2016年物聯(lián)網(wǎng)eSIM場研究報告

1、2021年物聯(lián)網(wǎng)eSIM市場研究報告2021年10月1目 錄刖 目. 1一、為何關注 ESIM:物聯(lián)網(wǎng)時代 SIM 升級的明牌與暗牌 . 31.1明牌：物聯(lián)網(wǎng)大開展帶來節(jié)點數(shù)增長和SIM卡需求爆發(fā) .31.1.1物聯(lián)網(wǎng)帶來連接用戶增長 .31.1.2基于運營商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接占比提升帶來SIM需求爆發(fā) .41.2暗牌:SIM帶來技術升級,產業(yè)鏈主導權博弈，誰將受益？ .6二、SIM 技術變革，ESIM 應運而生. 72.1由實入虛ESIM嵌入式SIM卡帶來技術升級 .72.2ESIM不同于SOFTSIM和其他虛擬SIM ,現(xiàn)階段不會改變運營商以SIM為 中心的商業(yè)模式1.02.3從ESIM開展階

2、段看，當前處于第一階段，商用前夕 .1 22.4ESIM帶來SIM價值鏈變化，簽約管理SM成為核心 .1 3三、運營商積極推動 ESIM,預計 2021 年步入商用 . 163.1運營商主導是推進ESIM商用的前提和根底 .163.2三大運營商加大ESIM平臺部署,2021年有望商用 .1 93.2.1中國移動：物聯(lián)網(wǎng)eSIM平臺提供一站式解決方案 .1 93.2.2中國電信:自建遠程配置平臺,2021年正式商用 .213.2.3中國聯(lián)通:國內eSIM最早實踐者 .22四、產業(yè)鏈角色重新分配，卡商轉型SM 平臺成為趨勢 . 234.1ESIM帶來產業(yè)鏈角色重新分配 .234.2ESIM采購模式

3、分析：運營商需求決定卡商仍處于核心地位 .2424.3卡商不僅僅是卡商，轉型簽約管理平臺成為重要看點 .284.3.1卡商轉型布局簽約管理平臺成為必然選擇 .2 84.3.2終端廠商試水開拓增值效勞市場，但很難獲得運營商支持 .29五、積極關注 ESIM 模式帶來卡商轉型機遇 . 313圖表目錄圖1:物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù) .3.圖2:物聯(lián)網(wǎng)人均連接數(shù)增長 .4.圖3:物聯(lián)網(wǎng)未來SIM卡需求量.5圖4:SIM的構成.7.圖5:傳統(tǒng)SIM外形.7.表1: SIM卡開展歷程、引入標準及尺寸列表 .9表2:eSIM的優(yōu)勢.9.表3:eSIM物聯(lián)網(wǎng)應用場景及優(yōu)勢 .1.0表4:三種SIM卡模式比照 .1.1圖6

4、:SIM使用周期發(fā)生變化.1.3圖7: eSIM帶來產業(yè)鏈價值的變化 .1.4圖8:eSIM遠程管理配置模式 .1.5圖9: eSIM適應跨域區(qū)域業(yè)務部署 .1.6表5:國外主流運營商物聯(lián)網(wǎng)布局情況 .18表6:三家運營商在eSIM的部署情況比照 .1 8圖10:國移動物聯(lián)網(wǎng)eSIM平臺一貫眾互聯(lián)的產品 .1 9圖11:中國移動eSIM平臺架構 .20表7:中國移動物聯(lián)網(wǎng)eSIM平臺功能 .20圖12:中國電信提出的eSIM系統(tǒng)架構.21圖13:中國電信開展物聯(lián)網(wǎng)eSIM規(guī)劃.22圖14:中國聯(lián)通基于eSIM的?？ㄒ惑w化方案 .22圖15: eSIM與傳統(tǒng)SIM的產業(yè)鏈比照 .24圖16: C

5、MMB電視采購模式 .25圖17: eSIM采購模式之一:“模-芯分采模式 .26圖18: eSIM采購模式之二:“芯片集成模式 .26表8:幾種集成模式比照 .27圖19終端廠商紛紛提出eSIM解決方案.29表9:幾種簽約管理模式比照 .30表10:國內主要卡商布局eSIM情況.31圖20:通信行業(yè)歷史PEBand.32圖21:通信行業(yè)歷史PBBand.321、4 刖 百SIM卡用于萬物互聯(lián)的身份識別，物聯(lián)網(wǎng)對終端多樣化、小型化、低本錢、 遠程管理、跨區(qū)域部署等提出了很高的要求，傳統(tǒng)SIM卡難以滿足要求，在此 背景下，eSIM卡將得到產業(yè)廣泛支持。從時間表看，eSIM正進入商用階段，三 大運

6、營商均提出各自eSIM平臺，預計2021年全面商用。同時，產業(yè)鏈角色重 新分配，卡商轉型SM平臺成為趨勢。未來物聯(lián)網(wǎng)預計帶來300億以上的新需求， 傳統(tǒng)卡商在轉型成功的前提下有望實現(xiàn)產業(yè)鏈地位的大幅提升。當前市場對此認識存在缺乏，建議積極關注。物聯(lián)網(wǎng)時代SIM升級的明牌與暗牌。萬物聯(lián)網(wǎng)帶來節(jié)點數(shù)增長，以及運營商 蜂窩網(wǎng)連接占比提升帶來了SIM卡需求爆發(fā)；另一方面，SIM帶來技術升級， 帶來了產業(yè)鏈和管理模式的變革，產業(yè)鏈主導權存在博弈。SIM技術變革，eSIM應運而生。eSIM相比傳統(tǒng)SIM技術具有低本錢、便 利性、靈活性、平安、跨區(qū)域部署以及遠程管理等功能優(yōu)勢等優(yōu)勢，相比純軟件SIM更能適應遠程管理和運營商利益訴求， 廣泛應用于物聯(lián)網(wǎng)領域。同時，eSIM帶來產業(yè)鏈和管理模式的變革，簽約管理SM平臺有望成產業(yè)鏈核心。運營商積極推動eSIM物聯(lián)網(wǎng)應用，預計2021全面商用。運營商主導是推 進eSIM商用的前提和根底，特別在物聯(lián)網(wǎng)領域，運營商的訴求和利益需重點關 注