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文檔簡介
1、.天馬行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:175569632應(yīng)用模塊一:步驟流程 本投資評(píng)價(jià)與決策指引使用步驟流程將詳細(xì)介紹投資評(píng)估與決策中需要經(jīng)過的階段以及每個(gè)階段所要完成的工作。第一階段:項(xiàng)目提出 在集團(tuán)范圍內(nèi)的投資提議,無論是集團(tuán)還是集團(tuán)附屬機(jī)構(gòu),均應(yīng)根據(jù)華潤集團(tuán)投資管理辦法,明確投資建議單位,由投資建議單位負(fù)責(zé)編寫投資建議書。在項(xiàng)目的投資提案階段,首先必需明確投資主體, 以便更好的體現(xiàn)問責(zé)制原則。本階段的工作流程如下: 集團(tuán)附屬公司機(jī)構(gòu) 集團(tuán)公司 確立投資主體 目標(biāo)項(xiàng)目 編制投資建議書 本階段所需進(jìn)行的工作:1 在明確了投資建議單位和投資主體后,由投資建議單位完成并提
2、交由該單位總經(jīng)理簽署同意的投資建議書。 2報(bào)告流向:集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)。 投資建議書中的投資項(xiàng)目戰(zhàn)略構(gòu)想必須考慮以下因素:l 是否為集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)方向;l 戰(zhàn)略制定的清晰合理程度及集團(tuán)整體戰(zhàn)略的合理配合度(地域、財(cái)務(wù)、人才、組織戰(zhàn)略規(guī)模);l 發(fā)展策略的選擇(擴(kuò)張還是保守的戰(zhàn)略);l 新行業(yè)如何才能進(jìn)入;l 財(cái)務(wù)資源控制在什么范圍;l 如何形成利潤中心的戰(zhàn)略;l 公司形象及地位的確定; 當(dāng)投資建議書報(bào)到戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì),投資評(píng)價(jià)與決策進(jìn)入第二階段項(xiàng)目戰(zhàn)略定位分析。第二階段:戰(zhàn)略定位分析 本階段工作主要由集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)指定該委員會(huì)有關(guān)工作機(jī)構(gòu)根據(jù)集團(tuán)制定的戰(zhàn)略目標(biāo),協(xié)同有關(guān)部門,對(duì)投資建議書進(jìn)
3、行戰(zhàn)略定位分析,完成戰(zhàn)略定位評(píng)估分析報(bào)告并呈送集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。 本階段工作流程如下:是否符合有限度相關(guān)多元化原則?是否符合集團(tuán)的戰(zhàn)略(行業(yè)、財(cái)務(wù)、人才、地域、組織)?批準(zhǔn)立項(xiàng)分銷地產(chǎn)科技策略投資 投資建議書戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)編寫戰(zhàn)略定位評(píng)估分析報(bào)告以簽報(bào)形式報(bào)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì) 否 放棄項(xiàng)目 是 是 能否修改? 能 否 否 不能 是 放棄項(xiàng)目 本階段所需進(jìn)行的工作:1由集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)工作機(jī)構(gòu)企業(yè)開發(fā)部會(huì)同集團(tuán)人事部、財(cái)務(wù)部等,根據(jù)有關(guān)投資建議書的資料,依據(jù)集團(tuán)確定的發(fā)展戰(zhàn)略和投資管理辦法等文件,編制完成戰(zhàn)略定位評(píng)估分析報(bào)告2 開始運(yùn)用評(píng)估工作進(jìn)度表應(yīng)用模塊(三),由集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展委員
4、會(huì)的工作機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)評(píng)估進(jìn)度管理,并確定集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)內(nèi)該項(xiàng)目的聯(lián)系人及聯(lián)絡(luò)方法。3報(bào)告流向:集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)工作機(jī)構(gòu)將以簽報(bào)的方式,將戰(zhàn)略定位評(píng)估分析報(bào)告連同投資建議書報(bào)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 如果集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)核定有關(guān)投資建議符合集團(tuán)的戰(zhàn)略方向,項(xiàng)目獲正式立項(xiàng)。本投資評(píng)估與決策指引的工作流程進(jìn)入第三階段項(xiàng)目預(yù)可研分析階段。第三階段:項(xiàng)目預(yù)可研分析 在投資項(xiàng)目正式立項(xiàng)后,項(xiàng)目進(jìn)入預(yù)可研分析階段。本階段工作主要由投資建議單位運(yùn)用本指引中應(yīng)用模塊(二)提供的投資評(píng)分分析系統(tǒng)對(duì)擬投資的項(xiàng)目進(jìn)行初步分析,并完成預(yù)可研分析報(bào)告。集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)將在項(xiàng)目建議單位的預(yù)可研報(bào)告的基礎(chǔ)
5、上,同步運(yùn)用投資評(píng)分分析系統(tǒng)做初步評(píng)分分析。 本階段的工作流程如下: 是否需要進(jìn)一步研究?是否支持?jǐn)M議中的投資計(jì)劃? 否 否 放棄項(xiàng)目 是 繼續(xù)調(diào)查研究 是 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)工作機(jī)構(gòu)(企發(fā)部)與投資提議方舉辦聯(lián)席會(huì)議,對(duì)初步結(jié)論進(jìn)行論證分析 是 是否通過論證?修改投資計(jì)劃? 否 否 放棄項(xiàng)目 是 運(yùn)用投資問卷評(píng)分表進(jìn)行初步分析編寫預(yù)可研報(bào)告 是 報(bào)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)/集團(tuán)常董會(huì) 不通過 通過 投資決策分析階段 本階段需進(jìn)行的工作:1繼續(xù)運(yùn)用評(píng)估工作進(jìn)度控制表,由戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)工作機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)評(píng)估進(jìn)度管理;2投資建議單位需要完成的文件(建議在30天內(nèi)完成)(A) 投資問卷評(píng)分表(B) 預(yù)可研分析報(bào)告(
6、C) 運(yùn)用投資評(píng)分分析系統(tǒng)第二部分投資評(píng)估分析工具包做出初步結(jié)論報(bào)告 3戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)工作機(jī)構(gòu)將在建議單位的預(yù)可研分析報(bào)告的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上完成投資問卷評(píng)分表,并運(yùn)用投資評(píng)估分析工具包做出相應(yīng)的結(jié)論報(bào)告(建議在15天內(nèi)完成)4報(bào)告方向:有關(guān)投資分析的初步結(jié)論以簽報(bào)送交戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)或集團(tuán)常董會(huì) 如果集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)同意有關(guān)投資建議初步分析結(jié)論,本投資評(píng)估與決策指引的工作流程進(jìn)入第四階段項(xiàng)目可研分析及決策階段。第四階段: 項(xiàng)目可研分析及決策 經(jīng)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)批準(zhǔn)同意后,項(xiàng)目進(jìn)入可研分析及決策階段。本階段工作主要由投資建議單位參考應(yīng)用模塊(四)提供的“編寫可行性研究報(bào)告的基本要求和框架”,編寫可行
7、性研究分析報(bào)告。然后再次運(yùn)用本指引中應(yīng)用模塊(二)提供的投資評(píng)分分析系統(tǒng)對(duì)擬投資的項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)分析,做出結(jié)論報(bào)告。集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)工作機(jī)構(gòu)將在項(xiàng)目建議單位的可行性研究分析報(bào)告基礎(chǔ)上,同步運(yùn)用投資評(píng)分分析系統(tǒng)作評(píng)分分析。 本階段的工作流程如下:是否支持?jǐn)M議中的投資計(jì)劃?投資計(jì)劃?是否需要進(jìn)一步研究? 否 否 否 編寫可行性研究報(bào)告,運(yùn)用投資評(píng)分系統(tǒng)作結(jié)論分析 放棄項(xiàng)目 是繼續(xù)調(diào)查研究 是 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)工作機(jī)構(gòu)(企發(fā)部)與投資提議方舉辦聯(lián)席會(huì)議,對(duì)結(jié)論進(jìn)行論證分析 是 是是否通過論證?修改投資計(jì)劃? 否 否 否 否 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)/集團(tuán)常董會(huì)運(yùn)用投資評(píng)分分析系統(tǒng)評(píng)分報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)/集團(tuán)常董會(huì) 是 批準(zhǔn) 不批準(zhǔn) 放棄項(xiàng)目 進(jìn)入實(shí)際投資階段 本階段完成的工作: 1 繼續(xù)運(yùn)用評(píng)估工作進(jìn)度控制表,由戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)工作機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)評(píng)估進(jìn)度管理;2 投資建議單位需要完成的文件(A)可行性研究分析報(bào)告(B)投資問卷評(píng)分表(C)運(yùn)用投資評(píng)分分析系統(tǒng)第二部分投資評(píng)估分析工具包做出結(jié)論報(bào)告 3 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)工作機(jī)構(gòu)將在建議單位的可行性研究分析報(bào)告的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上完成投資問卷評(píng)分表,并運(yùn)用投資評(píng)估分析工
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