工程物資采購實施細則

1、管理制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-387編號：_工程物資采購實施細則審核：_時間：_單位：_工程物資采購實施細則用戶指南：該管理制度資料適用于要求所有成員按章辦事，行為有所規(guī)范，并在日積月累、反復實踐的過程中形成一種良好的風氣和優(yōu)良的學習、工作習慣，最終推動整體效率和產(chǎn)能提升?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。第一章 總則一、目的（一）為加強華電青島發(fā)電有限公司三期2300MW級供熱機組擴建工程設備（材料）的管理，規(guī)范本期工程建設各參建單位相關物資方面的管理職責、訂貨依據(jù)、訂貨程序、工作流程，做到有章可循，有法可依，特制定

2、本細則。（二）主要從物資采購、檢驗驗收、出入庫、現(xiàn)場管理等幾個環(huán)節(jié)進行加強物資管理，保證設備材料質量及數(shù)量達到技術協(xié)議要求。確保設備（材料）的質量符合國家和行業(yè)規(guī)定的要求。（三）加強備品備件、工器具、專用工具的管理，使之管理有序、規(guī)范。二、適用范圍本標準適用于華電青島發(fā)電有限公司三期2300MW級供熱機組擴建工程建設期內所有設備、材料、備品備件、專用工具的采購、接收、搬運、驗收、保管、保養(yǎng)入庫、出庫等的全過程控制。也適用于施工承包商采購的重要大宗材料采購管理。三、編制依據(jù)本管理辦法主要依據(jù)華電集團火電工程招標管理實施細則、華電國際電力股份有限公司工程招標管理辦法四、釋義（一）建設單位是指：華電

3、青島發(fā)電有限公司。（二）物資組是指：建設單位三期辦物資組。（三）重要大宗材料是指：施工承包商負責采購的鋼材、水泥、保溫材料、電纜電線、阻燃材料、閥門和門窗等材料。（四）設備技術規(guī)范書是指：設備的使用條件、技術要求、設備參數(shù)、性能、試驗、監(jiān)造驗收、供貨范圍和技術服務等內容的技術規(guī)范性文件。（五）采購是指通過招投標，簽訂合同和技術協(xié)議，以約定購買所需物資的行為。（六）設備材料檢驗驗收管理指通過明確設備材料檢驗驗收相關各方的職責，規(guī)范設備材料檢驗驗收流程，采取必要的檢驗驗收手段，保證工程使用的設備材料符合工程設計和規(guī)劃的技術質量要求的管理過程。（七）入庫是指設備（材料）驗收后依據(jù)協(xié)議、發(fā)票和驗收單辦

4、理入庫單的過程。（八）出庫是指倉庫將設備材料發(fā)給領用單位的過程。（九）物資現(xiàn)場管理指對設備（材料）出庫后安裝前的保管、保養(yǎng)的過程。五、一般職責（一）三期辦技經(jīng)組負責單項或總價在50萬元以上的甲供物資（設備、材料）的招標采購組織工作，技術組、物資組等相關部門依據(jù)相應職能配合技經(jīng)組做好甲供物資（設備、材料）招標采購工作。（二）三期辦物資組是基建工程階段甲供物資（設備、材料）的管理部門，負責對物資公司監(jiān)督檢查管理工作，負責甲供物資（設備、材料）催交、催運工作，負責甲供物資（設備、材料）及零星采購需用計劃的歸類、匯總工作，并及時將匯總結果上報技術主任。對甲供物資（設備、材料）招標采購工作有參與權，對甲

5、供物資（設備、材料）及零星采購的供應商有推薦權。（三）物資公司：負責部分甲供物資、常規(guī)物資、備品、備件等的入庫、出庫及保管管理工作；參加物資開箱驗收，負責自有倉儲設施、入庫物資的保管、標識、庫存物資清點、盤查、廢棄物資的分類處置等工作的管理。（四）設計單位（含設計監(jiān)理）依據(jù)相應職能配合做好甲供物資（設備、材料）招標工作。（五）施工承包商：協(xié)助工程所需物資的選樣、封樣、報批工作；負責收集、平衡物資需用計劃、申請計劃，編制采購計劃,報設備物資組組審定、備案；協(xié)助物資檢驗試驗工作,按標準對進場物資進行驗證，配合不合格物資處置；負責現(xiàn)場倉儲設施、入庫物資的保管、標識、庫存物資清點、盤查、廢棄物資的分類

6、處置等工作的管理。施工承包商自行采購的材料應依據(jù)本辦法（施工承包商采購合同）條款履行報審手續(xù)。（六）監(jiān)理單位：負責甲供物資、備品備件、專用工具的采購、接收、領用、搬運、驗收、保管、保養(yǎng)、入庫、出庫、考核等全過程監(jiān)督管理。會同建設單位共同管理電廠建設中的甲供材料；協(xié)助建設單位對供應商進行挑選審查，制定供應商名錄；督促施工承包商編報甲供材料進場計劃、采購計劃，并進行審核；組織相關方對甲供材料驗收、移交，監(jiān)督甲供材的入庫、保管、領用情況，使甲供材在可控范圍內；按計劃對進場物資進行驗證，監(jiān)督不合格物資清退；負責甲供材料、成品、半成品的加工和使用過程中的質量監(jiān)督、驗收把關和糾正、整改、考核工作。監(jiān)理單位

7、依據(jù)相應職能參加設備招標（如果需要的話）、設備材料到貨驗收、設備缺陷認定、對施工承包商采購材料進行把關審核和評標，對施工承包商提出的甲供物資（設備、材料）需用計劃審批表進行審核。（七）三期辦技術組：負責審查物資采購過程中的技術規(guī)范，簽訂技術協(xié)議，確保物資的規(guī)范、規(guī)格等參數(shù)符合要求。對供應商進行挑選審查，制定供應商名錄；會同監(jiān)理審核甲供材料進場計劃、采購計劃；參與甲供材的驗收、入庫、保管、領用工作。（八）檔案中心：協(xié)助監(jiān)理單位收集、分發(fā)及歸檔相關單位送來設備資料（三證一書等）。（九）生產(chǎn)專業(yè)：協(xié)助物資組、技術組、物資公司、施工、監(jiān)理單位等做好物資開箱驗收工作，以及部分備品備件、專用工具的領用、保

8、管管理工作。第二章 物資采購管理一、大宗招標（單項或總價超過50萬元的設備、甲供材等）（一）按照華電青島發(fā)電有限公司招投標管理辦法進行招標，由技經(jīng)組負責招標及簽訂合同。（二）技術組負責審查技術規(guī)范書，參與招標及審核、簽訂技術協(xié)議書。二、總價少于50萬元甲供物資（設備、材料）的采購分工原則（一）技術組負責單項貨值50萬元以下的設備和裝置性材料的采購工作，并由技經(jīng)組簽訂合同。（二）施工承包商負責甲供物資（設備、材料）采購分工表（附錄A）規(guī)定的由施工承包商采購的裝置性材料的訂貨。如設備、材料出現(xiàn)分工界限不清、產(chǎn)生分歧時，應依據(jù)各標段建筑安裝工程施工合同并結合附錄A的分工原則，由監(jiān)理單位負責界定。（三

9、）不隨設備成套的閥門、管件：即系統(tǒng)管道上的閥門（進口除外）、管件、支吊架等，均屬零星采購，由建設單位工程技術負責組織訂貨。（四）凡是由建設單位提供資金的甲供物資（設備、材料），產(chǎn)權均屬建設單位所有，未經(jīng)建設單位批準，任何人不得運出施工現(xiàn)場。（五）安裝調試期間的備品配件和專用工具收貨、保管及領用出庫，由物資公司按物資現(xiàn)場管理規(guī)定相關條款執(zhí)行。三、采購計劃和依據(jù)（一）由建設單位和施工承包商根據(jù)各自采購范圍，并根據(jù)工程總體安排和施工二級網(wǎng)絡計劃、設備制造/生產(chǎn)周期的長短以及進口/國產(chǎn)設備情況，確定各類設備訂貨的時間順序，采用分階段、分批次訂貨的方式進行，避免發(fā)生錯訂、重訂、漏訂現(xiàn)象，減少資金的積壓。

10、（二）大宗招標根據(jù)訂貨條件和工程進度由技經(jīng)組組織分批次招標采購。（三）施工承包商采購材料依據(jù)各標段建筑安裝工程施工合同結合設計單位正式出版的設備材料清冊及施工圖自行采購。四、采購原則（一）本工程物資的訂貨，必須把產(chǎn)品質量放在第一位，并滿足設備的安全經(jīng)濟運行要求，杜絕劣質產(chǎn)品進入本工程。（二）采購物資應滿足國家現(xiàn)行法規(guī)的安全、健康、環(huán)保要求，不得采購超標或淘汰產(chǎn)品。對環(huán)保有特殊要求的產(chǎn)品，投標商還應提供該產(chǎn)品有效的生產(chǎn)許可證、試驗報告和質量保證期等資質條件。（三）大宗物資（單項或總價超過50萬元的設備、甲供材等）采購應通過招標方式，本著公平、公正、公開和誠實守信的原則進行。（四）單項合同或合同總

11、價值在50萬元以下的甲供物資（設備、材料），可以通過詢價議標方式分批采購。（五）招標設備原則上應盡可能一次招標。當一次招標不能滿足設計單位對設備資料要求或現(xiàn)場安裝進度要求時，可分批采購，在技術條件相同情況下盡可能按原單價續(xù)簽合同。（六）招、議標過程中，嚴格進行技術、經(jīng)濟、售后服務等方面的比較，做到貨比三家，擇優(yōu)定廠。五、采購程序（一）建設單位采購程序1、設計單位負責編制設備技術規(guī)范書并根據(jù)審核意見完成修改；設計監(jiān)理單位負責檢查評審意見的落實情況；技術組復核設計單位出版的設備技術規(guī)范書。2、設備技術規(guī)范書的評審可采用會議評審或傳真、電話、電子郵件方式進行。主設備、主要輔機設備以及建設單位認為有必

12、要的設備需采用會議評審；其它設備采用傳真、電話、電子郵件方式進行評審。會議評審由建設單位領導或技術負責人主持，設計單位、設計監(jiān)理單位參加，并邀請部分專家參加。3、技術組提出的采購依據(jù)（經(jīng)審查后的技術規(guī)范書），根據(jù)工程進度提出甲供物資（設備、材料）采購分批招標計劃，報建設單位主管領導審批。4、對推薦入圍的制造廠商做到公平、公正。由設計單位、技術組相關專業(yè)組負責收集整理供貨商的現(xiàn)有質量管理體系、資源配置（機加工設備和技術工人）、設備性能、特點、銷售業(yè)績、銷后服務和供貨能力評價，一般需推薦3家或以上有業(yè)績的供貨商，由技術相關專業(yè)組負責匯總各方意見，并填寫推薦招標供貨商審批單推薦甲供物資（設備、材料）

13、招標明細表（見表1、表2）提出初選方案后，報三期辦相關主任審核，報建設單位相關領導審批。5、按照華電青島發(fā)電有限公司三期招投標管理辦法開展招標工作。6、凡屬建設單位三期采購的甲供物資（設備、材料）（包括隨設備供貨的材料），如施工承包商發(fā)現(xiàn)漏訂，需補訂時，由技術組辦理采購。如委托施工承包商采購時，在征得建設單位主管領導同意后，技術組辦理委托申請（見表3、表4）后交由施工承包商采購。（二）施工承包商采購程序1、為保證施工承包商負責采購的重要大宗材料質量，必須由工程技術主任及各專業(yè)組和監(jiān)理單位參與招標。2、對于國產(chǎn)中、低壓閥門、補償器、設備油漆、阻燃材料與建筑配套的各類門、窗等重要的大宗材料的訂貨，

14、由施工承包商按建設單位規(guī)定負責組織招標，填寫設備、材料采購申請會簽單和設備、材料采購申請明細表（見表5、表6），并向建設單位推薦3家或以上供貨商，并填寫推薦供貨廠家采購申請報審單推薦供貨廠家采購明細表（見表7、表8），經(jīng)工程技術主任及各專業(yè)組、監(jiān)理單位審定入圍供貨商后才能招標。必要時，由建設單位組織有關部門參與施工承包商招評標工作，并對中標單位予以確認。確定中標供貨商后，由施工承包商負責簽訂合同并向建設單位技經(jīng)組提供合同副本1份，以備查。3、對于建筑水泥、鋼材的訂貨，由施工承包商填寫主要工程材料/構（配）件供貨商資質報審表（見表9），報土建監(jiān)理工程師審批后進行招標采購。建筑裝修材料（如石材、油

15、漆和涂料），應盡量采用環(huán)保型產(chǎn)品，其報審手續(xù)按2.2條款辦理。4、除上述指明的大宗材料外，其它由施工承包商采購的材料，如果按建設單位規(guī)定負責組織招標和監(jiān)理單位認為有必要時，亦按2.22.3程序辦理。（三）單項合同或合同總價值在50萬元以下的甲供物資（設備、材料）及零星設備采購程序1、施工承包商根據(jù)現(xiàn)場施工進度的實際需要，填寫甲供物資（設備、材料）需用計劃審批單和甲供物資（設備、材料）需用計劃明細表（見表10、表11），遞交監(jiān)理單位審核無異議并簽字，監(jiān)理單位審核后遞交工程技術相關專業(yè)組。2、工程技術相關專業(yè)組接到甲供物資（設備、材料）需用計劃審批單和甲供物資（設備、材料）需用計劃明細表后，依據(jù)相

16、關的技術資料進行核對無異議后簽字，并遞交三期辦相關主任審核后簽字。3、審核后的甲供物資（設備、材料）需用計劃審批單和甲供物資（設備、材料）需用計劃明細表，由工程技術相關專業(yè)組人員報送技經(jīng)主任審批后簽字。4、審批后的甲供物資（設備、材料）需用計劃審批單和甲供物資（設備、材料）需用計劃明細表，由工程技術主任或相關專業(yè)組人員報送基建主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后簽字。5、批準后的甲供物資（設備、材料）需用計劃審批表單和甲供物資（設備、材料）需用計劃明細表，由工程技術相關專業(yè)組人員遞交物資組，并填寫交接表（見表12），由物資組統(tǒng)計人員統(tǒng)計、歸類、匯總（見表13），匯總后報送工程技術主任，由工程技術主任組織

17、實施。6、采購實施過程中，物資組在非緊急情況下應按詢價采購和零星設備采購兩種方式采購。6.1詢價采購：單項貨值在10萬元以上50萬元以下,，且未經(jīng)過招標的設備。6.2由物資組向三家或以上供貨廠商發(fā)送工程（設備、材料）詢價表（見表14），供貨廠家最好是實地考察過的并依據(jù)承包商（供應商）的資質、資信程度按照ISO9001的標準進行審查。內容包括：營業(yè)執(zhí)照、資質證書、安全資格證書、特種作業(yè)人員操作證書、稅務登記證、生產(chǎn)許可證、代理證、授權書、質量認證書、企業(yè)簡介、以往業(yè)績等，并承擔相應的審查責任，做到貨比三家，擇優(yōu)定廠。6.3供貨商在接到工程（設備、材料）詢價表三日內，將該表填報后及時反饋（傳真的方

18、式）。6.4物資組根據(jù)各供貨商發(fā)送的工程（設備、材料）詢價表進行統(tǒng)計、匯總后，由物資組遞交工程技術主任，并填報推薦詢價采購審批單推薦詢價采購明細表（見表15、表16），審批后確定供應商，由技經(jīng)組簽訂供貨合同。6.5零星設備采購單項貨值在10萬元以下，由工程技術相關專業(yè)組專工填報零星設備采購申請審批單零星設備采購明細表（見表17、表18），批準后按詢價方式采購。6.6工程急需的零星設備，可采用一事一辦，急事特辦的原則，優(yōu)先辦理會簽審批手續(xù)，由工程技術相關專業(yè)組專工填寫工程急需零星設備采購審批單工程急需零星設備采購明細表（見表19、表20）單項貨值在10萬元以下的，由建設單位主管基建副總經(jīng)理批準。單項貨值在10萬元以上的，由建設單位總經(jīng)理批準。由技經(jīng)組簽訂合同。但供應商應盡量在已詢價的供應商范圍內選擇（除質量相近、價格低外），直接詢價采購。7、供貨合同簽訂后，由物資組負責催交、催運工作。8、到貨接卸和開箱驗收工作，由物資組組織并依據(jù)設備開箱驗收管理辦法執(zhí)行。9、開箱驗收合格的甲供物資（設備、材料），物資公司保管員負責辦理入庫手續(xù)，直接抵達施工現(xiàn)場的甲供物資（設備、材料）由施工承包商負責接卸，開箱驗收工作按3.8條款執(zhí)行，此時開