勤哲Excel服務器入門

1、北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司勤哲勤哲Excel服務器入門服務器入門北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司課程內(nèi)容課程內(nèi)容lExcel服務器概覽l準備l安裝l部門、角色、用戶l上手l建立基礎數(shù)據(jù)l管理業(yè)務單據(jù)l臺帳查詢l統(tǒng)計報表l工作流l數(shù)據(jù)備份l回寫公式l實例演練l實戰(zhàn)課題l批量導入用戶l初始化數(shù)據(jù)l整合外部數(shù)據(jù)l模板導出導入l工作交接l權(quán)限與帳戶安全策略l延長試用期與臨時許可2北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司Excel服務器概覽服務器概覽北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司結(jié)合了電子表格和數(shù)據(jù)庫結(jié)合了電

2、子表格和數(shù)據(jù)庫Excel服務器把電子表格軟件Excel和大型數(shù)據(jù)庫結(jié)合起來，電子表格的內(nèi)容保存到數(shù)據(jù)庫中，形成信息系統(tǒng)。4北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司按需構(gòu)造信息系統(tǒng)按需構(gòu)造信息系統(tǒng)5北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司以業(yè)務人員為主導，易學易用以業(yè)務人員為主導，易學易用懂業(yè)務、會Excel，就能做自己的信息系統(tǒng)6北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司和現(xiàn)有系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成和現(xiàn)有系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成OA系統(tǒng)財務軟件ERP系統(tǒng)CRM系統(tǒng)通過“外部數(shù)據(jù)源”，在Excel服務器中查詢其它系統(tǒng)的數(shù)據(jù)7北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限

3、責任公司用用Excel服務器，走信息化成功之路服務器，走信息化成功之路8北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司安裝安裝北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司服務器、客戶機服務器、客戶機服務端計算機客戶端計算機 SQL Server數(shù)據(jù)庫 Excel服務器的服務端程序 Excel Excel服務器的客戶端程序10北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司標準版和企業(yè)版標準版和企業(yè)版l相同l都是網(wǎng)絡應用程序l在服務器上都需要安裝數(shù)據(jù)庫l不同l企業(yè)版的功能多l(xiāng)通過網(wǎng)頁的形式填報l短消息中心l企業(yè)版要求服務器上安裝的支撐軟件多l(xiāng)IISl.Net Fra

4、mework11北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司標準版安裝標準版安裝12北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司安裝完成后安裝完成后13北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司用用Excel服務器建立信息系統(tǒng)服務器建立信息系統(tǒng)建立部門、角色、用戶建立基礎數(shù)據(jù)管理業(yè)務單據(jù)統(tǒng)計、匯總、查詢定義數(shù)據(jù)項定義填寫規(guī)范定義工作流定義表間公式填制單據(jù)、報表查閱數(shù)據(jù)處理待辦事宜.設計者：系統(tǒng)管理員普通用戶14北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司模板的概念模板的概念北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司模板是一個空白的

5、表樣模板是一個空白的表樣這是一個“訂單”模板這是根據(jù)“訂單”模板填寫的兩份訂單16北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司模板的設計者和使用者模板的設計者和使用者銷售總監(jiān)：我要制定統(tǒng)一的訂單格式，還有訂單審批流程銷售員：上面發(fā)通知了，以后要按統(tǒng)一的標準格式填訂單17北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司模板模板=表樣表樣+填表規(guī)定填表規(guī)定銷售總監(jiān)：訂單填寫不規(guī)范，倉庫發(fā)貨不及時，要用計算機系統(tǒng)管起來！產(chǎn)品名稱不能隨意填，只能選擇，不用擔心出錯了！選擇客戶之后，地址和郵編自動填好，太方便了！保管員：又有兩份訂單要發(fā)貨，現(xiàn)在就辦。18北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北

6、京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司信息系統(tǒng)由一個個模板組成信息系統(tǒng)由一個個模板組成19北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司建立部門、角色、用戶建立部門、角色、用戶建立部門、角色、用戶建立基礎數(shù)據(jù)管理業(yè)務單據(jù)統(tǒng)計、匯總、查詢系統(tǒng)管理員北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司登錄到管理控制臺登錄到管理控制臺21北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司設置全局公共信息設置全局公共信息l設置全局公共信息l建立部門l建立角色l建立用戶22北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司建立基礎數(shù)據(jù)建立基礎數(shù)據(jù)建立部門、角色、用戶建立基礎數(shù)據(jù)管理業(yè)務單據(jù)

7、統(tǒng)計、匯總、查詢北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司舉例：客戶登記表舉例：客戶登記表設計客戶登記表模板填寫客戶登記表24北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司設計模板的步驟設計模板的步驟登錄到Excel服務器客戶端新建模板，分配權(quán)限畫出表樣定義數(shù)據(jù)項保存模板打開Excel文件另存成模板25北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司數(shù)據(jù)項數(shù)據(jù)項“客戶名稱”數(shù)據(jù)項：位置：B3:D3類型：文字是否必填：是26北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司按照模板填報數(shù)據(jù)按照模板填報數(shù)據(jù)l填報l修改l刪除l查找數(shù)據(jù)的新增、修改、刪除、查找等

8、都通過“我的工作臺”進行。27北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司讓數(shù)據(jù)錄入更簡便讓數(shù)據(jù)錄入更簡便自動編號下拉列表選擇28北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司管理業(yè)務單據(jù)管理業(yè)務單據(jù)建立部門、角色、用戶建立基礎數(shù)據(jù)管理業(yè)務單據(jù)統(tǒng)計、匯總、查詢北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司舉例：訂單舉例：訂單制單審批發(fā)貨訂單表樣訂單流程30北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司單一數(shù)據(jù)項和重復數(shù)據(jù)項單一數(shù)據(jù)項和重復數(shù)據(jù)項“客戶名稱”是“單一數(shù)據(jù)項”，因為一張訂單上只能填一個客戶名稱?！爱a(chǎn)品名稱”是”重復數(shù)據(jù)項”，因為一張訂單上可

9、以包括多種產(chǎn)品表頭、表尾是單一數(shù)據(jù)項，明細是重復數(shù)據(jù)項。單一數(shù)據(jù)項是一個單元格，重復數(shù)據(jù)項是一個單元區(qū)域31北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司動態(tài)取值的下拉列表動態(tài)取值的下拉列表訂單上的“客戶名稱”從客戶登記表中選擇32北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司表間公式表間公式1）用戶輸入客戶名稱2）從“客戶登記表”中找到相應記錄2）把查到的地址填到訂單上33北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司設計時定義表間公式設計時定義表間公式34北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司填報時應用表間公式填報時應用表間公式35北京勤哲軟

10、件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司表間公式的應用時機表間公式的應用時機36北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司讓我的工作臺更好看讓我的工作臺更好看l模板分類l隱藏不需要的數(shù)據(jù)項l顯示排序37北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司臺帳查詢臺帳查詢建立部門、角色、用戶建立基礎數(shù)據(jù)管理業(yè)務單據(jù)統(tǒng)計、匯總、查詢北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司建立銷售臺帳模板建立銷售臺帳模板39北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司按時間段歸集訂單信息按時間段歸集訂單信息40北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公

11、司控制表間公式結(jié)果的排序控制表間公式結(jié)果的排序41北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司向數(shù)據(jù)表中增加數(shù)據(jù)項向數(shù)據(jù)表中增加數(shù)據(jù)項42北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司表間關(guān)聯(lián)：從多個模板中提取信息表間關(guān)聯(lián)：從多個模板中提取信息43北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司表間關(guān)聯(lián)表間關(guān)聯(lián)44北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司統(tǒng)計報表統(tǒng)計報表建立部門、角色、用戶建立基礎數(shù)據(jù)管理業(yè)務單據(jù)統(tǒng)計、匯總、查詢北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司普通匯總普通匯總46北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有

12、限責任公司本期累計本期累計47北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司本期累計：實現(xiàn)本期累計：實現(xiàn)Tip1：適當增加隱藏字段Tip2：分步提取數(shù)據(jù)，形成完整報表1）先提出所有產(chǎn)品的名稱2）提取當天的數(shù)據(jù)3）確定最近一張日報的日期4）提取最近那張日報上的累計數(shù)Tip3：結(jié)合應用Excel的公式本月累計=當日+昨日累計48北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司同期比同期比49北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司編號的作用編號的作用50北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司分類小計分類小計Tip4：應用輔助表填充產(chǎn)品名稱，讓每種

13、產(chǎn)品下面多一個“小計”行Tip5：用條件格式讓報表更好看每個小計行之下打一條粗實線51北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司交叉表交叉表行標字段行標字段列標字段列標字段數(shù)據(jù)字段數(shù)據(jù)字段52北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司工作流工作流建立部門、角色、用戶建立基礎數(shù)據(jù)管理業(yè)務單據(jù)統(tǒng)計、匯總、查詢定義數(shù)據(jù)項定義填寫規(guī)范定義工作流定義表間公式設計者：系統(tǒng)管理員北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司定義工作流定義工作流54北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司工作流轉(zhuǎn)工作流轉(zhuǎn)l辦理待辦事宜l重做和撤銷l查看進度55北京勤哲軟件

14、技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)備份l自動備份l手動備份l恢復備份數(shù)據(jù)56北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司回寫公式回寫公式57北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司外部數(shù)據(jù)源外部數(shù)據(jù)源58北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司多模板對應到同一個數(shù)據(jù)表多模板對應到同一個數(shù)據(jù)表59北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司“新建表單新建表單”表間公式表間公式60北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司實例演練（考試）實例演練（考試）l分組完成l設計一個小型的費用預算管理系統(tǒng)l費用類別l部門費用預算表l每部門每月填一張，指明當月本部門各項費用的預算數(shù)）l費用報銷單l帶工作流，經(jīng)過“報銷申請部門經(jīng)理審批財務經(jīng)理審核出納付款四個步驟”l財務經(jīng)理審核時能看到該部門已經(jīng)花掉的預算l費用統(tǒng)計表l每月一張，包括各部門各項費用的預算數(shù)、實際發(fā)生數(shù)61北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司實戰(zhàn)課題實戰(zhàn)課題北京勤哲軟件技術(shù)有限責任公司北京勤哲軟件技術(shù)