王家榮-企業(yè)融資盡職調(diào)查提綱

1、電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家王家榮 整理 中國(guó)電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)XinXin100.COM 歡迎交流企業(yè)融資盡職調(diào)查提綱2002年12月一、 企業(yè)概況1、 注冊(cè)情況（1） 企業(yè)名稱(chēng)（2） 法人代表（3） 注冊(cè)時(shí)間（4） 注冊(cè)地址（5） 注冊(cè)資金（6） 主營(yíng)與兼營(yíng)（7） 所有制類(lèi)型u 國(guó)有企業(yè)u 集體企業(yè)u 私營(yíng)企業(yè)u 中外合資企業(yè)u 外資獨(dú)資2、 股權(quán)結(jié)構(gòu)及主管單位（1） 股權(quán)結(jié)構(gòu)（2） 股東背景（3） 主管單位u 政府u 院校u 協(xié)會(huì)或行會(huì)u 無(wú)主管單位3、 企業(yè)文化（1） 經(jīng)營(yíng)宗旨（企業(yè)的價(jià)值觀）（2） 企業(yè)目標(biāo)u 我們的企業(yè)現(xiàn)在是什么?u 我們企業(yè)未來(lái)的目標(biāo)是什么?u 我們將做什么?(3)經(jīng)營(yíng)理念u 企業(yè)遵照的

2、發(fā)展思路u 企業(yè)采用的經(jīng)營(yíng)模式u 企業(yè)準(zhǔn)備達(dá)到的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)4、 企業(yè)資質(zhì)及獎(jiǎng)項(xiàng)情況(1) 企業(yè)：高新技術(shù)企業(yè)證書(shū)、火炬技術(shù)企業(yè)證書(shū)等等。(2) 技術(shù)：獲得的國(guó)家級(jí)、部級(jí)等各種獎(jiǎng)勵(lì)證書(shū)、技術(shù)評(píng)定證書(shū)等。(3) 產(chǎn)品或服務(wù)：所獲得的特許證書(shū)、資質(zhì)認(rèn)證等。5、 企業(yè)信用（1） 銀行信用：u 有無(wú)不良貸款記錄u 銀行信用等級(jí)(2)商業(yè)信用:與合作單位開(kāi)展業(yè)務(wù)中，有無(wú)不良信用記錄。二、 產(chǎn)品、服務(wù)及技術(shù)1、 產(chǎn)品與服務(wù)（1） 提供的產(chǎn)品或服務(wù)是什么？u 目前提供的產(chǎn)品服務(wù)：主要、次要u 過(guò)去三年提供的產(chǎn)品服務(wù)u 未來(lái)三年計(jì)劃提供的產(chǎn)品服務(wù)（2） 產(chǎn)品與服務(wù)的獨(dú)特性u(píng) 獨(dú)特性的內(nèi)容 功能擴(kuò)展 性能提高 質(zhì)量

3、提升 過(guò)程便捷 資源獨(dú)占u 獨(dú)特性的獨(dú)特程度 革命性產(chǎn)品 創(chuàng)新產(chǎn)品 換代產(chǎn)品 功能改進(jìn)產(chǎn)品u 獨(dú)特性的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 無(wú)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（3）產(chǎn)品及服務(wù)的對(duì)象u 產(chǎn)品及服務(wù)的直接對(duì)象u 產(chǎn)品的上下游產(chǎn)品服務(wù)u 相配套的產(chǎn)品服務(wù)u 產(chǎn)品服務(wù)的對(duì)象對(duì)于其適用性的評(píng)價(jià)（4） 產(chǎn)品及服務(wù)的成熟度u 設(shè)計(jì)策劃階段u 試制服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)階段u 中試試運(yùn)行階段u 大規(guī)模生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行階段（5） 產(chǎn)品及服務(wù)的使用特性u(píng) 消耗品/耐用品u 必需品/奢侈品u 可替代品/不可替代品(6)產(chǎn)品及服務(wù)的生命周期u 行業(yè)內(nèi)平均的壽命周期u 行業(yè)新產(chǎn)品推出的周期(7)產(chǎn)品及服務(wù)的特批許可情況u 國(guó)家專(zhuān)控產(chǎn)

4、品u 安全產(chǎn)品u 環(huán)保審批u 特許服務(wù)(8) 產(chǎn)品及服務(wù)獲得榮譽(yù)及論證情況2、 技術(shù)（1） 核心技術(shù)的內(nèi)容與形式u 配方u 工藝u 設(shè)備(2)核心技術(shù)的先進(jìn)性u(píng) 世界首創(chuàng)u 國(guó)際先進(jìn)u 國(guó)內(nèi)先進(jìn)(3)核心技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)u 專(zhuān)利技術(shù)u 專(zhuān)有技術(shù)u 合作開(kāi)發(fā)技術(shù)u 引進(jìn)技術(shù)(4)核心技術(shù)的可控程度u 對(duì)核心人員的依賴(lài)性u(píng) 技術(shù)骨干的穩(wěn)定性：是否持有公司股份、主要技術(shù)人員待遇、對(duì)公司的滿(mǎn)意度。u 法律保障：合同、契約等法律保障u 技術(shù)的保密性：保密的制度與措施（6） 技術(shù)優(yōu)勢(shì)的可持續(xù)性u(píng) 技術(shù)門(mén)檻可模仿性 技術(shù)開(kāi)發(fā)的成本和條件 技術(shù)開(kāi)發(fā)的周期 技術(shù)開(kāi)發(fā)人員的素質(zhì)要求u 持續(xù)創(chuàng)新能力 研發(fā)人員:技術(shù)帶

5、頭人及技術(shù)骨干 研發(fā)條件：資金、場(chǎng)地、設(shè)備 研發(fā)計(jì)劃三、 市場(chǎng)分析1、 產(chǎn)業(yè)分析（1） 企業(yè)所處的行業(yè)（2） 行業(yè)的規(guī)模和增長(zhǎng)率（3） 行業(yè)的成熟度u 初始階段u 擴(kuò)張階段u 穩(wěn)定階段u 下降階段(4)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)行業(yè)發(fā)展的影響(5)政策法規(guī)對(duì)行業(yè)發(fā)展的影響2、 目標(biāo)市場(chǎng)（1） 企業(yè)的目標(biāo)市場(chǎng)（2） 目標(biāo)市場(chǎng)的規(guī)模和變化趨勢(shì)3、 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)（1） 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)u 同類(lèi)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)u 替代品競(jìng)爭(zhēng)u 新產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)(2)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)(企業(yè)間)u 目標(biāo)市場(chǎng)的占有率u 誰(shuí)是主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手u 你們?cè)谑裁捶矫嬗懈?jìng)爭(zhēng)?u 你們之間的區(qū)別在哪里?u 新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入市場(chǎng)的障礙是什么?四、 商業(yè)模式1、 產(chǎn)品的市場(chǎng)定位及市場(chǎng)形象（1

6、） 目標(biāo)客戶(hù)群（2） 產(chǎn)品形象2、 產(chǎn)品的銷(xiāo)售模式（1） 分銷(xiāo)體系u 直銷(xiāo)u 代理制u 分公司辦事處u 子公司u 特許經(jīng)營(yíng)（2） 銷(xiāo)售方式u 專(zhuān)賣(mài)店u 商場(chǎng)專(zhuān)柜u 上門(mén)推銷(xiāo)3、 促銷(xiāo)手段（1） 廣告宣傳（2） 促銷(xiāo)活動(dòng)（3） 專(zhuān)業(yè)渠道（4） 政府推廣4、 收入來(lái)源（1） 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入（2） 服務(wù)收入5、 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（1） 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)u 功效優(yōu)勢(shì)u 質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)u 價(jià)格優(yōu)勢(shì)u 品牌優(yōu)勢(shì)u 使用便利(2)銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì)u 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)u 供貨能力優(yōu)勢(shì)u 促銷(xiāo)手段優(yōu)勢(shì)u 售貨服務(wù)優(yōu)勢(shì)u 信譽(yù)保證優(yōu)勢(shì)五、 發(fā)展規(guī)劃1、 產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃（1） 產(chǎn)品改良計(jì)劃（2） 新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃（3） 品牌提升計(jì)劃2、 市場(chǎng)擴(kuò)張規(guī)劃（1

7、） 擴(kuò)大銷(xiāo)售收入（2） 提高市場(chǎng)占有率（3） 增加利潤(rùn)3、 發(fā)展規(guī)劃保障（1） 購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備（2） 加強(qiáng)研發(fā)能力（3） 擴(kuò)大營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)（4） 廣告宣傳（5） 擴(kuò)大人力資源六、 融資方案1、 融資總額（1） 權(quán)益性資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)（2） 債務(wù)性資本2、 資金投向（1） 投資項(xiàng)目（2） 投資計(jì)劃3、 效益預(yù)測(cè)(1) 現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)部分效益預(yù)測(cè)(2) 擬建項(xiàng)目效益預(yù)測(cè)(3) 綜合效益預(yù)測(cè)4、 投資收益分析（1） 投資收益預(yù)測(cè)（2） 資本增值和變現(xiàn)的途徑（3） 項(xiàng)目分拆上市（4） 股權(quán)轉(zhuǎn)讓七、 財(cái)務(wù)分析1、 財(cái)務(wù)狀況（資產(chǎn)負(fù)債表）（1） 資產(chǎn)狀況u 流動(dòng)資產(chǎn)u 固定資產(chǎn)u 長(zhǎng)期資產(chǎn)u 無(wú)形資產(chǎn)(2)負(fù)債狀況

8、u 長(zhǎng)期借款u 短期借款u 其他負(fù)債(3)所有者權(quán)益狀況u 實(shí)收資本u 資本公積u 盈余公積u 未分配利潤(rùn)2、 經(jīng)營(yíng)成果（利潤(rùn)表及利潤(rùn)分配表）3、 現(xiàn)金流量狀況（現(xiàn)金流量表）4、 財(cái)務(wù)分析（1） 資金結(jié)構(gòu)（資金來(lái)源）分析u 主要結(jié)論u 主要指標(biāo) 資金總額(負(fù)債總額+所有者權(quán)益合計(jì)) 自有資本構(gòu)成比率 流動(dòng)負(fù)債構(gòu)成比率 長(zhǎng)期負(fù)債構(gòu)成比率(2)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)(資金占用)分析u 主要結(jié)論u 主要指標(biāo) 流動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成比率 速動(dòng)資產(chǎn)構(gòu)成比率 銷(xiāo)售債權(quán)對(duì)盤(pán)存資產(chǎn)比率 固定資產(chǎn)與所有者權(quán)益比率 固定資產(chǎn)凈值率(3)償債能力分析u 主要結(jié)論u 主要指標(biāo) 資產(chǎn)負(fù)債率 所有者權(quán)益負(fù)債率 流動(dòng)比率 速動(dòng)比率 已獲利息倍數(shù)(

9、4)營(yíng)運(yùn)效率分析u 主要結(jié)論u 主要指標(biāo) 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(5)盈利能力分析u 主要結(jié)論u 主要指標(biāo) 凈資產(chǎn)收益率 銷(xiāo)售凈利率 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 成本費(fèi)用率 權(quán)益乘數(shù)(6)現(xiàn)金流量分析u 主要結(jié)論u 主要指標(biāo) 銷(xiāo)售凈現(xiàn)率 總資產(chǎn)凈現(xiàn)率 現(xiàn)金負(fù)債總額比 到期債務(wù)清償率 現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率5、 企業(yè)價(jià)值評(píng)估（1） 企業(yè)有形資產(chǎn)價(jià)值（2） 企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值（3） 企業(yè)核心資產(chǎn)價(jià)值八、 組織及管理1、 組織架構(gòu)（1） 公司與業(yè)務(wù)部門(mén)的組織結(jié)構(gòu)圖（2） 公司上下級(jí)關(guān)系描述（3） 子公司所有權(quán)、控股、參股企業(yè)的所有權(quán)比例2、 管理團(tuán)隊(duì)（1） 高管團(tuán)隊(duì)u 高管組成： 總經(jīng)理(

10、CEO) 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師、市場(chǎng)總監(jiān)u 評(píng)價(jià)指標(biāo)： 一般指標(biāo)：姓名、職務(wù)、性別、年齡、學(xué)歷、學(xué)位、專(zhuān)業(yè)、職稱(chēng)、職業(yè)培訓(xùn)、專(zhuān)長(zhǎng) 專(zhuān)業(yè)指標(biāo)： 本崗位工作開(kāi)始時(shí)間 主要工作經(jīng)歷 本崗位工作任職時(shí)間及經(jīng)歷 主要業(yè)績(jī) 薪酬：股權(quán)、工薪與雇傭合約、其他福利 與本企業(yè)的契約關(guān)系：固定、合同. 個(gè)人信譽(yù)：有無(wú)某種稱(chēng)號(hào)、是否被解聘、是否涉嫌經(jīng)濟(jì)刑事等法律問(wèn)題 在外兼職情況（2） 技術(shù)核心團(tuán)隊(duì)u 核心技術(shù)人員u 重要技術(shù)人員u 評(píng)價(jià)指標(biāo) 一般指標(biāo)：姓名、職務(wù)、性別、年齡、學(xué)歷、學(xué)位、專(zhuān)業(yè)、職稱(chēng)、職業(yè)培訓(xùn)、專(zhuān)長(zhǎng) 專(zhuān)業(yè)指標(biāo) 技術(shù)掌握程度 薪酬：股權(quán)、工資、其他 與本企業(yè)的關(guān)系：專(zhuān)職、顧問(wèn)、協(xié)作、兼職、其他 與本企業(yè)的契約關(guān)系：合同、固定、臨時(shí) 技術(shù)類(lèi)相關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng)：專(zhuān)利、發(fā)明 本技術(shù)領(lǐng)域工作經(jīng)歷：擁有何種核心技術(shù)、參與研發(fā)的項(xiàng)目名稱(chēng)及結(jié)論 在同行的地位：院士、協(xié)