中國汽車金融信貸市場分析

1、中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 SINOTRUST中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 1中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 SINOTRUST目錄目錄n研究背景及研究目的研究背景及研究目的n研究體系研究體系n市場分析市場分析 中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 我國汽車金融信貸消費存在的問題我國汽車金融信貸消費存在的問題 解決我國汽車金融信貸消費現(xiàn)存問題的對策解決我國汽車金融信貸消費現(xiàn)存問題的對策 戰(zhàn)略性的制度建設(shè)思路戰(zhàn)略性的制度建設(shè)思路 汽車經(jīng)銷商的風(fēng)險防范措施汽車經(jīng)銷商的風(fēng)險防范措施 保險公司分擔(dān)汽車金融信貸的風(fēng)險保險公司分擔(dān)汽車

2、金融信貸的風(fēng)險 銀行和汽車金融公司的合作將大于競爭銀行和汽車金融公司的合作將大于競爭2中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 SINOTRUST目錄目錄n研究背景及研究目的研究背景及研究目的n研究體系研究體系n市場分析市場分析 中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 我國汽車金融信貸消費存在的問題我國汽車金融信貸消費存在的問題 解決我國汽車金融信貸消費現(xiàn)存問題的對策解決我國汽車金融信貸消費現(xiàn)存問題的對策 戰(zhàn)略性的制度建設(shè)思路戰(zhàn)略性的制度建設(shè)思路 汽車經(jīng)銷商的風(fēng)險防范措施汽車經(jīng)銷商的風(fēng)險防范措施 保險公司分擔(dān)汽車金融信貸的風(fēng)險保險公司分擔(dān)汽車金融信貸的風(fēng)險 銀行和汽車金融公司

3、的合作將大于競爭銀行和汽車金融公司的合作將大于競爭3中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 SINOTRUST研究背景及研究目的研究背景及研究目的n研究背景 目前各大銀行對自己的汽車金融信貸業(yè)務(wù)紛紛叫停，中國汽車金融信貸市場陷入了前所未有的泥潭，這個市場究竟如何？如何防范汽車信貸消費的市場風(fēng)險？這是本次報告研究的重點。n研究目的v 了解我國的汽車金融信貸消費現(xiàn)狀v 了解我國汽車金融信貸消費存在的問題 v 分析解決我國汽車金融信貸消費現(xiàn)存問題的對策4中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 SINOTRUST目錄目錄n研究背景及研究目的研究背景及研究目的n研究體系研究體系n市場

4、分析市場分析 中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 我國汽車金融信貸消費存在的問題我國汽車金融信貸消費存在的問題 解決我國汽車金融信貸消費現(xiàn)存問題的對策解決我國汽車金融信貸消費現(xiàn)存問題的對策 戰(zhàn)略性的制度建設(shè)思路戰(zhàn)略性的制度建設(shè)思路 汽車經(jīng)銷商的風(fēng)險防范措施汽車經(jīng)銷商的風(fēng)險防范措施 保險公司分擔(dān)汽車金融信貸的風(fēng)險保險公司分擔(dān)汽車金融信貸的風(fēng)險 銀行和汽車金融公司的合作將大于競爭銀行和汽車金融公司的合作將大于競爭5中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 SINOTRUST研究體系研究體系n研究中市場調(diào)查的實施方法：v本研究采用問卷調(diào)查，包括集體問卷法和訪問面談法。n研究中市

5、場調(diào)查所覆蓋的城市：v北京v上海n研究中市場調(diào)查對象的基本特征：v 男性消費者占的比例為70%6中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 SINOTRUST目錄目錄n研究背景及研究目的研究背景及研究目的n研究體系研究體系n市場分析市場分析 中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 我國汽車金融信貸消費存在的問題我國汽車金融信貸消費存在的問題 解決我國汽車金融信貸消費現(xiàn)存問題的對策解決我國汽車金融信貸消費現(xiàn)存問題的對策 戰(zhàn)略性的制度建設(shè)思路戰(zhàn)略性的制度建設(shè)思路 汽車經(jīng)銷商的風(fēng)險防范措施汽車經(jīng)銷商的風(fēng)險防范措施 保險公司分擔(dān)汽車金融信貸的風(fēng)險保險公司分擔(dān)汽車金融信貸的風(fēng)險 銀行和汽

6、車金融公司的合作將大于競爭銀行和汽車金融公司的合作將大于競爭7中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 SINOTRUST中國汽車金融信貸消費模式中國汽車金融信貸消費模式 n福特公司副總裁韋恩先生說：“汽車金融是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的理想催化劑?！眓汽車金融信貸消費在中國是從年亞洲金融危機后，國家采取拉動內(nèi)需的政策后才大力開展的業(yè)務(wù)。n中國汽車金融信貸消費的模式主要有三種： 8中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 SINOTRUST世界各主要國家的汽車金融信貸消費世界各主要國家的汽車金融信貸消費 n汽車金融服務(wù)已經(jīng)在汽車金融服務(wù)已經(jīng)在國外國外得到廣泛普及，得到廣泛普及，已是司空見慣

7、，已是司空見慣，并且已經(jīng)成為各并且已經(jīng)成為各大汽車廠商爭奪消費者的一個新的競爭手段，大汽車廠商爭奪消費者的一個新的競爭手段，廠家撬動市場的一個重要杠廠家撬動市場的一個重要杠桿桿 。 目前世界各國分期付款的比例目前世界各國分期付款的比例0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%美國德國英國西班牙日本印度中國中國汽車消費的金融信貸比例很低，同時表明潛力巨大中國汽車消費的金融信貸比例很低，同時表明潛力巨大9中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 SINOTRUST中國汽車用戶的付款方式中國汽車用戶的付款方式24.219.532.441.521.616.213.316.38.

8、56.50%20%40%60%80%100%國產(chǎn)車進口車肯定不會可能不會不一定可能會肯定會 目前只有目前只有8%左右的客戶肯定會貸款購車，當(dāng)然，金融信貸環(huán)境的改左右的客戶肯定會貸款購車，當(dāng)然，金融信貸環(huán)境的改善會加強近善會加強近60%左右的客戶貸款購車的信念。左右的客戶貸款購車的信念。（單位:%）10中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 SINOTRUST貸款購車占汽車銷量的比值貸款購車占汽車銷量的比值n貸款購車是趨勢，但貸款購車的軟環(huán)境和硬環(huán)境對購車客戶的付款方式有著重要貸款購車是趨勢，但貸款購車的軟環(huán)境和硬環(huán)境對購車客戶的付款方式有著重要的影響。的影響。051015202530

9、3519992000200120022003國產(chǎn)車進口車（單位:%）11中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 SINOTRUST目錄目錄n研究背景及研究目的研究背景及研究目的n研究體系研究體系n市場分析市場分析 中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 我國汽車金融信貸消費存在的問題我國汽車金融信貸消費存在的問題 解決我國汽車金融信貸消費現(xiàn)存問題的對策解決我國汽車金融信貸消費現(xiàn)存問題的對策 戰(zhàn)略性的制度建設(shè)思路戰(zhàn)略性的制度建設(shè)思路 汽車經(jīng)銷商的風(fēng)險防范措施汽車經(jīng)銷商的風(fēng)險防范措施 保險公司分擔(dān)汽車金融信貸的風(fēng)險保險公司分擔(dān)汽車金融信貸的風(fēng)險 銀行和汽車金融公司的合作將大于競

10、爭銀行和汽車金融公司的合作將大于競爭12中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 SINOTRUST我國汽車金融信貸消費存在的問題我國汽車金融信貸消費存在的問題 n個人信用制度尚未建立個人信用制度尚未建立 n擔(dān)保制度上存在較多問題擔(dān)保制度上存在較多問題 n貸款機構(gòu)太少貸款機構(gòu)太少 n貸款對象選擇條件苛刻，門檻過高貸款對象選擇條件苛刻，門檻過高 n宏觀經(jīng)濟政策不配套宏觀經(jīng)濟政策不配套 n汽車金融信貸消費缺乏規(guī)范的市場秩序汽車金融信貸消費缺乏規(guī)范的市場秩序 13中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 SINOTRUST目錄目錄n研究背景及研究目的研究背景及研究目的n研究體系研究體

11、系n市場分析市場分析 中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 我國汽車金融信貸消費存在的問題我國汽車金融信貸消費存在的問題 解決我國汽車金融信貸消費現(xiàn)存問題的對策解決我國汽車金融信貸消費現(xiàn)存問題的對策 戰(zhàn)略性的制度建設(shè)思路戰(zhàn)略性的制度建設(shè)思路 汽車經(jīng)銷商的風(fēng)險防范措施汽車經(jīng)銷商的風(fēng)險防范措施 保險公司分擔(dān)汽車金融信貸的風(fēng)險保險公司分擔(dān)汽車金融信貸的風(fēng)險 銀行和汽車金融公司的合作將大于競爭銀行和汽車金融公司的合作將大于競爭14中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 SINOTRUST解決解決我國汽車金融信貸消費我國汽車金融信貸消費現(xiàn)存問題的對策現(xiàn)存問題的對策 n戰(zhàn)略性設(shè)想，即

12、先把重點放在建立健全各種制度，最大限度地減少人為的障礙，為汽車消費信貸的發(fā)展提供制度保障，這是一個長遠的戰(zhàn)略，不是短期內(nèi)能夠完成的； n戰(zhàn)術(shù)性對策，是在目前的市場條件下所能夠采取的切實可行的方法，即由汽車經(jīng)銷商、保險公司和銀行聯(lián)手，共同分擔(dān)汽車信用消費的風(fēng)險，擴大汽車信用消費的總體規(guī)模。 15中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 SINOTRUST目錄目錄n研究背景及研究目的研究背景及研究目的n研究體系研究體系n市場分析市場分析 中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 我國汽車金融信貸消費存在的問題我國汽車金融信貸消費存在的問題 解決我國汽車金融信貸消費現(xiàn)存問題的對策解決

13、我國汽車金融信貸消費現(xiàn)存問題的對策 戰(zhàn)略性的制度建設(shè)思路戰(zhàn)略性的制度建設(shè)思路 汽車經(jīng)銷商的風(fēng)險防范措施汽車經(jīng)銷商的風(fēng)險防范措施 保險公司分擔(dān)汽車金融信貸的風(fēng)險保險公司分擔(dān)汽車金融信貸的風(fēng)險 銀行和汽車金融公司的合作將大于競爭銀行和汽車金融公司的合作將大于競爭16中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 SINOTRUST戰(zhàn)略性的制度建設(shè)思路戰(zhàn)略性的制度建設(shè)思路n尤其要加強建立健全個人信用制度，降低銀行汽車消費信貸的風(fēng)險。n建立覆蓋全社會的公共信息網(wǎng)，為居民確定惟一的社會保障代碼，建立個人信息檔案，提高信息的經(jīng)濟價值，用立法的形式確定信息的發(fā)布、使用、保密范圍，多層次綜合開發(fā)利用。n與社

14、會公共信息網(wǎng)的建設(shè)相配套，建立健全銀行個人消費信貸中介服務(wù)機構(gòu)，分散、減輕銀行所承擔(dān)的風(fēng)險。n目前實行的儲蓄實名制，有利于政府對個人金融資產(chǎn)進行有效管理，保障居民的合法權(quán)益，同時也為個人信用制度的建立和社會公共信息網(wǎng)的開發(fā)奠定了基礎(chǔ)。 17中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 SINOTRUST目錄目錄n研究背景及研究目的研究背景及研究目的n研究體系研究體系n市場分析市場分析 中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 我國汽車金融信貸消費存在的問題我國汽車金融信貸消費存在的問題 解決我國汽車金融信貸消費現(xiàn)存問題的對策解決我國汽車金融信貸消費現(xiàn)存問題的對策 戰(zhàn)略性的制度建設(shè)思

15、路戰(zhàn)略性的制度建設(shè)思路 汽車經(jīng)銷商的風(fēng)險防范措施汽車經(jīng)銷商的風(fēng)險防范措施 保險公司分擔(dān)汽車金融信貸的風(fēng)險保險公司分擔(dān)汽車金融信貸的風(fēng)險 銀行和汽車金融公司的合作將大于競爭銀行和汽車金融公司的合作將大于競爭18中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 SINOTRUST汽車經(jīng)銷商的風(fēng)險防范措施汽車經(jīng)銷商的風(fēng)險防范措施 目前在汽車信貸市場占有八成以上份額的“間客模式”，是由汽車經(jīng)銷商進行全程擔(dān)保的，一方面經(jīng)銷商為了減少客戶還款逾期率，另一方面銀行為了保證自身放貸資金的安全性，要求經(jīng)銷商加強風(fēng)險的控制。因此對于開展汽車信貸消費業(yè)務(wù)的汽車經(jīng)銷商，控制風(fēng)險一直是其工作重點。19中國汽車金融信貸市

16、場分析中國汽車金融信貸市場分析 SINOTRUST汽車經(jīng)銷商的風(fēng)險防范措施：貸款購車程序汽車經(jīng)銷商的風(fēng)險防范措施：貸款購車程序客戶咨詢介紹車型和購車方式初審客戶資料銀行批準(zhǔn)并簽訂貸款合同貸款到賬客戶提車為客戶辦理相關(guān)售后手續(xù)聯(lián)合家訪為客戶提供長期服務(wù)簽購車合同并交首付款銀行審核結(jié)算并建立客戶檔案 嚴格科學(xué)的貸款購車基本程序是汽車經(jīng)銷商開辦汽車金融信貸的基石。20中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 SINOTRUST汽車經(jīng)銷商的風(fēng)險防范措施：售車過程汽車經(jīng)銷商的風(fēng)險防范措施：售車過程 售車過程中對于客戶資信情況的五級審查制度，可以將汽車信貸消費業(yè)務(wù)的風(fēng)險進行事先控制。 詳細審核貸款

17、購車客戶必須提供的詳細審核貸款購車客戶必須提供的身份證、戶口本、收入證明和住房證明，身份證、戶口本、收入證明和住房證明， 詳細核查詳細核查銷售部們提供的客戶訂單銷售部們提供的客戶訂單和必備的材料和必備的材料 客戶資信調(diào)查人員入戶調(diào)查審查客戶客戶資信調(diào)查人員入戶調(diào)查審查客戶遞交材料真實性出具家訪意見書遞交材料真實性出具家訪意見書 與客戶簽訂借款合同與客戶簽訂借款合同 銀行審核銀行審核 21中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 SINOTRUST汽車經(jīng)銷商的風(fēng)險防范措施：汽車經(jīng)銷商的風(fēng)險防范措施：客戶檔案資料保管客戶檔案資料保管 n經(jīng)銷商的客戶調(diào)查部為每位客戶建立客戶檔案管理制度，對客

18、戶的檔案進行妥善的保管，這包括： n1. 對每臺售出的車輛進行科學(xué)的編號，以便統(tǒng)計查詢；n2. 將客戶提供的原始材料及相應(yīng)的復(fù)印件整理后裝袋保管，妥善存放；n3. 公司要求對客戶的資料和所購車輛的情況輸入電腦，作一備份；n4. 當(dāng)客戶辦完售后手續(xù)，將客戶的售車發(fā)票、合格證、報單收據(jù)及正本、機動車登記證、行駛本復(fù)印件和養(yǎng)路費收據(jù)的第二聯(lián)等進行存檔，由專人負責(zé)；n5. 客戶將貸款還清后，將所有車輛手續(xù)交還給客戶，要求客戶簽收；n6. 因出險理賠、續(xù)保等原因客戶服務(wù)部取走的報單和售車發(fā)票等要求客戶服務(wù)部及時歸還，并由檔案保管人員負責(zé)追詢；n7. 凡是在業(yè)務(wù)進行過程中轉(zhuǎn)入其他部門的客戶資料或歸還給客戶

19、的資料要求相關(guān)人員簽字接收；n8. 檔案如出現(xiàn)丟失、毀損要求保管人員及時補齊，并追究其相應(yīng)責(zé)任。 22中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 SINOTRUST汽車經(jīng)銷商的風(fēng)險防范措施：汽車經(jīng)銷商的風(fēng)險防范措施：客戶還款監(jiān)控客戶還款監(jiān)控 n一般經(jīng)銷商都嚴密注視客戶的貸款償還情況，并建立相應(yīng)的控制措施。n1. 建立客戶回訪制度，隨時注意客戶在還款期間的動態(tài)，對于出現(xiàn)還款異常的客戶要求客戶資信調(diào)查人員進行再次家訪，以確認客戶的經(jīng)濟狀況和個人資料是否發(fā)生了變化，如果變化，則公司根據(jù)實際情況報告銀行，并采取相應(yīng)的風(fēng)險防范措施；n2. 建立公司內(nèi)部的數(shù)據(jù)庫，掌握客戶的還款情況，及時預(yù)警并從中分

20、析相應(yīng)的數(shù)據(jù)，以采取對應(yīng)措施；n3. 通過電子郵件和電話的方式每月在銀行劃款前5日陸續(xù)提醒客戶按時償還汽車貸款；n4. 根據(jù)銀行提供的“批量扣款（成功/失?。眴危y(tǒng)計客戶還款情況，對逾期還款的客戶結(jié)合客戶數(shù)據(jù)庫的材料進行分析。一般由于客戶疏忽而忘記還款或由于存款數(shù)量不足的情況，客戶調(diào)查部的人員負責(zé)電話追討，要求客戶在24小時內(nèi)將還款存入或補齊；n5. 對于連續(xù)兩個月未還款的客戶，公司認定該客戶有故意不還款的傾向，直接向該客戶簽發(fā)“律師函”和“催款通知單”督促其還款；n6. 對于連續(xù)三個月不還款的客戶，完全屬于惡意不還款的情況，公司立即準(zhǔn)備相應(yīng)的材料，在三個工作日內(nèi)向法院提起訴訟，要求客戶一次

21、性將所貸款項還清，并對車輛進行訴訟保全；n7. 對于客戶未能按期向銀行交納的還款，公司將代客戶向銀行對逾期貸款進行補齊。23中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 SINOTRUST目錄目錄n研究背景及研究目的研究背景及研究目的n研究體系研究體系n市場分析市場分析 中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 我國汽車金融信貸消費存在的問題我國汽車金融信貸消費存在的問題 解決我國汽車金融信貸消費現(xiàn)存問題的對策解決我國汽車金融信貸消費現(xiàn)存問題的對策 戰(zhàn)略性的制度建設(shè)思路戰(zhàn)略性的制度建設(shè)思路 汽車經(jīng)銷商的風(fēng)險防范措施汽車經(jīng)銷商的風(fēng)險防范措施 保險公司分擔(dān)汽車金融信貸的風(fēng)險保險公司分擔(dān)

22、汽車金融信貸的風(fēng)險 銀行和汽車金融公司的合作將大于競爭銀行和汽車金融公司的合作將大于競爭24中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 SINOTRUST保險公司分擔(dān)汽車金融信貸的風(fēng)險：車貸險保險公司分擔(dān)汽車金融信貸的風(fēng)險：車貸險n車貸險，又稱履約保證保險、汽車貸款保證保險。通常情況下，車貸險是為貸款買車者推出的一種責(zé)任保險，即貸款人在獲得貸款時購買車貸險，在還不出貸款時，由保險公司向發(fā)放貸款的銀行承擔(dān)賠付責(zé)任。n我國車貸險業(yè)務(wù)自1998年推出后，均以年超過200的速度迅猛增長。車貸險對促進汽車銷售的增長、滿足汽車消費需要起到了很大的促進作用，成為汽車消費市場的重要支撐之一。n從2001

23、年開始，車貸險經(jīng)營風(fēng)險日漸明顯，部分地區(qū)的車貸險業(yè)務(wù)賠付率高達100以上。車貸險變成了擔(dān)保，而不是真正意義上的保險。過高的賠付率和代理手續(xù)費讓各大保險公司相繼“撤軍”，車貸險業(yè)務(wù)實際上從2003年上半年起就名存實亡，由此形成汽車消費信貸市場的一段風(fēng)險真空。n2004年的1月15日，保監(jiān)會發(fā)出了關(guān)于規(guī)范汽車消費信貸保證保險業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知，要求“各保險公司現(xiàn)行車貸險條款費率截止2004年3月31日一律廢止”。2004年4月1日起，重新制訂車貸險條款費率。 n中國人保、太平洋財險、天安保險和永安財險等4家公司向保監(jiān)會報備的6個新開發(fā)的車貸險產(chǎn)品獲得批準(zhǔn)并于2004年4月1日正式推向市場。但市場反應(yīng)極為冷淡。對于新車貸險，消費者、銀行均采取了觀望的態(tài)度，車貸險依然“缺位”。25中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 SINOTRUST目錄目錄n研究背景及研究目的研究背景及研究目的n研究體系研究體系n市場分析市場分析 中國汽車金融信貸市場分析中國汽車金融信貸市場分析 我國汽車金融信貸消費存在的問題我國汽車金融信貸消費存在的問題 解決我國汽車金融信貸消費現(xiàn)存問題的對策解決我國汽車金融信貸消費現(xiàn)存問題的對策 戰(zhàn)略性的制度建設(shè)思路戰(zhàn)略性的制度建設(shè)思路 汽車經(jīng)銷商的風(fēng)險防范措施汽車經(jīng)銷商的風(fēng)險防范措施