FPSO)FPSO)、海洋張力腿式平臺(tái)海洋張力腿式平臺(tái)( (TLP)TLP)等浮式平臺(tái)為等浮式平臺(tái)為主呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭主呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭q據(jù)統(tǒng)計(jì)，由于韓國(guó)和中國(guó)增加設(shè)備投資，日本設(shè)備管制規(guī)定有

27、所放松，歐洲造船企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)據(jù)統(tǒng)計(jì)，由于韓國(guó)和中國(guó)增加設(shè)備投資，日本設(shè)備管制規(guī)定有所放松，歐洲造船企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)降低，因此未來市場(chǎng)將保持一定的需求但供過于求現(xiàn)象將持續(xù)惡化。力持續(xù)降低，因此未來市場(chǎng)將保持一定的需求但供過于求現(xiàn)象將持續(xù)惡化。韓國(guó)造船業(yè)概況韓國(guó)造船業(yè)概況- -發(fā)展未來發(fā)展未來- -展望展望 2002 BearingPoint, Inc.14q 韓國(guó)在國(guó)際造船市場(chǎng)以韓國(guó)在國(guó)際造船市場(chǎng)以45%45%的市場(chǎng)占有率排名第一，日本以的市場(chǎng)占有率排名第一，日本以30%30%的市場(chǎng)占有率緊隨其后的市場(chǎng)占有率緊隨其后q 韓國(guó)造船行業(yè)的真正競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是日本，但韓國(guó)造船行業(yè)的真正競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是日本，但19981

28、998年以后，特別是還款條件的惡化后，大船塢的造船量比年以后，特別是還款條件的惡化后，大船塢的造船量比小船塢受到更大的影響小船塢受到更大的影響q 大船塢開始進(jìn)行設(shè)施的整合及調(diào)整日本造船業(yè)將大船塢開始進(jìn)行設(shè)施的整合及調(diào)整日本造船業(yè)將7 7家公司合并為家公司合并為3 3家，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)、設(shè)計(jì)、采購過程家，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)、設(shè)計(jì)、采購過程的規(guī)模效應(yīng)，預(yù)計(jì)將在的規(guī)模效應(yīng)，預(yù)計(jì)將在20022002年底實(shí)現(xiàn)通過分段制造、統(tǒng)一采購來加強(qiáng)對(duì)韓國(guó)造船巨頭的競(jìng)爭(zhēng)力年底實(shí)現(xiàn)通過分段制造、統(tǒng)一采購來加強(qiáng)對(duì)韓國(guó)造船巨頭的競(jìng)爭(zhēng)力制造成本制造成本: : 比韓國(guó)高比韓國(guó)高15%15%工資工資: : 比韓國(guó)低比韓國(guó)低13%13%，比中

29、國(guó)高，比中國(guó)高22%22%制造能力制造能力: : 與韓國(guó)相當(dāng)，是中國(guó)的與韓國(guó)相當(dāng)，是中國(guó)的6 6倍倍日本造船行業(yè)的弱點(diǎn)日本造船行業(yè)的弱點(diǎn): :還款條件惡化還款條件惡化為控制原材料采購成本集中制造低附加值船舶為控制原材料采購成本集中制造低附加值船舶員工老化及生產(chǎn)力限制員工老化及生產(chǎn)力限制日本造船行業(yè)的優(yōu)勢(shì)日本造船行業(yè)的優(yōu)勢(shì): :一流的造船能力和效率一流的造船能力和效率先進(jìn)的科技力量和完善的配套設(shè)施先進(jìn)的科技力量和完善的配套設(shè)施JapanJapanKoreaKorea韓國(guó)造船業(yè)概況韓國(guó)造船業(yè)概況- - 發(fā)展未來發(fā)展未來- -與日本的競(jìng)爭(zhēng)與日本的競(jìng)爭(zhēng)2020年以上船齡的船舶統(tǒng)計(jì)年以上船齡的船舶統(tǒng)計(jì)

30、Lloyd list & Lloyd list & ShinyoungShinyoung Securities Co., Ltd. Securities Co., Ltd.評(píng)述評(píng)述 2002 BearingPoint, Inc.15q 進(jìn)入進(jìn)入2121世紀(jì)后，中國(guó)的增長(zhǎng)率迅速提高，截至世紀(jì)后，中國(guó)的增長(zhǎng)率迅速提高，截至20012001年底，訂單接受量增長(zhǎng)率達(dá)年底，訂單接受量增長(zhǎng)率達(dá)11.3%11.3%，排名世界第三，排名世界第三q 截至截至20022002年年8 8月，與韓國(guó)和日本比較，中國(guó)造船行業(yè)的市場(chǎng)占有率與去年同期相比增長(zhǎng)月，與韓國(guó)和日本比較，中國(guó)造船行業(yè)的市場(chǎng)占有率與去

31、年同期相比增長(zhǎng)q 為使造船行業(yè)真正成為創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)、刺激出口的行業(yè)，中國(guó)政府率先進(jìn)行造船企業(yè)合并和改造，集為使造船行業(yè)真正成為創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)、刺激出口的行業(yè)，中國(guó)政府率先進(jìn)行造船企業(yè)合并和改造，集中精力保證造船業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，目標(biāo)是將市場(chǎng)占有率從現(xiàn)在的中精力保證造船業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，目標(biāo)是將市場(chǎng)占有率從現(xiàn)在的7%7%提高到提高到20102010年的年的20%20%q 但是，中國(guó)造船企業(yè)對(duì)單位成本管理和利潤(rùn)的關(guān)注還不夠，制造成本管理的實(shí)施較困難，生產(chǎn)和人力但是，中國(guó)造船企業(yè)對(duì)單位成本管理和利潤(rùn)的關(guān)注還不夠，制造成本管理的實(shí)施較困難，生產(chǎn)和人力資源管理、自動(dòng)化技術(shù)尚不完善，質(zhì)量和安全管

32、理的缺陷導(dǎo)致交船延誤問題突出資源管理、自動(dòng)化技術(shù)尚不完善，質(zhì)量和安全管理的缺陷導(dǎo)致交船延誤問題突出q 就絕對(duì)數(shù)量而言，中國(guó)對(duì)韓國(guó)造船業(yè)尚不構(gòu)成直接威脅，但是考慮到造船行業(yè)的整體環(huán)境和勞動(dòng)力密就絕對(duì)數(shù)量而言，中國(guó)對(duì)韓國(guó)造船業(yè)尚不構(gòu)成直接威脅，但是考慮到造船行業(yè)的整體環(huán)境和勞動(dòng)力密集、技術(shù)更新相對(duì)較慢的特點(diǎn)，中國(guó)將在未來超越日本并對(duì)韓國(guó)造船業(yè)構(gòu)成威脅集、技術(shù)更新相對(duì)較慢的特點(diǎn)，中國(guó)將在未來超越日本并對(duì)韓國(guó)造船業(yè)構(gòu)成威脅 GT, %GT, %1985199019911992199319941995199620002001新訂單2826026089945927811,1081,6652,5314,12

33、2建造1653673103464767004349061,4841,36814.1(1985-2001)48.3年均增長(zhǎng)率年均增長(zhǎng)率Unit : K G/TUnit : K G/T韓國(guó)造船業(yè)概況韓國(guó)造船業(yè)概況- -發(fā)展未來發(fā)展未來- -與中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)與中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)中國(guó)造船行業(yè)的造船接單趨勢(shì)和規(guī)格統(tǒng)計(jì)中國(guó)造船行業(yè)的造船接單趨勢(shì)和規(guī)格統(tǒng)計(jì) - - KOSHIPA KOSHIPA 2002 BearingPoint, Inc.16q 面對(duì)韓國(guó)造船行業(yè)的迅速增長(zhǎng)，日本正在加速整合、改造大型造船公司，爭(zhēng)取率先掌握高附加值船舶面對(duì)韓國(guó)造船行業(yè)的迅速增長(zhǎng)，日本正在加速整合、改造大型造船公司，爭(zhēng)取率先掌握高附加值

34、船舶的建造技術(shù)。日本的中小船廠則將在普通船型（如散貨船）方面與韓國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的建造技術(shù)。日本的中小船廠則將在普通船型（如散貨船）方面與韓國(guó)競(jìng)爭(zhēng)q 韓國(guó)造船行業(yè)和日本競(jìng)爭(zhēng)過程中需要解決的關(guān)鍵問題是制造流程和管理上的缺陷，并應(yīng)盡快降低在高韓國(guó)造船行業(yè)和日本競(jìng)爭(zhēng)過程中需要解決的關(guān)鍵問題是制造流程和管理上的缺陷，并應(yīng)盡快降低在高附加值船舶的核心制造技術(shù)方面對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的依賴附加值船舶的核心制造技術(shù)方面對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的依賴q 中國(guó)擁有豐富的人力資源和物資，低工資尤其具有競(jìng)爭(zhēng)力，并且中國(guó)政府制定了加快造船業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)中國(guó)擁有豐富的人力資源和物資，低工資尤其具有競(jìng)爭(zhēng)力，并且中國(guó)政府制定了加快造船業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略，因此韓國(guó)造船

35、行業(yè)應(yīng)在生產(chǎn)力方面做好準(zhǔn)備，迎擊中國(guó)造船業(yè)挑戰(zhàn)略，因此韓國(guó)造船行業(yè)應(yīng)在生產(chǎn)力方面做好準(zhǔn)備，迎擊中國(guó)造船業(yè)挑戰(zhàn)q 中國(guó)造船企業(yè)現(xiàn)在主要制造低附加值普通船舶，但日本正在向中國(guó)轉(zhuǎn)移技術(shù)，同時(shí)中國(guó)通過吸引外資中國(guó)造船企業(yè)現(xiàn)在主要制造低附加值普通船舶，但日本正在向中國(guó)轉(zhuǎn)移技術(shù)，同時(shí)中國(guó)通過吸引外資，技術(shù)創(chuàng)新速度加快，因此在國(guó)際造船市場(chǎng)的參與程度越來越高，技術(shù)創(chuàng)新速度加快，因此在國(guó)際造船市場(chǎng)的參與程度越來越高q 造船行業(yè)具有對(duì)出口依賴性強(qiáng)的特點(diǎn)，因此應(yīng)對(duì)策略應(yīng)建立在對(duì)國(guó)際貿(mào)易充分了解的基礎(chǔ)上，尤其應(yīng)造船行業(yè)具有對(duì)出口依賴性強(qiáng)的特點(diǎn)，因此應(yīng)對(duì)策略應(yīng)建立在對(duì)國(guó)際貿(mào)易充分了解的基礎(chǔ)上，尤其應(yīng)該對(duì)造船業(yè)的衰退做好

36、準(zhǔn)備：該對(duì)造船業(yè)的衰退做好準(zhǔn)備：海洋工程可以作為替代產(chǎn)業(yè)，或者可以考慮通過企業(yè)聯(lián)盟增強(qiáng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力海洋工程可以作為替代產(chǎn)業(yè)，或者可以考慮通過企業(yè)聯(lián)盟增強(qiáng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力政府可以提供解決國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端等必要的支持和幫助政府可以提供解決國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端等必要的支持和幫助韓國(guó)造船業(yè)概況韓國(guó)造船業(yè)概況- - 發(fā)展未來發(fā)展未來- -競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 2002 BearingPoint, Inc.17目錄目錄 韓國(guó)造船業(yè)概況韓國(guó)造船業(yè)概況 韓國(guó)船廠采用的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略韓國(guó)船廠采用的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)組合業(yè)務(wù)組合企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略戰(zhàn)略定位和產(chǎn)品組合戰(zhàn)略定位和產(chǎn)品組合優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì) 最佳實(shí)踐最佳實(shí)踐 主要競(jìng)爭(zhēng)者

37、資料主要競(jìng)爭(zhēng)者資料 2002 BearingPoint, Inc.18改裝改裝& & 修船修船造船造船改裝改裝& & 修船修船改裝改裝& & 修船修船造船造船鋼結(jié)構(gòu)鋼結(jié)構(gòu)現(xiàn)代尾浦業(yè)務(wù)組合發(fā)展歷程現(xiàn)代尾浦業(yè)務(wù)組合發(fā)展歷程( (來源來源: : 現(xiàn)代尾浦現(xiàn)代尾浦) )韓國(guó)船廠的競(jìng)爭(zhēng)策略韓國(guó)船廠的競(jìng)爭(zhēng)策略- - 業(yè)務(wù)組合業(yè)務(wù)組合- -概述概述q 目前韓國(guó)主要造船企業(yè)的業(yè)務(wù)組合基本可分為兩種類型：目前韓國(guó)主要造船企業(yè)的業(yè)務(wù)組合基本可分為兩種類型：以現(xiàn)代重工大型造船企業(yè)為代表，降低造船業(yè)務(wù)比例，進(jìn)行多元化擴(kuò)展以現(xiàn)代重工大型造船企業(yè)為代表，降低造船業(yè)務(wù)比例，進(jìn)

38、行多元化擴(kuò)展以現(xiàn)代尾浦中型船廠為代表，從造船向相關(guān)領(lǐng)域拓展以現(xiàn)代尾浦中型船廠為代表，從造船向相關(guān)領(lǐng)域拓展現(xiàn)代重工現(xiàn)代重工20012001年各業(yè)務(wù)銷售額年各業(yè)務(wù)銷售額19751975年年8080年代初年代初19961996年開始年開始( (來源來源: : 現(xiàn)代重工現(xiàn)代重工) )造船造船(3,784)(3,784)海洋作業(yè)海洋作業(yè)& & 工程工程(1,000) (1,000) 發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī) & &機(jī)械機(jī)械(611)(611)電力設(shè)備電力設(shè)備(915)(915)工廠設(shè)備工廠設(shè)備& & 工程工程(589)(589)建筑設(shè)備建筑設(shè)備(390)(390)(

39、(單位單位: : 百萬韓元百萬韓元) )未來未來改裝改裝& & 修修船船造船造船鋼結(jié)構(gòu)鋼結(jié)構(gòu)造船相關(guān)造船相關(guān)新興業(yè)務(wù)新興業(yè)務(wù) 2002 BearingPoint, Inc.19造船造船 裝備有從全自動(dòng)鋼板切割線到環(huán)保控制噴漆設(shè)備裝備有從全自動(dòng)鋼板切割線到環(huán)?？刂茋娖嵩O(shè)備等一系列最先進(jìn)的設(shè)施等一系列最先進(jìn)的設(shè)施 9 9個(gè)干船塢和巨型吊機(jī)個(gè)干船塢和巨型吊機(jī). . 每年造船能力達(dá)到每年造船能力達(dá)到6060艘艘 (6 (6百萬百萬DWT).DWT). 其其3 3號(hào)干船塢最大制造能力號(hào)干船塢最大制造能力1 1百萬百萬 DWTDWT業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型相關(guān)資料相關(guān)資料( (來源來源: : 現(xiàn)代

40、重工現(xiàn)代重工) ) 油輪油輪, , 化學(xué)船化學(xué)船 散散貨輪貨輪 集裝箱船集裝箱船, , OBO CarrierOBO Carrier 客船客船, , Ro-Ro Ro-Ro 船船, , Pure Car CarrierPure Car Carrier 天然氣船天然氣船, , 液化石油氣船液化石油氣船 FPSO/FPSO/近海鉆井平臺(tái)近海鉆井平臺(tái)/ /駁船駁船主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品海洋作業(yè)機(jī)械海洋作業(yè)機(jī)械& &工程工程 提供全系列的海洋作業(yè)機(jī)械如：提供全系列的海洋作業(yè)機(jī)械如：EPIC contractor.EPIC contractor. 能夠?yàn)槿找嬖鲩L(zhǎng)的海洋浮式機(jī)械提供能夠?yàn)槿找嬖鲩L(zhǎng)

41、的海洋浮式機(jī)械提供“一站式一站式”解決方案，包括解決方案，包括浮式浮式開采開采儲(chǔ)卸儲(chǔ)卸 平臺(tái)（平臺(tái)（FPSOsFPSOs）和和半潛型鉆井平臺(tái)半潛型鉆井平臺(tái). .發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)& &機(jī)械機(jī)械 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)年產(chǎn)量柴油發(fā)動(dòng)機(jī)年產(chǎn)量 6 62020萬萬 BHP.BHP. 海洋用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)占世界市場(chǎng)份額海洋用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)占世界市場(chǎng)份額35% 35% 多領(lǐng)域擴(kuò)展業(yè)務(wù)活動(dòng)，如柴油電力設(shè)備，自動(dòng)化多領(lǐng)域擴(kuò)展業(yè)務(wù)活動(dòng)，如柴油電力設(shè)備，自動(dòng)化& &機(jī)器人系統(tǒng)，海洋機(jī)器人系統(tǒng)，海洋& &工業(yè)用泵，壓床工業(yè)用泵，壓床, , 剪床剪床, , 和搬和搬運(yùn)設(shè)施系統(tǒng)運(yùn)設(shè)施系統(tǒng). .

42、浮式產(chǎn)品浮式產(chǎn)品: : 半潛型鉆井平臺(tái)，半潛型鉆井平臺(tái)， 浮式浮式開采開采儲(chǔ)卸儲(chǔ)卸平臺(tái)平臺(tái) （FPSOsFPSOs） , , 海洋海洋張力張力腿式腿式平臺(tái)平臺(tái)（TLPTLP）, SPAR, SPAR 平臺(tái)平臺(tái): : Jacket/Pile, Deck, Module, Quarters, Production Jacket/Pile, Deck, Module, Quarters, Production Jack-upJack-up 近海設(shè)施近海設(shè)施: : 重型吊機(jī)安裝重型吊機(jī)安裝, , 海底輸送管道海底輸送管道, , 平臺(tái)定位平臺(tái)定位 等等 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)柴油發(fā)動(dòng)機(jī) (2 (2沖程沖程, 4-,

43、 4-沖程沖程, , HiMSENHiMSEN） 海洋設(shè)備海洋設(shè)備 ( (推進(jìn)船推進(jìn)船, , Shaft, Rudder Stock)Shaft, Rudder Stock) 海洋海洋 & & 工業(yè)用渦輪工業(yè)用渦輪 柴油電力設(shè)備柴油電力設(shè)備 自動(dòng)化自動(dòng)化 & & 機(jī)器人系統(tǒng)機(jī)器人系統(tǒng) 海洋海洋& & 工業(yè)用泵工業(yè)用泵 高端工業(yè)機(jī)械高端工業(yè)機(jī)械韓國(guó)船廠的競(jìng)爭(zhēng)策略韓國(guó)船廠的競(jìng)爭(zhēng)策略- - 業(yè)務(wù)組合業(yè)務(wù)組合- -現(xiàn)代重工現(xiàn)代重工 2002 BearingPoint, Inc.20業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型相關(guān)資料相關(guān)資料( (來源來源: : 現(xiàn)代重工現(xiàn)代重工)

44、)主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品電力設(shè)備電力設(shè)備 參與一系列電力相關(guān)設(shè)備的設(shè)計(jì)，工程和制造，參與一系列電力相關(guān)設(shè)備的設(shè)計(jì)，工程和制造，包括發(fā)電、輸電、配電以及和行業(yè)內(nèi)企業(yè)戰(zhàn)略合包括發(fā)電、輸電、配電以及和行業(yè)內(nèi)企業(yè)戰(zhàn)略合作的行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)作的行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā) 獲得獲得 ISO14001 ISO14001 和和OHSAS18001OHSAS18001認(rèn)證認(rèn)證工廠設(shè)備工廠設(shè)備& &工程工程 提供多種產(chǎn)品和服務(wù)，包括電廠內(nèi)的提供多種產(chǎn)品和服務(wù)，包括電廠內(nèi)的EPC EPC contractor, contractor, 環(huán)保設(shè)施，天然氣處理廠環(huán)保設(shè)施，天然氣處理廠, , 原油提煉廠原油提煉廠，石油和

45、天然氣產(chǎn)品，石油和天然氣產(chǎn)品， 工業(yè)脫鹽廠和工業(yè)吊機(jī)工業(yè)脫鹽廠和工業(yè)吊機(jī)建筑設(shè)備建筑設(shè)備 始于始于19851985年年. . 年建筑機(jī)械和工業(yè)設(shè)備生產(chǎn)能力達(dá)到年建筑機(jī)械和工業(yè)設(shè)備生產(chǎn)能力達(dá)到10,80010,800臺(tái)，包臺(tái)，包括挖掘機(jī)括挖掘機(jī), , 輪式吊機(jī)輪式吊機(jī), , 叉式升降機(jī)和叉式升降機(jī)和 散貨裝卸機(jī)散貨裝卸機(jī). . 計(jì)劃發(fā)展高端電腦化系統(tǒng)，如計(jì)劃發(fā)展高端電腦化系統(tǒng)，如PDM (PDM (產(chǎn)品數(shù)據(jù)管產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理理) )系統(tǒng)系統(tǒng), , 此系統(tǒng)可以減少產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)間，有效管此系統(tǒng)可以減少產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)間，有效管理數(shù)據(jù)并縮短處理周期理數(shù)據(jù)并縮短處理周期 變壓器變壓器 高壓回路斷路器高壓回路斷路器

46、接點(diǎn)裝置接點(diǎn)裝置 常規(guī)和低壓回路斷路器常規(guī)和低壓回路斷路器 回轉(zhuǎn)機(jī)械回轉(zhuǎn)機(jī)械 整合的電力監(jiān)控系統(tǒng)整合的電力監(jiān)控系統(tǒng) 電力電子設(shè)備電力電子設(shè)備 石油石油& &天然氣生產(chǎn)、天然氣加工天然氣生產(chǎn)、天然氣加工 原油提煉原油提煉 工業(yè)脫鹽廠工業(yè)脫鹽廠 電廠電廠, , 聯(lián)合發(fā)電廠聯(lián)合發(fā)電廠 環(huán)保廠環(huán)保廠& &環(huán)保工程環(huán)保工程 工業(yè)吊機(jī)工業(yè)吊機(jī) 履帶式挖掘機(jī)履帶式挖掘機(jī), , 輪式挖掘機(jī)輪式挖掘機(jī), , 輪式吊機(jī)輪式吊機(jī), , 叉式叉式升降機(jī)升降機(jī), , 散貨裝卸機(jī)散貨裝卸機(jī), , 履帶式卡車履帶式卡車, , 林業(yè)機(jī)械林業(yè)機(jī)械, , 水力機(jī)械水力機(jī)械韓國(guó)船廠的競(jìng)爭(zhēng)策略韓國(guó)船廠

47、的競(jìng)爭(zhēng)策略- - 業(yè)務(wù)組合業(yè)務(wù)組合- -現(xiàn)代重工現(xiàn)代重工 2002 BearingPoint, Inc.21造船造船 現(xiàn)代尾浦的造船業(yè)務(wù)始于現(xiàn)代尾浦的造船業(yè)務(wù)始于8080年代早期。在年代早期。在19961996年后，為了完成其年后，為了完成其“愿景愿景- -2000”2000”業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，韓國(guó)尾浦對(duì)其造船業(yè)務(wù)進(jìn)行了進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，韓國(guó)尾浦對(duì)其造船業(yè)務(wù)進(jìn)行了進(jìn)一步加強(qiáng) 在過去在過去5 5年中，現(xiàn)代尾浦建造并交付了多種類型的船舶，如成品油輪，散貨輪年中，現(xiàn)代尾浦建造并交付了多種類型的船舶，如成品油輪，散貨輪，MPCsMPCs, , 石油鉆井船石油鉆井船, , 纜線鋪設(shè)船纜線鋪設(shè)船, , 管道鋪設(shè)

48、船管道鋪設(shè)船, , 浮式開采儲(chǔ)卸平臺(tái)浮式開采儲(chǔ)卸平臺(tái)( (FPSOFPSO) )和和 AHTS. AHTS. 值得注意，現(xiàn)代尾浦現(xiàn)在非常重視對(duì)中型，復(fù)雜的特種高附加值船舶的制造值得注意，現(xiàn)代尾浦現(xiàn)在非常重視對(duì)中型，復(fù)雜的特種高附加值船舶的制造 產(chǎn)品產(chǎn)品 : : 石油鉆井船石油鉆井船, , 化學(xué)品船化學(xué)品船, , 管道鋪設(shè)管道鋪設(shè), ,纜線鋪設(shè)船，渡船纜線鋪設(shè)船，渡船, ,浮式開采儲(chǔ)卸平臺(tái)（浮式開采儲(chǔ)卸平臺(tái)（FPSO/FSOFPSO/FSO）, , 散散貨輪貨輪, , 多用途貨船多用途貨船, , 集裝箱船集裝箱船改裝改裝& & 修船修船 從現(xiàn)代尾浦從現(xiàn)代尾浦19751975年成立

49、至今的年成立至今的2626年內(nèi)，其改裝船舶項(xiàng)目已經(jīng)超過年內(nèi)，其改裝船舶項(xiàng)目已經(jīng)超過200200個(gè)，涉及個(gè)，涉及種類繁多種類繁多. . 這些項(xiàng)目包括：將液化天然氣船轉(zhuǎn)為散貨輪，油輪轉(zhuǎn)為牲畜運(yùn)輸船這些項(xiàng)目包括：將液化天然氣船轉(zhuǎn)為散貨輪，油輪轉(zhuǎn)為牲畜運(yùn)輸船, , 重型貨運(yùn)重型貨運(yùn)船轉(zhuǎn)為管道鋪設(shè)船船轉(zhuǎn)為管道鋪設(shè)船, , 散貨輪轉(zhuǎn)為自動(dòng)裝卸船散貨輪轉(zhuǎn)為自動(dòng)裝卸船, , 以及其他船殼加長(zhǎng)以及其他船殼加長(zhǎng), , 發(fā)動(dòng)機(jī)更換發(fā)動(dòng)機(jī)更換, , 海洋作業(yè)機(jī)械海洋作業(yè)機(jī)械 等多種改裝等多種改裝. .鋼結(jié)構(gòu)鋼結(jié)構(gòu) 從從19961996年以來建筑用鋼結(jié)構(gòu)成為現(xiàn)代尾浦新的業(yè)務(wù)年以來建筑用鋼結(jié)構(gòu)成為現(xiàn)代尾浦新的業(yè)務(wù) 現(xiàn)代尾

50、浦為韓國(guó)建筑業(yè)提供了大量鋼結(jié)構(gòu)，用途廣泛，如鋼結(jié)構(gòu)橋梁等現(xiàn)代尾浦為韓國(guó)建筑業(yè)提供了大量鋼結(jié)構(gòu)，用途廣泛，如鋼結(jié)構(gòu)橋梁等881,141881,141(85.4%)(85.4%)122,182122,182(11.9%)(11.9%) 27,569 27,569 (3.6%) (3.6%)業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型形成歷史和相關(guān)產(chǎn)品形成歷史和相關(guān)產(chǎn)品20012001年收入年收入( (百萬韓元百萬韓元) )( (來源來源: : 現(xiàn)代尾浦現(xiàn)代尾浦) )韓國(guó)船廠的競(jìng)爭(zhēng)策略韓國(guó)船廠的競(jìng)爭(zhēng)策略- - 業(yè)務(wù)組合業(yè)務(wù)組合- -現(xiàn)代尾浦現(xiàn)代尾浦 2002 BearingPoint, Inc.22目錄目錄 韓國(guó)造船業(yè)概況韓國(guó)

51、造船業(yè)概況 韓國(guó)船廠采用的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略韓國(guó)船廠采用的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)組合業(yè)務(wù)組合企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略戰(zhàn)略定位和產(chǎn)品組合戰(zhàn)略定位和產(chǎn)品組合優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì) 最佳實(shí)踐最佳實(shí)踐 主要競(jìng)爭(zhēng)者資料主要競(jìng)爭(zhēng)者資料 2002 BearingPoint, Inc.23韓國(guó)船廠的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略韓國(guó)船廠的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略- - 企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略- -概述概述提高高附加值提高高附加值船型比例船型比例提高勞動(dòng)生產(chǎn)提高勞動(dòng)生產(chǎn)率率提升技術(shù)能力提升技術(shù)能力專注高價(jià)值創(chuàng)專注高價(jià)值創(chuàng)造價(jià)值鏈環(huán)節(jié)造價(jià)值鏈環(huán)節(jié)主要戰(zhàn)略舉措主要戰(zhàn)略舉措 進(jìn)入特種船市場(chǎng)進(jìn)入特種船市場(chǎng) 擴(kuò)大高附加值船銷售擴(kuò)大高附加值船銷售擴(kuò)大低附加

52、值業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和管理的外包程度擴(kuò)大低附加值業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和管理的外包程度. .開展造船相關(guān)新業(yè)務(wù)開展造船相關(guān)新業(yè)務(wù)培養(yǎng)與核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有關(guān)的新業(yè)務(wù)，拋棄低回報(bào)的非主營(yíng)業(yè)務(wù)培養(yǎng)與核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有關(guān)的新業(yè)務(wù)，拋棄低回報(bào)的非主營(yíng)業(yè)務(wù)運(yùn)用信息技術(shù)提高設(shè)計(jì)產(chǎn)出能力運(yùn)用信息技術(shù)提高設(shè)計(jì)產(chǎn)出能力縮短造船周期，追求最大的船塢投資回報(bào)率縮短造船周期，追求最大的船塢投資回報(bào)率優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)開發(fā)新的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)技術(shù)，特別是船用設(shè)備設(shè)計(jì)與制造技術(shù)開發(fā)新的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)技術(shù)，特別是船用設(shè)備設(shè)計(jì)與制造技術(shù)建立全球開發(fā)技術(shù)聯(lián)盟建立全球開發(fā)技術(shù)聯(lián)盟 2002 BearingPoint, Inc.24韓國(guó)船廠的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略韓國(guó)船廠的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

53、- - 企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略- -現(xiàn)代尾浦現(xiàn)代尾浦V-2005(2005V-2005(2005年愿景年愿景) )是現(xiàn)代尾浦從是現(xiàn)代尾浦從20012001年開始的新一輪年開始的新一輪5 5年中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃年中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃, , 最終成為在最終成為在2121世紀(jì)領(lǐng)導(dǎo)世界造船行業(yè)的一流船廠世紀(jì)領(lǐng)導(dǎo)世界造船行業(yè)的一流船廠發(fā)展方向發(fā)展方向q 領(lǐng)先于時(shí)代轉(zhuǎn)變的高效靈活管理，在領(lǐng)先于時(shí)代轉(zhuǎn)變的高效靈活管理，在2121世紀(jì)運(yùn)用世紀(jì)運(yùn)用“信息化信息化”競(jìng)爭(zhēng)模式競(jìng)爭(zhēng)模式q 在增長(zhǎng)中形成切實(shí)和增值的管理模式，基于頂尖品質(zhì)和技術(shù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定在增長(zhǎng)中形成切實(shí)和增值的管理模式，基于頂尖品質(zhì)和技術(shù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定性和附

54、加值最大化性和附加值最大化q 在美好未來達(dá)成可依賴和愿景共享的管理模式，灌輸新的企業(yè)文化和在美好未來達(dá)成可依賴和愿景共享的管理模式，灌輸新的企業(yè)文化和愿景愿景愿景愿景一家夢(mèng)想在未來創(chuàng)造新價(jià)值的公司一家夢(mèng)想在未來創(chuàng)造新價(jià)值的公司資料來源：資料來源： Hyundai Mipo Hyundai Mipo 船塢船塢yard yard 船廠船廠 2002 BearingPoint, Inc.25韓國(guó)船廠的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略韓國(guó)船廠的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略- - 企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略- -現(xiàn)代尾浦現(xiàn)代尾浦管理目標(biāo)管理目標(biāo)q 成為在成為在2121世紀(jì)領(lǐng)導(dǎo)世界造船行業(yè)的一流船廠世紀(jì)領(lǐng)導(dǎo)世界造船行業(yè)的一流船廠q 在在2

55、0052005年實(shí)現(xiàn)年實(shí)現(xiàn) 2,048,000 2,048,000 百萬韓元百萬韓元 ( (US$ 1,575,000,000) US$ 1,575,000,000) 銷售收入銷售收入- - 造船造船 : : 1,428,000 1,428,000 百萬韓元百萬韓元 ( (US$ 1,098,462,000)US$ 1,098,462,000)- - 修船修船 : : 230,000 230,000 百萬韓元百萬韓元 ( (US$ 176,923,000)US$ 176,923,000)- - 鋼結(jié)構(gòu)鋼結(jié)構(gòu) : : 100,000 100,000百萬韓元百萬韓元 (US$ 76,923,000

56、)(US$ 76,923,000)- - 海外投資海外投資 : : 250,000 250,000百萬韓元百萬韓元 (US$ 192,307,000)(US$ 192,307,000)- - 新業(yè)務(wù)：新業(yè)務(wù)： 40,000 40,000百萬韓元百萬韓元 (US$ 30,769,000) (US$ 30,769,000)戰(zhàn)略戰(zhàn)略q 新船建造業(yè)務(wù)優(yōu)先于修船業(yè)務(wù)新船建造業(yè)務(wù)優(yōu)先于修船業(yè)務(wù)q 集中于中型特種船，進(jìn)入新型特種船市場(chǎng)，例如客船集中于中型特種船，進(jìn)入新型特種船市場(chǎng)，例如客船 ( (RO-PAX, RO-PAX, Ferry), Ferry), 深海采礦船和深海調(diào)查研究船深海采礦船和深海調(diào)查研

57、究船q 開發(fā)新技術(shù)提高質(zhì)量和生產(chǎn)力開發(fā)新技術(shù)提高質(zhì)量和生產(chǎn)力q 拓展海外鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)，尤其是高科技鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品拓展海外鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)，尤其是高科技鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品q 開展新業(yè)務(wù)，例如造船相關(guān)電子商務(wù)，開展新業(yè)務(wù)，例如造船相關(guān)電子商務(wù)，SOCSOC業(yè)務(wù)，海洋生物，技術(shù)業(yè)務(wù)，海洋生物，技術(shù)服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)投資服務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)投資資料來源：資料來源： 現(xiàn)代尾浦現(xiàn)代尾浦船廠船廠 2002 BearingPoint, Inc.26韓國(guó)船廠的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略韓國(guó)船廠的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略- - 企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略- -STXSTX愿景愿景世界領(lǐng)先的世界領(lǐng)先的STXSTX造船造船20052005財(cái)政財(cái)政年度達(dá)到收入年度達(dá)到收入9700

58、9700億韓元，利潤(rùn)億韓元，利潤(rùn)13501350億韓元億韓元STX STX 集團(tuán)公司集團(tuán)公司的協(xié)同作用的協(xié)同作用卓越的設(shè)計(jì)卓越的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)技術(shù)全球最大產(chǎn)量全球最大產(chǎn)量勞動(dòng)和生產(chǎn)的協(xié)調(diào)勞動(dòng)和生產(chǎn)的協(xié)調(diào)客戶中心客戶中心快速管理快速管理技術(shù)管理技術(shù)管理客戶滿意客戶滿意股東滿意股東滿意員工滿意員工滿意快速快速簡(jiǎn)單簡(jiǎn)單及時(shí)及時(shí)確保專有技術(shù)確保專有技術(shù)開發(fā)世界最佳的開發(fā)世界最佳的生產(chǎn)集中關(guān)鍵技術(shù)生產(chǎn)集中關(guān)鍵技術(shù) 投資投資 : : 經(jīng)濟(jì)性原則、研發(fā)、人力資源開發(fā)經(jīng)濟(jì)性原則、研發(fā)、人力資源開發(fā) 新產(chǎn)品新產(chǎn)品 : : 液液化石化石油氣油氣 , , Ro-Ro(Ro-Ro(貨船貨船) )，渡船，高速船，

59、渡船，高速船 新業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù) : : 船船 REITsREITs ( (不動(dòng)產(chǎn)投資信托公司不動(dòng)產(chǎn)投資信托公司), ), 航運(yùn)業(yè)務(wù)航運(yùn)業(yè)務(wù)資料來源：資料來源：STXSTX船廠船廠 2002 BearingPoint, Inc.27訂單目標(biāo)訂單目標(biāo)0 0505010010015015020020020022002200320032004200420052005其它類型其它類型油輪油輪* *( (萬萬 DWT)DWT)( (年份年份) )* * 其他類別包括其他類別包括 ; ; 液化石油氣液化石油氣 船船, , Ro-RoRo-Ro客滾船客滾船, , 高速船等高速船等韓國(guó)船廠的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略韓國(guó)船廠的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)

60、略- - 企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略企業(yè)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略- -STXSTX資料來源：資料來源：STXSTX船廠船廠 2002 BearingPoint, Inc.28( (來源來源: : STX)STX)q 管理目標(biāo)管理目標(biāo)- - 銷售收入銷售收入 ( (百萬韓元百萬韓元) ; ) ;442,786 (2001) 970,000 (2005)442,786 (2001) 970,000 (2005)- - 銷售利潤(rùn)銷售利潤(rùn) ( (百萬韓元百萬韓元) ; ) ; 45,318 (2001) 115,000 (2005) 45,318 (2001) 115,000 (2005)- - 普通收入普通收入 ( (百萬韓元百萬韓元) ; ) ; 19,410 (2001) 135,000 (2005) 19,410 (2001) 135,000 (2005) ( (* *非主營(yíng)業(yè)務(wù)收入非主營(yíng)業(yè)務(wù)收入) )q 油輪制造油輪制造 ; ; 維持世界最佳競(jìng)爭(zhēng)水平維持世界最佳競(jìng)爭(zhēng)水平q 生產(chǎn)和研發(fā)生產(chǎn)和研