服裝行業(yè)分析報告服裝行業(yè)市場環(huán)境分析

1、服裝行業(yè)市場環(huán)境分析一、服裝總體市場分析衣、食、住、行是人類生活的四大元素。人們把“衣”放在首位，可見衣服對于我們的重要性。中國人口十四億，龐大的人口基數本身就組成了一個龐大的服裝消費市場。同時隨著中國國民收入的不斷飛升，在2004年人均GDP超過了 1000美元后，中國市場將進入精品消費時代，服裝消費將不再僅僅為了滿足其最基本的生存需求，將向更高的心理需求、自我滿足需求躍進，特別是幾千萬人口跨入中產階級后，其對反映自身社會地位和品位的服飾的需求將越來越迫切，將成就一批抓住了該 階層需求的服裝品牌。國內服裝市場將越做越大，市場細分將越來越小，但今后國內服裝市場的消費趨勢將集中在精品化和個性化

2、上°二、服裝市場細分分析1、，性別細分女裝市場分析：女裝市場一直是服裝市場的大頭，其一直引領著時尚和潮流，是時尚、個性的代表女性購買服裝的頻率和金額是所有服裝消費群體中最多的，有得女裝者得天下一說。因此眾多企業(yè)和資源混戰(zhàn),在女裝 市場里，女裝品牌眾多，各品牌之間差距不大。據統(tǒng)計，排在前十位的品牌之間市場綜合占有率的差距并不大，總和 也只在15%左右。國內女裝品牌帶有強烈的區(qū)域色彩，還沒有一個能在全國形成規(guī)模和影響，例如顏色鮮艷、色塊較大、結合時尚流行款式的“漢派”服裝，帶有江南文化氣息的杭州女裝產業(yè) 和具有港澳風格的深圳、廣東虎門女裝產業(yè)。眾多國內女裝品牌其定位基本是定位在中低檔市場

3、，在中高檔市場上還 沒幾家知名品牌。同時隨著國內消費者消費觀念的成熟和國內市場的不斷擴大，世界女裝大牌也紛紛進軍中國，國內市場越來越 成為世界女裝的重要組成部分。國外女裝品牌紛紛進住國內的一線城市，或專店或專柜。雖說其目前渠道較少，價格 定位較高，但其對女裝高檔市場的影響和對國內女裝時尚趨勢的影響卻是巨大的，基本占據了高檔市場。同時國外品 牌為了開拓更廣闊的內地市場和占據中高檔女裝市場，與國內品牌合作的步伐越來越快，市場競爭也越來越激烈。男裝市場分析：根據國家統(tǒng)計局2000年第五次全國人口普查公報，中國男性人口數量為65355萬人，占總人口的51.63%,比女性的比例略高，由此可見，中國的男裝

4、消費者構成了一個容量不容忽視的市場。前我國男裝業(yè)的發(fā)展已具有相當的基礎：男裝企業(yè)擁有現代化生產設備，產品市場定位相對明確，質量比較穩(wěn)定。繼 2001年11家襯衫品牌榮獲中國名牌戰(zhàn)略推進委員會評價的“中國名牌”后，2003年又有12家男西服品牌榮獲“中國名牌”稱號，我國男裝產品實物質量的發(fā)展已達到一定的水準；品牌集中度較高、產業(yè)集群化發(fā)展速度較快；企業(yè)生產經營向系列化、 休閑化、國際化、多品牌、多元化方向發(fā)展， 企業(yè)投資領域不斷擴大，企業(yè)間資源整合周期縮短；企業(yè)注重利用品牌效應，建立產品跨地區(qū)、跨國市場營銷網絡。 由于中國男裝市場品牌發(fā)展起步較早，相較于其它服裝成熟，但由于各地新品牌層出不窮，因

5、此競爭仍異常激烈。前十名品牌占據全國幾乎50%的市場，前三名：雅戈爾、杉杉和羅蒙市場地位相對穩(wěn)定，其中雅戈爾市場優(yōu)勢明顯，市場綜合占有率超過10%，其他品牌的市場綜合占有率較低，大多在1%和2%左右徘徊，且相互之間較為接近。2、年齡段細分國內成年服裝年齡段分類基本為：18- 30，30 45，45 65，65-。18- 30:該年齡段的消費群體是服裝消費的最主要的群體，是消費群體中服裝購買頻率最多，總體購買金額較多的群 體，該年齡段人口在1.8億左右，其中女性人口略多于男性，與中國總體人口男女比例相反。該群體具有一定的經濟基礎，很強的購買欲望，時尚，追求流行、個性，敢于嘗試新事物，容易接受各種

6、新品 牌。該群體中很大一部分容易沖動購物。是目前服裝品牌最多，競爭最激烈的細分市場。30.45 :該年齡段的消費群體是服裝消費的主要群體，是消費群體中購買單件服裝價值最高的群體，該年齡段人 口在3.3億左右。該群體是消費群體種經濟基礎最為雄厚的群體，有較強的購買欲望。但該群體大多數人的人生觀 和價值觀已相對成熟，因此對風格、對時尚有自己的喜好，其中相當部分人已有自己喜好的品牌，對新品牌的接受程 度較低，購物理性居多。有相當部分品牌定位于此細分市場。45-65 :該年齡段的人口在2.7億左右。該年齡段的消費群體事業(yè)有成，服裝購買欲望一般，但對服裝有一定的 高階需求（即品牌需求）。市場上適合該年齡

7、段的服裝品牌較少，往往是有購買欲望時，卻找不到適合的服裝品牌，特別是滿足該年齡段的女性 服裝品牌嚴重缺失，市場機會較大。65:該年齡段人口在1億左右，購買欲望較低，對服裝的需求不是很強。對于該年齡段的服裝品牌基本為空缺。3、產品屬類細分我們將現有市場中主要服裝產品的屬類進行劃分，他們包括：商務正裝系列商務正裝系列包括在正式商務活動及高級商務會晤期間所穿著的商務服裝，包括如西裝（套裝）、燕尾服（宴會裝）等類型的服裝系列。此類服裝代表著經典、非凡與高尚，被譽為“衣著貴族”。此類服裝的市場需求 量一定，價值較高。高級時裝系列高級時裝也被人稱之為“明星服裝”，因為這類服裝往往價格高昂，諸如各類時尚晚宴

8、及高級典禮之中進行穿著。此系列服裝以奢侈、豪華為設計特點，大多以純個性化（即個人訂制）訂購為經營模式。周末休閑系列在周末休閑的服裝系列中，還可進行細分，以現今市場中所出現的休閑類型大致可分為：大眾休閑（如佐丹奴、班尼路等）、運動休閑（如國際的耐克、阿迪達斯、李寧的專業(yè)運動休閑、Lacoste的網球休閑、Wolsey的高爾夫休閑等）、時尚休閑（如ONLY、M'MODA等）、戶外休閑（如PaulShark的海洋休閑、aag的野外休閑等）等。雖然休閑品牌領域的競爭者越來越多，各個品牌開始將原有品牌的著裝領域進行延伸，并 將一些具體的生活或娛樂概念符之其上，使之更為形象也更加容易被消費者所接受

9、?！靶抡b”系列隨著“知識精英族群”日益成為都市社會的主流人群，品味休閑、人本與自然的雙重追求成為時尚，大量生活化正裝、休閑化正裝、時尚化正裝、商務休閑裝的出現，跳脫了傳統(tǒng)正裝或休閑裝的領域，這些都可以統(tǒng)成“新正裝”為“新正裝”系列。正裝休閑化已經成為了近年國際服裝市場的一大流行趨勢， 概念正是近年來在這一潮流趨勢下應運而生，其定位于“知識精英族群”的社會主流人群，著力營造出一種品位休閑、人本與自然的雙重追求時尚，為男/女士提供了一種8小時以外同樣可以展示自己魅力的選擇。尤其是商務休閑系列是近幾年國際消費市場中越來越推崇的著裝方式，即能夠在一般的商務場合進行著裝，也 可以在八小時外著裝，可以更

10、加放松的享受工作和生活，因此，也越來越受到多數白領和成功人士的喜愛。由于“新 正裝”繼承了正裝和休閑裝的雙重元素，已經成長為一種獨立的衣著文化，“新正裝”的主導消費群體都是各行業(yè)的青年才俊，包括技術型、知識型藝術型等知識精英族群，而且這個消費群 體正在迅速的擴大。三、服裝行業(yè)運營分析服裝品牌目前主要為兩種運營模式：走大眾品牌和走專業(yè)品牌。兩種運營模式在設計、生產、價格、渠道和促銷上有著根本的不同。大眾品牌分析設計、生產：國內大眾服裝品牌在設計上主要以滿足主流大眾的整體需求為主；在生產上以大規(guī)模 定制為主。價格：目前國內大眾服裝品牌主流價格主要集中在中低檔；價格在中高檔的基本為正裝和時裝品牌：國

11、外進入國內市場的大眾服裝品牌較少，進入的也基本上也集中在高端。渠道：目前大眾服裝品牌行業(yè)流行的渠道方式主要為：自營型、加盟型及代理型，三者之間的關系在于合作經營者與企業(yè)之間的緊密程度：自營型的營銷方式對于企業(yè)而言控制更加緊密，而且在管理上可以企業(yè)的意 志而轉移，管理阻力較小，但相對而言在經營的成本上則會較高；代理型的品牌營銷渠道管理方式，則需要企業(yè)的合 作伙伴具有較強的品牌營銷及管理意識，且在經營地區(qū)的經營網絡與背景優(yōu)勢上要求較高，雙方之間的合作緊密度依 據產品在市場中的盈利表現而定，企業(yè)對代理者的管理較弱，多是指導與輔助關系；而相對于加盟型的營銷合作關 系，則是自營與代理之間的結合體，其中即

12、會有企業(yè)方的資源及資金投入，也會相應的借助合作伙伴的區(qū)域優(yōu)勢進行 營銷推廣，但在加盟型的渠道合作關系中，需要企業(yè)具備強大的品牌管理能力及市場形象的創(chuàng)建能力方可為加盟者提 供更為持久的經營動力。在營銷地點的設置中，還可細分為商場型營銷、專營店營銷及k/A （專指連鎖超市及大賣 場）群體營銷。在大中型城市中，消費者在購買高價值的服裝時多會選擇信譽較高與形象較好的商場進行購物，也可以通過商場的信譽與形象提高品牌的號召對于服裝品牌產品而言商場能夠提供更為充足的消費群， 力與影響力，但是畢竟“僧多粥少”，商場的經營面積有限，商場在城市中的數量也同樣有限，這就造成了眾多品牌 “競爭上崗”的局面，所以也就造

13、成了 ：雖然商場產品銷量很高但卻并不盈利（經營扣點高、資金周轉慢、管理效率 低以及經常出現“暗箱”操作的黑色成本支出）；而服裝品牌的專營店營銷方式多出現在城市商業(yè)密集地區(qū)的街邊或是以專廳形式'出現的商廈（城）中，專營店營銷形式的設立能夠更加體現品牌的形象表達力，也可以通過獨立的展示空間對品牌文化以及產品風格進行獨立設置，因此也有的企業(yè)將專營店向更大規(guī)模的方向發(fā)展，如所謂的旗艦店或中心店形式。而周群體營銷則更加適合于中低檔大眾型消費的服裝產品，當然也會有部分KA渠道對品牌企業(yè)進行了專有化設置，可以在賣場中建立專柜（廳）進行獨立展示?，F今的大眾服裝品牌在營銷渠道和營銷地點上很 大部分是各種

14、渠道和地點混合，根據不同的市場選擇不同的渠道和方式。大眾服裝品牌的市場分布于各個城市中，渠 道布點叫多，動則幾百個專賣店（柜），最少的也有幾十個銷售點，以渠道 規(guī)模制勝，得渠道者得天下。促銷：大眾服裝品牌在宣傳上，大部分走明星效應，其中很多出現了明星大于品牌的顛倒現象，主要載體以電視媒體、互聯網、專業(yè)的服裝雜志和大眾的時尚雜志為主，但其更多的資源是放在終端的宣傳和專賣形象 的設計上；在促銷方面，主要手段以打折為主，且在市場競爭中，折扣手段花樣越來越多，如節(jié)假日折扣、換季 折扣、周末折扣等，幾乎天天都有打折的機會，而且打折的幅度也越來越大，相當部分大眾服裝品牌純粹以打折為市 場營銷手段。專業(yè)品牌

15、分析設計、生產：專業(yè)品牌在設計上以時尚、風格、經典、精品為主，更多的以滿足目標客戶的個性化 需求和時尚要求，具有一定或較高的附加價值。生產上以小規(guī)模生產或訂制為主。價格：專業(yè)品牌價格基本走中高端，且進入國內市場的國外服裝品牌也基本都為專業(yè)品牌。渠道：專業(yè)品牌基本以自營為主，渠道主要布在國內的北京、上海、廣州、杭州、深圳或一些消費水平較高有影響力的一線城市；營銷地點以一線城市的高檔商場專柜或商業(yè)圈的專營店為主。專業(yè)品牌不是以渠道規(guī) 模制勝，而是以渠道影響力（或品牌影響力）制勝，一些國外品牌僅僅只在個別一線城市設有一兩個點，但其影響卻 依然十分巨大。促銷：專業(yè)品牌注重平面?zhèn)鞑ズ涂诒畟鞑?，進行的是結

16、合各種媒體資源有計劃的中長期整合傳播，其專 賣形象十分有 特色。促銷多以客戶VIP形式，給與客戶更有價值、更體貼的服務，注重客戶的品牌忠誠度；打折促銷偶爾也做，多在節(jié)假日或換季時期，但折扣幅度較小。四、消費者購買心理分析在服裝現有市場分析，時尚女裝品牌占中國服裝25%，職業(yè)女裝占10%，正裝男裝占10%，休閑男裝占5%，而運動系列占10%，男女休閑占40%。現在消費者逐漸轉向休閑服飾消費，主要是休閑服飾帶來新的生活方 式，即簡單又舒服，特別年輕消費者的影響力會較大。而對現在年輕的消費者的調查所得對休閑服飾的看法是比較簡 單，舒適，而且有個性，同時隨著“新正裝”的興起，45歲下的中青年消費者逐漸

17、傾向于“新正裝”風格，對休閑服裝的要求也不斷提升，但現服裝風格接近，檔次集中在中低擋也讓其在選 擇上（特別是在中高檔休閑服裝）存在很大的困難。隨著中國消費者消費能力的增加，在其進行服飾購買時已不再單純考慮產品的基本功能，在達到一定經濟收入 的前提下為了滿足工作需求（如商務活動）、心理需求（如羨慕尊重）、生活需求（如時尚裝飾）以及社交需求（如 品味交流）之時，選擇購買更能夠表現經濟實力、自身品味的品牌產品則是必然。伴隨著信息交流速度更為快捷，中 國國內可進行品牌消費的消費群體與國際流行時尚需求的步伐幾乎一致。中國服裝消費市場正沿著：需求消費一時 髦消費一時尚消費一個性消費，這樣一個由低到高的品牌

18、消費需求軌跡進行著變革。雖然在現階段內因地區(qū)經濟 的差異、個人收入的差異以及城市間文化的差異等因素的影響，導致中國服裝消費市場還存在整體不均衡的表現，但 隨著時間的推移，這種差異量將會快速持平。據一份對十個一線城市的1560歲的消費者抽樣調查（ 2003年數據）表明：被調查的消費者如要購買中檔服裝，會以香港品牌為首選；購買高檔服裝者，以外國名牌為首選；77%受訪者表 示，每次逛街消費都會到服裝店； 在白領女性受訪者中,83-85%經常到服裝店購物;消費者通常在假日購買成衣的比例：香港73%、廣州61%、上海59%、深圳55%、成都46% ;消費者購買成衣的渠道：連銷店（38% ）居首位，其余依次