上海保肝類產(chǎn)品場調(diào)研報(bào)告

1、1上海保肝類產(chǎn)品市場調(diào)研報(bào)告2目錄：一、市場調(diào)研目的：二、市場調(diào)研活動概述：三、消費(fèi)者問卷分析：四、競爭對手摸底問卷 ：五、市場調(diào)研總結(jié)：市場調(diào)研目的:3本次市場調(diào)研活動主要針對兩方面進(jìn)行，一方面針對消費(fèi) 者的各個(gè)消費(fèi)特征（品牌偏愛、品牌忠誠度、年齡層等）進(jìn)行全面了 解，尋找市場切入點(diǎn)。另一方面，針對市場上已有的競爭對手的各方 面情況（針對人群、功能、有效成分、價(jià)格等）進(jìn)行摸底了解，為今 后的市場營銷、企劃工作的展開奠定基礎(chǔ)。同時(shí)，由于本次參與市場調(diào)研活動的人員全部由市場部 員工組成，多為初次參與市場調(diào)研活動，通過本次活動可以增強(qiáng)他們 對市場的了解，及對本公司產(chǎn)品的市場前景的信心， 增加市場調(diào)

2、研知 識，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)意識，為今后的營銷工作打下良好的基礎(chǔ)。二、市場調(diào)研活動概述：本次市場調(diào)研活動歷時(shí)五天，出動抽調(diào)市場部人員參與市場調(diào) 研共 9 9人，經(jīng)突擊培訓(xùn)后，分小組進(jìn)行消費(fèi)者問卷訪問調(diào)研、競爭對 手摸底調(diào)研。其間共收集問卷 136136 份，其中有效問卷 9292 份，調(diào)研地 點(diǎn)遍及市內(nèi)主要醫(yī)院、藥店、超市、大商場各個(gè)渠道終端，并針對各 大醫(yī)院的肝病?？啤＜议T診及專業(yè)肝病醫(yī)院（東方肝膽病醫(yī)院）進(jìn) 行重點(diǎn)考察。為保證調(diào)研效果，所有被調(diào)查人員全部為肝病患者 （醫(yī)院內(nèi)）， 或直接購買相關(guān)產(chǎn)品者（藥店、超市、大商場內(nèi)）。被調(diào)查人員年齡4跨度大，但主要集中于中老年人（共 5252 人），男女比例

3、均衡（男 人，女2828 人），達(dá)到了調(diào)研的要求，保證了調(diào)研的效果。三、消費(fèi)者問卷分析：問卷總數(shù)：共 5858 份被調(diào)查人年齡層：20202929 歲 2 2 人30303939 歲 5 5 人40404949 歲 1616 人50505959 歲 1616 人60606969 歲 1212 人70707979 歲 6 6 歲問卷分析：1、你是否服用過保肝類保健品？男51.7%女48.3%分析：男女性別差異并不是保肝類產(chǎn)品的銷售區(qū)別的 重點(diǎn)。消費(fèi)者的性別因素對于銷售影響不大。2、您服用過哪些品牌的保肝類保健品?30305昂立多邦50.8%九鹿回10.2%大漢靈芝8.5%安泰膠囊8.5%海王金樽

4、8.5%雙金愛生1.7% |中華多寶1.7% |其他10.2%分析：以在消費(fèi)者心目中的品牌及實(shí)際購買情況來看 昂立多邦可以說是保肝類的第一品牌，占有一半的比例，成為市場領(lǐng)導(dǎo)者。但是消費(fèi)者主要是傾向于昂立的品牌， 禮品概念才是其主要的 賣點(diǎn)，可以說保肝類的保健品的主要品牌領(lǐng)導(dǎo)者還未出現(xiàn)。同樣的問題出現(xiàn)在九鹿回的身上，過分強(qiáng)調(diào)原有品牌的優(yōu)勢造成在保肝這一區(qū) 域市場內(nèi)個(gè)性形象沒有建立起來。 大漢靈芝與安泰膠囊、海王金樽的 比例相同，但側(cè)重點(diǎn)各有不同。大漢靈芝是利用在腫瘤市場形成的品 牌效應(yīng)的延伸，而安泰膠囊則是一心經(jīng)營保肝市場（但從消費(fèi)者的反 映來看，他經(jīng)營的并不好），另一方面，由于“保肝”與“飲酒

5、”并 不是一體的印象，所以海王金樽無法大舉向保肝類市場進(jìn)攻，只能游離于主體市場之外作為“解酒藥”的概念生存。其次，市場上還生存著不少擁有多項(xiàng)功能的產(chǎn)品。 他們多頭進(jìn) 攻，無法對消費(fèi)者產(chǎn)生長遠(yuǎn)的影響。 在這次調(diào)研活動中，不少消費(fèi)者 對于保肝類的產(chǎn)品沒有鮮明的形象，回憶主要依靠廣告印象與調(diào)查人員提示。由此可見，保肝類保健品的市場還未劃分清晰，尚有極大的發(fā)展?jié)摿?、您服用的是哪種保肝類保健品?6膠囊60.6%口服液21.2%片劑9%沖劑6%其它3%分析：由于膠囊的攜帶、服用方便，消費(fèi)者對其抱有極大的好感，這一點(diǎn)在年輕人及中年人的身上表現(xiàn)更為突出，而老年人對于 產(chǎn)品的形態(tài)相對要求不高，被調(diào)查人員多數(shù)表

6、示只要見效，什么劑型 都好。4、它的效果是否令你滿意?分析：由于保健品的心理影響大于生理影響， 多數(shù)的消費(fèi)者表示比較滿意。但應(yīng)注意的是多達(dá) 1/51/5 的消費(fèi)者對白己所服用的保健品不滿，考慮的本次調(diào)研的對象全部為潛在消費(fèi)者，按這么大的比例（即使在一定幅度內(nèi)浮動），這就意味著市場留下了巨大的冏機(jī) 我們可以在他人的市場份額中切出一塊白己的蛋糕。5、您滿意的地方是產(chǎn)品見效快12.2%口感好6%服用方便69.4%其他12.2%分析：由于被調(diào)研人的構(gòu)成主要為中老年人， 一般7來說他們的時(shí)間比較寬裕，但調(diào)研表明“服用方便”仍是他們選擇的主體?？梢娙绾魏喕褂梅绞剑?打消消費(fèi)者的不便顧慮，貼近消 費(fèi)者的心

7、理是當(dāng)前的重點(diǎn)。6、您不滿意的地方是與廣告宣傳不符56%|產(chǎn)品見效慢34%口感差0%服用不便8%其他2%分析：“與廣告宣傳不符”名列第一，說明了 當(dāng)前保健品廣告過度夸張、虛假信息泛濫已經(jīng)成為消費(fèi)者深惡痛絕的 弊病。由于消費(fèi)者對廣告的不信任度逐漸加深，傳統(tǒng)的宣傳方式的成功底線越來越高，企業(yè)所需付出的代價(jià)隨之越來越大。避免虛夸性宣傳，取信于消費(fèi)者，確保長期的良好形象的建立，才是企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的原動力。8見效慢是消費(fèi)者又一不滿因素，多數(shù)人在一個(gè)療程之內(nèi)感覺不到效果就會對該產(chǎn)品放棄。7、您所服用的保健品是由誰購買的?自己配偶子女親友贈送其它1.5%分析：禮品市場經(jīng)啟動之后已經(jīng)成為保健品即使在肝病患者群中

8、這一情況也為改變8、您主要在哪里購買?超市28.6%大商場25.4%藥店36.5%專賣店4.8%其它4.8%26.1%13.8%24.6%33.8%的一個(gè)主力市場,高達(dá) 2/32/3 的消費(fèi)者所服用的保健品，并非白己所選,9分析：超市、藥店、大商場依然是消費(fèi)者的保健品主要購買場所，由于肝病的性質(zhì)，消費(fèi)更傾向于藥店（代表著權(quán)威性）但在調(diào)研過程中不少人表示希望能夠得到更加詳細(xì)的，因?yàn)橐酝槍λ麄兊闹v解往往不夠耐心細(xì)致，買回產(chǎn)品后得再看一遍說明書109、您購買保健品時(shí)喜歡哪些服務(wù)?5%分析：中老年人對白身的健康十分重視，再加上時(shí)間充沛，對于市面上的各種廠家組織的活動（免費(fèi)的）十分熱心 這也為企業(yè)組織

9、一對一營銷奠定了基礎(chǔ)。10、您購買保健品主要聽從家人的建議18.2%朋友的建議10.6%病友的建議10.6%醫(yī)生的建議18.2%媒介廣告宣傳40.9%其它1.5%分析：由此可見媒介在消費(fèi)者心目中還是擁有相當(dāng)重要的位置，影響著消費(fèi)者在購買產(chǎn)品的決策。 醫(yī)生與家人分別以權(quán)威性 與親近性成為兩大影響要素，兩者如果能夠在今后的宣傳工作中聯(lián)合 發(fā)揮作用，效果應(yīng)當(dāng)更加。免費(fèi)身體檢查47.5%專家診斷32.2%定期身體檢查15.3%11四、兌爭對手摸底 I I 可卷:產(chǎn)品：雙金愛生膠囊有效成分：嗜酵性乳桿菌、兩歧雙歧桿菌活菌、脫脂奶粉、果膠目標(biāo)人群：便秘者、化學(xué)性肝損傷患者不適宜人群：兒童規(guī)格：0 0。2

10、2 克*12*12 粒*4*4 盒價(jià)格/ /服用天數(shù) 135135 元/ /盒 2020 天包裝：紅色禮盒裝USP:USP:廣告語：雙金愛生，愛生活，愛生命功能：改善胃腸道功能（潤腸）通便，對化學(xué)性肝損傷有輔助保護(hù)作用.作用機(jī)理：促銷手段：生產(chǎn)企業(yè)：上海雙金科技保健有限公司產(chǎn)品：肝復(fù)春膠囊ii有效成分：垂盆草目標(biāo)人群：化學(xué)性肝損傷患者不適宜人群：兒童、孕婦規(guī)格：300MG/300MG/粒*12/*12/盒價(jià)格/ /服用天數(shù)8989 元/ /盒 可服用 5 5 天包裝：草綠色USP:USP:廣告語：天天肝復(fù)春，健康好人生功能：提高肝的免疫能力，對肝有護(hù)、清、強(qiáng)、保等特效作用機(jī)理：促銷手段：買五送

11、一（同廠生產(chǎn)的泥酬凍干粉）生產(chǎn)企業(yè)：上海高新生化研究所13產(chǎn)品：安泰膠囊有效成分：卵白蛋白、酶解珍珠粉目標(biāo)人群：體弱多病、免疫力低下、易疲勞、化學(xué)性肝損傷者。不適宜人群：無規(guī)格：0.2G*120.2G*12 粒價(jià)格/ /服用天數(shù) 9898 元/ /盒包裝：暗紫色JSP:JSP:提速保肝十告語：可以增強(qiáng)人體的免疫功能，對肝起到一定程度的保護(hù)功能：有效修復(fù)受損傷的肝細(xì)胞，分解肝臟脂肪，有調(diào)節(jié)免疫、安 神養(yǎng)顏、消除疲勞、延緩衰老作用機(jī)理：采用卵白蛋白和珍珠粉，經(jīng)高科技的生物酶解形成一系 列活性短肽。能迅速滲入體內(nèi)，作用于內(nèi)質(zhì)膜，提速肝內(nèi)細(xì)胞的代 謝與轉(zhuǎn)化，修復(fù)受損的肝細(xì)胞，保護(hù)肝臟功能，使肝痛緩解，

12、刺痛 消失，讓受損傷的肝逐漸回復(fù)正常狀態(tài)。促銷手段：買一大盒送三小盒生產(chǎn)企業(yè)：上海生化研究所14產(chǎn)品：昂立多邦有效成分：乳糖、乳酸桿菌、維生素 C C、維生素 E E、維生素 B B 1 1、B B 2 2、B B 6 6、葡萄糖酸鋅、磷酸氫鈣、乳酸亞鐵目標(biāo)人群：易疲勞人群、化學(xué)性肝損傷者、高血脂人群不適宜人群：少年兒童規(guī)格：6 6 盒*12*12 粒/ /盒價(jià)格/ /服用天數(shù) 9696 元/ /盒 2424 天包裝：綠色USP:USP:廣告語：功能：抗疲勞、對化學(xué)性肝損傷有一定的保護(hù)作用、調(diào)節(jié)血脂。作用機(jī)理：能有效清除體內(nèi)垃圾，補(bǔ)充每日必須營養(yǎng)。促銷手段：買二送一小盒生產(chǎn)企業(yè)：上海交大昂立股

13、份有限公司產(chǎn)品：甘寶片15有效成分：蝙蝠蛾，絞甘藍(lán)，青霉菌粉目標(biāo)人群：化學(xué)性肝損傷患者不適宜人群：少年兒童、孕婦規(guī)格：4848 片/ /盒價(jià)格/ /服用天數(shù) 120120 元/ /盒 1515 天包裝：淡蘭色USP:USP:廣告語：功能：化學(xué)性肝損傷人群有輔助作用作用機(jī)理：促銷手段：生產(chǎn)企業(yè)：上海中醫(yī)藥科技有限公司產(chǎn)品：通惠靈芝沖劑16有效成分：靈芝多糖、靈芝酸、脫氧腺昔目標(biāo)人群：肝炎患者（甲、乙、丙）不適宜人群：兒童規(guī)格：0.25G0.25G 庖*40*40價(jià)格/ /服用天數(shù) 125125 元/ /盒包裝：棕紅色USP:USP:通健康之路，惠百姓萬家廣告語：功能：提高免疫能力，對肝病起輔助治

14、療作用作用機(jī)理：促銷手段：生產(chǎn)企業(yè)：南通通惠保健食品廠產(chǎn)品：萊仕牌寶甘寧片17有效成分：肌醇粉、L-L-肉堿、維生素 C C目標(biāo)人群：有化學(xué)性肝損傷危險(xiǎn)者不適宜人群：規(guī)格:750MG/750MG/粒瓶裝 9090 片/ /瓶/90/90 元盒裝 1818 片/ /盒*4*4 118118 元價(jià)格/服用天數(shù)包裝：綠色USP:USP:天然谷物中提取的 B B 類維生素肌醇廣告語：功能：對化學(xué)性肝損傷有輔助保護(hù)作用作用機(jī)理：促銷手段：生產(chǎn)企業(yè)：上海萊仕生物保健品有限公司產(chǎn)品：護(hù)肝寶18有效成分：胸腺素、維生素 B2B3B2B3 脫氨酸目標(biāo)人群：對病毒性肝炎、肝功能損傷、酒精肝、脂肪肝患者不適宜人群：

15、孕婦、哺乳期婦女規(guī)格：1.29g1.29g )60)60 粒/ /瓶價(jià)格/ /服用天數(shù)9898 元麻 2 2 次/ /日 2-32-3 片/ /次1010 天包裝：藍(lán)色USP:USP:廣告語：功能：改善肝機(jī)能；由肝功能障礙引起之急慢性肝炎、 疲勞倦 ?。痪凭卸?、脂肪肝及飲酒過量所引起的肝疾患；能促進(jìn)新 陳代謝防止黑斑、青春痘、肝斑、舌苔。作用機(jī)理：供應(yīng)各組織器官所需營養(yǎng)，促進(jìn)肝臟解毒能力，修補(bǔ)因肝臟損害而引起的營養(yǎng)流失促銷手段：生產(chǎn)企業(yè)：美國加洲紐海爾生物有限公司產(chǎn)品：九鹿回口服液19有效成分：大豆、玉米、枸杞、綠豆、茯苓、乳桿菌目標(biāo)人群：腫瘤患者，化學(xué)性肝損傷患者不適宜人群：無規(guī)格規(guī)格:

16、:250MG*4250MG*4價(jià)格/ /服用天數(shù)260260 元 1515 天包裝：黃色USP:USP:廣告語：功能：對化學(xué)性肝損傷有一定的保護(hù)作用，抑制腫瘤作用機(jī)理：促銷手段：禮盒買五送一*生產(chǎn)企業(yè)：上海高博特生物保健品有限公司產(chǎn)品：甘樂片20產(chǎn)品：大漢靈芝膠囊有效成分：靈芝提取物，抱子粉目標(biāo)人群：化學(xué)性肝損傷患者，免疫低下者不適宜人群：少年兒童規(guī)格：0.39G*600.39G*60 粒價(jià)格/ /服用天數(shù) 普裝 8888 元/ /盒 精裝 120120 元/ /盒1010 天包裝：淺綠色USP:USP:廣告語：功能：針對化學(xué)性肝損傷，調(diào)節(jié)免疫作用機(jī)理：提高細(xì)胞免疫水平，增強(qiáng)巨噬能力促銷手段：

17、生產(chǎn)企業(yè)：上海大漢靈芝保健品有限公司21有效成分：蝙蝠蛾擬青霉菌粉、丹參、絞股藍(lán)目標(biāo)人群：有化學(xué)性肝損傷危險(xiǎn)者、血脂偏高者。不適宜人群：少年兒童、孕婦規(guī)格：0.9g/0.9g/片價(jià)格/ /服用天數(shù) 7878 元/ /盒每日 2 2 次 2 23 3 片/ /次包裝：藍(lán)色底+白色USP:USP:廣告語：功能：對化學(xué)性肝損傷有輔助保護(hù)作用，調(diào)節(jié)血脂作用機(jī)理：丹參活血化瘀為君冬蟲夏草具補(bǔ)虛損，益精氣作用，因脂肪肝、酒精性肝損傷同為氣陰二虛、肝脾腎三臟不足所致，肝腎同源，腎為之本，故冬蟲夏草補(bǔ)腎益精而治本絞股藍(lán) 味苦，性寒，清熱解毒，以解未凈之熱毒，是為佐諸味配伍，共湊活血祛瘀，益精養(yǎng)肝之功促銷手段：

18、生產(chǎn)企業(yè)：上?，F(xiàn)代中藥技術(shù)科技發(fā)展有限公司產(chǎn)品：海王金樽產(chǎn)品：甘樂片22有效成分：牡蠣粉目標(biāo)人群：飲酒者不適宜人群：規(guī)格：0.8g*30.8g*3 片*54*54 袋價(jià)格/ /服用天數(shù)389389 元包裝：銀色USP:USP:廣告語：第二天舒服一點(diǎn)功能：保肝護(hù)肝作用機(jī)理：牡蠣提取物具有明顯的保解毒，醒酒護(hù)胃，預(yù)防酒精中毒的綜合作用。促銷手段：生產(chǎn)企業(yè)：深圳海王藥業(yè)有限公司五、市場調(diào)研總結(jié):本次市場調(diào)研通過對消費(fèi)者及競爭對手的了解，基本上掌23握了市場的主流脈搏，即一、保肝類保健品市場還形成未象減肥類、抗腫瘤類保健品市場那 樣鮮明的白身特色。二、保肝類保健品市場暫時(shí)還未有主打保肝概念的領(lǐng)導(dǎo)品牌三、市場上的主要品牌之間的競爭還局限于廣告、渠道的競爭四、保肝類產(chǎn)品中多數(shù)停留在“保肝護(hù)肝”的基礎(chǔ)概念上，還未提 煉出具有白身鮮明的賣點(diǎn)。五、目前市場上的主要品牌多依靠原有的品牌擴(kuò)張， 缺少在保肝類 領(lǐng)域的品牌建設(shè)。六、消費(fèi)者對于保肝類產(chǎn)品還未形成鮮明的理念，品牌忠誠度較低。七、在消費(fèi)者腦海中的品牌形象糾雜不清，品牌差異性沒有得到體 現(xiàn)。八、肝病患者對于保健品效果的懷疑程度要高于普通消費(fèi)者，偏