旅游行業(yè)：關于我國旅游飯店業(yè)的研究概況

1、關于我國旅游飯店業(yè)的研究概況東吳證券 沈弘婧一、公司所處行業(yè)概況1、行業(yè)發(fā)展概況旅游飯店業(yè)與旅行社業(yè)、資源景區(qū)業(yè)是旅游業(yè)的三大支柱產(chǎn)業(yè)。旅游飯店既包括根據(jù)GB/T14308-1997評定星級的飯店、涉外游船和公寓，也包括尚未評定星級標準的其他旅游涉外飯店。我國旅游飯店業(yè)的發(fā)展開始于20世紀80年代初期，是改革開放后最早開放的行業(yè)之一，是最早借鑒和學習國際先進管理經(jīng)驗的行業(yè)，其管理處于與國際先進水平基本接軌的狀態(tài)。根據(jù)我國旅游業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃及現(xiàn)狀，旅游業(yè)已經(jīng)成為我國戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，我國已經(jīng)躋身為世界第一大旅游接待國和第四大出境旅游客源國。2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（1）星級酒店數(shù)量基本穩(wěn)定隨著我國旅

2、游業(yè)的快速發(fā)展，旅游飯店業(yè)的發(fā)展也非常迅速。這一時期旅游飯店業(yè)的產(chǎn)業(yè)地位得以確定，不僅產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)業(yè)素質穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)內部結構調整加快，國際化步伐不斷加快。進入21世紀以來，國家相關部門調整了星級飯店的評審標準，部分地區(qū)取消了旅游定點飯店的規(guī)定，加速了旅游飯店業(yè)的市場化進程，行業(yè)進入了平穩(wěn)增長、規(guī)范化發(fā)展的時期。根據(jù)各年度全國星級飯店統(tǒng)計公報，2010年-2014年，我國星級飯店數(shù)量如下： 單位：家項目五星級四星級三星級二星級一星級合計20147452,3735,4062,55799113615,6312,83112511,68720126402,1865,3

3、793,02014211,36720116152,1485,4733,27616411,67620105452,0025,3843,63621211,779（2）酒店級別以二星、三星、四星為主根據(jù)2014年度全國星級飯店統(tǒng)計公報，我國星級飯店數(shù)量、客房數(shù)量及占比如下： 星級飯店數(shù)（家）比重（%）星級客房（萬間）比重（%）五星7456.66五星26.0917.42四星2,37321.23四星46.9731.36三星5,40648.35三星59.2339.54二星2,55722.87二星17.0011.35一星990.89一星0.490.33合計11,180100.00合計149.78100.00

4、我國星級飯店以二、三、四星飯店為主。2014年度，我國二、三、四星飯店數(shù)量占總星級飯店數(shù)量的比例為92.45%，我國二、三、四星飯店客房數(shù)量占總星級飯店客房數(shù)量的比例為82.25%。（3）酒店區(qū)域發(fā)展不平衡城市化及市場競爭壓力進一步推動酒店向二三線城市布局，我國酒店全國性市場基本形成，但區(qū)域發(fā)展水平不平衡。根據(jù)2014年度全國星級飯店統(tǒng)計公報，2014年，我國星級酒店總數(shù)排名前10位的省份依次為廣東、浙江、山東、江蘇、云南、北京、湖南、湖北、遼寧和廣西。3、行業(yè)發(fā)展趨勢（1）集團化趨勢在國際化程度越來越高的酒店行業(yè)，集團化成了中外酒店經(jīng)營管理不可避免的潮流和趨勢。未來，我國需要能夠參與國際競爭

5、的酒店集團，否則，將嚴重阻礙我們成為旅游強國的進程。（2）高端酒店發(fā)展迅速目前，我國星級酒店數(shù)量與發(fā)達國家相差較大，且我國星級酒店數(shù)量以及客房數(shù)量均以二、三星酒店為主，隨著我國居民生活水平的提高，對住宿餐飲要求的提高，我國高端酒店將呈現(xiàn)迅速發(fā)展趨勢。（3）休閑度假酒店的需求將迅速增長隨著我國旅游業(yè)的持續(xù)發(fā)展，休閑度假旅游逐步進入民眾的生活，居民對休閑度假酒店的需求將迅速增長。（4）特色酒店成為潮流整體上看，目前我國酒店業(yè)供大于求，且產(chǎn)品同質化現(xiàn)象嚴重，市場進入買方市場。未來，單個酒店想要從市場競爭中脫穎而出，必須通過創(chuàng)新形成自己的特色。（二）市場規(guī)模根據(jù)世界旅游組織預測，全球旅游業(yè)將保持較高的

6、增長速度，2010-2020年世界旅游業(yè)的年平均增長率為4.4%，全球旅游人數(shù)在2020年將達到16億人次。中國將在2020年成為世界第一大旅游目的地國家，我國旅游業(yè)在世界市場中所占份額將達到8.6%，居世界首位。根據(jù)中國旅游業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要，“十二五”期間，中國旅游業(yè)總收入年均增長率10%，到2015年達到2.3萬億元。根據(jù)國務院關于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見，到2015年，我國旅游市場規(guī)模進一步擴大，國內旅游達到33億人次，入境過夜旅游9,000萬人次，出境旅游8,300萬人次。旅游消費穩(wěn)步增長，旅游消費相當于居民消費總量的10%。經(jīng)濟社會效益更加明顯，旅游業(yè)總收入年均增長12%以上，旅

7、游業(yè)增加值占全國GDP的比重提高到4.5%，占服務業(yè)增加值的比重達到12%。旅游服務質量明顯提高，市場秩序明顯好轉，可持續(xù)發(fā)展能力明顯增強，力爭到2020年，我國旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)模、質量、效益基本達到世界旅游強國水平。根據(jù)國務院關于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見，國務院辦公廳于2013年2月正式發(fā)布國民旅游休閑綱要（2013-2020），進一步促進中國旅游休閑產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。與旅游業(yè)息息相關的酒店行業(yè)也必將迎來一個快速發(fā)展的黃金時期。（三）行業(yè)監(jiān)管體制和相關政策1、行業(yè)監(jiān)管體制我國旅游飯店業(yè)的行業(yè)主管部門為中華人民共和國國家旅游局和地方各級人民政府的旅游主管部門。國家旅游局的主要職責是：研究擬定旅游業(yè)發(fā)展的方

8、針、政策和規(guī)則，擬定旅游業(yè)管理的行政法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實施；研究擬定國際旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略，組織國家旅游整體形象的對外宣傳和重大促銷活動；培育和完善國內旅游市場，研究擬定發(fā)展國內旅游的戰(zhàn)略措施并指導實施；擬定各類旅游景區(qū)景點、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特種旅游項目的設施標準和服務標準并組織實施；組織和指導旅游設施定點工作；審批外國在我國境內和香港特別行政區(qū)及澳門、臺灣地區(qū)在內地設立的旅游機構；監(jiān)督、檢查旅游市場秩序和服務質量，受理旅游者投訴，維護旅游者合法權益等。旅游飯店業(yè)的全國性行業(yè)自律性組織為中國旅游飯店業(yè)協(xié)會。協(xié)會的宗旨是：遵守國家法律法規(guī)，遵守社會道德風尚，代表中國旅游飯店業(yè)的共

9、同利益，維護會員的合法權益，倡導誠信經(jīng)營，引導行業(yè)自律，規(guī)范市場秩序。在主管單位的指導下，為會員服務，為行業(yè)服務，在政府與企業(yè)之間發(fā)揮橋梁和紐帶作用，為促進中國旅游飯店業(yè)的健康發(fā)展做出積極貢獻。協(xié)會為會員服務體現(xiàn)在：通過對行業(yè)數(shù)據(jù)進行科學統(tǒng)計和分析，對行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢做出判斷和預測，引導和規(guī)范市場；組織飯店專業(yè)研討、培訓及考察；開展與海外相關協(xié)會的交流與合作；向會員提供快捷資訊，為飯店提供專業(yè)咨詢服務等。目前，我國旅游飯店業(yè)的行業(yè)管理體制如下：2、行業(yè)主要規(guī)范標準我國旅游飯店行業(yè)適用的主要規(guī)范標準如下：序號時間政策法規(guī)主要內容11996旅店業(yè)衛(wèi)生標準GB9663規(guī)定了各類旅店客房的空氣質量、

10、噪聲、照度和公共用品消毒等標準值及其衛(wèi)生要求。22009經(jīng)濟型飯店經(jīng)營規(guī)范SB/T10475-2008分別對經(jīng)濟型飯店的建筑布局，安全，衛(wèi)生，環(huán)境能耗，服務質量，達標的申請和評定等作出規(guī)定。32009中國旅游飯店行業(yè)規(guī)范（修訂版）對旅店行業(yè)的入住，收費，酒店提供的各項服務（洗衣，停車，保管客人物品等）等事項作出規(guī)定42009中國飯店管理公司運營規(guī)范（試行）分別對飯店管理公司的實體規(guī)范，委托管理規(guī)范，特許經(jīng)營規(guī)范，咨詢管理規(guī)范，契約關系等作出了規(guī)定。（四）行業(yè)的基本風險特征1、行業(yè)競爭風險公司所處行業(yè)是一個充分競爭的行業(yè)。中國旅游飯店業(yè)從發(fā)展初期至今經(jīng)歷了由壟斷性經(jīng)營向競爭性經(jīng)營、由賣方市場向買方市場轉變的過程。各類社會資本、大型酒店集團對國內住宿業(yè)投資經(jīng)營和管理的介入，有可能對國內公司的市場占有率和經(jīng)營業(yè)績帶來影響。2、宏觀經(jīng)濟波動的不確定性公司所處行業(yè)景氣度與國家宏觀經(jīng)濟周期性波動呈正相關的關系。雖然我國國民經(jīng)濟總體上一直保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，但是也會受到國際經(jīng)濟金融形勢變化的影響，出現(xiàn)周期性波動。在宏觀經(jīng)濟增長率下降的階段，由于居民實際收入預期下降，居民國內旅游出行的消費相應降低。同時，宏觀經(jīng)濟的調整對中小企業(yè)的經(jīng)營會造成較大的壓