新能源電機行業(yè)梳理

1、新能源驅動電機行業(yè)梳理 目錄 新能源驅動電機行業(yè)梳理 . 1 一、新能源汽車驅動電機相關概述 . 3 1.1 汽車驅動電機簡介 . 3 1.2 驅動電機的類型及其特點 . 3 1.3 車用驅動電機與工業(yè)用電機的區(qū)別 . 4 二、新能源汽車驅動電機行業(yè)現(xiàn)狀 . 5 2.1 國外驅動電機在新能源汽車上的應用 . 6 2.2 我國新能源汽車驅動電機市場發(fā)展特征 . 6 2.3 驅動電機核心技術研發(fā)取得階段性進展 . 7 三、新能源汽車行業(yè)政策分析 . 7 3.1 歷年新能源汽車政策匯總 . 8 3.2 新能源補貼政策變化影響 . 9 四、新能源汽車電機產業(yè)鏈梳理 . 1.1 (2) 上游行業(yè)的關聯(lián)性

2、及影響 . 1.1 (3) 中游行業(yè)的關聯(lián)性及影響 . 1.3 (4) 下游行業(yè)的關聯(lián)性及影響 . 1.4 五、新能源汽車驅動電機企業(yè)競爭分析 . 1.5 具有傳統(tǒng)整車及其零部件生產經驗的汽車企業(yè) . 15 具有其它領域電機生產經驗的企業(yè) . 1. 5 專門針對新能源汽車成立的電機企業(yè) . 1.6 國外電機企業(yè)進入競爭 . 1.6 國內新能源汽車電機驅動系統(tǒng)市場新格局 . 1. 6 六、國內重點驅動電機企業(yè)及配套企業(yè) . 1.7 大洋電機 . 1.7 上海大郡 . 1.8 精進電動 . 1.8 南車時代 . 1.9 萬向電動 . 1.9 上海電驅動（已被大洋電機收購） . 2. 1 匯川技術

3、. 2.2 方正電機 . 2.2 信質電機 . 2.3 正海磁材 . 2.3 七、新能源驅動電機投資分析 . 2.3 5.1 產業(yè)基礎 . 2.3 5.2 投資機遇 . 2.4 5.3 市場規(guī)模預測 . 2.4 5.4 投資建議 . 2.5 、新能源汽車驅動電機相關概述 5.4 汽車驅動電機簡介 驅動電機系統(tǒng)是新能源汽車核心系統(tǒng)之一， 其性能決定了爬坡能力、 加速能力以及最高 車速等汽車行駛的主要性能指標。 驅動電機系統(tǒng)主要是由電機及其控制器組成， 其中電機主 要由定子、轉子、機殼、連接器、旋轉變壓器等零部件裝配而成；電機控制器主要由 IGBT 模塊、車用膜電容器、印刷線路板（ PCB）及微控

4、制單元（MCU ）等電子元器件集成。 驅動電機組成圖 5.5 驅動電機的類型及其特點 驅動電機系統(tǒng)按電機類型可分為直流驅動電機系統(tǒng)和交流驅動電機系統(tǒng)兩大類。 在車輛 運行時，由于直流驅動電機系統(tǒng)中帶有的機械換向器表面易產生火花， 產生較大的電磁干擾， 嚴重影響新能源汽車的使用性能，因此目前新能源汽車中直流驅動電機系統(tǒng)已很少被采用， 并逐步被交流驅動電機系統(tǒng)取代。 交流驅動電機系統(tǒng)主要包括永磁電機系統(tǒng)（包括無刷直流電機和永磁同步電機） 、交流 異步驅動電機系統(tǒng)以及開關磁阻驅動電機系統(tǒng)三大類，其各自的性能優(yōu)缺點具體如下： 直流電機 轉子酚 林 r 彌 駆動電機類型 新能源汽車驅動電機分類 表：交流

5、電機性能優(yōu)缺點 類型 優(yōu)點 缺點 主要應用領域 永磁同步驅動 電機系統(tǒng) 轉矩密度高、效率高、功率 密度高、調速范圍寬 制造工藝較為復雜 適用于對調速范圍較寬、 空間布置要求嚴格的領域 無刷直流永磁 驅動電機系統(tǒng) 效率高、功率密度高、控制 方便 調速范圍窄 適用于對調速范圍要求較 窄的領域 交流異步驅動 電機系統(tǒng) 結構簡單、堅固耐用、成本 低、轉矩脈動低、噪聲低、 極限轉速高、運行可靠 發(fā)熱量大、體積大、質 量大、功率密度低、效 率低 適用于對驅動電機系統(tǒng)體 積和質量要求較低的領 域，如新能源客車 開關磁阻驅動 電機系統(tǒng) 電機結構緊湊牢固，適合高 速運行、結構簡單、成本低 、調速范圍寬、運行可靠

6、 轉矩脈動大、噪聲大、 功率密度低、效率低 適用于對車輛舒適性要求 較低的領域，如專用車 數(shù)據(jù)來源：工信部 表：各類電機性能對比 表1 4種類型電機性能比較 電機類型 直:蓋有刷 永錨無刷 玄流感應 開關磁阻 最高效率 S5% - 90% - 97 94, - - 95% 9(A 10%負荷時效率 80 - B7S 7斜-B5% 78% 86X S 速 r * m i n 4 000 &004 000 10 000 9 000 15 000 2010艮祈號；C卡椚護 址溥單補K1%也池棄量為嗚宅補10釣唱一拶榕， 吻見也丸士被香丸.ant電也幷版w*卜井 fT 逋竇丸件思薇 謨.吒 K節(jié)晅璋耕

7、煉舍性工柞方童工 2007.5 戔于片展卩總七輛雄家七車7T范曲r 試3工竹耐遇打!t 涼化號席當咼飛卓予他袍廣時就補對 2010.5 壯國券庖左于址一步加丸工井力座的樓 201010 20L3.fi 樣 出齊.工傳 住*于產展券人的丐新牝涂汽 補牝試 點旳遇 吒比干屜矗博育和岌展比略世聲關聲業(yè) ft ? tt-h + / 止岌晟規(guī) Juj XL2-2020 4* 巾生于迪此#戰(zhàn)莎牝弄乓喘朮廣圧可r. 苛比講這走產業(yè)咬科護找咯甘帝處產4k 到2015 JT . It電哺訊卓醫(yī)屯丸呀功沖挖卓廉評 戶槍覺力于0萬片：2020+.兄電Mft皐 忖也電式亂皆時力氓卓生盧忖力it 200廳第*羸計 il

8、 500 跡力電也樂塊比Hl豎達列 15WUg KtXn it 年仙 MOO 戎也 W4“上 快檢檜丸城申點 K3 疔訊泠頭機構，心久 尋頓圾*f能鼻汽車菲廣力JL 20144- 3015 +, 糙電*.*1*,抽也人髭舍骷力（吿4T0人，卑唧 *.葩電助電冋電理抻電也吒豐補對If堪律加口 鼻打*荃峯丄守列下廉10%機少. 7.3 新能源補貼政策變化影響 從2016年開始，能夠享受補貼的純電動乘用車的續(xù)航里程門檻從 80公里提高到了 100 公里，這將對于低速電動車產生較大沖擊。 2017 2018年補貼標準在 2016年基礎上下降 20% ,2019-2020 年補貼標準在 2016 年基礎

9、上下降40%。2014年與2015年補貼退坡幅度分別為 5%與10%，新補貼政策退坡 幅度加大，也將對于行業(yè)增速短期形成影響。 續(xù)航里程超過250公里的純電乘用車，2016年的補貼額度為 5.5萬元，高于2015年 的5.4萬元；續(xù)航里程介于 150公里和250公里之間（150 R 250公里）的純電動汽車 和續(xù)航里程超過 250公里客車，2015年與2016年的補貼額度持平。 補貼普惠范圍加大，從 88個試點城市拓展至全國 在新補貼政策頒布之前，共 31個城市和9個省城市群共 88個城市進入2013-2015 年新能源汽車推廣范圍，其余沒有進入新能源汽車推廣應用名單的城市消費者無緣中央財政

10、補助資金。根據(jù)通知，2016年-2020年我國新能源汽車推廣范圍擬全面擴大，中央補貼實 行全國普惠。補貼范圍擴大為有實力企業(yè)提供更加廣闊施展空間。B 2Q4fl2 P 2014.7 10 2014.7 S : L1 2014.11 11 ii 2013L1 M152 時翌戳、氓 14 2015.-： 時直抵、科 技託.工低 巧 2015.3 卻、發(fā)戎婁 ,W 時曲衣 17 1S 1015.S _T.注凱 19 Ml, 10 電務悒 20 2016.5 工信部 電去于進一審豪犒曲汽豐推廣直再 工崔忡退打防 20H 42013 年桂雇 3 上 由 T|0%f： 5*., 2015-* A20U T

11、2ra： 10% JMt無電設彪趨理、積帆$1打皆鼻創(chuàng)斷商生倉式. 棹好崇鼻|忌崛事 3 廣應河、 加承，弋走朋啟虹亍強獷加薛握成創(chuàng)斷和尸只質 丄：也毗車丸拱電謹 M t奧林電慚環(huán)A 對拒廣折縫棘汽草無電甘追弭新求陶蘭審齡嚴置 xt 住禹f電 */!；*120Wh 電;U1 黑量 權驛尋辛AL500 .丸衛(wèi),芽*儀円* 0% 斯茯軋功汽車丸電QKJK那倉車粹嘩埒建地,力 學制20引盤崔本世丸乂電區(qū)詁說舄性氣比足越詛 51X1萬傘電曲七盛曲社電啦也 21 2016.7 財政部 22 2016.8 發(fā)改委 新能源汽車生產企業(yè)及產品準入管理規(guī)定 修訂征求意見稿 關于城市公交企業(yè)購置公共汽電車輛免征車

12、 輛購置稅的通知第三批 新能源汽車碳配額管理辦法征求意見稿 加強企業(yè)準入和產品準入，強化全生命周期的安全監(jiān)控 自2016年1月1日起至2020年12月31日止，對城 市公交企業(yè)購置的公共汽電車輛免征車輛購置稅。 通過碳配額積分交易機制倒逼企業(yè)實現(xiàn)排放管理、提 高新能源汽車占比。該管理辦法將自 2017年開始試 行,2018年正式實施。 農足卡葉電也、冷上+ii收誚護規(guī)的通知, ( (+ +*! ：12025 f黑芋也*甘業(yè)舷#、 g 寸20 -202&A忙托汽札丼廣回町 農円卡蘿.蟲導丄八廿巴豐扌包咅 玖 W 電片知“征蒞更虬崎卅 千柑植祈悅瘴汽車井廣虛周時指昜 11 電桔 fl 皐 的摘片t

13、 S,*.電晌汪水電電萇 X 比電丸 粗持曲 I 2015 *竄也JS茂車住叢于電勸汽車珂電M ff 冋盤卅曲知月 姜于序能祿汽車龍.電連總定位罠購釣 工是于之答垃巾仝亶斗戌曇油忙壯11沖 W-飛肋址連窒尺*能舟*招4殆撫 仇昱比峯旳 Jl tri 表：2013 2020年新能源乘用車補貼標準（萬元） “匸 2013-2020年新能源汽車補貼標準 車型類別 里程數(shù)（公里） 2013 2014 2015 2016 301? 201S 2019 2020 純電動垂用 車 2013-2015年 (80R1SO) 3.5 3*325 3-15 2016-2020年 (100R150) 5 2 2 1,

14、5 1. 5 150R250 6 5”T E.4 IL 5 4.4 4. 4 3.3 3.3 插電式棍合 訥力乘用車 （會増程 RE0 3.5 3.326 3.15 3 2.4 2. 4 l.S 1,0 燃料電池舉 用車 20 19 18 20 20 I rtfl-lf M 4 rH JI 來源：財政部; 表：2013-2015 年新能源客車補貼標準 車輛類型 車長L （米） 補助（萬元/輛） 6L8 30 純電動客車 8L10 40 LIO 30 插電式混合動力客 車（含増程式） LIO 25 來源：財政部； 表：2016年新能源客車補貼標準（萬元）消樞生（Eke， 絶屯動跌秋製fl R （

15、苓速址公璽） XkwIcE） 駕 業(yè)f 背寫 10（LR150 1SOR250 （1）電解銅 主要原材料之一的電磁線指制造電機產品中的線圈或繞組的絕緣電線。- -4 4- -箱吏 申 氏0 25 22 26 3 0 25SB：? 035 20 24 28 動 0 351 Ekg 0.5 18 一 24 客 車 0 0 6 16 20 0 gEk號 0 7 12 14 16 描電扎就合動力客車 / / 20 3S 42 50 32 38 46 28 J4 42 25 30 36 20 24 30 2母 25 來源：財政部; 四、新能源汽車電機產業(yè)鏈梳理 驅動電機是電機行業(yè)的一個小分支， 行業(yè)產業(yè)

16、鏈上游是電解銅 （電磁線）、硅鋼、碳結鋼、 絕緣材料等原材料供應商以及軸承、換向器、冷卻器等配件供應商 ，下游是整車廠。 4.1 上游行業(yè)的關聯(lián)性及影響 上游行業(yè)中的原材料價格變動與企業(yè)的產品定價政策、 成本水平、 關聯(lián)度較高。軸承、換向器、變頻器等屬于專業(yè)化、高技術含量的配套產品 沒有原材料的價格變動明顯。目前 ，主要的原材料我國基本可以自給自足 銷售業(yè)績有較大影響， ，產品價格變動 ，為電機行業(yè)的可持 續(xù)發(fā)展提供了重要保障。 電磁線的主要原 數(shù)據(jù)來源：WIND ； 硅鋼片 電機定轉子沖片、鐵心主要原材料為硅鋼片 ，國內的主要硅鋼片生產企業(yè)主要集中在武 鋼、寶鋼、太鋼、鞍鋼等大型鋼鐵生產企業(yè)

17、。硅鋼片按照生產工藝分為熱軋和冷軋兩種 ，冷 軋片厚度均勻、表面質量好、磁性能高、損耗低 ，為了提高電機效率，國家已經強制要求企業(yè) 選用冷軋硅鋼片。2011年以來，硅鋼片整體價格呈現(xiàn)了下滑的趨勢 ，電機行業(yè)的產品成本趨 于下降，提升了整個行業(yè)的利潤率水平。 材料為電解銅，所以電磁線價格的主要變動與電解銅價格關系密切。電解銅價格在 2011年 下半年出現(xiàn)了大幅下降，降低了整個電機行業(yè)的成本。 圖：滬銅期貨走勢圖 普通鋼材 電機的成本構成中除了電解銅(電磁線)、硅鋼片之外，還有大量的輔助性鋼材。主要包括 碳素鋼、中厚板等。與電解銅(電磁線)和硅鋼片相同，普通鋼材價格呈現(xiàn)先升后降的趨勢。利 于整個行

18、業(yè)的利潤水平。 釹鐵硼磁鋼 永磁電機的永磁材料除了硅鋼，還有釹鐵硼磁鋼等。部分公司掌握了電機轉子磁體先裝 配后充磁的整體充磁技術。國內研制的釹鐵硼永磁體最高工作溫度可達 280 C,但技術水平 仍與德國和日本有較大差距。 中游行業(yè)的關聯(lián)性及影響 我國電機產業(yè)規(guī)模居全球首位 ，中小型電機約有300個系列,1500個品種，產品量大面廣 廣泛應用于工業(yè)、農業(yè)、國防、公共設施、家用電器等各個領域。 我國是電機制造及應用大國， 有較好的工業(yè)基礎，擁有數(shù)量龐大的電機企業(yè)， 其中很多 企業(yè)具有成熟的技術工人，較好的制造能力和一定的研發(fā)能力。但對驅動電機，由于起步晚， 尚需與整車廠共同攜手研究， 以制造出滿足

19、汽車使用的專用電機。 因此，驅動電機的企業(yè)分 布和國內新能源汽車的企業(yè)分布關系密切，主要分布在浙江、廣東、上海等南部沿海地區(qū)。 圖：中國新能源汽車電機行業(yè)企業(yè)區(qū)域分布 弍迪辿區(qū) 圖：硅鋼價格走勢圖 來源：武鋼股份公開資料; 資料來源：智研數(shù)據(jù)； 目前一些主要車廠及電機企業(yè)的合作狀況如下表: 表:主要車廠驅動電機及控制系統(tǒng)配套狀況 企業(yè) 電機 電機控制系統(tǒng) 一汽客車 美國伊諾華、上海電驅動、紐貝耳、 大洋電機 一汽、紐貝耳、大洋電機 北汽福田 美國伊頓、大洋電機、紐貝耳 大洋電機、紐貝耳 五洲龍 大連天兀電機、上海大郡、五洲龍 五洲龍、上海大郡 南車 南車時代 南車時代 安凱 上海南洋電機、包頭

20、長安永磁 上海瑞華 宇通 萬向、江特電機 萬向、宇通、中環(huán)動力 金旅 廈門金旅、尤迪電機 廈門金旅、福建福工 中通 上海大郡、上海南洋電機、天津松正 上海大郡、上海瑞華、天津松正 廈門金龍 上海南洋電機 廈門金龍 申沃 襄樊特種電機、株洲電力、上海電驅 動 萬向、株洲電力、上海電驅動 資料來源：中機院新興產業(yè)研究所 雖然我國電機產業(yè)規(guī)模大，但驅動電機生產企業(yè)全國目前僅有 30多家，而且多數(shù)企業(yè) 規(guī)模小、實力弱。它們一般依托于高校或者科研院所，但由于成立不久，融資渠道單一，生 產能力不強。而且很多企業(yè)采取觀望態(tài)度，試一試的心態(tài)比較普遍。 因此，電動汽車驅動電機要真正實現(xiàn)產業(yè)化， 還有很長的路要走

21、。目前主要有以下瓶頸： 1）電機轉矩密度、功率密度、效率、壽命等綜合性能有待進一步提高； 2）產品可靠性、 生產一致性不高。很多企業(yè)生產的樣機質量不錯， 但是一上批量，就會出現(xiàn)問題，這與企業(yè) 的工藝水平不高有很大關系。 3 ）成本過高。這一方面要求企業(yè)提高技術水平，另一方面要 求企業(yè)提高生產能力。只有達到一定批量，單臺電機價格才能真正降下來。 我國在稀土永磁 電機領域具有明顯的競爭優(yōu)勢（主要是稀土資源、人力豐富） ，然而產品可靠性、耐久性和 工藝水平需要進一步提升。更為重要的是，我國在電力電子模塊等關鍵零部件領域開發(fā)與供 貨能力尚較弱。 下游行業(yè)的關聯(lián)性及影響 相比于中上游，當前我國新能源汽車

22、產業(yè)下游的集中度較高。根據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)， 2015年新能源乘用車銷量排行中，比亞迪、眾泰、康迪名列三甲；新能源客車車企銷量排 行中，宇通客車、南京金龍和中通客車銷量最佳；在專用車領域，東風，重慶瑞馳、陜西通 家排名靠前。新能源乘用車、客車及專用車銷量排名前五的車企占到各自市場總銷量的 65.07%、54.27% 以及47.03%，整車生產領域集中度高。 圖：2015年新能源乘用車、客車及專用車銷量排名狀況 來源：智研數(shù)據(jù); 亦卓 AH 口 *! a# 鼻 AB tf.U 五、新能源汽車驅動電機企業(yè)競爭分析 中國產業(yè)調研網(wǎng)表示，中國能夠生產新能源汽車驅動電機的廠家有 30家左右，包括整 車廠、

23、汽車零配件生產商、獨立電機生產商。 本土廠商中，能夠為整車廠進行批量供貨的生 產企業(yè)有15家左右。整車廠中，比亞迪新能源汽車驅動電機為自主配套；獨立電機或汽車 零配件生產商中，上海電驅動是新能源乘用車驅動電機的龍頭企業(yè)， 南車時代電動則是新能 源商用車驅動電機的龍頭企業(yè)。 國內新能源汽車電機驅動系統(tǒng)市場格局 隨著我國驅動電機產業(yè)規(guī)模擴大， 各企業(yè)產能建設加快， 產業(yè)內競爭更為激烈， 驅動電 機產業(yè)結構呈現(xiàn)出新的變化。一方面從事傳統(tǒng)電機生產和電機產業(yè)鏈上下游企業(yè)正逐步進入 驅動電機產業(yè)；另一方面，驅動電機生產企業(yè)通過收購或并購方式健全其系統(tǒng)集成和產業(yè)鏈 配套能力。通過這種整合使得驅動電機系統(tǒng)產業(yè)

24、鏈、 新能源汽車動力總成系統(tǒng)產業(yè)鏈進一步 增強。 具有傳統(tǒng)整車及其零部件生產經驗的汽車企業(yè) 具有傳統(tǒng)整車及其零部件生產經驗的汽車企業(yè)：如比亞迪、萬向集團、上汽集團、一汽 集團、二汽集團、東風集團、深圳五洲龍、玉柴集團、中國南車等。該類企業(yè)多具有豐富的 傳統(tǒng)整車或零部件研發(fā)設計生產經驗， 具有雄厚的經濟實力和人才儲備。 由于電機跟整車開 發(fā)設計關系密切，在整車開發(fā)初期就要同步進行配合，這類企業(yè)具有先天的開發(fā)優(yōu)勢。 具有其它領域電機生產經驗的企業(yè) 具有其它領域電機生產經驗的企業(yè)：如大洋電機、信質電機、方正電機、江特電機等。 該類企業(yè)多具有多年傳統(tǒng)電機研發(fā)設計生產經驗， 具有較雄厚的經濟實力和研發(fā)儲

25、備。 該類 企業(yè)一般選擇與高校、科研院所合作，同時綁定一家整車企業(yè)共同推進汽車用電機驅動系統(tǒng) 的產業(yè)化。這類企業(yè)在電機本體的批量化生產方面具有獨特優(yōu)勢。5.3 專門針對新能源汽車成立的電機企業(yè) 專門針對電動車成立的電機企業(yè)：如北京精進電動、上海電驅動、上海大郡等。該類企 業(yè)多為歸國人員或科研院所學術帶頭人創(chuàng)辦， 成立時間較晚，經濟實力相對薄弱、 融資渠道 較為單一，但其具有整體設計研發(fā)上的優(yōu)勢，技術人才儲備較為充足。 國外電機企業(yè)進入競爭 外資品牌中，豐田、本田等整車企業(yè)已在中國設立汽車電機工廠供應自有產業(yè)鏈。 博世、 采埃孚等汽車零配件企業(yè)已與內資企業(yè)成立合資公司研發(fā)生產新能源汽車驅動電機。

26、 雷米電 機等部分獨立電機供應商也已在中國設立工廠；另外一部分獨立電機供應商，大陸、東芝、 日立、三菱等，產品主要以進口為主。 國內新能源汽車電機驅動系統(tǒng)市場新格局 隨著新能源汽車產業(yè)規(guī)?；M程的加深，電機企業(yè)在電機驅動領域的優(yōu)勢正逐步彰顯： 諸如大洋電機收購上海電驅動、信質電機參股上海鑫永 /蘇州和鑫/RMS、方正電機擬收購 上海海能及杭州德沃士、 正海磁材收購上海大郡、萬向錢潮參股天津松正等，產業(yè)鏈上市公 司正通過并購新能源電機企業(yè)實現(xiàn)強強聯(lián)合，進而重塑產業(yè)競爭格局。 表:新能源汽車驅動電機的產業(yè)并購現(xiàn)狀 公司 主業(yè) 新能源汽車甴機驅動業(yè)務 產業(yè)動作 大洋電機 家用電 機 1H15營收7,

27、919萬元，冋比增長433.13% 收購上海電驅動100%股權，收 購中新汽30%股權布局下游運 營市場 上海電驅 動 新能源 7氣車電 機驅動 2014年營收超6億元，冋比增長 193% , 凈利潤6670萬元，冋比增長 1951% ;在 商用車和乘用車驅動電機系統(tǒng)領域的市場 占有率分別達26.90%和21.32% 擬并入大洋電機，承諾 20152017 年歸屬于母公司 所有者的凈利潤分別不低于 9,400 力兀、13,800 力兀、 18,900萬元 信質電機 氣車電 機定轉 子 收購上海鑫永75%股權，與特斯拉電機供 應商臺灣富田電機建立戰(zhàn)略合作； 收購蘇州 和鑫23.98%股權，進入宇

28、通電機供應鏈； 收購美國RMS40%股權， 引入先進驅動電 機電控技術 擬定增募資不超過12億兀用 于年產50萬套新能源汽車電 驅動系統(tǒng)定轉子新建項目等 方止電機 縫紉機 電機 1H15，重點拓展新能源物流車及低速純電 動乘用車市場，開始對綠巨能等客戶批量供 貨；繼續(xù)開展PUNCH混合動力汽車用驅動 擬收購上海海能和杭州德沃仕 100%股權，產品覆蓋整車控制 器、轉向控制、電機控制等整 電機的研發(fā)和樣件制造 車動力總成系統(tǒng) 江特電機 起重冶 金電機 1H15營收4609萬元，同比增長438.41% 擬9.5億收購九龍汽車32.62% 股權 正海磁材 （上海大 郡） 銣鐵硼 永磁材 料 2015

29、年收購完成上海大郡 81.5%股權，上 海大郡2Q15營收超1.3億，20152017 年承諾扣非后凈利潤分別為 2000萬/3500 萬/5000萬兀 上海大郡出資600萬兀與臥龍 電氣、紹興澳特彼共同設立浙 江臥龍大郡新能源電機有限公 司，占注冊資本 30% 天津松正 新能源 7氣車電 機驅動 2009年進入節(jié)能與新能源汽車領域， 2012 年混合動力公交車驅動系統(tǒng)全國市場占有 率排名第一，是國內驅動電機系統(tǒng)及混合動 力系統(tǒng)行業(yè)標準制定者之一 萬向錢潮參股其10%股權 六、國內重點驅動電機企業(yè)及配套企業(yè) 目前驅動電機行業(yè)主要的企業(yè)情況如下： 大洋電機 中山大洋電機股份有限公司位于廣東省中山

30、市西區(qū)沙朗第三工業(yè)區(qū)，公司注冊資本 71,602.785萬元，廣東省高新技術企業(yè)、國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)、廣東省百強民 營企業(yè)；主要從事微特電機、新能源汽車電驅動電機及控制系統(tǒng)的開發(fā)、生產和銷售， 年產 能：四千余萬臺微特電機。 新能源汽車領域的發(fā)展情況： 2009年公司先后與北京理工大學、 福田汽車簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議進入新能源汽車電機驅 動系統(tǒng)領域。結合具有新能源汽車產業(yè)化、技術實力雄厚的整車企業(yè)、高等院校的研發(fā)基礎、 公司的電機產業(yè)化能力三方優(yōu)勢， 以新能源汽車電機及控制系統(tǒng)為切入點， 共同發(fā)展新能源 汽車產業(yè)。 2009年公司全程參與并主導北京理工發(fā)明設計的新能源汽車用 “大功率永磁

31、同步電機 及驅動系統(tǒng)”系列產品批量制造工藝技術及產業(yè)化研究， 目前，全系列新能源汽車用“大功 率永磁同步電機及驅動系統(tǒng)”已經成功在大洋電機落地并順利批量生產；截止 09年底公司 在北京、中山已經完成新能源汽車用大功率永磁同步電機及控制系統(tǒng)產品的生產布局， 已具 備年產5000臺套的產能。09年大洋電機新動力成為北京市純電動環(huán)衛(wèi)車、公交大巴車等 量產車輛中唯一的永磁同步電機及驅動系統(tǒng)的供應商。 新能源關鍵部件投資項目： 項目一：新能源動力及控制系統(tǒng)產業(yè)化項目。 建成后將形成主要面向國內市場的大規(guī)模 生產能力。公司作為專門從事各種微特電機的企業(yè)， 已有十余年的生產經營歷史。 公司對電 動汽車電機驅

32、動系統(tǒng)加工工藝和設備都非常熟悉，具有項目產業(yè)化的制造優(yōu)勢。 項目二：新能源動力及控制系統(tǒng)研發(fā)及中試基地建設項目。 擬通過研發(fā)、 中試基地建設， 加強研發(fā)基礎設施和完善研發(fā)平臺， 增加一批先進的檢測儀器和設備， 建立多個產品檢驗測 試和功能實驗室， 加速研發(fā)和試產新能源動力及控制系統(tǒng)新產品， 掌握新能源動力及控制系 統(tǒng)核心技術和先進的生產工藝， 建立獨立、自主、創(chuàng)新的研究開發(fā)能力。 本項目建設將加強 研發(fā)中心的研發(fā)基礎平臺， 為新能源動力及控制系統(tǒng)的開發(fā)提供技術支撐， 中試生產線將為 產品實現(xiàn)產業(yè)化提供技術平臺。 項目三：驅動啟動電機（BSG）及控制系統(tǒng)建設項目。驅動啟動電機簡稱 BSG （即一

33、 種采用皮帶傳動方式進行動力混合的具備怠速停機和啟動功能的混合動力技術） ，系統(tǒng)通過 BSG系統(tǒng)能快速地啟停發(fā)動機，加裝在汽車現(xiàn)有發(fā)電機上可以有效實現(xiàn)節(jié)能 35%。且 BSG 系統(tǒng)結構簡單，重量輕，對整車原有結構改動小，性能經濟可靠。該項目產品的客戶 群體主要為傳統(tǒng)汽車領域，針對如東風汽車為主的國內所有乘用車客戶。 項目四： 大功率 IGBT 及 IPM 模塊封裝建設項目。 項目完成后， 公司有望在未來 35 年成為國內大功率 IGBT 及 IPM 模塊封裝行業(yè)的領先企業(yè)， 使公司產品鏈從電機到控制器， 再向上游功率模塊拓展，在電力電子領域有所作為。 IGBT 模塊主要應用在變頻器的主回路 逆

34、變器及一切逆變電路，即 DC/AC 變換中。 IPM 智能功率模塊已被廣泛應用于交流電機 變頻調速和直流電機斬波調速以及各種高性能電源。 2015 年收購上海電驅動 100% 股權，上海電驅動預計 20152017 年歸屬于母公司所 有者的凈利潤分別不低于 9,400 萬元、 13,800 萬元、 18,900 萬元。 上海大郡 上海大郡動力控制技術有限公司成立于 2005 年 11 月，是專業(yè)從事電力電子產品和電 動汽車用電機控制系統(tǒng)產品研發(fā)和生產的高科技企業(yè)。 公司現(xiàn)有共有員工 70 多人，其中 80 擁有本科及以上學歷。 公司開發(fā)出一系列具有自主知識產權的混合動力汽車、 純電動汽車以 及

35、燃料電池汽車用電機系統(tǒng)產品被納入國家 863 計劃，是目前國內領先的產品及應用技術 方案；并與一汽、上汽、東風、長安等國內主要汽車制造商配套，在奧運、世博會及“十城 千輛”項目中投入示范運營，取得優(yōu)異表現(xiàn)。 目前，上海大郡動力控制技術有限公司已實現(xiàn)了汽車集成起動發(fā)電機系統(tǒng)（ ISG）、增 程器系統(tǒng)（ APU ）、純電動驅動系統(tǒng)（ TM ）和雙電機驅動系統(tǒng)（ ISG/APU+TM ）等多個系 列產品的產業(yè)化。 2015 年 7 月，與臥龍電氣合資設立新能源電機合資公司。 精進電動 精進電動科技（北京）有限公司成立于 2008 年 2 月，其自主研發(fā)的產品已經全面地 覆蓋了純電動、 插電混合動力、

36、 混合動力等主要技術路線， 并為整車企業(yè)提供電機和控制器 的成套電驅動解決方案。 該公司有一支國際化的新能源汽車電機產業(yè)化團隊， 在研發(fā)、生產、 質量、供應鏈、項目管理、營銷、售后服務等整個價值鏈上與國際標準接軌。公司在北京建 立了新能源汽車電機系統(tǒng)研發(fā)中心， 在上海嘉定國際汽車城建成了年產能達 10 萬臺的先進 生產基地，配備了具有自主知識產權的生產線。 精進電動在乘用車方面推出了 60120kW 高速驅動電機，同步開發(fā)了基于 AutoSAR 架構控制軟件的驅動電機控制器。 在商用車方面， 精進電動推出了同軸混聯(lián)直驅雙電機系統(tǒng)， 雙電機驅動轉矩達到 3100Nm ，功 率達到 300kW ，

37、可使整車動力提升 30% 。 南車時代 湖南南車時代電動汽車股份有限公司于 2007 年 7 月注冊成立， 是中國南車集團株洲電 力機車研究所聯(lián)合清華大學、三一集團等國內優(yōu)勢資源而組建的股份制公司，注冊資本 1.6 億元， 是我國第一家集電動汽車整車、電氣系統(tǒng)及關鍵零部件于一體的，具備研發(fā)、制造和 檢測試驗能力的電動汽車專業(yè)公司。 公司在驅動電機系統(tǒng)等關鍵零部件、 混合動力系統(tǒng)等電氣系統(tǒng)和整車集成等三個電動汽 車核心研發(fā)層次上， 具備很強的自主開發(fā)、 持續(xù)創(chuàng)新和專業(yè)制造能力。 公司目前具備的電動 汽車八大關鍵技術為：電動客車整車集成技術；大、中型車輛的純電動、無軌電車、混合動 力電氣系統(tǒng)集成技

38、術；串 / 并聯(lián)混合動力系統(tǒng)技術；車用驅動電機系統(tǒng)技術；車載能源（鋰 電池、鎳氫電池、超級電容等）應用技術；電動汽車網(wǎng)絡控制技術； ? 電動汽車車載和地面充 電機技術；電動汽車輔助系統(tǒng)（轉向系、制動系、高低壓轉換電源等）集成技術。公司目前 是全國唯一同時擁有混合動力客車整車資源、 關鍵零部件核心技術和動力系統(tǒng)技術平臺的企 業(yè)。 公司客車電氣系統(tǒng)產品已經涵蓋串聯(lián)式 / 并聯(lián)式混合動力城市客車、無軌電車、純電動 客車、 PLUG-IN 電動客車四大類；核心零部件永磁電機、異步牽引電機、電機控制器、 智能充電機、減速箱、 DC/DC 變換器、整車控制器、電池管理系統(tǒng)等，已全部成功應用于 916米各種

39、類型的城市電動客車，并向輕型客車、乘用車領域拓展。整車產品已經涵蓋 1012米串聯(lián)式、并聯(lián)式混合動力城市客車、 912米柴油動力城市客車、1012米公 路、旅游、團體客車。 萬向電動 萬向電動汽車有限公司成立于 2002 年，是萬向集團全資子公司， 公司致力于掌握情節(jié) 能源技術，發(fā)展節(jié)能環(huán)保汽車，按照“電池 -電機-電控 -電動汽車”的發(fā)展戰(zhàn)略，公司在大 功率，高能量聚合物鋰離子動力電池，一體化電機及其驅動控制系統(tǒng)，整車電子控制系統(tǒng)， 汽車工程集成技術以及試制平臺等方面取得了顯著的成果。 圖 萬向電動車具備全面競爭優(yōu)勢 動力菖魏慫點. 電持動勒力芯咸 廉喊模蜒 公司多年來共承擔國家“ 863

40、”計劃課題5項，承擔省重大產品科技攻關項目 4項，累計申 報電動汽車類專利 70多項，部分項目成果已經成功實現(xiàn)產業(yè)化。目前公司已成功開發(fā)了電 動轎車、電動公交車、雙能源電車、電動電力服務車、電動電力工程車等車型，裝備自主開 發(fā)的聚合物鋰離子動力電池和動力系統(tǒng)的純電動公交車在杭州西湖 Y9公交線路已經運行 3 年，產品的可靠性得到了長期商業(yè)運營的實踐檢驗。 圖萬向驅動電機系統(tǒng)產品歷史發(fā)展 圖萬向驅動電機系統(tǒng)產品及其特點克性軋優(yōu)品于 功力電池 功力電池產業(yè) 也動汽車市境推廣平臺 電M汽車示范運材 2003 2006 200S 電機方面，萬向在商用車驅動系統(tǒng)總成方面取得較大進展。 32KW、4OKW

41、、45KW、60KW、 1OOKW 等規(guī)格的電機驅動系統(tǒng)已經在純電動專用車、純電動中巴車、純電動公交車以及混 合動力公交車上得到小批量應用，數(shù)十臺裝備萬向動力系統(tǒng)的商用車在國內多個城市正在進 行示范運行。 _ 電機 _ 贏域睪的丈渣簾應軋機 _ 需K霸亢電機外畫，防水胡塵 _ 牡艇幣養(yǎng)失率 _ 證庭駙肉朋p 碁可嘉性、低威本 朽站逮同檎宦吟和傳噪音說甘 _ 葢訐標購播檎 萬曲題乞電報痙tm軒貞 DSP控制 ifiiiw生制動 左訝麺麗頑務常廉 償哀箱覇乍朝孫靚疳月也前衆(zhòng)色 廉區(qū)胳廈.務踐好陂想性 _ 防也防蹩 碰花君弟評壤下舞養(yǎng)工世 采總TrenchgalmlGBTx己迭割I量大對罩 上海電驅

42、動（已被大洋電機收購） 上海電驅動有限公司成立于 2008年，由上海安乃達驅動技術有限公司、 中科院北京中 科易能新技術有限公司、 寧波韻升股份有限公司和核心團隊共同發(fā)起成立。 公司集中國內優(yōu) 勢資源，主要從事新能源汽車電驅動系統(tǒng)的研發(fā)、生產、銷售，公司注冊資金 5000萬，位 于閔行區(qū)滄源科技園內。 公司擁有電磁設計部、系統(tǒng)控制部、結構設計部、信息咨詢部、產業(yè)推進部、試驗檢測 部、中試基地等部門，擁有技術骨干 80余人，承擔國家863專項項目80余個。擁有研 發(fā)仿真平臺、測試平臺、制造平臺。 目前公司主要產品有：主驅動系統(tǒng)（燃料電池電動轎車、純電動轎車、混合動力轎車、 混合動力客車、微型電動

43、轎車、輪轂驅動電動轎車） ；輔助驅動系統(tǒng)（電動助力轉向、空調 壓縮機、燃料電池空氣壓縮機、電動風扇電機、電動水泵電機） 。 公司研制了適用于各種電動汽車的電機控制器樣機， 大部分電機驅動系統(tǒng)已經進行裝車運行 考核。 配套情況： 上海電驅動有限公司研制的車用電機及其驅動系統(tǒng)樣機的應用客戶幾乎涵蓋了國內全 部汽車廠商，如一汽、上汽、東風、長安、奇瑞、吉利、華普、華晨、夏利、萬向等汽車廠 商，應用車型從燃料電池汽車、純電動轎車、混合動力汽車等；同時，公司還為其他有關電 機生產企業(yè)配套生產了相關的電機和控制器產品， 具有形成車用電機及其驅動系統(tǒng)系列化產 品的良好基礎。 產能產量： 電機生產線：擁有1

44、）電機柔性裝配線一條（汽車電機系統(tǒng)示范組裝生產線） 2009年 形成12000臺套生產能力。除裝配外，還擁有關鍵工藝如“整體充磁” ；2）電機控制器柔 性裝配生產線一條。目前公司已開發(fā)出滿足整車應用要求、 機電一體化集成的具有自主知識 產權的電機驅動系統(tǒng)產品；完成不同形式混動車用 ISG電機系統(tǒng)；完成微型轎車用驅動系 統(tǒng)的產品系列并開展批量化生產；通過產學研聯(lián)合完成燃料電池 / 純電動轎車電機系統(tǒng)產品 和批量化生產。 車用電機系統(tǒng)產業(yè)化能力建設目標： 由于新能源汽車尚處于研制開發(fā)和示范運行階段， 還是 小批量試生產，生產規(guī)模較小， 09 年底具 1.2 萬臺套產能（銷售約 1000 臺）， 2

45、010 年 具 50000 臺套產能， 2011 年將達到 10 萬臺套產能。 目前， 上海電驅動產品開發(fā)的應用車型有純電動轎車、 燃料電池轎車、 串聯(lián)插電式混合 動力轎車、微型電動轎車、混合動力客車等車型。產品品種有驅動電機、 ISG 電機和輪轂 電機。這些產品與奇瑞、華晨、華普、北汽、上汽、吉利、長安、一汽、玉柴等的新能源車 均有合作配套關系。 2010 年公司目標是做到收入 1 億，上半年已完成接近 5000 萬元。 公司長遠配套目標是轎車 （電驅動電機產品均價 3-4 萬元 / 套），而南車時代主攻大型汽車。 匯川技術 深圳市匯川技術股份有限公司成立于 2003 年 4 月，專注于控制

46、產品的研發(fā)、 生產和銷 售，主要產品有變頻器、伺服系統(tǒng)、 PLC、 HMI 及新能源汽車電機控制器等，主要應用于 工業(yè)自動化及新能源兩大行業(yè)。 根據(jù)深圳市匯川技術股份有限公司披露的 2014 年年度報告， 當年公司實現(xiàn)新能源汽車電機控制器銷售收入 2.94 億元，占公司營業(yè)收入 13.11% 。 方正電機 公司聯(lián)合公司全資子公司深圳市高科潤電子有限公司共同搭建新能源驅動系統(tǒng)研發(fā)平 臺，形成研發(fā)資源、 產品參數(shù)和試驗平臺數(shù)據(jù)共享的全面協(xié)同研發(fā)， 繼續(xù)加大在新能源汽車 驅動系統(tǒng)產品上的研發(fā)力度，申請并授權 9 項實用新型專利，申請受理一項發(fā)明專利。目 前公司已經完成了 3-45KW 系列電機的研發(fā)

47、和樣件制造，產品覆蓋混合動力車、低速電動 車和純電動汽車。 2010 年 11 月 8 日，公司宣布與 萬向系 麾下萬向電動汽車有限公司展開電動汽車驅 動電機領域合作，并將斥資 8.75 億元，投建年產 30 萬臺電動汽車驅動電機項目。該項目 投產后可實現(xiàn)年均銷售收入 15 億元，利潤總額 4.7 億元。驅動電機作為電動汽車的核心部 件，公司必將迎來巨大的市場機遇。 新能源汽車驅動電機已成為公司戰(zhàn)略發(fā)展目標，方正 電機的第二大股東為通聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司（隸屬萬向集團） ，其持有方正 22.23% 的 股權。目前，在新能源汽車領域，萬向集團正在積極布局，力圖形成較完整產業(yè)鏈。其中， 電機方面

48、， 萬向旗下尚沒有第二家控股或參股的電機制造方面專業(yè)公司， 未來萬向集團很可 能將新能源汽車驅動電機完全讓方正一家“獨攬” 。 2015 年 6 月，公司將收購上海海能 100% 股權，和德沃仕 100% 股權，產品覆蓋整車 控制器、轉向控制、電機控制等整車動力總成系統(tǒng)。 信質電機 信質電機股份有限公司始創(chuàng)于 1990年7月，是一家上市公司。目前公司主要產品有： 汽車發(fā)電機定子及總成、微特電機轉子、電動車定子及總成、電動工具電機轉子和電梯曳引 機轉子、三相稀土永磁同步電動機、 VVT （汽車可變氣門正時系統(tǒng)）家電電機定、轉子等。 為國內外眾多大型電機電器廠商提供專業(yè)配套服務，如法雷奧（ Val

49、eo ）、博世（Bosch）、日 立、雷米等。 公司產品豐富，產品結構合理，建立起了良好的產業(yè)發(fā)展體系，堅持發(fā)展“更專業(yè)、更 環(huán)保、更高效”的產品。目前已經形成以電機定子鐵芯、轉子鐵芯為核心，高效節(jié)能電機、 汽車電子產品為兩翼，電機定子總成、轉子總成為軀干的全方位覆蓋的產業(yè)發(fā)展體系， 產品 廣泛適用于汽車、家電、電梯、大型油田、電動工具等行業(yè)的電機領域。 2015年7月，收購美國 RMS公司40%股權，掌握美國最先進新能源驅動電機電控 技術。 6.10正海磁材 煙臺正海磁性材料股份有限公司是專業(yè)生產高性能磁性材料及磁體組件的高新技術企 業(yè)。正海磁材以趕超世界一流水平為目標， 憑借具有自主知識產權的正海無氧工藝 （ZHOFP） 技術和世界一流的生產檢測設備， 能夠批量生產當今世界頂級的 55N、53N、50M、48M、 48H、44SH、40UH、38EH、35AH、28ZH等30多個牌號的燒結釹鐵硼磁體。 公司產品被廣泛應用于信息產業(yè)、汽車行業(yè)、電力設備、家用電器、石油化工、機械制 造、航空航天、醫(yī)療器械等領域，產品綜合品質達到世界一流水平，贏得了國內外客戶的一 致贊譽。 2015年收購上海大郡 81.5%股權