工業(yè)氣體行業(yè)分析研究報告

1、工業(yè)氣體行業(yè)分析研究報告目錄1.1 名詞解釋42 中國工業(yè)氣體行業(yè)市場綜述62.1 中國工業(yè)氣體行業(yè)定義及分類62.2 中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷程72.3 中國工業(yè)氣體行業(yè)市場現(xiàn)狀92.4 中國工業(yè)氣體行業(yè)經(jīng)營模式112.5 中國工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈122.6 中國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模153 中國工業(yè)氣體行業(yè)驅(qū)動與制約因素163.1 驅(qū)動因素163.1.1 政府紅利政策頻出，為行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航163.1.2 生產(chǎn)工藝和技術(shù)的提升成為行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力173.13 特種氣體國產(chǎn)化趨勢加強(qiáng),為專業(yè)氣體企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇183.2 制約因素193.2.1 國際工業(yè)氣體領(lǐng)先企業(yè)市場份額難以超越 193.2

2、.2 專業(yè)技術(shù)人才匱乏203.23 國內(nèi)氣體企業(yè)規(guī)模較小，生存空間被壓縮 214 中國工業(yè)氣體行業(yè)市場趨勢224.1夕卜包供氣成為行業(yè)主流供氣模式224.2 應(yīng)用領(lǐng)域由大宗集中用氣市場向新興分散用氣市場拓展234.3 特種氣體類型不斷豐富245 中國工業(yè)氣體行業(yè)競爭格局分析255.1中國工業(yè)氣體行業(yè)競爭格局概述255.2 中國工業(yè)氣體行業(yè)典型企業(yè)分析265.2.1 盈德氣體集團(tuán)有限公司265.2.2 杭州齷股份有限公司302-1工業(yè)氣體分類22工業(yè)氣體主要應(yīng)用行業(yè)圖表目錄2-3中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷程2-4中國工業(yè)氣體應(yīng)用需求分布，2017年中國工業(yè)氣體行業(yè)制氣模式比例變化，2017&

3、2022e10112-62-72-82-93-13-44-14-24-35-15-4中國工業(yè)氣體行業(yè)經(jīng)營模式中國工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國空氣分離設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模，2013-2022年預(yù)測中國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模，2013-2022年預(yù)測中國工業(yè)氣體行業(yè)相關(guān)政策法規(guī)工業(yè)氣體行業(yè)主要技術(shù)中國特種氣體市場需求格局，2017年全球工業(yè)氣體行業(yè)市場份額結(jié)構(gòu)，2017年常見工業(yè)氣體生產(chǎn)工藝fi自建裝置供氣與外包供氣模式比較zll工業(yè)氣體在新興分散用氣市場的應(yīng)用情況中國特種氣體類型及應(yīng)用情況中國工業(yè)氣體行業(yè)主要參與者盈德氣體主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品盈德氣體業(yè)務(wù)布局杭氧股份主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品12131415171819202

4、123242425272931名詞解釋氯氧脫碳:是一項利用吹入氯-氧混合氣體精煉低碳不銹鋼的爐外精煉工藝技術(shù)。直升式吸熱氧氣氣氛：由美國普萊克斯公司發(fā)明的一項專利技術(shù)，能夠提高氧的傳遞速 率、生產(chǎn)力以及生產(chǎn)效率。惰化：對環(huán)境維持燃燒或爆炸能力的抑制。部頒產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):由行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化主管部門制定并頒布的需要在行業(yè)范圍內(nèi)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),也稱為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。長協(xié)價：指合同當(dāng)事人雙方簽署的長期協(xié)議價格。單耗:指加工貿(mào)易企業(yè)在正常加工條件下加工單位成品所耗用的料件量。ppm : parts per million ,即百萬分率，ippm為一百萬分之一。ppb : parts per billion，即十億分率，lp

5、pb為十億分之一。ppt: parts per trillion ,即萬億分率,lppt為一萬億分之一。介質(zhì)：物體系統(tǒng)在其間存在或物理過程（如力、光和能量的傳遞）在其間進(jìn)行的物質(zhì)。 如水、空氣可以是聲音傳播的介質(zhì)。富氧燃燒:采用比空氣中的氧氣含量更高的含氧氣體（甚至是純氧）來進(jìn)行助燃，是一 種高效節(jié)能的燃燒技術(shù)。5n :表示氣體純度的一種方法。n為nine的縮寫,表示純度百分率中9的個數(shù)。5n即表示氣體的純度為99.999%。nm3/h :即標(biāo)準(zhǔn)立方米，表示在零攝氏度、一個標(biāo)準(zhǔn)大氣壓狀態(tài)下的標(biāo)準(zhǔn)氣體流量，是氣體流量計測量單位。tpd : tons per day ,即噸/天,種工作效率單位。私

6、有化：上市公司私有化是指由上市公司大股東作為收購建議者所發(fā)動的收購活動，其 目的是要全數(shù)買回小股東手上的股份，買回后撤銷這家公司的上市資格，變?yōu)榇蠊蓶|本 身的私有公司，即退市。cnas : china national accreditation service for conformity assessment,即中 國合格評定國家認(rèn)可委員會。cnas是根據(jù)中華人民共和國認(rèn)證認(rèn)可條例的規(guī)定， 由國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)設(shè)立并授權(quán)的國家認(rèn)可機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)對認(rèn)證機(jī)構(gòu)、 實驗室和檢查機(jī)構(gòu)等相關(guān)機(jī)構(gòu)的認(rèn)可工作。2中國工業(yè)氣體行業(yè)市場綜述2.1中國工業(yè)氣體行業(yè)定義及分類工業(yè)氣體是一種瓶裝的壓縮氣

7、體，在常溫常壓下呈氣態(tài)存在,主要用于各種工業(yè)制造領(lǐng) 域。工業(yè)氣體的常見物理特性為可壓縮性和膨脹性：可壓縮性是指一定量的氣體在溫度保持 不變的情況下，對氣體施加的壓力越大其體積就會變得越小，若繼續(xù)加壓，氣體將會被壓縮 成液體的形態(tài);膨脹性是指氣體在光照或受熱后，溫度升高，分子間的熱運(yùn)動加劇，氣體體積增大,在一定容器內(nèi)，氣體受熱的溫度越高，其膨脹后形成的壓力越大。工業(yè)氣體按形態(tài)可分為氣態(tài)氣體和液化氣體兩種類型（見圖2-1）:氣態(tài)氣體按制備方式又可分為單一氣體、合成氣體以及特種氣體等類型。單一氣體主要通過分離空氣制取,而合成氣體則是通過化學(xué)合成制備。特種氣體在部分特定領(lǐng)域應(yīng)用，根據(jù)純度和用途又可以細(xì)

8、分為高純氣體、標(biāo)準(zhǔn)氣體和電子特種氣體；液化氣體是指經(jīng)過加壓后在容器內(nèi)以液態(tài)存在的氣體，常見的類型有液氧、液氮、液氧等。圖2-1工業(yè)氣體分類氣態(tài)氣體單一氣體合成氣體特種氣體液化氣體氣體舉例乙快 氫氣二氧化碳超純氨氣六氟化硫 液氧丞氮液氯.丙烷液態(tài)二氧化碳來源：頭豹研究院編輯整理工業(yè)氣體是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料，在國民經(jīng)濟(jì)中有著重要的地位和作用，廣泛應(yīng)用于鋼鐵冶煉、石油化工、焊接及金屬加工、航空航天、汽車及運(yùn)輸設(shè)備等領(lǐng)域，主要應(yīng)用 的氣體包括氧氣、氧氣、氮氣、氫氣和二氧化碳等。由于工業(yè)氣體對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有 戰(zhàn)略性的先導(dǎo)作用，因此也被稱為工業(yè)的血液"。圖22工業(yè)氣體主要應(yīng)用行業(yè)行業(yè)概述相

9、關(guān)氣體應(yīng)用工業(yè)氣體行業(yè)的主要用戶之一為冶金行業(yè)企業(yè)，尤其 是鋼鐵企業(yè)，行業(yè)兼并重組將導(dǎo)致大型鋼企的增加， 鋼鐵冶煉而大型鋼企為降氐能耗誑行技術(shù)改造,更傾向于使用大型氣體分離設(shè)備代替中小型設(shè)備,將增加對空分設(shè) 備的需求石油化工行業(yè)對nk氣體需求大.隨看油價反彈.石油化工石油化工行業(yè)將迎來復(fù)蘇，對工業(yè)氣體的需求預(yù)計將平輯增長主要應(yīng)用于氮氧脫碳,直升式吸熱氧氣氣氛.增氧 燃燒.熱處理、熱氧技術(shù)、情化.熱爐富氧等生產(chǎn) 工藝中主要應(yīng)用于設(shè)備減排.增氯燃燒,ifl氧重整.煉油 廠氣體加工,揮發(fā)性有機(jī)化合物的處理與恢復(fù)等埠接及金屬加工黯蓊再5大量需求，”泛主要應(yīng)用于氧焰切割.等離子弧切割.激光束切割. 7.

10、等離子鞘等航空航天航空航天是工業(yè)氣體的應(yīng)用領(lǐng)域之金屬加工處理 以及整體焊接等都有較大應(yīng)用需求氮氣氫氣氧氣氯氣主要應(yīng)用于熱處理、鍛造、壓熱器摘化.焊接及金 屬加工等汽車及運(yùn)諭設(shè)備主要應(yīng)用于熱處理及零部件制造汽車及運(yùn)輸設(shè)備的金屬零部件加工處理對工業(yè)氣體需 求員較大來源：頭豹研究院編輯整理2.2中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷程工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展速度主要取決于所在國家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，西方發(fā)達(dá)國家由 于工業(yè)起步早,基礎(chǔ)雄厚，其工業(yè)氣體行業(yè)已有了百年的發(fā)展歷史。中國的工業(yè)氣體行業(yè)發(fā) 展時間較晚，直到建國后才開始起步，發(fā)展到現(xiàn)在大致可分為三個階段（見圖2-3）:圖2-3中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展歷程高速發(fā)展期:21

11、世紀(jì)以后來源：頭豹研究院編輯整理起步期（1949年20世紀(jì)80年代）:中國的工業(yè)氣體行業(yè)在建國初期開始起步。20 世紀(jì)50年代，中國的工業(yè)氣體產(chǎn)品只有氧、氮和氫等幾個品種,在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面也僅制定 了工業(yè)氧和工業(yè)氫兩個部頒產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。到20世紀(jì)60年代，稀有氣體氨、氤、氯、氟、a 等純氣體和高純氣體產(chǎn)品也相繼在中國問世。這一時期中國的專業(yè)氣體企業(yè)數(shù)量較少，本地 企業(yè)大部分的主營業(yè)務(wù)是為其他行業(yè)提供配套的空氣分離設(shè)備,且基本上以自產(chǎn)自用為主， 缺乏市場競爭力和盈利能力。初步發(fā)展期（20世紀(jì)80年代20世紀(jì)末）:20世紀(jì)80年代以后，發(fā)達(dá)國家制造業(yè)市 場發(fā)展速度放緩，中國制造業(yè)則開始迅猛崛起,為氣體市

12、場帶來了巨大的發(fā)展機(jī)會。這一時 期，外資開始進(jìn)入中國氣體市場，并通過收購、新設(shè)等方式建立氣體公司，向中國氣體用戶 提供氣體產(chǎn)品。在外資氣體公司的沖擊下，中國國內(nèi)企業(yè)原有的氣體車間、氣體廠、供氣站 等紛紛發(fā)展為獨立的氣體公司，如武鋼氧氣廠、首鋼氧氣廠、唐鋼氧氣廠等，中國工業(yè)氣體 行業(yè)逐步形成并發(fā)展起來。高速發(fā)展期（21世紀(jì)以后）：進(jìn)入21世紀(jì)后,在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的帶動下，鋼鐵工業(yè)的 蓬勃發(fā)展為工業(yè)氣體行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域提供了廣闊的市場,2000年2008年中國工業(yè)氣體 行業(yè)市場規(guī)模的年均增長率均高達(dá)23.0%以上。同_時期，中國在空氣分離設(shè)備領(lǐng)域也實 現(xiàn)了重大突破。2012年，杭氧集團(tuán)成功研發(fā)出八萬

13、等級空氣分離設(shè)備，打破了中國六萬等級以上空氣分離設(shè)備全部依賴進(jìn)口的局面，直接帶動了空氣分離設(shè)備行業(yè)大型化的發(fā)展趨 勢。空氣分離設(shè)備行業(yè)的技術(shù)突破進(jìn)一步促進(jìn)了工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展，中國工業(yè)氣體行業(yè)已 進(jìn)入高速發(fā)展期。23中國工業(yè)氣體行業(yè)市場現(xiàn)狀隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，工業(yè)氣體作為基礎(chǔ)工業(yè)要素之一，在國民經(jīng)濟(jì)中的重要地位和作用日益凸顯，被廣泛應(yīng)用于多個國民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域，包括冶金、化工等多個傳統(tǒng)行業(yè),2017年冶金和化工行業(yè)對工業(yè)氣體的需求在總需求中的占比分別為29.5%和27.5%(見圖 2-4),已占據(jù)市場整體需求的一半以上。此外，部分新興領(lǐng)域如醫(yī)療、電子、玻璃、食品等領(lǐng)域?qū)I(yè)氣體的需求也在日益

14、增加，2017年在整體市場需求中的占比分別為10.4%.8.2%. 4.4%和4.0%。需求的穩(wěn)定為工業(yè)氣體市場的發(fā)展提供了保證,未來隨著高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的興起新興分散用氣市場將逐漸崛起，為中國國內(nèi)氣體零售商的發(fā)展開拓出更大的空間, 從而促進(jìn)工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)制取模式的不同，工業(yè)氣體市場可分為自建裝置供氣模式和外包供氣模式兩種類型。 外包供氣模式包括現(xiàn)場制氣以及氣體銷售。現(xiàn)場制氣適用于氣體需求量大、制氣設(shè)備產(chǎn)能高 的下游企業(yè)；氣體銷售模式則適用于需求量相對較小或需求量不穩(wěn)定的下游客戶，主要以瓶 裝和液態(tài)兩種供應(yīng)形式?，F(xiàn)階段，自建裝置供氣模式和現(xiàn)場制氣模式仍是中國工業(yè)氣體行業(yè) 最主要的兩種制氣

15、方式,2017年中國工業(yè)氣體行業(yè)自建裝置供氣模式和現(xiàn)場制氣模式所占 比例分別為36.4%和33.8% ,兩者所占比例已超過整體的一半。未來隨著外包模式的普及 以及新興市場對零售市場的需求,現(xiàn)場制氣及瓶裝和液態(tài)氣體的銷售比例將會上升。據(jù)頭豹 研究院預(yù)測,2022年現(xiàn)場制氣模式的所占比例將達(dá)到37.2% ,預(yù)計將取代自建裝置供氣模 式，成為中國工業(yè)氣體行業(yè)最主要的制氣方式。圖2-5中國工業(yè)氣體行業(yè)制氣模式比例變化，2017&2022e100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%36.4%33.8%14.1%7.9%30.5%

16、37.2%16.7%6.8%20172022e瓶裝管道液態(tài)現(xiàn)場制氣自建裝置供氣來源：頭豹研究院編輯整理2.4中國工業(yè)氣體行業(yè)經(jīng)營模式中國工業(yè)氣體行業(yè)的經(jīng)營模式主要可以分為現(xiàn)場制氣和零售制氣兩種類型（見圖2.6 ）:現(xiàn)場制氣是指工業(yè)氣體供應(yīng)商在客戶現(xiàn)場建造現(xiàn)場制氣裝置，直接向單一客戶供應(yīng)或者通過 管道向工業(yè)園區(qū)內(nèi)的數(shù)個客戶供應(yīng)工業(yè)氣體的經(jīng)營模式，主要是為了滿足鋼鐵冶煉、石油化 工等傳統(tǒng)行業(yè)的大規(guī)模用氣需求；零售制氣是指工業(yè)氣體供應(yīng)商獨立生產(chǎn)氣體產(chǎn)品，通過槽 車、氣瓶等多種方式分別向多個客戶銷售的經(jīng)營模式，主要是為了滿足需求量相對較小或需 求量不穩(wěn)定的客戶的用氣需求。經(jīng)營模式盈利模式用氣規(guī)模運(yùn)輸半

17、徑合同期限特點客戶群體瓶裝氣業(yè)務(wù)：根舊需婪舶時送達(dá)喜戶房主要面對的是小枇零散型 w用戶火蓋充氣站半徑 50km左右，特種氣體則 不受m半順:m喜戶分布廣泛.屬于高 度網(wǎng)堵受集型.有血配 送和易、港力不限行業(yè)*瞥制阿液態(tài)氣業(yè)務(wù)：通過低落槽«送送喜戶揣.將低溫浪體產(chǎn) 弘儲存在客戶現(xiàn)場的貯精中.供客戶規(guī)程 要求自7存化使可海屈中等規(guī)檜的用f求200km左右35壞要求客戶關(guān)系和配該戰(zhàn) 力.易受市場彰胡食顯成料、電孑、 化l航空航夫、 m.醫(yī)療、誘 堆等行業(yè)現(xiàn)場制氣在客戶就中造現(xiàn)場jm氣裝國或通過錢道網(wǎng) 氣體可港足大規(guī)棍用,需求.主婪 適用于氣體需求大.制氣設(shè) 敕產(chǎn)能高的氣體用戶到達(dá)客廣現(xiàn)場制

18、氣.不受 運(yùn)輸半樣制102。年資本秘服務(wù)要求離 技術(shù)和客戶關(guān)系瀕盈 利粉 wbs.現(xiàn)金化e嫁油、m 子.金）07等 行業(yè)來源:頭豹研究院編輯整理對于大型工業(yè)客戶，氣體企業(yè)一般采取的是現(xiàn)場制氣的經(jīng)營模式，在客戶端建造現(xiàn)場制 氣裝置，生產(chǎn)出來的大量氣體產(chǎn)品通過管道輸送到客戶生產(chǎn)線直接作為生產(chǎn)原料參與生產(chǎn); 對于小型的用氣客戶，氣體企業(yè)則采用零售制氣的經(jīng)營模式，通過瓶裝氣或低溫槽車將氣體 運(yùn)送到客戶端?，F(xiàn)場制氣的經(jīng)營模式合同期較長，一般為10-20年,供需情況較為穩(wěn)定, 由于其定價機(jī)制通常為長協(xié)價，氣體供應(yīng)價格較低且沒有調(diào)價機(jī)制，不隨成本和市場供需情 況變化，所以這種經(jīng)營模式的盈利能力較低。零售制氣

19、經(jīng)營模式的氣體產(chǎn)品雖然占整體氣體 產(chǎn)品的比例較低，但是由于價格高且存在調(diào)價機(jī)制，價格能夠隨著市場的供需情況而變化， 因此盈利能力較高。2.5中國工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈由上至下可分為上游原材料和設(shè)備制造商、中游工業(yè)氣體供應(yīng)商和下游應(yīng)用行業(yè)（見圖2-7 ）:圖2-7中國工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈柘業(yè)中海應(yīng)用行業(yè)鋼鐵冶煉石油化工中國工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游由空氣分離設(shè)備制造商、空氣及工業(yè)廢氣供應(yīng)商、化學(xué)原料供應(yīng)商、容器制造商和電力等能源供應(yīng)商組成。其中空氣分離設(shè)備是制取工業(yè)氣體 的最主要裝備，在工業(yè)氣體行業(yè)的上游領(lǐng)域擁有較高的話語權(quán)，中國空氣分離設(shè)備行業(yè)的 市場規(guī)模在2013-2017年間持續(xù)

20、穩(wěn)定在150億元以上（見圖2-8未來隨著工業(yè)氣體行業(yè)新興分散用氣市場需求的釋放，中國空氣分離設(shè)備行業(yè)的市場規(guī)模預(yù)計將進(jìn)一步增 長，到2022年可達(dá)到236.6億元。除此之外，化學(xué)原料以及工業(yè)廢氣行業(yè)由于發(fā)展時間 較早,市場較成熟,因此供應(yīng)量較充足，產(chǎn)品價格普遍較為穩(wěn)定。由此看來，中國工業(yè)氣 體行業(yè)上游領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢較穩(wěn)定，對中游和下游的影響不大。來源：頭豹研究院編輯整理中國工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中游為工業(yè)氣體供應(yīng)商。截止到2017年，中國工業(yè)氣體供應(yīng)商數(shù)量已超過2,000家,盡管在產(chǎn)品的品種、數(shù)量及品質(zhì)等方面都取得了突破,但中國工 業(yè)氣體行業(yè)中大部分的企業(yè)仍存在裝備水平低、工藝和技術(shù)相對落后的缺點

21、，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)低 端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、競爭激烈，形成了通用技術(shù)產(chǎn)品多，高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品少的局面。在 高附加值的特種氣體領(lǐng)域，中國本土特種氣體企業(yè)與國際氣體企業(yè)相比，在數(shù)量、技術(shù)、資 金、規(guī)模等方面存在較大的差距，因此市場份額大部分被技術(shù)成熟的外資企業(yè)掌控著。而在 低附加值的分散用氣市場,由于投資門檻相對較低，又受運(yùn)輸距離限制，所以進(jìn)入該市場的 氣體企業(yè)數(shù)量較多,規(guī)模相對較小，競爭相對激烈。在國家紅利政策的支持下，中國的部分 優(yōu)秀企業(yè)研發(fā)能力持續(xù)提高，與國際領(lǐng)先氣體供應(yīng)商的差距正在逐漸縮小。此外，中國本土 企業(yè)還擁有低成本、貼近客戶、反應(yīng)靈活等優(yōu)勢，使得中國本土優(yōu)秀企業(yè)在市場競爭中的份 額逐步擴(kuò)大

22、。由此看來，中國工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈中游由于起步時間晚且發(fā)展尚不成熟，目前的 話語權(quán)較低。但隨著產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵和支持，bk氣體行業(yè)的發(fā)展日趨成熟，其議價能力將 逐漸提高。中國工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游是工業(yè)氣體的應(yīng)用領(lǐng)域,包括鋼鐵冶煉、石油化工、焊 接及金屬加工、航空航天和汽車及運(yùn)輸設(shè)備等行業(yè)。作為工業(yè)生產(chǎn)的重要原料，工業(yè)氣體市場的經(jīng)營狀況與下游行業(yè)的發(fā)展程度密切相關(guān)。在中國制造2025等政府紅利政策的推 動下，中國高端裝備制造業(yè)迎來重大發(fā)展機(jī)遇，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展極 大地拓展了工業(yè)氣體的應(yīng)用領(lǐng)域，多晶硅、磁性材料、電子半導(dǎo)體等新興行業(yè)的快速增長, 為氣體行業(yè)打開了廣闊的市場空間。隨

23、著中國節(jié)能減排政策的推進(jìn)和技術(shù)進(jìn)步，傳統(tǒng)產(chǎn) 業(yè)出于節(jié)能降耗的動因?qū)I(yè)氣體的需求也在不斷增加，對工業(yè)氣體價格的影響日益明顯, 中國工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域的議價能力將逐步提高。2.6中國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模中國工業(yè)氣體行業(yè)起步時間較晚，但在國家一系列鼓勵政策的支持下，發(fā)展迅速。中國工業(yè)氣體行業(yè)的市場規(guī)模由2013年的815億元增長到了 2017年的1,200億元，年復(fù)合增長率為10.2%o未來隨著工業(yè)氣體行業(yè)主要下游應(yīng)用領(lǐng)域的穩(wěn)定發(fā)展以及眾多新興用氣 領(lǐng)域的出現(xiàn)，中國工業(yè)氣體市場將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，預(yù)計到2022年中國工業(yè)氣體行業(yè)的 市場規(guī)模將達(dá)到2,186億元。來源:頭豹研究院編輯整理

24、3中國工業(yè)氣體行業(yè)驅(qū)動與制約因素3.1驅(qū)動因素3.1.1政府紅利政策頻出，為行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航工業(yè)氣體行業(yè)是中國政府重點支持和發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一，近年來國家頒布了一系 列的紅利政策以鼓勵和促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展，如：2009年中國國家科技部發(fā)布國家火炬計劃 優(yōu)先發(fā)展技術(shù)領(lǐng)域，將"專用氣體”、"節(jié)能型空分設(shè)備"等內(nèi)容列入鼓勵發(fā)展的領(lǐng)域；2016 年中國科技部、財政部和國家稅務(wù)局對高新企業(yè)認(rèn)定管理辦法進(jìn)行了修訂和完善,把與 工業(yè)氣體相關(guān)的多個領(lǐng)域（如“天然氣制氫技術(shù)”、“超高純度氫的制備技術(shù)”、“廢棄燃?xì)饣?收利用技術(shù)”等）列為國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域；2016年中國國家

25、發(fā)改委發(fā)布的"十 三五規(guī)劃"提出要大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，按照減量化、再利用、資源化的原則，推進(jìn)生產(chǎn)、流 通和消費等各環(huán)節(jié)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,加快構(gòu)建覆蓋全社會的資源循環(huán)利用體系；2016年中 國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布關(guān)于公布工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施通則及實施細(xì)則的公 告,規(guī)定了采用化學(xué)合成或分解工藝制得，經(jīng)提純至符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、滿足規(guī)定工業(yè) 目的的危險化學(xué)品氣體產(chǎn)品才可獲得生產(chǎn)許可證發(fā)證；2017年中國國家安全監(jiān)管總局印發(fā) 危險化學(xué)品安全生產(chǎn)”十三五”規(guī)劃,提出到2020年要形成較為完善的危險化學(xué)品法 律湖標(biāo)準(zhǔn)、政府安全監(jiān)管、安全科技支撐、宣傳教育培訓(xùn)體系。工業(yè)氣體產(chǎn)品是現(xiàn)

26、代工業(yè)的重要基礎(chǔ)原料，已廣泛應(yīng)用于鋼鐵冶煉、石油化工等國民經(jīng) 濟(jì)耕出性行業(yè)。相關(guān)產(chǎn)業(yè)鼓勵政策的相繼出臺，表明中國工業(yè)氣體行業(yè)已進(jìn)入政策關(guān)注期。 國家出臺的鼓勵政策促進(jìn)了工業(yè)氣體相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，擴(kuò)大了對工業(yè)氣體產(chǎn)品的市場需求， 為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。政策名稱頒布日期頒布主體主要內(nèi)容及影響/&險化學(xué)品安全生產(chǎn)“十三五"規(guī)劃2017-10國家皿監(jiān)管誨提出到2020年要形成較為克善的伍險化學(xué)品法行法規(guī)標(biāo)您改府安全監(jiān) 管、安全聊技支掙、宣傳故育培訓(xùn)體系2017年能源1竹棉導(dǎo)i敏電2017-02國家能源局據(jù)出要推講城鎮(zhèn)燃?xì)?燃?xì)獍l(fā)電、工業(yè)燃料.交謁燃料等函點領(lǐng)域的規(guī) 模化利用

27、推動天然氣與可丙生儂:源融合發(fā)屆，在四川、汀辦、廣東等 地區(qū)實施天然3合發(fā)展示范工程<g能減排綜合工作方案2017-01提出要落實節(jié)約資源相保護(hù)環(huán)境u本國策.以提高能源利用效率相&茜 生態(tài)環(huán)境質(zhì)為目鼠 以框進(jìn)供治側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和買施創(chuàng)新驅(qū)寸友履故 略為v)力.堅持政府+ 9.企業(yè)+休、市場馳"人社會拿.加快建設(shè) 資源節(jié)約型、壞境友好犁汁會 '(x 1公布i業(yè)產(chǎn)品1產(chǎn)訂可皿實施通及 則的心>2016-09國家質(zhì)量監(jiān)督圈榆疫稔局規(guī)定了采聞化學(xué)合成或分解工藝制得.經(jīng)提純至符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn). 滿足規(guī)定工業(yè)目的的危險化學(xué)皿氣休產(chǎn)品n可獲俱生產(chǎn)訂可證中國氣休工業(yè)”十三

28、五"發(fā)展指南2016-07中國i業(yè)氣體1業(yè)協(xié)會提出未來行業(yè)發(fā)展方向為：時即企w聯(lián)合市編、提升莞爭力：皺肘1閂干 創(chuàng)新.推廠府用新技術(shù)；津。枇#善卒分能隴指虹 提引行w卷體水平 推進(jìn)行業(yè)知名品牌仃設(shè),提升產(chǎn)品質(zhì)量；推行行業(yè)信用評價；推成社會 責(zé)任報告的發(fā)布：優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局.推進(jìn)氣體行w發(fā)展；人力發(fā)展清沽能 源，推進(jìn)廣椎府用等有新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定骨理辦法國科發(fā)火 (2016) 32 。2016-02科技部、財政部、國家稅務(wù)局杷超凈高純試劑及特種(電子)氣體、”夫然氣制氧技術(shù)”、”超 ?5純度筑的制備技術(shù).”廢奔燃?xì)饣厥绽眉夹g(shù)、"煤液化、煤氣 化以及煤化1等轉(zhuǎn)化技術(shù)；以煤氣化為h礎(chǔ)的

29、多聯(lián)產(chǎn)1產(chǎn)技術(shù).、”太 陽能北伏發(fā)電技術(shù)”，”半導(dǎo)體發(fā)光技術(shù).等列為國家曲點支持的高新 技術(shù)皺域 中國網(wǎng)造2025>2015-05幽院提出要狙織實施傳統(tǒng)制造業(yè)能效提jl潔潔牛產(chǎn)、節(jié)水治污、循壞利用 3專項技術(shù)改造.開展虎人節(jié)能壞保、貧源綜合利用、再制造、低啖及 術(shù)產(chǎn)w化示范.到2025年,劇造業(yè)綠色發(fā)展和+要尸品單耗達(dá)到世界先 進(jìn)水平，綠色制造休系基本律立國家火炬計劃優(yōu)先發(fā)展技術(shù)領(lǐng)域2009-10科技部鼓勵發(fā)展工業(yè)排放溫空氣休的減排技術(shù)與設(shè)備,碳減排及碳捋化利用技 術(shù)、入型有g(shù)分設(shè)備及美謎裝置、中空纖推膜、分了篩制氮、制氧及 氧,回收設(shè)爸，扃效中空奸堆膜的jt友.務(wù)品硅等、引技柜架材料、

30、電 了化工材料、電了化工材料、高純材料，專用氣體等來源：頭豹研究院編輯整理3.1.2生產(chǎn)工藝和技術(shù)的提升成為行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力中國工業(yè)氣體行業(yè)的主要技術(shù)包括氣體分離技術(shù)、氣體提純技術(shù)、氣體混配技術(shù)、容器 處理技術(shù)、氣體充裝技術(shù)和氣體檢測技術(shù)等。隨著工業(yè)氣體廠商的生產(chǎn)工藝和技術(shù)的不斷提 升，中國工業(yè)氣體市場正朝著氣體品類更多、設(shè)備產(chǎn)量大型化、氣體純度更高、氣體可靠度 更高等方向發(fā)展。因此，工業(yè)氣體的制備將實現(xiàn)更高的生產(chǎn)效率，并且能夠提供更有效、穩(wěn) 定的氣體以滿足不同下游客戶的高要求應(yīng)用。由于氣體需求的多樣化、特殊性、復(fù)雜性要求 不斷提高,生產(chǎn)工藝和技術(shù)的提升將滿足未來市場需求,并開拓出更多的市

31、場。經(jīng)過多年的 發(fā)展,中國部分工業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)不斷改進(jìn)工藝設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)在產(chǎn)品研發(fā)上實現(xiàn)了突破， 掌握了自主知識產(chǎn)權(quán)，打破了國外技術(shù)壟斷。不斷增強(qiáng)的自主研發(fā)能力，已成為促進(jìn)中國工 業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力之一。應(yīng)用情況主要技術(shù)氣體分離技術(shù)氣體的分離方法一般包括膛分離法.吸附法、街盆去.疝效色潸分離法,其中篇僧法是目前工業(yè)上應(yīng)用最為廣泛的空氣 分忍方法.精憎法可分為連續(xù)周8法和間歇精飼法.連續(xù)隔8法操作株定.兀須對中間產(chǎn)品儲存，并得到的氣休產(chǎn)品 質(zhì)置好，純度較高.被廣注地應(yīng)用干深冷宇氣分離裝留丁另.由是管道供氣的卞要生產(chǎn)t2;間瞬飼通常只適用干部 分特殊氣體的分離.其主要由氣體產(chǎn)品的存貯需要以

32、及產(chǎn)品純度的不同要求來決定氣體握純技術(shù)氣體提純技術(shù)才要包括化學(xué)反人v法、選擇吸附法、低溫箱惘法、薄膜擴(kuò)散法等.氣體提純技術(shù)的應(yīng)用使彳9氣體純化純位 由原有的工業(yè)級發(fā)展到高純農(nóng)和電子農(nóng)水平，滿足了高端電子行業(yè)的需求.這些氣體純化技術(shù)尤其在侍種氣體開發(fā)領(lǐng)域 發(fā)押了由要的作用為研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)氣休和高純石油化i氣休提供了有力的技術(shù)支持' 體混配技術(shù)氣體混配技術(shù)是指兩種戒兩種以上純乍體以不舊的濃度混合配制而成的.且只中各組分(主要招田制組分)濃度為m知 的 種混合氣休生產(chǎn)技術(shù).氣體混配方法主要包括由法、田力比法、質(zhì)量流比法、靜態(tài)容法和滲透管法h種美型 只中.前三種應(yīng)用方法比較廣泛.通過，體混配技術(shù)生產(chǎn)

33、的混合氣體是一種r度均勻的、檢定的，且絹分枷值扁度準(zhǔn) 確的氣體產(chǎn)品容器處理技術(shù)容照處理e氣體提純過程中的一個函要步驟.隨看行w的發(fā)局 氣體產(chǎn)耶包裝容踞的處理技術(shù)曲g到飛速發(fā)展，其種類 越來越t泛.如儲療設(shè)備的高壓蒸汽清洗、機(jī)械拋光、拋丸研磨、超純水清洗.加感、分子泵機(jī)垣員壓置換以及容器安 定化技術(shù)氣休充裝技術(shù)充裝過科岸i業(yè)氣休生產(chǎn)貯存過程中的由要外節(jié)由十iw氣休的保存設(shè)循屬于特種設(shè)備.1耳有移命和由復(fù)充裝的特 點.因此危險性較氣體容器的充發(fā) 貯運(yùn)和使用必須嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定損作，在使用過程中w定期檢驗.保證 g氣休ma技術(shù)氣體檢測技術(shù)土要是通過檢測方法和檢測設(shè)備對氣體的純度、水分合量、有害雜

34、質(zhì)組份,金屬離子等進(jìn)行測定，根據(jù)氣 體級別的不同，榆測內(nèi)容和要求也有所不同.氣體椅泌技術(shù)對氣體i e的 1分市甄 隨者i w氣體應(yīng)用領(lǐng)域越來ji 廣.需求料來捋大.新興行業(yè)對工業(yè)氣體純度的要求也釧來釧高，x寸,體中雜壓含量的檢測分析，也從早期的帛量級 逐漸發(fā)jr到106 (ppm)破、10-9 (ppb)坂懸全1012 (ppt)級3.1.3特種氣體國產(chǎn)化趨勢加強(qiáng)，為專業(yè)氣體企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇特種氣體是指應(yīng)用于特定領(lǐng)域，對氣體有特殊要求的純氣、高純氣或由高純單質(zhì)氣體配 制的二元或多元混合氣體。特殊氣體種類繁多，僅應(yīng)用在半導(dǎo)體工業(yè)中的電子氣體就超過 110余種。由于特種氣體生產(chǎn)的技術(shù)較高，因此其附

35、加值遠(yuǎn)高于普通工業(yè)氣體，國產(chǎn)化需求 也更高，下游行業(yè)需求快速增長。其中中國電子行業(yè)和石油化工行業(yè)對特種氣體的需求最高, 在市場總需求中所占的比例均為40.5%。在中國特種氣體國產(chǎn)化政策的不斷推進(jìn)下,中國 氣體廠商及研究所正在加快追上頭部廠商的腳步，目前部分特種氣體產(chǎn)品的尾氣回收提純技 術(shù)、容器處理技術(shù)、氣體提純技術(shù)、氣體充裝技術(shù)和檢測技術(shù)等均已達(dá)到國際通行標(biāo)準(zhǔn)，部 分氣體已實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。由于國產(chǎn)特種氣體在物流成本和產(chǎn)品價格等方面相對于普通工業(yè)氣體而言具有明顯的優(yōu)勢，已成為國家政策鼓勵發(fā)展的重點，特種氣體國產(chǎn)化的趨勢將為中國國內(nèi)專業(yè)的氣體生產(chǎn)企業(yè)帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇。圖3-3中國特種氣體市場需求格局

36、，2017年電子行業(yè)石油化工醫(yī)療、環(huán)保 其他來源：頭豹研究院編輯整理3.2制約因素3.2.1國際工業(yè)氣體領(lǐng)先企業(yè)市場份額難以超越從全球范圍來看，工業(yè)氣體行業(yè)市場化程度高，全球主要的外資氣體企業(yè)憑借其先進(jìn)的 技術(shù)、雄厚的資本、豐富的運(yùn)營管理經(jīng)驗和品牌效應(yīng)，在全球市場中占據(jù)了較高的市場份額， 處于行業(yè)領(lǐng)先地位。2017年全球工業(yè)氣體行業(yè)市場結(jié)構(gòu)中，法國液化空氣集團(tuán)、德國林德 氣體公司、美國普萊克斯公司和美國空氣產(chǎn)品公司所占市場份額分別為21.0%. 17.0%.10.0%和7.0% （見圖3-4 ）,已超過全球份額的一半以上。中國工業(yè)氣體行業(yè)起步時間較 晚,盡管在生產(chǎn)上具有一定的成本優(yōu)勢，但由于全

37、球工業(yè)氣體行業(yè)的市場份額已基本被前四 大氣體企業(yè)所壟斷，外資巨頭在中國國內(nèi)市場仍將為中國本土工業(yè)氣體供應(yīng)商帶來巨大的競 爭壓力，從而影響行業(yè)的發(fā)展。大陽日酸株式會社,5.0%圖3-4全球工業(yè)氣體行業(yè)市場份額結(jié)構(gòu)，2017年盈德氣體集團(tuán)，1.0%空氣產(chǎn)品公司,7.0%液化空氣集團(tuán)林德氣體公司普公司空氣產(chǎn)品公司大陽日酸假斜土盈德氣體集團(tuán)來源：頭豹研究院編輯整理其他3.2.2專業(yè)技術(shù)人才匱乏中國工業(yè)氣體行業(yè)由于起步較晚，在行業(yè)技術(shù)積累方面與工業(yè)發(fā)達(dá)國家相比仍存在差距,專業(yè)技術(shù)人才的匱乏是直接阻礙行業(yè)發(fā)展的短板。一方面，國際市場對中國國內(nèi)工業(yè)氣體供 應(yīng)商的技術(shù)要求有所提高，中國本土企業(yè)在空氣分離設(shè)備的

38、設(shè)計和制造技術(shù)水平等方面均落 后于國外，且中國大部分空氣分離設(shè)備制造商致力于生產(chǎn)中小型空分裝置，在特大型空分技 術(shù)方面存在不足，因此在未來市場的角逐中正面臨著巨大的挑戰(zhàn)。另一方面,工業(yè)氣體的生產(chǎn)工藝較繁瑣，主要包括壓縮、去雜質(zhì)、膨脹、深冷液化、精 偕等步驟。從生產(chǎn)到銷售，工業(yè)氣體產(chǎn)品還要經(jīng)過充裝和運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)，操作復(fù)雜，技術(shù)要求 較高，需要大量掌握生產(chǎn)技術(shù)、具有實際操作經(jīng)驗的技術(shù)工人來完成氣體產(chǎn)品的生產(chǎn)，因此 技術(shù)人才的儲備數(shù)量直接制約著工業(yè)氣體企業(yè)的發(fā)展速度?，F(xiàn)階段，盡管大部分工業(yè)氣體企 業(yè)已經(jīng)意識到人才培養(yǎng)和儲備的重要性并采取了相關(guān)的應(yīng)對措施，但與整體的發(fā)展速度相比，工業(yè)氣體行業(yè)仍然面臨著專

39、業(yè)技術(shù)人才缺乏的問題，這一困境已逐漸成為制約中國工業(yè) 氣體行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。圖3-5常見工業(yè)氣體生產(chǎn)工藝壓縮去雜質(zhì)空氣（壓縮機(jī)）（分子篩）深冷液化膨脹 精館塔（液化器）（膨脹機(jī)）來源:頭豹研究院編輯整理3.2.3國內(nèi)氣體企業(yè)規(guī)模較小，生存空間被壓縮中國工業(yè)氣體企業(yè)規(guī)模較小，且通常為區(qū)域性企業(yè)，由于技術(shù)和資金等多方面的制約, 大部分企業(yè)主要生產(chǎn)普通工業(yè)氣體，無特種氣體或清潔能源的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品種類不夠豐富, 行業(yè)內(nèi)小而散的格局制約了中國國內(nèi)氣體行業(yè)的整體競爭力。除此之外，中國工業(yè)氣體行業(yè)主要依附于鋼鐵冶煉、石油化工等傳統(tǒng)行業(yè)，其中近80% 以上的生產(chǎn)企業(yè)自身擁有空分設(shè)備。這些企業(yè)大部分為中

40、小型企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模較小，工業(yè)氣 體產(chǎn)品多作為企業(yè)的次要業(yè)務(wù)進(jìn)行經(jīng)營,由于受到資金、技術(shù)和生產(chǎn)規(guī)模等因素的制約，盈 利能力不足，無法發(fā)展壯大，造成了中國工業(yè)氣體市場分散、雜亂無序的局面。而跨國公司 擁有資金、技術(shù)、管理三大優(yōu)勢，能夠從設(shè)備的設(shè)計制造、工程安裝、設(shè)備運(yùn)行、產(chǎn)品配送、 技術(shù)支持等方面進(jìn)行全方位管理和服務(wù)。先進(jìn)管理方法的推進(jìn)，可幫助跨國公司加快在中國 擴(kuò)展市場份額的步伐，其銷售網(wǎng)絡(luò)廣泛，且擁有自身的運(yùn)輸團(tuán)隊，具備較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。相 比之下，國內(nèi)中小企業(yè)大部分生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)水平落后，在市場上缺乏競爭力，其生存空 間不斷受到擠壓，從而制約了工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展。4中國工業(yè)氣體行業(yè)市場趨勢4

41、.1夕卜包供氣成為行業(yè)主流供氣模式工業(yè)氣體行業(yè)根據(jù)供應(yīng)模式的不同可以分為自建裝置供氣模式和外包供氣模式兩種類 型（見圖4-h 在行業(yè)發(fā)展的早期階段，由于中國工業(yè)氣體市場尚未成熟，中國國內(nèi)大部 分的工業(yè)氣體用戶主要以大型鋼鐵及化工企業(yè)為主這些企業(yè)大部分采用的是自建裝置的供 氣模式。隨著中國工業(yè)氣體生產(chǎn)技術(shù)的成熟和市場的發(fā)展，社會化分工和專業(yè)化生產(chǎn)的理念 逐步為行業(yè)所接受，工業(yè)氣體市場開始出現(xiàn)專業(yè)生產(chǎn)氣體再進(jìn)行銷售的大型專業(yè)氣體供應(yīng) 商。這一階段,大部分工業(yè)氣體用戶企業(yè)開始將氣體需求外包，將主輔業(yè)務(wù)分離，以實現(xiàn)資 源的節(jié)約利用。截止到2017年，中國的外包供氣模式占比已達(dá)50%以上,但仍然與歐美

42、等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)80%以上的夕卜包供氣占比存在明顯的差距，具有較大的發(fā)展空間。此外，外包供氣模式可以滿足用戶對氣體種類、純度和壓力等方面的不同需求,為其提 供一站式氣體解決方案，有利于減少客戶在設(shè)備、技術(shù)、研發(fā)上的資金投入。工業(yè)氣體行業(yè) 逐步實現(xiàn)社會化供應(yīng)，有利于氣體企業(yè)間實現(xiàn)資源的相互利用和相互調(diào)劑，防止和杜絕余氣 浪費現(xiàn)象的產(chǎn)生。由此可見，外包供氣模式不僅減輕了用戶資產(chǎn)和資金方面的負(fù)擔(dān)，而且還 降低了運(yùn)營風(fēng)險，具有更明顯的專業(yè)化管理運(yùn)營優(yōu)勢和更廣闊的發(fā)展?jié)摿?，未來將成為工業(yè) 氣體的主流發(fā)展趨勢。圖4-1自建裝置供氣與外包供氣模式比較外包供氣自建裝置供氣供氣穩(wěn)定性制氣裝置結(jié)構(gòu)復(fù)雜且通常使用年

43、限較長，后期設(shè)備裝置 專業(yè)氣體供應(yīng)商的制氣設(shè)備通常較先進(jìn)，運(yùn) 的可靠性下降，供氣穩(wěn)定性較差營經(jīng)驗豐富，供氣穩(wěn)定性高下游氣體客戶通常只需要某幾種特定的氣體，生產(chǎn)出的生產(chǎn)得到的所有種類氣體均可銷售給下游需 資源利用效率其余種類的氣體無法利用，存在余氣浪費的現(xiàn)象，資源 求企業(yè)，資源利用效率較高利用效率不高運(yùn)營成本需要對制氣裝置進(jìn)行運(yùn)營和維護(hù)，存在較高的運(yùn)營成本 無需運(yùn)營和維護(hù)制氣裝置，成本較低資金成本前期需要一次性的大額設(shè)備資金投入不需要支付大額資金購置設(shè)備來源:頭豹研究院編輯整理4.2應(yīng)用領(lǐng)域由大宗集中用氣市場向新興分散用氣市場拓展現(xiàn)階段，工業(yè)氣體行業(yè)根據(jù)用氣方式的不同可分為傳統(tǒng)的大宗集中用氣市場

44、和新興分散 零售用氣市場兩部分。大宗集中用氣市場主要應(yīng)用于鋼鐵、有色金屬和石油化工等傳統(tǒng)行業(yè)， 這些傳統(tǒng)行業(yè)的客戶對單一氣體的使用量較大，如鋼鐵、有色金屬的冶煉過程中常用氧氣進(jìn) 行富氧燃燒。大宗集中用氣市場的用氣品種較少,主要包括氧氣和氮氣等，供應(yīng)方式主要以 現(xiàn)場制氣或管道輸氣集中供應(yīng)為主;新興分散零售用氣市場主要應(yīng)用于電子、機(jī)械制造、光 纖、精細(xì)化工、電光源照明等新興行業(yè)，其客戶對單一氣體的需求量相對較小，但對氣體的 種類需求較多，如在超大規(guī)模集成電路晶圓片制造過程中，需使用超過五十種不同類型的氣 體。現(xiàn)階段，新興分散零售用氣市場的品種正在不斷增多，主要包括合成氣體、特種氣體和 空分氣體，供

45、應(yīng)方式主要以移動儲存設(shè)備配送為主。隨著中國國內(nèi)電子、機(jī)械制造、光纖和精細(xì)化工等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新興分散零售 用氣市場正不斷發(fā)展壯大（見圖4-2 x由于鋼鐵、有色金屬和石油化工等傳統(tǒng)大宗集中用 氣市場規(guī)模相對較為穩(wěn)定，用氣品類也較為單一，新興分散零售市場用氣數(shù)量和種類在工業(yè) 氣體應(yīng)用中占比越來越高，工業(yè)氣體的應(yīng)用領(lǐng)域正逐漸由大宗集中用氣市場向新興分散用氣 市場滲透，成為行業(yè)的未來發(fā)展趨勢之一。圖4-2工業(yè)氣體在新興分散用氣市場的應(yīng)用情況作用應(yīng)用領(lǐng)域作為切割、焊接的介質(zhì)機(jī)械加工；玻璃制造電光源工業(yè)；航空航天；基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)業(yè)（如公路、橋梁、房屋等）作為反應(yīng)及中和的介質(zhì)精細(xì)化工和生物醫(yī)療領(lǐng)域常把工業(yè)

46、氣體應(yīng)用于保護(hù)和反應(yīng)的 過程中作為檢測及比較的介質(zhì)常用于氣象色譜儀、質(zhì)譜儀、原子吸收、核測、核能、報警、 檢漏、化學(xué)化驗、電子、醫(yī)療等產(chǎn)品和領(lǐng)域作為冷凍和保鮮的介質(zhì)氧氣、氮氣和二氧化碳等氣體常用于食品加工領(lǐng)域的冷凍和 保鮮環(huán)節(jié)作為能量介質(zhì)氫氣和氧氣等是航空航天領(lǐng)域的重要燃料作為保護(hù)介質(zhì)氯、氮、氨等氣體用于生產(chǎn)高純凈、超絕緣、超導(dǎo)等高新技術(shù) 材料領(lǐng)域其他綜合手段的應(yīng)用制造業(yè)的成型保護(hù)、電光源照明工業(yè)、核反應(yīng)堆保護(hù)、吹掃等來源：頭豹研究院編輯整理4.3特種氣體類型不斷豐富特種氣體是工業(yè)氣體的一個新興門類，是近年來伴隨著國防工業(yè)、自動化技術(shù)、精密 檢測技術(shù)以及微電子技術(shù)等領(lǐng)域的發(fā)展而逐漸興起的。特種

47、氣體根據(jù)其應(yīng)用領(lǐng)域可以分為 電子氣體、高純氣體、和標(biāo)準(zhǔn)氣體等類型（見圖4-3）:圖4-3中國特種氣體類型及應(yīng)用情況電子氣體盆化縱 如ts純氨、硅烷、磷烷等電了氣體是超大規(guī)模集成電路、平面顯示囂件、化合物半導(dǎo)體囂件和太陽能 電池等產(chǎn)品外產(chǎn)過程中不可獨少的基礎(chǔ)11原材料,目前淀應(yīng)用1曲膜、 刻蝕.掰柴等生產(chǎn)工藝中以階段.中國電子,體品種較齊全，但在數(shù)量和等方血仍與發(fā)認(rèn)國家的 產(chǎn)命存在皎大的差距氧化物，如六篇化婉、二氟化氤、二氧化ab等碳京化合物高純氣休純度在5n以卜的氮氣、氧氣、氧氣林氣等電子氣體主妾應(yīng)用j埴大規(guī)稅集成電路及分商器件、光電子等高科技領(lǐng)域 現(xiàn)階段，中國的氣體生產(chǎn)商主要仍是依靠精餌分惠

48、的方法制缶高純氣休.與 國外的普16采用的吸附劑凈化牛產(chǎn)t藝相比.在混純技術(shù)卜仍存在一定的君 距甲亓砌t氣休彌準(zhǔn)氣體早用來訂屋的京準(zhǔn)物所.昇右。現(xiàn)、保存和傳遞伯的草本作用， 能夠促滸測量技術(shù)和質(zhì)量監(jiān)醬jjk的發(fā)展中國目前的標(biāo)準(zhǔn)氣休產(chǎn)量基本可滿廳石油、化t、環(huán)保和傳感囂校核等領(lǐng)域 的需求.但對j活性較分的驚準(zhǔn)氣體（如hz.皈化基標(biāo)氣 機(jī)化氫標(biāo)氣 等）中國目前仍無法徹底解決產(chǎn)何!多兀標(biāo)準(zhǔn)氣體，由兩種或曲抻以l組分氣體配sb而成特種氣體類型主要品種應(yīng)用情況來源:頭豹研究院編輯整理隨著中國企業(yè)在特種氣體技術(shù)領(lǐng)域不斷取得突破，供給能力逐漸提高，打破了國外廠商的壟斷，特種氣體國產(chǎn)化趨勢日益加強(qiáng)，國產(chǎn)特種氣

49、體的純度和品種不斷豐富，中國現(xiàn)有特 種氣體已超過260余種，特種氣體已成為高科技應(yīng)用領(lǐng)域不可缺少的基本原材料。未來， 在非低溫氣體分離技術(shù)（吸附、膜分離x混配技術(shù)和提純技術(shù)發(fā)展的帶動下，中國工業(yè)氣 體市場上特種氣體的類型將越來越豐富。5中國工業(yè)氣體行業(yè)競爭格局分析5.1中國工業(yè)氣體行業(yè)競爭格局概述經(jīng)過近70年的發(fā)展，中國工業(yè)氣體行業(yè)經(jīng)歷了由國際氣體供應(yīng)商壟斷到國內(nèi)專業(yè)氣體 供應(yīng)商逐漸崛起的發(fā)展歷程啟前已形成了外資巨頭與國內(nèi)專業(yè)氣體供應(yīng)商兩大陣營同臺競 爭的市場格局（見圖5-1）:圖5-1中國工業(yè)氣體行業(yè)主要參與者公司國家氣煉業(yè)務(wù)開履/進(jìn)入中國時間業(yè)務(wù)范疇2017年官業(yè)收入中國市場占有率法國液化

50、空氣法國916 年be氣體.醫(yī)用氣體203.5次元國際普萊克斯美國1988年工ik氣體.工業(yè)職務(wù).石油天然氣服務(wù)114.4億美元空氣化工產(chǎn)品美國1997 年工業(yè)氣體.液化天然氣工藝技術(shù)和設(shè)備盈德氣體中國2008年空分設(shè)氤液體銷包與配送,鏟1合成氣體102.3億人民幣36.0%中國2003年m體.空分砌64 5億人民幣13.9%中國和氣體中國201 g空分設(shè)備.氧f 合成氣體、消潔能源、包裝氣體28.6億人民幣10.1%金宏氣體中國1999年現(xiàn)氣體.特種氣體.天然氣8.氾人民幣凱美於中國1991 年工ik氣體、特種氣體4.3億人民幣來源：頭豹研究院編輯整理國際工業(yè)氣體供應(yīng)商主要包括法國液化空氣集

51、團(tuán)、美國普萊克斯公司和空氣產(chǎn)品公司、 德國林德氣體公司、大陽日酸等。其中，法國液化空氣集團(tuán)和德國林德氣體公司在2017年 已達(dá)成并購協(xié)議，預(yù)計將進(jìn)一步提升全球工業(yè)氣體行業(yè)的市場集中度，對中國的工業(yè)氣體企 業(yè)產(chǎn)生一定的競爭壓力。與全球工業(yè)氣體行業(yè)的迅速增長相對應(yīng)，中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展也帶動了工業(yè)氣體消耗量 的顯著增加，推動中國工業(yè)氣體行業(yè)迅速發(fā)展。當(dāng)前在技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的驅(qū)動下， 中國工業(yè)氣體市場涌現(xiàn)了一批優(yōu)秀的本土工業(yè)氣體供應(yīng)商，主要包括盈德氣體、杭氧股份、 寶鋼氣體、金宏氣體和凱美特氣等,其中盈德氣體、杭氧股份和寶鋼氣體是中國工業(yè)氣體行 業(yè)的三家龍頭企業(yè)。盡管中國工業(yè)氣體市場的集中度已得

52、到較明顯的提升，但行業(yè)內(nèi)大部分 的工業(yè)氣體供應(yīng)商仍是以中小型企業(yè)為主，無論是在生產(chǎn)規(guī)模還是技術(shù)水平等方面與國際領(lǐng) 先氣體供應(yīng)商都存在較大的差距。在這樣的競爭環(huán)境下，中國本土氣體供應(yīng)商只有通過持續(xù) 的技術(shù)研發(fā)，不斷增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力,才能逐步增強(qiáng)自身在國際市場上的話語權(quán),進(jìn)而帶動國 內(nèi)工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展。5.2中國工業(yè)氣體行業(yè)典型企業(yè)分析5.2.1盈德氣體集團(tuán)有限公司5.2.1.1企業(yè)概況盈德氣體集團(tuán)有限公司（以下簡稱盈德氣體）成立于2001年10月，總部位于中國 上海市。盈德氣體的主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)、供應(yīng)及分銷多種氣體產(chǎn)品，主要包括氧氣、氮氣及氯 氣等，種類多樣，能夠滿足各行業(yè)客戶的不同需求。經(jīng)過十余

53、年的發(fā)展，盈德氣體已成為一 家大型專業(yè)化工業(yè)氣體企業(yè)，于2009年9月在港交所掛牌上市，股票代碼為hk :02168o 2017年4月，太盟投資集團(tuán)（pag asia capital ,以下簡稱"pag"）入主盈德氣體，并于 8月完成私有化，盈德氣體從港交所退市。5.2.1.2主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品盈德氣體的主營業(yè)務(wù)包括空分業(yè)務(wù)、液體銷售及配送、特種氣體業(yè)務(wù)和合成氣體業(yè)務(wù)等, 主要產(chǎn)品包括氧氣、氮氣、氧氣、氫氣、合成氣體等工業(yè)用氣及超純氨氣等特種氣體（見圖 5-2）,主要的客戶為鋼鐵、化工、有色金屬、電子及能源等傳統(tǒng)行業(yè)。盈德氣體目前已在中國國內(nèi)投資建設(shè)近百套空分，廣泛分布于中國各

54、地，構(gòu)建了平均間 距在200km的產(chǎn)品保障供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。盈德氣體的裝置總產(chǎn)能（氧）已達(dá)到2,400,000nm3/h , 合成氣體產(chǎn)能達(dá)170,000nm3/h ,液體產(chǎn)能超過10q00tpd ,其中單套空分最大產(chǎn)能為 65,000nm3/h。根據(jù)公司官網(wǎng)資料顯示，2017年盈德氣體的營業(yè)收入為102.3億元，已躋 身于世界先進(jìn)工業(yè)氣體供應(yīng)商行列。圖5-2盈德氣體主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品具體類型主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品瀚業(yè)務(wù)液體銷售及配送業(yè)務(wù) 主營業(yè)務(wù)特種氣體業(yè)務(wù)合成氣體業(yè)務(wù)氧氣、氮氣、氧氣、氫氣等晦空氣 主營產(chǎn)品合成氣體高純氨 脫鹽水來源：頭豹研究院編輯整理5.2.13競爭優(yōu)勢廣泛的業(yè)務(wù)布局根據(jù)公司官網(wǎng)資料顯示,盈德氣體的業(yè)務(wù)分布在湖南、江蘇、天津、陜西、內(nèi)蒙古、安 徽、福建、遼寧、四川等多個地區(qū)（見圖5-3）,目前擁有71個正在運(yùn)營與14個在建的生 產(chǎn)設(shè)施，涉及項目包括空分項目、合成氣體項目、特種氣體項目、設(shè)備工程公司和物流公司 等。由于業(yè)務(wù)范圍覆蓋較廣，盈德氣體在開發(fā)新項目時能夠能借助現(xiàn)有生產(chǎn)基地以彌補(bǔ)