證券承銷(xiāo)合同

1、證券承銷(xiāo)合同 甲方(債券發(fā)行方)：_ 乙方(債券承銷(xiāo)方)：_ 法定代表人：_ 法定代表人：_ 聯(lián)系方式：_ 聯(lián)系方式：_ ：_ ：_ 地址：_ 地址：_ 甲方經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，采納招投標(biāo)方式發(fā)行“_金融債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)債券)，負(fù)責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工作;乙方自愿成為該種債券承銷(xiāo)商，承諾參加投標(biāo)，并履行承購(gòu)包銷(xiāo)的義務(wù)。 依據(jù)中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。 第一條 債券種類(lèi)與數(shù)額 本協(xié)議項(xiàng)下債券指甲方按照年中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的債券發(fā)行計(jì)劃采納招投標(biāo)方法發(fā)行的債券。甲方依據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷(xiāo)數(shù)量包括中標(biāo)數(shù)量和承銷(xiāo)基本額度。 第二條 承

2、銷(xiāo)方式 乙方采納承購(gòu)包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)該債券。 第三條 承銷(xiāo)期 每次債券承銷(xiāo)期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說(shuō)明書(shū)中確定。 第四條 承銷(xiāo)款項(xiàng)的支付 乙方應(yīng)按中標(biāo)通知書(shū)的要求，將債券承銷(xiāo)款項(xiàng)及時(shí)足額劃入甲方指定的銀行帳戶(hù)。 異地承銷(xiāo)商通過(guò)中國(guó)人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷(xiāo)商以支票方式支付。 甲方指定賬戶(hù)指定以下賬戶(hù)為唯一收款賬戶(hù)： 賬戶(hù)名稱(chēng)：_ 開(kāi)戶(hù)銀行：_ 銀行賬號(hào)：_ 第五條 發(fā)行手續(xù)費(fèi)的支付 甲方按乙方承銷(xiāo)債券總額的一定比率(由甲方在發(fā)債說(shuō)明書(shū)中確定)向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)，該筆費(fèi)用由甲方在收到乙方承銷(xiāo)款后十個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行帳戶(hù)。 第六條 登 記托管 債券采納無(wú)紙化發(fā)行，中XX公司(

3、以下簡(jiǎn)稱(chēng)中XX公司)負(fù)責(zé)債券的登記托管。 第七條 附屬協(xié)議 甲乙雙方均認(rèn)可，通過(guò)債券招標(biāo)系統(tǒng)在招標(biāo)期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標(biāo)書(shū)和中標(biāo)通知書(shū)均為本協(xié)議項(xiàng)下附屬協(xié)議。 第八條 信息披露 一、甲方應(yīng)于每次債券發(fā)行前向承銷(xiāo)人提供招投標(biāo)辦法和發(fā)債說(shuō)明書(shū)，并于招投標(biāo)結(jié)束后公布發(fā)行公告; 二、甲方應(yīng)在發(fā)債說(shuō)明書(shū)中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式; 三、甲方應(yīng)在發(fā)債說(shuō)明書(shū)中公布最近三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);四、甲方應(yīng)按年披露其財(cái)務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。 第九條 甲方權(quán)利義務(wù) 四、甲方的權(quán)利如下： 1、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷(xiāo)額向乙方收取債券承銷(xiāo)款項(xiàng); 2、在符合公開(kāi)、公平、公正原則的前提

4、下，甲方可在債券招投標(biāo)發(fā)行額度內(nèi)確定乙方的基本承銷(xiāo)額度，全體承銷(xiāo)商的基本承銷(xiāo)額度總額不超過(guò)發(fā)行總額的_%，并在承銷(xiāo)團(tuán)成員之間等額分配; 3、債券發(fā)行的招投標(biāo)條件、程序和方式等由甲方確定; 4、按照國(guó)家政策，自主運(yùn)用發(fā)債資金。 五、甲方的義務(wù)如下： 1、甲方應(yīng)依約履行歸還本息的義務(wù)，不得提前或推遲歸還本金和支付利息; 2、甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi); 3、甲方確保其采納的發(fā)債方式符合中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并確保對(duì)全體承銷(xiāo)商給予同等待遇; 4、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定及時(shí)披露信息。 第十條 乙方權(quán)利義務(wù) 六、乙方的權(quán)利如下： 1、有權(quán)參加每次債券發(fā)行承銷(xiāo)投標(biāo); 2、向甲方收取其持有債券的

5、本金和利息，兌付本金時(shí)向甲方收取兌付手續(xù)費(fèi); 3、有權(quán)向認(rèn)購(gòu)人分銷(xiāo)債券; 4、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費(fèi); 5、可獲得承銷(xiāo)期內(nèi)(發(fā)行起始日至繳款日之間)分銷(xiāo)認(rèn)購(gòu)款的暫存利息; 6、有權(quán)參加甲方舉行的發(fā)行預(yù)備會(huì)議，有權(quán)獲得甲方招投標(biāo)發(fā)債的所有應(yīng)依法公告的信息。 7、經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)后，可在同業(yè)債券市場(chǎng)進(jìn)行債券交易，甲方參加同業(yè)債券交易時(shí)，乙方可與甲方進(jìn)行對(duì)手交易。 8、有權(quán)無(wú)條件退出承銷(xiāo)團(tuán)，但須提前三十日書(shū)面通知甲方。 七、乙方的義務(wù)如下： 1、應(yīng)以法人名義參加債券承銷(xiāo)投標(biāo); 2、應(yīng)按時(shí)足額將債券承銷(xiāo)款項(xiàng)劃入甲方指定的銀行帳戶(hù);3、應(yīng)按債券承銷(xiāo)額度履行承購(gòu)包銷(xiāo)義務(wù)，依約進(jìn)行分銷(xiāo); 3、應(yīng)嚴(yán)

6、格按承銷(xiāo)額度分銷(xiāo)債券，不得超冒分銷(xiāo); 如甲方在招投標(biāo)發(fā)債中確定了每個(gè)承銷(xiāo)商的基本承銷(xiāo)額度，乙方應(yīng)承當(dāng)該基本承銷(xiāo)額度的承銷(xiāo)義務(wù)。 乙方有義務(wù)按甲方確定的招標(biāo)方式和發(fā)行條件參加債券發(fā)行投標(biāo)，不得與其他投標(biāo)人互相串通，操縱市場(chǎng);乙方應(yīng)將發(fā)行經(jīng)辦部門(mén)、人員授權(quán)或變更等狀況及時(shí)書(shū)面通知甲方和中XX公司。 第十一條 違約責(zé)任 乙方如未能依約支付承銷(xiāo)款項(xiàng)，則應(yīng)按未付部分每日萬(wàn)分之的比例向甲方支付違約金，未付款部分和違約金甲方可從應(yīng)支付給乙方的其他債券的本息中扣除;繳款逾期天以上的，甲方可取消乙方未付款項(xiàng)部分的承銷(xiāo)額度，乙方自動(dòng)喪失承銷(xiāo)商資格，但對(duì)已承銷(xiāo)的債券仍應(yīng)按本協(xié)議承當(dāng)義務(wù);乙方如借承銷(xiāo)債券之機(jī)超冒分銷(xiāo)

7、債券，超冒分銷(xiāo)部分甲方不予確認(rèn)，責(zé)任由乙方承當(dāng)。甲方保留單方面終止其承銷(xiāo)商資格的的權(quán)利;甲方如未依約履行債券還本付息義務(wù)，則應(yīng)按未付部分每日萬(wàn)分之的比例向乙方支付違約金。 乙方如未按發(fā)債條件承當(dāng)分配的基本承銷(xiāo)額度，或連續(xù)三次不參加投標(biāo)或未按規(guī)定進(jìn)行有效投標(biāo)的，則視為自動(dòng)放棄承銷(xiāo)商資格。 第十二條 變更 本協(xié)議的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成書(shū)面協(xié)議。 如本協(xié)議與中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定不一致時(shí)，甲乙雙方應(yīng)按中國(guó)人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。 第十三條 不可抗力 在承銷(xiāo)結(jié)束日前的任何時(shí)候，如發(fā)生政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經(jīng)或可能會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展前景以及本次股票發(fā)行產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響，則乙方可決定暫緩或終止協(xié)議。 第十四條 附則 八、本協(xié)議項(xiàng)下附件包括： 1、發(fā)債說(shuō)明書(shū); 2、債券發(fā)行辦法; 3、甲方出具的招標(biāo)書(shū) 九、本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議與補(bǔ)充協(xié)議不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。 十、本協(xié)議正式文本一式_份，甲乙