標(biāo)準(zhǔn)銷售操作手冊(cè)

1、標(biāo)準(zhǔn)銷售操作手冊(cè) 手冊(cè)名稱 標(biāo)準(zhǔn)銷售操作手冊(cè) 手冊(cè)編制部門 審核部門 編制日期 版本號(hào) 市場(chǎng)部 信息中心 2021-11-25 v2.0 保密要求 公開(kāi) 允許查閱范圍 公司人員 一、 功能概述： 標(biāo)準(zhǔn)銷售是當(dāng)市場(chǎng)部跟單員接到新訂單后將新訂單具體的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、客戶信息、交貨期、付款方式、目的港和起運(yùn)港等信息錄入系統(tǒng)后，保證財(cái)務(wù)，計(jì)劃，技術(shù)，工廠等各部門能進(jìn)行后續(xù)操作的一個(gè)流程。 二、 業(yè)務(wù)場(chǎng)景： 當(dāng)市場(chǎng)部接到一個(gè)新訂單的時(shí)候，如果是新客戶，需要去中信保查一下這個(gè)客戶的背景，批復(fù)一個(gè)信用額度，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的情況下我們才接單，雙方簽訂銷售合同或者回簽 pi 后，根據(jù)付款條件該收定金的要先收到定金，

2、等客人提供完整的包裝資料后，將訂單輸入 oa 系統(tǒng)進(jìn)行各部門的評(píng)審，如果是老客戶就簽完合同后直接上 oa 進(jìn)行各部門流水評(píng)審，先是市場(chǎng)部領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)，然后財(cái)務(wù)對(duì)該客戶是否有超期貨款評(píng)審，如果有超期貨款就不能排單子，若無(wú)超期貨款，訂單評(píng)審就流到包裝評(píng)審，然后技術(shù)評(píng)審，然后成本評(píng)審，如果盈利未達(dá)標(biāo)就會(huì)被退回到市場(chǎng)部，需要去領(lǐng)導(dǎo)那報(bào)批或者取消訂單；如果盈利達(dá)標(biāo)則評(píng)審繼續(xù)，流到計(jì)劃部給出各原材料及包裝的到位時(shí)間和整燈到位時(shí)間，然后流到市場(chǎng)部將計(jì)劃部的交期與客人要求的交期相比較，如果不能滿足客戶交期，一方面求客戶讓步接受我們的交期，或者內(nèi)部再次協(xié)調(diào)來(lái)滿足客戶的交期，雙方交期達(dá)成一致后，oa 上終審訂單，最后

3、才能上 u9 進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)銷售。 三、 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)： 訂單交期 ：預(yù)排訂單為手工錄入，需修改訂單交期，確保和單據(jù)日期不同，錄入料品信息后，需修改行上的交期。 供應(yīng)來(lái)源，類型，組織， 貨主組織：修改訂單的貨主組織、來(lái)源組織、核算組織為對(duì)應(yīng)事業(yè)部，否則將導(dǎo)致不能出貨。 訂單來(lái)源 ：正常訂單通過(guò) oa 歸檔后導(dǎo)入 u9 系統(tǒng)，預(yù)排訂單通過(guò)手工創(chuàng)建。 需求分類 ：根據(jù)紙質(zhì)發(fā)行的 bom 錄入每一條物料，如果錄入錯(cuò)誤會(huì)導(dǎo)致計(jì)劃下錯(cuò)單，買錯(cuò)物料。 可用量檢查 ：銷售訂單可用量檢查不勾選。 贈(zèng)品 ：樣品選擇料品選項(xiàng)卡里的免費(fèi)品類型為贈(zèng)品，贈(zèng)品財(cái)務(wù)不開(kāi)銷售發(fā)票，并且單價(jià)為 0 單 單 據(jù)類型 ：oa 導(dǎo)入的銷售訂單

4、單據(jù)類型錯(cuò)誤，關(guān)閉訂單后，重新走 oa 流程。 業(yè)務(wù)員 ：oa 導(dǎo)入訂單，由于導(dǎo)入的部門和 u9 業(yè)務(wù)員部門不一致，導(dǎo)致選不到業(yè)務(wù)員，需刪除部門后，選擇業(yè)務(wù)員。 四、 系統(tǒng)應(yīng)用： 1、雙擊 internet 圖標(biāo)，在網(wǎng)址上輸入，進(jìn)入 u9 系統(tǒng)登錄頁(yè)面； 2、輸入自已賬號(hào)如xxxxxx；填寫密碼如xxxxxx。具體操作頁(yè)面見(jiàn)下圖： 1、標(biāo)準(zhǔn)銷售跟單員接單后銷售訂單的具體操作，見(jiàn)下圖 找到：主頁(yè)-全部模塊-銷售管理-接單-標(biāo)準(zhǔn)銷售。然后點(diǎn)擊進(jìn)入排銷售訂單界面。 2、單據(jù)類型若是外幣訂單請(qǐng)選擇自營(yíng)出口，若是人民幣訂單請(qǐng)選擇外銷訂單。 3、客戶可以直接輸入客戶編碼或者按照客戶名稱搜索到需要的客戶。

5、4、選擇交貨日。 5、選擇幣種，填寫業(yè)務(wù)員姓名（自動(dòng)會(huì)生成部門）填立賬條件，選擇收款條件等信息。 6、如何添加需求分類：點(diǎn)擊需求分類出現(xiàn)對(duì)話框 點(diǎn)擊新增，然后輸入合同號(hào)，點(diǎn)擊確認(rèn)，添加需求分類成功。 點(diǎn)擊需求分類下面的放大鏡出現(xiàn)下面對(duì)話框 搜索到對(duì)應(yīng)的合同號(hào)雙擊填入需求分類空格內(nèi)： 然后依次填寫好料號(hào)，數(shù)量，單價(jià)。按照此方法將該訂單內(nèi)所有的規(guī)格輸入完畢。 7、很多時(shí)候我們?cè)诖筘浻唵闻艈螘r(shí)需要排一些船頭樣（免費(fèi)的），我們都以贈(zèng)品來(lái)排。 如果訂單內(nèi)每個(gè)規(guī)格都需要排船頭樣，那么我們必須每個(gè)規(guī)格都再輸入一遍，輸入每個(gè)規(guī)格的船頭樣數(shù)量后點(diǎn)住船頭樣的料號(hào)，然后點(diǎn)擊料品，出現(xiàn)對(duì)話框： 在免費(fèi)品類型一欄選擇贈(zèng)品，依次將每個(gè)船頭樣按此在操作完成贈(zèng)品操作后核對(duì)一遍信息后保存，提交，審核，銷售訂單完成, 自動(dòng)生成單號(hào) 以上為外銷標(biāo)準(zhǔn)銷售的操作流程，若是進(jìn)料加工銷售訂單，請(qǐng)見(jiàn)外銷進(jìn)料加工操作流程；若要進(jìn)行外銷出貨操作，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)u9 外銷出貨計(jì)劃操作流程；若要進(jìn)行外銷銷售變更單操作，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)u9 外銷銷售訂單變更單操作流程 五、 oa